Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Рынок металлургии

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….……………….2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ…….…5

ПРОГНОЗЫ СПЕЦИАЛЛИСТОВ…………………………………………….....9

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ………………………………………..………………..13

ЭФФЕКТ ОТ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ……………………………….19

РИСКИ……………………………………………………………………...…….22

ПОДДЕРЖКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ…………..24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….27

ВВЕДЕНИЕ

Анализ проблем вхождения в мировой рынок цветной металлургии Сибири показал следующее: по тому, как сложились судьбы рудников, заводов и комбинатов региона в 90-е годы можно разделить на три группы. В первую входят алюминиевые заводы, которые в основном вросли в мировой рынок и сохранили объемы производства. Вторая группа – горнометаллургические предприятия РАО «Норильский никель». Они также в основном вписались в мировой рынок. К третьей группе относятся рудники и горнообогатительные комбинаты (ГОКи), положение большинства которых в период перестройки оказались крайне тяжелым.

Мы постоянно слышим, что именно освоение минерально-сырьевых ресурсов может поднять экономику восточных районов страны, но оказывается, что действующие предприятия, разрабатывающие эти самые ресурсы, пришли в упадок, часть из них уже закрылась. В то же время алюминиевые заводы, не имеющие ни сырьевой базы, ни отечественных рынков сбыта, успешно развиваются.

Российские предприятия цветной металлургии, добывающие руды и производящие концентраты, в период перестройки оказались в крайне тяжелом положении. Здесь уместно задать вопрос: почему? Попытаемся на него ответить.

Существуют мировые рынки металлов, но соответствующих рынков руд и концентратов, строго говоря, нет. Почти все добывающие предприятия за рубежом интегрированы в крупные компании, включающие мощности по добыче и обогащению руд, производству металлов и их обработке. Межстрановая торговля рудами и концентратами идет или в рамках транснациональных компаний, или по прямым долгосрочным контрактам.

Минерально-сырьевые ресурсы цветной металлургии России по своему качеству уступали зарубежным. Это касается почти всех металлов, исключение составляют медь, никель и титан.

Переход от централизованного управления и планирования к свободным рыночным отношениям выявил ряд отрицательных сторон производительной деятельности акционированных горнорудных предприятий. Во-первых, они лишились значительной части объемов инвестиций из государственного бюджета на поддержание и развитие горного и обогатительного производства. Собственных же средств у предприятий на эти цели оказалось явно недостаточно. Во-вторых, на ряде предприятий, добывающих и перерабатывающих крайне низкое по качеству сырье, с использованием устаревших технологий обогащения, продукция стала неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке из-за слишком высокой себестоимости.

В самом начале 90-х годов, когда курс рубля по отношению к западным валютам был занижен, экспорт сырья и концентратов приносил неплохую прибыль. В горнодобывающей промышленности страны намечалось оживление, появлялись надежды на приток капиталов. Но затем внутренние цены в России на энергоносители, материалы, оборудование и транспортные услуги приблизились к мировым, и многие горнодобывающие предприятия оказались банкротами или же борются за выживание, находясь на грани банкротства.

Металлургическая промышленность, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии отрасли в период 2000-2007 гг. были обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой вплоть до 2008 г. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.

В составе металлургической промышленности комплекс предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.

Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5 %, промышленном производстве порядка 18%, экспорте – 14 %. Доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 28,0 % электроэнергии, 5,4 % природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 23 % .

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб- 3 место в мире, по экспорту металлопродукции – 3 место в мире (экспорт стального проката в 2007 году составил около 27,6 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т). По производству алюминия Россия занимает 2-ое место в мире (после Китая), его экспорту – 1-ое место; по производству и экспорту никеля – первое место в мире; по производству (отгрузкам) титанового проката – второе место.

Главной целью развития металлургической промышленности России на период до 2020 года является обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо-и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.

Основные тенденции развития металлургической отрасли России в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:

рост объемов производства и потребления металлопродукции;
повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;
значительная доля продукции, поставляемой на экспорт;
наличие импортных поставок;
ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
выход предприятий отрасли на IPO;
приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в русле глобализации мировой экономики.

Помимо этого, в российской металлургической промышленности сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья.

Действия, предпринятые Правительством Российской Федерации по защите внутреннего рынка, отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки российским компаниям по приобретению активов горно-металлургических предприятий за рубежом, уменьшению ограничений, действующих на внешних рынках в отношении российской металлопродукции и другие мероприятия, способствовали тому, что в последние 7 лет (2002 - 2007гг.) российская металлургическая промышленность демонстрировала положительные результаты:

- наблюдался рост производства (в 2007 году по сравнению с уровнем 2000 года) основных видов продукции металлургической промышленности в среднем на 15 - 25 процентов, а по некоторым видам – трубы стальные, лист и жесть с покрытием - в 1,7 и 2,3 раза соответственно, в 2007 году по сравнению с 1990 годом уровень производства стального проката достиг 91%, а по ряду основных цветных металлов (алюминий, медь, цинк, свинец) этот уровень превзойден. Мощность по производству готового проката черных металлов по данным Росстата составила на 1.01.2007 года 67,9 млн. тонн. Уровень использования мощности с учетом экспорта литой заготовки (заготовка плоская и квадратная с МНЛЗ по методике Росстата включается в готовый прокат) в 2007 году составил 87,8%, а без учета заготовки 70,1%, в т.ч. по листовому прокату -74,3%, а по сортовому -66,1%;

инвестиции возросли – в 3,6 раза (в текущих ценах);
сальдированный финансовый результат – почти в 4 раза;
экспорт (в стоимостном выражении) – в 3,1 раза;
уровень рентабельности продаж составил в среднем (за период 2005-2007 гг.) - 25,3%;
рост средней заработной платы – 15-20% в год.

В целом российская металлургическая промышленность – это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. Предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. На большинстве предприятий приняты перспективные инвестиционные программы развития на период до 2015 года и далее.

Главная задача государства – содействие инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создание дополнительных возможностей для ее участников, а также решение задач, которые бизнес не может решить самостоятельно (например, инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, которые дают значительный мультипликативный эффект; защита российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также поддержка российских производителей за рубежом).

Надежным источником развития металлургической промышленности должен стать рост экономики, предопределяющий рост внутреннего потребления металлов. В период до 2008 года усиливались тенденции роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов.

В 2007 году в России видимое потребление готового проката чёрных металлов возросло по сравнению с 2000 годом на 15,4 млн. тонн (на 71,0%) и составило 37,1 млн. т. Часть спроса была удовлетворена за счет импорта, который увеличился на 1,9 млн. тонн.

Рост внутреннего потребления чёрных металлов связан, в основном, с развитием предприятий машиностроения и ростом объемов спроса в строительстве, созданием новых, современных, прогрессивных видов машиностроительной продукции (автомобилей, локомотивов, вагонов и другого железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники), расширением дорожного, производственного и жилищно-коммунального строительства. Росту потребления способствует расширение номенклатуры и создание новых видов продукции вследствие проведения металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического и технологического уровня производства.

Объемы экспорта готового проката в последние три года имели некоторую тенденцию к снижению и составили в 2007 году 27,6 млн.тонн ( 46,3% от производства). Это связано с ориентацией производителей готового проката на растущий внутренний рынок. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер.

Потребление основных цветных металлов на внутреннем рынке в 2007 году увеличилось: алюминия первичного по сравнению с 2000 годом на 32% (включая катанку и прокат), меди – в 3,1 раза.

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров черных и цветных металлов в последние годы складывалась благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам металлопродукции.

На внутреннем рынке во втором полугодии 2008 года существенно увеличились цены на сырье и металлопродукцию, что вызвало негативную реакцию у потребителей. В связи с этим было рекомендовано заключать между поставщиками и потребителями долговременные контракты на поставку продукции с формулой цены, что должно было обеспечить прозрачность и предсказуемость рыночной ситуации. Многие металлургические, горно-рудные и угольные предприятия заключили такие контракты. Однако в октябре 2008 г. мировой финансово-экономический кризис существенно повлиял на промышленность России и, в частности, на металлургию. Падение спроса привело к снижению производства продукции и невольному нарушению контрактов.

ПРОГНОЗЫ СПЕЦИАЛЛИСТОВ

Развитие внутреннего рынка прогрессивных видов металлопродукции из цветных металлов в период до 2020 года будет связано с увеличением спроса, прежде всего, на продукцию четвертого передела со стороны основных металлопотребляющих отраслей и, главным образом, их высокотехнологичных и наукоемких секторов.

Ключевые направления развития спроса на высокотехнологичную продукцию цветной металлургической промышленности будут определять намечаемые масштабные структурные изменения в оборонно-промышленном комплексе, авиастроении, судостроении, атомной энергетике, транспорте, строительстве.

Существенно возрастет спрос на высокотехнологичную алюминиевую продукцию в связи с реализацией Стратегий развития Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года, что обеспечит более сбалансированную по видам продукции (и секторам экономики) структуру потребления алюминиевых полуфабрикатов.

Наиболее емкие областями потребления алюминия являются: транспорт – 23%, строительство – 20%, электротехника – 16%, упаковка – 14%, машиностроение – 8%, потребительские товары – 9%. Их суммарная доля в структуре потребления составляет 90%.

Прогнозируемое развитие авиа- и судостроения, энергомашиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта обусловит существенное увеличение спроса на алюминиевые полуфабрикаты, прежде всего в секторе машиностроения и металлообработки. Его доля в 2020 году возрастет до 24%, объемы потребления превысят уровень 2007 года в 2,8 раза. Это будет сопровождаться увеличением спроса на высококотехнологичные виды продукции: крупногабаритные алюминиевые плиты (в том числе для поставок на экспорт крупным самолетостроительным зарубежным компаниям Boeing и Airbus) и продукция кузнечно-штамповочного производства для реализации проекта создания регионального самолета Superjet 100, программ Ильюшина, Туполева и других; алюминиевые бурильные трубы, в том числе для бурения сверхглубоких скважин для развития нефтегазового отрасли и др.

Сохранится тенденция увеличения спроса на алюминиевый прокат для производства тары и упаковки, а также на прессованную профильную продукцию и листовой прокат в строительстве (ежегодный рост спроса на алюминиевые профили составляет 10-15%). К 2020 году спрос на алюминиевые строительные профили может возрасти в 2,5 раза до 320 тыс. т (в 2007г. – 130 тыс. т). Доля строительного сектора в структуре потребления алюминия возрастет до 25-27%.

Одна из важнейших задач развития отечественного рынка алюминиевых строительных конструкций – замещение импортной продукции отечественной. Повышение конкурентоспособности российской продукции связано с кардинальным улучшением ее качества за счет использования высокоэффективного оборудования и технологий, позволяющих выпускать конструкции любой категории сложности и широкой цветовой гаммы.

В целом спрос внутреннего рынка на алюминиевую высокотехнологичную продукцию, включая алюминиевые отливки, возрастет к 2020 году по инновационному варианту ориентировочно в 1,9 раза и составит не менее 1340 тыс. т (в 2007г. – 717,7 тыс. т).

Российский рынок потребления медной продукции будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства. Спрос на медь для производства медьсодержащей прокатной продукции российскими предприятиями возрастет к 2020 году в 1,35-1,4 раза по отношению к уровню 2007 года и достигнет 900 тыс. т. (с учетом катанки, поставляемой на экспорт). Основной объем спроса составит высококонкурентная продукция, что позволит существенно снизить долю импорта медного проката (с 13,8% в 2007г. до 2,0% в 2020г.).

Внутренний российский рынок потребления медьсодержащей продукции, включая литейную продукцию, возрастет к 2020г. до 600 тыс. т по сравнению с 325,7 тыс. т в 2007г. (в 1,8 раза). Более значительно возрастет спрос со стороны сектора машиностроения и металлообработки, а также строительного отрасли – ориентировочно в 2,1 раза, их доля в структуре потребления увеличится до 15,1 и 11,2% (в 2007г. – 13,7 и 9,8%), соответственно. Сохранится высокий спрос со стороны сектора электротехнических изделий и кабельной продукции – более 60% в общей структуре потребления меди на внутреннем рынке; в секторе транспортного машиностроения – на уровне 14-15%, при росте объемов потребления примерно в 1,8-1,9 раза.

Расширение спроса на медь со стороны внутреннего рынка будет сопровождаться увеличением выпуска высокотехнологичной продукции: медных и латунных лент для радиаторов толщиной 0,05-0,06 мм, потребляемых автомобильной промышленностью; латунных прутков повышенной точности, бронзовых полос для подшипников; медных труб для систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе со сложным внутренним профилем (с оребрением, с полимерным пластиковым покрытием); особо тонких медных проводов и медных лент (толщиной 0,02 мм) для продукции электроники, несмотря на то, что этот сегмент рынка в целом сокращается вследствие миниатюризации изделий; медно-никелевых труб для предприятий тепловой и активно развивающейся атомной энергетики и др.

Рост спроса на никель на внутреннем рынке в ближайшие годы прогнозируется ускоренными темпами. Доля никеля, используемого российскими потребителями, возрастет от 7,0% (от объема производства) в 2007 году, до 13,8% в 2020 году.

Доминирующее направление увеличения спроса на внутреннем рынке – рост производства нержавеющих и жаропрочных сплавов. Основной прирост потребления никеля для выплавки нержавеющей стали и производства высокотехнологичной продукции из нержавеющей и специальных сталей связан с реализацией федеральных программ по развитию машиностроительного отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой промышленности.

Ключевая задача – обеспечить основной прирост спроса на различные виды продукции из нержавеющей и специальной стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее время ее доля на рынке - менее 43%). Согласно прогнозным оценкам объем потребления нержавеющей стали в России увеличится к 2012 году до 420 тыс. т, к 2015г. до 615 тыс. т, к 2020г. – до 740 тыс. т. (по сравнению с 278 тыс. т в 2006г., из которых 57% - импорт). В целом спрос на никель предполагается в 2015 году на уровне 30,0 тыс. т, в 2020г. – ~ 42 тыс. т (в 2,2 раза выше по сравнению с уровнем 2007 года).

Рост спроса на цинк в период до 2020 года предполагается почти вдвое (400 тыс. т) по сравнению с уровнем потребления 2007 года (208 тыс. т). Наибольший прирост спроса связан с выпуском оцинкованной прокатной, преимущественно листовой продукции, для реализации масштабных проектов в сфере стройиндустрии и транспортного машиностроения.

Объем российского рынка оцинкованного листа составил в 2007 году около 3 млн. т в год (доля импорта - почти 14%). К 2020г. спрос на оцинкованную продукцию может составить 7,4 млн. т. Объем потребления цинка для целей оцинкования продукции достигнет 130 тыс. т по сравнению с 42 тыс. т в 2007г. (более чем в 3 раза). При этом доля строительного сектора рынка возрастет до 32,5% (в 2007г. – 20,2%). Спрос на цинк со стороны секторов машиностроительного отрасли возрастет к 2020г. в 1,6 раза, их суммарный объем составит 232 тыс. т по сравнению со 145 тыс. т в 2007г.

Развитие спроса на цинк активизирует дальнейшее расширение его сырьевой базы и рост объемов производства цинка (предполагается строительство новых заводов суммарной мощностью 240 тыс. т к 2012 году), внедрение передовых технологий и оборудования, в том числе для производства оцинкованной продукции с разнообразными покрытиями.

В соответствии с прогнозируемым ускоренным развитием транспортного машиностроения (автомобилестроения, железнодорожного транспорта), станкостроения, атомной энергетики спрос внутреннего рынка на свинец для производства аккумуляторов, подшипников, оболочек электрического кабеля, различных сплавов и припоев, труб и проката, защитных экранов от радиоактивного и рентгеновского излучения возрастет к 2015 году до 98,5 тыс. т, к 2020г. до 114 тыс. т. Прирост спроса предполагается по всем направлениям использования свинца, а в целом - в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2007 года. Основные проблемы удовлетворения растущей потребности в свинце связаны с наличием достаточных ресурсов сырья и строительством новых заводов.

В период до 2020 года рост спроса на олово будет обусловлен развитием основных сфер его потребления – производство белой жести (не менее чем в 1,9 раза к уровню 2007 года), производство припоев – в связи с ускоренным развитием машиностроения, нефтегазового комплекса, строительного сектора. В целом спрос на олово к 2020 году достигнет 4,2 тыс. т (в 2007 году – 2,9 тыс. т).

Титановая продукция – основа производства сложнейшей наукоемкой техники и новейших видов вооружений. В период до 2020г. предполагается ускоренное инновационное развитие высокотехнологичных отраслей экономики (авиакосмической, судостроения, атомной энергетики, нефтегазодобывающей, химической), промышленности по созданию военной техники и вооружений с увеличением объемов поставок их продукции на внутренний рынок и расширением сформировавшихся ниш в мировой торговле.

Реализация Стратегии развития авиации на период до 2020г. предполагает значительное расширение спроса на титановую продукцию для обеспечения всего отрасли работ, связанных с созданием новых поколений военной и гражданской авиатехники, расширением модельного ряда самолетов и двигателей, в том числе с выпуском промышленных газотурбинных установок и газотурбинных электростанций (на базе авиационных двигателей) для энергомашиностроения. По прогнозам, к 2020 году объем воздушных перевозок в России увеличится на 15-20%, произойдет масштабная замена авиапарка на суперсовременные самолеты семейства RRJ.

Авиастроение – наиболее крупный и активно развивающийся сектор спроса на титановую продукцию. Его доля в структуре потребления титана составляет 49-52%. К 2020 году предполагается более чем двукратное увеличение объемов потребления титановой продукции для авиастроения - до 9800 т (в 2007г - 4200 т).

В период до 2020г. ожидается активное развитие спроса на титановый прокат в других отраслях.

Судостроение – один из наиболее развивающихся секторов спроса на титановую продукцию для изготовления глубоководной техники, морских инженерных сооружений для добычи и средств транспортировки углеводородов и других полезных ископаемых из недр океана. Реализация Стратегии развития российского судостроения предполагает увеличение спроса на титановую продукцию в период до 2020 года в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2007 года (от 1980 т до 5400 т); доля судостроения возрастет соответственно с 24,8% до 27%.

Энергетическое машиностроение – сектор особенно интенсивного развития спроса на титановую продукцию, что в значительной степени связано с предстоящей масштабной реконструкцией атомной отрасли. «Энергетической Стратегией России» в соответствии с программой развития атомной промышленности до 2020 года предусматривается строительство сорока атомных станций в России и шестидесяти за рубежом. К 2015г. предполагается ввести шесть новых блоков на действующих атомных станциях (Ростовской, Ленинградской, Тверской, Томской, Балтийской); к 2020 году - 26 атомных блоков, в том числе на Ленинградской - 1, Тверской - 3, Томской - 1, Нижегородской - 4, Южно-Уральской – 4, Костромской – 4, Ново-Воронежской – 2, Кольской – 4, Приморской – 2, Балтийской – 1. Доля атомной энергетики в общем объеме генерации электроэнергии РФ возрастет до 20-25% (в настоящее время – 16%). Спрос на титановый прокат для этих целей к 2020 году возрастет до 3 тыс. т (в 3,5 раза по отношению к 2007г); его доля в структуре потребления титана достигнет 15% (в 2007г. – 10,8%).

В целом спрос российского рынка на высокотехнологичную прокатную титановую продукцию возрастет к 2020г. до 20 тыс. т, в 2,5 раза превысив уровень 2007 года; с учетом экспортных поставок – до 58 тыс. т (27,6 тыс. т в 2007г.). При этом доля поставок продукции на внутренний рынок возрастет до 35% по сравнению с 29% в 2007г.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главным фактором, определяющим работу металлургической промышленности в 2009-2011 гг. будет недостаток средств у предприятий и организаций – потребителей металлопродукции и кредитующих их банковских сфер. На этот период в Стратегии разработан план первоочередных мероприятий, позволяющих минимизировать потери от кризиса, сохранить накопленный кадровый и производственный потенциал, сосредоточить ресурсы на решении наиболее актуальных проблем металлургической промышленности.