Современные формы конкуренции на рынке банковских услуг. 2

К У Р С О В А Я       Р А Б О Т А

По предмету: Финансы и кредит

Тема: Современные формы конкуренции на рынке банковских услуг

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………. 2

ГЛАВА 1.СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ……………………………………………………….. 3

1.1.  Возникновение и развитие банковской конкуренции ……………….… 3

1.2. Конкуренция банковских услуг и сфера их деятельности…………….. 6

ГЛАВА 2. РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ……………………. 8

2.1. Характеристика банковских услуг ……………………………….……… 8

2.2. Тенденции развития рынка банковских услуг в России ……………… 12

ГЛАВА 3. ОТЛИЧИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ОТ КОНКУРЕНЦИИ НА ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ …………… 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………. 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………………………. 23

ВВЕДЕНИЕ

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

В своей курсовой работе, наряду понятиями банковских услуг, я также попытаюсь, рассмотреть современные формы конкуренции на рынке банковских услуг, а также определить тенденции развития рынка банковских услуг в России.

В соответствии с целью мною были поставлены следующие задачи:

1) Изучить современные формы конкуренции на рынке банковских услуг;

2) Определить тенденции развития рынка банковских услуг в России;

3) Выявит отличия конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на иных финансовых рынках.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.1. Возникновение и развитие банковской конкуренции

Некоторые признаки конкурентного поведения можно найти у самых первых банков средневековья и даже у древних прообразов кредитных институтов, но о реальной банковской конкуренции до второй половины XIX века говорить не принято. С одной стороны, это обусловлено экономическими причинами: банков было относительно мало. Рынок был не насыщен, и в этих условиях существовала возможность расширения собственного дела без ущемления интересов друг друга.

С другой стороны, неразвитость банковской конкуренции была связана со специфической предпринимательской этикой банкиров. Согласно которой, банковское дело воспринималось как нечто принципиально отличное от обычной коммерции, от торговли товарами.

Ещё в прошлом столетии в британских банковских кругах считалось нечестным отбивать друг у друга клиентов, более того, в случае перехода клиента из другого банка по собственному почину ему не открывали счёт без предварительных переговоров с этим банком. А месторасположение для новых банков или их филиалов выбиралось с таким расчётом, чтобы они находились вне сферы деятельности уже существующих.

Однако сейчас ситуация изменилась, и для банков началась эпоха конкуренции охоты на клиентов. Если раньше клиент сам должен был идти в банк для открытия счёта, то теперь банки начали предлагать клиентам (прежде всего предпринимателям) услуги прямо на дому, соревнуясь в том, кто  предложит наиболее выгодные условия. Президентом Банковского института в Великобритании в 1902 году был отмечен такой факт: банки стали вступать в конкуренцию даже по поводу таких сделок, которые в итоге обещали быть убыточными. Тем самым сиюминутная выгода приносилась в жертву во имя достижения стратегических конкурентных преимуществ.

В ХХ веке Европейское банковское дело пережило две глубокие перестройки, отразившиеся и на конкурентной ситуации. Перед первой мировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными бумагами. Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия обслуживались в основном в кредитных товариществах. Сберкассы ограничивались исключительно сберегательными операциями использованием привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования. Безналичные расчеты  еще не получили широкого распространения. Таким образом, у каждой группы кредитных институтов была приоритетная сфера влияния. А вмешательство в чужую сферу встречалось относительно редко.

Эта конкурентная ситуация в корне изменилась после первой мировой войны в связи с волной рационализации в банковском деле, вызванной сильным расширением безналичного оборота. Именно в этот период в западные коммерческие банки пришли вычислительные машины, было внедрено ведение клиентами книг выписок по счетам. Благодаря этому банки охватывали всё новые круги клиентуры. Что явилось одной из причин усиления концентрации в банковском секторе экономики. Многочисленные мелкие частные банки и провинциальные банки были поглощены крупными банками. В свою очередь, и среди крупных банков произошел ряд слияний.

Вторая крупная  структурная перестройка банковского дела Западной Европы началась в 60-ых годах, когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. До этого крупные коммерческие банки обслуживали только предприятия и частных лиц с высоким уровнем доходов. Широким же массам населения были доступны по существу только сберкассы. Положение резко изменилось в связи с ростом доходов широких масс населения, достигших положения перспективных банковских клиентов. Этому способствовало и введение безналичной выплаты зарплаты. В этой ситуации больше всех выиграли, конечно же, сберкассы, имевшие наилучшие связи с людьми. Помимо них, однако, свою долю дополнительной клиентуры пожелали получить и крупные банки, которые начали открывать счета населению.

После этого первого шага стало важно превратить миллионы обладателей счетов в настоящих банковских клиентов. Это было достигнуто посредством оказания им помощи в освоении форм безналичных расчётов, но в первую очередь – за счёт расширения ассортимента потребительских кредитов. В дальнейшем в целях привлечения и удержания частных клиентов были внедрены самые разнообразные сберегательные планы. Кроме того, коммерческими банками и банковскими группами начали создаваться инвестиционные компании, которые давали возможность даже при незначительном объёме сбережений вложить их в ценные бумаги. Фактически банки начали впервые всерьёз заниматься маркетингом.

Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие – усиление банковской конкуренции.

Восьмидесятые годы характеризуются дальнейшим обострением конкуренции. Возросшая чувствительность клиентов к цене в развитых странах привела к уменьшению маржи между процентными ставками по кредитам и по вкладам. Это, а также рост издержек на оплату труда и материальное обеспечение банковской деятельности ещё более сузили возможности ценовой конкуренции. Внутренние рынки сбыта банковских услуг, в особенности в Западной Европе, оказались по существу исчерпаны, что было усугублено снижением мировых темпов экономического роста и повышением кредитных рисков.

1.2. Конкуренция банковских услуг и сфера их деятельности

В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерные признаки конкуренции следующие:

                  существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

                  наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики;

                  чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других конкурентов.

Аналогично банковская конкуренция – это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это – очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в неё входят следующие сектора:

1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественностью).

3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4. Рынок интеллектуально – информационного продукта. На нём банки могут действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко как покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офиса) или продавцы (реализация залога по невозвращённому ипотечному кредиту).

6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц. Можно назвать:

                  рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой – выступают как продавцы при выдаче ссуд;

                  рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю – продажу ценных бумаг и играют попеременно, то роль продавцов, то роль покупателей;

                  рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на   этом рынке аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

ГЛАВА 2.  РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

2.1. Характеристика банковских услуг

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны – кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

Подобный анти конкурентный вектор развития банковской системы страны, на наш взгляд, не способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом.

Государство может иметь собственные специализированные кредитные организации для обеспечения реализации, например, приоритетных национальных проектов и различных государственных программ экономического развития. Вместе с тем данные государственные кредитные организации не должны концентрироваться на универсальной деятельности, присущей обычным кредитным институтам. Современные же банки с государственным участием выполняют функции, характерные для частных кредитных структур, при этом последние вступают с ними в неравную конкурентную борьбу на кредитном рынке.

Сфера деятельности кредитных организаций с государственным участием должна определяться задачами государства и находиться вне состязательности банковских учреждений, но в случае необходимости любой специализированный банк с государственным участием может действовать как классический «оптовый банк», привлекая участников рынка банковских услуг на конкурсной основе для выполнения отдельных государственных программ и проектов социально – экономического развития, стимулируя формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, но не являясь при этом непосредственным соперником частных кредитных организаций.

Целесообразным видится использование возможности применения графических методов разведочного анализа данных, учитывая их высокую информативность. С помощью диаграммы Тьюки можно наглядно представить распределение разных показателей одной выборки, имеющих близкие масштабы и описывающих различные характеристики объекта исследования. При этом данная диаграмма отражает распределение приоритетов компонентов социально – экономической ситуации. Расчёт производился по Центральному федеральному округу РФ (ЦФО).

В качестве исходных данных для разведочного анализа используются рассчитанные по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России следующие показатели обеспеченности Центрального федерального округа банковскими услугами (без учета Москвы и Московской области):

      Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) (ИРСД);

      Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) (ФНбуК);

      Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) (ИИНбу);

      Совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК).

Рассчитанные индексы в значительной мере коррелируют между собой. Для выявления силы связи между рассматриваемыми индексами используем корреляционный анализ.

В соответствии с данными, приведенными в таблице 1, можно сделать вывод, что имеется сильная связь совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе с индексами институциональной насыщенности банковскими услугами, финансовой насыщенности по объёму выданных кредитов и индексов развития сберегательного дела в регионе (коэффициенты корреляции – 0,761; 0,811 и 0,799 соответственно).

Проведенный корреляционный анализ позволяет построить экономико-математическую модель в виде множественной линейной регрессии, описывающей зависимость совокупного индекса развития банковской конкуренции YR от трех предикторов – индексу финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) – Х1, индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) – Х2, Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) – Х3:

Таблица 1 – Корреляционная матрица индексов (коэффициент Пирсона, уровень значимости)

YR = b0 b1 Х1 + b 2X 2 + b3 X3                                                                                                                 

Коэффициенты b1, b 2, b3 разработанной множественной линейной регрессии (1) являются коэффициентами эластичности совокупного индекса развития банковской конкуренции по финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объёму выданных кредитов), развитию сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам), институциональной насыщенности банковскими услугами соответственно.

Выборочные коэффициенты линейной корреляции предикторов не превышают 0,5, значит, эффекта мультиколлинеарности не наблюдается.

Проведённый с использованием пакета анализа данных SPSS регрессионный анализ обеспеченности регионов ЦФО банковскими услугами позволил получить следующее уравнение линейной регрессии:

YR = 0,314X1+0,355X2+0,230X3                                                                      

Данное уравнение характеризуется высоким значением коэффициента детерминации (0,959), то есть три предиктора, включенные в регрессионную модель, объясняют 95,9% изменчивости совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе. Кроме того, коэффициенты регрессии статистически значимы на достаточно высоком уровне. Критерий Фишера, равный 94,160, свидетельствует о значимости полученной модели.

Из полученной эконометрической модели следует, что степень развития банковской конкуренции в Центральном федеральном округе характеризуется следующими коэффициентами эластичности: 0,314 – по развитию сберегательного дела, 0,355 – по финансовой насыщенности экономики территории банковскими услугами по объёму выданных кредитов и 0,230 – по институциональной насыщенности территории банковскими услугами.

Это означает, что прирост на 1% объема депозитов на душу населения к доходам населения в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,314%. Увеличение на 1% объёма выданных кредитов на единицу ВРП в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,355%, а рост количества кредитных институтов на душу населения на 1% ведёт к увеличению конкуренции на рынке банковских услуг в целом на 0,230%.

2.2. Тенденции развития рынка банковских услуг в России

Кризис в августе 1998 г. подорвал развитие российской банковской системы. Дефолт, банкротство крупнейших банков, четырёхкратная девальвация национальной валюты и резкое усиление инфляции отбросили российский рынок банковских услуг на 5 – 7 лет назад.

Пережив случившееся, отечественная банковская система сохранила способность оказывать базовый комплекс услуг и свою платежеспособность. Совершенствуя законодательную базу и изучая мировой опыт банковских услуг, российские банки сориентировались на кредитование и обслуживание реального сектора экономики, улучшение качества традиционных банковских услуг, развитие рынка инвестиционных услуг и технологий.

Использование зарубежного опыта способствует успешному развитию отечественного рынка банковских услуг, избеганию повторения «ошибок роста», созданию новых банковских услуг с учётом спецификации банковской деятельности в России, противостоянию возрастающей конкуренции иностранных банков на отечественном рынке банковских услуг.

Сформировались следующие тенденции развития российского рынка банковских услуг:

1) Ориентация крупных банков на оказание услуг в процессе кредитно – расчётного обслуживания экспортеров в стратегических отраслях: нефтяная, газовая, производство и переработка металла, переработка леса, химических удобрений; развитие банковских услуг при кредитовании экспортных поставок на срок до 6 месяцев с погашением кредита за счёт экспортной выручки от иностранных контрагентов, иногда – за счёт поступлений на рублевые счета заемщика. Оказание услуг импортёрам становится менее привлекательным ввиду риска дальнейшей ступенчатой девальвации рубля и снижении платежеспособного спроса на импортные товары, ограничение платежных и консультационных услуг;

2) Развитие услуг российских банков при работе с экспортными кредитными агентствами зарубежных стран. Ещё недавно достижением считалось, в целях привлечения ресурсов рядом российских банков открытие кредитных линий сроком на 3 – 4 года от чешского, испанского, словенского, польского агентств, оживленный интерес японских компаний к поставкам оборудования российским металлургическим и нефтяным корпорациям. В августе 2001г. немецким страховым обществом «Heimens» впервые после 1998г. был одобрен кредит в 1,4 млн. евро клиенту Московского кредитного банка.

Нет необходимости подчеркивать значимость кредитования внешней торговли. Несмотря на некоторый спад в мировой торговле товарами и услугами по сравнению с международной миграцией капитала, внешнеторговая деятельность является одной из движущих сил развития национальной и мировой экономики. Международная торговля товарами и услугами остается двигателем экономического роста, основным фактором развития мирового промышленного производства, создания новых услуг и технологий, международной миграции капитала и рабочей силы.

Следует различать банковское кредитование внутренней экономики и кредитование внешнеэкономической деятельности. Если первое основано на анализе финансово – хозяйственной деятельности и возможных рисков заёмщика, то кредитование внешней торговли базируется на оценке специфических рисков внешнеэкономической сделки, движения финансовых потоков от импортера к экспортеру, коммерческих и финансовых документов. Услуги банков по обслуживанию международной деятельности корпораций зависят от выбора средств и форм международных расчетов, структуры внешнеторговой сделки, необходимости кредитования клиента.

Как пример развития финансирования по линии экспортных агентств, можно рассмотреть работу Сбербанка России.

Сбербанк России заключил соглашение о сотрудничестве с зарубежными экспортными агентствами – Эксимбанком США, Эксимбанком Венгрии, израильским агентством IFTRIC. Кроме того, установлены деловые взаимоотношения с такими агентствами, как SACE (Италия), HERMES (Германия), COFACE (Франция), KUKE S.A. (Польша), EDC (Канада), NEXI (Япония), Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), CESCE (Испания), EKN (Швеция), NCM (Нидерланды), EGAP (Чешская республика) и др. Сбербанк имеет рамочные соглашения для реализации проектов с привлечением покрытия по линии нескольких экспортных агентств с консорциумом немецких банков AKA Ausfuhrkredit – Gesellschaft m.b.H. (общество по кредитованию экспорта), а также с банками, входящими в группу Fortis Bank (Fortis Bank N.V. (Бельгия), Fortis Bank (Nederland) N.V. (Нидерланды) и Fortis Banque France S.A. (Франция). Также Сбербанк заключил соглашения о финансировании проектов своих клиентов с Эксимбанком США и компанией John Deere Credit.

По данным апрельского номера журнала «Прямые инвестиции» Сбербанк России и банки, входящие в группу Fortis Bank, подписали соглашение о многосторонней кредитной линии на сумму 250 млн. евро.

Соглашение предусматривает возможность десятилетнего финансирования проектов клиентов Сбербанка поставок оборудования из европейских стран. Для этих целей будет использоваться покрытие национальных экспортных агентств ЕСА (Export Credit Agency). ЕСА могут предоставлять страховое или гарантийное покрытие рисков зарубежных банков, финансирующих внешнеторговые операции, либо напрямую финансировать российские банки для кредитования импортеров-нерезидентов. Участие ЕСА приводит к значительному снижению стоимости привлекаемых импортёром заёмных средств. Общие правила, которыми регулируется деятельность национальных экспортных агентств, устанавливаются Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Активная политика Сбербанка по финансированию своих клиентов под покрытие экспортных агентств продиктована не только сохранением своей конкурентоспособности, но и клиентским спросом на этот продукт. Сбербанк уже профинансировал проекты «РусАгро – Инвест» и Горьковского металлургического завода. В настоящее время рассматривается возможность кредитования по линии экспортных агентств еще нескольких десятков проектов на общую сумму более 500 млн. долларов.

Многие из клиентов, ранее пользовавшихся продуктами Сбербанка, теперь обращаются за организацией финансового покрытия со стороны национальных экспортных агентств. Они сами называют участников сделки – поставщика, финансирующий зарубежный банк и страхующее экспортное агентство.