Современный рынок кондитерских изделий

Содержание 

Введение……………………………………………...…...……………………3

1. Современный рынок кондитерских изделий……………..……………….4

2. Производство и потребление кондитерских изделий…………..…….…..9

3. Классификация кондитерских изделий………………………………..…14

4. Пищевая ценность и калорийность кондитерских изделий…….…...….19

5. Потребительские свойства кондитерских изделий……………...………20

Заключение…………………………………………………………………....21

Список использованной литературы……………………………….……….23 
 
 
 

Введение 

    Кондитерские изделия -  высококалорийные и легкоусвояемые

пищевые продукты с большим содержанием  сахара, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. В качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий используются следующие виды продуктов: мука (пшеничная, реже кукурузная, рисовая, овсяная и др.), сахар, мёд, фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи, пищевые кислоты, желирующие вещества, вкусовые и ароматические добавки, пищевые красители и разрыхлители.

    Российский кондитерский рынок – один из самых больших. По производству кондитерских изделий Россия занимает четвертое место после Великобритании, Германии и США.  В этом году швейцарский концерн прогнозирует рост рынка на 1,5% до 1,599 млн т, причем сегмент шоколада – до 434 тыс. т (на 3,1%), а производство продуктов из сахара снизится до 415 тыс. т (на 2%). Ожидается, что в дальнейшем наиболее быстрыми темпами будет расти шоколадный рынок: к 2005 году он увеличится уже на 6% – до 460 тыс. т, а в 2010 г. – на 30%, до 600 тыс. т.

    Данная  тема является актуальной, так как  производство кондитерских изделий  из года в год увеличивается, а  качество не всегда соответствует требованиям  стандартов. Ассортимент вырабатываемых в нашей стране кондитерских изделий  разнообразен, непрерывно изменяется и насчитывает около 5000 наименований.

     Научно-исследовательская  работа представляет не только теоретический, но и практический интерес.

     Объектом  исследования является современный рынок и классификация кондитерских изделий.

     Предмет исследования являются кондитерские изделия.

     Целью научно-исследовательской работы является изучение современного рынка кондитерских изделий.

     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

     - исследовать состояние современного рынка кондитерских изделий;

     - изучить классификацию кондитерских  изделий  по различным видам документов;

     - исследовать пищевую ценность  и калорийность кондитерских  изделий;

          - изучить потребительские свойства кондитерских изделий.

      Теоретической и методологической основами выполнения научно-исследовательской работы явились: законодательные акты РФ и нормативные документы, статистические данные, научная и методическая литература.

      Новизна работы заключается в том, что  впервые был исследован современный  рынок кондитерских изделий по России и Чувашской Республики.

1. Современный рынок кондитерских изделий 

        Российская кондитерская отрасль  в отличие от большинства других  отраслей промышленности страны, включая пищевые,  в течение более десяти лет стабильно развивалась. Ежегодный прирост объемов производства продукции в эти годы составлял от 3,5 до 10%. В настоящее время объемов выпуска кондитерских изделий и их потребления в стране (после спада более чем в два раза в 1990-е гг.) вплотную производились к традиционно используемому для  сравнения уровню 1990г.

        Можно считать, что кондитерская промышленность преодолевает трудности сегодняшней ситуации с меньшими потерями, чем многие другие отрасли реальной экономики. Так, за 11 месяцев  2009г.  объём выпуска кондитерских изделий в стране составил 94,5% уровня соответствующего периода 2008г., а в ноябре 2009г. объём производства был даже выше на 2%, чем в ноябре 2008г.  однако следует иметь в виду, что кондитерские товары, конечно, не являются для потребителя жизненно необходимыми продуктами питания, и поэтому фактор покупательной способности основной массы населения остается одним из определяющих для динамики потребления, а значит, и производства такой продукции в стране.

       Российский рынок кондитерских  товаров признан одним из быстроразвивающихся кондитерских рынков в мире. По сравнению с началом 1990-х гг. изменились и облик, и структура отечественной промышленности. Большинство крупных и средних специализированных кондитерских предприятий модернизировали и расширили свои производственные базы, приобретя оборудование, соответствующее современному мировому уровню. Как и во всем кондитерском мире, в российской кондитерской промышленности идет процесс концентрации и укрупнения. В условиях конкуренции на рынке этот процесс закономерен – он позволяет предприятиям в борьбе за выживаемость легче решать вопросы финансового обеспечения своей деятельности, своевременной модернизации, обновления и развития производства. В настоящее время в российской кондитерской промышленности существуют и активно работают на рынке такие крупные объединения предприятий, как кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры», кондитерское объединение «СладКо», группы предприятий, входящих в российские филиалы транснациональных компаний – «Нестле Россия», «Марс», «Крафт Фудс Рус», «Дирол Кэдбери». Продолжает сохранятся интерес к российскому со стороны других крупных иностранных компаний, которые наряду с ввозом в Россию своей продукции под широко популярными за рубежом брендами, инвестируют создание производств таких товаров непосредственно на российской территории.

       Процесс концентрации наиболее  сильно проявился прежде всего  в сфере производства шоколада, шоколадных конфет и батончиков. Этот сегмент внутреннего кондитерского  рынка развивался в течение  прошедшего десятилетия наиболее быстрыми темпами. В целом на перечисленную выше группу крупнейших игроков на внутреннем кондитерском рынке, в основном производящих шоколад и другие какаосодержащие   изделия, приходится около 25% всего объема выпускаемых в стране кондитерских товаров вырабатывают многочисленные средние и мелкие (последние зачастую являются неспециализированным) предприятия. Таким образом, кондитерское производство в основном остается достаточно раздробленным, что не удивительно при столь обширной территории нашей страны. Особенно много трудно поддающихся учету мелких предприятий районного и регионального масштаба в сегменте  производства таких мучных кондитерских изделий, как торты и пирожные, кексы, печенье, рулеты и т.п., не требующих больших затрат на специализированное оборудование.

       Тем не менее можно с уверенностью  констатировать, что в настоящее  время кондитерская промышленность  достигла уровня развития, достаточного  для полного удовлетворения запросов  российского рынка в кондитерских  товарах. Импортная продукция занимает сейчас не более 10% всего объёма  потребления кондитерских изделий в стране, что вполне сопоставимо с показателями рынков западных стран. В ассортименте продукции на отечественном рынке, открытом для конкуренции, достаточно широко представлены как широко известные в мире бренды международных кондитерских компаний, так и успешно конкурирующие с ними традиционные российские кондитерские товары и бренды. В качестве примеров можно произвести успешно продвигаемые и расширяющиеся линейки товаров под такими брендами, как «Алёнка», «Вдохновение», «Россия» и др. В целом время и выхода  отрасли из нынешнего состояния спада даже при беспрецедентном росте цен на такие основные для кондитеров виды сырья, как сахар и какао, финансовых и других сложностях кризисного периода, будут зависеть в первую очередь от общего состояния потребительского рынка страны и уровня покупательной способности населения.

       В рамках общенационального процесса  реформирования системы технического  регулирования Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» разрабатывает технический регламент и новые национальные стандарты для кондитерского производства. В рамках Ассоциации создан действующий на регулярной основе  Комитет по техническому регулированию и науке, в который входят высококвалифицированные специалисты кондитерских компаний. Ведущую роль в его работе занимают сотрудники ГНУ НИИ кондитерской промышленности и другие представители отрасли. в результате последовательной работы комитета в течении последних лет проект технического регламента – будущего Федерального закона прошел значительный этап подготовки, включая первое чтение его в Государственной Думе РФ в сентябре 2008г. Задача сложная: кондитерские изделия многокомпонентные, ассортимент их весьма широк и будет расширяться благодаря инновациям, а разрабатываемый технический регламент призван обеспечить пищевую безопасность   кондитерской продукции всех видов и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителя (это две основные цели техрегламента). Тем не менее, по некоторым оптимистическим оценкам, проект регламента может быть доработан и согласован с соответствующими  организациями для представления его, а Госдуме для второго и третьего чтения в 2010г.

       Ассоциация «АСКОНД» - единственная  в стране некоммерческая организация кондитерских компаний, выражающая общеотраслевые интересы кондитеров. Так, за период своей деятельности Ассоциация последовательно ставила, обосновывала перед государственными органами проблему отмены ввозных таможенных пошлин на сырьевые товары и оборудование для кондитерской промышленности, которые в нашей стране не произрастают или которые не производят, или выпускают в крайне недостаточном количестве. В результате Ассоциация добилась отмены ввоза пошлин при импорте какао-бобов, арахиса, орехов кешью, миндаля, лесного ореха (фундука), семян кунжута, отмены пошлин на технологическое оборудование для кондитерского производства, а также частей к нему и на упаковочное оборудование. Работа Ассоциации по отмене или снижению импортных  пошлин на товары  сырьевого плана, которые необходимы отрасли для обеспечения ее нормального развития, продолжается.  Имеется в виду необходимость отмены пошлин на какао-продукты (какао-масло, какао тертое какао-порошок).

       Следующее важное направление работы Ассоциации – вопросы защиты внутреннего рынка кондитерских изделий. Для начала следует  заметить, что благодаря становлению и развитию отечественного кондитерского производства осталась в прошлом ситуация, когда на нашем внутреннем рынке доля импортной продукции угрожающе росла, становясь непомерной (1995г. она составляла 23%, а в 1997г. достигла 31,5%). Однако по некоторым видам изделий, в частности карамели, возникают ситуации, когда агрессивный экспорт их на российский рынок по низким ценам ведет к потере рентабельности собственного производства, грозит сворачивание имеющихся производственных мощностей. Такой обстановка сложилась к 2000г., когда на долю Украины (самый крупный поставщик кондитерских изделий на рынок РФ) приходилось уже  более половины всего импорта таких товаров, в том числе около 86% изделий из сахара без какао (в основном карамели) и 65% объема импорта сахаристых изделий, содержащих какао. По обращению Ассоциации Правительство РФ ввело с  мая 2001г. пошлину в размере 21% от таможенной стоимости на карамель и некоторые другие виды сладостей, затем с января 2006г. её сменила спецпошлина на эти товары из Украины, в результате чего импорт карамели из Украины, в этот период резко сократился. В начале 2008г. спецпошлина на украинскую карамель  была отменена, в результате чего уже возникла реальная угроза повторения критической ситуации в части обеспечения нормальных условий для отечественного производства карамели.

       Ассоциация внимательно отслеживает и другие факторы, влияющее на успешность работы отрасли, одним из таких факторов, неблагоприятных в настоящий период, - цен на сахар с конца 2008г.

       Сахар, как известно, - один из  основных видов сырья для производства  кондитерской продукции. Поэтому  в 2009г. Ассоциация неоднократно  совместно с рядом союзов и ассоциаций, представляющих интересы отраслей – промышленных потребителей сахара, обращалась в правительственные органы по вопросу снижения таможенных пошлин на импорт сахара-сырца, так как уровень этих пошлин веден к ещё большему удорожанию сахара  на внутреннем рынке по отношению к и без того высоким мировым ценам на сахар. Правительство приняло постановление по данному вопросу: но предложение союза и ассоциацией, представляющих промышленных потребителей сахара, были  учтены частично.

       Ассоциация занимается также  и вопросами защиты интересов  российских производителей при  экспорте своей продукции. Это  касается в первую очередь  расследования, открытого в ноябре 2008г. Казахстаном в отношении  ввоза на его рынок кондитерских  изделий некоторых видов, в основном карамели и конфет с какао. Ассоциация направила в Минэкономразвития свое обращение относительно негативного влияния нетарифных ограничений (в случае их введения) на российский экспорт в Казахстан и сомнительность обоснованности принятого Казахстаном решения о введении процедуры лицензирования импорта на период расследования. Ассоциация приняла участие в слушаниях по данному расследованию в марте и сентябре 2009г. в Астане, где подтвердила свою позицию. В частности, указала, что российская доля в казахстанском импорте указанных товаров незначительна, и цены на российскую продукцию не подрывают конкурентоспособность продукции казахстанских кондитеров. Тем не менее Казахстан в июне 2009г., не дожидаясь окончания расследования, ввел временные защитные пошлины (по 20 сентября 2009г.) в отношении импорта кондитерских изделий, в том числе и из России, в размере 28%. В   связи с данным фактом «АСКОНД» обратился в Минэкономразвития, которое направило Казахстану ноту протеста. Срок действия временных пошлин не продлен, но окончательное решение по результатам проведенного расследования Казахстаном пока не принято.

       В связи с обращением кондитерских  компаний Правление «АСКОНД»  держит в поле зрения и вопросы  обеспечения нормальных условий  для поставок кондитерских товаров в Беларусь. В начале 2009г. в Беларуси были приняты меры административного характера, направленные на ограничение внутренней продажи импортных товаров, в том числе российских кондитерских изделий. Вместе с рядом отраслевых ассоциаций и союзов Ассоциация обратилась в Правительство РФ с просьбой принять меры по защите экономических интересов российских производителей и экспортеров. Очевидно, этот вопрос будет урегулирован в ходе переговоров по вопросам двусторонней торговли.

       И все же для кондитерской отрасли для Ассоциации в настоящее время наиболее актуальной остается проблема преодоления кризисных явлений, затронувших в большей или меньшей степени все отрасли перерабатывающей промышленности. Правление «АСКОНД» в октябре 2008г. представило в Минсельхоз РФ свои предложения по ключевым вопросам, требующим решения в рамках взаимодействия кондитерских предприятий с торговыми сетями, банками, государственными учреждениями и органами власти с целью ослабления влияния кризисных явлений. Министерство подготовило сводные предложения по комплексу мероприятий, направленных на преодоление отрицательных последствий финансового кризиса для предприятий АПК, Ассоциацией было предложено, в частности, ограничить период отсрочки платежей торговыми розничными сетям за поставленную продукцию до 20 дней, сохранить докризисные условия операционного кредитования предприятий, сохранить действующие условия кредитования открытых и уже осуществляемых инвестиционных проектов и т.п.

        Таким образом, по мере улучшения общей ситуации в  экономике страны кондитерская промышленность будет в числе первых отраслей, преодолевающих негативные явления кризиса.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Производство и потребление кондитерских изделий 

     Ассортимент кондитерских изделий очень велик. В России, всегда отличающейся высоким потреблением кондитерских изделий, в свое время были разработаны и утверждены лучшие в мире рецептуры многих кондитерских изделий.

     На  рынке доминирует отечественный  производитель. Крупнейшими российскими  производителями сахаристых кондитерских изделий являются: ООО «Марс» занимающее 10% рынка в натуральном выражении; на втором месте - ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» - 6% рынка; на третьем месте - ОАО «Кондитерское объединение «Россия», ОАО «Рот-Фронт» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» занимают по 5% совокупного объёма рынка.

     Среди регионов лидерами по производству сахаристых кондитерских изделий по итогам прошлого года стали Московская область, г. Москва, Белгородская, Липецкая, Самарская, Владимирская, Пензенская области и г. Санкт-Петербург. Доля Московской области в структуре российского производства сахаристых кондитерских изделий превышает 15%, г. Москвы - 12,5%, Белгородской области - 7%, Липецкой области - около 6,5%, Владимирской и Самарской областей - по 5% и г. Санкт-Петербурга - 4,1%. от общего объёма рынка.

     Рисунок 1 - Динамика производства кондитерских изделий в России, тыс. т 

     Производство  кондитерских изделий в 2007 г. составило 2739 тыс. т, в 2008 г. - 2845 тыс. т, в 2009 г. – 2731 тыс. т. В 2009 г. производство кондитерских изделий по России сократилось на 4% .

     В 2009 году на территорию Российской Федерации  было ввезено 281,8 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий. Больше всего поставлено шоколада и шоколадных изделий. Эта категория в структуре российского импорта занимает около 43%. Третья часть поставок приходится на джемы, желе, мармелады и пасты. Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао, занимают чуть больше пятой части от общего объема импорта сахаристой кондитерской продукции.

     На  сегодняшний день структура отечественного рынка кондитерских изделий выглядит следующим образом: около 10% в натуральном  выражении приходится на импорт, а  остальные 85% принадлежат российским производителям, при этом на рынке  действует примерно одинаковое количество крупных игроков и небольших фабрик. 

Таблица 1 - Производство кондитерских изделий за январь – ноябрь 2010г, тыс. т 

    Из  данной таблицы следует, что производство кондитерских изделий растет из года в год  и значит, рынок имеет высокий потенциал развития. 

     Игроки  рынка активно отслеживают сезонные колебания спроса на различные кондитерские изделия и корректируют ассортимент  согласно этим изменениям. Например, в теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима – традиционно «шоколадные» сезоны, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам.

     Перспективы развития ассортимента эксперты видят  в создании новых вкусовых сочетаний, более экзотических, интересных, а  также в диверсификации объемов  упаковки в сегментах индивидуального  и «семейного» потребления. Также  перспективным считается направление развития, при котором происходит создание более сложных продуктов, находящихся на стыке различных категорий. Среди кондитерских изделий с высоким потенциалом такого способа развития эксперты выделили печенье, карамель, шоколадные конфеты и драже.

     При этом компании-дистрибьюторы не стремятся  к специализации на отдельных  товарных категориях и производителях, а поддерживают максимально полную ассортиментную линейку, в которой  наряду с основными, «локомотивными», позициями присутствуют и «поддерживающие», заказываемые в небольших объемах. Таким образом, в прайсе и предложении отсутствуют пустые ниши.

     Сегментация ассортимента на рынке кондитерских изделий выражена довольно ярко: игроки относят товары к дешевому, среднему и премиальному сегментам. По словам экспертов, деление происходит на основании двух основных критериев: цены и коммуникативных средств марок, закрепляющих их позиционирование. Качество самой продукции отходит на второй план. При этом игроки рынка отмечают условность такого деления: стоимость продукции известных брендов всегда будет выше.

     К дешевому сегменту относится небрендированная весовая продукция. Это в основном товары сахаристой группы – карамель, помадные конфеты. В связи с кризисом данные позиции вновь обрели популярность и получили возможность развития.

     Средний ценовой сегмент представлен  на рынке наиболее широко, при этом его отличие от премиального заключается, прежде всего, в позиционировании и упаковке.

     В премиальном сегменте российского  кондитерского рынка расположились в основном зарубежные производители, использующие высококачественное сырье. Как правило, эти продукты отличаются оригинальной упаковкой и более высоким уровнем позиционирования. Сегмент изделий класса «премиум» до недавнего времени довольно активно развивался, но финансовый кризис внес свои коррективы – отмечается общая тенденция к снижению темпов его развития.

     Сетевые магазины быстро перестроились под  более дешевый формат. При этом дистрибьюторы, работающие с дорогим  импортным продуктом, из-за такого давления со стороны сетей находятся сейчас в не самом завидном положении. Ситуация для них омрачается также и тем, что европейские производители поднимают цены на те конфеты, которые раньше относились к среднему или низкому ценовому сегменту. В результате, некоторые оптовики, специализирующиеся на импортной продукции, отказались от ее поставок на российский рынок. Таким образом, сегодня эксперты оценивают долю импортной продукции в общем объеме кондитерских изделий как незначительную – около 10% в натуральном выражении. При этом большую часть составляет продукция крупных украинских производителей.

     В то же время растет стоимость продукции  российских производителей, использующих импортное сырье, – особенно это  касается шоколада. Таким образом, наибольшие проблемы под давлением кризиса испытывают производители и дистрибьюторы шоколадной продукции.

     В целом в ассортименте кондитерских изделий можно выделить следующие  группы:

     - мучнистая – печенье, пряники,  вафли и другие; по оценкам  специалистов, ее доля составляет около 55% рынка;

     - сахаристая – карамель, мармелад, драже, зефир и другое; доля  рынка находится в пределах 13%;

     - шоколадная – конфеты, плитки, батончики; доля рынка составляет 32% (рисунок 2).

Рисунок 2 - Доля рынка кондитерских изделий в РФ 

     Также существуют продукты, имеющие свою длительную историю потребления  и поэтому отличающиеся постоянным уровнем спроса, например зефир бело-розовый  и в шоколаде, овсяное печенье, «птичье молоко».

     Кроме того, на рынке сейчас не существует таких позиций, которые были бы представлены в недостаточном объеме. Но, несмотря на такую насыщенность, все равно появляются новые товарные позиции, в том числе от иностранных производителей, и поэтому многие российские компании стараются не отставать и ищут новые решения.

     Региональные  особенности российского рынка  кондитерских изделий зависят от очень многих факторов, в том числе, следующих:

- наличие сильных местных производителей;

- географические и климатические условия;

- традиции потребления;

- уровень дохода населения региона;

- высокая лояльность потребителей к местным брендам, препятствующая выходу новых игроков на рынок. 

     Таблица 2 - Индексы потребительских цен на кондитерские изделия в Чувашии

     Из  приведенной таблицы следует, что в 2009г. в Чувашии наблюдается снижение индекса потребительских цен.

     Таким образом, рынок кондитерских изделий достаточно емкий. При этом он обладает высоким потенциалом для развития. Тем не менее, положение в этом сегменте отечественного рынка достаточно сложное. Российские производители помимо конкуренции с продукцией западных компаний вынуждены конкурировать и с дешевой продукцией, завозимой из ближнего зарубежья. Чувашии наблюдается снижение индекса потребительских цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Классификация кондитерских изделий 

    Кондитерские изделия -  высококалорийные и легкоусвояемые

пищевые продукты с большим содержанием  сахара, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. В качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий используются следующие виды продуктов: мука (пшеничная, реже кукурузная, рисовая, овсяная и др.), сахар, мёд, фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи, пищевые кислоты, желирующие вещества, вкусовые и ароматические добавки, пищевые красители и разрыхлители.

     В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся  на две основные группы: сахаристые и мучные. Бывает, что кондитерское изделие содержит элементы обеих групп, однако только одна считается основной (например, вафли с клубникой — мучное, хотя клубничный наполнитель — сахаристое).