Рынок оружия России

Содержание

Введение………………………………………………………………………….2

1. Мировой рынок оружия………………………………….…….……...……..3

1.1Страны-экспортёры оружия ……….……………………. ………………...6

1.2 Страны-импортёры оружия ……………………………………………….9

2. Рынок оружия России……………………………………………………….11

2.1 Стратегии военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами…………………………….…………………………………...…14

Заключение………………………………………………………………….……19

Библиографический список…………………………………………..…………20

Введение.

     В структуре мирового товарного рынка особое место принадлежит мировому рынку оружия, который служит своеобразным индикатором геополитической и стратегической обстановки в мире и в значительной мере определяет вектор развития общемировой системы безопасности. Этот рынок является предметом пристального внимания и объектом постоянного мониторинга, как со стороны правительственных органов, так и со стороны мировых экспертно-аналитических центров.

     Данная тема  довольно актуальна, так как постоянно действующим нециклическим фактором конъюнктуры мирового рынка оружия является политический. Обстановка в мире (вооруженные конфликты различной степени интенсивности, нестабильность в отдельных национально-государственных образованиях, дестабилизация обстановки в "горячих точках" и т.д.) оказывает решающее влияние на повышающийся или понижающийся тренд в развитии этого рынка.

     Пространственная структура мирового рынка оружия формируется региональными рынками, которые, в свою очередь, подразделяются на страновые. Рыночные контакты базируются на международных военно-экономических отношениях (МВЭО) как совокупности связей между национальными правительствами, а также хозяйствующими субъектами по поводу разработки, производства, распределения, обмена (обращения) и потребления военных товаров, работ и услуг.

     Целью работы является анализ состояния современного рынка вооружения, спроса и предложения на этом рынке, анализ стран экспортёров/импортёров вооружения. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать статистические показатели мирового рынка вооружений;
2. проанализировать статистические данные по странам экспортёрам/импортёрам;
3. проанализировать рынок вооружения России.

1. Мировой рынок вооружения.

     Мировой рынок вооружений — это довольно сложная система международных военно-экономических связей. Торговля оружием позволяет экспортерам не только зарабатывать прибыль, но воздействовать на военно-политическую обстановку в различных регионах мира, на политический курс стран-импортеров; наращивать совокупный потенциал союзных государств; испытывать новые образцы вооружения, обеспечивать загрузку производственных мощностей военной промышленности.

     Мировой рынок вооружений имеет ряд особенностей. В отличие от обычных внешнеторговых связей экспорт вооружений военной техники, как правило, сильно привязывает страны-импортеры к поставщикам. Покупатели оружия оказываются заинтересованными в сервисном обслуживании, поставках запасных частей и боеприпасов, модернизации приобретенных ранее образцов и т.д. Между поставщиками и покупателями заключаются сделки обычно на длительный период.

     Другая особенность состоит в том, что торговля вооружением и военной техникой осуществляется, как правило, на основе межгосударственных соглашений. Правда, наряду с легальными формами торговли существует нелегальный рынок торговли оружием, размеры которого весьма значительны. Следует отметить две разновидности нелегального рынка: «серый» и «черный». На так называемом сером рынке поставки оружия ведутся с ведома правительственных организаций, но без широкой огласки.  

     Годовой объем реализации на сером рынке вооружений достигает 2 млрд долларов. Черный рынок представляет собой поставки вооружения и военной техники в обход существующих норм и международных соглашений. Этот рынок вооружений относительно невелик по объему; он существует и развивается как реакция на усиление ограничений и регламентации на открытом рынке.[1]

     В мировой торговле оружием все большую роль приобретают поставки не только готовых изделий, но и запасных частей, продажа лицензий на производство новейших образцов, заключение соглашений, предусматривающих модернизацию военной техники, создание инфраструктуры по ее обслуживанию. Финансовые трудности, испытываемые многими импортерами, заставляют их ориентироваться на закупки более дешевой продукции и участие в совместном производстве (например, сборке из импортных комплектующих), добиваться уступок при заключении контрактов. Экспортеры выдвигают дополнительные условия по предоставлению льготных кредитов, заключению бартерных соглашений.

     Мировой рынок оружия можно рассматривать и как сложно структурированную систему. На нижнем ее уровне - низкотехнологичные военные товары (отношение затрат на НИОКР к стоимости единицы произведенной продукции менее 1%). К ним относятся: легкое и стрелковое оружие и боеприпасы к нему; средства индивидуальной защиты и связи; снаряжение; отдельные приборы; часть конструктивно сложного, но морально устаревшего оружия; пороха; взрывчатые вещества и другие компоненты для производства боеприпасов; часть продукции производственно-технического назначения; стальные листы, болванки, заготовки, иное сырье и материалы, необходимые для производства оружия.

     Основное конкурентное преимущество в этом сегменте рынка дает ценовой фактор, так как тактико-технические характеристики военных товаров здесь примерно одинаковы. Под влиянием научно-технического прогресса в области производства ВВТ эта ниша мирового рынка оружия непрерывно сужается.

     Следующий уровень системы - рынок трудоемких финальных изделий и полуфабрикатов. На нем обращаются ВВТ среднетехнологичного уровня (отношение затрат на НИОКР к стоимости единицы произведенной продукции более 1%, но менее 4%). Это преимущественно вооружение тактического, оперативно-тактического и оперативного назначения (не входящее в класс высокоточного оружия), запасное имущество и принадлежности, отдельные узлы, агрегаты, приборы, специальные комплектующие, а также товары производственно-технического назначения, используемые для производства и сборки ВВТ, в том числе станки, технологическое оборудование и т.п. В этом сегменте мирового рынка оружия оперируют как ведущие мировые державы, так и страны с относительно невысоким уровнем развития ВПК.

     Верхний уровень системы занимает рынок высокотехнологичного оружия (отношение затрат на НИОКР к стоимости единицы произведенной продукции более 4%). Это преимущественно боевые платформы наземного, воздушного и морского назначения с многоканальными системами вооружения (в том числе и интеллектуального характера), позволяющие разведывать и поражать цели в алгоритме концепции боевого применения "выстрелил и забыл".

     Основные операторы на этом сегменте мирового рынка оружия - промышленно развитые страны с наукоемким ВПК. Для него характерны: эффективная система подготовки высококвалифицированных кадров; оперативное внедрение разработок, обеспечивающих повышенную конкурентоспособность; высокая динамичность производства; государственное стимулирование и поддержка (законодательная, финансовая и налоговая); активная и эффективная инвестиционная и инновационная деятельность; использование в производстве передовых технологий; длительный жизненный цикл многих видов продукции; высокие удельные затраты на НИОКР и ряд других факторов. Под влиянием достижений НТП этот сегмент мирового рынка оружия имеет устойчивую тенденцию к росту.

     Основным полем конкурентной борьбы для ведущих мировых экспортеров оружия на ближайшую и отдаленную перспективу, по прогнозам британских экспертов, останется Азия. Как ожидается, расходы на военные нужды в этом регионе могут значительно возрасти (с 200 млн. долл. в 2004 г. до 350 млн. - в 2050-м). Это обусловлено рядом причин, в том числе растущей региональной напряженностью, террористическими угрозами, усилением Китая и непредсказуемостью Северной Кореи. Военные расходы в других регионах мира останутся приблизительно на том же уровне.

     Крупнейшими поставщиками вооружений за рассматриваемый период оказались США с 29% от общего количества поставок. Второе место в общем рейтинге заняла Россия (27%). Места с третьего по пятое заняли Германия (7%), Китай (6%) и Франция (5%). Отмечается, что на эти пять стран приходится три четверти от общего мирового объема поставок вооружений и военной техники. Первые две страны рейтинга (США и Россия), в свою очередь, обеспечивают 56% мирового рынка. Специалисты института SIPRI отмечают, что Россия, несмотря на проблемы последних десятилетий, смогла сохранить свой производственный потенциал и постоянно наращивает объемы военно-технического сотрудничества с другими странами. Так, с 2009 по 2013 год российские предприятия передали оружие и технику армиям 52 государств.

     Объем международных поставок основных видов вооружения в 2009-2013 гг. вырос на 14% по сравнению с 2004-2008 гг.

Таблица 1. Лидеры по производству вооружения.[2]

 
     Крупнейшим импортером оружия за прошедшие пять лет стала Индия. В сравнении с предыдущей «пятилеткой» это государство увеличило объемы закупок на 111%. Благодаря этому доля индийского импорта увеличилась вдвое и достигла 14% от общего объема рынка. Второе и третье места по объему закупок занимают Пакистан и Китай, доля которых на рынке не превышает 4-5 процентов. Следует отметить, что в 2009-2013 годах Пакистан показал еще больший рост импорта, чем Индия. За этот период пакистанские затраты на импортную продукцию увеличились на 119%. 
Для удобства сравнения страны мира были поделены на пять групп в соответствии с их географическим положением: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток, Европа, Северная и Южная Америки. Как и в 2004-2008 годах, Азия и Океания занимают первое место по импорту вооружений и военной техники. При этом за последние пять лет доля Азии и Океании в мировом импорте выросла с 40% до 47%. Второе место занимает Ближний Восток с 19% от мировых закупок. Первую тройку регионов-импортеров замыкает Европа, на которую пришлось 14% всех закупок. Интересно, что в предыдущие пять лет доли Ближнего Востока и Европы были равны – по 21%. Две Америки и Африка в 2008-2013 годах совершили лишь 10% и 9% закупок соответственно. В случае с Северной и Южной Америкой наблюдается небольшое уменьшение доли (всего на 1%), а Африка, в свою очередь, нарастила объемы импорта на 2%.[1]

     Военные расходы США (лидера по вливаниям средств в оборонку) резко снизились -- с 677,2 млрд в 2012 году до 631,4 млрд долларов в 2013 году.

Стоит вспомнить и европейского лидера по армейскому бюджету – Великобританию, которая также сокращает свои расходы на армию. В 2013 году расходы снизились на 1% и составили около 59 млрд долларов. 

Россия тратит на оборонку около 70 млрд. долларов.

1. Страны-экспортёры вооружения.

Таблица 2. Лидеры по экспорту вооружения в 2009-2013гг. [2] 

США.

     Крупнейшим экспортером вооружений и военной техники по-прежнему остались Соединенные Штаты. Эта страна в одиночку провела 29% от всех мировых поставок за рассматриваемый период. В сравнении с 2004-2008 годами объемы американского военного экспорта выросли на 11%. При этом, однако, американская доля на мировом рынке сократилась на 1%.

     Основным покупателем американского оружия стали страны Азии и Океании, доля экспорта на страны данного региона составила 47%. 
     Основой американского военного экспорта стали самолеты. Более 250 самолетов были поставлены или заказаны у США за последние пять лет. Эта техника составила 61% от американских экспортных поставок. В дальнейшем большая доля самолетов в структуре экспорта должна сохраниться, чему поспособствуют новейшие истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Различные страны предполагают приобрести большое количество таких самолетов, имеющих достаточно высокую цену. Именно сочетание количества и цены этой техники должно сказаться на структуре американского военного экспорта.

     Важной статьей американских доходов является поставка различных систем противовоздушной обороны. За последние пять лет США передали такую продукцию Германии, Японии, Нидерландам, Тайваню и ОАЭ. Кроме того, подписаны контракты на поставку подобной техники Кувейту, Саудовской Аравии и Южной Корее.[3]

          Германия.

     В 2009-2013 годах, как и за предыдущий пятилетний  период, Германия сохранила за  собой третье место в рейтинге  крупнейших поставщиков вооружений  и техники. Доля немецкой оборонной  промышленности на мировом рынке  составила 7%, однако объемы продаж  упали на 24%. Крупнейшим покупателем  военной техники и оружия, произведенного  в Германии, стали США (10% от немецкого  экспорта). Второе и третье место  получили Греция и Израиль, доли  этих стран немногим более 8%. Европейские  государства общими усилиями  приобрели 32% экспортной немецкой  продукции. Доля Азии и Океании  достигла 29%, Северной и Южной  Америк – 22%.

     Германия остается крупнейшим продавцом подводных лодок. С 2009 по 2013 годы в Германии были построены восемь субмарин для пяти стран. По состоянию на конец прошлого года немецкая промышленность имела заказы на поставку еще 23 подлодок. Не менее важной статьей экспорта являются танки. За последние пять лет Германия продала семи странам (две из них находятся за пределами Европы) 650 танков Leopard 2 различных модификаций. По количеству проданных танков Германия в рассматриваемый период уступила только России (720 танков). К концу 2013 г. наблюдались задержки с поставкой танков, Германия не успела вовремя направить около 280 танков, в том числе и 62 танка Leopard-2s Катару. В 2013 г. Германия впервые одобрила продажу вооружений в страны арабского региона.[3]

   Китай.

    Уникально высокий  рост показателей продемонстрировал  китайский военный экспорт. За 2009-2013 годы в сравнении с предыдущей  «пятилеткой» объем поставок техники и вооружений китайского производства вырос на 212%. Доля Китая на мировом рынке увеличилась с 2 до 6%. В последние годы Китай поставлял вооружения и военную технику в 35 стран. В основном это были небольшие и небогатые государства Азии и Африки. Так, большая часть китайской продукции, проданной за рубеж, ушла в Пакистан (47%). 13% экспортной техники и оружия отправились в Бангладеш, доля Мьянмы составила 12%.

     Китай активно развивает свою промышленность и осваивает новые технологии. Именно это позволило ему в сравнительно краткие сроки не только переоснастить армию, но и увеличить свою долю на международном рынке вооружений и техники. Примечательно, что Китай постоянно расширяет круг стран-покупателей своей продукции. К примеру, в прошлом году Турция выбрала китайские зенитные ракетные комплексы HQ-9, предпочтя их разработкам нескольких других стран.[3]

     Франция.

     Доля Франции  на международном рынке вооружений  и техники в 2009-2013 годах составила 5%. По ряду причин объемы французского  экспорта сократились: в сравнении  с 2004-2008 годами они упали примерно  на 30%. Тем не менее, даже потеряв 4% мирового рынка, Франция сумела  сохранить за собой пятое место  в рейтинге крупнейших экспортеров. За последние пять лет французские  предприятия выполняли контракты  с 69 странами. Объемы поставок распределились  следующим образом: страны Азии  и Океании приобрели 42% французских  экспортных техники и вооружений, Европа купила 19%, Африка – 15%, Ближний  Восток – 12%, Северная и Южная  Америки – 11%. Самым активным покупателем  французской продукции стал Китай (13%). Марокко и Сингапур приобрели 11 и 10 процентов французского вооружения  и техники соответственно.

     Широкие военно-технические связи Франции и Китая прежде всего обусловлены продажей лицензий на строительство вертолетов и поставкой различного радиоэлектронного оборудования. В самом ближайшем будущем одним из главных покупателей техники французского производства должна стать Индия. К таким последствиям должно привести подписание и выполнение контрактов на поставку 49 истребителей Dassault Mirage 2000-5, 126 самолетов Dassault Rafale и 6 подлодок проекта Scorpene. [3]

     Великобритания.

     На шестом  месте в рейтинге стран-экспортеров  за 2009-2013 годы находится Великобритания  с долей рынка в 4%. Интересен  тот факт, что в период с 2004 по 2008 год британская доля рынка  была точно такой же. 42% своего  экспорта эта страна отправила  в Саудовскую Аравию, 18% в США  и 11% в Индию.

     Седьмой стала Испания, доля которой увеличилась до 3% (2% в предыдущие пять лет). Основным покупателем испанской техники и вооружения стала Норвегия (21%), второе и третье места остались за Австралией (12%) и Венесуэлой (8%). Украина, занявшая восьмое место в рейтинге поставщиков, тоже увеличила свою долю с 2% до 3%. 21% украинской продукции отправился в Китай, 8% ушли в Пакистан, а 7% были проданы России. Девятое место в общем рейтинге с тремя процентами от мирового рынка заняла Италия. Основным покупателем ее продукции стала Индия (10%). За ней следуют ОАЭ (9%) и США (8%). Десятку крупнейших экспортеров замыкает Израиль с двумя процентами от общего объема рынка. 33% израильской техники и вооружений были проданы Индии, 13% – Турции, 9% – Колумбии. [3]

2. Страны-импортёры вооружения.

Таблица 3. Лидеры по импорту вооружения. [2] 
 

     Крупнейшим  за 2009-2013 годы покупателем зарубежного  вооружения и военной техники  стала Индия. По сравнению с  предыдущим пятилетним периодом  ее доля закупок увеличилась  вдвое и достигла 14%. Главным зарубежным  поставщиком военной продукции  для индийских вооруженных сил  стала Россия, на долю которой  пришлось 75% всех заказов. Второй  по объемам поставщик – США  с 7%. Третье место по объему  продаж Индии занял Израиль  с долей в 6%. Примечательно, что  контракты с Индией составляют  треть израильского военного  экспорта. Для Индии, в свою очередь, они равняются лишь нескольким  процентам. 
     Основной статьей закупок вооружений и техники Индией являются боевые самолеты. За последние пять лет индийские ВВС получили 90 из заказанных 220 с лишним истребителей Су-30МКИ российского производства, а также 27 из 45 МиГ-29К. Кроме того, в будущем начнутся поставки 62 российских истребителей МиГ-29СМТ и 49 французских Dassault Mirage 2000-5. Результатом недавнего тендера должна стать поставка 126 истребителей Dassault Rafale. В будущем возможна поставка экспортной версии российского самолета Т-50 (программа FGFA). Общее число таких истребителей должно превысить 100-120 единиц. 
     Количество стран, покупающих вооружения и технику за рубежом, значительно больше числа производителей подобной продукции. Из-за этого, в частности, разрывы между импортерами заметно меньше, чем в случае с экспортерами. Так, Китай, занимающий второе место среди покупателей зарубежной техники и оружия в 2009-2013 годах, приобрел лишь 5% от общего количества экспортной военной продукции. При этом его показатели заметно упали: в 2004-2008 годах на Китай пришлось 11% от всех мировых закупок. Основным поставщиком вооружений и военной техники в Китай является Россия (64% от всех китайских закупок). Франция с 15% занимает второе место, а тройку главных зарубежных поставщиков китайских вооруженных сил замыкает Украина с 11% контрактов. 
     Третьим в рейтинге стран-импортеров стал Пакистан. Эта страна постоянно наращивает расходы на оборону, благодаря чему общий объем импортных контрактов за последние пять лет на 119% превысил аналогичный показатель предыдущей «пятилетки». Благодаря этому доля Пакистана в общемировых закупках вооружений и техники выросла с двух до пяти процентов. Основным продавцом, работающим с Пакистаном, является Китай. С 2009 по 2013 годы доля Китая в пакистанских зарубежных закупках составила 54%. Второе место осталось за США, поставившими 27% от всей импортной продукции. Третий крупный партнер Пакистана – Швеция (6%). [4]

     На четвертом месте среди покупателей вооружения и техники с четырьмя процентами от общих мировых закупок закрепились Объединенные Арабские Эмираты. В последние годы это государство не спешит увеличивать расходы на оборону, из-за чего его доля в закупках за последние пять лет упала с 6% до 4%. 60% импортных поставок в вооруженные силы ОАЭ осуществляются Соединенными Штатами. На российские и французские вооружения и военную технику приходятся лишь 12 и 8 процентов соответственно.

     Саудовская Аравия благодаря постепенному повышению расходов на оборону смогла подняться на пятое место среди стран-импортеров вооружений и техники. Ее доля в общемировом импорте подобной продукции превысила 4%. Для сравнения, в 2004-2008 годах этот показатель был вдвое меньше. 44% продукции военного назначения зарубежного производства поступает в Саудовскую Аравию из Великобритании. 29% импорта приходятся на американскую технику и вооружение, а третье место осталось за Францией с 6%.

     На шестом месте рейтинга импортеров по версии SIPRI, уступая Саудовской Аравии, находятся США. Соединенные Штаты немного увеличили объемы закупок зарубежной техники и вооружений: в 2004-2008 годах на них приходилось около трех процентов мирового импорта, в 2009-2013 – 4%. США покупают необходимую технику, оружие или оборудования у нескольких дружественных государств, причем объемы сотрудничества с разными странами отличаются не слишком сильно. Так, Великобритания поставила 19% от всего американского импорта, а на Германию и Канаду пришлось 18 и 14 процентов соответственно.

     4% от общего объема мировых закупок техники и вооружения привели Австралию на седьмое место рейтинга. Большая часть подобной продукции (76%) поступает в Австралию из Соединенных Штатов. Кроме того, в тройку ведущих поставщиков Австралии входят Испания (10%) и Франция (7%).

     Восьмое место в списке импортеров занимает Южная Корея с 4% закупок. 80% оружия и военной техники это государство получает из США. Кроме того, внимания стоят поставки из Германии (13%) и Франции (3%). 
     Девятая страна по объемам закупок зарубежной продукции – Сингапур. Не имея развитой оборонной промышленности, этот город-государство вынужден активно закупать оружие и технику за рубежом. Экономические возможности позволили Сингапуру увеличить свою долю в мировых закупках с 2% (2004-2008 годы) до 3% (2009-2013 годы). Похожим образом выросла доля закупок страны с десятого места – Алжира. Подавляющее большинство импортной продукции военного назначения (91%) это североафриканское государство получает из России. Первое и второе места разделены колоссальным разрывом. Так, Франция поставила в Алжир лишь 3%, а Великобритания только 2% от общего количества импортных вооружений и техники. [4]

2. Рынок оружия России.

     Доля российских  поставок в общей структуре  рынка в 2009-2013 годах увеличилась  до 27%. Рост в сравнении с предыдущим пятилетним периодом составил 28%. В течение последних пяти лет Россия продавала вооружения и военную технику 52 странам, однако почти две трети экспорта предназначены лишь для трех стран. На Индию пришлось 38% всех российских поставок, доля китайских закупок равняется 12%, доля Алжира – 11%. В целом, 65% российского экспорта пришлось на страны Азии и Океании. 14% продукции отправилось в Африку, 10% – на Ближний Восток. 
     За пять лет были построены или законтрактованы около 220 самолетов различных типов, что составило 43% от общих объемов российского военного экспорта. Кроме того, в 2009-2013 годах Россия стала крупнейшим в мире поставщиком боевых кораблей и катеров, заняв 27% этого рынка. Самым заметным проектом этого рода стала модернизация авианосца «Викрамадитья», переданного индийским вооруженным силам в прошлом году. 

 На самолеты приходилось 43% от всей доли экспорта российских вооружений, за рассматриваемый период было поставлено 219 боевых самолетов. [6]

 Портфель заказов России без учета «замороженных» обязательств перед Ливией и Ираном в связи с санкциями СБ ООН, превышает 40 млрд дол. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил первый заместитель директора ФСВТС Александр Фомин.

     По его словам, «на сегодняшний день в структуре портфеля преобладает, как и ранее, авиационная техника, в том числе, самолеты марки «Су», вертолеты марок «Ми» и «Ка» (более 40%). Сегодня портфель заказов Объединенной авиационной корпорации (ОАК) составляет более 580 единиц авиатехники на сумму свыше триллиона рублей. Указанная цифра превышает текущую консолидированную выручку ОАК примерно в шесть раз и является хорошей платформой для достижения поставленных стратегических целей. «На авиасалоне «МАКС-2013» мы демонстрируем отличную боевую технику, которая уже сегодня пополняет парк ВВС России, а также рассчитываем существенно пополнить портфель заказов на гражданские лайнеры – как на SSJ 100, так и на МС-21», –уточнил президент корпорации Михаил Погосян. На авиасалоне в подмосковном Жуковском запланированы первый групповой пролет трех опытных самолетов Т-50 и презентация нового транспортного самолета Ил-76MД-90А. Посетители могут видеть пролет троек Су-35 и Су-34, ранее переданных ВВС России в рамках выполнения гособоронзаказа. В программе принимают участие подготовленные к передаче Министерству обороны фронтовые истребители Су-30СМ, а также МиГ-29СМТ, Миг-29К и опытный истребитель МиГ-35. В отличие от прошлых авиасалонов в 2013-м большинство боевых самолетов линейки ОАК представлено не опытными, а серийными машинами. На этих же самолетах будет преимущественно выполняться и индивидуальный пилотаж. На статической стоянке показаны более 20 самолетов от ОАК.

     Весьма востребована иностранными заказчиками техника ПВО, в том числе ЗРС С-300, ЗРК «Бук», ЗРПК «Панцирь-С1». Ее объем составляет пятую часть имеющихся обязательств. Примерно на этом же уровне находится объем заказов в интересах военно-морских сил и сухопутных войск». [7]

Таблица 4. Основные действующие контракты на экспорт российских вооружений и военной техники (по состоянию на ноябрь 2013 г.) [8]