Страховые брокеры – состояние, особенности, оценка и перспективы использования как канала продаж
Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ХАБАРОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОКП
Председатель ЦК 080118
Страховые брокеры – состояние, особенности, оценка и перспективы использования как канала продаж
ХАДТ.080118.281.КР
Руководитель проекта (работы) Выполнила: Л. А. Петрушкевич
_________ А. А. Зданевич
24.11.14
Нормоконтролер
_______ А. А. Зданевич
25.11.14
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Раздел 1 Понятие страхового брокера 5
1.1 Сущность и специфика деятельности страховых брокеров 8
1.2 Правовые основы деятельности страховых брокеров в России 10
1.3 Современное состояние рынка страховых брокерских услуг в Российской Федерации 12
Раздел 2 Анализ деятельности страховых брокеров 15
Раздел 3 Возможные направления и перспективы развития рынка брокерских услуг 17
Заключение
Индивидуальное задание
Список используемой литературы
Введение
Страхование - особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного рода опасностей.
В процессе осуществления страхования как страховщик, так и страхователь могут пользоваться услугами лиц, оказывающих им содействие при осуществлении страхования. К числу таких относятся страховые агенты и страховые брокеры, которых в литературе традиционно именуют «страховыми посредниками». Их деятельность связана с тем, что они, предоставляя определенные услуги либо страхователю, либо страховщику, способствуют осуществлению страхования.
Основной целью настоящей работы является исследование брокеров как канал продаж.
Достижение поставленной цели исследования невозможно без определения и разрешения конкретных задач. Задачами настоящей работы являются:
1)рассмотреть историю и развитие страховых брокеров
2)проанализировать деятельность страховых брокеров
3)рассмотреть возможные направления и перспективы развития рынка брокерских услуг
Раздел 1 Понятие страхового брокера
Страхование, наряду с такими основополагающими явлениями, как деньги и кредит, сопровождает жизнь нашего общества уже несколько тысячелетий, и спрос на эту услугу всегда только рос и развивался.
Развитие страхового бизнеса в наше время возможно благодаря революционным открытиям в области информационных технологий. Это привело к тому, что страхование стало чрезвычайно распространенным во всех областях нашей жизни. К сожалению, разобраться в реальном качестве и целесообразности предлагаемых множеством страховых компаний услуг и предложений трудно даже специалисту, не говоря уже о нас, обычных потребителях. Возник спрос на независимых от страховщиков консультантов, способных помочь разобраться в предлагаемых на страховом рынке услугах.
Страховой брокер - это юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего посредническую деятельность по страхованию от своего имени, в основном на основании поручений страхователя (или страховщика), (перестрахователя или перестраховщика). Он самостоятельно размещает страховые риски в любой страховой компании, получая за это определенное вознаграждение. Брокерская деятельность в страховании, перестраховании или состраховании - это посредническая деятельность по покупке или продаже страховых услуг, подразумевающая содействие соглашению между сторонами заинтересованными в страховании, предусматривающая ведение переговоров по страхованию согласно волеизъявлению страхователя или страховщика (в договорах перестрахования). Ее конечной целью является нахождение условий и форм страхования, взаимоприемлемых для сторон.
Брокеру на страховом рынке отводится особая роль. Она заключается в том, что брокер помогает своему клиенту реализовать свободу выбора действуя как посредник между продавцами и покупателями, сводя их вместе для заключения контракта к их взаимному удовлетворению.
В законодательстве европейских стран практически не встречается запрета на получение брокерами комиссии от страховщиков, исключение
составляют Финляндия и Дания. Уровень проникновения услуг страховых брокеров в этих странах значительно ниже (9 и 10% соответственно), чем по Европе в целом (около 25%). Вместо этого органы страхового и антимонопольного надзора западноевропейских стран контролируют соглашения брокеров с крупными страховыми компаниями и отслеживают динамику финансовых потоков между ними.
Регламентация деятельности страховых брокеров оказывает значительное влияние на их деятельность, изменения в определении страховых брокеров и требований к ним не раз становились причиной значительных структурных изменений всего рынка страховых брокеров.
Требования, предъявляемые регулирующими органами к компаниям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим страховую брокерскую деятельность, сводятся к следующему:
1)наличию регистрации как юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2)вхождению в реестр страховых брокеров;
3)высокому уровню квалификации сотрудников брокерской компании или страхового брокера - индивидуального предпринимателя.
4)страхованию профессиональной ответственности наличию финансовых гарантий (англо-американская правовая система).
В целом, содержание и технология брокерской деятельности в страховании представляют собой движение от индивидуальных потребностей страхователя к созданию и реализации для него наиболее оптимальной системы страхового риск-менеджмента. При такой организации работы с рисками обеспечивается приоритетная реализация интересов потребителя в отношениях, складывающихся на страховом рынке. Все это, конечно, требует наличия у брокера соответствующих профессиональных, материально-технических и организационных возможностей, опыта, знания рынка, его конъюнктуры, реального положения, в котором находятся и будут находиться страховые компании и т.д.
На практике, когда потребитель реализует свои страховые потребности через брокера, он получает то страховое покрытие, которое по своему составу отвечает его индивидуальным потребностям, является действительно надежным и предоставляется по оптимальной цене (которая, как правило, ниже той, какую он получил бы, если бы взаимодействовал со страховщиком напрямую, без профессионального участия риск-менеджера-брокера).
Профессиональный брокер, обладая соответствующей квалификацией, материальными и организационными возможностями, разрабатывает нужные
клиенту программы самостоятельно и подбирает соответствующего страховщика для их реализации. Брокер изначально создан для реализации интересов потребителя страховых услуг. Брокер делает для страхователя то и добивается для него того, чего, подчас, не хочет делать страховщик и не может делать агент.
Существенной особенностью брокерской деятельности в страховании является также и то, что профессиональный брокер, обеспечивая реализацию интересов страхователей (перестрахователей), добивается их оптимального сочетания с интересами поставщиков страховых и перестраховочных услуг. Поэтому сущность брокерской деятельности в страховании заключается также и в том, что брокер реализует в договоре страхования и интересы страховщиков (перестраховщиков).
Без разумного сочетания интересов потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг (при приоритете интересов потребителей) нельзя добиться доверия между ними, а, значит, невозможно обеспечить базовые условия для устойчивого развития клиентской базы страхового рынка. И в этом важном деле обеспечения доверия как важного условия развития страхового бизнеса брокеры играют ключевую роль. Более того, важность брокеров как источника развития современного страхового рынка находит
подтверждение в достаточно широком распространении на развитых зарубежных рынках практики предоставления брокерам андеррайтерских полномочий.
Все эти свойства профессиональных страховых брокеров являются существенными. Этим существенным свойствам, в свою очередь, должны отвечать механизмы нормативно-правового регулирования их деятельности. В противном случае развитие страхового рынка, в котором профессиональные брокеры играют важную движущую роль, будет серьезным образом тормозиться.
1.1 Сущность и
специфика деятельности
Во-первых, услуги различаются в зависимости от типа клиента страхового брокера:
1)услуги страхователю
2)услуги перестрахователю
3)услуги страховой компании
Вторая классификация разработана в зависимости от этапа действия договора страхования (перестрахования):
1)услуги при заключении договора страхования (перестрахования)
2)услуги ведения договора страхования (перестрахования)
3)услуги по урегулированию убытков
Третья классификация строится в зависимости от типа услуги:
1)консультационные услуги (консультации по риск-менеджменту, актуарным расчетам, андеррайтингу, оценке финансового состояния контрагента, юридические консультации)
2)организационные услуги (ведение переписки и переговоров в интересах клиента, представление интересов клиента при заключении договоров, при урегулировании убытков, проведение открытых и закрытых тендеров среди страховых (перестраховочных) компаний)
3) услуги по работе с документами (подготовка и передача в страховую (перестраховочную) компанию всей документации, необходимой для заключения договора страхования (перестрахования), внесение в договор всех необходимых изменений и дополнений, сбор и передача в страховую (перестраховочную) компанию необходимых справок и документов при наступлении страхового случая)
4)помощь в осуществлении денежных расчетов (при уплате страховых взносов, страховых выплат, осуществлении возврата страховой премии при досрочном прекращении договора, перечислении возврата денежных средств, поступивших по регрессным искам, от реализации возвращенного имущества)
5) иные услуги (предложения на сайтах страховых брокеров):
- осмотр имущества, принимаемого на страхование, оценка имущества
- оценка ущерба, исследование обстоятельств страхового события, выяснения характера и причин наступления убытка
- розыск пропавшего имущества
- организация процесса реализации поврежденного имущества
- ремонт автотранспортного средства
- услуги службы аварийных комиссаров
Страховой брокер занимается, посреднической деятельностью, которая оплачивается комиссией или иными способами, оговариваемыми при составлении договора о предоставлении услуг. Дело страхового брокера последнее время пользуется возрастающей популярностью, признанием и повсеместно распространяется. А причины тому следующие:
- брокер знает состояние рынка, в том числе финансовую устойчивость и позиции страховых компаний на рынке, какие страховые услуги продаются на рынке и их цены. Кроме того, брокер знает все нюансы страхования и те «подводные камни», на которые может «нарваться» клиент, заключая напрямую договор страхования со страховой компанией. Страховой брокер всегда может дать рекомендацию и разъяснения клиенту по вопросам страхования, в том числе по вопросу «Какую страховку и в какой страховой компании лучше купить?».
- брокер ведет договор страхования и контролирует выполнение страховой компанией ее обязательств перед клиентом.
- настоящий брокер не зависит от страховой компании, поэтому всегда, в том числе, в случае спора между страховой компанией и клиентом, должен помочь последнему в разрешении спора.
- брокер проводит консультирование и информирование Клиента по вопросам страхования
- клиент в случае страхования через брокера тратит не только меньше времени и нервов. Клиент, как правило, тратит меньше денег, чем при прямом контактировании со страховыми компаниями.
- решение страховой компании о выплате клиенту во многом зависит от того, перестраховала ли страховая компания риск (риск выплаты клиенту). Поэтому в целях контроля за выполнением страховой компанией ее обязательств перед страхователем - клиентом брокера - брокер иногда договаривается со страховой компанией о том, что ее страховая ответственность будет перестрахована через него у перестраховщика. Соответственно, будучи уверенной в том, что перестраховщик возместит страховой компании ту сумму, которую ей придется выплатить клиенту, эта страховая компания скорее примет положительное решение о выплате клиенту, чем отрицательное решение об отказе клиенту в выплате.
- при наличии желания у клиента многие брокеры заключают с ним договоры о брокерском абонентском обслуживании клиента. Цель такого договора, как правило, в письменном принятии на себя брокером обязательств по обслуживанию (обычно - бесплатному) клиента в страховой сфере. По такому договору на Клиента, как правило, не налагается каких-либо денежных и иных материальных обязательств.
1.2 Правовые основы деятельности страховых брокеров в России
Правовое регулирование и договорное обеспечение посреднической деятельности должны соответствовать потребностям решения страховыми посредниками актуальных задач развития реального страхования в нашей стране и тем бизнес процессам, с помощью которых эти решения могут быть достигнуты. Анализ современных рыночных отношений показал, что рынку необходимы и страховые посредники, которые являются представителями только страховщиков, и независимые страховые посредники, которые обладают возможностью представлять в страховых сделках и страхователей, и страховщиков.
В связи с этим наиболее целесообразной представляется адаптация к российским условиям положительного зарубежного опыта регулирования посреднической деятельности, и, прежде всего, опыта ЕС. Именно современный зарубежный опыт может стать реальной основой для создания эффективного механизма правового регулирования деятельности страховых посредников, отвечающего цели и задачам развития отечественного страхования.
Независимые посредники обычно подлежат обязательной регистрации, и их деятельность контролируется государством или уполномоченными им структурами. К связанным посредникам в странах ЕС обычно применяется упрощённый порядок регистрации. Он реализуется, например, в форме уведомления, направляемого страховой компанией принципалом в государственный надзорный орган или иную уполномоченную структуру о том, что связанный страховой посредник отвечает всем предъявляемым к нему требованиям и что данная страховая компания несёт полную ответственность за действия связанного страхового посредника от её имени.
Учитывая, что страховая компания принципал по российскому законодательству несёт перед клиентом всю полноту ответственности за действия своего связанного посредника, представляется, что каких-либо особых требований к регистрации связанных посредников в современных российских условиях можно не предъявлять.
Страховые представители - штатные сотрудники страховщиков - действующие только от имени одной страховой компании и под ее полную ответственность, к страховым посредникам не относятся.
Такая «конфигурация» форм осуществления страховой посреднической деятельности соответствует и актуальным задачам развития массовых видов страхования(в том числе в обязательной форме), и задачам реализации индивидуального подхода к удовлетворению потребностей страхователей, преодоления кризиса доверия на отечественном страховом рынке. В самой же системе договоров, обеспечивающих страховую защиту, должна реализовываться ведущая роль страхового посредника по оптимальному сочетанию интересов потребителей и поставщиков страховых услуг.
В настоящее время, с точки зрения содержания стоящих перед отечественным страхованием задач, российский страховой рынок представляет собой более сложное явление, чем рынки развитых европейских стран. В
российских условиях наиболее целесообразной представляется политика поэтапного введения норм регулирования, в принципе соответствующих требованиям Директивы ЕС по страховым посредникам. Порядок допуска страховых посредников для работы на рынке должен совершенствоваться на основе специальной программы формирования и развития современных форм посреднической деятельности, которая должна быть частью новой концепции развития отечественного страхования.
В процессе поэтапного совершенствования правовых основ регулирования страховой посреднической деятельности в нашей стране представляется целесообразным, прежде всего, устранить существующий в Законе «Об организации страхового дела» запрет на выполнение страховыми брокерами функций страховых агентов при сохранении существующей классификации страховых посредников (страховые агенты и страховые брокеры). особенностей национального страхового рынка. Это предполагает выделение двух типов страховых посредников («связанных» и независимых).
В целях защиты интересов страховых посредников следует признать положение о праве собственности страховых посредников на создаваемую ими клиентскую базу существенным условием договора, заключаемого страховщиками со страховыми посредниками, и внести соответствующие изменения в законодательство.
В целом, совершенствование страхового и налогового законодательства в указанном выше направлении будет способствовать активизации главных производительных сил отечественного страхового рынка и станет важным фактором развития реального страхования в нашей стране.
1.3 Современное состояние
рынка страховых брокерских
В последние годы интерес к страховым брокерам в России сильно вырос. Во многом это связано с тем, что работа брокера приобретает смысл и
эффективность лишь в рыночной, конкурентной среде. Практически все крупные страховые компании работают с брокерами. Как показывает западная практика, как только страховые брокеры займут, по меньшей мере, 20% рынка, они станут значимым участником рынка. При анализе рынка страховых брокеров в России, необходимо, прежде всего, отметить географический аспект развития этого сегмента страхового рынка. Наибольшее развитие страховые брокеры получили в крупных городах, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге . Реально действующих профессиональных брокеров в России не так много, всего около 150, из которых 100 действуют на территории Москвы и Московской области . Исходя из этого, под российским рынком страховых брокеров целесообразно понимать рынок брокерских услуг в упомянутых выше городах. Если до 1998 года на Москву приходилось 25% страховых брокеров, а еще около 50% делили между собой 12 регионов. И только 25% брокеров приходилось на остальные 75 регионов. То по состоянию на 2013 год в Москве было зарегистрировано 51% всех брокеров, еще 27% приходится на 12 регионов и оставшиеся 22% делит между собой 75 регионов.
С одной стороны, предоставлением брокерских услуг в России занимаются представительства крупных международных корпораций, таких как «Марш», «Виллис», «Аон», «Хис-Ламберт», «Жардин». С другой - имеется более 1200 средних и малых отечественных брокерских контор, многие из которых, строго говоря, даже не являются брокерами. Хотя российские брокеры и пытаются составить конкуренцию западным компаниям, это вряд ли возможно, потому что соприкосновения интересов этих двух категорий брокеров практически нет. Если иностранные компании имеют дело в основном с крупными рисками, перестрахованием, располагают большим опытом и всеми необходимыми аккредитациями на зарубежных рынках страхования, то отечественные компании работают преимущественно на внутреннем рынке с мелкими рисками. Такое разделение рынка можно во многом объяснить тем, что иностранные брокеры пришли в Россию, также как и во все остальные страны СНГ, вместе с представительствами и прямыми инвестициями международных компаний, которые обслуживаются мастер-полисами по всему миру. Крупные российские компании также предпочитают работать с крупными иностранными брокерами, т.к. последние гарантируют им качественное размещение рисков на западных перестраховочных рынках, в то время как отечественные брокеры не имеют для этого достаточных возможностей. Оценить реальную расстановку сил на рынке страховых брокеров в России трудно еще и потому, что официальная статистика развития посреднических брокерских услуг не ведется. Поэтому можно использовать лишь экспертные оценки. Такие оценки показывают, что каждый из пяти-шести крупных международных брокеров, работающих в России, имеет в нашей стране оборот собираемой страховой премии в десятки миллионов долларов. В то же время продажи полисов российских лидеров составляют 8-9 млн. долларов91. По оценкам экспертов, международные брокеры контролируют 90% рынка брокерских услуг в России Большинство российских страховых брокеров занимается в основном страхованием автотранспорта и гражданской ответственности автолюбителей, чему во многом способствовало принятия закона об ОСАГО. Страховые брокеры в России были впервые введены в число субъектов страхового рынка после принятия Закона РФ от 27 ноября 1992 г.
№4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» деятельность страхового брокера определялась как посредническая на основании поручений страхователя либо страховщика. В отсутствие правовых отношений между страховщиками и брокерами по российскому законодательству последние утрачивают права получать от страховщика комиссионное вознаграждение за свою посредническую деятельность по поиску клиента и рекомендации ему той или иной страховой компании. Это обстоятельство существенно отличает российскую практику от традиций делового оборота, сложившихся на мировом рынке.
Раздел 2 Анализ деятельности страховых брокеров
Страхование прочно вошло в нашу жизнь. Сегодня практически каждый человек, предприниматель, организация прибегают к услугам страховщиков.
Сегодня на рынке страховых услуг функционирует более 2,5 тысячи компаний, и, естественно, встает вопрос, какой из них отдать предпочтение, какой из предлагаемых полисов более надежный и выгодный. Чтобы ответить на это, необходимо провести тщательный анализ деятельности конкретной фирмы, что не всегда можно сделать быстро и оперативно. К сожалению, на сегодняшний день пока не существует и четко разработанной оценочной системы для определения объективного рейтинга страховщиков .
Поэтому, чтобы “с первого взгляда” оценить своего будущего партнера, нужно сравнить его показатели деятельности со средними общероссийскими, которые я представлю. Сумма страховых взносов, приходящаяся на брокерскую компанию «Риком траст» по итогам 2013г. составила 1288.8 млн. рублей.
Диаграмма 2.1 Сумма страховых взносов по итогам 2013 года.
Этой же брокерской компанией было выплачено за этот же период страховое возмещение в размере 803 млн. рублей.
Диаграмма 2.2 Сумма страховых возмещений по итогам 2013 года
Средний размер уставного капитала составил 485,8 млн. рублей. На эту брокерскую компанию приходится примерно 12 филиалов.
По-прежнему самыми популярными остаются такие виды страхования, страхование имущества граждан и юридических лиц, страхование автотранспорта и грузов. Уровень развития страхового дела в регионах различный, поэтому при сравнении результатов деятельности компании со средними необходимо учитывать ее месторасположение. Средняя компания , например, “московский страховщик” в среднем за 9 месяцев 2012 года собрал страховых взносов 2427,3 млн. рублей, что в 1,4 и 1,2 раза соответственно выше средне российских показателей. Если же вы рассчитываете на длительное сотрудничество и хотите видеть в лице страховой компании надежного партнера, необходим более тщательный и глубокий анализ.
2014