Создание бизнес-плана турагентства «РоссТур»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Институт ФКСиТ

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Менеджмент»

на тему «Создание бизнес-плана турагентства «РоссТур»»

Выполнил:

студент  гр. 530402    ________________________        /      Д.А. Крылова   /    

                                                       подпись                                                          расшифровка подписи

Проверил:

доц., к.т.н.                   ________________________          / А.В. Королев  /

 уч. степень, должность                               подпись                                   расшифровка подписи

                                                                                                                   «_____» _______ 2014 г.

Члены комиссии:

__________________________   /   ___________________  /

                                  подпись                                                 расшифровка подписи

__________________________   /   ___________________ /

                                  подпись                                                 расшифровка подписи

Тула, 2014

Содержание

Введение

Одним из важнейших этапов создания фирмы является планирование, т.е. определение цели развития управляемого объекта, перспектив и средств ее достижения, разработка программы, плана действия различной детализации на различные периоды времени.

Сегодня любой более или менее крупный предприниматель, фирма, государственное, кооперативное, частное предприятие имеют известный план ведения своей деятельности.

Планирование – одна из важнейших предпосылок оптимального управления производством. Сущность плана – это ориентация на будущее, т.е. выбор цели и определение методов и способов достижения этой цели.

Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может случиться. Особенно важно планирование в коммерческой деятельности, где требуется предвидение в долгосрочной перспективе и предварительные разработки, предшествующие первым шагам предприятия.

Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночной экономике, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений.

Курсовая работа посвящена одному из самых оптимальных вариантов достижения таких решений – разработке бизнес-плана.

1 Резюме предприятия

Настоящий проект является долгосрочным проектом, нацеленным на  создание новой туристической фирмы «РоссТур»  путем учреждения общества с ограниченной ответственностью (ООО РоссТур), исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий и хозяйственных обществ в Российской Федерации, регулируемых законами РФ «О частном предпринимательстве» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», с одним учредителем и участием заемного капитала в форме кредита.

Наименование: ООО «РоссТур»

Юридический адрес: Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, 89.

Фактический адрес: Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, 89.

Индекс: 3016093  Телефон: (48731) 6-99-87 Факс: 8(812)561-73-43

Настоящий проект ориентирован на создание нового туристического агентства, предлагающего широкий выбор качественных услуг в сфере туризма, ориентированных  на потребителей с уровнем дохода выше среднего, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью, с одним учредителем и участием заемного капитала.

Цели проекта: Реализация проекта осуществляется в целях достижения следующих положений:

• хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли;
• эксклюзивный отдых на основе туров крупных, зарекомендованных на данном сегменте рынка фирм и индивидуальных туристических программ;
• поддержание имиджа организации;
• заключение контрактов и завоевание потенциальных партнеров;
• завоевание лидирующего положения на рынке эксклюзивных туристических услуг.

Оценка эффективности проекта: Потенциальная эффективность данного проекта определяется:

• месторасположением офиса компании (центр города, большая скопляемость и проходимость);
• эксклюзивностью предложений;
• ценами, соответствующими высочайшему уровню услуг;
• оказанием широкого спектра сопутствующих услуг (оформление загранпаспортов (в том числе в тяжелых случаях) и виз, страхование, доставка тура на дом, в офис, организация экскурсионного обслуживания и проч.)

План действий по открытию компании «РоссТур»:

1. Аренда помещения  с последующим ремонтом и  частичной реконструкцией.

2. Регистрация  фирмы во всех необходимых инстанциях.

3. Заключение  договоров поручения, агентских  договоров по типу поручения с крупнейшими туроператорами: «Coral trevel», «TEZ Tour», «Алеан», и с рядом других туроператоров.

4. 3аключение договоров со страховыми компаниями «ВСК», «Согласие», «Капитал» и др.

5. Подбор высококвалифицированного  персонала.

6. Проведение рекламной компании.

7. Начало непосредственной  работы.

Финансирование: Для реализации данного проекта необходима сумма в размере 6000000 рублей. Финансирование данного проекта планируется провести с использованием кредитных средств следующим образом: основа начального капитала – кредит со стороны инвестора в размере 4000000 рублей, личные средства учредителя – 2000000 руб.

Планы возврата заемных средств: Предполагаемый срок кредитования: 7 лет, с ежегодным погашением, начиная со второго года получения кредита.

Гарантии возврата инвестиций: Ликвидные активы фирмы и гарантия банка, обслуживающего фирму («Уралсиб»).

2 Маркетинговая стратегия

Стратегия маркетинга - это основа плана маркетинга. План маркетинга включает в себя целый ряд действий направленных на успешное применение какой-либо стратегии маркетинга.

Стратегия фирмы формируется как поток решений по своевременной адаптации к изменениям в рыночной среде и отклику на реакцию потребителя.

Поэтому стратегический маркетинг может быть определен как целенаправленные действия фирмы по поиску устойчивого преимущества перед конкурентами для удовлетворения нужд потребителей.

Ценовая политика: Ценообразование складывается из нескольких условий: цен, предлагаемых туроператором, а также расходов на создание индивидуального тура и эксклюзивной турпрограммы. В соответствии с этим в основу расчёта цены реализации продукции положены цены оператора, а также собственные издержки. Коррекция цен производится с учетом требований клиента. В дальнейшем на особенно популярные программы при сложившимся устойчивом спросе возможно увеличение цен.

Исходя из этих положений, политика ценообразования фирмы «РоссТур» такова:

• цена должна соответствовать эксклюзивности предлагаемого тура;
• цена должна покрывать все издержки;
• все предлагаемые туры отличаются высочайшим уровнем сервиса и максимально соответствующим потребностям клиента набором услуг.

Стимулирование спроса: Основным условием существования предприятия является полная самоокупаемость турфирмы. Для покрытия возможных издержек компания  предлагает оказание широкого спектра дополнительных услуг. Стимулирование спроса осуществляется за счет предоставления следующих услуг по конкурентоспособным ценам:

• оформление загранпаспортов (в том числе в сложных случаях);
• услуги страхование;
• доставка тура на дом, в офис, в аэропорт и т.д.;
• срочное оформление виз;
• подбор тура в соответствии с пожеланиям  возможностями клиента;
• Продажа Ж/Д и авиа билетов;
• При повторном бронировании бонусы и подарки.

Характеристика товарно-ассортиментная политика: Основной специализацией «РоссТура» будет являться выездной туризм российских граждан по различным направлениям.

Направления деятельности фирмы на рынке услуг:

Пляжный туризм – Египет, Турция, Тайланд, Индонезия, Куба и др. Туры на данное направление пользуются популярностью среди клиентов турфирмы. Летом популярны Египет, Турция, Испания, Греция, зимой – Бали, Тайланд, Египет, Куба.

Экскурсионный – Европа, Азия. Туры в Европу пользуются популярностью, так как привлекают как молодежь, так и людей более старшего возраста. По Европе можно путешествовать круглый год. Здесь есть абсолютно все и для всех. Для любителей экстремального отдыха в сезон открыты горнолыжные курорты (Австрия). Для людей с нарушенным здоровьем идеальный вариант - оздоровительный курорт с огромным выбором лечебных и SPA- процедур (например, Венгрия, Чехия, Эстония).

• Спортивный туризм – горные лыжи – курорты Австрии, Турции.
• Шуб-туры – Греция.

Услуги турфирмы также включают в себя:

• бронирование гостиниц по всему миру
• организация трансфера в Москве (по желании клиента)
• оформление виз (все визы оформляются при предварительном бронировании отеля, кроме виз в Финляндию)
• оформление страховок (от «ЕРВ»)

Сбытовая политика: Бронирование и продажа услуг будет осуществляться в ходе прямых контактов между покупателем и продавцом. Подобный способ удобен для покупателя, который может непосредственно ознакомиться с туром и получить полноценноёмкую для него информацию.

Так же планируется осуществлять бронирование и продажи посредством Интернет, это будет особенно удобно тем людям, которые в силу высокой занятости испытывают сложности с оформлением путевок в офисе. Оплата в таком случае производиться с помощью системы электронных платежей.

Рекламная политика: Маркетинговые коммуникации – это реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, паблик- рилейшнз ( public Relations).

Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения товаров от имени известного спонсора с указанием источника финансирования.

Туристская реклама – это способ распространения обращения к потенциальным туристам, рассчитанный на формирование у них устойчивой мотивации к потреблению того или иного туристского продукта.

Исходя из опыта анализа эффективности рекламной информации, предполагается использование следующих типов рекламы:

• профессиональные издания («Русстуризм», «Туризм и отдых», «Отдых и путешествия», «Вокруг света») – 50% общего рекламного бюджета за период;
• местная реклама (листовки, местные газеты) – 4 %;
• наружная реклама (щиты, перетяжки, постеры и т. д.) – 10-15%;
• реклама в Интернет – 20%;
• полиграфия (каталоги, буклеты) – 6 %.

Сведения о конкурентах: Конкурентами турфирмы «РоссТур» можно считать практически все туфирмы г. Узловая, которые занимаются турагентской деятельностью.

Турфирмы предлагающие аналогичные услуги, что и «РоссТур»: «Марко», «Путевочка», «Золотой легион», «Лазурный берег», «Олимпик тур», «Монарх».

Таблица 1– Сведения о конкурентах

Эти компании являются уполномоченными агентствами туроператоров «Алеан» и «TezTour». Поскольку наше агентство будет предлагать продукцию не только этих туроператоров, предлагаемый нами ассортимент туров будет значительно шире, что, несомненно, привлечет потенциальных клиентов.

Конкурентный анализ данных предприятий проводится на основе метода экспертных оценок.

Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют параметры сравнения гостиниц «измеряют гостиницы по выбранным параметрам. Формирование параметров осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта. Вследствие указанного в качестве экспертов выбираются те участники гостиничного бизнеса, которые занимаются планированием гостиниц, развитием, маркетингом.

Для оценки гостиниц по выбранным параметрам используется 5-ти бальная шкала. Компании, характеризуемые по параметрам «отлично» получают 5 баллов, «хорошо» – 4, «нормально» – 3, «плохо» – 2, «очень плохо» – 1.

Таблица 2 – Контрольная таблица оценки конкурентоспособности методом экспертных оценок

Продолжения таблицы 2

3 План производства

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет заемных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов. Для этого мы связались с рядом компаний, которые предоставляют услуги по ремонту, а так же компаниями, у которых можем приобрести необходимое оборудование.

На данный момент помещение готово к работе, но необходимо провести строительно-ремонтные работы, отделочные работы и комплектацию.

Таблица 3

Продолжение таблицы 3

Затраты на аренду помещения в первый и второй годы рассчитан» исходя из размера занимаемой площади, равной 30 кв. м, и ставки оплаты в 600 у.е. за 1 кв.м. с последующим увеличением на 3%

Коммунальные платежи составят 1200 руб./мес., в последующие года— 1600 руб.\мес.

Ремонт рассчитан с учётом проведения сети Интернет - ремонт помещения 2300 руб. за кв.метр + 5000 руб. проведение сети.

Таблица 4

Таблица 5 – Перечень возможных поставщиков

Таблица  6 – Расчёт амортизационных затрат

Таблица 7 – Расчёт постоянных затрат, (тыс.руб)