Состав и структура цен на продукцию топливно-энергетического комплекса

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Топливно-энергетический комплекс (далее  ТЭК) - это один из важнейших жизнеобеспечивающих секторов экономики страны, и от положения в нем во многом зависит стабильность и последовательность проводимых экономических реформ.

Сегодня именно природные  богатства России определяют ее место  в международной торговле. Запасы нефти и газа позволяют России не только обеспечивать внутренние потребности  страны в энергоресурсах, но и продавать  значительную их долю за рубеж. Запасы углеводородов в России по итогам геологоразведочных изысканий в 2011 году увеличились. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев¹. По предварительным данным, запасы нефти увеличились на 600 миллионов тонн, а газа на 900 миллиардов кубометров.

Эти показатели существенно  превышают годовые объемы добычи соответствующих природных ресурсов. По различным прогнозам, нефти в  этом году будет добыто 500-520 миллионов  тонн, а газа - чуть более 660 миллиардов кубометров.

Согласно оценке нефтяной компании BP в ее ежегодном "Статистическом обзоре мировой энергетики", в 2010 году рост запасов нефти в России составил 100 миллионов тонн, а природного газа - около 400 миллиардов кубометров.

На конец 2010 года Россия занимала первое место в мире по запасам газа (44,8 триллиона кубометров), а по нефти шла на 7-м месте, уступая ряду стран Персидского залива и Венесуэле. При этом по добыче нефти Россия является лидером, а по добыче газа занимает второе место после США.

 Так, разведанные запасы нефти обеспечивают ее добычу на десятки лет вперед. Особенность сырьевой базы ТЭК России состоит в том, что добыча перемещается во всё более отдаленные районы страны с суровыми климатическими условиями, с чем неизбежно связано повышение затрат на добычу и транспортировку сырья.

Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом  развитии страны, так и на мировом  рынке. Это многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России работы по поиску и разведке новых  месторождений нефти, строительству скважин, добыче и магистральному транспорту нефти и попутного газа, их переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного оборудования.

Для экономики любой страны нефть  является одним из важнейших продуктов, она служит не только сырьем для жидкого моторного топлива, но и источником большого числа ценных химических продуктов. Россия располагает значительными ресурсами нефти - примерно 13% всех мировых запасов нефти. Их оценочная себестоимость составляет 4,5 трлн долл. США.

Одной из основных проблем ценообразования нефтяного рынка является его непрозрачность. Это касается, в первую очередь, как оценки фундаментальных факторов – баланса спроса и предложения, так и внебиржевых цен. Даже в случае бирж, хотя данные о ценах и объеме торгов общедоступны, состав участников и их позиции являются закрытой информацией. Кроме того, слишком большая зависимость мировых цен от котировок двух маркерных сортов в последнее время вызывает все большую озабоченность. Что и обуславливает актуальность выбранной темы.

Основной целью курсовой работы является выявление основных особенностей ценообразования на рынке нефти в России.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. определить факторы, влияющие на цену;

2. определить структуру цены;

3. рассмотреть организацию ТЭК в своем регионе.

Объектом исследования является –  ТЭК.

Предмет исследования – ценообразование  ТЭК.

Структура работы состоит из введения, трех глав, в которых решаются все  поставленные задачи курсовой работы, заключения, списка литературы (11 источников).

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

1.1 Основные направления развития  топливно-энергетического комплекса  в России на рубеже XX–XXI веков

Энергия является одним из основных факторов развития человечества, обеспечивающим необходимые условия его существования и жизнедеятельности, уровень материального и экономического благополучия. Уровень развития общества можно оценивать количеством потребляемой энергии. Суммарное производство и потребление обществом всех видов энергии принято называть топливно-энергетическим балансом (ТЭБ).

Спрос на топливно-энергетические ресурсы  определяется, прежде всего, темпами  развития мировой экономики. В начале ХIХ в. уголь заменил в большинстве  отраслей промышленного производства традиционную древесину, стал применяться во многих видах транспорта, для отопления жилищ и приготовления пищи. Однако доля древесины и древесного угля была по-прежнему велика.

Начало ХХ века ознаменовалось принципиальным изменением топливно-энергетического  баланса мира. В промышленных странах широко стали применять нефть и в возрастающей степени природный газ. При росте численности населения Земли с 1,6 до 6,1 млрд. человек (в 3,8 раза), потребление энергии на душу человека возросло в 4 раза, достигнув более 2 т условного топлива на человека в год. Среднегодовой темп потребления энергии в последние сто лет составил 2,5 %.

В России значение ТЭК  особенно велико. Во-первых, из-за огромного  ресурсного потенциала, который был  детально проанализирован выше. Во-вторых, она обладает уникальным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом. В третьих, важное место ТЭК определяется климатическими условиями, при которых обеспечение энергоресурсами экономики и населения страны является жизненно важным фактором существования целых регионов.

Структура экономики  России в 90-е гг. менялась в противоположном  мировым тенденциям направлении. Удельный вес сырьевой продукции, в том  числе энергоресурсов, в структуре  мирового ВВП постоянно снижается. В развитых странах прирост ВВП приходится главным образом на обрабатывающую промышленность (особенно на современные наукоемкие производства) и сферу услуг.

Сейчас на долю ТЭК  в России приходится около 30% объема промышленного производства, 32% доходов  консолидированного и 54% федерального бюджета, 54% экспорта, около 45% валютных поступлений. За последние 10 лет в структуре промышленного производства доля отраслей с высокой добавленной стоимостью снизилась.

Россия занимает ведущее  место лишь по ресурсному потенциалу и производству первичных энергоресурсов: 1-е место по добыче газа, 2-е – по нефти, 4-е – по электроэнергии, 6-е – по добыче угля.

По потреблению же первичных энергоресурсов на душу населения, несмотря на высокую энергоемкость  экономики, Россия все сильнее отстает  от развитых стран. Если еще в 1995 г. по общему объему энергопотребления США и Китай превосходили Россию, соответственно, в 3,5 и 1,4 раза, то уже в 2000 г., соответственно, в 3,8 и 2 раза.

После кризиса 1999–2000 гг. в развитии ТЭК появились положительные тенденции – рост производства во всех его отраслях. Но запас прочности ТЭК, созданный на протяжении десятилетий, практически исчерпан.

Учитывая определяющую роль ТЭК в экономике страны, восстановление комплекса, в том числе его  позиций на мировом рынке, становится первоочередной государственной задачей.

Правительством РФ 22 мая 2003 г. была одобрена Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. (далее – Первая Стратегия)², 13.11.2009 Правительство РФ утверждает своим Распоряжением №1715-р Энергетическую стратегию³ России на период до 2030 года (Вторая Стратегия). Вышеназванные документы являются подтверждением приоритетной важности развития ТЭК России.

Первая Стратегия определяющими  факторами перспективности выдвигала существенное наращивание производства всех видов энергоресурсов для удовлетворения в первую очередь внутреннего спроса. Остальная продукция будет поступать на внешний рынок.

В предстоящем двадцатилетии  внутреннее потребление первичных  энергоресурсов увеличится до 1145–1270 млн.т. у.т. (условное топливо). Внешний спрос на российские энергоресурсы также вырастет и составит к 2020 г. до 855 млн т у.т., в том числе на нефть – до 309 млн т, на газ – до 245 млрд м³.

Внутренний спрос и  прогнозируемые объемы экспорта должны обеспечиваться ростом производства. Стратегией предусмотрено увеличение производства первичных энергоресурсов к 2020 г. до 2040 млн т у.т. (рост к 2001 г. до 40%).

В ближайшие годы экспорт  энергоресурсов останется ключевым фактором развития национальной экономики. Закрепление за Россией достойного места на мировых энергетических рынках является важнейшей задачей Стратегии. Причем не столько как экспортера дешевого сырья, но и как крупного поставщика продукции более высоких стадий обработки. Но это – задача на отдаленную перспективу.

Вторая Стратегия предусматривает целью энергетической политики России максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.

Настоящая Стратегия  определяет цели и задачи долгосрочного  развития энергетического сектора  страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы  государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей.

1.2 Характеристика рынка  сбыта продукции топливно-энергетического  комплекса

1.2.1. Формирование спроса  на топливо и энергию на  внутреннем рынке

Внутренний спрос на энергоресурсы определяется ожидаемой динамикой экономического развития, изменениями в структуре экономики и уровне ее удельной энергоемкости.

Снижение удельной энергоемкости  экономики является центральной  задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны.

Решение указанной задачи требует в числе прочего рациональной перестройки структуры российской экономики.

Концепция предусматривает  масштабные структурные преобразования в экономике как в части производства валового внутреннего продукта в целом, так и в секторе промышленного производства. Предусматривается, что под влиянием рыночного спроса опережающими темпами будут развиваться малоэнергоемкие отрасли промышленного производства, специализирующиеся на выпуске высокотехнологичной и наукоемкой продукции. При этом энергоемкие материально-сырьевые производства будут развиваться значительно медленнее, что должно привести к структурной трансформации российской экономики в пользу менее энергоемких секторов и отраслей. Таким образом, в стране на базе обрабатывающего производства и сектора высокотехнологичных наукоемких услуг, имеющих существенно меньшую удельную энергоемкость, будет создан новый, более мощный, чем нефтегазовый, комплекс - источник экономического роста.

Ожидается, что к 2030 году доля малоэнергоемких отраслей (машиностроение, легкая, пищевая промышленность и  др.) в структуре промышленного  производства вырастет в 1,5 - 1,6 раза и  составит более половины общего объема промышленного производства в стране против 33 процентов в настоящее время.

Наряду с ожидаемыми структурными изменениями в экономике  также предусматривается интенсивная  реализация организационных и технологических  мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики. Результатом структурных преобразований в экономике и проведения энергосберегающей политики должно стать существенное снижение к 2030 году энергоемкости и электроемкости российской экономики, что адекватным образом отразится на динамике внутреннего спроса на первичные энергоносители и электроэнергию.

Прогнозные показатели динамики внутреннего спроса на топливно-энергетические ресурсы приведены в приложении # 1 к настоящей Стратегии.

1.2.2. Россия на мировых энергетических рынках

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе  оборота энергоресурсов, активно  участвует в мировой торговле ими и в международном сотрудничестве в этой сфере.

Особенно значимы позиции  страны на мировом рынке углеводородов.

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12 процентов мировой торговли нефтью. Свыше четырех пятых объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет около 30 процентов. Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также является европейский рынок.

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23 процента мировых запасов) и  по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25 процентов мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как на европейском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества Независимых Государств. В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы (включая Турцию, но не учитывая страны Содружества Независимых Государств) на российский газ приходится около 30 процентов. Обладая уникальной газотранспортной системой, Россия также играет важную роль в обеспечении поставок центральноазиатского газа в Европу и страны Содружества Независимых Государств.

Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 процентов мировых запасов), пятое  место по объемам ежегодной добычи (5 процентов мировой добычи) и  обеспечивает около 12 процентов мировой  торговли энергетическим углем.

Российская атомная энергетика составляет 5 процентов мирового рынка атомной электрогенерации, 15 процентов мирового рынка реакторостроения, 45 процентов мирового рынка обогащения урана, 15 процентов мирового рынка конверсии отработанного топлива и обеспечивает 8 процентов мировой добычи природного урана.

Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного веса развивающихся  стран, обострением конкуренции. При  этом в последнее время существенно увеличилась степень неопределенности и рисков в развитии мировых рынков,  
в том числе в связи с резкой и непредсказуемой динамикой цен на нефть, негативными последствиями мирового финансового кризиса, угрозами дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный период, неоднозначными перспективами заключения международных соглашений по вопросам экологической политики и изменения климата. С другой стороны, все большее понимание и поддержку в мире находят усилия по повышению долгосрочной устойчивости энергетических рынков, глобальной энергетической безопасности, обеспечение которой должно осуществляться без ущерба чьим бы то ни было национальным интересам. Эта тенденция нашла свое отражение, в частности, в решениях и рекомендациях, принятых в 2006 году на Санкт-Петербургском саммите "Группы восьми".

Указанные факторы с  учетом проводимой Россией внешней  энергетической политики будут определять ее положение на мировых энергетических рынках в перспективе.

Несомненно, Россия останется  ведущим игроком на мировом рынке углеводородов, будет активно участвовать в развитии рынков электроэнергии и угля, упрочит свои позиции в мировой атомной энергетике.

Одним из главных принципов  при этом будет сохранение стабильных отношений с традиционными потребителями  российских энергоресурсов и формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических рынках.

Наряду с экспортом  первичных энергоносителей особое внимание будет уделяться развитию экспорта продукции глубокой степени  переработки, а также развитию ее производства за рубежом российскими топливно-энергетическими компаниями. В частности, для России в будущем значительный интерес представляют высококонкурентные мировые рынки продукции нефте- и газохимии.

Хотя в настоящее  время Россия практически не представлена на мировом рынке энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, она не останется в стороне от развития этого перспективного направления (с учетом структуры и особенностей развития национального энергетического сектора). Имеющийся в стране потенциал возобновляемых источников энергии и научно-технические разработки в этой сфере наряду с развитием международного сотрудничества станут основой поэтапного увеличения вклада России в развитие указанного рынка.

В период до 2030 года экспорт  энергоносителей будет оставаться важнейшим фактором развития национальной экономики, однако степень его влияния на экономику будет сокращаться. Это отразится на динамике экспорта, который будет постепенно замедлять свой рост и, как ожидается, стабилизируется к концу рассматриваемого периода.

Эта тенденция согласуется  с долгосрочной экономической политикой  государства, ориентированной на диверсификацию структуры экономики и снижение зависимости страны от экспорта энергоресурсов.

Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов приведены в приложении # 1 к настоящей Стратегии.

Энергетические рынки  Европы и стран Содружества Независимых  Государств останутся основными  рынками сбыта продукции российского  топливно-энергетического комплекса  на весь период действия настоящей Стратегии. В связи с этим будут осуществлены меры по снижению транзитных рисков, включая дальнейшее развитие и совершенствование полноценной экспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок российских энергоносителей на указанные рынки.

Вместе с тем доля европейского направления в общем  объеме экспорта российских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться  за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай, Япония, Республика Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского региона). При этом к концу третьего этапа реализации настоящей Стратегии удельный вес восточного направления в экспорте жидких углеводородов (нефть и нефтепродукты) возрастет с 6 процентов в настоящее время до 22 - 25 процентов, а в экспорте газа - с 0 до 19 - 20 процентов.

Настоящая Стратегия  предусматривает также диверсификацию товарной структуры экспорта энергоносителей  за счет увеличения в экспорте доли энергетических продуктов с высокой  добавленной стоимостью (нефтепродукты, сжиженный природный газ, газомоторное топливо, продукция газохимии и нефтехимии, электроэнергия).

Таким образом, Россия не только сохранит свои позиции на мировом  энергетическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, но и  качественно изменит характер своего присутствия на нем за счет диверсификации товарной структуры и направлений российского энергетического экспорта, активного развития новых форм международного энергетического бизнеса и расширения присутствия российских компаний за рубежом. Это позволит снизить риск монозависимости российского энергетического сектора от экспорта энергоносителей в Европу, а также увеличить доходность и эффективность международной деятельности российских топливно-энергетических компаний без существенного увеличения объемов экспорта первичных энергоносителей.

II. Состав и структура цен на продукцию топливно-энергетического комплекса

2.1. Сущность цен и ценообразования

Цена – это одна из важнейших экономических категорий. Товары являются объектом операций купли—продажи, т. е. товары имеют общественную ценность. Общественная ценность, представленная в денежном эквиваленте, является ценой товара.

Сущность цены определяется двумя основными теориями.

Основы первой теории – стоимостной теории цены –  были заложены В. Петти, А. Смитом и Д. Риккардо. Стоимостная теория цены была последовательно разработана К. Марксом в рамках его учения об абстрактном труде как объективной субстанции стоимости. Согласно данной теории товар имеет стоимость и цену.

Стоимость представляет собой реализованный в товаре общественно полезный труд, причем труд должен соответствовать средним для рассматриваемого периода условиям, производительности и интенсивности. Каждый отдельный товар представляет собой результат труда, соответственно обладает определенной стоимостью, которая делает все товары качественно однородными, т. е. сопоставимыми и соизмеримыми.

Причем в рамках стоимостной  теории цены труд, воплощенный в  товарах, также становится качественно  однородным, абстрактным трудом.

Величины абстрактного труда, отражающиеся в стоимости товара, можно сравнивать. Посредством сравнения стоимостей товара, а следовательно, и величин абстрактного труда, устанавливаются объективные пропорции обмена и купли—продажи товаров.

Цена согласно теории К.Маркса представляет собой денежное выражение стоимости товара. Цена может быть не тождественна стоимости.

В стоимостной теории цены четко различаются понятия  цены и стоимости. Стоимость представляет собой объективную основу цены.

Вторая теория утверждает, что цена определяется суммой финансовых затрат при самом оптимальном способе использования ресурсов производства. Причем рыночная цена товара определяется не столько в зависимости от финансовых затрат производителя, сколько в зависимости от непосредственной оценки этих затрат с точки зрения полезности самим покупателем. Цена представляет собой самостоятельную, независимую внестоимостную величину, в определении которой главную роль играет оценка покупателя, а не финансовые затраты производителя. Цена не зависит от стоимости.

Итак, первая теория утверждает, что цену определяет предложение (стоимость), а вторая – что цену определяет спрос (полезность).

Цена представляет собой  определенную денежную сумму, за которую  продавец готов продать товар, а  покупатель готов его приобрести.

Ценообразование – это процесс, посредством которого происходит формирование цены на товар или на услугу. Выделяют два способа ценообразования:

1) централизованное ценообразование означает формирование цен государством, базирующееся на издержках производства и издержках обращения;

2) рыночное ценообразование означает формирование цен, основанное на взаимодействии спроса и предложения.

Одной из главных проблем  как коммерческих, так и некоммерческих организаций является утверждение  оптимальной цены на свои товары и услуги.⁴

2.2. Структура цен в топливно – энергетическом комплексе

Цены на продукцию топливно-энергетического  комплекса формируются под воздействием множества факторов и критериев. К ним относятся:

1. издержки;
2. соотношение спроса и предложения;
3. государственная политика регулирования деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса;
4. цены на мировом рынке;
5. инвестиционная политика и т. д.

С дальнейшим развитием рыночных отношений  число регулируемых государственными органами цен уменьшается, растет доля свободных рыночных цен. На процесс ценообразования все больше оказывает влияние конкуренция как между отдельными видами энергоносителей, так и между топливодобывающими предприятиями.

Цены внутреннего  рынка естественным образом зависят  от изменения уровня вывозных таможенных пошлин, сезонных колебаний спроса на отдельные нефтепродукты (бензины, дизтопливо – летом; мазут – в осенне-зимний период) и иных рыночных факторов (например, сокращения предложения в связи с выводом в ремонт НПЗ).

На сегодня цены на продукцию топливно-энергетического комплекса не являются в полной мере свободными и рыночными. На динамику цен большое влияние оказывают инфляционные ожидания и интересы производителей, но в то же время на нее практически не влияют изменения спроса со стороны потребителей. Для текущих оптовых цен производителей топливно-энергетического комплекса характерно непрерывное повышение. Такая динамика цен привела к устойчивому неравенству как между ценами на отдельные виды энергии, так и между ценами на энергию и большей частью товаров и услуг.

Цены на топливно-энергетические ресурсы  для потребителей значительно различаются (приблизительно, в 8-10 раз). Это происходит по следующим причинам:

1. неравномерное распределение ресурсов;
2. большая территория страны;
3. высокие транспортные издержки.

Существенно различаются также  цены топливодобывающих предприятий (примерно в 2–4 раза) и цены на продукты нефтепереработки (приблизительно в 2 раза).

Для топливно-энергетических отраслей развитых стран с рыночной экономикой характерно наличие естественных монополий. Монополия дает производителям возможность завышать издержки, неоправданно повышать цены, ухудшать качество и т. п. Такие действия необходимо пресекать посредством государственного регулирования.

В РФ в газовой отрасли на протяжении 1993–1995 гг. использовалась стратегия ценообразования, в соответствии с которой цены на газ для промышленных покупателей каждый месяц корректировались соответственно росту цен на продукцию промышленности за предыдущий месяц. Цены не различались ни в сезонном, ни в региональном разрезах.

Во внешней торговле цены оптовых  закупок газа обычно определяются в  соответствии с ценовыми формулами, в которых учитываются цены так  называемой «корзины» энергоресурсов, в частности мазута (цена на который является производной от цены нефти) и угля.

Цены на нефть определяются на основе сложного соотношения интересов  и сил, включающего в себя и  механизмы квотирования добычи.

В настоящее время действующее  антимонопольное регулирование  цен встречает мощное сопротивление заинтересованных сил (политических и экономических) и не способно пока изменить ценовую конъюнктуру и ситуацию на рынке.⁵

С целью стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов Минэнерго России участвует в  реализации следующего комплекса мер⁶:

• меры по дальнейшему развитию биржевой торговли нефтепродуктами с доведением ее объемов с 10% в 2010 году до 15-17% от суммарного внутреннего потребления за счет улучшения организации торгов (формирование прозрачных биржевых индикаторов, обеспечение анонимности торгов, приоритет на заключение договоров на транспортировку) и увеличение количества участников;
• работа по формированию ценового индикатора внутреннего рынка нефтепродуктов на основе биржевых и внебиржевых сделок;
• подготовка предложений по порядку формирования и персональному составу некоммерческой организации (Биржевого совета), имеющей целью мониторинг цен и их экономической обоснованности не нефтепродукты на внутреннем рынке;
• реализация постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе долгосрочных договоров поставки, а также ведения реестра указанных сделок и предоставления информации из реестра», что позволит повысить прозрачность ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов;
• мониторинг цен на горюче-смазочные материалы с целью их снижения;
• подготовка предложений по созданию информационной системы обеспечивающей публичное информирование общества по оперативной ситуации на рынке нефтепродуктов;
• расширение практики организации топливообеспечения крупных потребителей, в первую очередь авиапредприятий на основе прямых долгосрочных договоров;
• выдача рекомендаций нефтяным компаниям согласовывать с Минэнерго России графики проведения ремонтных и профилактических работ НПЗ;
• подготовка предложения по расширению номенклатуры и объемов нефтепродуктов, хранящихся в Росрезерве для проведения интервенций в случае дефицита топлива, либо резкого повышения цен.