Характеристика ОАО "Норильский никель"

Оглавление

1. Общая информация об эмитенте……………………………………………………………………………...1-5

 
    

2. Размещенные акций и уставный капитал общества……………………………………………………………………………..5-7

    2.1. Выпуски обыкновенных акций за все время существования акционерного общества……………………………………………………………………………..5 

2. Выпуски привилегированных акций за все время существования акционерного общества……………………………………………………………………..5
3. Уставной капитал эмитента и его изменения за все время существования акционерного общества……………………………………………..................................................6

 
    

3. Облигационные выпуски, осуществленные акционерным  обществом за все время его  существования. Оценка политики заимствований  компании…………………………………………………………………………….7-8

 
    

4. Дивидендная история за все время существования  акционерного общества и дивидендная  политика……………………………………………………………………………..8-9

        4.1. Таблица……………………………………………………………..8-10

4.2.Дивиденд, установленный уставом акционерного общества для привилегированных акций……………………………………………..10 

5. Доля государства в уставном капитале эмитента. Наличие «золотой акции»...........................................................................................................................10 

6. Крупные акционеры и оценка доли торгуемых акций в уставном капитале эмитента (показатель free-float)…………………………………………………10-12 

7.Выпуски еврооблигаций……………………………………………………….12-13

     

8. Выпуски депозитарных расписок…………………………………………....13 

9.Планируемые выпуски ценных бумаг…………………………………………............................................................13-14 

10. Годовое общее собрание акционеров(последнее, предстоящее)…….14

Список  использованной литературы……………………………………..16

Общая информация об эмитенте.

Полное фирменное  наименование эмитента:

Открытое акционерное  общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

"Open Joint Stock Company "Mining and Metallurgical Company "NORILSK NICKEL"

Сокращенное наименование:

ОАО " ГМК "Норильский никель" 

Отрасль: Металлургическое производство и производств  готовых металлических изделий

      Юридический адрес: 663210, РФ, Таймырский (Домано - Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка

      ГМК "Норильский никель" - крупнейшая российская горно-металлургическая компания, которая производит четыре основных металла - никель, медь, палладий и платину, а также множество побочных металлов, таких как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. Предприятия Группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией драгоценных и цветных металлов.

      Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Дата государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства  государственной регистрации при  образовании акционерного общества – 07

Дата государственной  регистрации при образовании  акционерного общества - 4.07.1997

Наименование  органа, осуществившего государственную  регистрацию: Администрация Таймырского автономного округа.

Основной регистрационный  номер юридического лица: 1028400000298

Дата регистрации: 2.09.2002

Наименование  регистрирующего органа: Межрайонная  инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу

История создания акционерного общества и учредители

Открытое акционерное  общество «Норильская горная компания»  было создано в 1997 г. в результате реорганизации в форме выделения  из Открытого акционерного общества «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина», входившего в состав предприятий ОАО «РАО «Норильский никель».

В 2001 г. по решению  общего собрания акционеров Компания была переименована в Открытое акционерное  общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОАО ГМК  «Норильский никель»).

Перевод центра капитализации с ОАО «РАО «Норильский  никель» на ОАО «ГМК «Норильский  никель», был осуществлен посредством  дополнительной эмиссии ОАО «ГМК «Норильский никель» с размещением  по закрытой подписке среди акционеров РАО и оплатой размещаемых  акций ОАО «ГМК «Норильский никель»  акциями РАО «Норильский никель».

В результате доля ОАО «ГМК «Норильский никель»  в уставном капитале ОАО «РАО «Норильский  никель» составила 96,9%..

30 сентября 2005 г.  акционеры ОАО «ГМК «Норильский  никель» на внеочередном Общем  собрании приняли решение о  создании Открытого акционерного  общества «Полюс Золото» путем  выделения из ОАО «ГМК «Норильский  никель». 

Открытое акционерное  общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его  дочерние предприятия (далее –  «Группа») – крупнейший в мире производитель  палладия и никеля, один из крупнейших производителей платины, а также  один из 10 крупнейших мировых производителей меди. Помимо пяти видов основной продукции  – цветных металлов: никеля и  меди, металлов платиновой группы (МПГ): платины и палладия, а также  золота, Компания производит побочную продукцию: кобальт, родий, серебро, иридий и рутений. Крупнейшими акционерами "Норильского никеля" являются Владимир Потанин (25%+1 акция) и объединенная компания "Российский алюминий" (25%). Основному акционеру холдинга "Металлоинвест" А.Усманову принадлежит около 5% акций ОАО "ГМК "Норильский никель". 3,68% компании контролирует ВЭБ. 

 Краткая история развития эмитента, краткое описание места компании в отрасли и основных достижений.

      5 августа 1997 г. состоялся коммерческий  конкурс, на котором государственный пакет акций РАО "Норильский никель" был приобретен ЗАО "Свифт", представлявшим интересы группы ОНЭКСИМ Банка. В 2000 году "Норильский никель" начал реструктуризацию. По итогам реструктуризации в 2001 году 96,9% акций РАО "Норильский никель" было обменено на акции ОАО "ГМК "Норильский никель". В 2005г. "Норникель" принял решение о выделении золотодобывающего бизнеса, все эти активы были объединены и на их основе в начале 2006г. Позднее "Норильский никель" начал приобретение профильных активов за рубежом. В 2007г. "Норникель" приобрел и более дорогой актив - американскую LionOre Mining International Ltd., которая обошлась российской компании в 6,4 млрд долл.

Норильский  никель является крупнейшей российской компанией цветной и драгоценной  металлургии, а по некоторым группам  металлов – единственной. На отечественном  рынке, на долю этого предприятия  приходится 100% МПГ, 90% никеля, 99% кобальта, 55% меди. Таким образом, конкурентов  в России у Норильского никеля нет. На международном рынке, на долю Норильского никеля приходиться, 19% мирового производства никеля, 13% кобальта, 3% меди, более 50% палладия, 14% платины и 1,5% мирового производства золота. Норильский никель стремится укрепить ведущую позицию в мировой горно-металлургической отрасли. тки перспективных месторождений на территории этой страны.  В Австралии Норильский никель владеет:

        • предприятием по добыче и  выщелачиванию латеритных никелевых  руд Norilsk Nickel Cawse;

        • предприятиями по добыче  никеля Black Swan, Lake Johnston, Waterloo;

        • крупным проектом по добыче  сульфидных никелевых руд Honeymoon Well.

        Норильскому никелю принадлежит  85% акций предприятия по добыче  сульфидного никеля Tati Nickel Mining Company, находящегося в Ботсване.

        Завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав Группы, является единственным никелерафинировочным заводом в Финляндии.

        Норильскому никелю принадлежит  50% акций предприятия по добыче  никеля Nkomati в ЮАР, разрабатываемого совместно с компанией African Rainbow Minerals (ARM).месторождений медно-никелевых руд на территории Индонезии.  

    

2. Количество  размещенных акций  и уставный капитал  общества.
1. Количество выпусков обыкновенных акций за все время существования акционерного общества.

 
 
 
 

2. Количество  выпусков привилегированных акций  за все время существования акционерного общества.

Привилегированные акции Уставом общества не предусмотрены.Из (8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента),Из Ежеквартального отчёта за IV квартал 2010 года, стр. 160.

3. Уставной капитал и его изменения за все время существования акционерного общества.

Дата изменения  размера УК: 17.03.2006¹

Размер УК до внесения изменений (руб.): 213 905 884

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные  акции. Общая номинальная стоимость: 213 905 884 .

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная  стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 190 627 747

Наименование  органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера  уставного

(складочного)  капитала (паевого фонда) эмитента: Решение внеочередного Общего  собрания

акционеров  ОАО «ГМК «Норильский никель» «Об уменьшении уставного капитала ОАО «ГМК

«Норильский никель» путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций» от 17

февраля 2006 года.

Дата составления  протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято

решение об изменении  размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 20.02.2006. 

 

Уставный  капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций  общества, приобретенных акционерами. 15.02.2001 г. Размер уставного капитала составил 122 471 917, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций общества; 28.09.2001 г. Уставный капитал составил 252 667 409, после 2-го выпуска акций 23.05.2001, который составил 135113137,то есть 252 667409 = 122301272+135113137; 28.06.2002 г. Размер уставного капитала ,он уменьшился и  составил 213 905 884 путем приобретения части размещенных Компанией акций в целях сокращения их общего количества; 17.02.2006 г. уставный капитал составил 190 627 747 ,уменьшился путем погашения приобретенных и выкупленных Компанией акций.

3. Количество облигационных выпусков, осуществленных акционерным обществом за все время его существования.

 
 

Все заимствованные ресурсы компания вкладывает в развитие и совершенствование деятельности. Так ,например, инвестиционная программа на текущий год составит около $2,8 млрд., что примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году.  Предполагается сохранение и рост производства основных металлов. В числе основных проектов - масштабная программа модернизации и реконструкции действующих мощностей (основных и вспомогательных) и продолжение работ по экологической программе утилизации серы, развитие собственного флота (строительство танкера для перевозок газоконденсата), реализация проектов геологоразведки и восполнения минерально-сырьевой базы, развитие социальных программ совместно с федеральными и региональными властями. Инвестпрограмма текущего года является частью стратегии производственно-технического развития компании на ближайшие 15 лет. Также в нынешнем году компания вкладывает средства на реализацию проекта по строительству арктического танкера. Его цель - организация круглогодичного снабжения НПР нефтепродуктами, а также вывоз на экспорт в Европу газового конденсата с разрабатываемого Компанией Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Завершить строительство планируется в конце сентября 2011 года. Инвестиции составят около 100 млн. евро. Инвестиционными банками являются : ИК Тройка Диалог, Газпромбанк, Росбанк, ВТБ Капитал.

4.Дивидендная  история за всё  время существования  акционерного общества. 

 

Дивидендная политика. Согласно дивидендной политике ГМК "Норильский никель", утвержденной Советом директоров в 2002 году, Компания стремиться направлять на выплату дивидендов 20–25% чистой прибыли за год, рассчитанной по МСФО. По итогам финансово-хозяйственной  деятельности группы за 2009 год, совет  директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании, назначенному на 28 июня 2010 года, утвердить дивиденды  по итогам 2009 года в размере 210 рублей на одну обыкновенную акцию Компании. Таким образом, общая сумма дивидендных  выплат за 2009 год составит около 1,325 миллиардов долларов США, или около 50% чистой прибыли Группы по МСФО. Таким образом дивидендная политика компании направлена на улучшение инвестиционного климата и привлечение дополнительных инвестиций. Дивидендный период это полный год. Дата окончания выплаты дивидендов, предназначенных к окончательной выплате не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

2. Дивиденд, установленный уставом акционерного общества для привилегированных акций.

Привилегированные акции Уставом общества не предусмотрены.Из (8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента),Из Ежеквартального отчёта за IV квартал 2010 года, стр. 160. 

    

5. Доля  государства в  уставном капитале эмитента. Наличие «золотой акции».

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого  фонда) эмитента, находящейся в федеральной  собственности, %. Указанной доли нет.

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого  фонда) эмитента, находящейся в

собственности субъектов Российской Федерации), %

0.0052

Лицо, управляющее  пакетом

Полное фирменное  наименование: Чукотский автономный округ в лице уполномоченного

органа – Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого  фонда) эмитента, находящейся в

муниципальной собственности, %. Указанной доли нет.²

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой  акции'), срок действия специального права ('золотой акции'). Указанное право  не предусмотрено. 

    

6. Крупные акционеры (более 5%).

 

Далее представлен график отражающий текущую структуру капитала:

 

 

Коэффициент free-float находится по формуле:

где  Q_i - количество выпущенных акций i-того наименования, 
Q^h_i - количество акций в собственности государства, контролирующих акционеров, в перекрестном владении, во владении менеджмента и прочих стратегических инвесторов, в данном случае это контролирующие акционеры.

Согласно сведениям  из Ежеквартального отчёта эмитента ОАО ГМК Норильский никель за I квартал 2011 года. 

    

7. Выпуски еврооблигаций.

 
 

Привлеченные  средства на данный момент направляются на развитие новых технологий, новое  оборудование, затрачены 2 млрд. долларов на объекты «Норильского никеля», это  замена шахтного оборудования, новые  инновации в металлургии, а также  решение экологических проблем.³

8.Выпуски депозитарных расписок (DR).

размещения  и последнюю отчетную дату).

 

    9.Планируемые  выпуски ценных  бумаг (акции, облигации, векселя, производные ценные бумаги).

    "Норильский  никель"⁴ объявил о начале второго этапа программы по повышению капитализации, принятой в конце прошлого года. Компания намерена скупить собственные акции и расписки, потратив на это $1,2 млрд. Официально утверждается, что выкуп будет осуществляться до конца года. ГМК, компания может докупить еще 2,3% акций. После завершения второго этапа выкупа менеджмент "Норникеля" будет контролировать около 9,2% акций компании. Также планируется выпуск облигаций с номерами БО-1; БО-2; БО-4; 01; 02; 03. Все привлеченные средства будут как и прежде направлены на внедрение инноваций, новых технологий, развитие месторождений, ну и самое главное укрепление позиции на мировом рынке.

    ГМК “Норильский никель” может использовать планируемый выпуск еврооблигаций  для погашения кредита Citigroup на $800 млн.

Совет директоров ГМК «Норильский никель» (далее – «Компания») поручил  менеджменту осуществить дробление  депозитарных расписок. Компания планирует  завершить процедуру изменения  коэффициента конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции. Изменение коэффициента конвертации депозитарных расписок будет способствовать увеличению ликвидности и расширению акционерной базы ГМК «Норильский никель».