Проблемы развития автокредитования в России

    МИНИСТЕРСТВО  ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

    ЮГОРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Институт  экономики и финансов 

    Кафедра “Финансы и банковское дело” 

    КУРСОВАЯ  РАБОТА 

    по  дисциплине «Деньги, кредит, банки»

    на  тему:

    «Проблемы развития автокредитования в России» 
 
 
 

    Выполнил: студент гр.4272

    Грищеня Е. Ю.

    Проверил:  преподаватель,

    Апаликов  А. Н. 
 

    г. Ханты–Мансийск 2011 

    СОДЕРЖАНИЕ

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 4

    1.1 Автокредит и его виды 4

    1.2 Этапы формирования рынка автокредитования  в РФ 8

    1.3 Порядок автокредитования физических  лиц на примере Сбербанка и  Ханты-Мансийского банка 10

2 СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ПОСЛЕ  ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 16

    2.1 Восстановление рынка автокредитования  в 2010 году 16

    2.2 Условия автокредитования 18

3 ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 21

    3.1 Анализ рынка автокредитования  в России в 2007-2010 годах 21

    3.2 Перспективы развития автокредита  в РФ 22

Заключение 25

Список использованной литературы 29

Приложения 32 
 

Введение

    Актуальность  темы исследования обусловлена тем, что кредитование в настоящее  время стало наиболее популярным, среди банковских услуг. Банки предлагают различные виды кредитования, а так  же различные кредитные линии. Одним  из самых популярных видов кредитования, безусловно, является, автокредитование. Приобрести автомобиль хочется многим, однако не многие могут позволить себе приобретение транспортного средства за наличные.

    Объектом  исследования выступает автокредит как экономическая категория. Предметом курсовой работы является особенности автокредитования.

    Целью курсовой работы является выявление  современных проблем автокредитования в РФ и оценка перспектив его развития. Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение следующих  задач:

• рассмотреть сущность кредита и автокредита в частности;
• охарактеризовать виды автокредита коммерческих банков;
• изучить особенности, условия и порядок автокредитования коммерческими банками в РФ;
• провести анализ рынка автокредитования;
• выявить проблемы автокредитования и определить пути их решения.

    При подготовке данной работы были использованы следующие источники:  конституция  РФ; гражданский кодекс и Федеральный  Закон «О банках и банковской деятельности»;учебники; материалы периодических изданий; интернет ресурсы посвященные автомобильному рынку и рынку автокредитования. Исследованием проблем автокредитования занимаются такие российские ученые, как Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Санькова А.А. , Соснина А.Д., труды которых были изучены при подготовке настоящей курсовой работы.

    По  сравнению с потребительскими кредитами  уровень рисков при выдаче кредитов на приобретение автомобиля существенно  ниже. Это обусловлено, прежде всего, тем, что приобретаемый в кредит автомобиль оформляется в качестве залога и в обязательном порядке страхуется, причем, как правило, в той страховой компании, которая является партнером банка.

    На  рынке автокредитования в последние  годы появилось много новых кредитных продуктов, что связано с активным развитием этого сегмента и обострением конкуренции между участниками. По оценкам экспертов, наиболее перспективными кредитными продуктами с точки зрения потребителей являются классический, экспресс-кредитование, беспроцентное кредитование, получение кредита на покупку автомобилей без внесения первоначальной суммы, кредитование по системе trade-in, возможность получения недорогой страховки.

    Классическая  программа кредитования подразумевает  внесение заемщиком первоначального взноса, сбор пакета документов, дающих право владения и управления транспортным средством и подтверждающих доход покупателя (его кредитоспособность). Покупая автомобиль по такой схеме, заемщик уплачивает проценты за кредит, комиссию за выдачу и обслуживание кредита, несет расходы по страхованию. В кредитный договор включается условие о первоначальном взносе, который может составлять 0% от стоимости транспортного средства, а так же фиксирована процентная ставка и срок кредита [15, С. 97]. Такой вариант нельзя назвать оптимальным, правильнее признать его сбалансированным - требования к заемщику и уплачиваемые платежи за пользование кредитом являются не самыми высокими, но и не самыми низкими. Тем не менее, этот кредитный продукт устраивает не всех покупателей транспортных средств.

    Экспресс  кредит удобен потребителям, прежде всего, упрощенной процедурой оформления документов и тем, что их необходимый пакет  минимален. Сроки рассмотрения кредитной  заявки сокращены от нескольких часов  до одного дня. По данному продукту банки требуют предоставления паспорта и водительского удостоверения. Отметим, что ускоренный вариант оценки кредитоспособности заемщика ведет к повышению риска банка. Это, в свою очередь, сказывается на величине процентной ставки, которая по данному продукту, как правило, выше, чем по традиционным автокредитам, что делает экспресс-автокредиты самым дорогим кредитным продуктом на данном сегменте рынка. Вот некоторые банки предлагающие следующие ставки по экспресс-кредитованию: ВТБ24 «АвтоЭкспресс»  с КАСКО  19,0-21,0 %; Росбанк «автоэкспресс»,  рубли РФ, 16,0-20,0%.

    Мною  классифицированы автокредиты многих банков, в том числе Сбербанк, Ханты-Мансийский банк, Сургутнефтегаз банк, данные занесены в таблицу 1.

    Развитие  данного вида автокредитования требует применения скоринговых систем для более быстрой и качественной оценки кредитоспособности заемщика. Вместе с тем, по оценкам экспертов, для настройки скоринг-карты необходимо набирать статистику по не возвращенным кредитам не менее года. Ряд иностранных специалистов считают, что одного года для полноценной настройки недостаточно. Статистика, накопленная западными банками по потребительским кредитам, свидетельствует, что в долгосрочном кредитовании самыми проблемными являются второй и седьмой годы платежей. Такие факторы, как отсутствие необходимых статистических данных, а также значительная стоимость установки скоринговых систем, сдерживают их внедрение, поэтому далеко не все российские банки, работающие на рынке потребительского и автокредитования, используют эти системы в своей работе.

    Другим  востребованным кредитным продуктом  является беспроцентное кредитование. Предоставление такого продукта возможно только на основе реализации специальных  партнерских программ совместно  с другими участниками рынка автокредитования, в частности с авто дилерами и страховщиками. Поскольку в соответствии с действующим законодательством выдача беспроцентных кредитов, равно как и кредитов по ставке ниже три четверти ставки рефинансирования, влечет возникновение материальной выгоды у заемщика и увеличивает размер подоходного налога, банки вынуждены применять различные схемы оформления беспроцентных кредитов. В частности, используются факторинговые схемы, при которых автосалон переуступает право требования по кредиту банку-партнеру, оплачивая при этом комиссию, покрывающую проценты по кредиту, указанные в договоре. Другим вариантом оформления беспроцентных кредитов является компенсационная схема, при которой автосалон компенсирует банку проценты по кредиту, зафиксированные в договоре с клиентом. Для автосалонов это равнозначно продаже автомобиля со скидкой, в то время как клиенту обе вышеприведенные схемы позволяют получать фактически беспроцентный кредит. По существу, речь идет о субсидировании процентной ставки автодилерами или страховыми компаниями.

    Продвижение на рынок столь привлекательного продукта позволяет банкам привлечь новых клиентов и получить в конечном итоге среднюю рыночную ставку по автокредиту за счет предложения  более дорогой страховки. Кроме  того, машина страхуется не на сумму выданного автокредита, а на ее полную стоимость, что позволяет банку поднять фактические платежи по кредиту до средних значений по рынку.

    Экспресс-кредит. Главное его достоинство в  небольшом количестве требуемых  документов. Это, конечно, радует не особо терпеливых автолюбителей, но за свою нетерпеливость им приходится расплачиваться повышенной процентной ставкой и большим первоначальным взносом. Сейчас минимальная ставка при экспресс кредитовании на автомобили варьируется от 15% до 35%. К тому же, срок такого кредитования – не более трех лет. Не исключено, что банки "накажут" нетерпеливого клиента и скрытыми процентными комиссиями. Также обязательно клиента заставят заплатить по полному тарифу КАСКО.[32]

    Trade-in. Этот вид кредита интересен  тем, кто думает поменять машину. Суть этой услуги и заключается именно в получении новой машины в обмен на старую. Заинтересовавшую машину клиент получает в первый же день сделки. При этом кредиты по trade-in имеют низкие процентные ставки, а срок погашения до пяти лет. К тому же вид страхования и его "полноту" банки оставляют на совести клиента. Минусом этого вида кредитования является заниженная иногда до абсурда выкупная стоимость автомобиля по сравнению с рыночной.[32]

    Кредит  без первоначального взноса. Этот вид кредитования не требует бумажной волокиты, пакет документов для его оформления нужен минимальный. Но, как и в экспресс-кредитовании, за снисходительность банка придется переплатить. Отличительные черты автокредитования без первоначального взноса – высокая процентная ставка, дорогая страховка и ограниченный выбор автомобилей – только иномарки.

    Кредитование  без страховки. Он используется только для покупки поддержанных и недорогих  машин. Сумма этого кредита не превышает десяти, в некоторых  банках – пятнадцати тысяч долларов. При этом процентная ставка очень высокая. Плюс такого предложения в том, что купленный автотранспорт не нуждается в дополнительный страховке, так как не попадает в залог к банку. Но, времени на оформление кредита без страховки уходит достаточно много – около месяца.

    В рамках Системы «Авто-кредит» действуют  более 30 кредитных программ - от экспресс-кредитов, которые оформляются за 15 минут, до классических, с более длинными сроками оформления. В большинстве  случаев необходимый пакет документов минимален - нужны лишь права и паспорт.

    К достоинствам данного продукта относятся: гарантия юридической чистоты сделки при купле-продаже подержанного автомобиля, быстрые сроки оформления, а также возможность получения клиентом консультаций по кредитованию, страхованию и оценке в одном месте.

    В данный момент времени рынок автокредитованя  изобилует всевозможными видами приобретения транспортного средства. Заемщику требуется лишь прийти в  банк и выбрать подходящий лично  ему автокредит.

    Исследуя  историю развития автокредитования в России можно условно выделить три этапа. Первый этап - до 1998 года - «зачаточное» состояние, это время  иностранного финансирования, «запредельных» процентов и жестких ограничений для заемщиков. Второй этап - с 1998-го по 2002 год, когда российский рынок автокредитования начал делать первые самостоятельные шаги, характеризуется адаптацией западных схем кредитования для России, и ограниченным числом банков, предоставляющих кредиты. Третий этап начался в 2003 году. Это период бурного роста рынка автокредитования. Если в начале 2002 года услугу автокредитования предоставляли всего около десяти банков, то в 2003 году только в Москве было уже более 30 реальных игроков этого сегмента бизнеса. С каждым годом их число росло в геометрической пропорции [13, С.52].

    Первые  покупки автомобилей в кредит в России были совершены не более  десяти лет назад. Стремясь привлечь потребителей, банки начинают предлагать разнообразные кредитные программы. Проценты за пользование кредитом подошли к своему минимальному порогу - ставке рефинансирования. Для расширения круга потенциальных заемщиков банки увеличивают срок кредитования до 5-7 лет, минимизируют количество документов, требуемых для оформления кредитов (паспорт и водительское удостоверение), предлагают «экспресс»- оформление, когда срок рассмотрения заявки не превышает 30 минут. Все шире предлагаются такие варианты кредитов, как «кредит с обратным выкупом» и «кредит на автомобиль с пробегом» и ряд других [8, С.5].

    Стабилизация  процентных ставок. В 2006-2007 годах снижение стабилизация процентных ставок по кредитам практически прекратилось.

    Конкуренция на двух крупнейших российских рынках (Москва и Санкт-Петербург) стала  очень высокой, и дальнейшее развитие идет в основном за счет развития крупных сетевых игроков и «нишевых» проектов. Развитие региональных программ столичными банками приводит к дополнительной конкуренции на местном уровне. Тем не менее, по некоторым данным потребность в кредитах в российских регионах сейчас удовлетворяется пока еще не в полном объеме.

    Если  раньше банки, стремясь получить свою выгоду, маскировали затраты по кредиту, взимая различные комиссии, обязывая покупать страховку только у «своих»  страховых компаний, то теперь программы автокредитования видоизменяются в интересах покупателя.

    Усилению  конкуренции на рынке автокредитования способствует приход новых игроков  в лице банков иностранных авто производителей.

    Очередной, 2005 год показал более чем 40-процентный рост этого рынка. За год с использованием кредитных денег было продано порядка 500 тысяч легковых автомобилей, а объем рынка увеличился до 5,5 млрд. дол.  На тот момент уже каждый третий автомобиль продавался через кредитные схемы [30].

    В 2006 году автокредитование охватило более 60% рынка - 750 тыс. автомобилей, а финансовая ёмкость этого сегмента бизнеса выросла до 10 млрд. дол., то есть почти в два раза больше, чем в 2005 году. Фактически тогда автокредитование приобрело черты цивилизованного рынка [30].

    В 2007 году все основные тенденции сохранились. В 2007 году из 2,4 млн. проданных на российском рынке автомобилей - 1,15 млн. были приобретены с использованием различных кредитных схем. Суммарная емкость рынка автокредитования составила 16 млрд. дол., а стоимость одного «среднестатистического» кредита выросла до 13,9 тыс. дол.  [30].

    К концу 2008 года незначительно возрос объем продаж-1,65 млн. авто. Суммарная  емкость рынка-32,7 млрд. дол.. Половина заключенных договоров купле-продажи  была сделана с использование  автокредита      [30].

    В 2009 году начался спад рынка автокредитования, в июне этого года объемы автокредитования в РФ снизились до 10% от общего количества проданных автомобилей, в то время  как продажа автомобилей за наличные снизилась не значительно. Пик кризиса рынка автокредитования пришелся на конец 2009 года.

      Новым толчком к развитию, в начале 2010 года, к росту автокредитования было введение льготной государственной программы автокредитования. В 2010 году наблюдается стабильный рост продаж автомобилей и автокредитов, сваю долю рынка наращивает программа льготного автокредитования. [Приложение А]

    Автокредитование  продолжает оставаться основной движущей силой российского автомобильного рынка. Объем продаж новых и поддержанных  легковых автомобилей, как в количественном, так и в денежном выражении достаточно быстро растет, причиной есть после кризисное насыщение рынка. В 2011 году банки продолжат снижать процентные ставки, но уже не так значительно как 2010 году, 

    Выдача  кредитов на приобретение автотранспортных средств осуществляется филиалами  банка при соблюдении основных принципов  кредитования: срочности, платности, возвратности и обеспеченности. Выдача кредита осуществляется строго по целевому назначению для приобретения новых или подержанных транспортных средств.

    Предоставление  кредитов осуществляется только физическим лицам - гражданам Российской Федерации (резидентам). Нерезидентам кредиты  на приобретение автотранспортных средств не предоставляются [5, С.З].

    К примеру при оформлении кредита  в Сбербанке должны быть выполнены  обязательные требования к заемщикам[28]:

          гражданство Российской Федерации;

    возраст от 21 года при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения заемщику/каждому из созаемщиков 75 лет;

    Стаж  работы:

• На текущем месте работы - не менее 6 месяцев на дату предоставления документов на рассмотрение кредита.
• Общий стаж для клиентов, не имеющих действующую зарплатную карту/вклад, на которые перечислялась заработная плата в течение последних 6 месяцев, – не менее 1 года (за последние 5 лет).

    Срок  от 3 месяцев до 5 лет;

    Валюта  кредита: рубли РФ, доллары США, Евро;

    Максимальная  сумма кредита 5 000 000 рублей (150 000 долларов США / 120 000 Евро), но не более 85% стоимости транспортного средства, включая дополнительное оборудование. В сумму кредита может быть включен размер страховой премии от рисков утраты, угона и ущерба за первый год страхования. Максимальный размер кредита для каждого заемщика/созаемщиков определяется на основании оценки его(их) платежеспособности(ей).

    Обеспечение 

    Обеспечение - залог  приобретаемого транспортного  средства

    Страхование приобретаемого транспортного средства в пользу Банка от рисков утраты, угона и ущерба в течение всего срока пользования кредитом на сумму не менее:

• оценочной стоимости транспортного средства

    или

• остатка задолженности и причитающихся процентов на период действия договора страхования (в случае если сумма задолженности и процентов меньше оценочной стоимости)

Комиссия  отсутствует;

     Срок  рассмотрения заявки о предоставлении кредита в течение 2 рабочих дней со дня предоставления заемщиком/созаемщиками полного пакета документов. При возникновении необходимости проверки Банком продавца транспортного средства — до 4 дней.

     Выдача  кредита может быть осуществлена в течение 90 календарных дней с  даты принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита.

     Что касается пакета документов то заёмщик  должен предоставить:

• Заявление — анкета
• Справка о заработной плате за последние 6 месяцев;
• оригинал и ксерокопия паспорта(все листы, чистые в том числе);
• ксерокопия трудовой книжки заверенная отделом кадров;
• для лиц работающих у частных предпринимателей, ксерокопию Трудового договора.

    Анкета  и подробный перечень документов в приложении курсовой.

    Таблица 1 Условия установления процентной ставки в Сбербанке РФ    

    Условия и требования Ханты-Мансийского банка[36].

• гражданство РФ,
• возраст не младше 21 года (на дату предоставления кредита) и не старше 65 лет (на дату погашения кредита),
• непрерывный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев,
• регистрация по месту жительства, либо по месту пребывания и постоянное проживание в городе и других населенных пунктах по месту нахождения банка, а также в других населенных пунктах, перечень которых установлен банком (срок регистрации должен быть не менее срока кредита).
• ТС отечественных торговых марок должны быть не старше 5 лет,
• ТС иностранных торговых марок должны быть не старше 7 лет.
• Погашение кредита ежемесячно равными долями в срок, определенный кредитным договором,
• возможно досрочное погашение кредита без уплаты штрафных санкций.
• Страхование ТС от рисков «Угон» и «Ущерб» (либо от иных видов рисков, предусмотренных для данного вида ТС) при первоначальном взносе менее 50% является обязательным.

    Выдача  автокредитов в Ханты-Мансийском банке  может проводиться двумя способами:

     Вариант 1: Выдача кредита производится после  оформления залога ТС до момента выдачи кредита заемщиком должны быть предоставлены следующие документы:

• копия договора купли-продажи ТС; ТС ( допускается предоставление копии предварительного договора купли продажи ТС);
• копия паспорта ТС;
• документ, подтверждающий оплату первоначального взноса*;
• оригинал страхового полиса (договора).
• Оригинал паспорта ТС и копия свидетельства о государственной регистрации ТС должны быть предоставлены заемщиком не позднее 14 дней с даты предоставления кредита.

    Вариант 2: Выдача кредита производится до оформления залога ТС кредит предоставляется на счет клиента с возможностью получения наличными денежными средствами:

• до момента оформления залога ТС обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору является поручительство физических (ого) лиц (а). В этих целях может быть принято поручительство супруги (а) заемщика, если в расчет максимальной суммы кредита не принимался совокупный доход заемщика и супруги (а) заемщика.
• до момента выдачи кредита заемщик предоставляет в банк:
• копию паспорта ТС (при наличии),
• предварительный договор купли-продажи ТС,
• копию выставленного торгующей организацией счета на оплату ТС,
• документ, подтверждающий оплату первоначального взноса.
• в срок не позднее 60 дней с даты предоставления кредита заемщик обязан предоставить в банк следующие документы:
• копию договора купли-продажи ТС,
• оригинал паспорта ТС,
• копию свидетельства о регистрации ТС,
• оригинал страхового полиса (договора).

    В отличии от Сбербанка в Ханты  мансийском банке срок рассмотрения кредитной заявки составляет всего 8 рабочих часов, и процентная ставка в среднем ниже, в Ханты-Мансийском банке она зависит от трёх факторов , если заемщик имеет положительную кредитную историю то она зависит от срока кредитования до 3 лет включительно 14%, свыше 14,5, если заёмщик не имеет положительной кредитной истории в этом банке то она зависит от первоначального взноса и срока кредитования, отобразим зависимость в таблице 2

    таблице 2 процентная ставка для прочих заёмщиков в Ханты-Мансийском банке

      Процентная ставка в Ханты-Мансийском банке действует до 31.01.11, прогнозируя изменения в рынке автокредитования и именно условия этого банка можно предположить что ставка незначительно увеличится.

    В Сбербанке в ближайшее время  тоже должна измениться процентная ставка по автокредиту, но анализируя её изменения в этом банке, то скорее всего ставка уменьшится.

    2010 год стал прорывом для рынка  автокредитов. После кризиса банки  снова стали предлагать кредиты  на покупку авто, в том числе  на длительный срок. При этом  условия по ним постепенно  улучшаются.

      Главным событием прошедшего года на рынке автокредитования эксперты однозначно называют активизацию банков по предоставлению кредитов на авто и увеличение спроса на такие кредиты. Рынок автокредитования показал наибольшую активность и наиболее плотную конкурентную среду, благодаря которой банки начали совершенствовать свои предложения в борьбе за надежного заемщика. Оживлению рынка способствовали как увеличение спроса на кредиты со стороны покупателей автомобилей, так и усилия самих банков. На это повлияла и активизация банковской системы в вопросах автокредитования, либерализация основных требований банков к заемщикам, уменьшение размера минимального авансового платежа. Свою роль сыграли и партнерские программы банков с автосалонами, благодаря которым заемщикам стали предлагать сравнительно низкие авансы и даже кредитные каникулы.