Стратегия обеспечения конкурентоспособности банковской системы в условиях современной экономики

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 5

1.1 Понятие  конкурентоустойчивость и конкурентоспособность  как экономической категории 5

1.2 Формирование  конкурентоспособности коммерческих  банков на рынке банковских  услуг 7

1.3 Стратегии  обеспечения конкурентоспособности  на рынке банковских услуг 9

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО РАКБ «ДОНХЛЕББАНК» 15

2.1 Принцип  работы: банк и клиенты 15

2.2 Стратегии:  управление банковскими рисками  и  управление  и контроль  за состоянием ликвидности. 17

2.3 ОАО РАКБ  «Донхлеббанк» на финансовом рынке России 18

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ОАО РАКБ «ДОНХЛЕББАНК» 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что в условиях формирования рыночных отношений в России проблема развития конкуренции на рынке банковских услуг и повышения конкурентоспособности коммерческих банков приобретает первостепенное значение для организации эффективного банковского обслуживания населения, юридических лиц, государственных и местных органов власти.

Ключевым фактором обеспечения  конкурентоспособности российских коммерческих банков выступает наличие  эффективной конкурентной стратегии, в рамках которой банк осуществляет выбор общей концепции конкуренции  на кредитном рынке, а также форм и методов достижения и удержания  конкурентных преимуществ на целевых  его сегментах. В современных  условиях развития российского банковского  сектора конкурентная стратегия  служит важным методологическим и прикладным инструментом, позволяющим повысить конкурентоспособность его участников на целевых сегментах рынка (включая  как крупнейшие, так и малые  и средние банки) и обеспечить их финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.

Целью курсовой работы является исследование стратегий конкурентоспособности  банковской системы на рынке банковских услуг.

В соответствии с целью  исследования поставлены следующие  задачи:

• проанализировать теоретические подходы к сущности конкурентной стратегии банка, выделить ее основные типы
• исследовать основные типы конкурентных стратегий
• обосновать значимость стратегии для банковского сектора
• проанализировать принципы работы ОАО РАКБ «Донхлеббанк»
• обозначить стратегии ОАО РАКБ «Донхлеббанк»
• поведение ОАО РАКБ «Донхлеббанк» на финансовом рынке России
• Рассчитать надежность ОАО РАКБ «Донхлеббанк»

Объектом исследования выступает рынок банковских услуг, а предметом исследования – конкурентные стратегии коммерческих банков.

Исследованию современных  форм конкуренции в условиях рыночного  хозяйства, а также принципов  формирования корпоративных конкурентных стратегий посвящены работы И. Ансоффа, О. Колина, А. Макмиллана, Г. Минцберга, М. Портера, Г. Саймона, А. Чандлера. Специфические особенности конкуренции в сфере банковского кредитования рассматриваются в работах Г.Л. Азоева, А.Л. Баталова, Ю.И. Коробова, Ю.С. Масленченкова, А.В. Мурычева, А.М. Тавасиева, Г.А. Тосуняна и других экономистов.

Структура и содержание курсовой работы предусматривает освещение  наиболее важных тем и вопросов. Материал выстроен в определённой последовательности. В первой главе можно ознакомиться с определением и стратегиями конкуренции банковской системы. Во второй главе акцент делается на конкурентоспособность определенного коммерческого банка. В третьей главе рассчитывается надежность банка.

Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования конкуренции на рынке банковских услуг

1.1 Понятие конкурентоустойчивость и конкурентоспособность как экономической категории

Понятие конкуренция (от лат. concurrentia – сталкиваться) – состязание между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае – между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. Конкуренция представляет цивилизованную, легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике¹.

Конкуренция понимается как двигатель экономического прогресса. Это объясняется тем, что рыночное соперничество приводит к успеху в том случае, если предприниматель заботится не только о сохранении, но и расширении своего производства, для чего стремится усовершенствовать технику и организацию, повышает качество товаров, снижает затраты на производство единицы продукции и тем самым имеет возможность снизить цены, расширяет ассортимент товаров, улучшает торговое и послеторговое обслуживание покупателей. По Смиту, сущность конкурентного поведения производителей составляло «честное» – без сговора – соперничество производителей посредством, как правило, ценового давления на конкурентов. Не соперничество в установлении цены, а отсутствие возможности влиять на цену является ключевым моментом в современной трактовке понятия конкуренции.

Банковская конкуренция – экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли².

К числу отличительных  особенностей банковской конкуренции  относят:

1. «Товар», который обращается на рынке банковских услуг, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты.
2. Взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. Конкуренция между кредитными организациями внутри страны влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства.
3. «Узость поля» конкурентной борьбы. Это обусловлено ограниченностью перечня предоставляемых банковских услуг и является следствием правового оформления банковской деятельности как исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью.
4. Конкуренция между банками происходит в условиях жесткого, по сравнению с иными финансовыми рынками, регулирующего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского надзора.
5. Конкурентная борьба между кредитными организациями охватывает не только сферу привлечения ресурсов, но и сферу их размещения.
6. Банковская конкуренция характеризуется зависимостью от доверия клиентов.
7. Банки в конкурентной борьбе никогда полностью не устраняют своего клиента.

Конкурентоспособность – способность определенного объекта превзойти конкурентов в заданных условиях, конкурентоустойчивость же заключается в способности надежно сохранять свою конкурентоспособность (т.е. это реальная и потенциальная возможность превосходить своих соперников в самых разных условиях, постоянно совершенствуя ключевые процессы).

1.2 Формирование конкурентоспособности коммерческих банков на рынке банковских услуг

Критерии, определяющие конкурентоспособность  банка и его кредитных услуг (продуктов) представлены на рисунке:

Рисунок 1.Конкурентоспособность банка

Экономические факторы, определяющие конкурентоспособность банка для  клиента включают в себя:

• тарифы банковской системы на исполнение операции;
• затраты времени клиентом;
• эмоциональные затраты и эффект от использования операции или услуги банка (дополнительная прибыль, расходы и т.д.).

Неэкономические факторы  связаны с возможностями банковских структур по решению проблем клиента, возникающих в его взаимоотношениях с органами власти, поставщиками и  подрядчиками, другими банками, а также возможностями банковской системы по оказанию клиенту консалтинговых и иных услуг, способствующих развитию бизнеса клиента. Надежность банковской системы и ее возможности по хранению коммерческой и банковской тайны еще долго будут важными факторами, определяющими выбор банка клиентами.

Все возможности банка, выделяющие его из банковского сообщества и  являющиеся его индивидуальными  преимуществами перед своими конкурентами, называются конкурентными преимуществами. К конкурентным преимуществам можно отнести такие критерии:

• способность банковской системы формировать общественное мнение;
• ориентация на клиента, внимание к его потребностям, стремление к их удовлетворению, способность решать нестандартные задачи;
• соответствие политика банковской системы интересам регионов;
• надежность, гарантии, стабильность, доверие к банковской системе;
• участие в социально-ориентированных программах;
• стоимость банковского обслуживания (выгодность пользования всеми услугами, предоставляемыми банком);
• инновационность, использование передовых технологий;
• участие в политических программах;
• развитость филиальной сети;
• уровень развития карточных платежных систем.

Принято различать три  группы таких преимуществ: внутренние компетенции, внешние компетенции  и динамические способности.

К внешним компетенциям (возможностям) банка относятся: клиенты и их потребности, связи с акционерами, инвесторами, долгосрочными партнерами банка и связи с государственными и муниципальными структурами.

Внутренние компетенции (возможности) включают в себя: эффективные  бизнес-процессы, оптимальную организационную структуру, квалифицированный персонал, эффективную систему управления, предусматривающую высокий уровень корпоративной культуры и качественную ресурсную базу.

Динамические способности  выражаются в скорости внедрения  инноваций, быстром принятии решений, оперативности выполнения операций и услуг, быстрой обучаемости  персонала и темпах роста основных экономических показателей.

Перечисленные преимущества носят в основном нематериальный характер и относятся к нематериальным активам банка. В эпоху информатизации они вносят существенный вклад в создание рыночной стоимости банка, определяя его конкурентоспособность.³

1.3 Стратегии обеспечения конкурентоспособности на рынке банковских услуг

Ключевым фактором обеспечения  конкурентоспособности российских коммерческих банков выступает наличие  эффективной конкурентной стратегии, в рамках которой банк осуществляет выбор общей концепции конкуренции  на кредитном рынке, а также форм и методов достижения и удержания  конкурентных преимуществ на целевых  его сегментах. В современных  условиях развития российского банковского  сектора конкурентная стратегия  служит важным методологическим и прикладным инструментом, позволяющим повысить конкурентоспособность его участников на целевых сегментах рынка (включая  как крупнейшие, так и малые и средние банки) и обеспечить их финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.

Понятие конкурентная стратегия – это совокупность правил, которым должен следовать банк для достижения и долгосрочного поддержания конкурентоспособности. В настоящее время конкурентная стратегия является составной частью системы целей коммерческого банка. Традиционная система целей коммерческого банка – прибыльность, ликвидность, минимизация риска – в настоящее время пополнилась еще одной целью – обеспечение конкурентоспособности⁴.

В экономической литературе существует множество подходов к  определению понятия «стратегия» и выделению ее основных типов. Наиболее ранняя была сформулирована А.А. Томпсоном и А. Дж. Стриклендом⁵. Данные авторы выделяют несколько типов стратегий:

Рисунок 2. Виды стратегий

1. Корпоративная стратегия – стратегия для корпорации и сфер ее деятельности в целом, созданная для управления хозяйственным портфелем структурных подразделения корпорации;
2. Деловая стратегия – стратегия, разрабатываемая для каждого отдельного подразделения (определенной сферы деятельности) корпорации, связанная с усилением ее конкурентоспособности и сохранением конкурентных преимуществ;
3. Функциональная – стратегия для каждого ключевого функционального направления внутри определенной сферы деятельности (производственная стратегия, стратегия маркетинга, финансов);
4. Операционная – более узкая стратегия, составляемая для оперативных организационных единиц (торговых представительств, отделов внутри функциональных подразделений).

Согласно их теории, поток  данных о направлении развития корпорации должен идти от высшего уровня к  хозяйственным подразделениям и  от них – на функциональные и операционные уровни.

Противоположная трактовка  понятия «стратегия» предложена Ричардом Кохом: «Конкуренция ведется от бизнес-единиц, а корпоративный центр чаще всего мешает этому процессу и разрушает гораздо больше стоимости, чем создает. Он выделял генеральную стратегию банка (миссия) – план генеральной программы действий и распределения приоритетных ресурсов для достижения глобальных целей; и стратегию развития банка – развитие банковского бизнеса на основе применения системного подхода к решению задачи при нестандартной ситуации на выбранном горизонте деятельности.

По А. Чандлеру, стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение курса действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей⁶.

Шведский экономист Бенгт Корлофф определяют стратегию как обобщенную модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов.

Генри Минцберг – известный канадский экономист, использует маркетинговую концепцию пяти «П» для рассмотрения данного понятия: план, прием, поведенческая модель, позиция по отношению к другим и перспектива.

В отечественной литературе исторически стратегия понималась как комплекс целевых программ. Н.Е. Егорова, А.М. Смулов выделяют метастратегию, мезостратегию и микростратегию⁷:

Рисунок 3. Виды стратегий  по Н.Е. Егоровой и А.М. Смулову.

Метастратегия – развитие ключевых сфер банковской деятельности (кредитование, инвестирование, депозитная деятельность);

Мезостратегия – описывает процесс развития банка в одной из выбранных сфер деятельности;

Микростратегия – развитие отдельного аспекта банковской деятельности.

И.А. Никонова и Р.Н. Шамгунова определяют стратегическую пирамиду как «вертикальное сочетание четырех функциональных стратегий: финансовой, маркетинговой, управления персоналом и информационно-технологической стратегии»⁸.

Рисунок 4. Классификация  стратегий.

Также стратегию можно  классифицировать по:

Этапам жизненного цикла  компании:

1. Стратегия развития – инновационная деятельность, реализация крупных проектов, обеспечивающих рост банка в перспективе;
2. Стратегия устойчивого состояния – постепенное совершенствование существующего бизнеса, предполагающее быструю отдачу;
3. Стратегия «сбора урожая» – постепенный уход с рынка.

Темпам и масштабам  преобразований:

1. Инновационная – освоение новых продуктов и способов ведения бизнеса;
2. Эволюционная – локальные изменения, в основном, повышение качества на уже освоенных сегментах.

По «звеньям стоимостной цепочки»:

1. Стратегия лидерства продукта – требует постоянной разработки новых товаров и услуг;
2. Стратегия доверительных отношений с клиентами – постоянное изучение спроса, адаптация под существующие потребности;
3. Стратегия операционного совершенствования – уделяется особое внимание таким показателям как затраты, качество, время.

Способам достижения конкурентного  преимущества:

1. Абсолютное лидерство в издержках – не меняем бизнес, используем существующие ресурсы;
2. Стратегия дифференциации – создание продукта или услуги, которые бы воспринимались в данной отрасли как уникальные: по престижу бренда, по технологии, функциональным возможностям, обслуживанию клиентов;
3. Стратегия фокусирования – отдельная группа покупателей, географического сегмента, определенных услуг.

Таким образом, определение  конкурентной стратегии сегодня  не менее важно, чем формулировка миссии, подсчет доли рынка и иных показателей, составляемых организацией. На основании принятой стратегии  развития строится вся дальнейшая деятельность банка от разработки нового продукта до выбора корпоративного стиля помещения. Несмотря на большое количество различных  трактовок, и классификаций стратегий, большинство авторов сходится на выделении трех составляющих: корпоративная  стратегия, конкурентная (деловая) и  функциональная стратегии.

Глава 2. Стратегия обеспечения конкурентоспособности ОАО РАКБ «Донхлеббанк»

Открытое Акционерное  Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк» – региональный банк универсального типа. Он имеет 19 – летний опыт работы в реальном секторе экономики в условиях российских реформ⁹.

2.1 Принцип работы: банк и клиенты

Сеть обслуживания и продаж ОАО РАКБ «Донхлеббанк» располагается в пределах Ростовской области и насчитывает 4 филиала (Зерноград, Морозовск, Таганрог, Волгодонск), 6 допофисов и 2 операционные кассы вне кассового узла. Среднесписочная численность работников – 255 человек.

Донхлеббанк поддерживает областной агропромышленный комплекс на уровне программы Областной Администрации, субсидирования ставки кредита сельхозпроизводителям. Среди клиентов, помимо промышленных и сельскохозяйственных предприятий, преобладают частные лица, торговые и строительные компании. В разное время в банке обслуживались такие компании, как ООО «Энергоуголь», ОАО «Морозовскавто», ОАО «Таганрогский судоремонтный завод», ООО «ПКФ «Юг-комплект», ООО Фирма «Золотой колос», ООО «Аудит и Консалтинг» и другие.

Юридическим лицам банк предоставляет  стандартный набор банковских услуг, в том числе, консультационные услуги по валютным операциям, банковские гарантии, инкассацию денежных средств и материальных ценностей, эквайринг карт систем «Visa», «MasterCard», «Union Card», «Золотая корона» и «Русский стандарт», операции с ценными бумагами и т.д.

Частные лица могут получить кредит, включая ипотечный, открыть  счет, разместить средства во вклады, осуществить  денежные переводы через сети «Золотая корона-денежные переводы», «Анелик», «Contact», «Western Union», арендовать сейфовые ячейки, получить брокерское и депозитарное обслуживание¹⁰.

Кредиты предоставляются  на основании анализа и оценки кредитоспособности потенциальных  заемщиков на основе применения процедур, включающих в себя получение полной и достоверной информации о заемщике, анализа финансового положения  заемщика, его платежеспособности, ликвидности, собственных средств  или капитала и других показателей  на основе данных финансовой отчетности, анализа заявленного проекта  по данным технико-экономического обоснования.

Таблица 1. – Ставки по кредитам на 17.09.2011

Банк рассматривает обеспечение, как инструмент снижения риска кредитных  операций и рассчитывает получить возмещение задолженности в виде денежных средств, полученных в ходе хозяйственной деятельности заемщика, и принимает обеспечение только в качестве вторичного источника погашения. В качестве обеспечения Банк рассматривает залог любых материальных активов, гарантии, поручительства, имущественные права, и др., при обращении взыскания на которые будет соблюден принцип достаточности для покрытия убытков, нанесенных заемщиком при невозврате задолженности. Главными требованиями к обеспечению являются ликвидность предмета залога и платежеспособность гаранта (поручителя). Анализ финансового положения гаранта (поручителя) производится в соответствии с методикой оценки финансового положения заемщиков. Кредитование с обеспечением обязательств заемщика в форме залога осуществляется при наличии достоверной оценки стоимости залога, четкого механизма контроля за предметом залога и способа его реализации в случае невозврата кредита¹¹.

Нормой работы сотрудников  кредитных подразделений ОАО РАКБ «Донхлеббанк» является обеспечение партнерских отношений между заемщиком и Банком, взаимное уважение и желание обеспечить клиентам максимально комфортное обслуживание.

Работа с клиентом-заемщиком  проводится на протяжении всего периода  действия кредитного договора. Мониторинг заемщика включает в себя: текущий  контроль хозяйственной деятельности, анализ финансового состояния заемщика, целевое использование кредита, проверку фактического наличия, состояния  залога и условия его хранения.

2.2 Стратегии: управление банковскими рисками и управление и контроль за состоянием ликвидности.

Стратегия управления банковскими  рисками  определяет идеологию и  определенные процедуры управления банковскими рисками. Реализация определенных стратегией принципов и задач  банка по управлению рисками призвана сохранить оптимальный баланс между  приемлемым уровнем риска, принимаемым  на себя банком, и прибылью, получаемой от банковской деятельности, интересами клиентов, контрагентов, деловых партнеров, акционеров, а также обеспечить позиционирование на рынке банковских услуг, соответствующее  эффективности и масштабам деятельности банка.

Целью действующей системы  управления рисками в банке является:

• повышение эффективности использования имеющихся ресурсов,
• оперативность контроля над принимаемыми банком рисками,
• улучшение финансовых показателей деятельности банка.

В систему оценки рисков банка входят следующие виды основных рисков, находящихся в фактическом  управлении банка:

• кредитный;  
• рыночный;
• валютный,
• потери ликвидности;
• операционный;
• правовой;
• потери деловой репутации;
• процентный;
• страновой;
• стратегический.

Рисунок 5. Риски находящиеся в фактическом управлении банка.

Банк выполняет все  обязательные нормативы Центрального Банка, регулирующие ликвидность, и  в настоящее время банком накоплен достаточно высокий уровень ликвидности, позволяющий своевременно исполнять  все обязательства.

Благодаря консервативному  подходу к оценке кредитоспособности заемщиков и профессионализму сотрудников  кредитного подразделения уровень  проблемной ссудной задолженности  в Банке ниже, чем в целом  по банковскому сектору, и в достаточном  объеме  обеспечен ликвидными залогами. За 2011 год проведена работа по весомому снижению доли просрочки в кредитном  портфеле Банка¹².

Стратегия банка в области  международного бизнеса направлена на дальнейшее развитие рабочих контактов  с финансовыми институтами, с  тем чтобы способствовать реализации запросов клиентов  по оптимизации расчетов по внешнеторговым сделкам.

Банк нацелен также  на дальнейшее интенсивное внедрение  современных банковских продуктов  в сфере международных операций, для того чтобы в будущем предоставить своим клиентам более сложные  банковские продукты¹³.

2.3 «Донхлеббанк» на финансовом рынке России

ОАО РАКБ «Донхлеббанк» ориентируется на индивидуальный подход в работе с клиентами, изучает потребности предприятий различных форм собственности в банковских продуктах для ускорения решения вопросов, направленных на развитие бизнеса клиента.

Использование системы электронных  расчетов позволяет без малейшей задержки проводить платежи в  любые регионы России, ближнего и  дальнего зарубежья, своевременно зачислять денежные средства на счета клиентов и, таким образом, обеспечивать их наибольшую отдачу.

Донхлеббанк предоставляет своим клиентам возможность осуществлять расчеты с партнерами в течение одного операционного дня.

ОАО РАКБ «Донхлеббанк» постоянно расширяет спектр банковских услуг, повышает уровень внутрибанковских технологий и совершенствует работу по обслуживанию клиентов. Внимательное и доброжелательное отношение к клиенту является нормой для сотрудников банка.

Приоритетным направлением деятельности ОАО РАКБ «Донхлеббанк» в 2011 году оставалось выполнение стратегических целей и задач, утвержденных Советом директоров Банка. Среди них главными являлись:

• поддержание высокого уровня ликвидности Банка;
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте во вклады (до востребования и на определенный срок);
• кредитование юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте;
• открытие и расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте;
• работа на рынке межбанковских кредитов и рынке ценных бумаг;
• купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

В 2011 году финансовые показатели ОАО РАКБ «Донхлеббанк» традиционно оставались  достаточно стабильными, что позволило Банку остаться в числе крупнейших банков Ростовской области и вносить существенный вклад в развитие экономики Дона.