Ценообразование на мировом рынке товаров

ВВЕДЕНИЕ

Мeждународная     торгoвля     являeтся     формой     связи     между товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе международного разделения  труда,  и  выражает  их  взаимную экономическую зависимость.

Цены и ценообразование  являются одним из ключевых элементов рыночной экономики. Важная роль цен в экономической жизни определяется тем, что они являются основой всех экономических измерений, оказывают значительное влияние на затраты и результаты деятельности всех хозяйствующих субъектов: и предпринимательских структур, и домашних хозяйств, и народного хозяйства в целом. Цены определяют эффективность внешнеэкономической деятельности.

Особенно велика их роль в рыночной экономике, где свободные  цены выступают основным регулятором  пропорций общественного воспроизводства, хозяйственных отношений. Цены являются также важным объектом государственного регулирования, благодаря которому государство осуществляет свою политику и в условиях рынка.

Таким образом, целью  данной курсовой работы является изучение цены и ценообразования в мировой экономике.

Целью данной работы является выявление на основе имеющегося материала особенностей ценообразования на мировом рынке товаров в целом и на рынке нефти в особенности.

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:

выяснить значение ценообразования  в мировой экономике, определить его виды, изучить теоретические аспекты и выявить природу ценообразования на рынке нефти.

Актуальность данной работы состоит в том, что ценообразование на международных рынках всегда имело большое значение.

В работе были использованы в основном отечественные (российские) источники экономической информации.

1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ

1.1 Основы и особенности  ценообразования на мировом рынке

Цены и ценообразование  являются одним из ключевых элементов  рыночной экономики. Цена – сложная  экономическая категория. В ней  пересекаются практически все основные проблемы развития экономики, общества в целом. В первую очередь это относится к производству и реализации товаров, формированию их стоимости, к созданию, распределению и использованию ВВП и национального дохода.

В отличие от цены, ценообразование  представляет собой процесс формирования цены на товар или услугу. Имеют  место в основном две системы ценообразования:

1. централизованное, которое предполагает формирование цен государственными органами на основе издержек производства и обращения;
2. рыночное, основанное на базе взаимодействия спроса и предложения.

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. Можно утверждать, что понятие цены сходно для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель.

Совпадение указанных  двух требований зависит от многих условий, получивших название «ценообразующих факторов».

Мировые цены постоянно  находятся в центре внимания экономистов, ученых, практических работников. Интерес  к мировым ценам, связан с ростом значения внешнеэкономических связей в экономике стран-участниц международного разделения труда, а также с динамикой цен мирового рынка, особенно на сырьевые ресурсы. Эти обстоятельства обусловили высокую степень зависимости экономики всех стран от изменения цен на мировом рынке.

Формирование уровня мировых цен, анализ, а также прогнозирование их динамики невозможно без учета влияния основных ценообразующих факторов. Определяющее влияние на уровень и динамику цен на мировых товарных рынках в различной степени оказывают экономические, технологические, социальные, политические и военные факторы.

Цены, по которым осуществляются внешнеторговые операции на мировых  товарных рынках, могут существенно  отличаться от внутренних, национальных цен как по величине, так и по быстроте изменений. Это объясняется  влиянием национальных и интернациональных ценообразующих факторов, действующих в процессе реализации товаров на международном рынке. Различия в ценах на одни и те же товары мирового рынка обусловливаются также существенными колебаниями таможенных пошлин, налогов, транспортных расходов, условий платежа и т.д. В современных условиях все большее влияние на уровень мировых цен оказывают услуги, предоставляемые производителями при продаже и в процессе использования своей продукции: техническое обслуживание, гарантийный и другие ремонты, стоимость которых учитывается в цене.

К числу основных ценообразующих факторов на мировом рынке можно  отнести :

1.      Общеэкономические. Они  действуют независимо от вида продукции, условий ее производства и реализации. К ним относятся: экономический цикл; состояние совокупного спроса и предложения; инфляция.
2.       Конкретно экономические. Эти факторы определены особенностями данной продукции, условиями ее производства и реализации. К ним относятся: издержки; прибыль; налоги и сборы; предложение и спрос на этот товар или услугу с учетом взаимозаменяемости; потребительские свойства: качество, надежность, внешний вид, престижность.
3. Специфические. Они действуют только в отношении некоторых видов товаров и услуг: сезонность; эксплуатационные расходы; комплектность; гарантии и условия сервиса.
4. Специальные, т.е. связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов: государственное регулирование; валютный курс.
5. Природно-географические условия производства, которые оказывают определяющее влияние на цены, в первую очередь, сырьевых товаров (энергоносители, металлы, сельскохозяйственная продукция).
6. Научно-технический прогресс, оказывающий влияние, как на

предложение, так и  на спрос на мировом рынке. Повышение  роли научно-технического прогресса  в современных условиях привело к тому, что конкурентная борьба на мировых рынках все более перемещается в область новизны и совершенства выпускаемой продукции и технологии ее производства. Совершенствование технологий приводит к росту объемов производства, снижению производственных издержек, а следовательно и к росту продаж. Воздействие на спрос проявляется через улучшение потребительских свойств экспортируемых товаров, появлению новых товаров, товаров дополнений и т.п.

Схематично весь процесс  ценообразования можно представить следующим образом:

Таблица 1.

Мировой рынок представляет собой совокупность рынков отдельных  стран, с одной стороны, а с  другой - включает отдельные товарные рынки: нефти, угля, руд черных и цветных  металлов, машин и оборудования, леса и лесоматериалов, минеральных удобрений, зерна, сахара, кофе, какао, чая и т.д. Рынки отдельных товаров отличаются как количеством реализуемой на них продукции, качественными их характеристиками, так и особыми условиями формирования цен. Поэтому отличительной особенностью мирового рынка выступает множественность цен на одинаковую продукцию.

Эффективность ценовой  политики предприятия на внешнем  рынке во многом зависит от знания многочисленных разновидностей цен  и способности выбора из них ориентира для определения цены конкретного внешнеторгового контракта.

Цены международной  торговли можно классифицировать по различным признакам. Направление  товарных потоков лежит в основе деления на цены экспортируемых и  цены импортируемых товаров. Различия в уровнях этих цен могут достигать весьма существенных значений. Изучение соотношения между ценами экспортируемых и импортируемых товаров по определенной стране или региону позволяет судить о степени эквивалентности обмена, а по конкретным товарам для различных стран – о степени соблюдения принципа наибольшего благоприятствования.

В зависимости от степени  свободы с известной долей  условности можно выделить два основных типа мировых рынков, на которых  используются различные виды цен. Первый тип – это свободные или открытые рынки, которые характеризуются наибольшей свободой конкуренции. Второй тип представляют закрытые рынки, в условиях которых действуют те или иные ограничения в торговле.

Существует также понятие  как методология ценообразования. Методология ценообразования есть ничто иное, как совокупность общих правил, принципов и методов: разработка концепции ценообразования, определение и обоснование цен, формирование системы цен, управление ценообразованием.

Методология едина для  всех уровней установления цен, т.е. основные положения и правила формирования цен не меняются в зависимости от того, кто и на какой срок устанавливает цены. Это является необходимой предпосылкой создания единой системы цен, действующей в экономике страны.

Что же касается принципов ценообразования, то это постоянно действующие основные положения, характерные для всей системы цен и лежащие в ее основе.

Важнейшими принципами ценообразования являются:

1. научность обоснования цен;
2. целевая направленность цен;
3. непрерывность процесса ценообразования;
4. единство процесса ценообразования и контроля над соблюдением цен.

1.2 Ценообразование на различных  типах мировых рынков

В рыночной экономике  процесс ценообразования в торговле между внешнеэкономическими субъектами разных стран осуществляется в условиях конкурентной среды, динамичного равновесия между спросом и предложением, а также сравнительной свободы поведения на рынке экспортера и импортера. Однако, требуются определенные поправки в зависимости от типа рынка. Основным критерием классификации типов рынков (в том числе и мировых) является характер и степень свободы конкуренции.

Ценовая политика напрямую зависит от конкурентной структуры рынка.

В настоящее время  выделяют четыре основных типа рынков:

1. рынок совершенной (чистой) конкуренции;
2. рынок чистой монополии;
3. рынок монополистической конкуренции;
4. рынок конкуренции немногих поставщиков олигополия.

Прежде всего, эти рынки  отличаются друг от друга количеством субъектов торговли. Последнее очень сильно влияет на механизм ценообразования.

Таблица 2.

Характерные черты основных моделей рынка

Рынок совершенной конкуренции  характеризуется, прежде всего, очень большим числом субъектов внешней торговли (покупателей и продавцов) и сравнительно однородным характером поставляемой продукции. Под воздействием спроса и предложения цены имеют тенденцию к сближению, т.е. в данном регионе, в данный временной промежуток цены практически одинаковы. Таким образом, в условиях чистой конкуренции ни одна фирма на рынке не играет в ценообразовании заметной роли, а цены складываются под воздействием спроса и предложения.

Рынков чистой конкуренции очень много: сюда, помимо сельского хозяйства, следует отнести международный рынок пшеницы, леса, руд цветных металлов; торговлю одеждой, обувью, табаком и т.д.

На рынке чистой монополии  господствует только один продавец. Ценообразование  в этом случае диктуется монополистом, он контролирует все предложения, варьирует цены в зависимости от спроса и может вызывать изменения цен, манипулируя объемами производимой продукции.

Обладая большой свободой в установлении цен, фирма все  же определяет оптимальный уровень цены, исходя из спроса на свою продукцию, т.к. фирме-монополисту не всегда выгодно прибегать к установлению высокой цены; этим она может привлечь конкурентов или вызвать государственное регулирование цен, что приведет к потере части покупателей.

Практически чистым монополистом является компания Де Бирс (De Beers) на рынке алмазов.

Рынок монополистической  конкуренции – это рынок ряда продавцов и покупателей, совершающих сделки не по единой розничной цене, а в широком диапазоне цен. Монополистическая конкуренция предполагает смешанный тип рынка - на данном рынке присутствуют, как правило, ряд крупных монополистов и значительное число менее сильных фирм, но которые занимают видное место. В условиях монополистической конкуренции фирма определяет цену на производимую продукцию, учитывая структуру потребительского спроса, цены, устанавливаемые конкурентами, а также собственные издержки производства. При этом используются разные стратегии ценообразования.

Наиболее распространенная стратегия - установление цен по географическому принципу, когда продукция, изготовляемая фирмой, реализуется потребителям в различных частях страны по разным ценам. Для этого используются разные варианты установления цены. От этой стратегии отличается стратегия определения цен в рамках товарной номенклатуры.

Стратегия цен «выше  номинала» может быть использована при сильном дифференцированном покупательском спросе. Покупателям  с высоким уровнем доходов  фирма предлагает товары категории  «люкс» по очень высоким ценам. Для прочих покупателей выпускаются обычные товары, реализуемые по сниженным ценам. Эта стратегия требует от фирмы, использующей ее, строгого контроля над конкурентами.

Олигополия характеризуется наличием нескольких крупных компаний производителей-поставщиков, обладающих значительными сегментами рынка, полностью или практически полностью обеспечивающих поставку товаров на мировой рынок. В условиях олигополистической конкуренции применяется множество стратегий ценообразования. Одна из них - координация действий при установлении цен; эта стратегия существует в двух формах: принятие «соглашения о ценах» и осуществление «параллельной ценовой политики». В некоторых странах заключение соглашения о ценах запрещено законом.

Потребность в относительной координации деятельности на мировом рынке привела компании к созданию специальных механизмов, с помощью которых можно было бы действовать с большей долей предсказуемости. Наиболее простой формой такого механизма является картель, в рамках которого предполагается формальное письменное соглашение относительно объемов производства и ценовой политики. Компании договариваются о разделе рынков сбыта с целью поддержания согласованных уровней цен. Наиболее известным картелем, регулировавшим до недавнего времени мировой рынок нефти, был ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти). В течении длительного периода времени картелю удавалось довольно успешно координировать нефтяные рынки.

В реальной экономике  не существует ни одного типа рынка  в чистом виде. Фирма может одновременно выступить с одним своим товаром на рынке чистой монополии, а с другим – на высококонкурентном рынке; в недрах олигополии возможно появление как монополий, так и свободной конкуренции. Сам по себе анализ типа рынка не может дать готовых рецептов установления цен. Однако такие исследования необходимы для определения принципов ценообразования в зависимости от соотношения спроса и предложения.

 2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕФТИ

Мировой рынок нефти  с момента своего возникновения более 150 лет назад постоянно эволюционирует как в увеличении разнообразия внутренней структуры, так и в изменении механизмов ценообразования. Считается, что первая коммерческая добыча нефти началась в 1859 году, когда в Пенсильвании (США) была пробурена первая нефтяная скважина.

2.1 Эволюция механизма  ценообразования на нефтяном  рынке

В силу того, что мировой  нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения в сторону расширения многообразия своей внутренней структуры, со временем также менялся и механизм ценообразования на этом рынке, формула определения основных цен. Эти изменения в механизме ценообразования дают основания предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале века, выхода нефтяных монополий на международную арену. Эти изменения дают основание предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале XX в. и выхода нефтяных монополий на международную арену: до 1947 г., 1947-1971 гг., 1971-1986 гг., с 1986 г. по настоящее время.

Таблица 3.

Эволюция механизма  ценообразования на мировом рынке  нефти 

Периодообразующей характеристикой  на первом этапе служила так называемая однобазовая система цен. Цена нефти CIF в любом месте земного шара определялась на основе цены FOB в Мексиканском заливе плюс [фиктивный] фрахт. При этом фактическое место добычи нефти в расчет не принималось. Именно эта формула принята за основу в соответствии с Акнакаррийским соглашением о создании Международного нефтяного картеля (МНК).

Картель был создан основными международными нефтяными компаниями в 1928 году. В него входили семь крупнейших на то время нефтяных трестов (в литературе их иногда называют «Семь Сестер»): американские Standard Oil of New Jersey (сегодня компания называется Exxon), Mobil Oil, Gulf Oil (в 1984 году поглощена Chevron), Texaco, Standard Oil of California (сейчас Chevron), английская Anglo-Persian Oil Company (ныне British Petroleum) и одна международная с преобладанием англо-голландского капитала Royal Dutch-Shell.

Согласно положениям документа, участники картеля обязывались прекратить конкуренцию, установить единые мировые цены на нефть, не претендовать на внутренние рынки друг друга, пропорционально распределять между собой прибыль и т.д.

Второй этап, послевоенный, связан с переходом на «двухбазовую систему цен», вызванным возрастанием роли Ближнего Востока как поставщика нефти. Первая скважина в районе Персидского залива была пробурена в 1908 году. Но если до 1945 года до 80% нефти в Европу поступало из района Мексиканского залива, то уже в 1950 году 75–80% европейского нефтяного импорта шло с Ближнего Востока, главным образом из Ирана. Поэтому МНК согласился с тем, чтобы фрахтовые ставки рассчитывались либо от мексиканской базы, либо от персидской, приравняв, таким образом, цены фоб Мексиканский залив к ценам фоб Персидский залив. Но исходной по-прежнему оставалась цена нефти Мексиканского залива.

Компании Международного нефтяного картеля практически  безраздельно доминировали на мировом рынке нефти и нефтепродуктов до 1971 года. Основным видом внешнеторговых сделок в этот период были так называемые регулярные сделки, которые определяли как уровень цен, так и объемы торговли.

1971 год принято считать стартовым в третьем периоде эволюции ценообразования. Он характеризуется началом конца эпохи концессионной формы отношений. Еще к концу 50−х годов страны–производители нефти осознали необходимость создания противовеса МНК. 14 сентября 1960 года в Багдаде была создана Организация стран–экспортеров нефти – ОПЕК, которая своей целью ставила защиту национального суверенитета стран-участниц и модификацию ценообразующего механизма. Новый «картель» стал инициатором пересмотра уровня официальных (справочных) цен на нефть и доли в прибылях и собственности в соглашениях с основными международными нефтяными компаниями, естественно, в сторону повышения. Так, всем нефтяным компаниям, работающим в Венесуэле, Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и Ираке, было предписано согласовывать ценовые вопросы с правительствами стран-производителей.

Несмотря на то, что первоначально создание ОПЕК не воспринималось всерьез игроками международного нефтяного рынка, уже к середине 1970−х страны-экспортеры получили абсолютный суверенитет над своими природными ресурсами, а иностранные нефтяные компании из владельцев природных богатств превратились в подрядчиков. Как считают аналитики, этому способствовало одно крайне важное обстоятельство – к тому времени нефть по количеству энергии на один доллар стала дешевле угля и выдвинулась в разряд господствующего вида топлива. Мир вступил в нефтяную фазу экономического развития. Ценообразование в период 1971–1986 годов велось на основе официальных отпускных цен ОПЕК по формуле: Персидский залив плюс реальный фрахт.

1985 год принято считать началом периода биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. Картельный принцип ценообразования, то есть назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению (на первых двух этапах это был МНК, на третьем – ОПЕК), уступил место биржевым торгам.

Как считает большинство  экономистов, именно этот принцип наиболее полно отражает текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему «сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера». Кроме того, ценообразование происходит по жестко регламентированной и прозрачной схеме. К бирже перешла ценообразующая роль – цены стали формироваться на бирже, как в сделках с немедленной, так и с отсроченной поставкой.

2. Прогнозирование цены на нефть

Прогноз цен на нефть  начинается с исследования влияния  важнейших факторов, воздействующих на ситуацию на нефтяном рынке. Эти факторы можно разделить на внешние (общеэкономические, политические, метеорологические) и технические (технология, позиции ведущих биржевых игроков, анализ волатильности (изменчивости цены)). Важно при прогнозе проанализировать как развивалась ситуация в прошлом, какие были приняты меры и какими были их последствия.

Опыт последних 35 лет показывает, что способности исследователей предсказать, опираясь на экспертные оценки или математические модели, не только правильное значение, но подчас даже верное направление перспективной динамики цены жидкого топлива крайне ограниченны. Тем не менее, прогнозирование цен на нефть нельзя рассматривать как модную игру, бесполезную для практиков. В эту игру независимо от того, осознают они это или нет, вовлечены все фирмы, вкладывающие огромные инвестиции в нефтегазовый сектор, министерства финансов многих стран, а также сотни миллионов потребителей.

При всей сложности прогнозирования  цен нефти определение, по крайней  мере, направления их динамики и диапазона изменений является посильной задачей, «уроки будущего все же учить можно». Среди множества факторов, движущих цены нефти, есть объективные и спекулятивные, долговременные, краткосрочные и даже мимолетные. Представление о том, что динамика цен нефти определяется преимущественно спекулятивными факторами, неверно. Если повышение цены нефти является результатом только спекуляций, то оно проходит так же быстро, как и приходит.

Наиболее значимыми  факторами следует считать состояние и темпы развития мировой экономики, прежде всего темпы изменения ВВП; далее необходимо отметить значение фактора научно-технического прогресса, затем стоит упомянуть состояние и прогноз достоверных и потенциальных запасов нефти. Обязательно брать во внимание наличие свободных мощностей по добыче нефти в ряде стран, прежде всего, странах – членах ОПЕК. Важным являются институциональные изменения в нефтяном секторе, а также изменения в нефтяном законодательстве.

Среди факторов, имеющих  значение, хотя и менее заметное, чем у вышеперечисленных, надо отметить уровень запасов в бункерах и хранилищах и др. Более заметными становятся такие факторы, как изменение курсов валют, ставок процента за кредит. Да и показатель изменения стратегического и коммерческого запасов нефти в США стал более весомым фактором, поскольку объявленные в США намерения сократить или увеличить размер запасов сразу же получают отклик на биржах, в то время как показатель соотношения спроса и предложения требует детальных расчетов. Еще одним фактором, влияющим на рост цен, следует считать высокую степень загрузки мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

XXI в. — это кризис нехватки мощностей нефтедобычи. Она сложилась за счет работы именно рыночных факторов — роста спроса на нефть при низких ценах и нежелания при таких ценах вкладывать средства в развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Свободные мощности нефтепереработки

Простое правило для  очень сложного явления: возможности  роста цен нефти иссякают, как  только доля расходов на энергию в ВВП превышает 10-11%.

При цене нефти $147/барр. доля расходов на энергоснабжение экономики  США и ОЭСР достигает 14-15%. Чтобы  спуститься к обозначенному пределу, среднегодовая цена нефти должна снизиться до $70-80/барр. Поскольку  рост цен нефти в середине 2008 г. зашкалил за верхний предел, постольку снижение цены нефти может оказаться более значительным — до $40-50/барр. и даже до $30-40/барр. с возможным постепенным выходом на уровень $60-80/барр. в районе 2015 г. Многое будет зависеть от того, каким будет замедление экономики, как быстро будут проникать на рынок энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии.