Трансформация деятельности транснациональных корпораций на международных рынках: возможности и проблемы

 
 
 
 
 
 

     Трансформация деятельности транснациональных корпораций на международных рынках: возможности и проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Екатеринбург

     2010 г.

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава I. ТНК как основной элемент мировой экономики: содержание и характеристики ………………………………………….………………………..6

Глава II. Технологии выхода ТНК на новые рынки разных стран...........……17

Глава III. Проблемы освоения нового рынка и возможные направления их решения………………………………………………………………………..…44

Заключение……………………………………………………………………….49

Список  использованной литературы…………………………………………...51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение

     Мировая экономика постоянно претерпевает масштабные изменения, касающиеся различных  аспектов структуры и способов производства товаров и услуг на международном рынке. Данные преобразования непосредственно влияют на образ жизни миллиардов людей, заставляют правительства разных стран проводить свою макроэкономическую политику в соответствии с изменившимися реалиями.

     Развитие  современной мировой экономики обусловлено деятельностью транснациональных компаний (ТНК), превратившихся в важнейших операторов мирового рынка. ТНК воплощают в себе доминирующий фактор глобального рынка и международного разделения труда. Операции этих компаний играют ведущую роль в формировании устойчивых связей между национальными экономиками и в процессе глобализации мирового рынка. На сегодняшний день стало абсолютно невозможным представить какой-либо международный процесс без участия ТНК, поскольку они обладают огромной силой и оказывают влияние на формирование современного и будущего облика мирового хозяйства.

     Для придания большей открытости экономике  необходимо предоставление компаниям права самостоятельного выхода на внешний рынок, но он будет успешным лишь в том случае, если транснациональные корпорации глубоко изучат механизмы выхода на внешний рынок. В этой связи возникла потребность в глубоком изучении реальных экономических процессов.

     Реализуя  свои интересы на глобализирующемся  пространстве, ТНК сталкиваются с  постоянными трудностями, которые мешают их деятельности. Существует значительное количество различного рода ограничений, мер, регламентаций и прочих сдерживающих факторов. Помимо препятствий, создаваемых национальными правительствами, перед ТНК появляются затруднения совершенно иного характера – вопросы дальнейшего развития научно-технического прогресса, совершенствования систем транспорта и связи, повышения уровня квалификации сотрудников и так далее. Преодоление их уже не зависит от деятельности отдельных государств, а требует усилий исключительно от самих ТНК.

       Ввиду особенности их деятельности, связанной с проведением операций  на значительном количестве национальных  суверенных территорий, каждой транснациональной  компании необходимо вырабатывать  политику по реализации своих целей, обусловленную спецификами выбранной страны или региона.

     В связи с вышесказанным эта  тема является актуальной и значимой при освоении ТНК новых рынков, учитывая постоянное расширение их деятельности.

     Исходя  из этого, была определена цель работы – выявление проблем, которые возникают при реализации деятельности ТНК на международном рынке, и определение направлений их решения.

     Для достижения поставленной цели в работе решились следующие задачи:

  1. определены основные рынки, на которые распространяется деятельность большинства транснациональных корпораций;
  2. выявлены особенности этих рынков;
  3. дана характеристика и оценка деятельности ТНК;
  4. раскрыты возникающие проблемы и трудности для транснациональных корпораций при освоении нового рынка;
  5. представлена современная ситуация на международном рынке с участием ТНК.

     Предметом исследования явилась деятельность ТНК на международном рынке.

     Объектом  исследования были международные экономические  отношения, возникающие в процессе производства и обращения товаров и услуг между участниками экономического процесса.

     Теоретической базой выполнения курсовой работы послужили  работы зарубежных экономистов (Daniel J.McCarthy, Sheila M.Puffe «Strategic investment flexibility for MNE success in Russia: Evolving beyond entry      modes», Alan M.Rugman «Regional Multinationals and Triad Strategy», Axele Giroud, Joanna Scott-Kennel «MNE linkages in international business: A framework for analysis»), материалы периодических изданий (Вопросы экономики, Мировая экономика и Международные отношения, Экономические записки, Маркетинг), материалы Интернет-сайтов (www.informaworld.com, www.unctad.org, www.sciencedirect.com, www.gks.ru и др.).

     Статистической  основой выполнения курсовой работы были данные Федеральной службы государственной  статистики, United nations conference on trade and development (UNCTAD). Статистика представлена в виде графиков, таблиц, диаграмм, информационного и аналитического анализа данных за период с 1990 года. При обработке статистических данных использовались следующие методы – математический метод и метод сопоставления.

     Курсовая работа состоит из трех глав. В первой главе рассматривается понятие «транснациональные корпорации» в целом, дается краткая характеристика таких компаний (их цели, задачи, структура, особенности, классификация). В следующей главе внимание обращено двум ключевым рынкам – рынок развитых стран и рынок развивающихся стран как возможные варианты для развертывания деятельности компании; рассматриваются их особенности как принимающих сторон. В дополнении к этому анализируется российский рынок и его специфика. В заключительной третьей части работы разрабатываются возможное поведение компаний на новом рынке и направления решения проблем или неожиданных трудностей. 
 

     Глава I. ТНК как основной элемент мировой экономики: содержание и характеристика

     В последние десятилетия мировая  экономика постоянно претерпевает различные изменения под влиянием многих факторов. Это и технологические достижения в области IT-технологий, новые материалы, электроника и т.д., которые предопределяют ключевые направления развития на годы вперед. Одной из важнейших характеристик современной рыночной среды является ускоряющийся процесс глобализации.

     Этот  процесс оказывает сильное воздействие на характер функционирования мировой экономики и приводит к большой открытости экономических систем отдельных государств, интенсификации региональных интеграционных процессов, унификации регулирования предпринимательства и контроля над рынками, единообразию норм и правил осуществления сделок.

     Важнейшими  участниками мировой экономики  наряду с национальными государствами  выступают транснациональные корпорации (ТНК).

     Транснациональные корпорации представляют собой особый вид корпораций,  которые переросли национальные рамки и осуществляют деятельность на мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочерние компании, другими словами - национальные компании с зарубежными активами (национальные по капиталу и контролю, но международные по сфере своей деятельности).1

Выделяют  следующие основные признаки ТНК:

  1. особенности реализации: компания реализует значительную часть своей продукции за рубежом, оказывая тем самым заметное влияние на мировой рынок;
  2. особенности размещения производства: формирование широкой сети филиалов, дочерних и ассоциированных компаний в различных государствах;
  3. особенности прав собственности: собственники этой фирмы являются резидентами различных стран;
  4. управление внешними и внутренними инвестиционными потоками в условиях эффективного прогнозирования и планирования экономической деятельности.2

     Компании  достаточно иметь хотя бы один из перечисленных  признаков, чтобы попасть в категорию транснациональных корпораций. Некоторые крупные компании обладают всеми признаками одновременно. Основным считается первый признак. Абсолютным лидером по этому критерию является сейчас швейцарская фирма «Nestle», которая экспортирует более 98% своей продукции.

     Согласно  Организации Объединенных Наций к числу ТНК первоначально относились фирмы с годовым оборотом более 100 миллионов долларов и с филиалами не менее чем в шести странах. Позже стали применяться менее жесткие критерии. Сейчас транснациональными корпорациями считаются те компании, которые обладают следующими формальными признаками:

  1. они имеют производственные ячейки не менее чем в двух странах;
  2. они проводят согласованную экономическую политику под централизованным руководством;
  3. ее производственные ячейки активно взаимодействуют друг с другом – обмениваются ресурсами и ответственностью.

   Согласно  методологии UNCTAD, ТНК – это компания, имеющая подразделения в двух или более странах; способная проводить согласованную политику через один или несколько центров принятия решений, а также материнская компания которой контролирует активы других экономических единиц в государствах базирования путем участия в капитале. 

            Существует множество  классификаций транснациональных  компаний – все зависит от избранного критерия. Наиболее распространенным является признак национальной принадлежности решающей доли капитала, составляющего уставный фонд материнской структуры международной корпорации. В таком случае выделяют:

      • мононациональные компании: например, швейцарский концерн «Nestle»;

      • многонациональные компании: например, англо-голландская корпорация «Royal Dutch/Shell Group»;

      • консорциумы: временные целевые объединения части активов нескольких корпораций для разработки и осуществления долговременного капиталоемкого проекта.

     В современных условиях преобладающим  типом ТНК стали международные  многоотраслевые концерны, одновременно широкое развитие получили холдинговые  компании и диверсифицированные  конгломераты. Это обусловлено усилением концентрации производства, постоянным изменением стратегии развития компаний и сосредоточением усилий на перспективных растущих сегментах рынка. Каждая из 500 крупнейших ТНК США имеет в среднем подразделения в 11-15 отраслях, а наиболее мощные охватывают по 30-50 отраслей. В числе 100 ведущих промышленных фирм Великобритании многоотраслевыми являются 96, в Германии – 8, во Франции – 84, в Италии – 90.

     За  последние 10-15 лет в ответ на развитие глобализации и новых технологий ведущие ТНК и их клиенты изменились с точки зрения организации бизнес-процессов. Сегодня большинство ТНК не контролируют весь процесс производства и сбыта. Бизнес стал фрагментированным и состоит из специализированных элементов: закупки, производства, исследования, продажи, распространения и т.д. По каждой из составляющих хозяйственной деятельности ТНК выбирают, хотят ли они выполнять определенный вид работы сами или с опорой на привлеченных извне партнеров. ТНК становятся менее громоздкими, более гибкими и маневренными. Для транснациональных компаний характерен постепенный переход  к более гибким, адаптивным структурам управления, лучше приспособленным к динамичным изменениям и требованиям производства.3

     С точки зрения организационных структур ТНК представляют собой хозяйственные  объединения, состоящие из головной (родительской или материнской) компании и зарубежных филиалов.

     Головное  предприятие – это предприятие, которое контролирует активы других юридических лиц, расположенных  за пределами его страны, обычно с помощью определенной доли в собственном капитале дочерней компании (минимум 10%).4

     Оптимальная структура управления транснациональной  корпорацией должна обеспечивать бесперебойное  руководство материнской компании своими зарубежными филиалами и  в то же время давать возможность  менеджерам зарубежных филиалов самостоятельно принимать решения по удовлетворению спроса потребителей с учетом специфики местного рынка и в соответствии с законодательством принимающей страны. Головная материнская компания - административный центр всей системы предприятий ТНК. В ее функции обычно входит принятие решений о слиянии с другими компаниями, приобретении новых фирм и ликвидации неэффективных подразделений; формирование долгосрочной производственной, инвестиционной и финансовой политики филиалов и корпорации в целом; контроль над финансами и НИОКР зарубежных филиалов.

     Существуют следующие основные организационные формы зарубежных филиалов:

     1. дочерняя компания - входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания имеет право решающего голоса в силу владения более половиной акций и обладает правом назначать руководителей этого предприятия;

     2.  ассоциированная компания - входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания владеет не менее 10%, но и не более 50% акций;

     3.  отделение - вид зарубежного филиала, которым головная компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия ТНК; отделения могут иметь форму представительства головной компании за рубежом или партнёрства.5

     Отличие филиалов от дочерних предприятий заключается в том, что первые не имеют собственного баланса и хозяйственной самостоятельности. Что касается ассоциированных компаний, то они контролируются материнской фирмой, как правило, через систему договорных отношений.

     Иногда  транснациональные корпорации организуют сотрудничество с фирмами принимающей стороны, и как следствие оказывают влияние на производство, развитие производительности фирм-партнеров.6

     Организационные структуры ТНК зависят от ассортимента товаров и услуг, с которыми они выходят на мировой рынок. Например, корпорации, специализирующиеся на однородной продукции, обычно строят структуру управления по географическому, то есть страновому (региональному) принципу. В частности, такая структура управления позволяет швейцарской корпорации «Nestle» проводить единую технологическую политику для производства своего ограниченного ассортимента пищевых изделий по всему миру с учетом национального спроса в принимающих странах.

     Иного принципа построения структуры управления придерживается корпорация «General Electric» - одна из самых многопрофильных компаний в мире, производит в разных регионах широкий ассортимент продукции, включая авиационные двигатели, промышленные пластмассы, осветительные приборы, энергетические установки, медицинскую и железнодорожную технику, бытовые приборы и многое другое. Управление международным производством и сбытом в этой корпорации осуществляется по товарному принципу, когда доминирует производственный аспект и ответственность за предпринимательскую деятельность в принимающих странах несут генеральные управляющие производственного департамента, за каждым из которых закреплена часть ассортимента выпускаемой корпорацией готовой продукции и у которых в подчинении находятся в зарубежных региональных производственных филиалах управляющие, обеспечивающие адaптацию товарного ассортимента к условиям принимающих стран.

     Организационные структуры ТНК, базирующиеся на связях головной компании со своими зарубежными  филиалами, обеспечивают более оперативное налаживание производства и сбыта в принимающих странах по сравнению с фирмами, сосредоточившими свою активность только на рынке одной страны (могут быстро и экономично обеспечивать свои предприятия капиталом, технологиями и компонентами из исследовательских центров и производственных филиалов, расположенных в других странах).7

     В последнее время в структуре  транснациональных корпораций происходят существенные изменения, главные из которых связаны с осуществлением так называемой комплексной стратегии.

     Стратегия транснациональных корпораций основана на глобальном подходе, предусматривающем  оптимизацию результата не для каждого  отдельного звена, а для объединения  в целом.

     Комплексная стратегия заключается в децентрализации  управления международным концерном и значительном повышении роли региональных управленческих структур. Такая политика стала возможной благодаря достижениям техники в области связи и информации, развитию национальных и международных банков данных, повсеместной компьютеризации. Она позволяет транснациональным корпорациям координировать производственную и финансовую активность зарубежных филиалов и дочерних фирм. Комплексная интеграция в рамках транснациональных корпораций требует и комплексной организационной структуры, которая выражается в создании региональных систем управления и организации производства.8

     На  сегодняшний день деятельность транснациональных корпораций (ТНК) во многом определяет изменения международных экономических отношений, характеризующиеся увеличением оборота торговли товарами и услугами и расширением обмена факторами производства. Соответственно, возрастает роль ТНК и как источника прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

       Для транснациональных корпораций ПИИ являются важным экономическим ресурсом и инструментом, поскольку границы национальных экономик становятся для них тесными и выход на новые рынки является необходимым.

       Исходя из этого, можно сказать,  что процесс глобализации напрямую  связан с функционированием крупнейших  международных корпораций. Перенос значительной части производства за рубеж, создание там множества филиалов, интегрированных в единую сеть производства товаров и услуг, позволяет транснациональным корпорациям использовать ресурсы и конкурентные преимущества многих стран.9

     До 2007 ода потоки ПИИ уверенно следовали положительной тенденции, чему во многом способствовали стабильный мировой экономический рост, проводимые реформы либерализации в области инвестирования и широкомасштабная стратегия интернационализации, внедряемая растущим числом транснациональных корпораций (ТНК). Это привело к исторически рекордному уровню потоков ПИИ, которые в 2007 г. достигли 1,8 миллиардов долларов.10

Таблица 1. Показатели транснационализации мировой экономики, млрд. долл.11

Критерии  транснационализации 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2009 г.
Число родительских ТНК, единиц 36600 44508 63312 82000
Число зарубежных филиалов ТНК, единиц 174900 276659 821818 810000
Активы  зарубежных филиалов ТНК 5744 7091 21102 69771
Объем продаж зарубежных филиалов 5467 5933 15680 30311
Объем экспорта зарубежных филиалов 1166 1841 3572 6664
Число занятых в зарубежных филиалах, млн. чел. 23,7 30,8 45,6 77,38
 

     Как видно из данных таблицы, число возникающих  корпораций быстро растет, и если за 90-ые годы число родительских компаний увеличилось примерно в 1,7 раза, то сеть зарубежных филиалов за тот же период выросла в 4,7 раза.

     Однако количество ТНК, поле их деятельности растет не столько засчет появления новых членов, сколько в результате усиления мощи уже существующих корпораций. ТНК превратились в основной структурообразующий фактор мировой экономики. Для современных компаний характерен глобальный масштаб операций, резкое увеличение оборотов, активов, размеров прибыли и капитализации. Это приводит к тому, что среди ТНК выделилась небольшая группа сверхкрупных фирм, соперничающих с рядом государств, как по масштабам производства, так и по имеющимся в распоряжении финансовым ресурсам.12

     В современном мире доминирующее положение  в каждой отрасли занимают всего  две-три крупнейших ТНК, конкурирующих между собой на рынках всех стран.

     Важным  инструментом обеспечения конкурентоспособности  ТНК выступает проведение компаниями слияний и поглощений. Более 70% всех прямых иностранных инвестиций осуществляется посредством СиП, преимущественно  среди фирм в развитых странах.

     Засчет  СиП, международные корпорации получают возможность наиболее оперативного и эффективного доступа на интересующие их рынки, добиваются большей устойчивости, обеспечивают доминирующее положение  на рынке и рост рыночной капитализации, благодаря эффекту синергии.13

Таблица 2. Объем слияний и поглощений в период с 1990 по 2009 года, млрд. долл.14

Год                                      1990 г. 1995 г. 2000 г. 2009 г.
Объем слияний и поглощений 151 141 1144 673
темп  роста:
базисный:
    коэффициент 1 0,93 7,58 4,46
    процент 100 93,38 757,62 445,70
цепной:
    коэффициент 1 0,93 8,11 0,59
    процент 100 93,38 811,35 58,83
темп  прироста:
базисный - -6,62 657,62 345,70
цепной - -6,62 717,97 -752,52
 

     Базисные  темпы роста отражают интенсивность объемов слияний и поглощений за весь отрезок времени (1990-2009гг). Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что произошло значительное увеличение объема СиП за рассмотренный период (в 4,46 раза). Цепные темпы роста показывают интенсивность СиП по годам – в 1990, 1995, 2000, 2009 годах. Темпы прироста - увеличение (в процентах) по сравнению с базисным и каждым предыдущим годом. Значительный прирост объема СиП наблюдался за период с 1995 по 2000 год – 718% или изменение объема на 1003 млрд. долл. Значительное сокращение объемов слияний и поглощений к 2009 году объясняется мировым экономическим кризисов, который затронул транснациональные корпорации и, как следствие, ПИИ.

     Уже в 2008 году можно было наблюдать сокращение прямых иностранных инвестиций. Сложившаяся финансовая нестабильность в США летом 2007 года оказалась первым предвестником глобального кризиса и привела к существенному ухудшению ситуации на рынке инвестиций. В начале 2008 года плохой инвестиционный климат негативно отразился на многих инвестиционных программах, затронув, в том числе, и ПИИ.

     Проанализировав сложившуюся ситуацию в мировом  хозяйстве, становится очевидным, что  современная  мировая экономика  развивается в направлении создания единого экономического пространства, где основными субъектами хозяйственных отношений становятся уже не страны, а многонациональные компании и их альянсы. При этом наблюдается явная тенденция к их укрупнению, о чем свидетельствует волна международных слияний и поглощений. В перспективе в мировой экономике будут еще более явно господствовать олигополистические структуры, так что уже сейчас можно говорить о разделении труда не столько между странами, сколько между ТНК.15

            На первоначальном этапе осуществление деятельности транснациональных корпораций напрямую связано с выбором рынка, а точнее с выбором страны или региона, в экономику которых будет осуществляться инвестирование. Согласно общепринятой классификации, объекты инвестирования можно разделить на две большие группы: развивающиеся и развитые страны. Обратимся к рассмотрению каждой из этих групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава II. Технологии выхода ТНК на новые рынки разных стран

      Транснациональная компания, выбирая регион или страну для вложения своих средств, оценивает все  условия, необходимые для успешной  дальнейшей деятельности.