Московский  Гуманитарно-Экономический  институт

Кировский филиал

Факультет экономики  и управления

Кафедра менеджмента и маркетинга 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине «Инновационный менеджмент»

на тему Роль финансово-промышленных групп в формировании инфраструктуры научной и инновационной деятельности в рыночных условиях 
 
 

Выполнил:

студент гр. ЭД-4М                                                                       (Жуйков М.С.) 

Проверил:

Ст. преподаватель                                                                       (Шешуков Г. С.)

Киров

2010 

Оглавление 

Введение

     Создание  финансово-промышленных групп - один из самых наиболее перспективных способов преодоления инвестиционного кризиса в стране. ФПГ как структура, объединяющая в единое целое финансовый и промышленный капитал, создается в целях обеспечения эффективного (за счет более рационального распоряжения финансовыми ресурсами) и ускоренного развития науки и промышленного производства. Это достигается путем диверсификации в направлении освоения новых видов промышленной продукции и услуг, гарантирующих наивысшую и устойчивую прибыль.

     ФПГ выступает как средство комплексной и экономически эффективной загрузки мощностей предприятий, не получивших достаточных заказов для государственных нужд, и адресной финансовой поддержки.

     В современной России актуальность приобретает  проблема создания в экономике конкурентоспособных организационных структур. Финансово-промышленные группы призваны стать ключевым звеном в институциональной основе реформируемой экономики, повысить ее конкурентоспособность как на мировых, так и на внутренних рынках, стать проводниками структурной перестройки хозяйства. Процесс создания ФПГ требует значительного содействия со стороны государства. Это ставит следующие задачи перед органами государственной власти: снять все искусственные препятствия на пути к объединению капиталов, разработать меры по оперативной поддержке данного процесса, обеспечить его равномерное распространение в различных сферах деятельности.

     В широком смысле слова, инновационная  деятельность - это момент жизнедеятельности  обществ, включающий в себя социально-политические, экономические, общественные и другие факторы общественного развития.

     В узком (экономическом) смысле слова  инновационная деятельность направлена на обеспечение нового уровня взаимодействия факторов производства, благодаря использованию  новых научно-технических знаний.

     Содержанием инновационной деятельности в экономической  сфере является создание и распространение  новшеств в материальном производстве. Она представляет собой звено  между научной и производственной сферой, в результате взаимосвязи  которых реализуются технико-экономические потребности общества.

     Цель  данной работы: выявление основных направлений государственной инновационной политики в развитых странах Запада и выявить роль ФПГ в российском инвестиционном процессе

      1. Финансово-Промышленные Группы

     C экономической точки зрения понятие «финансово-промышленная группа» может употребляться в двух взаимосвязанных, однако не вполне совпадающих значениях. В широком смысле им обозначаются любые формы относительно устойчивого сотрудничества и взаимопроникновения промышленного и финансового капитала [5, с.10]. В более узком смысле под ФПГ понимается такая форма интеграции промышленных и финансовых структур, которая удовлетворяет критериям, зафиксированным в соответствующих законодательных актах, и сопровождается официальным признанием и включением в Реестр ФПГ Российской Федерации [5, с.10].

     Таким образом, ФПГ выступает наиболее организованным объединением разнородных  предприятий и организаций, удачно сочетающим их интересы, позволяющим  полнокровнее использовать возможности каждого участника в достижении общественных целей, наиболее соответствующих условиям современной рыночной экономики.

     В финансово-промышленных группах происходит объединение этих двух форм капитала в финансово-промышленный капитал, для которого присущ специфический характер движения и особая форма кругооборота. Его применение позволяет значительно повысить отдачу и получить приращенный доход в результате их объединенного функционирования. Временно высвободившиеся денежные средства на одном предприятии – участнике финансово-промышленной группы – могут направляться на покрытие потребности в денежных средствах других предприятий – членов группы, так как движение их капиталов и скорость оборотов различны. Это дает экономию денежных средств, поскольку не привлекается извне заемный капитал. Кроме того, временно свободные денежные средства предприятий уже в качестве банковского капитала могут использоваться для эмиссии ценных бумаг, спекулятивных сделок, валютных операций, сложных и нетрадиционных коммерческих схем и комбинаций, размещения ссуд и других активов в любом месте и т.д. Следовательно, в процессе кругооборота промышленного капитала в ФПГ создаются условия для высвобождения денежных средств, которые могут оборачиваться как банковский капитал вследствие отсутствия четких границ между ними. В тоже время банковский капитал получает возможность более рационально, с меньшим риском осуществлять свой кругооборот. Эффект от объединенного использования капиталов (банковского и промышленного) значительно выше суммы результатов их отдельного функционирования. И это только один аспект возникновения и функционирования финансово- промышленного капитала, появления новых организационно-хозяйственных структур, которые обеспечивают сочетание интересов, и стремление к максимизации прибыли всех участников финансово-промышленной группы.

     Отличительными  признаками финансово-промышленной группы являются:

• обязательное наличие банков, прочих финансово-кредитных учреждений и промышленных организаций;
• наличие главной, центральной кампании;
• государственная (федеральная или региональная) экспертиза организационного проекта;
• государственная регистрация в качестве финансово-промышленной группы;

     Принадлежность  участников финансово-промышленной группы к тем сферам деятельности, которые определяют научный, производственный и экспортный потенциал Российской Федерации.

     Специфика российской действительности определяет типы финансово-промышленных групп, которые, несмотря на общие закономерности и  принципы организационного построения, чрезвычайно разнообразны. Их можно классифицировать по следующим признакам. 

     Таблица 1 – Виды ФПГ

     Формирование  финансово-промышленных групп оказывает  разностороннее положительное воздействие  на развитие отечественной экономики, укрепление российского государства.

     Можно, в частности, отметить следующие  моменты.

     Стабилизация  производства. ФПГ создают благоприятные условия для объединения технологически и кооперационно-связанных предприятий.

     Улучшение инвестиционного  климата. ФПГ усиливают интеграцию банковского и промышленного капитала.

     Финансовая  стабилизация предприятий. Сосредоточение в банке ФПГ взаиморасчетов взаимодействующих предприятий – участников группы стабилизирует платежи между ними, снижает нагрузку на межбанковскую инфраструктуру.

     Структурная трансформация. ФПГ содействует развитию механизма межотраслевого и внутриотраслевого перераспределения ресурсов на приоритетных направлениях развития нашей экономики.

     Ускорение научно-технического прогресса. ФПГ способствует более точной стратегической ориентации развития участников финансово-промышленных групп.

     Вхождение в состав финансово-промышленных групп  кредитно-финансовых учреждений облегчает  приобщение производства к рыночной конъюнктуре и ее изменениям. Налаживая  конкурентоспособное производство, ФПГ помогает устранить монополизм, связанный с концентрацией выпуска конкретной продукции на одном предприятии. В ФПГ обретают надежных партнеров предприятия среднего и малого бизнеса. Становление мощных отечественных ФПГ уменьшает зависимость страны от импорта, способствует либерализации внешнеэкономических связей.

     ФПГ помогают ставить экономические  преграды против засилья поставщиков  над потребителями, причем более  результативно, чем при административных барьерах.

     Для повышения эффективности ФПГ целесообразно решить следующие задачи [2, C.22]:

• активно включать в состав ФПГ не только крупные, но и средние и даже мелкие предприятия, превращая их в крупных сателлитов и увязывая тесными кооперированными связями;
• расширить механизм создания в рамках ФПГ дочерних, зависимых компаний и совместных предприятий, в том числе и с привлечением зарубежного капитала;
• разнообразить виды и формы деятельности финансовых организаций в рамках групп, включая в их состав не только универсальные, но и специализированные банки, инвестиционные фонды и финансовые компании, позволяющие более гибко привлекать и использовать временно свободные финансовые ресурсы с уменьшением риска их потерь;

     Создание  законодательных основ предполагает обеспечение условий для организации  и развития ФПГ, а также разработку методов государственного стимулирования, приводящих к образованию механизма договорных отношений между правительством и финансово-промышленными группами. Полномасштабное регулирование ФПГ со стороны государства включает в себя регулирование следующих параметров деятельности ФПГ: цена, качество, количество оказываемых услуг, условия обслуживания, наличие товара.

     Функционирование  механизма государственного регулирования  происходит следующим образом: субъект  регулирования (государство) оценив специфику ФПГ, ее роль в национальной экономической системе определяет цели регулирования, выбирает способы, средства достижения цели, формы использования этих средств, применение которых приводит к определенному результату воздействия на объект регулирования (ФПГ), после чего контролируется и оценивается полученное состояние объекта регулирования.

     На  основе изучения природы ФПГ можно  предложить следующие направления  корректировки российской системы  государственного регулирования. Прежде всего, необходима четкая постановка государством долгосрочных и краткосрочных целей и задач ФПГ применительно к каждой отрасли.

     Контролирование ФПГ включает в себя контроль за соблюдением правил регистрации  и контроля за деятельностью образованных групп. Следующий вид контроля осуществляется путем обследования официальной отчетности, путем аудиторских проверок, через введение в состав советов управляющих представителей исполнительной власти и т.д.

     Фактором повышения интеграционной активности была предусмотренная Указом Президента РФ от 05.12.1993 года № 2096 «О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации» возможность оказания ФПГ трех видов государственной поддержки [2, C.24]:

• передача группе (участнику) в доверительное управление временно закрепленных за государством пакетов акций предприятий-участников ФПГ;
• зачет задолженности предприятия, акции которого реализуются на инвестиционных конкурсах (торгах), в объем инвестиций, предусмотренных условиями инвестиционного конкурса (торга) для ФПГ-покупателя;
• предоставление государственных гарантий для привлечения различного вида инвестиционных ресурсов, в том числе с использованием механизма залога.

     Закон «О финансово-промышленных группах» расширил перечень возможных форм государственной поддержки ФПГ. Это:

     1) зачет задолженности участника  ФПГ, акции которого реализуются  на инвестиционных конкурсах,  в объеме предусмотренных условиями  инвестиционных конкурсов инвестиций  для покупателя в лице центральной  компании той же ФПГ; 

     2) предоставление участникам ФПГ права самостоятельно определять сроки амортизации оборудования и накопления амортизационных отчислений с направлением полученных средств на деятельность ФПГ;

     3) передача в доверительное управление  центральной компании ФПГ временно  закрепленных за государством пакетов акций участников этой ФПГ;

     4) предоставление государственных  гарантий для привлечения различного  рода инвестиций;

     5) предоставление инвестиционных  кредитов и иной финансовой  поддержки для реализации проектов  ФПГ; 

     6) возможность предоставления банкам-участникам ФПГ, осуществляющим в ней инвестиционную деятельность, льгот, предусматривающих снижение норм обязательного резервирования, изменение других нормативов в целях повышения их инвестиционной активности;

     7) возможность ведения консолидированного [1, c.38]:

     Из  всех перечисленных форм поддержки  можно признать «работающим» пока лишь пункт третий.

     Таким образом, объем государственной  поддержки ФПГ пока минимален. Очевидно, что он не может служить главным  стимулом, подталкивающим к обретению статуса ФПГ.

     Главное при создании ФПГ – это способствование  росту эффективности производства и развитию конкуренции, но именно достижение этих целей весьма затруднено из-за несоответствия продукции ряда отраслей рыночной конъюнктуре. Одним из путей решения данной проблемы является согласование межгосударственной промышленной политики, использующей цивилизованные формы промышленной интеграции и построенной на новой системе интеграционных связей. Важным элементом такой системы могли бы стать межгосударственные финансово-промышленные группы (МФПГ). 

     2. Характеристика  ОАО «ГАЗПРОМ»

     ОАО «Газпром» — российская газодобывающая и газораспределительная компания, крупнейшая компания в России (по данным журнала «Эксперт»), крупнейшая газовая  компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 000 км). Является мировым лидером отрасли. Согласно списку Forbes 2000 (2010 год), «Газпром» по выручке занимает 24-е место среди мировых компаний. Согласно рейтингу Fortune Global 500, по итогам 2009 года Газпром стал самой прибыльной компанией в мире, опередив американскую Exxon Mobil, заняв при этом 50-е место по общему объему выручки. Компания занимает общее 22 место в Fortune Global 500 (2009 год).

     Полное  фирменное наименование — Открытое акционерное общество «Газпром»; предыдущее название — Российское акционерное общество «Газпром». Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания — Газпром (ГАЗПРОМ) и Gazprom (GAZPROM). Штаб-квартира — в Москве.

     По  данным на 26 октября 2006 года, акционерами компании являлись государство в лице Росимущества (38,37 %) и «Роснефтегаза» (10,74 %); НПФ «Газфонд» (3,02 %), Газпромбанк (0,37 %), фонд Vostok Nafta (1,3 %). E.ON Ruhrgas (дочерняя компания E.ON) контролирует 6,43 % акций «Газпрома», компании, дружественные Алишеру Усманову, — 1,5 %, ГНК «Нафта-Москва» — 4,5 %, «Интеко» — около 1 %, Deutsche UFG — около 3 %. Акционерами «Газпрома» также являются его председатель правления Алексей Миллер (0,0027 %), а также топ-менеджеры Александр Ананенков (0,002 %), Богдан Будзуляк (0,004 %).

     Государству принадлежит 50 % плюс 1 акция «Газпрома» (апрель 2006, до 2004 — лишь 38,37 %). Согласно списку аффилированных лиц «Газпрома», на 31 декабря 2005 аффилированным с ним  компаниям принадлежало 7,79 % акций, из них на балансе «Газфонда» — 3,16 %, Газпромбанка — 1,1 %. У «Нафта-Москвы» — 5,3 %, E.ON Ruhrgas контролирует 6,5 %, клиенты Deutsche Bank и ОФГ контролируют более 3 %, фонд Vostok Nafta — 1,3 %.

     Капитализация «Газпрома» на 8 мая 2008 составила $347,6 млрд (третья по этому показателю публичная компания в мире на тот момент). К 9 сентября 2008 года капитализация компании снизилась до $191,76 млрд. 1 сентября 2009 года капитализация «Газпрома» составила $122,0 млрд.

     Всего в обращении находится 23 673 512 900 обыкновенных акций.

     2.1. Корпоративное управление

     Высшим  органом управления «Газпрома» является собрание акционеров. Непосредственно  собранию акционеров подчиняется совет  директоров, который осуществляет общее  руководство, и правление, которое  имеет функции исполнительного  органа.

       Совет директоров

     Виктор  Алексеевич Зубков — первый заместитель  председателя правительства Российской Федерации, председатель совета директоров

     Алексей Борисович Миллер — заместитель  председателя совета директоров

     Члены совета директоров:

     Александр Георгиевич Ананенков

     Буркхард  Бергманн

     Фарит Рафикович Газизуллин

     Елена Евгеньевна Карпель

     Валерий Абрамович Мусин

     Эльвира Сахипзадовна Набиуллина

     Михаил  Леонидович Середа

     Сергей  Иванович Шматко

     Игорь Ханукович Юсуфов

     Председатели  совета директоров РАО «Газпром», с 1998 года ОАО «Газпром»

     Рэм Иванович Вяхирев (1993—1996, 2001—2002)

     Александр Иванович Казаков (1996—1998)

     Фарит Рафикович Газизуллин (1998—1999)

     Виктор  Степанович Черномырдин (1999—2000)

     Дмитрий Анатольевич Медведев (2000—2001, 2002—2008)

     Виктор  Алексеевич Зубков (с 2008)

     Правление

     Алексей Борисович Миллер — председатель правления

     Александр Георгиевич Ананенков — первый заместитель  председателя правления

     Заместители председателя правления:

     Елена Александровна Васильева

     Валерий Александрович Голубев

     Александр Николаевич Козлов

     Андрей  Вячеславович Круглов

     Александр Иванович Медведев

     Сергей  Фёдорович Хомяков

     Члены правления:

     Олег  Евгеньевич Аксютин

     Ярослав Ярославович Голко

     Николай Николаевич Дубик

     Виктор  Васильевич Илюшин

     Ольга Петровна Павлова

     Влада Вилориковна Русакова

     Кирилл  Геннадьевич Селезнёв

     Игорь Юрьевич Фёдоров

     Всеволод  Владимирович Черепанов

     Председатели  правления РАО «Газпром», с 1998 года ОАО «Газпром»

     Рэм Иванович Вяхирев (1993—2001)

     Алексей Борисович Миллер (с 2001)

     Департаменты

     Департаменты  являются структурными подразделениями администрации «Газпрома», и непосредственно подчиняются правлению. Большинство руководителей департаментов, одновременно входят в состав совета директоров, или правления:

     Департамент автоматизации систем управления технологическими процессами

     Департамент бухгалтерского учета

     Департамент внешнеэкономической деятельности

     Департамент внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  дочерних обществ и организаций

     Департамент инвестиций и строительства

     Департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов

     Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти

     Департамент по информационной политике

     Департамент по работе с регионами Российской Федерации

     Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа

     Департамент по управлению имуществом и корпоративным  отношениям

     Департамент по управлению делами

     Департамент по управлению персоналом

     Департамент стратегического развития

     Департамент экономической экспертизы и ценообразования

     Финансово-экономический департамент

     Центральный производственно-диспетчерский департамент

     Юридический департамент

     2.2. Деятельность

     Запасы

     По  результатам оценки DeGolyer & MacNaughton, на конец 2005 доказанные и вероятные  запасы газа «Газпрома» составили 20,7 трлн м³, газового конденсата — 690,5 млн т, нефти (без учета «Газпром нефти») — 299,5 млн т. Это более чем на 10 % больше, чем годом ранее.

     Добыча  и распределение  природного газа

     На  долю Газпрома приходится 70 % российской добычи газа. Основные добывающие мощности расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Газпром производит более 8 % российского внутреннего валового продукта. Газпром почти полностью удовлетворяет потребности в газе всего бывшего СССР, восточной и центральной Европы.

     Добыча  газа в 2005 составила 547,2 млрд куб. м, из них на внутренний российский рынок поставлено 286 млрд куб. м (при этом общее потребление газа составило 386 млрд куб. м), а 151 млрд куб. м экспортировано в Европу. В 2006 году организации «Газпрома» продали российским потребителям 316,3 млрд куб. м газа. По состоянию на начало 2009 года более 80 % добычи «Газпрома» приходилось на месторождения, запущенные ещё в годы существования СССР.

     На 2004 год Газпром был единственным поставщиком газа в Боснию и Герцеговину, Эстонию, Литву, Латвию, Финляндию, Македонию, Молдавию и Словакию, поставляет 97 % газа Болгарии, 89 % газа Венгрии, 67 % газа Турции, 65 % газа Австрии, 45 % газа Германии, 27 % газа Италии и 25 % газа Франции. Всего Газпром поставляет 25 % газа Европейского союза.

     Крупнейшие импортёры российского газа в 2005 году: Германия — 39,9 млрд куб. м (44,9 % общего потребления), Италия — 21,9 млрд куб. м (26 %), Франция — 13,2 млрд куб. м (26,8 %).

     На  август 2007 года доля предприятий «Газпрома» в добыче газа составляет 84,7 %.

     В 2008 году "Газпром" добыл около 549 млрд кубометров газа.

     В 2009 году "Газпром" добыл 461,4 млрд кубометров газа.

     В 2010 году "Газпром" планирует добыть 519,3 млрд кубометров газа.

     Транспортная  инфраструктура

     Газпрому  принадлежит Единая система газоснабжения России, которая включает в себя: 156,9 тысяч км магистральных газопроводов и отводов, 6,1 тысяч км конденсатопродуктопроводов, 268 компрессорных станций общей мощностью 44,8 млн. кВт, 24 объекта подземного хранения газа и 6 комплексов по переработке газа и газового конденсата.