Прогноз развития страхования на 2010-2011 года

                                              Содержание

Введение………………………………………………………………….

1. Развитие и состояние  страхового рынка России 

     за 2007-2009 года……………………………………………………..

1.1. Структура рынка страхования………………………………

1.2. Уставный капитал и  участие иностранного 

                  капитала за 2008 год…………………………………………

1.3. Показатели деятельности  страховых компаний……………

2. Прогноз развития страхования  на 2010-2011 года…………………

2.1. Прогноз развития основных  видов страхования…………..

Заключение………………………………………………………………

Литература……………………………………………………………….

1. Развитие и состояние  страхового рынка России 

                           за 2007-2009 года

                   1.1. Структура рынка страхования

Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно  назвать ушедший год относительно стабильным. Характерными чертами последних  нескольких лет стали наращивание  страховщиками объемов страховых  премий, постепенный переход к  рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно  с уходящими в прошлое «серыми  схемами», повышение капитализации  и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции  прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой  сектор мирового финансового кризиса.

Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем  годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.  За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).  

Диаграмма 1.1. Структура  премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

Диаграмма 1.2. Структура  выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.  

Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла  – с 45% до 51%, по страхованию жизни  – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В  остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование  ответственности, 19% - на ОСАГО снижение на 1 п.п.). Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.

В целом 2008 год окончился  для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

Рассмотрим некоторые  виды страхования и проанализируем данные.  Следует отметить, что  в секторе страхования жизни, нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно,  впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.

Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста, уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%.

Наиболее заметно влияние  кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование. Во 2-ом квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%. Основной причиной такого «обвала» стало: сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки.

Менее заметно снизились  сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.

Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.  

Проанализировав состояние  страхового рынка за 2007-2008 года, сделаем  вывод, что 2008 год был относительно стабильным и благоприятно закончился для российских страховщиков. За этот год были выявлены изменения в динамике рынка страхования. По некоторым видам страхования замечалось снижение выплат и поступлений, например, страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование. Причинами снижения темпов прироста по страхованию имущества является сокращение импорта автомобилей, снижение дохода, падение спроса.  В целом в 2008 году структура премий значительно отличается от структуры в странах с развитым рынком, причиной тому является низкая доля сборов по страхованию жизни в России, а также преобладание объема обязательных видов страхования.    

Рассмотрим динамику страхового рынка в 2009 году. Объем полученной страховой премии в 1-ом полугодии 2009 года составил 493,4 млрд. рублей, без учета ОМС – 271,8 млрд. рублей. Падение взносов на российском страховом рынке в 1-ом полугодии 2009 года сопровождалось высокими темпами роста объемов страховых выплат. В результате, уровень выплат на рынке личного страхования в 1-ом полугодии 2009 года, по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года, вырос на 12,1 п.п. (с 36,8% до 48,9%), на рынке страхования имущества – на 17,9% (с 33,9 до 51,7%). 2-ой квартал 2008 года стал точкой перегиба в динамике взносов на российском страховом рынке. В 4-ом квартале 2008 года темпы прироста взносов существенно сократились, но еще оставались положительными (1,0%). В 2009 году темпы прироста взносов без учета ОМС стали отрицательными: -7,6% в 1-ом квартале и -8,6% во 2-ом квартале.

График 1. Динамика страховых взносов на российском страховом рынке

Во 2-ом квартале 2009 года ускорилось падение  темпов прироста премий по личному  страхованию (без учета страхования  жизни): с -6,6% до -15,7%. Рост темпов сокращения премий по личному страхованию объясняется  тем, что основная часть годовых  премий по ДМС (упавших незначительно) собирается в 1-ом квартале, а премии по страхованию от несчастных случаев и болезней равномерно распределены в течение года. В отличие от провалившегося рынка личного страхования темпы падения на рынке страхования имущества во 2-ом квартале 2009 года несколько замедлились и составили -9,9% (по сравнению с -10,7% в 1-ом квартале 2009). Это напрямую связано с девальвацией рубля и ростом стоимости зарубежной перестраховочной защиты. Наибольшие темпы прироста страховых премий в 1-ом полугодии 2009 года отмечались на рынке страхования ответственности (2,1% в 1-ом квартале, 9,5% во 2-ом квартале). Основной причиной роста является введение страхования гражданской ответственности автовладельцев в рамках международной системы Зеленая карта. Темпы прироста взносов по ОСАГО, упав в 1-ом квартале 2009 года до -3,1%, увеличились во 2-ом квартале 2009 года до 5,3% в связи с изменением поправочных коэффициентов к страховым тарифам.

График 2. Динамика страховых взносов (по видам страхования)

                 1.2. Уставный капитал и участие иностранного     

                                     капитала за 2008 год

2008 год стал первым  годом, в течение которого законом  не было предписано обязательное  увеличение капитала, в результате  чего на совокупную капитализацию  страхового рынка оказывали влияние  два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного  капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате, эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб. По итогам 2008 года доля страховых организаций с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей сократилась на один процентный пункт по сравнению с 2007 годом. Доля страховых организаций с уставным капиталом от 120 до 500 млн. рублей выросла с 33% до 34%. 

Диаграмма 1.8  Распределение страховых организаций  в зависимости от размера уставного  капитала, 2007-2008 гг.

В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году. Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.).  

Таблица 1. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал

Таким образом, на сегодня  можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше.

График 3. Доля инвесторов в формировании УК российских страховщиков

Среди значимых изменений  в структуре прямых иностранных  инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских инвесторов – на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков.

График  4. Доля инвесторов в формировании УК российских страховщиков

Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году – 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта).

              1.3. Показатели деятельности страховых компаний

Рассмотрим показатели деятельности страховой компании РосгосСтрах за 2008 и первое полугодие 2009 года.

Компания РосгосСтрах в 2008 году укрепила свои позиции лидера российского страхового рынка. На сегодняшний день клиентами компании являются более 25 млн человек. Чистая прибыль страховой компании после налогообложения составила свыше 1 млрд. рублей. РосгосСтрах занимает первую позицию на рынке страхования имущества физических лиц с долей рынка в 37,4%.

Таблица 2. Результаты деятельности РОСГОССТРАХА за 2008 год

Сборы группы компании РОСГОССТРАХ в первом полугодии 2009 года составили 42,4 миллиарда рублей. Доля компании на рынке добровольного страхования и ОСАГО повысилась с 10% до 11%. Чистая прибыль страховой компании РОСГОССТРАХ после уплаты налогов в первом полугодии 2009 года составила 2,5 млрд рублей.

         Таблица 3. Результаты деятельности РОСГОССТРАХА за первое полугодие  2009 года

Деятельность, осуществляемая РОСГОССТРАХОМ  в течение 2008 года, дала положительный результат вследствие чего компания вышла в лидеры страхового рынка и превзошла своих ближайших конкурентов по большинству показателей. Такое положение РОСГОССТРАХА на рынке привлекло внимание большинства юридических и физических лиц, в результате чего клиентами компании являются более 25 млн. человек.  2009 год для страховой компании РОСГОССТРАХ не дал особых изменений, что говорит о стабильной и качественной работе страховщиков.

          Рассмотрим показатели деятельности страховой компании Ингосстрах за 2009 год.

Ингосстрах работает на международном  и внутреннем рынках. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию. Суммарный объем премий, собранный Ингосстрахом в 2009 году, по предварительным данным, увеличился на 5% по сравнению с показателем 2008 года и составил 48,5 млрд. рублей.

              Таблица 4. Результаты деятельности ИНГОССТРАХА за 2009 год

По показателям двух страховых  компаний сделаем вывод, что на сегодняшний  день страхование является одной  из важнейшей составляющей экономики. Лица как юридические, так и физические пользуются услугами страховщиков, тем самым обезопасив себя от влияния различных экономических факторов. Данные компании РосгосСтрах показывают, что наиболее востребованным является страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), КАСКО, ДСАГО, менее востребованным – страхование жизни, ипотечное страхование. Показатели Ингосстраха говорят о том, что большинство сборов приходится на личное страхование, ОСАГО, меньше всего было собрано на страхование жизни, а добровольное медицинское страхование (ДМС) было вообще убыточное.

             2. Прогноз развития страхования на 2010-2011 года

    2.1. Прогноз развития основных видов страхования

На основе данных ФССН за 9 месяцев 2009 г центр стратегических исследований РосгосСтраха подготовил оценку развития рынка страхования России в 2010–2011 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2009 и началу 2010 гг.   
           Очевидно, текущая экономическая ситуация продолжит существенно влиять на рынок страхования не только во второй половине 2010 г., но и в 2011 году. Сложности в экономике приведут к тому, что рынок не сможет поддерживать весьма активные темпы роста, которые он демонстрировал на протяжении нескольких лет подряд. Тем не менее, очевидно, что страховой рынок продолжит свое развитие. Согласно консервативным прогнозам, в 2010 г рынок страхования в целом способен показать темп прироста премии в районе 15–16%. Основные виды на рынке добровольного страхования, иного, чем страхование жизни и ОСАГО (ДИСЖ+ОСАГО), согласно оценкам, будут развиваться с приблизительно равными темпами. Наиболее активно – имущественное страхование и ОСАГО, чуть медленнее – личное страхование и страхование ответственности. В результате объем рынка ДИСЖ+ОСАГО в 2010 году может составить чуть более 600 млрд. руб., а к 2011 исходя из текущих предположений способен достичь почти 790 млрд руб. Таким образом, страхование будет развиваться с темпами, близкими к инфляции или чуть выше, что будет означать как минимум сохранение реальных объемов рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться к новым условиям и в перспективе оправляться от кризиса, ежегодные темпы роста будут постепенно увеличиваться. Тем не менее, исходя из консервативного прогноза развития, увеличение темпов роста будет происходить плавно.

         Таблица 5. Прогноз развития основных видов страхования до 2011 г.

Менее всего будет подвержено кризису  страхование за счет средств населения, в частности, имущественное, поскольку  доходы граждан, очевидно, не только не сократятся, но продолжат расти, хотя и заметно медленнее, чем в  предыдущие годы. С другой стороны, спрос на страхование имущества  будет поддерживаться опасениями потерять его, в то время как сложная  ситуация в экономике не позволит найти или заработать средства на его компенсацию потерь собственными силами. В то же время, корпоративный сегмент пострадает от кризиса довольно существенно. Так, если страхование транспорта для предприятий более актуально в силу больших рисков для имущества, то огневое страхование (офиса, оборудования, складов) в 2010 г. значительно замедлит темпы роста.

Для оценки перспектив страхования  жизни необходимо разделять рынок  на два вида бизнеса – рисковое страхование (например, при оформлении кредита) и накопительное. В силу отсутствия официальной статистики, позволяющей сделать соответствующие  оценки, данный рынок в прогнозах  не представлен. Тем не менее, на фоне повышения учетной ставки ЦБ РФ и  процентов по депозитам во многих коммерческих банках привлекательность  долгосрочного накопительного страхования  жизни снизится, что приведет как  минимум к стагнации рынка. Важно  помнить, что накопительное долгосрочное страхование хорошо себя чувствует  только в условиях стабильности –  предсказуемости инфляции, надежности финансовых институтов и валютных курсов. Нынешний кризис ставит эту предсказуемость  под сомнение. В то же время кредитование населения не будет долго пребывать  в коме, и в конце 2010 году постепенно будет восстанавливаться, что приведет к оживлению на рынке рискового страхования жизни.  
             Таблица 2. Прогноз развития отдельных видов страхования до 2011 г.

В этой главе можно сказать  о том, что Всероссийским Союзом Страховщиков было озвучено то, что  в 2012 году годовой объем совокупной страховой премии может составить 1,3 трлн. руб. (3% ВВП). Для достижения таких показателей, по моему мнению, необходимо выполнение нескольких условий: принятие ряда законопроектов и среди  них закона об обязательном страховании  гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов, и изменение налогового режима по накопительному страхованию жизни. Можно сказать, что эти показатели достижимы только при макроэкономической стабилизации. В ближайшие годы возможность получать высокий уровень доходности по инвестициям для страховщиков будет ограничена и это побудит их максимальное внимание уделять своему непосредственному бизнесу: оптимизировать организацию страхования, повышать уровень рентабельности страховых операций. С практической точки зрения это означает, что у страховых компаний возникнет необходимость установления адекватных страховых тарифов и сокращения расходов на ведение дела. Прежде всего, это коснется расходов, непосредственно не связанных с операционной деятельностью компании, а относящихся к финансированию офиса, работе обеспечивающих подразделений, развитию персонала и корпоративной культуры. Но нужно учитывать то, что сложность конъюнктуры и повышенный уровень конкуренции на страховом рынке не позволит российским страховщикам существенно снижать расходы, непосредственно относящиеся к сфере внешних коммуникаций с потребителями и посредниками.

                                         Заключение

В ходе написания работы я рассмотрела страховой рынок  России, проанализировала его состояние  за три года, дала прогноз на 2010-2011. В результате я пришла к следующему выводу, страхование в рыночной экономике является её неотъемлемой составляющей.

 Страховой рынок представляет собой совокупность экономических отношений по купле-продаже страховой услуги, выражающейся в защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных средств (взносов, премий) страхователей.  
            Обязательным условием существования страхового рынка является наличие потребностей (спроса) на страховые услуги и страховщиков, способных удовлетворить эти потребности. В условиях рыночной экономики страхование является её неотъемлемой частью. Можно сказать, что страхование экономических рисков является наиболее перспективным направлением развития страхования, так как в последнее время развивается мелкое предпринимательство и производство и каждый нуждается в защите своей деятельности.

В нашей стране экономика  претерпевает некие изменения, таким  образом, страхование находится  на стадии своего развития. Для достижения наиболее успешных результатов деятельности страховых компаний необходимы изменения, как законодательной базы, так и работы страховщиков. Данные изменения были предложены мною во второй главе. 

                                     Литература

1. Русецкая Э. А., Куренная  И. В. Общая характеристика  и тенденции развития страхового  рынка в РФ// Страховое дело. – 2009. - №2. – с 58-61

2. Информационные ресурсы:

www. allinsurance. ru

www. Insur – info. ru  

www. revolution. allbest. ru

www. krugosvet. ru

www. RGS. ru

www. akdi. ru

www. o-strahovanie. ru

www. ingos. ru