Сбытовая политика ЗАО "МСК-Стандарт"

Содержание

Введение…………………………………………………………………….3

1. Материально-техническое  обеспечение (МТО)……………………….4

2. Сбытовая политика ЗАО "МСК-Стандарт"……………………………9

3. Маркетинговая  политика………………………………………………29

Заключение………………………………………………………………..34

Список использованной литературы ……………………………………37

Приложение 

Введение

Для российских страховых  компаний наступают непростые времена. Отечественный рынок страхования  все еще находится в стадии формирования и в ближайшие два  года будет испытывать беспрецедентное давление в связи с резким падением сборов во всех сегментах.

В России, согласно статистике Федеральной службы страхового надзора, продажей страховых продуктов занимаются почти 800 компаний, однако степень концентрации страхового рынка довольно высока. На долю десяти крупнейших страховщиков приходится более 60% собираемой страховой премии. Остальная часть страхового рынка фрагментирована и характеризуется большим числом мелких, недостаточно капитализированных компаний, занимающих очень небольшую долю рынка.

На фоне столь сильных  позитивных факторов развития российского  страхового рынка как низкий уровень  рисков, связанных с катастрофами, и высокая рентабельность направления  корпоративного бизнеса, есть и целый  ряд слабых мест. Прежде всего, это недостаточная финансовая грамотность населения и низкая капитализация значительного числа компаний. Кроме того, инвестиционные стратегии многих страховых компаний являются высокорискованными. А «сугубо российские проблемы» отрасли, такие как непрозрачность страховой отрасли, неадекватно рассчитанные страховые тарифы и крайне низкий спрос на долгосрочные виды страхования среди населения вряд ли добавят страховому рынку динамики.

Данный отчёт написан  о прохождении производственной практике в Страховой компании ЗАО "МСК-Стандарт".

Целью практики является закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков  в области маркетинга страхования.

При этом приводятся необходимые  цифровые данные, схемы и таблицы, характеризующие вышеперечисленные особенности изучаемого предприятия.

1. Материально-техническое обеспечение (МТО)

ЗАО "МСК-Стандарт"работает на международном и внутреннем рынках с 1997 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

ЗАО "МСК-Стандарт" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Одна из особенностей «Ингосстраха» - глубокое знание тех рынков и сфер деятельности, по которым осуществляется страхование.

ЗАО "МСК-Стандарт" входит в состав страховой группы, которая осуществляет деятельность преимущественно в Российской Федерации, но также расширяет свое присутствие в СНГ и странах Европы.

Таблица 1

Основные показатели деятельности ЗАО "МСК-Стандарт"  по прямому страхованию в 2008-2009 годах (млрд. руб.)

Сбор премии в 2009 году составил 38,9 млрд. рублей, на 14,2% превысив показатели 2008 года. Чистая прибыль компании достигла 2,1 млрд. рублей. Такие высокие показатели деятельности были достигнуты за счет высокого результата по страховой деятельности. За счет роста прибыли собственные средства компании увеличились за год на 22,8% до 10,5 млрд. рублей.

Таблица 2

Прибыль и убытки ЗАО "МСК-Стандарт" на 30.09.2009 год.

Высокие финансово-экономические  показатели и большая степень  прозрачности ЗАО "МСК-Стандарт" подтверждены международными и российскими рейтинговыми агентствами.

Таблица 3

Ликвидность ЗАО "МСК-Стандарт", достаточность капитала и оборотных средств на 30.09.2008 год

В 2009 году кредитный рейтинг компании был повышен международным рейтинговым агентством Standard&Poor's до инвестиционного уровня «BBB-». Прогноз по рейтингу стабильный. По мнению агентства, повышение рейтинга отражает заметное улучшение качества инвестиционного портфеля и положительную историю работы управленческой работы компании. Кроме того, в них учитывается постепенный рост конкурентных преимуществ ЗАО "МСК-Стандарт" в Российской Федерации, связанный с интенсивным развитием услуг индивидуального страхования и стабильно хорошими операционными показателями компании.

Организационная структура управления ЗАО "МСК-Стандарт" основана на специализированном разделении труда (см. рис. 2.1), то есть работа между людьми распределена не случайно, а закреплена за специалистами, способными выполнить ее лучше всех с точки зрения организации как единого целого.

Рис. 1. Организационная структура ЗАО "МСК-Стандарт"

Специалисты, подчиненные  директору, выполняют определенные функции и несут персональную ответственность за конкретный участок  работы. Если расположить эти должности по схеме принятия решения (сбор информации, постановка целей, планирование тактики, оперативная деятельность), то можно обеспечить работу пятью специалистами: по  исследованиям рынка, по планированию маркетинга, по формированию спроса и стимулированию сбыта, по сервисному обеспечению. При этом легко определить потоки движения исходной и управляющей информации.

Менеджмент фирмы, в  соответствии, с аспектами которого выстроена структура организации, ориентирован на совершенствование  и повышение эффективности работы, успешную реализацию задач по повышению прибыли. Главный критерий работы – соблюдение условий страхования, поддержание должного качества оказываемых услуг.

Основные факторами, определяющими  рейтинг являются:

1. Сильная инвестиционная политика  ЗАО "МСК-Стандарт" (в этом отношении компания опережает другие российские компании – аналоги,) позволяющая диверсифицировать инвестиционный портфель по объектам инвестирования, качеству риска, а также по валюте – национальной и иностранной. Качество инвестиционного портфеля за последние три года заметно повысилось.

2. Высокое качество  управленческой команды, способной  ежегодно добиваться целей своей амбициозной стратегии развития, направленной на то, чтобы сделать ЗАО "МСК-Стандарт" ведущей универсальной страховой компанией России.

3. Последние три года  группа компаний ЗАО "МСК-Стандарт" демонстрирует устойчивые и высокие результаты операционной деятельности, несмотря на рост конкуренции на рынке.

4. Явные конкурентные  преимущества группы компаний ЗАО "МСК-Стандарт" на российском рынке, обусловленные устоявшейся репутацией и опытом работы на международных рынках. Компан6ия лидирует в сегментах страхования крупных коммерческих рисков и перестрахования, имеет сильные позиции на рынке индивидуального страхования.

5. ЗАО "МСК-Стандарт" пользуется высокой репутацией на российском рынке, поэтому можно с высокой степенью уверенности предположить успех публичного размещения его акций или долговых ценных бумаг.

В очередной раз компания получила наивысший рейтинг финансовой устойчивости российским рейтинговым агентством Эксперт РА на уровне А++.

В краткосрочной перспективе  компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как  текущих, так и возникающих в  ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

ЗАО "МСК-Стандарт" характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости и обладает потенциалом для сохранения существующего уровня платежеспособности и дальнейшего улучшения показателей своей деятельности.

Анализируя развитость и устойчивость клиентской базы страховщика, отмечается, что ее размер высокий во всех основных для компании видах страховой деятельности. Для ЗАО "МСК-Стандарт" характерна низкая зависимость от крупнейших клиентов. Доля постоянных клиентов достаточно высокая (по договорам с физическими лицами: доля постоянных клиентов во взносах – 0,71, по договорам с юридическими лицами: 7 из 10 крупнейших клиентов компании сотрудничают с ней более 2 лет).

2. Сбытовая политика  ЗАО "МСК-Стандарт"

Российский рынок страхования  принадлежит к одному из наиболее динамично растущих сегментов финансового рынка в России. Для примера в РФ страхование менее 20 %, а в развитых странах 90-95 %.

Ключевым среди факторов эволюции страхового рынка можно  считать специализацию страховых  компаний и её влияние на их сравнительную  конкурентоспособность, зависимость эффективности деятельности страховых компаний от её размера (суммы привлеченных премий), воздействия органов исполнительной власти на структуру рынка (количество страховых организаций).

Количественные и качественные параметры страхового рынка.

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), на 1 января 2010 года в государственном реестре страховщиков значится 857 компаний, включая перестраховочные. За год количество страховщиков сократилось на 61 компанию. Несмотря на снижение общего числа страховых компаний, их совокупный уставный капитал за год вырос на 5,1% - с 150,2 млрд. рублей до 157,8 млрд. рублей.

По итогам 2008 года больше половины (53%) всех страховых сборов на рынке (здесь и далее, если не указано ионе, под рынком понимаются общие сборы без учета премий по обязательному медицинскому страхованию) приходится на крупных страховщиков федерального уровня, обладающих уставными капиталами более 1 млрд. рублей их доля на рынке увеличилась на 3,6 процентных пункта.

В 2009 году страховой рынок сделал очередной шаг в своем развитии. Несмотря на сокращение количества участников страхового рынка, объем совокупных страховых премий на рынке по прямому страхованию вырос на 19,5% по сравнению с прошлым годом, составив 486,1 млрд. рублей (в 2006 году темп прироста премии составлял 16,2%).

В 2009 году продолжался процесс концентрации рынка. На первые 20 компаний, включая группу ЗАО "МСК-Стандарт", пришлось 63% премии против 60% в прошлом году. Рост рынка в 2009 году был обусловлен, в первую очередь, динамичным развитием добровольных видов страхования – по сравнению с 2008 годом темпы прироста увеличились с 15,8% до 20,7% в 2009 году. Основополагающими факторами роста стали:

- продолжающийся бурный  рост в сегменте автокаско  физических лиц, паркового страхования и ипотечного страхования;

- развитие реального  страхования ответственности (космических  рисков, гражданской ответственности, D&O, различных видов транспорта);

- позтитивная динамика  по страхованию жизни, темпы  прироста по которому составили  42% по сравнению со сборами в 2008 году.

По операциям обязательного  медицинского страхования, которые, по сути, не несут страхового риска, компаниями было собрано 289,9 млрд. рублей, что больше уровня 2008 года на 42,2%. Выплаты По ОМС в 2009 году составили 278,1 млрд. рублей. Динамика премий и выплат определяется объемом бюджетных средств, выделяемых Правительством на обеспечение населения медицинскими услугами.

Общие выплаты на страховом  рынке составили 203,8 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 25,8%. Коэффициент выплат составил 42% по сравнению с 40% в 2008 году. Наибольшим темпом увеличивались выплаты по страхованию имущества (прирост составил 41,4%). Выплаты по личному страхованию и страхованию ответственности росли на уровне 17% по каждому виду. Выплаты по ОСАГО увеличились на 23,5%. В ОСАГО сохраняется тенденция к опережающему росту объема выплат по сравнению с темпами роста количества договоров и объема премии. В первую очередь, это объясняется ростом страховой грамотности населения в отношении страхового возмещения при наступлении страхового случая, увеличением стоимости автопарка, более ответственным подходом страховщиков к выполнению своих обязательств, а также очищением рынка ОСАГО от недобросовестных и слабых страховщиков.

Текущее позиционирование ЗАО "МСК-Стандарт"на рынке.

По итогам 2009 года ЗАО "МСК-Стандарт" увеличило сбор премии по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, на 16% по сравнению с результатами 2007 года (по данным ФССН) – до 38,9 млрд. рублей. По добровольному страхованию, иному чем страхование жизни, сборы ЗАО "МСК-Стандарт" увеличились на 15,2% и составили 30,7 млрд. рублей. Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии наблюдалась в личном страховании (кроме страхования жизни) – 31,9%. Сборы по данному виду страхования достигли 4,4 млрд. рублей, по имущественным видам – 23,7 млрд. рублей, по добровольному страхованию ответственности – 2,6 млрд. рублей. По ОСАГО сбор страховой премии составил 4,4 млрд. рублей (прирост – 14,5%). Объем премии по входящему перестрахованию увеличился на 25% до уровня 3,8 млрд. рублей.

Таблица 4

Динамика страховых  премий страхового рынка России (млрд. руб.)

В прошедшем году развитие бизнеса ЗАО "МСК-Стандарт" на рынке добровольного страхования «не-жизни», а также операции по ОСАГО, осуществлялось темпами, близкими к общерыночным.

ЗАО "МСК-Стандарт" является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности ФССН, по итогам 2009 года ЗАО "МСК-Стандарт" сохраняет второе место после группы компаний «Росгосстрах» по объему прямой страховой премии (кроме ОМС). Вторая позиция ЗАО "МСК-Стандарт" обусловлена тем, что компания проводит осмотрительную политику страхования и тщательно подходит к оценке принимаемых страховых рисков. В частности, в добровольном страховании компания не вступает в ценовую конкуренцию, стремясь любой ценой нарастить сборы премий и, соответственно, долю на рынке, так как такая стратегия в перспективе отрицательным образом влияет на финансовую устойчивость компании и ограничивает страхователей в получении качественной страховой защиты. Аналогичного взгляда на развитие компания придерживается в добровольном медицинском страховании и в ОСАГО, где проводит весьма сдержанную политику, тщательно следя за показателями убыточности страхового портфеля.

Рисунок 2 - Сборы ЗАО "МСК-Стандарт" в динамике

В добровольном страховании, ином чем  страхование жизни, по объему страховой  премии ЗАО "МСК-Стандарт" занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается существенными объемами премии по имущественному страхованию ответственности. В 2009 году доля компании в данных сегментах составила 8,8% и 12,7% соответственно.

Лидерство ЗАО "МСК-Стандарт" в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании (причем растет доля компании в обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильны были и остаются позиции компании в страховании сложных видах риска, где «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров, - это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиационных и космических рисков. Безусловно, достичь подобных результатов компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.

Одновременно с развитием корпоративного страхования в ЗАО "МСК-Стандарт" существенными темпами развивается страхование физических лиц (розничное страхование). В прошедшем году обслуживание физических лиц росло опережающим темпом. По итогам 2009 года на долю страхования за счет физических лиц приходилось почти 50% от совокупной страховой премии. Общий объем премии по страхователям - физическим лицам за 2009 год составил в ЗАО "МСК-Стандарт"17,4 млрд. рублей.

Рисунок 3 – Доля корпоративного страхования ЗАО "МСК-Стандарт",%

Рисунок 4 – Доля розничного страхования ЗАО "МСК-Стандарт", %

Компания начала более  активно заниматься ДМС физических лиц, создавая отдельные коробочные продукты для этого сегмента рынка. При этом корпоративный сегмент  остается приоритетным в компании. В настоящее время страховщик работает с тремя тысячами лечебно-профилактических учреждений на территории страны.

В числе приоритетов  на 2009 год для ЗАО "МСК-Стандарт" было также определено развитие страхования недвижимости, принадлежащей частным лицам. В 2009 году страхование имущества физических лиц росло в компании темпами, опережающими общерыночные – в целом по рынку сбор премий по этому виду страхования вырос примерно на 20%, в свою очередь ЗАО "МСК-Стандарт" увеличило объем премий на 28% .

На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами «Ингосстраха» являются страховые компании: группа компаний СОГАЗ, «Росгосстрах», ВСК, РЕСО-Гарантия.

Таблица 5

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт"по добровольному страхованию иное, чем страхование жизни + ОСАГО

В сегменте добровольного  личного страхования, включая страхование  от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами ЗАО "МСК-Стандарт" являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО и РЕСО-Гарантия.

Таблица 6

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт" по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни)

К конкурентным преимуществам ЗАО "МСК-Стандарт" в этом виде страхования относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации, открытие нескольких собственных клиник присутствие постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д.

В сегменте имущественного страхования субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами ЗАО "МСК-Стандарт" являются: группа компаний Росгосстрах и компании СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Капиталъ страхование.

Таблица 7

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт"по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)

Не являясь кэптивной  компанией, ЗАО "МСК-Стандарт" работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами ЗАО "МСК-Стандарт" в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках. Наличие агентской сети на всей территории РФ.

В добровольном страховании  ответственности ЗАО "МСК-Стандарт" занимает второе место, уступая СОГАЗу.

Таблица 8

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт" по добровольному страхованию ответственности

Начиная со второй половины 2003 года, ЗАО "МСК-Стандарт" принимает активное участие в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными конкурентами на данном рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Военно-страховая компания.

Таблица 9

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт" по страхованию ОСАГО

Препятствием развитию конкуренции служат тенденция концентрации и легкого входа на этот рынок. Можно сказать, что страхование  является гарантией возможности  ущерба, нанесенного государству, юридическим лицам и населению. Страховые фонды образуется за счет клиентов, и расходуются на покрытие убытков только участниками данного вида страхования.

Развитие страхования  способствуют социальному развитию страны. Для достижения долгосрочных целей страхования необходимо:

- обеспечить надежность  и финансовую устойчивость системы  страхования;

- проводить структурную  политику на рынке страховых  услуг;

- развивать взаимоотношения  российского и международного  страховых рынков;

- особое внимание требует  страхование малого бизнеса;

- необходим контроль  над компаниями, осуществляющими  страхование жизни;

- восстановление доверия  добровольного страхования в  целях привлечения дополнительных  денежных средств;

- в области обязательного страхования необходимо определить значимость страховой защиты имущественных интересов отдельных категорий лиц.

Как видно, препятствием развитию конкуренции  на рынке финансовых услуг служат не активизировавшиеся в последние  годы тенденции концентрации, а чрезвычайно высокая сегментация рынка при одновременном перекрестном субсидировании классических видов страхования за счет видов деятельности, не относящихся к страхованию как таковому (налоговая оптимизация) и использовании административной поддержки.

Уточняя содержание воздействия страхования жизни на состояние рыночной конкуренции, необходимо отметить, что проблема состоит не просто в том, что часть страховых компаний специализируется на видах деятельности, не связанных со страхованием как таковым, а в том, что в конкретных хозяйственных условиях компании, не практикующие страхование жизни, лишены ценовой конкурентоспособности при реализации других страховых продуктов, относящихся к классическим видам страхования.