Введение………………………………………3

Глава 1. Государственная статистика…5

1. 1. США…………………………………………………………5

1. 2. Италия………………………………………………………8

Глава 2. Отчёты компаний………………..12

Глава 3. Фондовые индикаторы……….. 13

Глава 4. Банковская информация…….. 14

Глава 5. Фокус-группы…………………….17

Глава 6. Анкетирование торговцев…….23

Глава 7. Анкетирование покупателей…24

Глава 8. Интернет-опросы масс…………25

Глава 9. Бестселлеры……………………..28

Глава 10. Неформальные дискуссии… 31

Заключение………………………………….34

Выводы……………………………………….37

Введение

      Страны  Большой Семёрки – крупнейшие потребители ювелирных изделий. Лидером потребления является США. Сама страна развивается вместе с  идеей общества потребления. К США в наибольшей мере подходит термин «потребительское сообщество». Здесь людей ценят не по убеждениям, а по потреблению.

      Исторически, янки прошли путь от пуританства и  самоограничения к бескрайнему  потреблению и гедонизму. Например в 17 веке были штрафы за празднование Рождества, это считалось «папистским» идолопоклонством. Теперь же торговля в США – наполовину общественное дело.

      Опыт  маркетинга и мониторинга рынка  начал активно накапливаться 100 лет  назад, когда в 1900-х начали образовываться общенациональных сообществ покупателей. Первое государственное исследование называлось «Национальный доход США: 1909-1919». Появились первые теоретические исследования поведения потребителей (consumer behavior). С 1946 г. на практике используется концепция Валового национального продукта (ВНП). К 2005 г. разработаны около десятка методик мониторинга рынка, которые дополняют друг друга и активно используются практиками торговли. В условиях тотального перепроизводства товаров, особенно ювелирных изделий, главное внимание уделяется персональным и групповым потребностям. Для этого рассматриваются такие философские, социологические и психологические феномены как 1) социальная стратификация общества, 2) кросс-культурные вариации в поведении потребителей, 3) референтные группы и распространение в них инноваций на украшения, 4) персональные жизненные ценности и место среди них ювелирных изделий, 5) тип личности и стиль ювелирного поведения, 6) процесс потребительских решений, 7) эмоциональные процессы после покупки ювелирного товара, 8) глобальные перспективы ювелирного консьюмеризма.

      Мониторинг  рынка облегчало одно обстоятельство, невозможное в России, а именно: поведение групп потребителей линейно  зависит от годовых доходов семьи (домохозяйства). Причем утаивание доходов  и уклонение от налогов является главным преступлением в США. Более того, декларирование точной цифры доходов стало ГРАЖДАНСКИМ ДОЛГОМ. Даже гангстеры заполняли декларации о доходах. Особое значение приобрело понятие бедности. Согласно американской аксиоме, подкреплённой жизнью и религиозными воззрениями, только невезучий человек не может выбраться из бедности. В США бедность (нереализованные возможности) расценивается как угроза обществу. Напротив, в России из-за множества войн и революций проблема бедности получила иное толкование: бедность – не порок.

      Мониторинг  рынка становится в США всё  более дробным, детальным. Появляются книги, где авторы обобщают опросы 100.000 (!!!) потребителей. Их идея состоит в  следующем: «Всё, что Вы не знаете относительно ваших заказчиков, может наносить вред бизнесу. Все понимают, что ключи для успеха находятся в руках потребителей. Интеллектуальные силы бизнесменов направлены в основном на то, чтобы понять: каковы мотивы потенциальных потребителей посещать Ваш магазин и делать те или иные покупки? Большинство торговцев товарами и услугами пытается стать более чувствительными к пожеланиям клиентов. Вы не сможете удовлетворить ваших клиентов, если Вы не знаете то, что они хотят. Чтобы выяснять, что, они хотят Вас, должны спросить их».

Глава 1. Государственная  статистика

      Во  всех экономически передовых странах  роль государства весьма значительно как в налогах, так и в статистике. Вариации незначительны, процедуры и кодификации почти универсальны.

1.1. США

      По  федеральному закону (статья 13 U.S.Code) в  США запрещено публиковать данные, которые могли бы раскрыть операции частного предпринимателя или компании. Статистическая служба Департамента Торговли (U.S.Department of Commerce, www.doc.gov ) публикует только обобщенные данные.

Таблица 1: Розничные продажи ювелирных изделий (по данным U.S. of Commerce). SIC 5944

Видно, что несмотря не небольшие спады в 1997 г. и 2001 г., главная тенденция – повышательная. Спады отражают некую цикличность продаж, что связано как с общемировыми экономическими циклами, так и с внутренними проблемами (например, пресыщенность рынка при праздновании Миллениумма).  

Местные заводы

Раз лет в  десять правительство проводит детальные  исследования отраслей промышленности. Последний отчет о ювелирной  промышленности США CENSUS опубликован  в 1999. Он основывается на статистических данных за 1997 г.  

Таблица 2: Обобщенные показатели ювелирной промышленности США в 1997 г.

      Подсчёты  показывают, что средняя зарплата рабочих в ювелирной промышленности составляет $1646 в месяц (рабочая неделя 37 часов). Производительность труда довольно высока - $156 тыс. на человека.

Напротив, расход капитала низок – около 3% от добавленной  стоимости.

Ювелирное производство размещено в США очень неравномерно. Примерно треть товарной продукции  даёт Нью-Йорк. 

Таблица 3: Основные центры ювелирного производства США

Удивительно, что  Нью-Йорк, самый дорогой город  в мире, способен конкурировать с  азиатскими производителями. И это  в условиях ВТО!!!

Долговременные  тенденции ювелирной промышленности США явствуют из сопоставительных таблиц 4 и 5: 

Таблица 4: статистика за 1987-1997 годы ювелирной промышленности и драгоценных металлов (SIC 3911)

Источник: DoC, Bureau of Census 
 
 

Таблица 5: статистика за 1987-1997 годы Costume Jewelery - костюмной ювелирной промышленности (SIC 3961)

Источник: DoC, Bureau of Census 
 

Заграничные поставщики

США очень много, почти половину ювелирной продукции, импортирует из более чем 50 стран  мира.  

Таблица 6: Величина импорта ювелирных изделий в США, $млн

Примечание: * за 9 месяцев 

      За 7 лет импорт в США вырос в 1,5 раза. Это высоких показатель.

При анализе  данных поражает высокая динамика изменений. Импортёров по величине поставок за последние 5 лет можно разделить на три  группы. «Опытные Зубры» – это те, кто уверенно сохраняет или наращивает свою долю на рынке. Сюда можно отнести Китай, Таиланд, Индию, Гонконг, Мексику, Испанию. «Неудачники» явно теряют свои позиции; это Италия, Боливия, Перу. «Молодые Тигры» быстро наращивают поставки продукции; это Турция, Оман, Хорватия, Армения.

      Очевидно, местная ювелирная промышленность США велика, гораздо больше российской! И это несмотря на наличие масштабного импорта ювелирной продукции из стран с дешевой рабочей силой (Индия, Китай и т.п.). То есть стоимость производства в США и высокие затраты на рабочую силу не являются решающим фактором.

1. 2. Италия

      Статистика  показывает, что в 1990-е года ювелирная  промышленность была мощной и стабильной (см. таблицы 7-9). В стране насчитывалось  около 13 тысяч производственных и  более 23 тысяч торговых фирм. Отрасль  давала работу примерно 100 тысячам человек

      Таблица 7. Показатели производства итальянской  ювелирной промышленности, тон в  год

      Таблица 8. Потребление ювелирной продукции в Италии, тон в год

      Таблица 9. Региональная структура экспорта ювелирной продукции из Италии, млрд лир

      Однако  несколько лет назад начался  спад розничных продаж, производства и экспорта. По данным федерации ювелиров Federorafi, с 1993 по 2003 год розничные продажи в целом снижались на 5% в год. В 2003 г. общие ювелирные продажи в рознице составили $2,44 млрд. Интересно, что росло потребление изделий из полудрагоценных камней (аметист, кварц, аквамарин, коралл); в 2003 году оно выросло на 40%. Также росли продажи одежды.

      Таблица 10. Главные показатели итальянской  ювелирной промышленности в 2003 году

      Статистика  не всесильна. Напомним шутку: «Есть  два вида неправды – ложь и статистика».

      Даже  самая совершенная система статистики – в США – не попадает в  цель. Так, 3 марта 2005 г. специалисты Департамента Коммерции отметили статистическую аномалию: экспорт бриллиантов из США превысил импорт на 3 млн карат. Статистики выдвинули две версии: 1) фундаментальная проблема статистики США по импортно-экспортным операциям, 2) какое-то изменение в алмазной индустрии США. Однако ни одной версии не было отдано предпочтение.

      Кроме того, статистика дает только легальную  составляющую рынка. Оценить теневую  составляющую и черный рынок приходится по косвенным данным. Например, «Де  Бирс» оценивает объем розничного рынка ювелирных изделий с бриллиантами в США на уровне $29 млрд. Этот сегмент составляет примерно 50%. Следовательно, весь ювелирный рынок США в рознице достигает $60 млрд. Принимая статистические данные как наименьшие, мы получим “поле вероятности”: ювелирный рынок США составляет где-то в интервале $ 30-60 млрд.

Глава 2. Отчёты компаний

      По  закону об акционерных обществах  открытые общества обязаны публиковать  существенную информацию о состоянии  рынка и о важных сделках (пуск или закрытие производства, открытие новых торговых точек, слияние в конкурентами и т.п.). Даже закрытые общество из своих собственных соображений публикуют некую информацию.

      Так, частная компания «Де Бирс» регулярно  публикует данные розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами как суммарно, так и по основным странам. Например, по её данным в 2003 г. розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в США составили $ 29,1 млрд, что составило рост за год 6,1% или $1,7 млрд. Особенно выросли продажи колец с 3-имя бриллиантами «Прошлое-Настоящее-Будущее».

      Таблица 11. Продажи колец с 3-имя бриллиантами «Прошлое-Настоящее-Будущее» в США  по данным «Де Бирс».

      Источник: Rapaport Diamond Report, Feb.4, 2005

      В качестве примера отчета открытой компании можно привести Signet, No. 2 в розничной ювелирной торговли США. Компания использует 1025 магазинов в 45 штатах. Годовая выручка достигает $1,5 млрд. В отчете содержатся следующие интересные суждения:

• • Продажи изделий с бриллиантами критически зависят от способности продавцов к общению с клиентами и от степени их убедительности в объяснении выдающейся ценности товара и наивысших потребительских качеств изделий с бриллиантами.
  • Средний оборот магазина составляет $1,5 млн в год
  • Средняя цена продажи составляет $250 ( то есть можно подсчитать, что продаётся около 200 млн штук изделий в год – В.В.Т.)
  • US Department of Commerce оценивает продажи всех ювелирных изделий в $51 млрд в 2001.
  • По данным Jewelers Board of Trade, в США около 26 тысяч торговых ювелирных точек.

Глава 3. Фондовые индикаторы ювелирных ОАО

      Курс  акций, их динамика, уровень колебаний  – важный индикатор стабильности фирмы и её «запаса прочности».  К сожалению, только меньшинство крупных ювелирных фирм имеют листинг на той или иной фондовой бирже. Было бы идеально, если бы со временем сформировался пул фирм такой, какой формирует индекс NASDAQ в отношении высокотехнологичных компаний.

        Тем не менее даже неполноценный ювелирный индекс может иметь место. Так, Рапапорт ежемесячно публикует ювелирный индекс США по некой усреднённой котировке акций ведущий компаний.

      Таблица 12. Компании США, чьи котировки используются для определения ювелирного фондового  индекса 

      К счастью, с отчетами ОАО в России обстоит неплохо. Пример: отчеты ОАО  «Центр-Ювелир», где содержится существенная информация о положении на рынке  и о перспективных планах ОАО. 

Глава 4. Банковская информация

      Банки, которые финансируют ювелирный  бизнес, отслеживают финансовые потоки своих клиентов и исследуют риски  кредитов. Однако, защищенные законами о банковской тайне, они не публикуют  первичной информации. Единственно, банки могут высказывать общие суждения о задолженности отрасли или публиковать некоторые вторичные финансовые индикаторы.

      Так, ABN-AMRO периодически даёт оценки общей задолженности в алмазной отрасли мира.

      UBS Warburg дает своим клиентам рекомендации о слиянии производителей предметов роскоши, но аргументы не публикует.

      Salomon Smith Barney периодически публикует Промышленные Отчеты (Industry Report). Например, в отчет, посвященном сбыту в европейской индустрии предметов роскоши, указываются следующие тенденции:

• • Производители во всё большей мере становятся розничными торговцами.
  • Франчайзинг и универмаги теряют долю на розничном рынке.
  • Наблюдается рост туристических покупок и закупки в Duty Free.
  • Развивается новый канал сбыта – интернет

      Полезна также банковская информация о стоимости торговых площадей.

      Таблица 13. Самые дорогие торговые точки  мира (по данным Salomon Smith Barney), $ тысяч за метр квадратный в год