Рынок зерна в Казахстане

План.

   Введение…………………………………………………………………….2

   1. Рынок  зерна Республики Казахстан.

      1.1. Проблемы казахстанского рынка…………………………………...3

      1.2. Ограничения, связанные с ценовым  регулированием…………….5

      1.3. Сбытовая стратегия производителей………………………………6

      1.4. Ограничения, связанные с формированием спроса……………….6

      1.5. Итоги экспорта зерновых из  Республики Казахстан

за сентябрь 2007г.-июнь2008г……………………….……………………....8

  2. Оценка  зерновых в мире.

      2.1. Рынок зерна стран СНГ…………………………………………….12

      2.2. Рынок зерна стран вне СНГ………………………………………..22

  Заключение………………………………………………………………....30

  Список использованных источников………………………………….….32

   Введение.

   Агропромышленный комплекс страны в настоящее время является одним из важнейших секторов экономики Казахстана. Его нынешнее состояние и фактические темпы развития остаются гарантом продовольственной безопасности государства и основным фактором стабильности внутреннего продовольственного рынка страны. Благодаря правильно выбранной аграрной политике государства на сегодняшний день аграрный сектор экономики развивается стабильно. Казахстан является одним из ведущих регионов в области сельского хозяйства, обладающим огромным аграрным потенциалом. В 2005 году доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте страны составляла 6,4% и валовая продукция сельского хозяйства достигла уровня 764,8 млрд. тенге, что по сравнению с 2004 годом выше на 9,4%. Во внешней торговле сельхозпродукцией и продуктами ее переработки в последние годы сохраняется положительное сальдо. Превышение экспорта сельхозпродукции и продуктов ее переработки над импортом в 2003-2005 годах составило 8%.

   Ведущая роль в сельском хозяйстве  принадлежит зерновой отрасли.  Производство зерна является самой приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства Казахстана. Оно занимает одно из ведущих мест как в агропромышленном комплексе, так и в целом в экономике республики. В республике порядка 90% всех посевных площадей приходится на долю зерновых культур. В пространстве СНГ Казахстан занимает третье место по объему производства зерна после России и Украины.

  За  последние пять лет среднегодовые  объемы производства зерновых  культур составили 15,5 миллиона  тонн. А в прошлом году был  собран рекордный урожай в объеме 20,1 миллиона тонн зерна в весе после доработки. Из года в год растут объемы производства и других видов сельскохозяйственных культур.

   Глава МСХ отметил, что в  Казахстане Наблюдается стабильный  рост экспортного потенциала  отрасли. Так, за последние пять лет объем экспорта вырос в два раза и в прошлом году достиг показателя 717,6 миллиона долларов США. Самой крупной экспортной позицией было и остается зерно. За последние пять лет по словам         А. Куришбаева Казахстан в среднем экспортировал по 6 миллионов тонн зерна в год. А в прошлом маркетинговом году был достигнут самый высокий показатель экспорта зерна за годы независимости – на внешние рынки было поставлено 9,1 миллиона тонн зерна.

    По  сведениям А. Куришбаева, около 92% казахстанского зерна, поступающего сегодня на элеваторы, соответствует первому, второму и третьему классам. "Для сравнения скажу, что в России и Украине, где ожидается рекордный валовой сбор зерна в этом году, удельный вес зерна третьего класса и выше составляет соответственно 19% и 11%", - отметил министр.

  "Таким  образом, наше зерно и в этом  году продолжает оставаться достаточно  высоко востребованным на мировых  рынках", - сказал глава МСХ.  

      Рынок зерна Республики Казахстан.

      1.1. Проблемы казахстанского рынка.

   Казахстанский зерновой рынок еще находится в стадии формирования, его экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой рыночной экономикой. Характерными признаками казахстанского зернового рынка являются: неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам. Нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов, при отсутствии информации, позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на региональном рынке, порождают ажиотаж и провоцируют неадекватные административные решения. Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптовопосредническими структурами. Географические границы таких рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня низко концентрированный, доли его субъектов сбалансированы. Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) охватывает территорию Казахстана, покупателями на рынке являются перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами - оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно концентрированный, доли его субъектов сбалансированы. Основными производителями пшеницы являются сельскохозяйственные предприятия. Среди зернопроизводителей преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой) собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа, сельскохозяйственные кооперативы, коллективно- долевые хозяйства).

   Таких предприятий насчитывается около 44%. Мелкотоварные предприятия,

основанные  на частной собственности, представлены на рынке зерна крестьянским (фермерскими) хозяйствами. Выбор тех или иных форм собственности и хозяйст- вования во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материально-технической базы, и часть фермеров отказалась от выделенных участков. Существенное значение имеет анализ качественных показателей состояния конкурентной среды: наличие барьеров входа на рынок, открытость для межрегиональной торговли.

   Особенностью законодательного  регулирования рынка зерна в  Казахстане является наличие институтов государственных закупочных и товарных интервенций, порядок проведения которых установлен в соответствующих постановлениях Правительства РК, а также законодательное закрепление государственной поддержки производства и переработки зерна в форме компенсаций производителям зерна понесенных ими расходов. Наиболее значимыми условиями воздействия государства на рассматриваемый рынок является поддержка сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных земельных отношений.  Степень государственного воздействия на рынок через систему закупок такова, что снижает положительные эффекты от гарантированных объемов и цен закупок, которые являются основными стимулами для поставщиков в рыночной системе.

   Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов товарного рынка, обусловливает неэффективное расходование ресурсов на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и государственного заказчика, за счет усиления административного вмешательства. Для развития конкурентных отношений принципиальное значение имеет соблюдение сущности преобразования земельных отношений, прежде всего соблюдение прав собственников земельных долей и имущественных паев. Наметившиеся процессы объединения дольщиков столкнулось с преградами, которые чинят им руководители предприятий при выделении земельных паев. При выделении в самостоятельное хозяйствование дольщика наделяют, как правило, залежными или неорошаемым землями, которые требуют значительных материальных затрат для включения их в севооборот. Этот административный барьер для кооперации дольщиков препятствует интеграции собственников и эффективному хозяйствованию. 

1.2. Ограничения, связанные  с ценовым регулированием.

   Казахстанский зерновой рынок представляет собой симбиоз гарантированного сбыта зерна государству по установленной цене, полностью исключающий ценовую конкуренцию, и свободную продажу зерна по коммерческим каналам сбыта с использованием гибкой системы цен. Существующая методология формирования закупочной цены для поставки в государственные фонды учитывает прежде всего затраты, которые хотело бы и может оплатить государство, а не те затраты, которые фактически складываются у сельхозпроизводителей и которые готовы оплатить иные потребители при конкурентном выборе. Единая цена на закупку продукции в региональные фонды не отражает всех затрат на производство, транспортировку, послеуборочную доработку, погрузочно-разгрузочные работы товаропроизводителей. Различия в уровнях затрат товаропроизводителей вносят не только особенности возделывания зерна в том или ином районе области, но и не дифференцированная государственная поддержка. Устойчивое снижение качества зерна, наблюдаемое за последние годы, говорит о том, что закупочная цена не стимулирует производство зерна высоких потребительских свойств. Необходима система скидок и надбавок за качество зерна. Предложение у зернопроизводителей смещено в сторону реализации зерна не в региональный фонд, а по иным торговым каналам. В сопоставимых величинах цены государственных закупок ниже рыночных. Рыночный механизм цен сегодня не влияет на предложение в региональные фонды, потому что уровень закупочной цены не корректируется сопоставимо с рыночным уровнем. Развитию конкуренции на рынке услуг по хранению зерна препятствуют барьеры, связанные с неразвитостью рыночной (в том числе транспортной) инфраструктуры, а также: ценовое регулирование услуг по хранению зерна для продовольственного фонда. Эти цены за услуги по приему, хранению и переработке зерна элеваторам и хлебоприемными предприятиями не покрывают издержек за оказываемые услуги. Финансовое и хозяйственное положение элеваторов в большей степени зависит от действий государственного заказчика. В условиях монопсонии государственного заказчика и регулирования цен на услуги администрации элеваторов и хлебоприемных предприятий обречены на подавление предпринимательской активности. Они не влияют на размеры дохода, 

не могут  решать вопросы реконструкции и строительства новых емкостей; устранение элеваторов от заготовительной деятельности на рынке зерна. Элеваторы, имея лицензии, осуществляют закупки зерна по поручению заготовителя, осуществляющего государственные закупки, то есть, имея потенциал для самостоятельной заготовительной деятельности, реализуют в основном организационно-производственные функции.  
 
 
 

1.3. Сбытовая стратегия производителей.

     В развитии конкуренции на рассматриваемом рынке важную роль играет упорядочение производственных связей сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями, налаживание справедливых (паритетных) экономических отношений. Монопольное воздействие переработчиков на поставщиков сырья проявляется в первую очередь в установлении низких закупочных цен, которое нарушает эффективность и ценовые пропорции в технoлoгичecкoй цепи «производство-переработка-торговля». Сельхозпроизводители в условиях неплатежеспособности перерабатывающих предприятий, воздействия государства на экономические факторы (цену, объемы, адреса поставок), «векселизации» и натурализации расчетов между контрагентами вынуждены строить собственные мощности по переработке или пользоваться услугами по переработке на условиях так называемого «давальческого» сырья. Такие отношения между производителями и перерабатывающими предприятиями при водят к недоиспользованию мощностей перерабатывающей промышленности, увеличению себестоимости переработки, приводящей впоследствии к увеличению цены продукции.  
 
 
 

1.4. Ограничения, связанные с формированием спроса 

   Предложение зерна наиболее зависит от спроса на пшеничную муку.

Тенденции развития рынка пшеничной муки в  настоящее время характеризуются установлением стабильных среднеказахстанских цен и незначительными сезонными колебаниями. Не способствует стабилизации спроса на зерно (из-за его низкого качества) даже спрос на макаронные изделия. Потребление макарон в Казахстане сократилось, а импортеры выигрывают в конкурентной борьбе из-за более высокого качества макарон. Производственные мощности используются лишь наполовину, а в некоторых регионах едва ли на треть. Средний возраст износа оборудования по стране превышает 1О лет. Падение производства продолжается, и за последние два года составило 25%. В то же время объем ввозимой продукции за тот же период увеличился почти вдвое, а география поставок расширилась и насчитывает более чем 60 стран мира. Тенденция понижения спроса на зерно для переработки на муку, из которой изготавливаются макароны, сказывается на зерновом рынке. Для эффективного функционирования зернового рынка следует решить следующие задачи:

1. Обеспечить многоканальную систему реализации зерна.
2. Особое значение должно быть уделено развитию биржевой торговли.
3. Требуется помощь в материально-техническом оснащении бирж.
4. Необходимы существенные изменения в системе учета, статистической отчетности по продовольственной пшенице и продуктам ее переработки.

   Обязательным дополнением к натуральным показателям о ресурсах и движении зерна должна стать информация об уровнях мировых и внутренних рыночных цен на различные виды зерна и продукты его переработки, издержках производства, тарифах на перевозку и хранение. Эта информация должна быть доступна заинтересованным товаропроизводителям, субъектам инфраструктурных рынков и органам исполнительной власти. Цель государственного регулирования рынка зерна - самообеспечение страны пшеницей как основа ее продовольственной безопасности - должна достигаться силами собственного сельскохозяйственного производства и за счет структурной перестройки зернового хозяйства. Государственное регулирование зернового рынка требует разграничения полномочий федеральных и региональных органов управления. На федеральном уровне должны рассматриваться основы ценовой, кредитной и налоговой политики, условия экспортных и импортных операций, реализация целевых программ, имеющих общегосударственное значение. В компетенцию региональных органов входит решение местных проблем развития зернового хозяйства и рынка зерна на основе использования собственных ресурсов и учета специфических условий ведения зерновой отрасли.

1.5. Итоги экспорта  зерновых из Республики  Казахстан за сентябрь 2007г. - июнь 2008 г.

   Общий объем экспорта зерновых из республики за сентябрь 2007 июнь 2008 (сентябрь-август) маркетингового года составил 6645,0 тыс. тонн. На внешних рынках размещено 5801,2 тыс. тонн пшеницы, 780,2 тыс. тонн ячменя и 63,6 тыс. тонн других видов зерновых культур. В структуре внешнеторговых операций продажи пшеницы составили 87,3 % от общего объема экспорта зерновых, ячмень и другие виды зерновых - 11,7 % и 1,0 % cоответственно.

   По сравнению с сентябрем 2006 - июнем 2007 года экспорт зерновых  культур из республики за аналогичный  период 2007 - 2008 маркетингового года  увеличился на 49,9 тыс. тонн. Объемы  внешней торговли уменьшилась по пшенице, и увеличились по ячменю и другим видам зерновых. За данный период экспорт по пшенице уменьшилась на 199,7 тыс. тонн или на 3,3 %, по ячменю увеличилась на 210,6 тыс. тонн или на 36,9 %. По другим видам зерновых увеличение составило 39,0 тыс. тонн или В 2,6 раза.

   За данный период 2007-2008 маркетингового  года в страны СНГ экспортировано 1970,7 тыс. тонн пшеницы, что на 534,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2006-2007 года. Сокращение импорта казахстанской пшеницы странами СНГ связан, с введением запрета экспорта пшеницы, cогласно постановлению Правительства от 15 апреля 2008 года, срок действия до 1 сентября текущего года.

   За рассматриваемый период 2007-2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2006-2007 года наибольший прирост в закупках казахстанской пшеницы в абсолютном выражении осуществили Туркменистан (+273,5 тыс. тонн), Кыргызстан (+26,1 тыс. тонн), Молдова (15,5 тыс. тонн). Остальные страны СНГ сократили импорт казахстанской пшеницы. Существенно сократили импорт Россия (-449,7 тыс. тонн), Беларусь (-191,1 тыс. тонн) и Азербайджан (-134,3 тыс. тонн). В процентном соотношении наибольшее увеличение объемов торговли в 2007-2008 маркетинговом году по сравнению с данным периодом предыдущего года наблюдается с Туркменистаном (почти 100 %) и Молдовой (100 %).

   В страны вне СНГ за сентябрь 2007 - июнь 2008 маркетингового года  по внешнеторговым операциям  поставлено 3895,4 тыс. тонн пшеницы.  По сравнению с рассматриваемым периодом 2006-2007 маркетингового года объем экспорта в страны дальнего зарубежья увеличился на 399,5 тыс. тонн или на 11,4 %. Количество стран дальнего зарубежья, импортировавших казахстанскую пшеницу, уменьшилось и составило 23, против 34 стран в 2006-2007 маркетинговом году.

   Основными странами дальнего зарубежья, импортировавших казахстанскую пшеницу за текущий маркетинговый год, являются Тунис (967,2 тыс.

тонн), Турция (845,4 тыс. тонн), Египет (757,0 тыс. тонн), Германия (324,9 тыс. тонн), Норвегия (220,1 тыс. тонн) и Италия (200,0 тыс. тонн). Экспорт в данные страны составил 85,1 % от общего объема экспорта в страны дальнего зарубежья.

    По  сравнению с аналогичным периодом 2006-2007 маркетингового года экспорт  казахстанской пшеницы в страны дальнего зарубежья увеличился в  Тунис (+652,6), Египет (+467,5 тыс. тонн), Норвегию (+134,7 тыс. тонн) и Турцию (+6,0 тыс. тонн).

   В сентябре 2007 - июне 2008 года из  новых импортеров казахстанской  пшеницы следует отметить следующие  страны Германия (324,9 тыс. тонн), Пакистан (115,1 тыс. тонн), Швейцария (63,8 тыс. тонн), Алжир (15,1 тыс. тонн) и Эфиопия (9,6 тыс. тонн).

   За рассматриваемый период 2007-2008 маркетингового года увеличилось экспорт фуражного ячменя по сравнению с аналогичным периодом 2006-2007 маркетингового года, особенно в страны дальнего зарубежья.

   В страны СНГ за данный период  отгружено 112,7 тыс. тонн фуражного ячменя, что на 37,0 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 20062007 года. Увеличение объема экспорта казахстанского ячменя наблюдается в Россию (+30,9 тыс. тонн), Узбекистан (+6,3 тыс. тонн), Кыргызстан (+3,0 тыс. тонн), Украина (+ 1,9 тыс. тонн), также можно отметить Азербайджан (+9,5 тыс. тонн), в предыдущем маркетинговом году не закупавший казахстанский ячмень. Сократили импорт казахстанского ячменя Беларусь (-7,8 тыс. тонн), Таджикистан (-3,9 тыс. тонн) и Грузия (-2,7 тыс. тонн).

   За сентябрь 2007 - июнь 2008 года экспорт  фуражного ячменя в страны  дальнего зарубежья увеличились  на 173,7 тыс. тонн, по сравнению  с данным периодом 2006-2007 маркетингового года. Из стран вне СНГ основными импортерами казахстанского ячменя являются Саудовская Аравия (423,2 тыс. тонн) и Иран (99,1 тыс. тонн). Доля этих стран в общем объеме экспорта ячменя из нашей республики составляет 67,0 %. Увеличили объем импорта ячменя по сравнению с предыдущим торговым годом Турция (+30,1 тыс. тонн) И Ливия (18,8 тыс. тонн).

Из других стран  дальнего зарубежья следует отметить Германию (41,0 тыс. тонн), Грецию (13,4 тыс. тонн), Египет (14,8 тыс. тонн), Австрию (5 тыс. тонн), Италия (4 тыс. тонн), Латвию (2,4 тыс. тонн) И Эстонию (1,6 тыс. тонн) ранее не закупавшие казахстанский ячмень.

   Экспорт других зерновых культур  из республики незначительно  и приходятся в основном на страны СНГ. В сентябре 2007 - июне 2008 года увеличилась экспорт казахстанского риса, овса, гречихи, просо и составили 60,1 тыс. тонн. Основной объем экспорта составил рис 41,5 тыс. тонн, что на 24,8 тыс. тонн больше чем за данный период 2006-2007 года. Экспорт кукурузы уменьшилась на 1,7 тыс. тонн.

    В  сентябре 2007 - июне 2008 года1275,0 тыс. тонн, что на 35,7 тыс. тонн больше по сравнению с показателем предыдущего 2006-2007 года.

   Экспорт казахстанской муки уменьшился  в страны СНГ (-68,4 тыс. тонн), и увеличилась в страны дальнего  зарубежья (+ 104,1 тыс. тонн), большому импорту со стороны Афганистана.

   Из стран ближнего зарубежья  основной объем казахстанской  муки импортируют центральноазиатские республики СНГ. В текущем маркетинговом году незначительно увеличили импорт казахстанской муки Кыргызстан (31,3 тыс. тонн), Таджикистан (+2,8 тыс. тонн). Сокращение экспорта казахстанской муки в текущем маркетинговом году произошел за счет Узбекистана (-66,1 тыс. тонн).

   По странам дальнего зарубежья  основными странами в последние  несколько лет остаются всего две страны: Афганистан и Монголия. Афганистан за рассматриваемый период импортировал казахстанской муки в объеме 251,1 тыс.тонн, что на 109,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года. Экспорт в Афганистан составил 94,4 % от экспорта казахстанской муки в страны дальнего зарубежья.

   Высокий спрос на казахстанскую  муку сохраняется со стороны  Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и других стран, однако отсутствие вагонов не позволяет казахстанским экспортерам муки удовлетворить заявки этих стран. 

Оценка  зерновых в мире. 

Экспорт пшеницы и ячменя из Республики Казахстан  по странам назначения за сентябрь 2007г. - июнь 2008 г. 
 

Экспорт пшеницы и ячменя из Республики Казахстан по странам назначения СНГ за сентябрь 2007г.-июнь2008 г. 

АЗЕРБАЙДЖАН

   По данным Госкомитета по статистике  Азербайджана в республике посевные площади яровых культур составили 377,1 тыс. га, это на 6,1 % меньше, чем в 2007 году. При этом площади под зерновыми и зернобобовыми культурами увеличились на 31,6 % и составили 26,7 тыс. га.

   Под урожай 2008 года в Азербайджане зерновые культуры посеяны на площади 848 тыс. га, производство ожидается на уровне 2,5 млн. тонн. Годовая потребность страны в зерне составляет 3 млн. тонн.

   В Азербайджане не ожидается резкого падения цен на зерно, считает Министр сельского хозяйства И. Аббасов. Пока в мире не упали цены на зерно, речь не может идти об этом в Азербайджане. Вполне возможно, что во время уборки урожая или увеличения импорта цена немного снизится.

   По данным Министра сельского  хозяйства Азербайджана И. Аббасова, в республике разработан стратегия развития АПК, рассчитанную на ближайшие 5 лет. Вместе с тем он отметиц что документ будет доработан с учетом поручения Президента страны по подготовке в трехмесячный срок государственной программы обеспечения населения Азербайджана продовольствием.

   В стратегии будут определены  приоритетные сферы сельского хозяйства, что облегчит инвесторам направления для инвестиций. К сфере АПК проявляют большой интерес как местные, так и иностранные инвесторы, но для вложения средств им надо точно знать, какие именно сферы считаются приоритетными.

   Реализация мер по развитию семеноводства в Азербайджане позволит увеличить сбор урожая пшеницы до 30-35 центнеров с гектара, заявил Министр сельского хозяйства И. Аббасов. В настоящее время урожайность пшеницы составляло 27 центнеров с гектара.

   Меры по развитию семеноводства в республике направлены на улучшение материально-технической базы предприятий семеноводства, расширение агросервисных услуг, определение ежегодных потребностей хозяйств Аграрного научного центра и государственных сельхозпредприятий в сельхозтехнике и механизмах, удобрениях, пестицидах и оборудовании для производства семян пшеницы.

   Реализация этих мер должна позволить в 2011 году удовлетворить внутренние потребности Азербайджана в пшенице. Для этого в 2009 году необходим о засеять высокопродуктивными семенами 620 тыс. га, в 201Р году650 тыс. га.