Современное состояние внешней торговли в Российской Федерации
Содержание
Введение
Международная торговля является исторически и логически первой формой мирохозяйственных связей в мировой экономике. И, несмотря на то, что в современных условиях ведущей формой международных экономических отношений является не вывоз товаров, а зарубежное инвестирование, на нее приходится 4/5 совокупного объема мирохозяйственных связей. Это связано, во-первых, с ее большим значением для развития национальных экономик и, во-вторых, с ее местом в системе международных экономических отношений1.
Международная торговля опосредует большинство видов международного сотрудничества.
Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По определению Дж. Сакса, «экономический успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы».
Международная торговля
является формой связи между
Внешнеэкономическая деятельность современных отечественных предприятий представляет собой органичную часть межгосударственных экономических отношений, которые складываются и развиваются на основе международного разделения труда и проявляются в различных формах межхозяйственных связей с зарубежными странами2.
В настоящее время
на территории Российской Федерации
сложились следующие формы
Новая структура внешнеэкономических связей России, в которых участвуют государственные и коммерческие предприятия, требует разработки принципиально нового механизма их валютно-кредитного обслуживания. Он зависит как от конкретной формы организации экспортно-импортной деятельности, так и от организации международных валютных и расчетно-кредитных отношений России3.
Предметом исследования является внешняя торговля Российской Федерации.
Объектом изучения являются формы и механизмы торговли во внешнеэкономической деятельности России.
Целью работы является изучение тенденций и перспектив развития внешней торговли России.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- определить понятие и дать общую характеристику внешней торговли;
- изучить современное состояние внешней торговли в Российской Федерации;
- исследовать современное
- определить основные пути
Теоретико-информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты отечественного и зарубежного законодательства в сфере внешней экономической деятельности, учебная и специальная литература, источники статистической информации, материалы публикаций в периодических изданиях и ресурсы сети Интернет.
Структура работы представлена введением, основной частью, включающей две главы, заключением, списком использованных источников, заключением и приложениями.
Глава 1. Понятие и особенности внешней торговли в России
1.1. Понятие и общая характеристика внешней торговли
Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров4.
Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной специализации на торговлю готовой продукцией, машинами и оборудованием, сырьем, услугами, технологиями. В последние десятилетия бурно развивается торговля финансовыми инструментами (деривативами), производными от финансовых инструментов, обращающихся на наличном рынке, например облигациями или акциями.
Международная торговля предстает как совокупный объем торговли всех стран мира. Однако термин «международная торговля» употребляется и в более узком значении. Он обозначает, например, совокупный объем внешней торговли промышленно развитых стран, совокупный объем внешней торговли развивающихся стран, совокупный объем внешней торговли стран какого-либо континента, региона, например стран Восточной Европы, и т.п.
Международная торговля характеризуется тремя основными показателями: товарооборотом (общий объем), товарной структурой и географической структурой.
Внешнеторговый оборот включает сумму стоимости экспорта и импорта страны, участвующей в международном товарообмене. Различают стоимостный и физический объемы внешней торговли.
Стоимостный объем подсчитывается за определенный отрезок времени в текущих (изменяющихся) ценах соответствующих лет с использованием текущих валютных курсов5.
Физический объем внешней торговли исчисляется в постоянных ценах. На его основе можно производить необходимые сопоставления, определять реальную динамику внешней торговли.
Объем международной торговли подсчитывается путем суммирования объемов экспорта всех стран.
К основным терминам внешней (или международной) торговли относятся понятия:
1. Экспорт - (от лат.
exporto - вывожу) - вывоз за границу
товаров, проданных
2. Импорт - (от лат. importare - ввозить) - ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, технологии, капиталов, услуг для использования на внутреннем рынке страны, удовлетворения потребностей, которые сама страна не в силах обеспечить.
3. Реэкспорт - вывоз
из страны ранее
4. Реимпорт - товары, не
подвергшиеся переработке
Но какие же черты присущи современной внешней торговле?
Во-первых, это, конечно же, невероятные объемы международного товарно-денежного обмена под воздействием НТР и углубление его интернационализации. Причины этого небывалого роста лежат прямо на поверхности - увеличение энергопотребления (особенно нефтепродуктов), потребность в высокотехнологичном машинном труде, увеличение темпов развития транспортной, промышленной отрасли в развивающихся странах, а в связи со всем этим и создание международных блоков, что и в свою очередь привело к увеличению объемов обмена товарами между странами.
Во-вторых, появление совершенно новых отраслей, производств - техническое развитие с каждым днем идет вперед, что позволяет наращивать объемы производства, а значит и обмена с другими странами.
В-третьих, установление более глубоких и устойчивых связей под воздействием НТР в различных областях;
В-четвертых, ускорение процесса международного разделения труда. То есть можно говорить о том, что в настоящее время большая часть товаров, с которой предприятия выходят на рынок является незавершенным продуктом, а лишь какой-то его частью7.
Можно долго еще продолжать этот список, но уже понятно, что в наше время международная (внешняя) торговля теряет некоторые, ранее ей присущие черты: к примеру, на смену обычным чертам простой реализации, когда на рынок выставляются излишки товаров, приводит к тому, что поставки товаров заранее согласуются между различными предприятиями, даже странами.
Существуют две системы внешнеторговой политики:
1. Свободная торговля (фритрейдерство). Свободная торговля представляет собой прежде всего невмешательство государства в частнопредпринимательскую сферу жизни общества.
Здесь уместно высказывание Татьяны Гуровой - первого заместителя главного редактора журнала эксперт: «Быть сторонником свободного торгового обмена между странами удобно тогда, когда государство всеми силами поддерживает развитие крепких национальных компаний». Пока нет видимости проблемы, пока крупные корпорации приносят доходы, в то время, пока мелкие постсоветские заводы медленно умирают, никого не трогая, - никто над этим не задумывается, хотя однажды, безусловно. Однако, как показал всем мировой финансовый кризис - без государственной поддержки большая часть компаний просто бы не выдержала
2. Протекционизм. Протекционизм подразумевает вмешательство государства в предпринимательскую деятельность. По сути государство ставит различные барьеры, направленные на ограничение ввоза иностранных товаров и увеличение собственного, отечественного производства8.
1.2. Современное состояние внешней торговли в Российской Федерации
Постепенно Россия все больше интегрируется в мировую экономику и ее внешнеэкономическая деятельность становится все более важным фактором всей экономической ситуации в стране.
Помимо того, что внешнеэкономический сектор страны имеет большое значение в обеспечении стабильного экономического роста, он также влияет и на решение важных социально-экономических проблем.
В 2010 году экспорт товаров составил $400 млрд., увеличившись на 31,9% к уровню 2009 года, %, в том числе в страны дальнего зарубежья – 338,3 млрд.долларов США (рост на 32,1%), в страны СНГ – 61,7 млрд.долларов США (рост на 27,4%). Согласно данным ЦБ РФ за 2011 году, в январе экспорт товаров составил $33,3 млрд., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на $5,6 млрд9. На рис. 1 показана динамика российского экспорта в 2006-2010гг.
Рисунок 1. Динамика российского экспорта в 2006-2010 гг.
За последние 5 лет среднегодовые темпы составили 14,1% по сравнению с 28,1% в 2000-2005 годах. Такое снижение, прежде всего, обеспечено сильным падением экспортируемых товаров в кризисный 2009 год.
Увеличение стоимостного объема экспорта в 2010 году по сравнению с 2009 годом было обусловлено не только ростом средних цен экспортируемых товаров, но и увеличением физических объемов их поставок. Рост индекса средних цен экспорта составил 19,8%, а физического объема – 10%.
Россия экспортирует товары, как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ10. В Приложении 1 приведены статистические данные по развитию динамики российского экспорта и импорта и показаны графики его роста в период с 1994 до 2011г.
Товарная структура внешней торговли в I полугодии 2011 года приведена на рис. 2.
Рисунок 2. Товарная структура внешней торговли в I полугодии 2011 года (в % к итогу)
Из рис. 2 видно, что экспорт товаров в 2011г. увеличился с 189,9 до 249,4 млрд. долларов США. Весь его прирост обеспечивался ценовым фактором (на 30,7%) при незначительном росте физического объема поставок на 0,5%. Высокие темпы наращивания вывоза отмечались по всем укрупненным позициям товарной номенклатуры, за исключением продовольственных товаров и сырья для их производства
Рост объемов экспорта свидетельствует о том, что растет спрос на кредитование внешнеэкономической деятельности.
Среди экономических партнеров России особое место занимается Европейский Союз. Он является крупнейшим партнером и на его долю приходится 49% российского товарооборота, что на 1,4% меньше, чем в 2009 году. На страны СНГ в 2010 году приходилось 14,6% российского товарооборота (в 2009 году – 14,6%), на страны ЕврАзЭС – 7,8% (8,7%), на страны АТЭС – 23,3% (20,7%).
Однако в 2011г. в географической структуре экспорта доля стран ЕС снизилась с 55,0 до 53,2% удельный вес государств АТЭС увеличился с 16,2 до 17,6%, СНГ - с 14,1 до 15,4%.
Крупнейшим торговым партнером оставались Нидерланды (12,2% совокупного экспорта). Второе место в распределении вывоза по стоимостным объемам занимала Германия (6,8%), третье - Украина и Китай (по 6,5%). Доля Италии уменьшилась до 6,0%.
На рис. 3 показаны страны - основные торговые партнеры России в I полугодиях 2010-2011 годов.
Рисунок 3. Основные торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья в I полугодиях 2010-2011 годов (в млрд. долларов США)
Банк России опубликовал 18.10.2011г. уточненную статистику экспорта и импорта, на основании которых рассчитывается платежный и торговый баланс РФ. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что летом 2011 года экономика РФ достигла абсолютных рекордов по базовым показателям торгового баланса. Так, совокупный квартальный экспорт товаров и услуг во втором квартале 2011 года впервые вырос выше $150 млрд,, импорт — выше $100 млрд.
Уровень внешних доходов к получению в третьем квартале 2011 года, исходя из данных ЦБ, скорее всего, также будет историческим рекордом: во втором квартале 2011 года они составили $27,3 млрд, часть экспортных доходов от всплеска нефтяных цен отразится в статистике прошлого квартала с некоторым лагом. При этом доходы к получению в статистике ЦБ составили $10,6 млрд — это очень далеко от квартальных исторических рекордов 2008 года11.
Более чем в кредитах, Россия нуждается в инвестициях, поскольку именно инвестиции создают экономическую активность и реальное богатство.
В Приложении 2 приведен анализ иностранных инвестиций в бюджет РФ за 1 полугодие 2011г. В Таблице 1 показана динамика структуры иностранных инвестиций в РФ в 1 полугодии 2011г.
Таблица 1. Структура иностранных инвестиций в Российскую Федерацию в первом полугодии 2011 года
Знак «-» означает нетто-снижение обязательств резидентов перед нерезидентами.
В Приложении 3 данная динамика представлена наглядно в диаграмме по состоянию на 01.10.2011г.
В Приложении 4 представлена структура иностранных инвестиций по типам инвестиций.
Как видно из данных Приложений 3-4, увеличение иностранных активов частного сектора составило 64,9 млрд. долларов США (16,3 млрд. долларов США в I полугодии 2010 года).
Банки нарастили иностранные активы на 18,0 млрд. долларов США (сокращение на 10,2 млрд. долларов США в январе-июне 2010 года). Во II квартале интенсивность вывоза несколько снизилась, однако в целом по итогам полугодия темпы наращивания банковских внешних активов были самыми высокими за период составления платежного баланса. Сказалось существенное расширение ресурсной базы банковского сектора за счет внешних источников в условиях умеренных темпов кредитования на внутреннем рынке. По сравнению с I кварталом прошлого года банки многократно расширили экспорт капитала. Если годом ранее кредитные организации–резиденты увеличили иностранные требования на 1 млрд. долларов США, то в отчетном периоде аналогичный показатель составил 10,0 млрд. долларов США. Вывоз капитала банками осуществлялся преимущественно в форме ссудно-депозитных операций.
Основной формой экспорта капитала являлось размещение средств на ссудно-депозитных счетах за рубежом, составившее 20,6 млрд.долларов США. По финансовым производным внешние требования российских банков снизились на 6,2 млрд. долларов США.
Увеличение внешних требований прочих секторов оценивается в 46,9 млрд. долларов США (26,5 млрд. долларов США в январе-июне 2010 года). Среди форм экспорта капитала нефинансовыми корпорациями традиционно преобладали прямые инвестиции – 32,9 млрд. долларов США, однако, по сравнению с первым полугодием предыдущего года, в их структуре несколько возросла роль межфирменных кредитов при соответствующем снижении доли новых взносов в капиталы связанных зарубежных компаний, а также реинвестированных доходов.
Внешние пассивы органов государственного управления выросли на 0,3 млрд. долларов США. Размещение в I квартале еврооблигаций, номинированных в российских рублях, на сумму 40,0 млрд. рублей (в том числе нерезидентами куплено на 38,0 млрд. рублей), было нивелировано погашением обязательств по ценным бумагам (еврооблигаций в I квартале и облигаций внутреннего государственного валютного займа – во II квартале), а также возвратом кредитов международных финансовых организаций, осуществленным во II квартале. Приобретение государственных ценных бумаг нерезидентами было зафиксировано на вторичном рынке. Иностранные обязательства резидентов в отчетном периоде увеличивались в 2,8 раза быстрее чем годом ранее, их прирост составил 40,9 млрд. долларов США.
Глава 2. Тенденции развития внешней торговли и перспективы кредитной поддержки внешнеэкономической деятельности в России
2.1. Современное состояние и актуальные проблемы кредитной поддержки внешнеэкономической деятельности в России
Россия выступает не только в роли должника, но и в качестве кредитора. Долг бывших социалистических и развивающихся государств составляет около 140 млрд. долл. США. Основная часть внешнего долга приходится на Кубу, Монголию, Вьетнам, Индию, Сирию, Ирак, Ливию.
Для того, чтобы оценить объем кредитования экспорта внешней экономической деятельности России кратко опишем деятельность Росэксимбанка по выдаче кредитов в 2010 году. Указанные выше негативные факторы не помешали Росэксимбанку в отчетном году активно развивать свой бизнес. За 2010 год размер совокупных активов вырос на 14,6% и составил на 01.01.2011 7630,6млн. рублей. Благодаря консервативной политике заимствований средневзвешенная цена привлеченных ресурсов в 2010 году была значительно ниже по сравнению с цифрами предшествующего года, сложившись на уровне 2,5% против 3,5% годовых соответственно..
За 2010 год в рамках средств, предусмотренных Законом «О федеральном бюджете», Минфином России по обращениям Росэксимбанка было предоставлено государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 97,8 млн. долларов США.
В соответствии с дополнениями, внесенными Правительством Российской Федерации в ноябре 2010 года в Правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации РосэксимБанк приступил к методологической проработке с целью быстрого практического внедрения двух новых видов госгарантий: госгарантии в обеспечение исполнения обязательств Росэксимбанка по операциям по торговому финансированию, связанных с экспортом промышленной продукции, и госгарантии по обязательствам Росэксимбанка по банковским гарантиям, выставленным по обязательствам российских экспортеров, а также в пользу российского экспортера и банка-кредитора.
2010 год был для Банка
годом активного коммерческого
кредитования промышленных
Объем кредитных вложений за год вырос больше чем на 25%. Клиенты Банка были профинансированы на сумму в 3,7 млрд.рублей. Основная доля кредитов была предоставлена для предэкспортного финансирования проектов предприятий энергетического и транспортного машиностроения, производителей космической техники, судостроения, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, кожевенной и текстильной промышленности, расположенных в 11 субъектах Российской Федерации. Общая сумма доходов Банка в 2010 году от операций кредитования юридических лиц (некредитных организаций) составила 364,0 млн. рублей, что на 2,4% больше, чем в 2009 году.
В рамках соглашений Российской
Федерации с Международным
Реализуя еще одну (совместную российскую с МБРР и Швейцарской Конфедерацией) финансовую договоренность, Банк предоставил в 2010 году почти 7 млн. долларов США российским предприятиям для финансирования приоритетных инвестиционных проектов по восстановлению ресурсов и борьбе с загрязнением окружающей среды.
Во второй половине 2010 года получено одобрение Всемирного банка на подготовку проекта по привлечению Росэксимбанком кредитных средств МБРР в целях поддержки экспорта российской промышленной продукции в объеме до 300млн. долларов США сроком до 30 лет.
Как видно на рис. 4, в течение 2010 года продолжилась тенденция роста общего объема кредитных вложений Росэксимбанка. Объем выданных в 2010 году кредитов (включая пролонгированные кредиты) в рублевом эквиваленте составил 3,7 млрд.рублей против 2,9 млрд. рублей в 2009 году.
В качестве агента Правительства Российской Федерации по осуществлению государственной финансовой поддержки российского экспорта в 2010 г. Росэксимбанк продолжал оказывать финансовую поддержку национального экспорта, в том числе путем кредитования российских экспортеров (предэкспортное финансирование), а также зарубежных банков и импортеров (экспортные кредиты).
Рисунок 4. Объем кредитов, предоставленных Росэксимбанком в течение года в 2004-2010гг. (в млн. рублей)
Кредитная деятельность Росэксимбанка осуществлялась как за счет собственных ресурсов, так и за счет средств, привлеченных под государственную гарантию Российской Федерации (синдицированный кредит Westdeutsche Landesbank (WestLB), London и кредит банка «ИНТЕЗА»).
Отчетный год явился годом активного проведения операций по размещению средств, заимствованных Росэксимбанком на финансовых рынках на цели поддержки экспорта российской промышленной продукции.
В качестве обеспечения предоставленных Росэксимбанком кредитов Банком использовались государственные гарантии, залог оборудования, недвижимости, товаров в обороте и прав на получение экспортной выручки, а также поручительства третьих лиц.
География проведения кредитных операций Банка охватывает различные регионы Российской Федерации, а также зарубежные страны.
В Российской Федерации кредитные вложения концентрируются в основном в экономику высокоразвитых регионов (г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Архангельск, г. Брянск, г. Калуга, г. Ярославль, а также Новосибирская, Нижегородская, Тверская и Кировская области).
В настоящее время
Росэксимбанк предоставляет юридическим
лицам кредиты как в
В отчетном периоде Банк практиковал применение дифференцированных процентных ставок (как фиксированных, так и плавающих), в том числе ставок, размер которых по условиям соглашения изменялся в связи с изменениями ставки рефинансирования Банка России, в зависимости от приоритетности развития сотрудничества с тем или иным клиентом или от степени соответствия финансируемого проекта стратегическим задачам Банка.
На рис. 5 представим структуру кредитного портфеля Росэксимбанка на 01.01.2011г.
Рисунок 5. Структура кредитного портфеля Росэксимбанка на 01.01.2011г.
Кредитный портфель за отчетный период вырос на 23,1%, составив на отчетную дату 4,8 млрд. рублей. Как видно на рис. 11, наибольшую долю в структуре кредитного портфеля банка занимает предэкспортное финансирование (48%).
В счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации в 2010 году, Банк продолжил предэкспортное и инвестиционное кредитование (модернизация оборудования с целью снижения себестоимости экспортной продукции) российских экспортеров (ОАО «Соломбальский ЦБК» и ОАО «Соломбальский ЛДК», ЗАО «Осташковский кожевенный завод», ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», ОАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Нововятский лыжный комбинат»).
Динамику объема и структуры кредитного портфеля в 2004-2010гг. можно увидеть на рис. 6.
Рисунок 6. Динамика объема и структуры кредитного портфеля РФ в 2004-2010гг.
Значительная часть кредитов была предоставлена для предэкспортного финансирования деятельности российских экспортеров, действующих в таких отраслях промышленности, как энергетическое и транспортное машиностроение, судостроение, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, кожевенная и текстильная промышленности.
Указанные кредиты предоставлялись
в целях осуществления экспорта
высокотехнологичной
В целях организации
финансирования экспорта российской промышленной
продукции Росэксимбанком открыты
кредитные линии белорусским
банкам: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО
«БПС-Банк» и ОАО «
В течение 2010 года Роэксимбанк выдал по обращениям российских принципалов банковских гарантий (на участие в тендерах, на возврат авансовых платежей, гарантий надлежащего выполнения контрактов и гарантий должного исполнения платежных обязательств) на общую сумму в 46,1 млн. рублей.
В отчетном году помимо гарантийного обеспечения договоров, заключенных клиентами Банка с российскими компаниями, гарантии Банка также выставлялись по экспортным контрактам российских компаний в пользу бенефициаров из Беларуси, Индии, Китая и Кубы.
В качестве обеспечения выданных гарантий использовался залог векселей Росэксимбанка, приобретенных принципалами и переданных Банку в залог, а также залог оборудования и товаров, принадлежащих принципалам.
По состоянию на 01.01.2011 общая сумма обязательств Банка по выданным ранее гарантиям составила 36,9 млн рублей.
В целях минимизации рисков при проведении кредитных и гарантийных операций Банк использует специальные методики оценки финансового положения заемщика (принципала, векселедателя) – юридического лица и их классификации по уровню кредитного риска.
Оценка риска осуществляется на момент принятия решения о предоставлении кредита или выдачи гарантии по каждой ссуде/гарантии, каждому заемщику/принципалу, а также на постоянной основе в процессе мониторинга финансового состояния заемщиков и принципалов при вынесении профессиональных суждений о формировании резервов на возможные потери.
Минимизация рисков осуществляется, в частности, путем установления соответствующих лимитов на одного заемщика, соблюдения требования обеспеченности ссуд, создания резервов, адекватно покрывающих возможные потери по кредитам, кредитным линиям и гарантиям.
В 2010 году Росэксимбанк успешно развивал сотрудничество с финансовыми институтами России и зарубежных стран при строгом соблюдении требований российского законодательства, а также международных стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Устойчивые отношения с
• Россия: ОАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанк
• США: HSBC Bank USA, N.A.,
• Япония: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• Германия: Deutsche Bank AG
• Болгария: UniCredit Bulbank AD