Стратегическое управление в городском хозяйстве. 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"Санкт-Петербургский  государственный

экономический университет"

 

Факультет государственного и муниципального управления

Кафедра экономики и менеджмента в городском хозяйстве

 

Курсовая работа по дисциплине

«Стратегическое управление в городском хозяйстве»

 

 

     Выполнила: Сальникова Виктория Михайловна

 

                                             студентка V курса/спец. 080502(2) 

 

                                              группа 702 № зачетной книжки 07101/10

                                              Подпись:__________________

 

Преподаватель: Чекалин В. С.

 

Должность: доктор эк. наук, профессор

 

Оценка: _______________ Дата: _____________________

 

Подпись: _________________

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2014

Оглавление

 

 

 

 

Введение

Целью данной курсовой работы является формирование комплексной программы развития городского хозяйства, исходя из существующих потребностей в данной области и повышения уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повышение уровня жилищной обеспеченности населения и степени сохранности жилищного фонда, улучшение работы городского пассажирского транспорта и коммунального обслуживания населения, разработка мер по реализации программы.

В данной работе проводится анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства среднего города, определяются потребности в жилищной обеспеченности и жилищно-коммунальном обслуживании населения на перспективный период, обосновываются важнейшие направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, позволяющие достичь требуемого уровня жилищно-коммунального обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения.

Разработка комплексной программы развития городского хозяйства проводится в два этапа:

1. Анализ  достигнутого уровня развития  городского хозяйства и с использованием  нормативного метода обосновывается  требуемый уровень обеспеченности  населения жильем и жилищно-коммунальными  услугами на конец расчетного  периода.

2. Разработка  программы развития городского  хозяйства, включающая целевые ориентиры, основные показатели, важнейшие  мероприятия и баланс финансовых  ресурсов, с учетом ограничений  по объему бюджетного финансирования  и возможностей привлечения дополнительных  инвестиций.

 

 

 

Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в развитии городского хозяйства

Характеристика жилищного фонда города и уровня жилищного обеспечения населения

Характеристика жилищного фонда

В процессе разработки комплексной программы развития городского хозяйства решаются следующие основные задачи, связанные с оценкой достигнутого уровня и прогнозированием важнейших направлений развития жилищной сферы:

- выявление достигнутого уровня  жилищной обеспеченности населения  и прогнозирование его на конец  расчетного периода;

- анализ  технического состояния жилищного  фонда и определение потребности  в капитальном ремонте и модернизации  жилья;

- определение  объема нового жилищного строительства;

- расчёт  величины капитальных вложений  в жилищное строительство и  капитальный ремонт жилищного  фонда.

При определении достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения учитывается весь наличный жилищный фонд города независимо от его принадлежности, форм собственности и технического состояния.

Фактическая жилищная обеспеченность в городе  определяется по следующей формуле (1):

,    (1)

где У - уровень жилищной обеспеченности в начале расчетного периода, кв.м/чел.;

Он - размер жилищного фонда на начало расчетного периода, кв.м.;

Чн - численность населения на начало расчетного периода, чел.

Уровень жилищной обеспеченности данного города на начало расчетного периода равна 18 м2/чел., что ниже установленной нормы 22м2чел.

Следовательно, необходимо определить пути улучшения жилищных условий населения города.

Для этого проведем анализ технического состояния жилищного фонда и его потребительских качеств.

Система типов зданий приведена в таблице 1.

Таблица 1

Типизация жилищного фонда города

№№ типов зданий

Капитальность, классы

Этаж-ность, число этажей

Потреб-ность в модернизации

Физический износ, %

0-20

21-40

41-60

Свыше 60

1. Каменные здания с неогнестойкими  перекрытиями

1-4

Да

1

2

3

4

Нет

5

6

7

8

5 и более

Да

9

10

11

12

Нет

13

14

15

16

2. Каменные здания  с огнестойкими  перекрытиями

1-5

Да

17

18

19

20

Нет

21

22

23

24

6 и более

Да

25

26

27

28

Нет

29

30

31

32

 3. Деревянные и смешанные здания

Малоэ-

тажные здания

Да

33

34

35

36

Нет

37

38

39

40


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Характеристика типов зданий

№№ типов зданий

Капи-таль-

ность

Этаж-

ность

Потребность в модернизации

Физический износ

Удельный вес площади типа зданий в общем пл.жил.фонда города, %

Общая площадьтыс.кв.м

1

1

1-4

да

10

25

1663

7

1

     1-4

        нет

45

10

665

19

2

1-5

да

55

5

332

23

2

1-5

нет

60

10

665

30

2

6 и более

нет

30

15

998

31

2

6 и более.

нет

53

         5

332

33

3

Малоэт.

да

15

25

1663

40

3

Малоэт.

нет

70

5

332

Итого

-

-

-

-

100

6650




 

Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий

Потребность в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий определяется на основе типизации жилищного фонда города (см. табл. 1). Для этого по всем типам зданий формируются ремонтные программы, проводится расчет их оценок и отбираются наилучшие решения. Совокупность эффективных программ по типам зданий определяет потребность жилищного фонда в ремонтно-строительных работах.

Классификация ремонтов

Классификация ремонтов сформирована в соответствии с типизацией жилищного фонда. По типам зданий предусмотрены укрупненные виды ремонтных преобразований.

Вид ремонта определяется составом заменяемых конструктивных элементов. В курсовой работе принимаются следующие виды ремонтов (табл. 3).

Таблица 3

Классификация ремонтов

Вид ремонта

(j)

Объем замены конструкций зданий, %

Модерниза-ция

(+; -)

Стоимость ремонта, тыс. руб./м2

1-я группа капитальности

2-я группа капитальности

3-я

группа капиталь-ности

1 - 4 эта-жей

5 и более этажей

1 - 5 эта-жей

6 и более этажей

Малоэтаж-ные

1

25

-

1

2

1

2

1

2

25

+

2,5

3,5

2

3

2

3

50

-

3

4

3

4

3

4

50

+

5,0

7,0

4

6

4


 

Формирование ремонтных программ

Вариантность принимаемых решений реализуется в системе ремонтных программ, которые характеризуются перечнем плановых решений, принимаемых в пределах расчетного периода. В качестве плановых решений рассматриваются различные виды ремонтов (табл. 4), эксплуатация без ремонта и снос здания. Ремонтные программы формируются на основе показателей физического износа и потребности в модернизации зданий (табл. 5).

Таблица 4. Варианты плановых решений

Физический износ зданий

Потребность в модернизации

Плановые решения:

- ремонты (табл.3);

- эксплуатация (о);

- снос (с).

0-20

Любая

0

21-40

+

0; 2

-

0; 1

41-60

+

2; 4

-

1; 3

Свыше 60

Любая

С


 

 

№№ типов зданий

Капи-таль-

ность

Этаж-

ность

Потребность в модернизации

Физический износ

№ ремонтной программы

1

1

1-4

Да

10

0

7

1

1-4

Нет

45

1;3

19

2

1-5

Да

55

2;4

23

2

1-5

Нет

60

1;3

30

2

6 и более

Нет

30

0;1

31

2

6 и более.

Нет

53

1;3

33

3

Малоэт.

Да

15

0

40

3

Малоэт.

Нет

70

C

Итого

-

-

-

-

  




Расчет эффективности ремонтных решений

Оценка эффективности ремонтных программ проводится по формуле (2):

     (2)

где Оi l  - оценка эффективности l-й ремонтной программы i-го типа зданий, тыс. руб./ кв.м;

Di l – коэффициент качества ремонтного решения жилищного фонда i-го типа;

Kн – предстоящие по l-й ремонтной программе затраты на воспроизводство нового жилищного фонда, тыс. руб./ кв.м.

Ki l – предстоящие затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда i-го типа, преобразуемого по l-й ремонтной программе, тыс. руб./ кв.м.

1=1*28252-1156=27094

7=0,65*10703-952=6005

19=0,65*5350-2,33=3475

23=0,65*11296-1633=5709

30=1*16954-1640=15314

31=0,65*5640-3328=338

33=1*28253-1430=26823

40=1*5640-3863=1777

Рассмотрим определение составляющих формулы 2.

Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда определяются по выражению (3):

        (3)

Кн1 = + = 27488+764=28252 тыс. руб./м2

Кн7 = + = 10413+290=10703 тыс. руб./м2

Кн 19= + =5206+144=5350 тыс. руб./м2

Кн 23= + =10991+305=11296 тыс. руб./м2

Кн30 = + = 16495+459=16954 тыс. руб./м2

Кн31 = + =5487+153=5640 тыс. руб./м2

Кн33 = + = 27488+765=28253 тыс. руб./м2

Кн40 = + = 5487+153=5640 тыс. руб./м2

 

где Сн – удельные затраты на новое жилищное строительство, тыс. руб./ кв.м (принимается, что Сн = 20 тыс.руб./кв.м);

Сi – усредненные затраты на капитальный ремонт жилья, тыс. руб./ кв.м, (принимается Сi = 8 тыс. руб./ кв.м);

Тр – нормативный межремонтный период, лет (принимается равным 30 годам);

Ен – норматив приведения разновременных затрат (принимается равным 0,1);

t – длительность расчетного периода, в годах (см. задание).

Аналогичным образом рассчитываются затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда:

        (4)

где Сil - удельные затраты на проведение j-го ремонта, предусмотренного l-й программой для зданий i-го типа, тыс. руб./ кв.м (см. табл.3);

Т - остаточный срок до ближайшего ремонта, лет.

 

Показатель Т определяется на основе данных о физическом износе зданий, который находится на конец расчетного периода по формулам (5), (6).

а) Если ремонт в расчетном периоде не проводится, то значение износа определяется по формуле (5):

     (5)

где Иiо - физический износ i-го типа зданий на начало расчетного периода; находится по данным типизации (см. табл. 1):

1=10+8,8=18,8%

30=38,8%

33=15+8,8=23,8%

40=70+8,8=78,8%

 

Интервальное значение износа, %

Усреднённое значение износа, %

0 – 20

10

21 – 40

30

41 – 60

50

Св.60

67


 

Иi k - износ на конец расчетного периода, %;

t – длительность расчетного периода, в годах (см. задание);

D - ежегодный процент нарастания физического износа, % (принимается равным 2,2 %).

б) Если ремонт проводился, то значение износа на конец расчетного периода определяется по формуле (6):

                       (6)

где Рj – процент замены элементов (см. табл. 4).

7=35,25+2,2=37,45%

7=23,5+2,2=25,7%

19=42,75+2,2=44,95%

19=28,5+2,2=30,7%

23=46,5+2,2=48,7%

23=31+2,2=33,2%

30=24+2,2=26,2%

31= 41,25+2,2=43,45%

31=27,5+2,2=29,7%

Остаточный срок до ближайшего ремонта определяется по следующей формуле:

            (7)

где 67 – максимальный физический износ, %.

1=30*0,72+4=25,6

7=30*0,45+4=17,5

7=30*0,62+4=22,6

19=9,6+4=13,6

19=16,5+4=20,5

23=8,4+4=12,4

23=15,3+4=19,3

30=12,6+4=16,6

30=18,3+4=22,3

31=10,5+4=14,5

31=16,8+4=20,8

33=19,4+4=23,4

40=4

Коэффициент качества ремонтного решения определяется по формуле (8):

        (8)

где Кn – значения показателя качества n в i-м типе здания при реализации l-го ремонтного решения;

gn - весомость n-го качественного показателя.

Значения и весомость качественных показателей приводятся в приложении.

Расчет эффективности ремонтных решений проводится по форме таблицы 5.

 

Определение потребности в ремонтах

Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда города на расчетный период производится путем отбора наилучших ремонтных программ по каждому типу зданий и расчета потребных ресурсов для их реализации.

Отбор наилучших ремонтных программ осуществляется по критерию максимума эффекта от реализации планового решения. Перечень наилучших решений по типам зданий приводится по форме табл.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы зданий

Физический износ, %

Потребность в модернизации

Номера ремонтных программ

Плановые решения

(вид ремонта)

Объем замены конструкций зданий, %

Стоимость ремонта,

тыс. руб./кв.м

Удельный вес площади типа зданий в общей площади жилищного фонда города, %

Общая площадь, тыс. кв.м

Предстоящие затраты на воспр. нового жилищного фонда

Физический износ, если ремонт не проводится

Физический износ, если ремонт проводится

Остаточный срок до ближайшего ремонта

Затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда

Коэффициент качества ремонтного решения

Оценка эффективности ремонтных программ

1

10

Да

1

0

0

-

5

315

28252

18,8

-

25,6

1156

1

27094

  7

45

Нет

1

1

25

665

10

630

10703

-

37,45

17,5

  

0,65

6005

2

3

50

1995

    

25,7

22,6

952

    

19

55

Да

1

2

25

996

5

315

5350

-

44,95

13,6

2,33

0,65

3475

 

2

4

50

1328

    

30,7

20,5

      

23

60

Нет

1

1

25

665

20

1260

11296

-

48,7

12,4

1633

0,65

5709

2

3

50

1995

    

33,2

19,3

      

30

30

Нет

1

0

0

-

15

945

16954

38,8

26,2

16,6

1640

1

15314

1

1

25

1663

      

22,3

      

31

53

Нет

1

1

25

664

30

1890

5640

-

43,45

14,5

3328

0,65

338

2

3

50

1328

    

29,7

20,8

      

33

15

Да

1

0

0

-

5

315

28253

23,8

-

23,4

1430

1

26823

                     

40

70

Нет

1

С

0

-

10

630

5640

78,8

-

4

3863

1

1777



Таблица 5

Расчет эффективности ремонтных решений

 

 

 

Таблица 6

Эффективные решения по типам зданий


Номера типов зданий (i)

Номера ремонтных программ (l)

Номера плановых решений (см. табл. 4)

Удельная стоимость ремонта, тыс. руб./м2

Объем ремонта,  
тыс. м2

Общая стоимость ремонта

 тыс. руб.

1

1

0

-

1663

0

         

7

1

1

1

665

665

2

3

3

665

1995

19

1

2

2

332

664

2

4

4

332

1328

23

1

1

1

665

665

2

3

3

665

1995

30

1

0

-

998

0

1

1

1

998

998

31

1

1

1

332

332

2

3

3

998

998

33

1

0

-

332

0

         

40

1

С

-

332

0

Итого

-

-

-

7647

9640


 

На основе отобранных решений определяется ремонтируемая площадь жилья и требуемые затраты на капитальный ремонт.

 

Расчет плана капитального ремонта жилищного фонда города

Финансирование капитального ремонта жилищного фонда осуществляется из бюджета города. Ввиду ограниченности бюджетных средств города, студентам предлагается разработать план капитального ремонта жилищного фонда в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Размер ресурсов, выделяемых из бюджета города, рассчитывается по формуле (9):

                  (9)

где F – потребность в капитальном ремонте, тыс. руб. (см. табл. 7)

t - заданный процент бюджетного финансирования (см. задание).

Разработка плана капитального ремонта жилищного фонда проводится путем расчета экономико-математической модели. Экономико-математическая модель задачи капитального ремонта жилых зданий является моделью линейного программирования и позволяет выбирать наилучшие по принятому критерию решения и гарантирует ресурсообеспеченность плана.

Экономико-математическая модель формирования оптимального плана ремонтов имеет следующий вид.

Определить такие Pil³0, при которых достигается максимум линейной функции:

     (10)

при ограничениях:

      (11)

     (12)

где Рi – количество жилищного фонда в зданиях i-го типа, тыс.м2 общей площади;

Q – ресурсы на проведение ремонтов жилищного фонда, тыс. руб.;

Pil – количество жилищного фонда зданий i-го типа, ремонтируемых по l-й программе, тыс. кв.м общей площади.

Функционал обеспечивает выбор такого варианта плана капитального ремонта, который соответствует минимуму предстоящих затрат на воспроизводство жилищного фонда города.

Ограничение (11) фиксирует обязательное принятие для всех зданий каждого типа одного или несколько ремонтных решений.

Ограничение (12) обеспечивает составление ресурсообеспеченного плана.

Разработка оптимального плана ремонтов проводится с использованием программы Excel, либо специальных программ для оптимизационных расчётов.

Результаты расчетов оптимального плана капитального ремонта в разрезе типов жилых зданий приводятся в курсовой работе по форме табл. 7.

Таблица 7

Оптимальный план капитального ремонта жилищного фонда города

Номера типов зданий, i

Характеристика типов зданий

Ремонтируемая пло-щадь, тыс.м2

Объём сноса жилья, тыс.м2

Стои-мость ремонта, тыс.руб.

Капитальность здания, классы

Этажность, число этажей

Площадь, зданий тыс.м2

Номер ремонт-ной программмы l

1

1

1-4

1663

1

-

-

-

       

7

1

1-4

665

1

-

-

-

2

665

-

665

19

2

1-5

332

1

332

-

332

2

332

-

332

23

2

1-5

665

1

-

-

-

2

665

-

665

30

2

6 и более

998

1

-

-

-

1

998

-

998

31

2

6 и более

332

1

332

-

332

2

998

-

998

33

3

Малоэт.

1663

1

-

-

-

       

40

3

Малоэт.

332

1

-

332

-

Итого

    

6650

    

332

4322