Создание цеха по производству пластиковых окон
Бизнес-план
Создание цеха по производству пластиковых окон
2011 год
Содержание
Список таблиц
Список рисунков
Резюме
Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее – Атырауская область).
Основными видами продукции, производимой цехом, будут пластиковые окна для комнат и лоджий.
В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластиковых изделий.
Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию.
Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Расходы, тыс. тг. |
2 012 |
Инвестиции в основной капитал |
7 338 |
Оборотный капитал |
7 766 |
Всего |
15 105 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Источник финансирования, тыс. тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
Собственные средства |
7 766 |
03.2012 |
51% |
Заемные средства |
7 338 |
03.2012 |
49% |
Всего |
15 105 |
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита |
тенге |
Процентная ставка, годовых |
12% |
Срок погашения, лет |
6,0 |
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
Льготный период погашения процентов, мес. |
3 |
Льготный период погашения основного долга, мес. |
3 |
Тип погашения основного долга |
равными долями |
Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.
Годовая прибыль (5 год), тыс. тг. |
5 216 |
Рентабельность активов |
28% |
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 16% составил 4 073 тыс. тг.
Внутренняя норма доходности (IRR) |
26% |
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. |
4 073 |
Окупаемость проекта (простая), лет |
4,1 |
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет |
5,3 |
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
- созданию 18 новых рабочих мест в Атырауской области;
- поступлению дополнительных доходов в бюджет Атырауской области;
Среди социальных воздействий проекта можно выделить
- удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции – пластиковых окон.
Введение
В настоящее время ни одна новостройка не обходится без пластиковых окон, кроме этого, все больше людей стремится в своих квартирах сменить старые окна на окна ПВХ.
О пластиковых окнах впервые заговорили американцы в начале прошлого столетия. У них возникла идея усовершенствовать существующие окна, но, хорошенько все обдумав и взвесив все «за» и «против», решили не рисковать и оставили эту идею, и как оказалось впоследствии, отказались они от такой идеи зря. Эта тема вновь поднялась в 1954 году, но уже в Германии. Немцам идея модернизации окон не показалась нерентабельной и они с энтузиазмом принялись за дело. И уже в этом же году (1954) немецкая фирма «Trocal» запустила производство пластиковых окон, и совсем скоро не осталось никаких сомнений, что пластиковые окна – это новая эпоха в оконной индустрии.
На данный момент у производителей пластиковых окон даже не возникает вопрос о нерентабельности изготовления окон ПВХ, потому что спрос на них огромный и в ближайшие годы его снижение не прогнозируется. С момента организации первой фабрики производство пластиковых окон совершенствовалось и развивалось. И сейчас оно уже совсем не похоже на то, что было в середине двадцатого века. В то время пластиковые окна выглядели таким образом: металлические рамы, покрытые полумягким слоем поливинилхлорида. Поэтому совсем неудивительно, что такие пластиковые окна ПВХ не прижились и претерпели массу изменений.
Производство пластиковых окон представляет собой технологичный процесс, протекающий на новейшем оборудовании и со строгим контролем качества на всех этапах изготовления пластиковых окон. Строгое соблюдение всех требований и правил процесса производства пластиковых окон позволяет выпускать на современный рынок надежные, практичные и долговечные пластиковые окна ПВХ. Кроме больших предприятий, производством пластиковых окон занимаются небольшие предприятия, которые, при соблюдении всех норм и правил, выпускают на рынок не менее качественную продукцию.
1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон.
Основными видами продукции, производимой цехом, будут:
- пластиковые окна для комнат;
- пластиковые окна для лоджий.
В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластмассовых изделий.
Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.
Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 150 квадратных метров.
Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.
2. Описание продукта (услуги)
Пластиковые окна имеют много положительных качеств: они неприхотливы в обслуживании, не требуют дополнительной отделки, имеют высокие показатели по звукоизоляции, теплоизоляции и герметичности. Позитивный фактор – это длительный срок эксплуатации оконных конструкций из ПВХ, напрямую связанный с устойчивостью поливинилхлорида к ультрафиолету, высокой влажности и перепадам температуры.
Немаловажно и то, что пластиковые окна при сходных характеристиках существенно дешевле деревянных и алюминиевых окон. Еще одно неоспоримое достоинство ПВХ - простота утилизации отходов производства окон из ПВХ (пластик выдерживает до пяти циклов переработки без потери качества), а также высокая технологичность производства.
К существенному недостатку оконных конструкций из пластика можно отнести то обстоятельство, что дефекты и повреждения пластикового профиля, в том числе глубокие царапины и сколы, вмятины и трещины, не подлежат восстановлению. Нужно также понимать, что ПВХ пластик притягивает пыль из-за своих электростатических свойств, и принять к сведению информацию о том, что до сих пор ведутся споры о вреде поливинилхлорида для здоровья. Нужно отметить и то, что существует прямая зависимость эксплуатационных свойств окон от того, как правильно они были собраны и смонтированы.
Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха
Наименование |
Назначение |
Окно пластиковое |
Для комнат |
Окно пластиковое |
Для лоджий |
Планируется изготовление стандартных окон размерами: для комнат – 1,5*1,5 м., для лоджий – 1,5*2,4 м. Возможно изготовление окон других размеров исходя из потребностей заказчика.
В литературе и в данном бизнес-плане встречаются другие названия пластиковых окон – окна ПВХ, металлопластиковые окна. Следует иметь в виду, что данные названия обозначают одну и ту же продукцию.
3. Программа производств
В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.
Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам
Показатель |
2 012 |
2 013 |
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
Мощность, % |
58% |
78% |
85% |
90% |
95% |
100% |
100% |
Окно для комнат, шт. |
458 |
827 |
898 |
950 |
1 003 |
1 056 |
1 056 |
Окно для лоджий, шт. |
458 |
827 |
898 |
950 |
1 003 |
1 056 |
1 056 |
Программа продаж будет осуществляться на основе результатов, проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне пластиковых окон), а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции.
Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге
Наименование |
Значение, тг. |
Окно для комнат |
23 000 |
Окно для лоджий |
36 500 |
Цены были определены для стандартных окон 1,5*1,5 м. (для комнат) и 1,5*2,4 м. (для лоджий). В случае изготовления окон других размеров цена на продукции будет меняться.
Конкурентная стоимость продукции складывается из:
- относительно низкой
- использования качественного сырья.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
Наблюдаемые в Казахстане стабильные тенденции роста объемов высококомфортного частного строительства и ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость и связанные с этим услуги на евроремонт помещений - предопределяют стабильный рост спроса на металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.
За полстолетия эксплуатации пластиковые окна зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Следуя законам рыночной конкуренции, постоянно увеличивающийся спрос на них обусловил и существенный рост объемов производства, что в свою очередь не могло не сказаться на цене. Сегодня пластиковые окна – почти бюджетный товар.
Индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК в 2010 году повысился по сравнению с 2009 годом на 43,2 (или на 46,8%) (рисунок 1).
Рисунок 1 - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК, в % к предыдущему году
Производство дверей, окон и изделий, аналогичных из пластмасс в Атырауской области имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2006 году было произведено 554 412 кг продукции, то в 2007 году объем производства повысился на 141 263 кг.
Далее наблюдается снижение производства (до 2010 года). В 2010 году объем производства повысился по сравнению с 2009 годом на 306 295 кг (или на 71,2%) и составил 736 305 кг (рисунок 2).
Рисунок 2 – Производство дверей, окон, коробок для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс в Атырауской области, кг
Источник: Агентство РК по статистике
Экспорт РК пластмассовых изделий в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 11 495,6 тонн (или на 67,5%) (таблица 4).
Таблица 4 - Экспорт Республикой Казахстан пластмасс и изделий из них по основным странам – торговым партнерам, тонн
Наименование торговых партнеров |
2009 г. |
2010 г. |
2010 г. в % к 2009 г. | |
По количеству |
По стоимости | |||
Страны СНГ |
10 492,3 |
9 343,7 |
89,1 |
92,7 |
Остальные страны мира |
6 547,7 |
19 191,9 |
293,1 |
314,9 |
Источник: Агентство РК по статистике
Так как основными потребителями будут строительные компании, то целесообразно рассмотреть данные по строительной отрасли.
Объем строительных работ в Атырауской области в 2010 году составил 352 695 млн. тенге, что на 40 354,7 млн. тенге больше, чем в 2009 году (рисунок 3).
Рисунок 3 – Объем строительных работ в Атырауской области, млн. тенге
Рисунок 4 – Доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК в 2010 году, %
По рисунку 4 видно, что доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК составляет 18,4%.
Таблица 5 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области
Наименование торговых партнеров |
2009 г. |
В % к прошлому году |
2010 г. |
В % к прошлому году |
Жилые дома, кв. м общей площади |
515 025 |
101,3 |
548 098 |
106,4 |
Количество квартир, единиц |
3 619 |
98,9 |
3 658 |
101,1 |
Источник: Агентство РК по статистике
Как показывает таблица 5, в 2010 году наблюдается рост ввода в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области.
Агентство по статистике Республики Казахстан подвело итоги за 2010 год по уровню изменения цен в строительстве и констатировало, что их рост составил 3,6% (данные портала ОКНА МЕДИА).
В декабре прошедшего года относительно декабря 2009 года цены на строительно-монтажные работы увеличились на 2,9%, затраты на машины и оборудование – на 7,7%, другие работы и затраты – на 3,6%.
Что касается материалов, деталей и конструкций, приобретенных строительными организациями, то за год они подорожали на 0,1%.
Оконная группа отметила уходящий год следующим повышением цен:
- стекло листовое (флоат стекло) оконное – на 5,9%;
- окна и коробки оконные пластиковые – на 2,1%.
Далее приведена сравнительная таблица цен на пластиковые окна в Казахстане различных производителей, в том числе и казахстанских.
Таблица 6 – Цены на пластиковые окна в РК в 2011 году, тенге
№ |
Производители ПВХ-профиля |
Cтрана - изготовитель |
Модель профиля |
Розничная цена окна, тенге | |||||
Размер окна (ширина*высота) | |||||||||
Кол-во камер |
белый |
Кол-во камер |
под дерево | ||||||
1120*1420 |
2050*1420 |
1120*1420 |
2050*1420 | ||||||
1 |
Deceuninck (Декёнинк) |
Бельгия (Турция) |
Zendow Favorit Prestig |
3 |
29 000 |
38 000 |
5 |
46 000 |
68 000 |
2 |
Thyssen (Тиссен) |
Германия (Россия) |
Bautec Favorit |
5 |
34 000 |
41 500 |
- |
- |
- |
3 |
Funke (Функе ) |
Германия |
KS Phoenix KS Helios KS Antik Helios |
3 5 |
28 000 34 000 |
40 000 48 000 |
3 5 |
44 000 49 000 |
58 000 66 000 |
4 |
КBЕ (KБE) |
Германия (Россия) |
Эталон Эксперт Экстра Элита |
4 |
37 000 |
53 000 |
- |
- |
- |
5 |
REHAU (Рехау) |
Германия |
Basic-Design Thermo-Design Sib-Design Brilliant-Design, |
3 |
31 000 |
45 000 |
5 |
49 000 |
69 000 |
6 |
Salamander (Саламандер) |
Германия |
Design 2D Design 3D Streamline |
3 5 |
50 000 |
61 000 73 000 |
3 5 |
70 000 |
91 000 117 000 |
7 |
Veka (Века) |
Германия (Россия) |
Euroline Softline Topline |
3 |
40 000 |
58 000 |
- |
- |
- |
8 |
Trocal (Трокаль) |
Германия (Россия) |
Confort InnoNova_70M5 InnoNova_70.А5 |
3 |
33 600 |
50 500 |
5 |
80 000 |
120 000 |
9 |
AGS-Plast (АГС-Пласт) |
Казахстан |
Стандарт Комфорт |
3 3 |
24 500 26 000 |
33 500 35 500 |
|||
10 |
Galwin (Галвин) |
Казахстан |
Galwin Galtech |
5 |
29 800 |
43 000 |
5 |
43 000 |
85 000 |
11 |
Чистый дом |
Казахстан |
Чистый дом |
3 |
31 000 |
43 000 |
|||
12 |
Eurosuperplast (Евросуперпласт) |
Турция |
EuroSuperplast |
4 |
26 000 |
34 000 |
- |
- |
- |
13 |
Artwin(Артвин) |
Турция |
Perwin |
4 |
27 000 |
38 000 |
4 |
40 000 |
55 000 |
14 |
Fahrenheit (Фаренгейт) |
Турция |
5430 6231 6240 7250 |
3 |
41 000 |
54 000 |
|||
15 |
Karpen (Карпен) |
Турция |
К6001 К6002 К6003 К6004 КYS8001 КYS8002 |
4 |
27 000 |
39 000 |
4 |
32 000 |
45 000 |
16 |
Kompen (Компен) |
Турция |
Kom 200 Superline Kom 300 Kom 600 |
3 |
36 000 |
46 000 |
3 |
47 000 |
68 000 |
17 |
Naturel (Натурель) |
Турция |
N6000, N6400, N7000, N8600 |
3 |
28 500 |
42 000 |
3 |
50 500 |
74 500 |
18 |
Scheffer (Шеффер) |
Турция |
Lux, Delux, Ultra |
3 |
43 800 |
66 000 |
3 |
59 700 |
89 200 |
19 |
Schonline (Шонлайн) |
Турция |
EcoLine60 Line70 Line60 |
3 |
31 000 |
44 000 |
3 |
47 000 |
69 000 |
20 |
Tecnoplas (Текноплас) |
Турция |
Startec, Supertec, Ultratec |
3 |
24 000 |
42 000 |
3 |
29 000 |
50 000 |
21 |
Uniwin (Унивин) |
Турция |
Extraline Smartline Classic Smartline Trend |
4 |
28 000 |
35 000 |
4 |
36 000 |
48 000 |
22 |
Verateс (Вератекс) |
Турция |
серия 6030, серия 6040, серия 5200, серия 7400 |
4 |
25 500 |
38 500 |
4 |
41 000 |
62 000 |
23 |
Winhouse (Винхаус) |
Турция |
W60, W70, W75, W80 |
4 |
31 000 |
45 000 |
4 |
45 000 |
60 000 |
24 |
Winsa (Винca) |
Турция |
Carina, Dorado |
4 |
34 000 |
47 000 |
4 |
51 000 |
70 000 |
25 |
Wintech (Винтек) |
Турция |
Isotech 532, Thermotech 742, Thermotech 752 |
4 |
29 000 |
60 000 |
|||
26 |
LG Chem (Эл Джи) |
Южная Корея |
L 600C, L 600, L 700 |
3 |
25 200 |
37 700 |
3 |
36 000 |
51 000 |
27 |
Conch (Конч) |
Китай |
Conch 60, Conch 65, Plasmo A62 |
3 |
15 000 |
21 000 |
3 |
38 000 |
55 000 |
28 |
Tunhe (Тунхэ) |
Китай (Отеген Батыр) |
60, 65 |
3 |
30 000 |
42 000 |
|||
29 |
Tigerplast (Тигерпласт) |
Китай |
Tigerplast |
4 |
26 000 |
35 000 |
- |
- |
- |
Источник: портал Site.kz
По данным порталов krn.kz и irr.kz, цены на аренду производственных помещений в среднем составляют 750 тг./м2. Данная цена была учтена в строке «Аренда помещения» в составе постоянных расходов.
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
Основными конкурентами предприятия являются компании – производители пластиковых окон в Атырауской области.
Таблица 7 - Список компаний Атырауской области по производству пластиковых окон
Наименование компании |
Адрес |
ТОО 'Альянс СК' |
г. Атырау, ул. Атамбаева 29/2 |
ИП 'Жумалиева А.С.' |
Атырауская область, с. Махамбет, Избулова 16 |
Компания БЭСТ ОФИС |
г. Атырау, ул. Досмухамедова 117 А |
ИП 'Ергалиев Т.Н.' |
г. Атырау, ул. Кулманова 113 б |
Источник: Бизнес справочник 3klik.kz
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:
- Качество выпускаемой продукции за счет использования соответствующих материалов;
- Гибкость производства;
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессиональная маркетинговая поддержка;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы предусматривает принятие мер, направленных на создание благоприятных условий для формирования в Казахстане устойчивой высокой культуры строительства, повышения качества и безопасности строительной продукции, на комплексное решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения, дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых стройматериалов и внедрение новых технологий.
Дальнейшее развитие строительной отрасли, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях являются ключевыми экономическими и социальными задачами государства. Строительный комплекс оказывает огромное влияние на экономику страны в целом и, что не менее важно, на положение в социальной сфере.
Современные требования к качеству строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений предопределяют применение новых и эффективных строительных материалов, соответствующих мировым стандартам.
Также в Казахстане утверждена Программа жилищного строительства в РК на 2011 - 2014 годы. Целью программы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
Задачи программы - создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса; привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства; развитие индивидуального жилищного строительства; развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки; повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
Реализация вышеуказанных программ положительно влияет на рынок пластиковых окон.
4.4 Стратегия маркетинга
В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение прямых договоров на поставку продукции с участием инвестора (участника деятельности).
Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг
2. Использование комплекса мер
по формированию спроса и
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;
- Участие в тендерах, в частности, объявляемые государственными учреждениями и организациями, на поставку пластиковых окон;
- Реализация
программ по стимулированию
5. Техническое планирование
5.1 Технологический процесс
Технология производства пластикового окна
Весь процесс производства пластиковых окон является отлаженным и включает в себя следующие основные этапы:
- компьютерное проектирование будущей оконной конструкции;
- составление сметы, определение количества расходных материалов и расчет итоговой стоимости конструкции;
- производство стеклопакетов, которое заключается в нарезке, герметизации и склеивании стекла, которое может быть самых различных видов: тонированные, триплекс, энергосберегающие, декоративные и т.д.;
- укомплектование стеклопакетов в специальные профили пластиковых окон, которые включают в себя рамы, створки и импосты;
- армирование пластиковых окон, фрезеровка отверстий для необходимой фурнитуры;
- сварка и охлаждение заготовок;
- установка резиновых уплотнителей, призванных обеспечивать максимальную изоляцию;
- профили пластиковых окон оснащаются фурнитурой.
После всех этих этапов производства производится контрольная проверка качества пластиковых окон ПВХ, которые в дальнейшем поступают в широкую продажу.
5.2 Здания и сооружения
Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 150 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопожарной безопасности. Помещение будет состоять из непосредственно цеха по производству пластиковых окон.
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)
Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 8 - Перечень оборудования для цеха
Наименование |
Кол-во, ед.изм. |
Цена, в тыс.тенге |
Сумма, в тыс.тенге |
Оборудование |
1 430 | ||
Основное |
|||
Станок для сварки углов ПВХ-профиля |
2 |
168 |
336 |
Станок для обработки торцов импоста |
2 |
173 |
346 |
Машинка для зачистки лицевого шва |
2 |
42 |
83 |
Машинка для зачистки наружного угла |
2 |
22 |
45 |
Машинка для зачистки внутреннего угла |
2 |
21 |
41 |
Дополнительное |
|||
Станок для резки ПВХ-профиля и штапика |
2 |
54 |
108 |
Станок для резки армирующего профиля |
2 |
28 |
56 |
Кондуктор для фрезеровки трех отверстий под фурнитуру ручки |
2 |
7 |
14 |
Гравер для зачистки паза под уплотнитель |
2 |
9 |
18 |
Электроинструмент для фрезеровки водоотливных отверстий 45˚ |
2 |
22 |
43 |
Электроинструмент для фрезеровки водоотливных отверстий 90˚ |
2 |
22 |
43 |
Сборочный стол |
2 |
28 |
57 |
Установочный стенд |
2 |
29 |
58 |
Стеклопакетная часть |
|||
Стол для резки стекла |
2 |
36 |
72 |
Стол для мойки стекла |
2 |
29 |
58 |
Т-образный стеклорез для параллельной резки стекла |
2 |
26 |
53 |