Создание цеха по производству офисной мебели

 

Содержание

Заключение.........................................................................................................30

Список использованной литературы...............................................................32

Приложения.......................................................................................................33

Введение

 

Самыми быстрыми темпами развивается сегмент офисной мебели. Это в первую очередь связано с тем, что в настоящее время в полную силу начинает развиваться малый бизнес, открывают свои двери сотни новых фирм и малых предприятий, и все они нуждаются в качественной, недорогой и современной офисной мебели.

По результатам социологического исследования населения около 80% опрашиваемых придают первостепенное значение сохранению своего здоровья. А поскольку около трети своей жизни человек проводит на работе, и в среднем 80% рабочего времени - в кабинете, то создание здоровой рабочей обстановки сказывается на его работоспособности.

Одним из важных элементов в создании доброжелательной рабочей атмосферы является внешний вид офиса, который включает мебель и общий дизайн интерьера. Этот фактор имеет большое значение и для поддержания высокого имиджа, и для налаживания деловых контактов с партнерами. Созданию уютной обстановки во многом содействует хорошо подобранная и выполненная мебель.

Современная корпусная мебель всё чащё появляется в жилых квартирах, это связано в первую очередь с тем, что сейчас компьютер становится полноправным членом семьи, а, следовательно, возникает необходимость в приобретении для него функциональной мебели. Ещё одним открытием индивидуальных потребителей является шкаф-купе, который позволяет экономить драгоценные квадратные метры стандартных малогабаритных квартир.

Офисная мебель должна функционировать и иметь безукоризненный вид. Актуальность этого вывода подтверждается существенно возросшим уровнем жизни в стране. А каждый руководитель, с уважением относящийся к себе и своим сотрудникам, не станет экономить на мебели для офиса.

Мебельная промышленность развивается ускоренными темпами. Постоянно появляются новые материалы и возникают новые идеи, которые успешно реализуются, расширяя возможность выбора. Но, судя по покупательскому спросу, мебель из дерева никогда не выйдет из моды. Это подтверждается и спросом на такую офисную мебель в Казахстане.

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о целесообразности создания цеха по производству офисной мебели.

Цель создания нашей цеха - производство недорогой, функциональной, комфортабельной офисной мебели на любой вкус, которая создаст уютную, располагающую обстановку в любом офисе, на любом рабочем месте, удовлетворит самые порой изощрённые потребительские предпочтения.

Цель проекта: разработка поэтапного плана организации производства и реализации офисной мебели.

 

 

Раздел 1. Описание проекта (резюме)

 

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству офисной корпусной мебели (далее - офисной мебели) в Западно-Казахстанской области.

Основными видами офисной мебели, производимыми цехом, будут столы и шкафы. В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды офисной мебели.

Потребителями планируемого цеха будут как крупные организации, так и малые и средние предприятия, а также владельцы домашних офисов.

Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 100 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

 

Расходы, тыс. тг.	2 014
Инвестиции в основной капитал	2 508
Оборотный капитал	2 977
Всего	5 485

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

 

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	2 977	03.2014	54%
Заемные средства	2 508	03.2014	46%
Всего	5 485		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

 

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

 

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	7 559
Рентабельность активов	29%

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 5 лет при ставке дисконтирования 16% составил 9 736 тыс. тг.

 

Внутренняя норма доходности (IRR)	93%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	9 736
Окупаемость проекта (простая), лет	2,0
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,2

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 13 новых рабочих  мест в Западно-Казахстанской  области;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет Западно-Казахстанской области;

Среди социальных воздействий проекта можно выделить

- удовлетворение потребностей  руководителей предприятий и  организаций, а также владельцев  домашних офисов  в добротной  и качественной офисной мебели.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. 
     2. Общая характеристика продукции

 

Офисная мебель должна сочетать в себе высокую функциональность, возможность модификации, целостность, элегантность, гибкость.

Офисные столы. Офисные столы можно разделить на несколько групп и категорий.

По форме столы для персонала можно разделить на прямые офисные столы и угловые.

 Прямые офисные столы  имеют очень простую конструкцию и минимальное количество деталей. Обычно это две опоры из ДСП, царга (перемычка между опорами) и сама столешница. Также они могут быть как, с встроенными выдвижными ящиками, так и без. Во втором случае стол без тумбы можно укомплектовать передвижной мобильной тумбой на колесах что дает возможность ставить тумбу, как под левую руку, так и под правую.

Угловые офисные столы. По своей конструкции (нижняя часть стола) угловые столы  схожи с прямыми столами, различие только в форме столешницы и наличием дополнительной опоры. Угловые столы для офиса обычно изготавливаться без встроенных тумб. Зачастую к этим столам идут приставные тумбы, которые являются как бы продолжением стола, хотя нередко встречаются модели, в которых тумба является третей опорой. Угловые офисные столы за счет своей непропорциональности делятся на левосторонние и правосторонние. По этому, при заказе угловых столов нужно сразу указывать тип стола.

По своему дизайну столы для персонала можно разделить на более дешевые столы, в которых опоры будут изготавливаться из той же плиты ДСП, что и столешницы и столы на металлических опорах.

По назначению офисные столы можно распределить на три основные категории, это столы для руководителей, столы для персонала и столы для переговоров и совещаний в конференц комнаты.

Офисные шкафы. Офисные шкафы отличаются между собой различными конструкциями, наполнением и своим назначением. Их можно поделить на два главных типа по назначению - это рабочие шкафы для персонала и декоративные шкафы и стенки для руководителей.

Назначением шкафов для персонала является хранение текущих и оперативных документов в офисе. У разных производителей  офисной мебели  размеры и конструкции шкафов могут незначительно отличаться. Например, верхняя крышка может находить на фасады или прятаться за фасадами. Шкафы для документов могут быть как открытыми (стеллажи), закрытыми полностью или закрыты только определенные ячейки (обычно нижние).

 Шкафы или стенки  в кабинетах руководителей несут  скорей всего декоративную ценность. Обычно они используются не  для хранения документов, а для декоративного украшения кабинета.

В шкафах для руководителя хранятся сборники книг журналов, а на открытых полках различные коллекции предметов. Поэтому почти все производители стенок для руководителей используют большое количество стеклянных фасадов или отрытых секций.

Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.

 

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха

 

Наименование	Вид
Стол	Прямой офисный (для персонала)
Шкаф	Офисный (для персонала)

 

 

3. Программа  производств

 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне офисной мебели), а также посредством рекламных акций.

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 2 – Планируемая программа производства по годам

 

Показатель	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Производство от максимальной мощности, %	58%	78%	90%	95%	100%	100%	100%
Стол, шт.	1 373	2 482	2 851	3 010	3 168	3 168	3 168
Шкаф, шт.	686	1 241	1 426	1 505	1 584	1 584	1 584

 

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной себестоимости продукции.

 

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге

 

Наименование	Значение, тг.
Стол	5 700
Шкаф	10 500

 

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;

- использования натурального сырья, закупаемого у завода-изготовителя в РК.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

 

4. Маркетинговый план

4.1 Описание  рынка продукции (услуг)

 

Сырьевой базы для деревообрабатывающей промышленности в Казахстане объективно нет, традиционно до 70% необходимой древесины завозится. Однако, рост производства на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях Казахстана стал возможен за счет расширения рынков сбыта, а также уменьшения себестоимости продукции за счет внедрения новых технологий.

 

Рисунок 1 – Объем производства мебели в РК, млн. тг

 

                                      Источник: Агентство по статистике РК

 

Как видно по рисунку, объем производства мебели в РК в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 3 510 млн. тенге (или на 19,5%).

 

Рисунок 2 – Доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК (2012 г.), %

 

                                           Источник: Агентство по статистике РК

 

Итак, доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК  в 2012 году составила 0,2%. По сравнению с 2011 годом этот показатель не изменился.

За январь-май 2013 г. объем производства мебели составил 9 229 млн. тенге, что составляет 37,1% к соответствующему периоду 2012 г. К предыдущему месяцу наблюдается спад индекса физического объема (ИФО) по производству мебели – 81,8%.

 

Рисунок 3 - ИФО промышленности и деревообрабатывающей и мебельной промышленности (в % к соответствующему месяцу прошлого года)

                       ИФО промышленной продукции

                       ИФО производства обрабатывающей промышленности

                       ИФО производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения

                       ИФО производства мебели

Источник: Комитет промышленности РК

 

Индекс физического объема производства мебели за январь-май 2013 года к соответствующему периоду 2012 года составил 137,1 %.

В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает мебель для сидения специальная, в основном с металлическим каркасом. За январь-май 2013г. производство данного вида мебели составило 240 824 штук или в 5,0 раза больше соответствующего периода предыдущего года. Вторым крупным сегментом рынка является мебель офисная, деревянная. За январь-май 2013 г. произведено 158 222 штук, или на 142,4% больше соответствующего периода прошлого года.

 

Рисунок 4 - Производство деревообрабатывающей и мебельной продукции в натуральном выражении, штук

   Мебель для сидения специальная в основном с металлическим каркасом

    Мебель для сидения в основном с деревянным каркасом

    Мебель офисная деревянная

               Источник: Комитет промышленности РК

 

Рисунок 5 – Число промышленных предприятий по производству мебели в РК, единиц

                               Источник: Агентство по статистике РК

 

Как показывает рисунок 5, число промышленных предприятий по производству мебели в РК в 2012 году составило 263 единицы. Это на 3 единицы меньше, чем в 2011 году.

 

Рисунок 6 – Численность персонала предприятий по производству мебели в РК, тыс. чел.

 

                                Источник: Агентство по статистике РК

 

Число персонала предприятий по производству мебели в РК в 2012 году снизилось на 0,2 тыс. человек. Это связано с уменьшением количества промышленных предприятий по производству мебели (рисунок 3).

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Доля занятого в отрасли персонала по производству мебели в общей численности персонала основной деятельности промышленности в РК, %

Источник: Агентство по статистике РК

 

Как видно по рисунку 7, доля занятого в отрасли персонала по производству мебели в общей численности персонала основной деятельности промышленности в РК  в 2012 году составила 0,2%. По сравнению с 2011 годом этот показатель не изменился.

Среднемесячная заработная плата персонала по производству мебели в РК в 2012 году составила 45 528 тенге, что на 10 217 тенге (или на 28,9%) больше, чем в 2011 году.

 

Рисунок 8 – Среднемесячная заработная плата персонала по производству мебели в РК, тенге

 

                                         Источник: Агентство по статистике РК

 

Среднемесячная зарплата в производстве мебели в апреле 2013 г. по сравнению с мартом т. г. увеличилась на 5,0% и составила 49 539 тенге.

В целом, среднемесячная зарплата в производстве мебели значительно отстает от уровня заработной платы промышленности на 51,0%. Этот показатель характеризует неэффективность системы материального стимулирования работников в сфере деятельности деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

 

 

 

Рисунок 9 - Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

  

   Промышленность

  Обрабатывающая        промышленность

 Производство мебели

 

Объем инвестиций в основной капитал по производству мебели за январь-май 2013г. составил 135,2 млн. тенге или 304,3% соответствующего периода прошлого года.

 

Рисунок 10 - Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячном разрезе, млн. тенге

 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

 Производство мебели

                                 Источник: Комитет промышленности РК

 

Прирост импорта мебели в РК в 2012 году составил 10,96%, в том числе из СНГ – 19,3%.

 

 

 

Таблица 4 - Анализ импорта товаров лесопромышленного комплекса  в Республике Казахстан, всего $

 

		2008	2009	2010	2011	2012
Древесина и продукты деревообрабатывающей промышленности	Всего тыс.$	189 819	285 157,4	249 966,98	185 756,1	216 390,2
	%, к пред. г.	+44.80%	+50.2%	-12.3%	-25.7%	+16.5%
Плитные материалы	Всего тыс.$	140 811	218 048	192 838,7	171 692,6	198 888,3
	%, к пред. г.	+34.70%	+54.9%	-11.56%	-11%	+15.8%
Мебель	Всего тыс.$	268 722	397 835,03	382 410,2	274 784,2	304 898,74
	%, к пред. г.	+51%	+48%	-3.87%	-28%	+10.96%
в т ч. из СНГ	Всего тыс.$	132 481	204 026,09	173 812,5	150 864,7	179 997,72
	%, к пред. г.	+45.50%	+54%	-14.8%	-13.2%	+19.3%
Станки деревообрабатывающие	Всего тыс.$	15 788,1	22 852,1	7 000	6 946,3	9 802,3
	%, к пред. г.	+63.70%	+45%		-70% к 2007г.	+41%
Общая сумма товаров ЛПК	Всего тыс.$	615 139	923 892,53	832 215,88	639 179,2	729 979,5
	%, к пред. г	+46.30%	+50.%	-10%	-23.2%	+14%

Источник: Агентство по статистике РК

 

По результатам таблицы 4 видно, что доля импорта мебели в общей сумме товаров ЛПК составила 41,8%.

 

Таблица 5 - Основные страны - импортеры (Россия, Китай, Италия, Украина, Белоруссия, Турция) рынка мебели Республики Казахстан,$

 

Место	2009	2010	2011	2012
I	Россия:                              142 766 800$              +45.64% к 2008 г.	Россия:                               116 316 000$                         -18.53% к 2009 г.	Россия:                                  89 589 400$                           -23% к 2010 г.	Россия:                                102 414 790$               +14.3% к 2011 г.
II	Китай:                                  52 222 700$                         +24.44% к 2008 г.	Китай:                                  81 276 800$                         +55.64% к 2009 г.	Китай:                                    39 791 300$                             -51% к 2010 г.	Украина:                              43 987 000$                +33.3% к 2011 г.
III	Италия:                                40 168 000$              +55.48% к 20068 г.	Италия:                                40 309 500$                  +3.5% к 2009 г.	Украина:                              32 993 800$                 +29.56% к 2010 г.	Китай:                                  34 520 580$                            -13.25% к 2011 г.
1	2	3	4	5
IV	Белоруссия:   29 867 200$               +48.48% к 2008 г.	Украина:                              25 465 100$                +1.98% к 2009 г.	Италия:                         27 123 500$                           -32.7% к 2010 г.	Белоруссия:    28 731 940$                +35.97% к 2011 г.
V	Украина:                                  24 970 800$                 +133.4% к 2008 г.	Белоруссия:                         21 564 700$                           -27.8% к 2009 г.	Белоруссия:                          21 131 000$                           -2% к 2010 г.	Италия:                                  21 646 450$                           -20.2% к 2011 г.
VI	Турция:                                20 832 100$                 +22.7% к 2008 г.	Турция:                                 20 069 500$                           -3.7% к 2009 г.	Турция:                                14 239 200$                           -30% к 2010 г.	Турция:                                19 450 050$                   +36.6% к 2011 г.

 

Итак, на первом месте среди стран – импортеров мебели РК с 2009 года стоит Россия. На втором месте в период с 2009 – 2011 г. г. был Китай. В 2012 году Китай спустился на третье место. На втором месте оказалась Украина. Четвертое, пятое и шестое места занимают Белоруссия, Италия и Турция соответственно.

Наблюдается снижение импорта по плитам из древесины, отделанных пластиком или бумагой, пропитанные или не пропитанные смолами: за январь-апрель 2013 г. он 58,8% к соответствующему периоду прошлого года, по плитам из древесины – 43,5% и по мебели – 79,7% (таблица 6).

 

Таблица 6 - Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД деревообрабатывающей продукции

 

Наименование показателя	Январь-апрель 2013г.
	Экспорт		Импорт
	Кол-во	тыс. долл. США	Кол-во	тыс. долл.США
Плиты из древесины, отделанные пластиком или бумагой пропитанные или не пропитанные смолами, м3	553,1	146,1	1 894 532,2	15 346,2
Плиты из древесины, прочие, м2	6,0	0,5	1 077 497,3	5 073,8
Мебель прочая и ее части, тонн	-	-	18 823,3	52 975,0

Источник: Комитет промышленности РК

 

На рисунке 11 приведена динамика производства офисной деревянной мебели в Западно-Казахстанской области.

 

 

 

Рисунок 11 – Производство офисной деревянной мебели в Западно-Казахстанской области в натуральном выражении, штук

 

                                       Источник: Агентство по статистике РК

 

Как видно по рисунку, объем производства офисной мебели в период с 2008 года по 2011 год  неуклонно увеличивался. В 2012 году объем производства снизился на 2 538 штук (или на 15,7%).

 

Рисунок 12 – Доля производства офисной мебели Западно-Казахстанской области в общем объеме произведенной мебели в республике (2012 год), %

Источник: Агентство по статистике РК

 

Доля производства офисной мебели в Западно-Казахстанской области в общем объеме произведенной мебели в республике за 2012 год составила 3,5%. Для сравнения, в 2011 году данный показатель составил 3,8%, в 2010 году – 2,8%.

 

4.2 Основные  и потенциальные конкуренты

 

Основными конкурентами предприятия являются компании – производители офисной мебели в Западно-Казахстанской области.

 

Таблица 7 - Компании Западно-Казахстанской области по производству офисной мебели

 

Наименование компании	Адрес
ТОО «Квант»	г.Уральск ул. Гагарина, 2 / 3 Телефон: +7-7112-28-37-37  Факс: +7-7112-28-37-37
«Эксклюзивная Смарт-Мебель»	г. Аксай, ул. Мауленова, 13. Тел: +7-7113-475157
ТОО "Василец"	Г.Уральск, ул.Т.Масина,67  Телефон:  +7-7112-514035
ИП Рагозин	г.Уральск ул.Кутякова,6    Телефон: +7-7112-210383
ТОО «ЭКСПО"	Г.Уральск, пр. Достык, 244/1    Телефон: +7-7112-518815

 

Источник: Информационный сайт Западно-Казахстанской области

 

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Качество выпускаемой продукции за счет использования натурального сырья с отсутствием токсичных веществ;

- Гибкость производства;

- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;

- Конкурентные цены, выгодная  политика скидок;

- Профессионализм персонала предприятия;

- Постоянное развитие.

 

4.3 Прогнозные  оценки развития рынка, ожидаемые  изменения

 

Для развития мебельной промышленности Казахстана необходимо разработать отраслевую программу продвижения отечественных товаров на внешние рынки и создать свободные индустриально-производственные зоны для оптимизации инвестиционных затрат, активной кооперации по цепочке добавленной стоимости.

Несмотря на растущую конкуренцию с импортной продукцией, развитие отрасли и рост производства в Казахстане вполне реальны - при условии поддержки государства и реализации предложений по развитию специалистов отрасли. Как кластер, мебельная и деревообрабатывающая промышленность может развиться, и рост будет вызван, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов в добывающей сфере.

 

4.4 Стратегия  маркетинга

 

Традиционные способы привлечения клиентов для салонов офисной мебели – это реклама в печатных изданиях, телемаркетинг, прямая рассылка буклетов с предложениями, участие в выставках, а также размещение коллекции на собственных интернет-сайтах.