Состав и значение отрасли

Содержание  
 

1. Состав и значение  отрасли 

     Россия  – крупнейшая лесопромышленная страна мира.

     Общий объем промышленного производства лесопромышленного комплекса России составляет 10,1 млрд. долл. Объем экспорта составляет более 4,5 млрд. долларов. Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность занимают 81,7% в структуре ЛПК РФ в денежном выражении.

     Вклад лесопромышленного комплекса в  ВВП России составляет лишь 2,5%, а  в структуре налоговых платежей чуть более 2%. Освоение расчетной лесосеки в Российской Федерации составляет всего 22%. При этом наша страна перерабатывает лишь пятую часть всего вырубаемого леса.

     Лесной  комплекс включает заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины, выпускает следующие основные виды продукции: деловую древесину, пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, товарную целлюлозу, бумагу, картон, мебель и др. Основные отрасли в составе лесопромышленного комплекса следующие.

     Лесозаготовительная промышленность — заготовка и вывозка древесины.

     Лесопильная промышленность — производство пиломатериалов.

     Деревообрабатывающая  промышленность — производство фанеры, строительных деталей, стандартных  домов, мебели, спичек и др.

     Целлюлозно-бумажная промышленность (производство целлюлозы, бумаги, картона и др.) включает как химическую, так и механическую переработку древесного сырья. Химическая и химико-механическая переработка древесины способствуют более рациональному использованию лесных ресурсов (при этом утилизируются отходы: опилки, стружка, сучья, хвоя).

     Лесохимия (производство канифоли, фенола, скипидара, этилового и метилового спирта, глюкозы, ацетона, камфоры, клея и др.).

     Составной частью лесопромышленного комплекса  является также лесное машиностроение, которое производит специализированную технику и оборудование для лесозаготовительных предприятий.

      2. Современный уровень  развития отрасли 

     За  годы экономического кризиса ЛПК  России резко сократил объемы производства, что связано с сокращением  платежеспособного спроса на внутреннем рынке и на рынках стран СНГ.

     Сократилась площадь вырубки древесины, уровень  заготовки древесины составляет всего 30% расчетной лесосеки. В результате Россия стала единственной страной  в мире, где заготовки древесины  меньше естественных процессов лесовосстановления. Однако данные официальной статистики о вырубке лесов, по-видимому, не вполне соответствуют действительности. В огромных масштабах производятся незаконные порубки леса. Значительная часть незаконно заготовленной продукции идет на экспорт. Помимо ущерба, наносимого национальному богатству России, это препятствует совершенствованию структуры ЛПК, развитию глубокой переработки леса, усугубляет сырьевую направленность экспорта.

     После распада СССР произошла переориентация внешнего рынка Российской Федерации с ближнего на дальнее зарубежье. Поставки лесоматериалов в страны ближнего зарубежья резко сократились. В настоящее время российский экспорт имеет сырьевую направленность и невысокую по сравнению с зарубежными странами эффективность.

     Основными импортерами необработанного леса из России являются Финляндия, Япония и Китай, а также Швеция, Норвегия, Южная Корея, Италия, Австрия. В перспективе  будет возрастать доля КНР. Лесная промышленность Китая в настоящее время ориентируется на импорт необработанного леса (в основном из России), так как выгоднее развивать лесоперерабатывающие производства. В связи с этим в Китае даже приостановлена заготовка древесины на части территории на продолжительный срок.

     Пиломатериалы экспортируются в Великобританию, Германию, Италию, Финляндию, Японию, Болгарию, Турцию, Францию, Египет, Нидерланды, Венгрию, Ливан и др.

     Наибольшую  долю экспортной продукции производят Красноярский край, Архангельская область, Республика Карелия. Высоким экспортным потенциалом обладают также Нижегородская, Кировская, Владимирская и Костромская области. Сложной проблемой является то, что основные возможные для освоения лесные ресурсы восточных районов удалены от рынков сбыта. Рост железнодорожных тарифов сделал экономически невыгодным перевозку древесины из Сибири и особенно с Дальнего Востока в Европейскую часть страны, где сосредоточено большинство лесоперерабатывающих мощностей.

     Сегодня в России работает более 30 ЦБК, свыше 30 фанерных заводов, около 50 других крупнейших деревоперерабатывающих производств. Однако доля продукции российского ЛПК на мировых рынках не превышает 2%.

     Около 70% готового к переработке леса сгнивает на корню из-за неразвитой транспортной инфраструктуры. Практически все  лесозаготовительные компании пользуются дорогами, построенными еще до 1991 года.

     Положение России на мировом рынке лесных товаров  не соответствует ее ресурсному потенциалу. Несмотря на огромные лесные ресурсы, доля России на мировом рынке лесных товаров крайне низка -немногим более 2%. В то же время доля Финляндии составляет свыше 8%, Швеции— 10%, США- около 13%, Канады более 17%.

     Наиболее  привлекательными являются поставки круглых  лесоматериалов из березы и сосны  в Китай и Японию. Валовая маржа, генерируемая российскими заготовителями при поставках на внутреннюю переработку одна из самых высоких по сравнению с европейскими. Предложение пиловочника в Японию и Китай будет стабильно расти, что связано с высокой долей валовой маржи в цене и прогнозируемым дефицитом данной продукции в этих регионах.

     С конца 2007 г. в лесной промышленности России появилась тенденция к  росту объемов производства, многие предприятия получили возможность  закупать новую технику, осуществлять ввод новых мощностей по выпуску  конкурентоспособных видов продукции, в том числе фанеры, древесных плит, печатных видов бумаги, картона. На основе быстро окупаемых проектов созданы новые производства санитарно-гигиенических изделий и гофротары. Вместе с тем сохраняется много убыточных предприятий (особенно в лесозаготовительной отрасли), низкие темпы строительства лесовозных дорог круглогодового действия.

     К 2015 году ожидается увеличение доли продукции глубокой переработки  древесины, поставляемой на экспорт, в  том числе бумаги и картона, с 21% до 28%. К этому времени доля круглых лесоматериалов должна снизиться с 33% до 8%.2/3 импорта составляют изделия целлюлозно-бумажной отрасли (сорта высококачественных и специальных бумаг, изделия гигиены, тара). 

      3. Сырьевая база  отрасли 

     Лесопокрытая  площадь России составляет 800 млн. га, т.е. около 25% лесной площади мира. В нашей стране сосредоточена четверть мировых запасов древесины — 81,9 млрд. м3, размещенных в основном на севере Европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке. В отличие от других стран на больших площадях сохранились первичные, старовозрастные леса. На одного жителя Российской Федерации приходится около 600 м3 древесины на корню, что значительно больше, чем в любой другой стране мира.

     В лесах России сосредоточено более  половины мировых запасов хвойных  пород. Так как древесина хвойных пород ценится выше, чем лиственных, лесные ресурсы нашей страны выделяются и по качеству.

     Лесной  фонд характеризуется господством  хвойных пород (около 9/10 запасов), преобладанием  эксплуатационных, т.е. спелых и перестойных  древостоев (3/5 запасов) и довольно неравномерным размещением ресурсов древесины по территории.

     Общая расчетная лесосека в России превышает 1,5 млрд м3, фактически она используется в значительно меньших размерах (в среднем на 20—25%), что свидетельствует  об огромных потенциальных возможностях роста лесозаготовок. Однако в лесах, которые приурочены к районам с густым населением, расчетная лесосека освоена полностью, а местами с превышением. Наоборот, леса, где сосредоточено более 9/10 всей расчетной лесосеки, используются крайне слабо, так как в подавляющей части они расположены в труднодоступных районах, вдали от путей сообщения.

     В европейской части потребляют примерно 3/4 всех лесоматериалов. Между тем  на ее долю приходится 1/4 лесных ресурсов страны и 3/5 общего объема вывозки древесины. Это свидетельство, во-первых, интенсивного использования здесь запасов древесины, во-вторых, того обстоятельства, что удовлетворение потребности европейской части в древесном сырье зависит от восточных районов. В то же время, по оценкам специалистов, заготовка древесины в европейской части может быть значительно увеличена без ущерба для состояния лесных ресурсов.

      4. Факторы, влияющие  на размещение  предприятий отрасли 

     Важная  технико-экономическая особенность  практически всех отраслей лесного комплекса — высокая материалоемкость и большое количество отходов.

     Доля  отходов производства составляет 20% сырья на стадии лесозаготовки, 40% на стадии лесопиления и далее на всех последующих стадиях производства. Поэтому наибольшее влияние на размещение подотраслей лесной промышленности оказывает сырьевой фактор.

     Для решения задачи комплексного использования  древесного сырья и сокращения отходов  на всех стадиях производства лесопродукции  требуется развитие производственного  комбинирования.

     Кроме сырьевого фактора большое влияние  на размещение отраслей лесопромышленного  комплекса оказывает транспортный фактор, особенно для ориентированных  на экспорт производств.

     Так, лесопромышленный комплекс Архангельской  области в основном ориентирован на выпуск экспортных пиломатериалов как располагающий крупной сырьевой базой и имеющий выход к морским .путям. Такими же условиями обладает Хабаровский край, ориентированный на экспорт лесопродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Японию.

     Мебельная промышленность ориентируется на потребителя.

      5. Современное размещение  на территории  страны 

     Наиболее  перспективными вследствие технико-экономических  особенностей отрасли для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются лесные регионы Сибири и Дальнего Востока. В этих районах уже созданы крупные предприятия: Браткий, Байкальский, Усть-Илимский целлюлозно-бумажные комбинаты в Иркутской области, Селенгинский ЦКК в Бурятии, Красноярский и Амурский ЦБК. Развита целлюлозно-бумажная промышленность на Сахалине (Углегорск, Долинск, Макаров). В восточных районах производится более половины российской целлюлозы, однако из-за отсутствия мощностей не выпускаются высококачественная бумага и бумажная продукция (рис. 1).

     Рисунок 1. Лесопромышленные регионы России 

     Лесные  ресурсы чрезвычайно важны для  экономического развития Сибирского Федерального округа. Особенно велики запасы лесных ресурсов в восточно-сибирской части  округа, они оцениваются в 28 млрд.м3 .Очень благоприятен для использования в народном хозяйстве их природный и возрастной состав: преобладают хвойные породы, 80% общего количества спелые и перестойные леса.

     В ЛПК сложилось 10 крупных групп  компаний. Они контролируют 78% товарной целлюлозы и более 60% бумаги и  картона.

     Лидерами  по производству пиломатериалов являются Архангельская, Иркутская области и Красноярский край.

     1. Архангельская область Северо-Западный федеральный округ.

     - По объему заготовки (9,1 млн. м3) регион занимает 2-ое место в России.

     - Высокая доля деревообработки (24%).

     - Запасы и заготовка: По разным оценкам запасы древесины в области составляют от 2 до 2,5 млрд. кубометров. Ежегодная расчетная лесосека 21,0 млн. м3 , в 2009 было заготовлено 9,1 млн. м3 (50%).

     - Переработка: В области производится 10% деловой древесины, 11% пиломатериалов, 36% целлюлозы, 9 % бумаги и 31 % картона от общероссийского. В 2009 году было произведено 2,2 млн. м3 пиломатериалов и 1,95 млн. тонн целлюлозно-бумажной продукции.

     - Рынок: На экспорт поставляется 60% производимых в области пиломатериалов и 50% продукции ЦБП (доля в экспорте России по этим показателям ~25%), доля Архангельской области в стоимостном объеме экспорта лесобумажной продукции из Российской Федерации составляет 10 %. Около 1 млн. м3 круглых лесоматериалов вывозится за рубеж.

     - Логистика: Выход к Балтийскому морю определяет основные потоки продукции, которая отгружается в Европу.

     Рисунок 2. Структура отрасли 

     2. Республика Коми.

     - Объем заготовки 7,1 млн. м3, доля продукции деревообработки (17%), внутренние цены на сырье выше, чем в соседних регионах.

     - Запасы и заготовка: Обладает самым большим лесным фондом на севере Европейской части РФ (39 тыс. га), суммарная расчетная лесосека 26,4 млн. куб. м3 (используется на 25%). По объему лесозаготовки - занимает 6-ое место в России. В 2009 году заготовка составила более 7 млн. м3.

     - Переработка: В производстве основных видов лесобумажной продукции в России доля Коми составляет от 5 до 7%, а в производстве фанеры и картона – 12-14% от общероссийского уровня. Основной объем производства в республике приходится на ЦБП – 67%, доля лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности – 15% и 17% соответственно. Доминирующим деревоперерабатывающим предприятием является Сыктывкарский ЛПК. В 2009 году было произведено 627 тыс. м3 пиломатериалов и 1,2 млн. тонн целлюлозно-бумажной продукции.

     - Рынки: Внутреннее потребление республики составляет - 80% деловой древесины, 50% пиломатериалов, 15% прочей продукции, остальное экспортируется. За рубеж направляется 80% деловой древесины и фанеры и 50% бумаги и картона, 20% плит, остальное вывозится в другие регионы РФ. Экспорт пиломатериалов превосходит экспорт других продуктов.

     - Логистика: Продукция вывозиться по ж/д в Европу напрямую или через Санкт-Петербургский порт.

     - Особенности: Высокие внутренние цены на сырье обусловлены потребностью перерабатывающих предприятий.

     Рисунок 3. Структура отрасли 

     3. Республика Карелия.

     - Заготовка в регионе 6 млн. м3, заготовленная древесина преимущественно идет на экспорт в Финляндию, доля деревообработки низкая (8,2%), уровень цен на лесопродукцию выше, чем в соседних регионах.

     - Запасы и заготовка: Запасы древесины в республике составляют 935 млн. м3, заготовка в 2009 году - более 6 млн. м3.

     - Переработка: В отраслевой структуре ведущее место занимает целлюлозно-бумажная промышленность - 69,5% (22,4% от общего объема по РФ), затем лесозаготовительная 22,3%, и деревообрабатывающая 8,24%. В 2009 году произведено 742 тыс. м3 пиломатериалов и более 1 млн. тонн целлюлозно-бумажной продукции.

     - Рынки: В общем экспорте лесопродукции доля стран дальнего зарубежья составила 98,6%, из них Финляндии 39,5%, вывозом лесопродукции занимается 73 % экспортеров, преобладает сырьевая направленность экспорта.

     - Логистика: Основные пути вывоза продукции: по автодорогам в Финляндию, и по ж/д или морю продукция вывозиться в Европу.

     - Особенности: Уровень цен на продукцию ЛПК в республике выше на 20-30%, чем в соседних регионах.

     Рисунок 4. Структура отрасли 

     4. Иркутская область.

     - Доля продукции глубокой переработки не высока; в основном экспортируется пиловочник (60% в доле экспорта).

     - Запасы и заготовка: Иркутская  область является одним из  лидеров РФ по объему лесозаготовки,  но при этом объем использования  расчетной лесосеки составляет всего 30% (ниже среднего уровня в России). В 2009 году заготовка составила 23 млн. м3.

     - Переработка: Доля переработки  довольно низкая, при самых больших  объемах заготовки по стране (16,7%), доля производства пиломатериалов 8% по РФ (1,7 млн. м3), целлюлозы 26% по РФ. Низкая степень переработки обусловлена малым количеством мощностей по переработке, так как долгое время пиловочник закупался Китаем по высокой цене и деревообработка не развивалась.

     - Рынки: Иркутская область является  крупным экспортером продукции ЛПК: 18,4 % лесного экспорта РФ, 55,3% экспорта целлюлозы в РФ. Структура экспорта: 66,8% круглый лес и только 20% приходится на долю переработанной древесины, на долю целлюлозно-бумажной промышленности приходится только 2,5%.

     - Логистика: Предприятия ЛПК расположены вдоль железных дорог ТрансСиба, что обуславливает основные товарные потоки: по ж/д в Китай (крупнейший импортер), на Дальний Восток, а затем морем в Японию, и на запад России, а далее в Европу. Доля вывоза по рекам крайне низкая в связи с непродолжительностью навигационного периода.

     - Особенности: На территории Иркутской  области растет самый лучший  сорт сосны (ангарская сосна), довольно низкие тарифы на  электроэнергию.

     5. Красноярский край.

     Уровень лесопользования в крае ниже среднего по России, при объеме заготовки в 10,5 млн. м3 на большинстве предприятий не производится продукция глубокой переработки.

     - Запасы и заготовка: Красноярский  край занимает 1 место в РФ по  объему лесных фондов.

     - Переработка: В 2009 году было произведено 1,84 млн. м3 пиломатериалов, 37,8 тыс. м3 ДСП, 52,6 млн. м2 ДВП, 1,12 тыс. тонн товарной целлюлозы, 43,4 тыс. тонн бумаги, 58,2 тыс. тонн картона.

     - Рынок: Основная доля приходится  на круглый лес и пиломатериалы.  Основными странами импортерами круглого леса являются Китай и Япония, на долю которых приходится более 90% общего экспорта круглого леса.

     - Логистика: основные потоки продукции  направлены по транссибирской  и лесосибирской ж/д, а также  по рекам Енисей и Ангара. Лесные  массивы на севере не могут быть освоены из-за их удаленности от дорог.

     - Особенности: большая протяженность  с севера на юг, сезонный характер  заготовок и перевозок.

     6. Приморский край.

     Приморский  край – регион с одной из самых  развитых инфраструктур, но собственная заготовка невелика – 3,7 млн. м3.

     - Запасы и заготовка: площадь,  покрытая лесной растительностью,  занимает 11344,1 тыс.га. Твердолиственные  и хвойные породы заготавливаются  в соотношении 20% и 80%. Нелегальная  рубка составляет от 650 до 1500 тыс.  м3. Заготовка твердолиственной древесины идет темпами, опережающими прирост.

     - Переработка: доля переработки  невысокая, 216 тыс. м3. Объем лесопиления  в 2009 г. вырос в 1,5 раза. Целлюлозно-бумажная промышленность практически отсутствует. Осуществляется производство фанеры, спичек, мебели.

     - Рынок: основные рынки сбыта  – Китай, Корея, Япония, в виде  пиломатериалов продается 10% продукции.  Реализация твердолиственных пород,  на внутренний рынок сдерживается  их высокой стоимостью.

     - Логистика: наиболее разветвленная  сеть лесных дорог имеется в Дальнереченском и Красноармейском районах. Транскорейская ж/д соединена теперь с Транссибом после ввода в действие в 2003г. Байкало-Амурской магистрали. Значительные потоки продукции ЛПК направлены через порты Ванино и Находка на экспорт в Японию и Корею.

     - Особенности: один из немногих  регионов, где имеются редкие  твердолиственные (hardwood) породы.

     Основные  игроки: "Илим Палп", "Континенталь-менеджмент", Национальная Лесоиндустриальная компания, Группа "Титан", Новгородские лесопромышленники, Группа компаний «ФОКС», Евразхолдинг занимаются консолидацией деревообрабатывающих и лесозаготавливающих активов, строительством новых производств. Западные компании продолжают консолидацию в Европе и европейской части России (например, Stora Enso).

      6. Межрайонные связи 

     Основное  значение в транспортном комплексе  Восточно-Сибирского экономического района имеет железнодорожный. Особенно велика роль транссибирской железнодорожной  магистрали и ответвлений: Тайшет- Братск- Усть-Кут, связывающая БАМ с Транссибом ;Тайшет-Абакан, соединяющий Южно-Сибирскую магистраль с Трассибом.

     Важное  значение имеет речной и морской  транспорт. Наиболее крупные порты  через которые происходит соединение речного судоходства с морским  – Диксон –в Енисейском заливе, Дудинка  и Игарка на Енисее.

     Особенностью  межрайонных связей является двукратное преобладание вывоза над ввозом. Из района вывозят лес и пиломатериалы, железные руды, руды цветных металлов и др. Ввозят машины и оборудование, нефть, продовольствие, товары народного  потребления. Наиболее тесные связи осуществляются с Западной Сибирью.

     В Дальневосточном районе функционируют  все существующие виды транспорта, но основную роль играет железнодорожный. На его долю приходится до 80% перевозимых  грузов.

     Начало  активного транспортного освоения южной части района связано с прокладкой в XIX в. Транссибирской магистрали. Она играет важнейшую транзитную роль, обеспечивая перевозки грузов из стран Тихоокеанского побережья в европейские страны. За последнее время Транссибирская магистраль обросла боковыми линиями, иногда являющимися подъездными ветками к лесозаготовительным базам, но в ряде случаев имеющими самостоятельное значение: до Советской Гавани (через Комсомольск-на-Амуре), до Находки и Посьета.

     Железнодорожное освоение средней зоны Дальнего Востока связано с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). С постройкой этой магистрали Россия получила второй выход на Тихоокеанское побережье и возможность освоения различных видов полезных ископаемых в зоне тяготения БАМа. Строительство БАМа привело к созданию ряда комплексов на трассе и особенно важного для района Дальнего Востока - Южно-Якутского территориально-производственного комплекса.

     В значительном объеме межрайонные и  внутрирайонные перевозки грузов Дальневосточного района осуществляются морским транспортом. Главными грузами в перевозках по Дальневосточному району являются лес, уголь, строительные материалы, нефть, рыба и продовольственные товары. Крупнейшие порты этих морей Тикси, Ванино, Петро-павловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Находка, Советская Гавань.

     Автомобильными  дорогами район обеспечен слабо. Но в районах, оторванных от других транспортных путей, значение автотранспорта велико. Огромно для Дальнего Востока  значение воздушного транспорта как  для связей с другими районами России, так и для внутрирайонных перевозок (особенно для пассажироперевозок). Самолетами и вертолетами осуществляются связи с труднодоступными районами.

     Анализируя  потоки грузов Дальневосточного района с другими регионами станы, необходимо отметить, что район больше получает грузов, чем вывозит. Основной объем перевозок приходится на железные дороги.

      7. Главные проблемы  в переходный период 

     В связи с большим риском вложения капиталов в лесной сектор иностранные  инвестиции крайне ограничены. В особенно сложном положении находится базовая лесозаготовительная промышленность. Свыше половины всех инвестиций в ЛПК направляется в целлюлозно-бумажную промышленность. При реформировании лесопромышленного комплекса Необходимо учитывать, что западным странам не нужен конкурент на мировом рынке целлюлозы и бумаги. Ему необходимы дешевое древесное сырье, возможность максимального сохранения своих лесов, получения сверхприбылей за счет реализации, в том числе и в России, продукции, выработанной из нашего сырья.

     Проблемы комплекса вызваны также низким платежеспособным спросом на внутреннем рынке и снижением цен на лесобумажную продукцию на внешней рынке, продолжающимся увеличением затрат на топливо, энергий, железнодорожные перевозки.