Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра производственный менеджмент и экономики энергетики

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по курсу «Современный стратегический анализ»

на тему: «Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС».

Факультет: ФЭН

Группа: ЭКМз-31

Выполнила: Пранкевич Г.А.

Проверил: Стародубцева О.А.

Дата сдачи:

Отметка о защите:

Новосибирск 2014

Содержание.

1. Анализ внутренней среды предприятия

1.1. Краткая характеристика предприятия

Общая информация о деятельности ОАО «Региональные электрические сети»

Управление электрических сетей появилось в Новосибирске в 1933 году, в 50-годы было создано несколько предприятий по обслуживанию электрических сетей в районах области, которые в дальнейшем вошли в состав ОАО «Новосибирскэнерго».

В августе 2003 года восемь сетевых предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие - филиал «Электрические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 года в ЗАО «РЭС».

В июне 2012 года была произведена смена типа организационно-правовой формы Общества. Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование – ОАО «РЭС»).

Место нахождения ОАО «РЭС» —  г. Новосибирск.

Деятельность ОАО «РЭС» осуществляется на территории Новосибирской области.

ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в Новосибирской области на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, основными видами деятельности организации являются передача и распределение электрической энергии. Объемы обслуживания электрических сетей - одни из самых больших в России и постоянно растут с вводом в действие новых подстанций и линий электропередачи, а так же за счет приобретения, аренды и оперативно-технического обслуживания электрических сетей города и области.

Основной задачей ОАО «РЭС», является бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской области.

Ниже на рисунке 1 приведена структура ОАО «Региональные электрические сети».

Рисунок 1 – Структура OАО «РЭС»

Основные виды деятельности

• Передача и распределение электрической энергии
• Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса
• Эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов
• Оказание услуг по передаче электрической энергии
• Оказание услуг по наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
• Оказание услуг по проведению профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с целью выявления его фактического состояния
• Оказание услуг по испытанию средств защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях
• Оказание услуг по определению мест повреждений кабельных линий и замер сопротивления
• Экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей к электрическим сетям

1.2.Анализ финансового состояния.

Данные о финансовом состоянии компании ОАО «РЭС» представлены ниже в таблице 1 (с 2011г по 2013г) [1, стр 11].

Таблица 1 – Финансово-экономические показатели ЗАО «РЭС» за 2011, 2012 и 2013гг

Для упрощения анализа, построим зависимости выручки от продаж, чистой прибыли, EBITDA от времени (с 2011г по 2013г). Построенные зависимости отображены на рисунка 2,3,4.

Рисунок 2- Изменение чистой прибыли компании

Рисунок 3-Изменение выручки от продаж

Рисунок 4-Изменение EBITDA

Тарифы на передачу электроэнергии и плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, за счет которых формируется основная часть выручки Общества, устанавливаются государственным регулирующим органом власти субъекта Российской Федерации: Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Значительную степень влияния на инвестиционную активность Общества и соответственно на итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2013 г. оказал переход с июля 2012 года к тарифному регулированию методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Положительной оценки заслуживает динамика роста выручки от реализации продукции за три последних финансовых года. На протяжении 2011-2013 гг. наблюдается стабильный рост выручки Общества. В отчетном году суммарная выручка по отношению к 2012 году выросла на 14%.

В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологические цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование имущества.

Увеличение показателя EBITDA в 2013 году относительно 2012 года также обусловлено вышеприведенными факторами.

Структура бухгалтерского баланса Общества удовлетворительная. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость Общества обеспечены. Отношение Долг/EBITDA за 2013 год составляет 1,8, что находится в пределах общепринятого соотношения (не более четырех).

1.3. Анализ персонала

Произведем анализ персонала. В качестве приоритетных направлений реализации кадровой политики ОАО «РЭС» в течении 2011-2013 годов рассматривались обеспечение предприятия кадрами, их закрепление на предприятии, подготовка и повышение квалификации персонала.

Всего в 2013 году в НОУ «Энергоцентр» прошли обучение 3 353 человека, из них: руководители и специалисты – 1 485 чел.; рабочие - 1 868 чел. Руководители и специалисты прошли подготовку: по пожарной безопасности – 368 человек, по промышленной безопасности и различным видам надзора – 237 человек, как лица, ответственные за перевозку опасных грузов, – 7 человек. Обучены по электротехническому направлению – 134 человека, грузоподъемному направлению – 645 человек. Подготовлено 94 инструктора-реаниматора.

В отчетном году прошли новую подготовку по электротехническому направлению (электромонтеры ОВБ, по эксплуатации РС, по ремонту и монтажу кабельных линий и т.п.) 148 работников, из числа работающих обучены вторым профессиям (стропальщики, рабочие люльки подъемника и др.) 354 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли электромонтеры в количестве 61 человека. Обучены на курсах целевого назначения по пожарной безопасности 248 человек, на ежегодных занятиях с водителями 1051 человек. Обучение по тепломеханическому направлению прошли 6 человека.

В институтах повышения квалификации и других образовательных учреждениях в 2013 году прошли обучение 217 человек, из них:

• топ-менеджеры - 4 чел.,
• руководители и специалисты - 150 чел.,
• рабочие - 61 чел.

В том числе в указанных образовательных учреждениях было проведено обязательное обучение для получения допусков к выполнению соответствующих работ:

• по организации перевозочной деятельности на автомобильном транспорте иобеспечению безопасности дорожного движения – 33 чел. (все категории персонала);
• по направлению «Обучение методам валки деревьев» - 46 чел. (рабочие).

Прошли переаттестацию наладчиков строительных машин (приборов безопасности

грузоподъемных машин) – 4 чел. (рабочие, специалист). Обучение по другим направлениям проводилось в соответствии с производственными потребностями структурных подразделений ОАО «РЭС».

В течение года 10 работников Общества повысили квалификацию по программе: «Энергоэффективные электрические сети и электроэнергетические системы», в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2013 года (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 328), проведенного в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014 годы. В том числе приняли участие в зарубежной стажировке в Германии 2 чел., в российской стажировке на предприятиях г. Новосибирска – 5 чел. [1, стр 118]

Ни в таблице 2 приведены категории персонала, выделенные по уровням должностей

Таблица 2 Категории персонала, выделенныепо уровням должностей

Далее на рисунке 5 приведена текучесть кадров ОАО «РЭС» по годам (с 2011г по 2013г).[1, Стр 123]

Рисунок 5. Текучесть кадров

В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост уровня текучести персонала. Рост уровня текучести составил 7% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и 0,2% в 2013 году. Основная причина текучести персонала – недостаточно высокий уровень конкурентоспособности заработной платы, что характерно, прежде всего, для категории персонала «Рабочие» и подразделений, расположенных в г. Новосибирск. На рисунках 6 и 7 представлена динамика изменения средней заработной платы в ОАО «РЭС». [1, Стр 124]

Рисунок 6. Средняя заработная плата персонала по категориям

Рисунок 7. Динамика средней заработной платы

Как виднно из записимостей средняя зарботная плата в ОАО «РЭС» растет, но не значительно. В 2012 году средняя зарплата по стравнению с 2011г. Выросла на 8,2%, что примерно соответвует ежегодной средней инфляции в Российской федерации. Аналогичная ситуациия с 2013 годом где средняя зарпалта увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдушим годом.

1.4. Сводный анализ преимуществ и  недостатков компании

Проанализировав пункты 1.2 и 1.3 можно выделить слабы и сильные стороны ОАО «РЭС».

К сильным можно отнести следующие:

• Финансовая стабильность
• Квалифицированные специалисты
• Опыт работы с 2003 года (фактический с 1933г)
• Рост прибыли

К слабым сторонам можно отнести следующие:

• Низкая заработная плата
• Высокая текучесть кадров
• Устаревшее оборудование
• Большая территория обслуживания сетей
• Высокие средние потери электроэнергии 13,4% [1, 165]

2.Анализ внешней среды предприятия

2.1. Анализ конкурентов.

ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области и включено в реестр субъектов естественных монополий. Электрические сети ОАО «РЭС» расположены по территории всей Новосибирской области.

Доля ОАО «РЭС» на рынке услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области составляет 77% от объема таковых услуг по области.

В связи с особенностями электроэнергетической отрасли фактически ОАО «РЭС» не имеет конкурентов. Но это в свою очередь накладывает жесткий технический и экономический контроль со стороны государства. 
2.2. Анализ потребителей

Основным потребителем услуг ОАО «РЭС» по передаче электрической энергии является ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по договору №2081 от 30.06.2011 года оказания услуг по передаче электрической энергии (объем услуг оказанных которому составляет 99,6% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).

С 01 июля 2013 года ОАО «РЭС», на основании договора №У-4-СБ от 25.06.2013 года, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» (объем оказанных услуг составляет 0,37% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).

В таблице 3 приведена структура и динамика полезного отпуска электроэнергии по группа потребителей в 2010-2012гг.[2, стр 23]

Таблица 3 - Динамика полезного отпуска по группам потребителей в 2010-2012 гг.

На рисунке 8 представлена таблица 3 в графическом варианте.

Рисунок 8 - Динамика полезного отпуска 2010-2012 гг. по группам потребителей, тыс. кВтч

В 2012 году по отношению к 2010 наблюдается увеличение фактического полезного отпуска (13 332 459 тыс. кВтч) на 440 544 тыс. кВтч  (+3,3%). Следует учитывать влияние на увеличение полезного отпуска дополнительного дня в связи с високосностью 2012 года.

Наибольший прирост потребления в 2012 году по сравнению с 2010 наблюдался по следующим группам потребителей:

• «Непромышленные потребители» на 278 966 тыс. кВтч (+12,6%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения;
• «Ж/д транспорт» на 53 906 тыс. кВтч (+3,6%) за счет увеличения объема грузоперевозок;
• «Население» на 106 328 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода в действие новых жилых домов, а также роста энерговооруженности населения. По статистическим данным (предварительным) за 2012 год на территории области сдано в эксплуатацию квартир общей площадью 1 550 тыс. м , что составляет 112,3% к соответствующему периоду 2010 года

Влияние на увеличение полезного отпуска в 2012 году по отношению к 2011 оказал температурный фактор. Низкая температура февраля, октября и аномально низкая декабря, а также аномально высокая температура июля значительно повлияли на увеличение полезного отпуска. А также в связи с високосностью 2012 года следует иметь в виду потребление дополнительного дня.

Значительное увеличение потребления в 2012 году произошло по группам:

• «Непромышленные потребители»  на 148 366  тыс. кВтч (+6,3%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов;
• «Население» на 106 147 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода нового жилья в эксплуатацию, что по статистическим данным составляет 103% к соответствующему периоду 2011 года (http://www.novosibstat.ru/digital/region10/), а также в связи с ростом энерговооруженности населения и установкой электрокотлов абонентами частного сектора;
• «Промышленность» на 52 568 тыс. кВтч (+1,4%) в связи с развитием промышленного производства области.

2.3. Анализ поставщиков

Из-за технологической особенности  отрасли передающих сетей, ОАО «РЭС» не имеет поставщиков связанных с основным технологическим производном, а именно передачей электроэнергии.

ОАО «РЭС» имеет поставщиков не имеющего отношения к основному производству. Например поставщики офисного оборудования, ремонтного оборудования для электрических сетей, силового оборудования. Рассматривать которое в рамках данной работы не целесообразно.

ОАО «РЭС» выполняет передачу электроэнергии между производителями электроэнергии и ее потребителями. Основными задачами ОАО «РЭС» является поддержание электросети в нормативных параметрах.

2.4. Сводный анализ возможностей и угроз

Проанализировав пункты 2.1, 2.2, 2.3 можно выделить возможности и угрозы для ОАО «РЭС».

К возможностям можно отнести следующие:

• Сильная поддержка государства
• Рост энергопотребления за счет увеличение численности населения в новосибирской области
• Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети
• Создание бизнеса не связанного с выработкой и передачей электроэнергии

К угрозам сторонам можно отнести следующие:

• Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области( экономический спад)
• Усиления контроля со стороны государства.

3. SWOT-анализ

Для того чтобы произвести SWOT-анализ выберем по две наиболее важные сильные\слабые стороны и по две угрозы/возможности ОАО «РЭС». Затем составим SWOT-матрицу (таблица 4).

Таблица 4. Матрица SWOT-анализа

4. Список использованных источников

1. Годовой отчет ОАО «РЭС» за 2013г.

2. Годовой  отчет ОАО «Новосибрскэнергосбыт» за 2012г.