Современное состояние страхового рынка в России. 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ

1. Краткая характеристика страхового рынка РФ

Страховой рынок  по своей сущности есть совокупность экономических отношений, возникающих  с целью купли-продажи страховых  товаров между их самостоятельными покупателями и продавцами.

Характеристику  экономического содержания страхового рынка России можно раскрыть через  три его части. Это:

1) субъекты (участники) рынка  - живые носители своих имущественных  и экономических интересов;

2) объекты рыночных отношений  - материальные носители имущественных и экономических интересов (целей) субъектов рынка;

3) средства удовлетворения  имущественных и экономических  интересов (целей) субъектов рынка.

Раскроем содержание этих составляющих, а через них и  экономическое содержание страхового рынка.

Субъектами страхового рынка  России можно считать:

- прямых участников страховых сделок по купле-продаже товаров или контрагентов – страхователей и страховщиков

- и косвенных – третьих лиц, не участвующих в страховых сделках, но имеющих в них законные имущественные или экономические интересы.

На страховом рынке  Российской Федерации участвуют  такие основные субъекты, как:

1) страхователи;

2) страховщики;

3) общества взаимного  страхования (ОВС);

4) страховые агенты и  страховые брокеры;

5) застрахованные  лица;

6) выгодоприобретатели;

7) иные (прочие) третьи лица.

Страхователи согласно экономической сущности страхования и страховому законодательству (его духу, но не букве) есть покупатели страховых товаров.

Страховщики согласно законодательству Российской Федерации и экономической сущности страхования есть производители и продавцы страховых товаров.

Каждый субъект  страхового рынка России преследует свой имущественный и/или экономический  интерес. Страхователи, например, платят деньги (страховые взносы) страховщику, чтобы иметь возмещение ущерба или вреда, которые могут быть нанесены их имуществу, личности или гражданской ответственности страховыми случаями.

Интересы коммерческого  страховщика заключаются в том, чтобы не только защитить застрахованные интересы клиентов, но и постоянно иметь от этого прибыль.

Объектами страховой  защиты являются имущественные (страховые) интересы, непротивоправные (разрешенные  законом) и связанные :

1. с владением, распоряжением и пользованием имуществом;
2. с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением граждан;
3. С гражданской ответственностью страхователя и/или застрахованного лица перед любыми третьими лицами за случайно нанесенный вред личности физических лиц или ущерб имуществу физических и юридических лиц.

Как и любой товар, страховой товар – универсальное средство для удовлетворения потребностей и связанных с ними имущественных и экономических интересов всех участников сделки по его купле-продаже на страховом рынке.

Страховой товар  является одновременно и вещью и  не вещью и имеет два свойства:

- потребительскую  стоимость – способность удовлетворять  потребности покупателей в защите  их законных имущественных интересов  от случайных опасностей, которая  реализуется через полезность  вещи или не вещи;

- стоимость  – способность страхового товара быть обмениваемым на деньги, которая реализуется через цены страхового товара[4].

1.2. Основные  показатели страхового рынка  России

В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов  к требованиям Закона «Об организации  страхового дела в РФ». Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей, для страховщиков жизни – 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2012 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный  уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд. рублей. Средний  размер уставного капитала - 432,7 млн. рублей.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн. руб. в течение 2012 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн. руб. и от 240 до 480 млн. рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.

Структура рынка.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2012 год  оказался менее успешным для страхового рынка, чем 2011. Объем премий увеличился до 809,06 млрд рублей. Годовой темп роста  премий изменился незначительно (22% в 2012 году, 20% в 2011 году), однако квартальные темпы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).

Ключевые показатели страхового рынка, 2010-2012 г.

В секторе страхования  жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые договоры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования  жизни. Коэффициент выплат снизился с 34,8% в 2010 году до 22,2% в 2011 году. В 2012 году он увеличился до 24,8%, что говорит скорее всего об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент скорее всего будет увеличиваться.

Объем страховых  премий по добровольным видам страхования  за 2012 год составил 659,12 млрд. рублей, по обязательным – 149,94 млрд. рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд. рублей) увеличились в 2012 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку  положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд рублей, +29,4% по сравнению с 2011 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйственного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре  премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхование  средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%).

Если в прошлые  годы драйвером рынка было автокаско, то в 2012 году акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению  с 2011 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста  премий среди обязательных видов  стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2011 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд рублей, объем выплат – 144,73 млн рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 договоров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахование, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страховой суммой.

В 2012 году продолжился  рост рынка обязательного страхования  автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд рублей). За 2012 год заключено 40,4 млн договоров страхования ОСАГО (за 2011 год – 38,9 млн договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании — ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

По итогам 2012 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составляет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2011 году до 7 в 2012 году. Среди них – достаточно крупные  страховщики ОСАГО ЗАО «Мегарусс-Д», ООО «СГ «Компаньон», ООО «СК «Сибирский дом страхования», ОАО «СК «БАСК». У 4 страховщиков этот коэффициент превышает 100%. Еще 4 компании производили выплаты, но премий не собирали [9].

2. СТРАХОВАНИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Характеристика страхования  особо опасных объектов

С 1 января 2012 г. в Российской Федерации по-новому стали регламентироваться отношения по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Основным следствием введения ОС ОПО должен стать рост социальных гарантий и снижение расходов государства на выплаты пострадавшим от техногенных катастроф.

Закон об ОС ОПО регулирует страховые правовые отношения по защите имущественных интересов владельцев опасных объектов в связи с потенциальной возможностью возникновения у них обязанности по возмещению вреда потерпевшим.

По форме обязательное страхование гражданской ответственности  владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте относится к категории обязательного страхования.

Объектом обязательного  страхования являются имущественные  интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим.

Страховым риском является возможность наступления гражданской  ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим  вследствие причинения вреда потерпевшим.

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.

 Владелец опасного объекта обязан на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом, за свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта.

Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае неисполнения владельцем опасного объекта  обязанности по страхованию, установленной  настоящим Федеральным законом.

К опасным объектам, владельцы  которых обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся расположенные  на территории Российской Федерации  и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права:

1) опасные производственные  объекты, подлежащие регистрации  в государственном реестре в  соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

2) гидротехнические  сооружения, подлежащие внесению  в Российский регистр гидротехнических  сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;

3) автозаправочные  станции жидкого моторного топлива;

4) лифты, подъемные  платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в  метрополитенах) [7].

2.2 Состояние развития страхования  особо опасных объектов

В самом общем  виде параметры данного сегмента страхового рынка представлены ниже.

Таблица 1

Ключевые показатели рынка ООПО по итогам 2009 г.,

9 месяцев 2010 г. и 2010 г.

Источник: ФССН, статформа 1-С.

Низкий уровень  убыточности по данному виду страхования  наблюдался и в предыдущие отчетные периоды и объяснялся следующими причинами. Есть основания предполагать, что в ряде, если не во многих случаях  предприятия (причинители ущерба) по разным причинам скрывали факты об авариях и инцидентах, даже лишая себя оснований для обращения за выплатой страхового возмещения, - страхового события, необходимого для введения в действие договора страхования, в этом случае как бы не происходило. В некоторых случаях не обращались за страховой выплатой, возможно, и по причине незначительности страховой суммы – договор страхования ООПО и заключался на символические суммы для отчетности и сохранения права на эксплуатацию опасного объекта, а не для реальной защиты. Кроме того, стандартный полис страхования ООПО не покрывал ряд актуальных рисков - нанесения вреда персоналу и работникам, экологические риски.

За 2009 г. 291 компания представила данные о страховании  ООПО, но из этой группы только у 33 компаний годовые сборы по ООПО превышали 19 млн. руб. Такое большое число участников говорит о том, что требования к страховщикам ООПО явно были не слишком высокие, а низкая убыточность привлекала многие страховые компании к этому виду страхования.

Таблица 2

Ключевые показатели страхования ООПО

Источник: форма 1-ВСС (Всероссийский союз страховщиков). После 2008 г. статистика не публиковалась.

Другие данные по страхованию ответственности  предприятий – источников повышенной опасности (по форме 1-ВСС, статистическая выборка ВСС, Всероссийского союза  страховщиков) также подтверждают как низкую убыточность в этом виде страхования, так и страхование на заниженные страховые суммы, что можно считать проявлением "неполного страхования". Так, в качестве примера можно привести факт страхования в 2006 г. в СГ "УралСиб" ответственности АО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ОАО "ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz Group S.A.) всего на 75 млн. руб., то есть менее чем на 3 млн. долл. И это при том, что на эту сумму были застрахованы многочисленные объекты комбината, помимо ОПО они включали объекты использования атомной энергии, а также гидротехнические сооружения.

При общей низкой убыточности страховые компании произвели, тем не менее, относительно крупные выплаты. Так, СОГАЗ в 2009 г. оплатил убытки на 50 млн. руб. при  объеме полученной страховой премии в 430 млн. Убыточность у ряда страховщиков была значительно выше, чем в среднем по рынку.

Таблица 3

ОПО в 2010 и 2009 гг.: статистические итоги

по ведущим  участникам сегмента ООПО (форма 1-С), млн руб.

Таблица 4

Крупнейшие  суммарные выплаты по всем страховым  случаям

(ООПО) у ряда  компаний за 2008 - 2006 гг.

После введения в действие 225-ФЗ страховщики рассчитывают на значительный рост емкости рынка. По оценке Н. Галушина (ОАО "Ингосстрах"), размер ежегодных сборов может увеличиться ориентировочно в 10 раз [3] Предсказать или спрогнозировать размер убытков гораздо сложнее.

По договору страхования ответственности страхователь (владелец, эксплуатант ОПО) до недавнего  времени приобретал страховую защиту в диапазоне от 100 тыс. руб. (нижний лимит) до 7 млн руб. (верхний лимит ответственности страховщика). По сути дела, в рамках Закона он страховался во многом номинально и формально, уплачивая за страховку символическую цену, часто именно с целью получения разрешения на деятельность и для того, чтобы "отбиться" от контролирующих (лицензирующих) органов. Если же задача страхователя состояла в том, чтобы получить реальную страховую защиту на полную стоимость объекта (в том числе защиту комплексную, от пакета рисков), то он обращался к страховщику, который способен был предложить таковую на добровольных основаниях и на рыночных условиях.

Получила широкое  распространение практика, когда  договор страхования ответственности  экологически опасного производственного объекта или гидротехнического сооружения заключался только при его вводе в эксплуатацию, а затем уже не возобновлялся. "Собственники и эксплуатанты гидротехнических сооружений (ГТС) не заключают договоры страхования, поскольку до сих пор не принят закон о финансовом обеспечении безопасности ГТС путем обязательного страхования гражданской ответственности", – говорилось в заключении Контрольного управления Президента РФ по итогам проведенной им проверки, в ходе которой выяснялось наличие или отсутствие страховой защиты [10]. Другая причина уклонения или ухода от страхования экологической ответственности состояла в том, что суды крайне редко выносили решения о возмещении экологического ущерба. А если нет крупных исков, удовлетворяемых судебными инстанциями, то нет и стимула для приобретения страховой защиты от них.

Практически до 2012 г., страхование ОПО осуществлялось главным образом на базе стандартных правил страхования ответственности эксплуатантов опасных объектов (ООПО), разработанных в ВСС и утвержденных надзорным органом. Эти правила исключали ответственность страховщика за причинение вреда природной среде, покрывался только ущерб, нанесенный нарушением условий жизнедеятельности среде обитания (то есть расходы, связанные с переселением граждан ввиду гибели или повреждения их имущества, невозможности проживания на территории, затронутой аварией или инцидентом, созданием угрозы их жизни и здоровью по причине аварии на застрахованном объекте) (4). Иначе говоря, по сравнению с Законом о промышленной безопасности, стандартные (типовые) правила сужали страховое покрытие, фактически исключив из него экологические риски, хотя упомянутым выше Законом они скорее декларировались, чем вводились в практику.

Весомый стимул активизации промышленного страхования призван дать принятый в июле 2010 г. Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Закон влечет за собой внесение серьезных изменений в правила страхования ООПО, повышение уровня финансовой ответственности как страхователя, так и страховщика и финансовой гарантии [5].

2.3 Факторы, определяющие величину  страховой премии

Страховая премия по договору обязательного страхования  определяется как произведение устанавливаемых  в соответствии с законом №225-ФЗ от 27.07.2010г. страховой суммы и страхового тарифа.

Договором обязательного  страхования может предусматриваться  право страхователя уплачивать страховую  премию в рассрочку путем внесения страховых взносов в порядке, определяемом правилами обязательного страхования. Обязанность по уплате страховой премии (очередного страхового взноса) считается исполненной страхователем со дня поступления денежных средств на банковский счет или в кассу страховщика.

Страховые тарифы, структура страховых тарифов и порядок их применения при расчете страховой премии устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с ФЗ №225.

Страховые тарифы должны быть экономически обоснованными. Доля страховой премии, непосредственно  предназначенная для осуществления  страховых и компенсационных  выплат потерпевшим, не может составлять менее 80 процентов страховой премии.

Срок действия страховых тарифов не может быть менее одного года. В случае их изменения в течение срока действия договора обязательного страхования размер страховой премии по такому договору не изменяется.

Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов.

Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются с учетом технических и конструктивных характеристик опасных объектов.

Коэффициенты  страховых тарифов устанавливаются  в зависимости от:

1) вреда, который  может быть причинен в результате  аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших;

2) отсутствия  или наличия страховых случаев,  произошедших в период действия  предшествующего договора обязательного  страхования из-за нарушения страхователем  норм и правил эксплуатации  опасного объекта, установленных законодательством Российской Федерации.

При расчете  страховой премии по договору обязательного  страхования страховщик вправе применять  дополнительный понижающий коэффициент, устанавливаемый им исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.

Значение коэффициента не может быть более 1,0 и менее 0,6.

Порядок определения  вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта устанавливается  профессиональным объединением страховщиков в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Установленные в соответствии с Федеральным  законом страховые тарифы обязательны  для применения страховщиками. Страховщики  не вправе применять базовые ставки и (или) коэффициенты, отличные от установленных страховыми тарифами [6].

2.4 Проблемы развития страхования  особо опасных объектов

Несмотря на удачный, по оценке НССО, старт страхователи ОПО столкнулись с рядом проблем. В первую очередь речь идет о сложности  отнесения некоторых ОПО к конкретным тарифным категориям. "Только по названию объекта не всегда можно однозначно определить, каким для него должен быть тариф, требуется более глубокий анализ данных, а методика такого анализа на законодательном уровне не установлена",— поясняет руководитель центра страхования ответственности компании "Росгосстрах" Алина Малышева.

Как отмечают страховщики, это приводит к недобросовестной конкуренции, когда компании сознательно  относят объект к тому типу, для  которого тариф ниже. "Методика расчета  страхового тарифа в этом виде сложнее, чем в ОСАГО. Одних только типов опасных объектов более 250, и каждому из них соответствуют свой тариф и своя страховая сумма. И либо в силу непрофессионализма, либо умышленно у некоторых страховщиков страховая премия оказывается занижена",— рассказывает директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности компании "АльфаСтрахование" Зинаида Кузьмина.