Техническое перевооружение ОАО Молочный комбинат «Воронежский».

Содержание

Резюме 3

1 Описание предприятия и отрасли 5

2 Характеристика продукции и услуг 13

3 Исследование и анализ рынка сбыта 16

4 Конкуренция и конкурентные преимущества 23

5 План маркетинга 26

6 План производства 28

7 Организационный план 30

8 Финансовый план 31

9 Финансовая стратегия 37

10 Потенциальные риски 40

Список использованных источников 43

Приложение 44

Резюме

Цель  проекта: техническое перевооружение ОАО Молочный комбинат «Воронежский».

Планируется заменить устаревшее оборудование и  провести капитальный ремонт ведущего технологического оборудования. Техническое перевооружение будет осуществляться по 3 направлениям:

Производство  плавленых сыров. Планируется установить современное оборудование для фасовки  плавленых сыров в полиэтиленовую пленку. Что позволит расширить ассортимент  выпускаемой продукции до 40 видов. Увеличиваются сроки годности и  реализации продукции за счёт полной автоматизации процессов упаковки.

Производство  твердых сычужных сыров. Планируется  закупить оборудование для производства круглых сыров типа «Голландский»  весом головки до 2 кг, для чего приобретаются горизонтальные пресса Я7-877 и соответствующие пресс формы. Для увеличения ассортимента выпускаемых твердых сыров и предания им товарного вида закупается линия нарезки и вакуумной упаковки сыра фирмы «BIZERBA». Полностью автоматизированная линия позволит нарезать сыр различной конфигурации, уложить в требуемом порядке, упаковать в термоусадочную пленку в среде инертного газа и промаркировать готовую упаковку с использованием каплеструйного маркератора. При таком ведении процесса полностью исключается возможность попадания в продукт микрофлоры. Упаковка в среде инертного газа существенно увеличит сроки хранения продукции. В цех по переработке сыворотки необходимо установить дополнительную центрифугу ФНД-800 для производства лактозы.

Производство  цельномолочной продукции. Закупаемый автомат фасовки молочных продуктов  в пакеты типа ТЕТРА-РЕКС позволит успешно конкурировать с отечественными и зарубежными аналогами. Преимущество картонной тары ТЕТРА-РЕКС перед другими видами упаковки очевидно. Это, эффективность использования транспортных средств, прочность, удобство в пользовании, экономичность и экологичность, товарный вид и коммерческие удобства при реализации товара.

Предприятие нацелено на освоение новых рынков и увеличение сегментов уже занимаемых, расширение ассортимента выпускаемой продукции; увеличение роста чистого дохода, снижение сроков освоения новых видов продукции.

Необходимые капитальные вложения – 20550 тыс. р. Стоимость  оборудования 17100 тыс. р. Доставка и монтаж оборудования будут произведены в январе - феврале 2012г. затраты составят 900 тыс. р. Оплата за монтажные работы 1950 тыс. р. будет производиться с марта 2012 года, пуско-наладочные работы также начнутся с марта 2012 года, затраты составят 600 тыс. р.

Начало  производства после осуществления  мероприятий по перевооружению предприятия начнется в апреле 2012 года.

ОАО МК «Воронежский» планирует выпускать цельномолочные продукты повышенной пищевой и биологической ценности, сыры твердые улучшенного качества и сыры плавленые улучшенного ассортимента.

Технология  производства предусматривает использование последних достижений научных организаций, передовых производств и собственных разработок с использованием имеющегося на предприятии технологического оборудования, в том числе модернизированного и новейшего закупленного и установленного за последнее время.

Рынком  сбыта продукции являются предприятия оптовой и розничной торговли – г. Воронеж и Воронежская область,  г. Ростов, г. Белгород, г. Москва и другие промышленные центры центральной части России.

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими издержками за счет применения новейших технологий, оптимизации ассортимента, увеличении степени использования мощности, реализации продукции крупными партиями.

1 Описание предприятия и отрасли

Молочный  холдинг «Молвест» - крупнейшее предприятие  пищевой промышленности Центрально-Черноземного региона объединяет ряд предприятий, расположенных в европейской  части России. Базовым предприятием является ОАО Молочный комбинат «Воронежский».

Фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество

Молочный  комбинат «Воронежский»

Место нахождения общества: 394016 г. Воронеж, 45 ^ой Стрелковой дивизии, 259.

Банковские  реквизиты - 394016 г.Воронеж

ул.45 Стрелковой Дивизии 259

ИНН 3662009586

р/с 40702810113360000111

к/с 30101810600000000681

БИК 042007681

ИНН 3666009587 АК СБ РФ Воронежский банк

Уставный капитал общества составляет 125 799 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 125 799 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции общества являются именными бездокументарными.

Общество  имеет следующие филиалы и  представительства:

• «Рамонский молочный завод», расположенный по адресу: Воронежская область, п. Рамонь, ул. Гагарина, 19;
• «Хохольский молочный завод», расположенный по адресу: Воронежская область, с. Хохол, ул. 60 Лет Образования СССР, 43;
• «Сельхозсервис - МКВ», расположенный по адресу: Воронежская область, с. Верхний Мамон, ул. Строительная, 9;
• «Тихорецкий филиал», расположенный по адресу: 352121, Краснодарский край,  г. Тихорецк, ул. Ударников, 2;
• «Московское представительство», расположенное по адресу: 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, д.1, стр.10;
• «Ростовское представительство», расположенное по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, 3.

Целью общества является извлечение прибыли.

Общество  имеет гражданские права и  несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество  осуществляет следующие основные виды деятельности:

• производство, заготовка, переработка и реализации различной сельскохозяйственной продукции;
• производство продукции производственно-технического назначения;
• торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую деятельность, создает оптово-розничные торговые подразделения и предприятия, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;
• оказание услуг складского хозяйства;
• экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
• организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов;
• маркетинг, информационно-издательская, рекламная деятельность;
• иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Комбинат  основан на базе Воронежского ГМЗ  № 1, который сдан в эксплуатацию 29 декабря 1969 года с проектной мощностью 225 т переработанного молока в  смену. В 1992 году молкомбинат реорганизован  в ОАО Молочный комбинат «Воронежский».

Стратегическими партнерами ОАО Молочный комбинат «Воронежский»  являются крупнейшие международные  компании – производители упаковки. С 1993 года молкомбинат успешно сотрудничает со шведской фирмой «TetraPak» - лидером  в производстве упаковки и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. С 1999 года ОАО Молочный комбинат «Воронежский» сотрудничает со шведской компанией «Ecolean», на оборудовании которой производятся молочные продукты в упаковке «Кувшин».

С 2001 года на комбинате была запущена французская  линия по розливу молока в пластиковые  бутылки. В ноябре 2004 года запущена новейшая производственная линия по розливу питьевых йогуртов в пластиковые  бутылки. Весной 2006 года была запущена производственная линия по производству мягких творогов.

Темпы роста  производства за последний год составили  более чем 50%, объем инвестиций предприятия  превысил 160 млн. рублей. Большая часть  этих средств была израсходована  на приобретение современного высокотехнологичного оборудования.

Сегодня ОАО Молочный комбинат «Воронежский»  в общей сложности перерабатывает более 120000 тонн молока в год.

Ассортимент комбината насчитывает более  200 наименований молочной продукции в самых различных типах упаковки: молоко пастеризованное и стерилизованное, кисломолочная продукция, йогурты питьевые и десертные, мягкие твороги, сыры и др. продукция.

ОАО Молочный комбинат «Воронежский» поставляет свою продукцию в более чем 30 регионов РФ. Помимо Центрального Черноземья и  Москвы, это Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Краснодарский  край и другие регионы России.

Предприятие продолжает наращивать темпы региональной экспансии. За 2007-2008 гг. «Молвест» укрепил  свои позиции на рынках молочной продукции 15 регионов европейской части России, проведя ряд эффективных маркетинговых  кампаний.

В октябре 2007 года было открыто представительство  в Украине на базе ОАО «Криворожский гормолокозавод №1». С 1 февраля 2008 года «Молвест» запускает на рынок продукцию под новой торговой маркой – «Ясне Сонечко».

Главной торговой маркой ОАО Молочный комбинат «Воронежский» является торговая марка  «Вкуснотеево», которой удалось  стать брендом национального  уровня. По итогам 2007 года марка «Вкуснотеево»  получила приз по программе «Супербренд».

Серьезные инвестиции осуществляются в разработку и продвижение других торговых марок  комбината («Фруате», «Иван Поддубный», «Песня лета», «Сан Круи») и региональных марок  («Кубанский хуторок», «Волжские просторы», «Ясне Сонечко»). Есть планы по развитию направлений здорового и детского питания.

Среди внутренних вопросов комбината активно изучаются  вопросы качества продукции, новые  технологии производства молока, вопросы  развития торговли, как в Воронеже, так и в регионах. Предприятие  старается строить эффективные  долгосрочные партнерские отношения  с крупнейшими российскими и  международными торговыми сетями, успешно  сотрудничая с AUCHAN, МЕТРО, Седьмой  Континент, Перекресток, Пятерочка, Магнит и др.

Сотрудничество  с лидирующими производственно-технологическими компаниями и проверенными поставщиками сырья является частью стратегии  ОАО Молочный комбинат «Воронежский»  по производству высококачественной молочной продукции, а налаженная дистрибьюторская сеть позволяет увидеть продукцию  МКВ практически во всех магазинах  европейской части России.

ОАО МКВ  активно помогает своим поставщикам  сырья с закупками необходимого производственного оборудования. Это  сотрудничество обоюдовыгодное.

Молочная  отрасль пищевой промышленности включает в себя предприятия по производству цельного молока и молочных продуктов, кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов.

В 2010 году производство молока составило 31,9 млн. тонн или на 2,1% меньше уровня 2009 года. Производство молока в России в декабре 2010 года составило 2,1 млн тонн, что на 1,8% больше, чем в ноябре 2010 года и на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Средний надой молока от 1 коровы в сельхозпредприятиях за 2010 год составил 4592 кг, что на 105 кг больше уровня соответствующего периода 2009 года.

В 2010 году по сравнению с предыдущим годом поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 200 тыс. голов и составило на 1 января 2011 года всего лишь 8,8 млн. голов. Всего  за последние три года этот показатель снизился на 600 тыс. голов. Сокращение поголовья  коров происходит в основном в  хозяйствах сельхозорганизации – основных поставщиках молока-сырья для молочных заводов. По этой причине в большинстве регионов страны молочные заводы работают в условиях дефицита молочного сырья. Динамика численности молочного стада и производство молока в РФ отображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика численности молочного  стада и производство молока в  РФ

При существующем предложении сырого молока на рынке  потребительский спрос на молочную продукцию существенно вырос. Первые 8 месяцев 2010 года характеризовались  беспрецедентным приростом уровня потребления, особенно в цельномолочном сегменте рынка.

Существующий  спрос на молочную продукцию в  условиях недостаточного предложения  товарного сырого молока обеспечили сохранение высокой цены на рынке  сырого молока. Продолжительная засуха лета 2010 года, поразившая основные регионы, производящие наибольшие объемы сырого молока в Центральном (ЦФО) и Приволжском федеральных округах (ПФО), усугубила ситуацию с дефицитом предложения товарного молока и способствовала существенному росту цены на рынке сырого молока в летне-осенний периоды 2010 года.

Ситуация  на сырьевом рынке еще более осложнилась  изменившейся со стороны Республики Беларусь политикой в вопросах временных  поставок и ценообразовании на импортируемые  в Россию молочные продукты. Данная политика в значительной мере осуществлялась при поддержке Минсельхоза России и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

В результате цена на сырое молоко в Российской Федерации достигла абсолютно рекордных значений, что не могло не изменить сформировавшийся после кризиса 2007-2008 годов вектор устойчивого развития молочного рынка.

Закупочные  цены на сырое молоко в Российской Федерации остаются высокими. По данным ведущих молочных компаний средние  значения стоимости 1 кг сырого молока, доставляемого на переработку, варьируют  в значениях 17-20 рублей. Текущий российский уровень цен на сырое молоко превосходит  среднемировой и среднеевропейский  уровни в сопоставимых показателях  более чем на 50 процентов.

Тенденции в производстве молочной продукции  поменялись (таблица 1).

Таблица 1 - Производство важнейших  видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс. тонн

Выработка сливочного масла сократилась, спредов – увеличилась (по крайней мере, это показывает статистика учета спредов, хотя она не вполне соответствует действительности). Значительно увеличились объемы выпуска сыров и творога. В России на сыроделие направляется около 2,5 млн. т. сырого молока. Развивается рынок сыворотки, хотя в ограниченных масштабах.

Существенно сократилось производство сухих  молочных продуктов, что связано  с введением термина «молочный  напиток». Лояльность потребителей к  этому продукту очень низкая, его  практически не покупают. Компании, которые произвели молочный напиток, вынуждены были его утилизировать, так и не распродав.

Рынок сухого молока был сломлен, что привело  к необходимости перераспределения  до 1,5 млн. т сырого молока в пользу цельномолочного производства и  сыроделия. Неслучаен скачок выработки  сыров и творога на 5,5 % к 2009 году, и увеличение их складских запасов  не наблюдается, т.е. сыры потребляются.

Обеспеченность  молочной продукцией собственного производства в России составляет в целом 83 %. Этот показатель стабилен в последние  годы. Между тем это один из самых  высоких показателей самообеспеченности среди сегментов продовольственного рынка России.

В молочной отрасли России сегодня активно  работают отраслевые гиганты, крупные  региональные компании и мелкие производители. По мнению экспертов-аналитиков, динамика развития российского молочного  рынка имеет благоприятный прогноз  в средней и долгосрочной перспективе. Ожидаемые темпы роста в ближайшие 3 года составят не менее 7 % в год.

Производство  молочных продуктов в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось на 5,6 %, в том числе: мороженого – на 2,4 %, нежирной молочной продукции – на 3,9 %, цельномолочной продукции – на 6,5 %, сыров плавленых – на 7,3 %, молочных консервов – на 8 %. Темпы роста выработки основных молочных продуктов в 2009 г. несколько ниже, чем в 2008 г., масла животного снизились на 3 %, сухого цельного молока – на 3,9 %, сухого обезжиренного молока – на 5,6 %, сыра сычужного – на 5,3 %.

По данным Госкомстата России, в 2009г. в Воронежской  области было произведено 68476 тонн цельномолочной продукции в пересчете на молоко, что на 1,4% меньше, чем в 2008г.; реализовано  молока на душу населения 137,4 кг (по России - 89,5 кг, по Центрально-Черноземному району - 133,4 кг). Вклад Воронежской области в экономику России по производству молока составил 2,4%.

Рынок традиционных продуктов из молока растет со скоростью 5-7% в год. Потребление кисломолочных  продуктов увеличивается на 4-5%. В  целом молочная отрасль России является привлекательной для инвесторов.

В Воронежской  области расположено 36 предприятий  молочной промышленности. Наиболее успешно  развиваются предприятия молочной промышленности, которые поддерживая  сельхозтоваропроизводителей, одновременно проводят модернизацию, осваивают новые  виды продукции, расширяют рынок  сбыта.

2 Характеристика продукции и услуг

Сегодня ОАО Молочный комбинат «Воронежский»  в общей сложности перерабатывает более 120 000 тонн молока в год.

Ассортимент комбината насчитывает более  200 наименований молочной продукции в самых различных типах упаковки: молоко пастеризованное и стерилизованное, кисломолочная продукция, йогурты питьевые и десертные, мягкие твороги, сыры и др. продукция.

В настоящий  момент на отечественном рынке сыров, помимо твердых, представлены также мягкие сыры, сыры с плесенью, брынза и плавленые сыры (рисунок 2).

Рисунок 2 – Классификация сыров¹

Наибольшую  долю² рынка занимают твердые сыры (65%), второе место занимают плавленые сыры (24%). И только 11% приходится на мягкие и кисломолочные сыры.

Сырная  отрасль является одной из наиболее динамично развивающейся. Ежегодно рынок сыров³ прирастает в среднем на 15%. По сегментам темпы роста в стоимостном выражении выглядят таким образом:

• Сегмент  Плавленые сыры – 25%

• Сегмент  Твердые сыры – 24%

• Сегмент  Сыры с плесенью – 30%

Сегмент Плавленые сыры. Крупнейшим производителем плавленых сыров в России является немецкая компания Hochland, имеющая собственное производство в России и контролирующая порядка 18% российского рынка. ЗАО «Карат» занимает порядка 17% рынка, при этом тройку лидеров российского рынка плавленых сыров замыкает финская компания Valio (сыр Viola) с долей 16%. Менее заметные позиции на рынке занимают отечественные Росагроэкспорт, Янтарь, Вимм-Билль-Данн, а также французская Lactalis (марка «Президент»).

Сегмент Твердые сыры. В России работают около 150 сыроваренных заводов, однако на рынке нет ярких лидеров с существенной долей рынка. Основной ассортимент продукции составляют типы сыров, а не бренды. В настоящее время наибольшим спросом пользуются российские сыры - «Российский», «Пошехонский», «Костромской», а также импортные Edam, Gauda, Maasdam, на каждую из марок приходится от 5 %-8 % рынка твердых сыров России. Из отечественных брендированных марок твердого сыра наибольшей популярностью пользуется марка «Ламбер» с долей от 2 %-3 % рынка.

Современные технологии ускоряют производственный процесс, снижают потери сырья, уменьшают  расход энергетических и трудовых ресурсов на единицу продукции, а главное  позволяют получать продукцию высочайшего  качества.

Вся продукция  ОАО Молочный комбинат «Воронежский» вырабатывается из натурального сырья, без консервантов и жировых добавок, сертифицирована, имеет гигиеническое заключение.

Цены  на продукцию предприятия остаются одними из самых конкурентоспособных, что делает её привлекательной для потребителя.

3 Исследование и анализ рынка сбыта

Предприятие реализует свою продукцию через  широкую сеть розничной торговли, а также через собственные  киоски и магазины, расположенные  в различных частях города.

Основным  каналом продажи сыра выступает сетевая розница (гипер-, супер-и минимаркеты). Так на долю сетевых приходится более 60% всех продаж сыра (рис. 3).

Рисунок 3 – Основные каналы продажи  сыры

В структуре  потребления преобладают твердые  сыры. Наиболее часто, то есть в среднем 1-2 раза в неделю, жители России покупают твердые сыры (41%). Около трети  населения (28%) реже (2-4 раза в месяц) приобретают плавленые сыры. Реже всего потребители приобретают  сыры с плесенью (9%).

Наибольшим  спросом на рынке твердых сыров  пользуются традиционные сорта⁴. Так, например, 40% опрошенных предпочитают «Российский» сыр. Кроме того, значительная доля приходятся на такой сорт, как «Голландский» – его выбирают 18% респондентов. Примерно одинаковые доли потребителей отметили сыры «Пошехонский», «Гауда» и «Костромской».

Что касается плавленого сыра, то наибольшим спросом  у отечественных потребителей пользуется сливочный – его предпочитают 63% опрошенных. Далее следует плавленый  сыр с ветчиной и с грибами  – их выбирают соответственно 15 и 10% участников опроса.

При выборе сыра потребители чаще всего руководствуются  опытом потребления того или иного  вида сыра – так ответили 77% потребителей (рис. 4). Свежесть продукта в качестве критерия выбора указали 65% опрошенных.

Рисунок 4 – Критерии выбора сыра

Практически в последнюю очередь при выборе сыра потребители обращают внимание на марку и компанию-производителя, то есть немногих покупателей можно  назвать лояльными определенным брендам.

В целом  же по группе «Молочная продукция» кроме сыра наибольшими потребительскими предпочтениями пользуются кисломолочные  продукты (рис.5) данные продукты выбирают соответственно 38, 29 и 21% потребителей, ежедневно потребляющих кисломолочные продукты.

Рисунок 5 - Покупательские предпочтения по группе «Молочная продукция»

Анализ  предпочтений потребителей говорит  о том, что люди старшего возраста чаще молодых покупают традиционные кисломолочные продукты. Основными  потребителями этой продукции являются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Так, 27% респондентов этой возрастной категории  не реже двух раз в неделю пьют кефир. Среди молодежи в возрасте до 20 лет  только 17% употребляют этот продукт 2–4 раза в неделю. Наименьшим спросом у молодых респондентов пользуется творог – регулярно его употребляют не более 15% опрошенных в возрасте до 30 лет. Среди потребителей в возрасте от 30 до 40 лет часто этот вид традиционных кисломолочных продуктов едят 60% потребителей.

Миссию  ОАО МК «Воронежский» можно сформулировать следующим образом: максимальное удовлетворение потребностей самого широкого круга клиентов в молочной продукции и услугах путем производства и реализации широкого ассортимента молочной продукции отличного качества по доступным ценам; усовершенствование технологического процесса производства молочной продукции; развитие сети розничной продажи; оказание различных дополнительных услуг и оперативное реагирование на потребности рынка.

Немаловажную  роль в современных рыночных условиях на молкомбинате играют отдел снабжения, отдел сбыта и служба маркетинга, так как от их работы зависит, получит ли предприятие вовремя сырье необходимого качества, в каком объеме необходимо выпустить продукцию и кому ее реализовать. Так как сроки хранения молочной продукции ограничены, то необходимо заранее заключать договора на поставку готовой продукции и определять в соответствии с этим объемы выпуска. Эти задачи возложены на службу маркетинга. Также сотрудники этой службы ведут систематическую работу по изучению спроса потребителей, информируют об этом директора для принятия соответствующих мер по удовлетворению спроса населения. Кроме этого, служба маркетинга занимается рекламированием выпускаемой продукции.

Отдел снабжения  разрабатывает план снабжения сырьем, вспомогательными материалами, топливом и т. д., составляет на них заявки для ведающих поставками организаций. Одной из главных задач отдела является ускорение оборачиваемости материальных ресурсов, улучшение организации складского хозяйства, организация централизованного завоза сырья и материалов.

Отдел сбыта  готовой продукции разрабатывает  план реализации изделий молкомбината и обеспечивает его выполнение, отвечает за своевременную поставку продукции в торговую сеть в заказанном ассортименте и объеме и обеспечивает соблюдение требований действующих условий поставки молочной продукции.

Одними из характерных особенностей деятельности ОАО МК «Воронежский» являются:

постоянное  обновление ассортимента на основе расширенного использования витаминов, микроэлементов, пищевых волокон;

взаимозаменяемость  изделий в пределах вида и сорта;

акцент  на инновационный вид деятельности;

устойчивый  контингент покупателей.

Таблица 2 - Прогноз объема продаж