Регулирование рынка овощей в странах Европейского Союза
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… ……………..3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ……………………………………………....5
1.1 Сущность конкуренции…...……………… …………………………...5
1.2 Понятие рынка продовольственных товаров, его функции………..10
ГЛАВА 2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
ОВОЩЕЙ В РОССИИ……………………………………………………………… ……...…..15
2.1 Особенности рынка овощей……………… ………………………….15
2.2 Конъюнктура рынка, конкуренция
на рынке овощей……………………………………………………………… ……………25
ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОВОЩЕЙ В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)…………………....29
3.1 Регулирование рынка овощей в России……………………………..29
3.2 Регулирование рынка
овощей в странах Европейского
Союза (ЕС)…………………………………………………………………… …….........33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… ……...……..37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………...…………….39
ВВЕДЕНИЕ
Овощи имеют большое значение для питания человека, они являются основными источниками витаминов и других, полезных для организма веществ. Овощи должны быть в рационе в течение всего года и широком ассортименте.
Годовая потребность овощей на одного человека составляет около 146 кг. Отсюда следует, что производство овощей и надежное снабжение населения России овощами является весьма актуальной задачей. Ее выполнение невозможно без рациональной организации производства овощной продукции, высокого уровня заготовительных работ, качественного хранения и последующей транспортировки и реализации овощей по различным каналам. Все вышеизложенное обусловило актуальность выбранной темы курсовой работы.
В условиях современной рыночной экономики при остро сложившейся конкуренции на рынке товаров и услуг предприятиям необходимо проводить анализ конкурентной среды на рынках.
По результатам анализа, проведенного в данной работе на рынке овощной продукции, делаются выводы о развитости или неразвитости конкуренции на рынке, целесообразности и формах воздействия антимонопольных органов на изменение ситуации.
Целью работы является изучение особенностей конкуренции на рынке овощей.
Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность конкуренции;
- раскрыть понятие рынка продовольственных товаров и его функций;
-рассмотреть особенности рынка овощей;
-дать понятие конъюнктуры рынка, конкуренции на рынке овощей;
-рассмотреть регулирование рынка овощей в России и странах Европейского Союза (ЕС).
Объектом исследования является рынок овощей в России.
Предметом исследования – особенности конкуренции на рынке овощей.
В работе основным методом исследования был подход основанный на теоретическом уровне исследования, также использовались системный подход, монографический подход, сравнительного анализа, графический, абстрактно-логический.
Для написания данной курсовой работы были использованы труды зарубежных экономистов: Ф. Котлера, Э. Додана, Д. Линсдей, К. Макконнелла и С. Брю. Также при написании работы были использованы следующие материалы:
- Учебная литература;
- Учебные пособия;
- Интернет источники;
-Периодическая литература.
Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Работа изложена на 40 страницах машинописного текста, содержит 4 таблицы, 8 рисунков.
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ.
1.1 Сущность конкуренции
Конкуренция – основная регулирующая сила рыночного товарного производства, форма экономической борьбы за максимальную реализацию личных интересов продавцов и покупателей товаров на рынке.[2,с.23]
Основными условиями существова
1) господство частной собственности на экономические ресурсы и преобладание в обществе идеологии индивидуализма;
2) обеспечение товаропроизводителям полной свободы для вхождения в любую отрасль и на любой рынок, а также свободы покидать их;
3) наличие большого числа самостоятельно принимающих решения товаропроизводителей и покупателей на рынке; благодаря многочисленности субъектов рынка решения каждого из них не могут оказать существенного влияния на рыночные цены.[3,с.56]
Различают внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию, неценовую конкуренцию товаропроизводителей.
Внутриотраслевая конкуренция выражается в том, что каждый товаропроизводитель стремится продать свой товар с максимальной выгодой для себя. На рынке побеждают товаропроизводители, способные быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, воспринимать и использовать достижения научно-технического прогресса, поэтому конкуренция способствует развитию экономики. В результате внутриотраслевой конкуренции устанавливается средняя цена предложения.[5,с. 87]
Межотраслевая конкуренция – это экономическая борьба на рынке между товаропроизводителями разных отраслей за обеспечение максимальной прибыли за счет завоевания наиболее выгодных сфер приложения капитала. Механизм межотраслевой конкуренции – переливание капитала из менее выгодных производств в более выгодные в условиях открытого рынка. В результате межотраслевой конкуренции устанавливается равновесная (средняя) норма прибыли на капитал.[4,с.94]
Неценовая конкуренция представляет собой форму борьбы за покупателей путем расширения рекламной деятельности, привлечения покупателей яркой упаковкой и т. д.[7,с.32]
В действительности на рынке не всегда возможна свободная конкуренция, существуют различные ограничения.
Количество и удельный вес производителей на рынке позволяют выделить по данному признаку следующие виды конкуренции: чистая конкуренция и монополистическая конкуренция.
Чистая (идеальная) конкуренция – это такая рыночная конкуренция, когда есть много покупателей и продавцов однородного товара и при этом никто из них не в состоянии повлиять на его цену.[9,с. 71]
При чистой конкуренции каждый отдельный продавец запрашивает за товар одну и ту же цену. Если он решит продавать его несколько дороже, чем другие продавцы, то не сможет его продать, поскольку покупателям выгоднее приобрести этот же товар у его конкурентов по более низкой цене.
С другой стороны, если продавец принимает решение продать товар по цене ниже текущей, то он быстрее реализует товар, но потеряет часть дохода, поскольку покупатели могли бы заплатить больше. Таким образом, в условиях чистой конкуренции, как покупатели, так и продавцы должны принять текущую рыночную цену.[5,с.66]
Все товаропроизводители стремятся к соответствию реализуемых на рынке товаров потребительскому спросу, потому что, если товар не продан, нет, не только прибыли, но и возмещения издержек производства.
Потребителей при покупке товара интересует, прежде всего, соотношение цены и качества. Удовлетворению покупательского спроса способствуют различные структурные формы предложения товаров, позволяющие своевременно их реализовать, возместить затраты и получить прибыль.
Подобная ситуация хорошо прослеживается при продаже масла растительного, мучных и макаронных изделий, консервированной продукции, чая, кофе, цитрусовых, однородных видов и сортов молочной и мясной продукции и др. При этом на объемы продаж и спрос на тот или иной товар будет влиять его внешний, цвет, размер, вид упаковки, репутация предприятия-изготовителя, поведение продавца, его манера и способность предложить товар, реклама и др.[10,с.112]
При чистой конкуренции продавцы и покупатели не связаны никакими соглашениями. Они руководствуются собственными интересами, хотя некоторые товаропроизводители могут образовать на рынке кооперативное или другое сотрудничество.
Чистая конкуренция в рыночной практике почти не существует, так как постоянно идет процесс объединения предприятий различных сфер народного хозяйства (промышленности, торговли, финансов, услуг и т. д.), занимающих доминирующие позиции в производстве и реализации одного или многих видов товаров.[11,c.29]
Монополистическая конкуренция характеризуется относительно меньшим числом продавцов, чем чистая конкуренция, однако это число достаточно велико, чтобы гарантировать высоко-конкурентный рынок. И хотя товары могут быть сходны по назначению, каждый товаропроизводитель или продавец стремится сделать свой товар отличным от других особыми характеристиками – торговой маркой, необычной упаковкой, формой и т. д., что позволяет ему контролировать рыночную цену на свой товар.[11,c.30]
Структура монополистической конкуренции характеризуется наличием мелких предприятий и фирм, где каждая фирма становится своего рода монополией, стремящейся сделать свой товар отличным от подобного товара, представленного на рынке и имеющего возможность в некоторой степени контролировать рыночную цену на свой товар. При этом деятельность отдельно взятых фирм и предприятий мало влияет на формирование рыночной цены.[12,c.69]
В условиях монополистической конкуренции большое значение имеет реклама товара. Предприятия с помощью рекламы пытаются создать впечатление о якобы имеющихся различиях в качестве товара и таким образом повлиять на рынок.
К примеру, если плодоовощная продукция какой-либо агрофирмы или мясная продукция бройлерной птицефабрики хорошо рекламируется, то у покупателей создается впечатление, что она отличается лучшим качеством, и спрос на нее увеличивается.
Предприятия и фирмы, обладая определенной монополией на рынке, как правило, не связаны между собой, а обычно конкурируют друг с другом, развивая при этом эффективный маркетинг и расширяя комплекс услуг, связанных с реализацией товара.
Монополистическая конкуренция по своей сути выступает побудительной силой для сельскохозяйственных предприятий к развитию собственной переработки и реализации продукции через сеть магазинов фирменной торговли. Рыночные преимущества в сбыте продукции достигаются путем обеспечения высокой торговой марки, стиля оформления торгового предприятия, близости его к основной массе покупателей, развития сферы сервисных услуг для потребителей различных возрастов с учетом их запросов, оформления заказов и доставки набора продуктов на дом и т. д.[13,c.98]
Для отдельных субрынков продовольственных товаров в условиях монополии характерны такие виды конкуренции как монополия в чистом виде и олигополия.
Монополия представляет собой полную противоположность чистой конкуренции. В условиях монополии вместо множества мелких фирм и предприятий рынок обеспечивается товарами, выпускаемыми одной крупной фирмой, обладающей полным контролем над ценами. В то же время фирма-монополист, практически не испытывая конкуренции, не может установить очень высокую цену на свой товар, так как рискует остаться вообще без доходов из-за низкого спроса. В этом случае цена устанавливается на уровне, обеспечивающем наибольшую рентабельность.
Монопольный рынок могут иметь семеноводческие предприятия, реализующие определенные сорта семян, или племенные предприятия по селекции отдельных пород скота.
Можно выделить следующие типичные признаки монопольной рыночной структуры:
- на рынке действует только одна фирма, которая влияет на цены, регулируя предложение;
- на рынке отсутствуют идентичные виды товаров;
- контролируя рынок сырья в своей отрасли, фирма-монополист не допускает появления новых производителей.
Олигополия – это рыночная структура (или отрасль), в которой имеется небольшое число крупных фирм, производящих достаточное для удовлетворения спроса количество продукции. Крупные фирмы захватывают мощные позиции в передовых отраслях, рассчитывая на значительные прибыли на новых рынках.[13,c.73]
Примером олигопольной рыночной структуры могут быть отдельные крупные предприятия, объединенные в концерны, финансово-промышленные группы (ФПГ), отраслевые союзы и ассоциации, располагающие мощностями по производству и переработке продукции и собственными торговыми предприятиями. К рыночным олигопольным структурам можно условно отнести кондитерскую фабрику «Красный Октябрь», Черкизовский мясокомбинат, Росптицепром и др.
При отсутствии большой ценовой конкуренции среди предприятий олигопольной рыночной структуры главным средством становятся различные формы дифференциации товара (разделка, упаковка, изготовление полуфабрикатов, продажа соответствующих компонентов в виде приправ, соусов, овощных добавок, рецептов приготовления и др.), а также реклама.
В условиях олигополии фирмы вынуждены сотрудничать друг с другом, чтобы поддерживать прочный рынок и ограничивать появление на нем новых участников путем патентования продукции, контроля поставок сырья, организации рынка. Из перерабатывающих отраслей к олигополистической структуре можно отнести комбикормовую и мукомольную промышленность. Она характерна также для рынка сахара, некоторых молочных продуктов (сыр, масло, молочные консервы).
1.2 Понятие рынка продовольственных товаров, его функции
В современной экономической литературе встречаются различные трактовки понятия «рынок». Так, американский экономист Ф. Котлер характеризует рынок как совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. Экономисты Э. Додан и Д. Линсдей понимают под ним любое взаимодействие, в которое вступают люди для торговли друг с другом.
К. Макконнелл и С. Брю считают, что рынок – это инструмент или механизм, сводящий вместе покупателей (представляющих спрос) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг.[26]
На наш взгляд, наиболее приемлемой и полной является следующая формулировка.
Рынок – это система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения продукции (товаров, работ, услуг) и характеризующаяся свободой хозяйствующих субъектов в выборе покупателей, продавцов, определении цен, формировании и использовании источников ресурсов. Проще говоря, рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов.
Продовольственный товар – это продукт, позволяющий удовлетворить физиологическую потребность человека в жизненной энергии, а также незаменимых веществах, что необходимо для обеспечения нормального функционирования его организма.
Рынок продовольственных товаров – это целостная динамическая система рационального формирования и распределения продовольственных ресурсов первичной и вторичной переработки, обеспечивающая взаимодействие производителей и потребителей в установлении объемов и структуры производства, а также достижение и поддержание необходимых качества и цены продукции.
Рынок продовольственных товаров делится на типы по характеру продукции и конкурентному поведению фирм.[26]
Первый тип – рынок сырьевых продовольственных товаров. Типичен для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других отраслей. Его характеризуют относительная однородность и стандартизированность продукции, реализация товаров крупными партиями.
Второй тип – рынок продовольственных товаров высокой степени переработки. Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, относится к разряду неоднородной, высокодифференцированной. Это табачные и кондитерские изделия, консервы, обширный ассортимент готовых к употреблению продуктов. Высокая степень дифференциации товаров означает, что по каждому виду продукции имеется широкий набор подвидов, марок и сортов с различными характеристиками качества. Но чем выше на рынке заменяемость товара, тем сильнее конкуренция и меньше возможностей для ценовых приоритетов. Важнейшим орудием конкурентной борьбы на таком рынке являются реклама и различные способы маркетинговых коммуникаций.[26]
Рынок этого типа обычно является олигопольным. с несколькими лидирующими фирмами. Барьеры, препятствующие вхождению на такой рынок, очень высоки.
Третий тип – рынок относительно однородной продукции с низкой степенью переработки (мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи и т. д.). Доступ на рынок этой группы товаров относительно свободный, ценообразование осуществляется на основе, близкой к конкурентному рынку.
Четвертый тип – рынок продовольственного сервиса. Он включает все типы и классы предприятий общественного питания – от небольших буфетов и закусочных до дорогих ресторанов. Этот рынок специфичен и неоднороден. В нем можно выделить несколько подгрупп с различным уровнем сервиса и с ценообразованием, варьирующим от свободного рыночного до олигопольного.[12,c.129]
Рынок продовольственных товаров имеет несколько уровней. Он может быть локальным – для хлебопродуктов, свежего молока, цельномолочной продукции; региональным – для мясопродуктов, овощей и фруктов; национальным – для консервов и импортного продовольствия.
В развитых странах рынок продовольствия представлен относительно большим числом фирм с высокой товарной дифференциацией. При этом четко выделяется группа фирм, занимающая доминирующее положение, Наряду с ценовой на рынке продовольствия большое значение имеет неценовая конкуренция, которую характеризуют интенсивная реклама, товарная дифференциация, а также улучшенные качество товаров и услуг.
Рынок продовольственных товаров как система хозяйствования выполняет следующие функции:
1) информационную. Через цены, процентные ставки и т. д. рынок дает участникам информацию об объективно необходимых количестве, ассортименте и качестве товаров (продуктов и услуг), которые следует поставлять. Это позволяет товаропроизводителям постоянно координировать собственное производство в связи с меняющимися условиями рынка;
2) посредническую. Экономически обособленные производители и потребители в условиях общественного разделения труда должны найти друг друга и обменяться результатами своей деятельности. В рамках рыночной экономики с достаточно развитой конкуренцией посредник имеет возможность выбрать наиболее приемлемого поставщика, а продавец – наиболее подходящего покупателя;
3) ценообразующую. Рыночное ценообразование подчинено двум законам: закону стоимости и закону спроса и предложения. Согласно исходному определению цена есть денежное выражение стоимости. Стоимость создается трудом. Но затраты труда на производство однородной продукции могут сильно варьировать. Рынок решает эту задачу путем определения общественно необходимых затрат труда, то есть затрат, которые готов компенсировать покупатель. Действие закона спроса и предложения основывается на поведении продавца и покупателя. Первый стремится дороже продать свой товар. Чем выше цены на рынке, тем большую прибыль получает продавец, соответственно он будет стремиться наращивать объем. продаж при увеличении цены товара. Типичным поведением покупателя является удовлетворение своих потребностей по возможно более низкой цене. Чем ниже цена, тем больше покупатель готов купить товара. Акт купли-продажи не состоится, пока не установится взаимоприемлемая цена, которую называют равновесной, так как она уравновешивает спрос и предложение;
4) регулирующую. Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на вопросы: Что производить? Для кого производить? Как производить?
5) санирующую. С помощью конкуренции рынок очищает общественное производство от экономически неустойчивых, не жизнеспособных хозяйственных единиц и дает простор более предприимчивым и эффективным. В результате повышается средний уровень устойчивости хозяйств в целом.[12,c.231]
Необходимы определенные условия функционирования рынка продовольственных товаров:
- право собственности хозяйствующих субъектов на средства производства, землю, произведенные продукты, доходы;
- свобода выбора видов и форм деятельности для любого хозяйствующего субъекта;
- равноправие субъектов различных форм собственности; свобода ценообразования, при которой цена на продукцию, работы, услуги формируется на основе соглашения между продавцом и покупателем при минимизации государственного вмешательства; самофинансирование: каждый субъект рыночных отношений, обретая экономическую самостоятельность, должен сам покрывать финансовые расходы на свое существование и развитие; конкуренция: в рыночной экономике благодаря многообразию форм собственности и свободе хозяйственного поведения возникают и автоматически поддерживаются условия конкурентной борьбы;
- создание рыночной инфраструктуры: товарных бирж, системы оптовой и розничной торговли, маркетинговых организаций, фондовых и валютных бирж, финансовых институтов и т. д.
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ОВОЩЕЙ В РОССИИ.
2.1 Особенности рынка овощей
Овощи – незаменимые продукты питания, богатые минеральными веществами и витаминами. Ценность овощей определяется содержащимися в них биостимуляторами, минеральными и пряными веществами (витаминами, гормонами, ферментами, органическими кислотами). Овощеводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Оно призвано удовлетворять потребности населения в свежей диетической продукции, а также в консервированных овощах в течение всего года.
Для круглогодового и сбалансированного обеспечения населения овощной продукцией производство овощей осуществляется как в открытом, так и в защищенном (выращивание рассады и овощей в теплицах и культивационных сооружениях) грунте.
При выращивании овощей следует учитывать особенности, присущие только данной отрасли сельского хозяйства.
Решающее значение имеют район размещения хозяйства и природно-климатические условия. В отличие от зерновых культур количество овощных культур и их сортов намного больше. Эти сорта различаются урожайностью, качественными характеристиками и ценой реализации. Несмотря на то, что внедрение большинства сортов рассчитано не только на повышение урожайности, но и приспособляемости к условиям конкретного региона, некоторые виды овощных культур не могут выращиваться в определенных экономических районах.
Крупными регионами по размеру посевных площадей и валовому производству овощей являются Северо-Кавказский, Центральный и Поволжский экономические районы, в которых размещено свыше 51 % всех посевов овощей в стране. В Центральном экономическом районе сосредоточено 15,5 % посевных площадей и 20,5 % объемов производства овощей в стране. Это связано с тем, что в Центральном экономическом районе в структуре посевов большой удельный вес занимают овощные культуры, имеющие потенциально высокую урожайность по сравнению с овощами, выращиваемыми в южных районах.
Другой особенностью выращивания овощей является то, что независимо от региона, практикуется две схемы их производства - в открытом и защищенном грунте (производство овощей в теплицах). Они очень различаются технологически и требуют разного уровня и характера капитальных вложений и текущих затрат. С другой стороны организация тепличного хозяйства предполагает реализацию в зимне-весенний период, то есть тогда, когда спрос на неё существенно выше, а значит и уровень цен может быть установлен на более высоком уровне. Следующей особенностью овощеводства является повышенные требования к севообороту на площадях, занятых овощными культурами. Высокая урожайность ведет и к быстрой истощаемости почв. Возобновление плодородия, возможно, осуществить только продуманным сочетанием внесения удобрения и правильного севооборота. Но внесение удобрений в почвы, на которых выращиваются овощные культуры, требует исключительно строгого соблюдения агротехнических правил, а количество удобрений ограничено особенностями произрастания тех или иных культур.
Спрос на овощи эластичен, т.е. при повышении цен на них снижается их потребление. Последние годы характеризуются высоким уровнем всех видов цен на овощи. Традиционно характерно увеличение цен в конце года, в связи в повышением затрат на производство овощей в осеннее – зимний период.
Динамика и темпы производства овощей, уровень обеспеченности населения овощной продукцией, а перерабатывающей промышленности сырьем, определяются развитием и размещением овощеводства в стране. Так же не стоит забывать о том, что спрос на овощи зависит от их производства в личных хозяйствах и платежеспособности населения.
Урожай овощей в 2013 году составил 12,1 млн т, что на 9,4% меньше, чем в 2012 году.
Таблица 2.1 - Производство овощей в 2013 г. (Данные Росстата)
Валовой сбор, тыс. т |
Урожайность, ц/га (с убранной площади) |
Посевная площадь, Тыс. га | |||||||
2011 |
2012 |
2013 в % к 2012 |
2011 |
2012 |
2013 в % к 2012 |
2011 |
2012 |
2013 в % к 2011 | |
Всего |
13401,5 |
12144,8 |
90,6 |
199,2 |
180,5 |
90,6 |
653,2 |
662,6 |
101,4 |
в т.ч. в сельхозорганизациях |
2462,4 |
2064,4 |
83,8 |
229,1 |
198,9 |
86,8 |
87,3 |
89,7 |
102,7 |
в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
1385,1 |
1385,3 |
100,0 |
202,8 |
201,7 |
99,4 |
72,4 |
74,5 |
102,9 |
в хозяйствах населения |
9553,9 |
8694,9 |
91,0 |
193,8 |
174,8 |
90,2 |
493,6 |
498,3 |
100,9 |
Рисунок 2.1 Валовой сбор овощей 2011-2013 г.
Рисунок 2.2 Урожайность овощей 2011-2013 г.
Рисунок 2.3 Посевная площадь овощей 2011-2013 г.
Большую часть урожая овощей собрали в хозяйствах населения 73 процента. Сельскохозяйственные организации собрали 16 % всего урожая, а крестьянские хозяйства - 11 процентов.
Производство овощей, сократилось, не смотря на то, что посевных площадей было засеяно больше, чем в предыдущем году. Увеличение посевных площадей произошло почти по всем федеральным округам, кроме Сибирского федерального округа. Наибольшее снижение урожая овощей произошло в Приволжском федеральном округе - на 19,5 процентов. Ситуация могла бы стать еще хуже, если бы не произошло увеличение производства овощей в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах на 8,5 и 2,7 % соответственно.
Таблица 2.2 - Производство овощей по федеральным округам за 2013 г. (Данные Росстата)
Федеральные округа |
Валовой сбор, тыс.т |
Урожайность, ц с 1 га убранной площади |
Посевные площади, тыс.га | |||
2013 г. |
2013 г. в % к 2011 г. |
2013 г. |
2013 г. в % к 2011 г. |
2013 г. |
2013 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация |
12144,8 |
90,6 |
180,5 |
90,6 |
662,6 |
101,4 |
Центральный |
2247,1 |
79,6 |
153,9 |
81,0 |
144 |
101,1 |
Северо-Западный |
553,7 |
96,3 |
246,6 |
95,5 |
21,1 |
100,5 |
Южный |
2576,9 |
99,6 |
163 |
98,5 |
158,4 |
101,5 |
Северо-Кавказский |
1691,9 |
108,5 |
186,2 |
103,3 |
88,2 |
103,8 |
Приволжский |
2356,2 |
80,5 |
182,9 |
81,9 |
127,4 |
102,4 |
Уральский |
751,8 |
86,7 |
218 |
86,2 |
34 |
101,2 |
Сибирский |
1567,5 |
93,6 |
235,2 |
95,6 |
64,9 |
97,6 |
Дальневосточный |
399,4 |
102,7 |
158,3 |
100,3 |
24,6 |
101,2 |