Страховой рынок. 6

Содержание

Введение

Жизнь, особенно в наше непростое время, полна неожиданностей. Человек может оказаться жертвой  катастроф или ограбления, внезапно заболеть, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться  расчёты предпринимателя на получение  прибыли. В этих и множестве других случаев возникает необходимость заранее обезопасить себя от их к вредоносных последствий либо свести их к минимуму.

Немало людей постоянно  находятся в зоне повышенного  риска. Это пожарные, работники охранных служб, спасатели, инкассаторы, представители целого ряда других профессий. При поступлении их на работу соответствующие министерства, ведомства и иные организации принимают на себя обязательства по страхованию жизни и здоровья указанных лиц на случай утраты трудоспособности.

Многие граждане в преддверии старости и связанного с ней снижения трудоспособности хотят обеспечить себе хотя бы прожиточный минимум, для чего прибегают к услугам специализированных организаций, которые, принимая от граждан единовременные или периодические определённые взносы, гарантируют им при наступлении обусловленного события выплату соответствующих сумм, превосходящих, как правило, эти взносы.

Во всех указанных  случаях речь идёт о страховании, при котором специализированные организации-страховщики собирают взносы с граждан и организаций (страхователей), заключивших с ними договор страхования. За счёт этих взносов (страховых премий) у страховщика образуется особый страховой фонд, из которого при наступлении предусмотренного в договоре случая - страхового случая (смерти, утраты трудоспособности, уничтожения имущества, неполучения и т.д.) страховщик уплачивает страхователю или иному лицу обусловленную денежную сумму.

Основная цель моей работы – рассмотреть рынок страховых услуг в России и дать ему оценку.

Эта цель будет раскрываться через следующие задачи:

• Основные понятия института страхования
• Основные термины и понятия страхования, страхового права.
• Страховой рынок в России в период с 2005 по 2009 годы.
• Оценка перспектив рынка страхования России в 2009-2011 гг.

По структуре работа состоит из введения, трёх основных глав, заключения и списка литературы.

1. Основные понятия института страхования

1.1. Законодательство о страховании

Законодательство о  страховании складывается из норм ГК, специально посвященных страхованию или его отдельным видам, ряда федеральных законов, посвященных страхованию или его отдельным видам, указов Президента РФ, приказов и инструкций, издаваемых федеральными органами по надзору за страховой деятельностью.

Однако, стоит отметить, что ныне действующий ГК не предоставляет федеральным органам по надзору за страховой деятельностью прав по изданию приказов и инструкций, регламентирующих страхование. Тем не менее такие правила содержаться в Законе "О страховании" (ст. 30) и, в принципе, ГК не противоречат.

Помимо указанных нормативных  актов отношения по страхованию  регламентируются правилами об отдельных  видах страхования, подавляющее  большинство которых было издано до начала 90-х годов Министерством  финансов СССР. В настоящее время  подобные правила должны быть признаны необязательными для страхователей исходя из ст. 943 ГК. Эти правила могут использоваться для регламентации отношений между участниками страхования, но только по обоюдному согласию. Не случайно с момента принятия Закона "О страховании" подобные правила издаются в качестве примерных.

Законодательство о  страховании может быть только федеральным.

В начале 90-х годов  в Российской Федерации началось возрождение национального страхового рынка, которое продолжается в настоящее  время. Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ "О страховании" от 27 ноября 1992г., вступивший в силу 12 января 1993г. В это же время был создан Росстрахнадзор - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью, которой были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком.

Указ Президента от 6 апреля 1994г. №750 "Об основных направлениях госполитики в сфере страхования "

В 1996г. Росстрахнадзор был  преобразован в Департамент страхового надзора Минфина РФ.

В 1997г. разрабатывается  специальная целевая программа  развития страхования и перестрахования  рисков от крупных промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совершенствование страхового рынка  продолжается.

1.2. Основные термины и понятия страхования, страхового права.

Страхователь физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные (страховые) взносы и имеющее право по закону или на основе договора получить денежную сумму при наступлении страхового случая.

Страхователь обладает определённым страховым интересом. Через страховой интерес реализуются конкретные отношения, в которые вступает страхователь со страховщиком. Страхователь, выступающий на международном страховом рынке, может также называться полисодержателем.

Страховщик - организация (юридическое лицо), проводящая страхование, принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и расходования страхового фонда. В Российской Федерации Страховщиками в настоящее время выступают акционерные страховые компании. В международной страховой практике для обозначения страховщика также используется термин андеррайтер. Страховщик вступает в конкретные отношения со страхователем. В своих действиях, формируя эти отношения, он руководствуется имеющимися у страхователя и в обществе в целом страховыми интересами. Застрахованный - физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты.

Застрахованным является физическое лицо, в пользу которого заключён договор страхования.

Страховой интерес - мера материальной заинтересованности физического или юридического лица в страховании. Носителями страхового интереса выступают страхователи и застрахованные. Применительно к имущественному страхованию имеющийся страховой интерес выражается в стоимости застрахованного имущества. В личном страховании страховой интерес заключается в гарантии получения страховой суммы в случае событий, обусловленных условиями страхования. Имеющийся страховой интерес конкретизируется в страховой сумме.

Страховая сумма - денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности, жизнь, здоровье, трудоспособность. Объект страхования - жизнь, здоровье, трудоспособность - в личном страховании; здания, сооружения, транспортные средства, домашнее имущество и другие материальные ценности - в имущественном страховании. [4, c. 15]

Страховой полис документ установленного образца, выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному). Он удостоверяет заключённый договор страхования и содержит все его условия.

Страховая оценка - критерий оценки страхового риска. Характеризуется системой денежных измерителей объекта страхования, тесно увязанных с вероятностью наступления страхового случая. В качестве страховой оценки могут быть использованы действительная стоимость имущества или какой-либо иной критерий (заявленная стоимость, первоначальная стоимость и т. д.). В международной практике вместо термина "страховая оценка" применяется термин страховая стоимость. Страховое обеспечение - уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества, принятой для цели страхования.

В организации страхового обеспечения различают систему  пропорциональной ответственности, предельный и систему первого риска.

Система пропорциональной ответственности - организационная форма страхового обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в заранее фиксированной доле (пропорции). Страховое возмещение выплачивается в размере той части ущерба, в какой страховая сумма составляет пропорцию по отношению к оценке объектов страхования. Например, если страховая сумма равна 80% оценки объекта страхования, то и страховое возмещение составляет 80% ущерба. Оставшаяся часть ущерба (в данном примере 20%) остаётся на риске страхователя.

Указанная доля страхователя в покрытии ущерба называется франшизой или собственным удержанием страхователя. Система предложений ответственности - организационная форма страхового обеспечения. Предусматривает возмещение ущерба как разницу между заранее обусловленным пределом и достигнутым уровнем дохода. Если в связи со страховым случаем уровень дохода страхователя оказался ниже установленного предела, то возмещению подлежит разница между пределом и фактически полученным доходом.

Система первого риска - организационная форма страхового обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма. При этом весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй риск) вообще не возмещается.

Страховой тариф или  брутто-ставка - нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых платежей. По экономическому содержанию это цена страхового риска. Определяется в абсолютном денежном выражении, в процентах или промилле от страховой суммы в заранее обусловленном временном интервале (сроке страхования). При определении страхового тарифа во внимание могут приниматься другие критерии (рисковые обстоятельства), например, надёжность, долговечность, огнестойкость и т.д. Элементами страхового тарифа являются нетто-ставка и нагрузка.

Нетто-ставка отражает расходы страховщика на выплаты из страхового фонда. [8, c. 35]

Нагрузка - расходы на ведение дела, т.е. связанные с организацией страхования, а также заложенную норму прибыли. Страховая премия - оплаченный страховой интерес; плата за страховой риск в денежной форме. Страховую премию оплачивает страхователь и вносит страховщику согласно закону или договору страхования. По экономическому содержанию страховая премия есть сумма цены страхового риска и затрат страховщика, связанных с покрытием расходов на проведение страхования. Страховую премию определяют исходя из страхового тарифа. Вносится страхователем единовременно авансом при вступлении в страховые правоотношения или частями (например, ежемесячно, ежеквартально) в течение всего срока страхования. Размер страховой премии отражается в страховом полисе. Объём поступления страховой премии от всех функционирующих страховщиков -один из важнейших показателей состояния страхового риска.

Срок страхования - временной интервал, в течение которого застрахованы объекты страхования. Может колебаться от нескольких дней до тех пор, пока одна из сторон правоотношения не откажется от их дальнейшего продолжения, заранее уведомив другую сторону о своём намерении.

2. Страховой рынок России в 2007 – 2009 году

2.1. Общая ситуация  на страховом рынке

По данным ФССН за 9 месяцев 2007 года объем премии на страховом  рынке увеличился на 24,9% и составил 563,5 млрд. руб. Основная доля премий пришлась на добровольные виды страхования — 306,4 млрд. руб. (рост на 19,7%). При этом выплаты выросли на 37,6% до 332,6 млрд. руб. [10, c. 67]

С начала года ФССН выдала 15 новых лицензий на страховую деятельность. Большинство компаний - специализированные страховщики жизни, созданные в целях исполнения требований закона о страховом деле к специализации.

Таблица 1 - Страховые премии, млрд. руб.

Таблица 2 - Страховые выплаты, млрд. руб.

Точкой роста отечественного страхового рынка в этом году стало страхование имущества, на которое пришлось 36% всех сборов. Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить объем премий на 30-50% (в первую очередь, за счет страхования автокаско). Однако, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается, - выплаты растут быстрее сборов.

Ситуация с убыточностью в ОСАГО близка к критической  и в ближайший год будет  только ухудшаться. Продолжающийся в  течение последнего времени бурный рост продаж автомобилей в кредит, рост автопарка физических и юридических лиц в стоимостном и количественном выражении будет наблюдаться и в 2008 году. Скорее всего, по итогам 2007 года, мы еще станем свидетелями роста продаж новых иномарок на 60%-70%, но в дальнейшем динамика продаж должна снизиться. Сработает эффект насыщения, заработают на полную мощность сборочные производства иностранных автопроизводителей, что не замедлит сказаться и на темпах страховой премии по автокаско. В перспективе мы ожидаем снижение динамики премии по автокаско более чем на 10 процентных пунктов.

Рост рынка страхования  жизни не связан с увеличением  спроса на долгосрочные накопительные  продукты, а отражает предусмотренный  законом процесс передачи портфелей  в специализированные компании. Вступающие в силу поправки в НК, посвященные изменениям в налогообложении операций по страхованию жизни, не сильно повлияют на рынок долгосрочного индивидуального страхования жизни и страхования жизни за счет юридических лиц.

Развитие корпоративного добровольного медицинского страхования дает импульс сегменту индивидуального страхования, как в ДМС, так и в страховании от несчастных случаев: расширяется линейка продуктов, разрабатываемых специально для физических лиц. Но пока значительная часть объема страховой премии по индивидуальному ДМС приходится на ограниченные, узкоспециализированные программы. [13] 

Рисунок 1. Премии и выплаты по добровольному страховании

Перераспределение долей в структуре  премий различных видов добровольного  страхования оказалось в исследуемом  периоде незначительным. В основном оно обусловлено ростом доли страхования  жизни (с 4,6% за 9 мес. 2006 г. до 5,7% в 2007 г.). В структуре выплат по добровольному страхованию существенно увеличилась доля страхования имущества: с 50% до 57%, прежде всего, за счет роста убыточности по автострахованию. Доля страховых выплат по личному страхованию снизилась с 36% до 31% (что произошло из-за высокого опережающего роста выплат в имущественном страховании — более 50%), однако уровень выплат в данном сегменте продолжает расти (48,6% за 9 мес. 2007 г. против 47,3% за 9 месяцев 2006 г.).

Рисунок 2. Премии и выплаты по обязательному страхованию

В структуре премии по обязательным видам страхования  несколько уменьшилась по сравнению с 9 месяцами 2006 г. доля ОСАГО: с 23,4% до 20,5%. Соответственно доля взносов по ОМС увеличилась: с 73,6% до 77,1%. Произошло это за счет опережающего по сравнению с ОСАГО темпа роста объема взносов по ОМС (43,4% против 23,9%). В структуре выплат по обязательному страхованию существенных изменений не произошло.

2.2. Основные события и тенденции на страховом рынке России в 2007 году

На российском страховом  рынке продолжает набирать силу тенденция  по укрупнению страховых компаний, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Закономерным образом сокращается число страховщиков. Это происходит также и вследствие перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня, либо присоединения мелких участников рынка к более крупным. Наряду с компаниями федерального уровня, приобретение более мелких страховщиков осуществляют и компании регионального значения. Происходит объединение компаний на межрегиональном уровне, или задействованных в схожих сферах деятельности их учредителей (нефтяной, газовой и т.д.).

Характерным является то, что по сравнению с 2006 годом резко  выросло количество сделок по созданию страховых групп, а число сделок, результатом которых становилось присоединение одного страховщика к другому с ликвидацией юридического лица присоединяемого страховщика, наоборот, уменьшилось. Так происходит, скорее всего, по следующим причинам:

во-первых, анонсирование  создания страховой группы представляется страховщикам более выгодным рекламным ходом при проведении PR-компании,

во-вторых, создание страховой  группы зачастую происходит "неформальным" образом, т.е. без создания юридического лица, путем подписания ряда соглашений о сотрудничестве,

в-третьих, процесс присоединения с ликвидацией юридического лица более длинная и громоздкая процедура, чем создание страховой группы (пусть даже только путем подписаний соглашений о сотрудничестве),

в-четвертых, вполне возможно, что  бизнес новых участников страховой группы впоследствии будет интегрирован в компанию-лидера группы.

Рисунок 3. Количество сделок на страховом рынке в 2005 - 2007 гг.

Объем иностранных инвестиций в  страховой бизнес увеличивается, однако, лишь 4 сделки из 7 в 2007 году можно гарантированно отнести к участию иностранного страхового капитала в развитии отечественных  страховщиков: покупка СК "НАСТА" швейцарским страховым концерном "Цюрих", увеличение доли участия Allianz в РОСНО и покупка европейским подразделением Allianz СК "Прогресс-Гарант", а также приобретение французской финансовой группой Societe Generale СК "Союзник".

Нарушителями антимонопольного законодательства зачастую становятся кэптивные страховщики, обслуживающие клиентов одноименных банков.

Штрафы, в соответствии с законом "О защите конкуренции" и Кодексом об административных правонарушениях, составляют 1% — 15% от размера выручки  от реализации услуг.

В 2007 году началась и в  течение всего года продолжается кампания ФАС по борьбе против сотрудничества страховщиков и банков, нарушающего закон "О защите конкуренции" при осуществлении процедуры кредитования физических лиц. В частности, нарушение заключалось в рекомендации банков пользоваться услугами определенного страховщика, а также в снижении процента по кредиту за счет увеличения страхового тарифа страховщиком. В результате начался процесс пересмотра соглашений о сотрудничестве в кредитной сфере между банками и страховыми компаниями в сторону соответствия требованиям ФАС и российского законодательства о конкуренции. Самыми известными обнаруженными  фактами нарушения конкуренции стали:

сотрудничество банка "Русский Стандарт" и СК "Русский  Стандарт Страхование" в потребительском  кредитовании,

взаимоотношения банка "Авангард" и СК "Авангард-Гарант" по автокредитованию и автострахованию,

признание Воронежского филиала СК "Росгосстрах-Центр" в заключении договоров с Импэксбанком, финансовой корпорацией "Уралсиб" и Газэнергопромбанком в сфере ипотечного кредитования, ограничивающих конкуренцию.

Продолжается процесс  рейтингования страховщиков с привлечением как национальных, так и международных  рейтинговых агентств. В 2007 году международные  агентства значительно активизировали свою деятельность по рейтингованию российских страховщиков. 11 страховщиков, в том числе 2 перестраховщика имеют подтвержденные рейтинги международных рейтинговых агентств. Если два-три года назад процессами получения международного рейтинга занимались только ведущие страховщики, то в 2007 году рейтинговые оценки уже получали компании, входящие в первые две сотни по объему премий. И хотя рейтинги таких страховщиков на одну, а то и на две ступени меньше оценок лидеров, сам факт обращения страховщиков за рейтингом говорит о том, что не только крупнейшие страховщики намерены оставаться и развиваться на российском рынке. Пока и для более мелких компаний, работающих в узкоспециализированных нишах, но обладающих достаточным запасом платежеспособности, также остается место на рынке.

Длящаяся несколько  лет полемика в страховом сообществе на тему создания универсального государственного "мега-перестраховщика", казалось, стихла на фоне обсуждения других законопроектов (ОПО, ОСАГО, поправки в Налоговый  Кодекс, создание саморегулируемой организации в страховании и др.) и более насущных проблем страхового рынка.

Дискуссия о создании государственного перестраховщика  с максимальной капитализацией на рынке, помимо своей остроты, потеряла и  некоторых основных участников. Тем  удивительнее выглядели некоторые выступления участников конференции "Будущее страхового рынка: мнение лидеров", проходившей 13 ноября в Москве. Суть двух выступлений опять сводилась к необходимости создания государственной перестраховочной корпорации, которая бы восполнила недостаточную перестраховочную емкость российского рынка. Однако никто не упоминал о проблемах, с которыми столкнется такой перестраховщик в случае его создания:

для поддержания максимальной капитализации необходима будет  постоянное государственное финансирование;

даже такой "мега-перестраховщик" для поддержания финансовой устойчивости будет вынужден защищать свой перестраховочный портфель при помощи перестрахования (ретроцессии);

в целях исключения кумуляции  убытков цеденты должны будут  отдавать значительную часть рисков в перестрахование другим перестраховщикам, в том числе иностранным.

Таким образом, проблемы, связанной с уходом страховых  премий за рубеж, на иностранный перестраховочный рынок создание государственной  перестраховочной корпорации не решит.

Создание специализированных гарантийных фондов, на наш взгляд, пока не актуально, т.к. на страховом  и финансовом рынках достаточно механизмов для обеспечения выполнения обязательств (перестрахование, пулы и сострахование, институт гарантий, страховые резервы и т.д.). Важно правильно применять эти механизмы и достигать согласия между всеми партнерами, участвующими в реализации гарантийных процедур. Создание гарантийных фондов подразумевает субсидиарную ответственность одних участников рынка по долгам других, по каким-либо причинам его покинувшим. Фактически, это предоставляет возможность не защиты страхователей, а недобросовестного поведения страховщиков, которые должны были обеспечить свою финансовую устойчивость.

Нельзя сказать, что  прошедший период характеризовался особенной нормотворческой активностью в части страхования, но ряд законодательных инициатив мы сочли необходимым отметить:

• поправки в закон об ОСАГО,
• закон о ломбардной деятельности,
• изменения в Гражданский Кодекс.

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", упрощающие пользование обязательным автострахованием. В частности, предусматривается, что с июля 2008 года, все выплаты застрахованным осуществляет компания, где приобретен полис ОСАГО, а не компания виновника дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, за задержку выплат страховые компании должны будут платить штрафы в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Федеральный закон "О  ломбардах" подписан президентом  РФ. Положение о страховании залогов  в ломбардах в РФ вступает в  силу с 1 января 2008 года. Российские ломбарды будут обязаны страховать залоги за свой счет.

Совет Федерации одобрил  внесение во вторую часть Гражданского Кодекса поправок, касающихся срока исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования. Закон предлагает установить трехлетний срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

2.3. Изменение рынка страховых услуг в результате действий мирового финансового кризиса в 2009 году

По итогам I квартала текущего года главной угрозой страхового рынка стал демпинг в тарифах. И, что самое неприятное, демпинг этот инициировали не излишне привередливые клиенты, не маргиналы от страхования, а ведущие компании отрасли. Осенью, вместе с ожидаемой второй волной неплатежей в банках, эти явления способны серьезно пошатнуть финансовый рынок.

На страховом рынке  прогнозы о падении премий оправдались  полностью. Оправдался не оптимистичный  сценарий — падение сборов на 10%, а средний — падение примерно на 25% в год.

Падение сборов прямо  сопряжено с демпингом. В прошлом году тарифы по каско, страхованию имущества и ответственности у разных компаний на рынке могли отличаться, но лидирующие компании тарифы выровняли.

Первый квартал этого  года перечеркнул все. Некоторые  компании из ведущей десятки страховщиков пошли по пути демпинга, особенно это проявляется в имущественном страховании, в том числе страховании залогового имущества, где убыточность традиционно находилась на уровне 30–50%. На открытом конкурсе по страхованию имущества Сбербанка, в котором участвует вся первая десятка страховщиков, одна из компаний предложила тариф в 47 раз ниже, чем в прошлом году. Не на 50%, даже не в два раза — в 47 раз ниже. Это уже за гранью разумного. Победители тендеров по страхованию особо опасных промышленных объектов «Русгидро» и ТГК-10 предложили тарифы в девять и восемь раз ниже прошлогодних. Эта тенденция в I квартале приобрела чудовищные масштабы. Можно было предполагать, что демпингом будут заниматься мелкие и проблемные компании, но, как оказалось, способствуют этому и ведущие страховщики. Тенденция в первом квартале приобрела чудовищные масштабы. Можно было предполагать, что демпингом будут заниматься мелкие и проблемные компании, но, как оказалось, способствуют этому и ведущие страховщики.