Состояние рынка потребительского кредита в России на современном этапе

       2. Состояние рынка  потребительского  кредита в России  на современном  этапе

       2.1 Особенности предоставления  потребительского  кредита физическим  лицам на примере  Сбербанка РФ

       Сберегательный  банк Российской Федерации является одним из крупнейших банков страны и по ряду экономических показателей занимает ведущие позиции в кредитной системе. Ему нет равных среди коммерческих банков по числу филиалов, территориальных банков и агентств.

       По  организационной структуре Сберегательный банк РФ является акционерным коммерческим банком. Он учрежден Центральным Банком России как акционерное общество открытого типа и зарегистрирован в ЦБ РФ 20 июня 1991 г.

       Наиболее  важными направлениями размещения средств Сберегательного банка  РФ являются ссуды и инвестиции, на которые приходится 44,3% активов баланса банка, за ними следуют: перераспределение кредитных ресурсов между учреждениями Сбербанка РФ (19,2%), размещение средств на валютных счетах в банках-корреспондентах (1,3%), в основные фонды, дебиторам и прочее. Также, достаточно большую долю в объемах кредитования физических лиц занимает потребительское кредитование.

       Главный отличительный признак потребительского кредита - целевая форма кредитования физических лиц. В роли кредитора  могут выступать как специализированные кредитные организации, так и любые юридические лица, осуществляющие реализацию товаров или услуг. В денежной форме предоставляется как банковская ссуда физическому лицу для приобретения недвижимости, оплаты дорогостоящего лечения и т.п., в товарной - в процессе розничной продажи товаров с отсрочкой платежа.

       В зарубежной практике потребительский  кредит охватывает все слои трудоспособного  населения, в основном через различные  системы кредитных карточек.

       Кредитование  потребительских нужд населения  осуществляется Сбербанком России при соблюдении таких же принципов, что и при кредитовании юридических лиц: возвратности, платности, срочности, целевой направленности, обеспеченности.

       Как правило, не каждый может получить потребительский  кредит. Важным критерием при выдаче потребительского кредита является платежеспособность заемщика. Для финансового учреждения, предоставляющего любой вид кредита, важно знать, что его деньги будут возвращены вместе с процентами и остальными выплатами.

       Для получения потребительского кредита  заемщик должен предоставлять в Сбербанк РФ и его филиалы следующий пакет основных документов:

       1. Справка с места работы, где  указывается заработная плата  по месту основной работы с  указанием размера и видов  удержания, а также стажа работы;

       2. Книжка по расчетам за коммунальные услуги, квартплату;

       3. Документы, подтверждающие доход  по вкладам в банках;

       4. Другие документы, подтверждающие  доходы клиентов (от сбережений, ценных бумаг, паев и т.д.);

       5. Удостоверение личности (паспорт).

       На  основании документов банк выявляет финансовую и социальную стабильность физического лица. При всех равных условиях предпочтение оказывается клиенту, имеющему стабильные доходы, длительный стаж работы. Цель анализа платежеспособности заключается и в том, чтобы определить наиболее рациональные условия предоставления потребительского кредита в части его размера, сроков, процентной ставки. Такой дифференцированный подход к клиентам максимально призван учитывать интересы как физического лица, так и Сбербанка РФ.

       В настоящее время Сбербанк России предоставляет два основных вида потребительских ссуд:

       · На текущие цели;

       · На затраты капитального характера.

       Чистая  прибыль Сбербанка по итогам первого  полугодия текущего года упала более  чем в 12 раз - до 5,3 миллиарда рублей с 66,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В среду крупнейший российский банк обнародовал отчетность за шесть месяцев.

       При этом основную часть прибыли банк заработал за второй квартал - 5,0 миллиарда  рублей.

       Доналоговая прибыль снизилась почти в 13 раз - до 7,1 миллиарда рублей с 91,6 миллиарда рублей годом ранее.

       Слабые  результаты первого полугодия не вызвали сильных потрясений на рынке, хотя акции Сбербанка упали в  цене по итогам торгов на российских биржах.

       На  ММВБ котировки акций Сбербанка  к моменту публикации отчетности (около 18.30 мск) снижались к закрытию предыдущей торговой сессии на 3,9%. Публикация отчета не оказала значительного влияния на динамику торгов; в итоге акции Сбербанка завершили торговый день снижением на 4,06%. Торги в РТС закрылись в 18.00 мск (т.е. до публикации отчета). Тем не менее, в РТС падение акций Сбербанка было более значительным: на 4,12% по итогам торгов.

       По  итогам января-июня 2009 года доход от операционной деятельности до резервов Сбербанка увеличился на 34,1% и составил 284,5 миллиарда рублей. Основой роста стало увеличение чистого процентного дохода на 45,7% - до 215,9 миллиарда рублей.

       Процентные  доходы выросли на 45,3%, составив 374,0 миллиарда рублей. В наибольшей степени  рост процентных доходов был обеспечен  увеличением доходов от кредитования юридических лиц (+60,4%). Доходы от кредитования физических лиц в результате сужения рынка потребительского кредитования возросли в меньшей степени (на 14,6%).

       Темп  роста процентных доходов в первом полугодии текущего года опережал темп роста процентных расходов. Они увеличились на 44,7% - до 158,1 миллиарда рублей. Увеличение произошло за счет роста объема привлеченных средств, а также повышения их стоимости под воздействием кризиса.

       Существенное  влияние на рост процентных расходов оказало и привлечение в конце 2008 года значительного объема средств от Банка России для поддержания ликвидности. Вместе с тем, из-за сокращения объема средств, привлеченных от Банка России, во втором квартале расходы по ним снизились по сравнению с первым кварталом на 24%.

       Жесткий контроль над операционными расходами  позволил банку сократить их объем  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% - до 96,3 миллиарда  рублей. Это произошло, в основном, благодаря снижению расходов на персонал за счет сокращения штатной численности сотрудников на 3,5%, отмечает Сбербанк.

       Ссудный портфель Сбербанка предприятиям за первое полугодие увеличился на 6,6% - до 4,246 триллиона рублей. При этом было выдано кредитов более чем на 1,85 триллиона рублей.

       Розничный кредитный портфель при этом уменьшился с начала года на 6,6% - до 1,174 триллиона рублей. Темп сокращения во втором квартале замедлился и составил 2,9% против 3,8% в первом квартале.

       Удельный  вес просроченной задолженности  в общем кредитном портфеле Сбербанка за полгода вырос до 2,8% по состоянию на 1 июля против 1,6% на 1 января.

       Расходы Сбербанка на создание резервов за январь-июнь 2009 года составили 181,2 миллиарда  рублей, увеличившись в 10 раз по сравнению  с прошлогодним показателем.

       Из  общей суммы резервов 169,5 миллиарда рублей было направлено на резервы по ссудам. Их объем на 1 июля превышал величину просроченной задолженности в 2,5 раза.

       Портфель  ценных бумаг Сбербанка увеличился за полугодие на 12,4% и составил 551 миллиард рублей. Рост произошел, в основном, за счет приобретения корпоративных облигаций, что является одной из форм финансирования российских предприятий.

       Объем вложений банка в корпоративные  облигации увеличился с начала года на 59,1 миллиарда рублей (или на 70%). Во втором квартале рост составил 34,5 миллиарда рублей.

       Доля  корпоративных облигаций в портфеле ценных бумаг с начала года возросла до 26% с 17%.

       Активы  банка за первую половину текущего года снизились на 2,1% - до 6,579 триллиона  рублей, в основном за счет оттока средств со счетов корпоративных клиентов и сокращения объема ресурсов, привлекаемых от Банка России.

       Объем привлеченных средств физлиц в Сбербанке  России в первом полугодии увеличился на 6,8% - до 3,335 триллиона рублей, при  этом во втором квартале их рост ускорился и составил 4,4% против 2,3% в первом квартале.

       Это позволило компенсировать отток  средств юридических лиц, остаток  которых сократился по итогам первого  полугодия на 9% - до 1,638 триллиона  рублей, в том числе во втором квартале - на 4,2%.

       Собственные средства (капитал) Сбербанка с начала текущего года увеличились на 15,8% - до 1,34 триллиона рублей на 1 июля. Достаточность капитала находится на уровне 22,7% против 22,6% на 1 июня.

       При этом за июнь капитал банка снизился на 1,3%, или на 17 миллиардов рублей. Сокращение собственных средств обусловлено выплатой дивидендов за 2008 год (11 миллиардов рублей), увеличением объема вложений в уставный капитал дочерней компании ООО "Сбербанк Капитал" (6 миллиардов рублей).

       ОАО "Сбербанк России", созданное в 1991 году, является крупнейшим банком в России, Центральной и Восточной Европы. Учредитель и основной акционер - Центральный банк РФ (60% голосующих акций). Акционерами банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.

       Выдача  кредитов производится на основе заключаемых кредитных договоров между банком и индивидуальными заемщиками. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита не должен превышать от момента предоставления полного пакета документов до принятия решения 15 календарных дней - по кредитам на неотложные нужды и 1 месяц - по кредитам на приобретение недвижимости.

       Второй  вид потребительского кредита на капитальные затраты (строительства, реконструкцию или покупку жилья) Сбербанка РФ имеет следующие  особенности выдачи:

       - в отличие от кредита на неотложные цели требует от населения отчета о его использовании и документов о целевом направлении полученных в банке сумм;

       - в Сбербанк предоставляется проектно - сметная документация, подтверждение  платежеспособности (например, справка  с места работы) и обеспечительное обязательство (поручительство, банковская гарантия и т. д.).

       - кредит предоставляется в размере  не более 70 % стоимости общей  площади жилья;

       - срок предоставления такого кредита  до 20 лет;

       - размер кредита определяется  в зависимости от отношения месячного дохода на 1 члена семьи к установленному минимальному размеру оплаты труда и времени после постановки на учет по улучшению жилищных условий.

       Кроме того, такой вид потребительского кредита и механизм его функционирования был положен в основу создания ипотечного кредитования в стране.

       Динамика  потребительского кредита на капитальные  затраты, ссужаемых населению, имеет  тенденцию к росту (Приложение В). Это свидетельствует о том, что  данный вид кредита приобретает  популярность в нашей стране и создает предпосылки для вливания России как достаточно емкого конкурента в мировой рынок кредитов.  

       2.2 Виды и формы  потребительского  кредита на кредитном  рынке Оренбуржья

       Население Оренбургской области предпочитает все больше такую форму кредитования как потребительский кредит. Согласно проведенному опросу, можно выделить следующие достоинства такого кредитования:

       1. Удобная и быстрая на практике  форма оплаты желаемых товаров  и услуг;

       2. Система потребительского кредитования  позволяет осуществлять расходы в то время, когда доходы ещё не поступили;

       3. Возможность покупать товары  и оплачивать услуги в течение  более продолжительного периода,  чем нормальный интервал между  денежными поступлениями;

       4. Физическое лицо может приобретать  материальные финансовые активы, со стоимостью, превышающей сумму, которую он мог бы заплатить, исходя только из его собственных сбережений.

       Так, за отчетный период (январь и февраль 2004 г.) населению Оренбургской области  было предоставлено 126 кредитов на сумму 2 млн. рублей.

       Сберегательный  банк РФ и коммерческие банки Оренбуржья осуществляют выдачу кредитов населению  в пределах имеющихся у него кредитных  ресурсов. Кредиты предоставляются  в рублях и в иностранной валюте. Учреждения Сбербанка РФ г. Оренбурга  осуществляют выдачу кредитов гражданам России, имеющим постоянную регистрацию (прописку) и постоянный доход. Исключение составляют военнослужащие, имеющие временную прописку.

       Рынок потребительского кредитования только начинает развиваться в Оренбургской области. Но уже сегодня как филиалы Сбербанка РФ, так и коммерческие банки области предоставляют достаточно разнообразные виды потребительского кредита физическим лицам.

       Наиболее  популярными видами потребительского кредита в Оренбургской области  являются:

       1. Кредитные карточки - выданная банком  кредитная карточка дёт право  физическому лицу в пределах  разрешённой суммы, т.е. персонального  кредитного лимита, покупать товары  в тех магазинах, с которыми  банк имеет соглашения на их  продажу в кредит на основе  кредитных карточек. Сумма задолженности владельцев карточек магазину оплачивается банком периодически. Владельцы кредитных карточек в свою очередь в установленные сроки погашают долг перед банком, т.е. обязаны платить определённую минимальную сумму, но не должны полностью оплачивать долг. Если же минимальная сумма в установленный срок остаётся неоплаченной, то на неё начисляется процент и добавляется к долгу владельца карточки компании кредитных карточек. Карточки, которые используются в Оренбургской области - это Visa, Mastercard, персональные карточки банков Агропромкредит, СБС Агро, Альфа банк и других.

       2. Персональная ссуда банка - вид  потребительского кредитования. Обычно  такой кредит служит для приобретения  потребительских товаров длительного  пользования (например, мебели); празднования торжеств; проведения отделочных работ в доме; оплаты личного образования. По сравнению с карточками, персональная ссуда может быть более дешёвой.

       3. Овердрафт - форма краткосрочного  потребительского кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счёту клиента (сверх остатка на счету), в результате чего образуется дебетовое сальдо. Право пользования овердрафтом предоставляется наиболее надёжным клиентам. Он обычно требуется для покрытия краткосрочных договоров - например, многие люди оказываются без денег в конце каждого месяца до того, как им выплачивается зарплата. Для физического лица овердрафты очень удобны, так как позволяют ощутить уверенность в том, что их расходы финансируются, даже если они превышают имеющиеся у них на данный момент средства. Банк выигрывает от предоставления высокой процентной ставки, но страдает от того, что вследствие существенных колебаний овердрафтов по сумме, он вынужден иметь в наличии достаточные средства для обеспечения согласованного лимита кредитования.

       4. Экспресс-кредитование - предназначено  для решения сиюминутных потребительских  задач вроде покупки телевизора  или зимней одежды. Их сумма  -- от 3 до 100 тыс. рублей (преобладают  суммы вблизи нижней границы). Физическое лицо, предъявив минимум документов (паспорт плюс загранпаспорт, водительские права или пенсионное удостоверение), кредит можно получить практически сразу. Высокие риски экспресс кредитования банки компенсируют высокими ставками, которые в большинстве случаев, чтобы не отпугивать клиента, завуалированы и берутся в виде комиссий. Кроме собственно процентов по кредиту с клиента взимаются различные сборы за открытие ссудного счета и специальной пластиковой карты, за перечисление средств, за досрочное погашение кредита и т.д. Рассчитать ставку по кредиту со сложной схемой погашения под силу не каждому. Не удивительно, что реальная ставка по таким кредитам достигает 30--50% годовых и больше.

       В настоящее время на практике повсеместно  осуществляется такая форма потребительского кредитования, механизм которой следующий. Между банками и торговыми фирмами подписываются соглашения, по которым последние продают товары в кредит клиентам банков, причём банки сразу выплачивают фирмам наличные деньги на сумму проданных товаров, а покупатели постепенно погашают кредит банкам. Такую практику широко применяют крупные магазины г. Оренбурга: сеть магазинов «Эльдорадо» продает в кредит бытовую технику, компьютерный салон «Пирамида», «Оренкомп» и другие вычислительную технику и т.д.

       Основную  долю в структуре предоставляемых  кредитов населению Оренбуржья занимают кредитные карточки и персональные ссуды (Приложение Г). Остальные виды потребительского кредитования еще  недостаточно развиты и пользуются меньшим спросом.

       2.3Проблемы  и пути их решения в области потребительского кредитования

       Потребительское кредитование (или розничное кредитование) стало одним из приоритетных направлений розничного банковского бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков.

       В таблице 1 и на рисунках 1-2 представлена динамика показателей банковского  сектора в целом по кредитованию в России за 2006-2008 гг. [5, с. 21]. По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что все показатели кредитования в России с 2006 г. по конец 2008 г. имеют положительную динамику. Так возросла сумма выданных кредитов в целом с 6 368,4 млрд. руб. до 19 561,0 млрд. руб. на 13 192,6 млрд. руб. или на 207,2 %. Возросла сумма выданных потребительских кредитов физическим лицам с 1 055,8 млрд. руб. до 4 083,0 млрд. руб. на 3 027,2 млрд. руб. или на 286,7 %.

       Таблица 1

       Динамика  потребительских кредитов банковского  сектора в целом по России за 2006-2008 гг.

       Однако  прошедший 2008 год был очень сложным  для банковского сектора нашей страны, и особенно для кредитных рынков, в виду сложившейся кризисной финансовой ситуации.

       Во-первых, одной из проблем потребительского кредитования явилась проблема просроченной ссудной задолженности. Так по данным таблицы 1 видно, что её величина за период 2006-2008 гг. увеличилась с 19,9 млрд. руб. до 133,9 млрд. руб. на 114,0 млрд. руб. или 572,9 % или в 6,7 раза [5, с. 21]. В первые же два квартала 2008 года у банков не было тревоги по поводу возможного увеличения числа просроченных кредитов, что нельзя сказать на конец 2008 г.

       Следствием  значительной просроченной задолженности  осенью 2008 г. явилось ужесточение  условий предоставления заемных  средств клиентам банков. Так, к примеру, с момента начала кризиса ликвидности  произошло ужесточение требований к заемщикам по некоторым экспресс-кредитам и кредитным картам. Сократилось количество кредитных предложений на рынке. Появился список «некредитуемых сфер деятельности». Недавно работники финансовой сферы могли взять потребительский кредит без всяких проблем, а сегодня картина изменилась и данная область относится к категории повышенного риска.

       Во-вторых, другая проблема потребительского кредитования заключается в том, что на доступность  кредитов для населения в смысле готовности банков выдавать такие кредиты сильно повлияло наличие у коммерческих банков «длинных» денег. Попросту говоря у банков их имеется немного. Речь идет о тех деньгах населения, которые могли бы путем их внесения в банки в виде вкладов перераспределиться в выданные кредиты. Деньги населения - это, скорее всего, ресурсы, которые уже выбраны. К сожалению, большая часть населения уже «сидит» в кредитах, а не в депозитах, т.к. проводимая процентная политика - при высокой инфляции поддерживались низкие процентные ставки - отбила всякую охоту к сбережениям. В стране ещё достаточно много людей, которым просто нечего сберегать, они могут обслуживать только свои текущие потребности [3, с. 13]. Так, в первые два квартала этого 2008 года у банков было достаточно ликвидных средств, и депозитная база продолжала наращиваться, что нельзя сказать на конец 2008 г.

       В-третьих, следует отметить, что поскольку  рынок потребительских кредитов контролировался в основном тремя  банками - «Русским Стандартом», Хоум Кредитом и Урса Банком, которые направляли в рынок деньги, привлеченные с мирового рынка, - то полная заморозка международного кредитования не может не сказаться на темпах роста рынка в ближайшие месяцы и даже год. Динамика рынка потребительского кредитования прямо коррелирует с тенденциями финансового рынка в целом. И в настоящий момент, так же как и все остальные сегменты сферы кредитования, рынок потребкредитов сократился под воздействием кризиса ликвидности.

       В-четвертных, во втором полугодии 2008 г. в виду повышения  ставки рефинансирования с 10 % в июне 2008 г. до 13 % в декабре 2008 г. были резко повышены процентные ставки по кредитам. Ставки по потребительским кредитам выросли на 5-10 пунктов к значениям летних месяцев. Этот шаг сильнее всего ударил по карманам заемщиков. Особенно пострадали клиенты банков, заключившие кредитные договора с плавающей процентной ставкой.

       В таблице 2 и на рисунке3 представлена информация по процентным ставкам потребительского кредитования ряда коммерческих банков до и после удорожания кредитных ресурсов.

       Таблица 2

       Информация  по процентным ставкам потребительского кредитования ряда российских коммерческих банков до и после удорожания кредитных  ресурсов, %