Наследование по Римскому частному праву

Министерство науки и образования Российской Федерации

Юридический факультет

Кафедра менеджмента и торгового дела

Реферат 

по дисциплине

«Римское право»

Тема реферата:

« Наследование по Римскому частному праву »

                                                                              Проверил:

Старший преподаватель

 «____»_____________

                                                                               Выполнила:     

Содержание

Введение

1. Наследование и его основные понятия. История развития римского наследственного права.

1.1. Наследование по древнему цивильному праву.

1.2. Наследование по преторскому праву.

1.3. Наследственное право в новеллах Юстиниана.

2. Наследование по завещанию.

3. Наследование по закону.

4. Что такое  «Лежачее наследство»

5. Формы приобретения наследства и ответственности за нее.

6. Легаты  и фидеикомиссы.

Заключение.                 

Список литературы.

Введение

     Развитие и структурирование  наследственного римского права являлось долгим и сложным процессом, на который, безусловно, повлияло и развитие римской частной собственности, и становление института семьи в Древнем Риме. «Римское наследственное право (т.е. регулирование порядка перехода прав и обязанностей частноправового характера после умершего к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с понятием римской семьи и институтами семейного права. Эта историческая связь была настолько значительной, что позволяла отдельным правоведам делать заключение о том, что все коренные принципы римского наследственного права черпают свое основание не в естественном римском праве (которое должно побуждать отца обеспечить своих детей и близких после своей смерти), но в публично – правовых предписаниях, которые, прежде всего, имели бы ввиду интересы сохранения семейного организма и взаимных прав и обязанностей членов римской семьи».1

     Право частной собственности возникает только с окончательным формированием Древне -  Римского государства, и заключительным завершением этого процесса служит именно появление такого явления в римском праве как право наследования. Основные понятия и постулаты римского наследственного права составили основу правовых наследственных отношений во всем цивилизованном мире. Такие понятия, как наследование, наследование по закону, универсальное правопреемство, завещание, завещательный отказ впервые появились в римском праве и со временем нашли свое распространение в юридической практике практически всех стран. В современное право из эпохи Древнего Рима прошедшие сквозь столетия вошли принципы свободы завещания, прописанные ещё в XII таблицах, обязательной доли в наследстве и порядка наследования по закону.                                                                                

     В своей работе я хочу изучить взаимосвязь общих социальных процессов, происходивших в Римской империи и изменения и развитие римского наследственного права. Изучить влияние института семьи на право наследования. Проследить историю развития этого важного и объемного пласта римского права, а так же раскрыть суть основных его понятий.

     В целом, я считаю, изучение римского  права важной частью знакомства  с правовой системой вообще. Так  как римское право является  тем фундаментом, на котором построена  вся современная юриспруденция. Именно из римского права к  нам пришли основные понятия, широко использующиеся в наше время в различных правовых институтах.     

1. Наследование и его основные понятия. История развития римского наследственного права.

     С последним вздохом правовые отношения человека с этим миром не заканчиваются они продолжаются, так как на протяжении жизни был собран кое - какой багаж: имущество, долговые обязательства, обязанности по отношению к родственникам, посмертные пожелания и т.д. Уладить основную часть этих вопросов призвано наследственное право.

     Основным понятием наследственного права является преемство (successio лат.) правовой ситуации другого лица в результате его смерти. Преемство – это получение каких-либо прав по наследству. Преемство может различаться на универсальное правопреемство и сингулярное.  Вообще само понятие наследования является универсальным правопреемством, т.е. при вступлении наследника в права наследования он принимает все наследство полностью со всеми его активами и пассивами. Если наследник не один, а несколько, то соответственно каждый из наследников принимает какую-то определенную часть наследства, долю имущества полностью, а так же права и обязанности, такая юридическая ситуация называется – наследственной массой. Универсальное правопреемство может совершаться по завещанию, без него и вопреки завещанию. Понятие сингулярного правопреемства включает в себя лишь отдельные права – легаты, фидеикомиссы, которые переходят наследующему лицу.

     В римском праве, как и в современной юридической практике существовало два варианта наследования. Наследование по закону – было возможно при отсутствии завещания или в таких случаях как непринятие наследства наследником, указанным в завещании или когда завещание являлось признанным недействительным. В римском праве было неприемлемо сочетание двух этих правовых аспектов одновременно. Невозможно было вступить в права наследования по закону, если существовало завещание и наоборот невозможно одновременное вступление в права наследства наследников и по завещанию и по закону. Именно это явилось отличительной особенностью римского наследственного права.

     Интересен так же механизм  вступления в права наследования. Вообще стать наследником можно  только после смерти человека  это наследство оставляющего. В  момент смерти наследодателя  свершается факт открытия наследства. Появляется возможность для лиц, претендующих на наследство это наследство получить. Однако, это ещё не означает, что потенциальные наследники в данный момент вступают в права наследования. Наследники становятся собственниками вещей прав и обязанностей только в тот момент, когда они заявляют о своей готовности и желании получить наследство. Тут есть один небольшой нюанс. В древней агнатской семье была определенная категория лиц (дети и внуки от ранее умерших детей), приобретающая наследственное имущество без совершения акта принятия наследования.

     Историческое развитие и формирование римского наследственного права условно делится на три этапа:         

1. Наследование по древнему цивильному праву.

     Древнейший правовой документ  – Законы XII  таблиц провозглашал два вида наследования: наследования по закону и наследование по завещанию. Однако наследование по закону возникло раньше, чем наследование по завещанию. Благодаря наследованию по закону все имущество оставалось внутри семьи. И только с составлением XII таблиц, содержание которых не отрицает правопреемственности по завещанию, но даже регулирует многие моменты данного аспекта, появляется такое понятие, как наследование по завещанию. Завещанием в римском праве называется не всякое распоряжение лица своим имуществом после его смерти, завещание должно непременно включать в себя указание наследника. С этого момента завещание рассматривается, как широко распространенное основание для получения наследственных прав, а принцип невозможности совмещения наследования по закону и наследования по завещанию дошел и до наших дней и широко применяется в современной правовой системе. Из выше написанного мы видим, что на данной стадии развития наследственного права, наследование по завещанию, постепенно набирая силу, начинает вытеснять наследование по закону. Постепенно семейные институты сдают свои позиции относительно незыблемости семейной собственности, и право наследования по завещанию постепенно берет верх.         

2. Наследование по преторскому праву.

     В период республиканского правления в области наследственного права осуществляются преторские реформы, этот процесс заканчивается в период принципата (500 г. – 82 г. до н.э.). Характерен он тем, что в период развития преторского наследственного права большой приоритет отдается имущественным отношениям, особенно касающимся наследников по завещанию, если они состоят с наследодателем в кровной или личной связи.

     Принципы на которых строилась агнатскя семья постепенно устаревают а властный авторитет главы семейства слабеет. Это естественно не могло не сказаться на изменении всего социально-экономического обустройства общества, а так же и на производственных отношениях. Это привело и к изменению процедуры наследования. Вступление лиц, связанных с наследодателем только агнатскими отношениями, в обход самых близких кровных родственников покойного, утративших агнатскую связь с наследодателем, было признано несправедливым. Чересчур громоздкая процедура оформления завещания цивильного периода постепенно стала упрощаться. Поэтому в своем эдикте претор стал обещать признавать завещания, имеющие упрощенную форму и давать судебную защиту лицам, не имеющим права наследования. Так как претор не мог отменять нормы цивильного права, он после рассмотрения каждого случая наследования, при положительно принятом решении, предоставлял новым наследникам право владения наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала это делалось только в тех случаях, если по цивильному наследственному праву не было обнаружено никого из наследников. Позднее, а именно, в эпоху принципата претор стал передавать права наследования тем гражданам,  кого счел наиболее подходящими на роль наследования и предоставлял им право на наследование с фактическим предоставлением имущества (bonorum possesio cum re). Вообще в эпоху принципата было завершено структурирование преторского наследственного права. Окончательно было сформировано деление наследственной массы, а так же порядок наследования и система наследственной очередности. Эти понятия так же дошли до нас и широко используются в современном правовом обществе практически без изменений.

3. Наследственное право в новеллах Юстиниана.

     Новеллы Юстиниана являются завершающим этапом формирования римского наследственного права. Происходит постепенное слияние цивильного и преторского наследственного права и окончательное закрепление принципов наследования. Так в 118 новелле (543 г.) устанавливается четыре класса наследников, в 115 (542 г.) речь идет о необходимом наследовании, в 118 (543 г.) и 127 (548 г.) сформировывается окончательное понимание наследования по закону и порядок этого наследования, а так же структурируется очерёдность наследования и устраняются неравенства между наследниками женского и мужского пола.

2. Наследование по завещанию

     Я уже упоминала, что универсальное  преемство в римском праве  могло осуществляться по завещанию, без завещания и вопреки завещанию. Завещанием может считаться только  такое распоряжение покойного, в  котором указывается конкретный  наследник, оно выражает волю покойного. В классическом праве необходимо было, чтобы упоминание о назначении наследника было сделано в самом начале. Если в завещании наследник так и не был указан, оно считается недействительным. В завещании может быть подробнейшим образом написано кому, и в каких долях отходит наследство, но не указан конкретный наследник, такое завещание будет признано недействительным. Так же в завещании указывались отказы (легаты), назначались опекуны несовершеннолетним наследникам и т.д. и т.п. Наследник, в свою очередь, может отказаться от права наследования т.к. завещание это односторонний акт, его нельзя рассматривать как договор, и воля наследника при вступлении в свои права должна учитываться.

     Не каждый мог вступить в  права наследства по завещанию. Для этого требовалась специальная  способность (testamentifa ctio activia лат.), например завещательной способности не имели душевнобольные, расточители, малолетние, осужденные за преступления порочащего характера.

     Всё время постепенно упрощающаяся  форма завещания, тем не менее, всё равно остаётся весьма  сложной и неповоротливой, даже  в эпоху Юстиниана для подтверждения  завещания требовалось присутствие  семи свидетелей. Так же было возможно составление т.н. публичного завещания, когда имя завещателя заносилось в протокол суда или магистрата. Как один из вариантов, составленное завещание передавалось на хранение в императорскую канцелярию.

     По условиям римского наследственного  права завещатель должен был  лично обозначить наследника, конкретное  лицо (persona certa). Так же наряду с лицом определенным (persona certa) в римском праве существовало понятие лица неопределенного (personae incertae) к которому относили зачатых, но не родившихся младенцев и юридические лица. Позднее назначение наследниками и этих неопределенных лиц стало возможным. В любом случае наследником может стать только лицо обладающее способностью быть назначенным (так, например, не родившийся и не зачатый младенец такой способностью обладать не может).

     Наследник мог быть назначен  и под условием, причем условие  это не могло быть отменительным т.к. это противоречило основному принципу римского наследственного права – наследником становятся раз и навсегда и перестать быть наследником уже невозможно. При наследовании под условием наследство открывалось в момент исполнения условия, а не в момент смерти наследодателя. Если в завещании всё-таки оговаривалось отменительное условие, оно просто считалось не написанным. Точно так же нельзя было в завещании при назначении наследника оговаривать сроки, при не соблюдении этого правила, включение сроков так же считалось не написанным. При отлагательном условии назначался, как бы запасной наследник. В случае, если основной наследник откажется принять наследство или умрет, запасной наследник может вступить в права наследования. Наследование с возложением было возможным при предписании наследнику определенных действий или обязанностей, в том числе они могли касаться и части наследства. Выполнение этих условий были обязательны и, при нежелании наследника выполнять волю покойного после вступления в права наследования, нерадивый наследник подвергался понуждению и давлению.

     Ради того чтобы избежать несправедливости  при распределении наследства  по завещанию и не обойти  стороной ближайших родственников  завещателя, которые часто к имущественному наследству имели прямое отношение (имеется ввиду приумножение материальных ценностей внутри семьи), постепенно появляются ограничения завещательной свободы, которая царила в древние времена развития римского наследственного права. Так появляется обязательная доля в наследстве, которая обеспечивает некоторых близких родственников минимальной частью наследства независимо от условий завещания.

     В древнейшем цивильном праве  было лишь одно условие, касающееся обязательств завещателя по отношению к своим родственникам – подвластные завещателя должны быть непременно упомянуты, а именно, или являться наследниками или быть лишенными его возможное объяснение причин не обязательно, но это должно быть именно четко и ясно обозначено. Процесс завещания в эту эпоху происходил в народном собрании и протекал прилюдно, если подвластные лишались наследства, то было обязательным условием перечислить имена всех подвластных сыновей, в отношении же дочерей возможным было просто произнести: «Все прочие мои подвластные лишаются наследства». Если правила не соблюдались, особенно в отношении сына, то в этом случае завещание признавалось ничтожным и наследство открывалось по закону. Все остальные лица, неправильно обойденные в завещании, делили наследство наряду с назначенными наследниками, само же завещание при этом оставалось действительным. Со временем этот процесс завещания был признан несостоятельным т.к. являлся несправедливым в отношении ближайших родственников, так родилось понятие обязательной доли. С момента появления этого понятия, наследник могущий претендовать на минимальную часть наследства, но не получивший этой части мог предъявить в суд жалобу о несоблюдении нравственных обязанностей в завещании. В этом случае завещание признавалось недействительным на основе признания завещателя невменяемым.

     Перечень претендентов на обязательную долю со временем расширился  и наряду с подвластными завещателя обязательная доля полагалась так же и эманципированным детям, по преторскому праву. По восходящей и нисходящей линии в классический период. А так же если наследником в завещании названо опороченное лицо, то на обязательную долю могли претендовать и полнородные единокровные братья и сестры завещателя. 

     Изначальный размер обязательный  доли равнялся четвертой части от положенной по закону части наследства.  Во времена Юстиниана размер обязательной доли изменился. Исчислялась она так: если по закону наследник получил бы четвертую часть наследства, то обязательная его доля по завещанию составила бы одну третью часть от нее, если меньше четверти, то половину от нее. Если существовала уважительная причина, по которой обязательная доля не была оставлена, то завещание признавалось действительным. Юстиниан установил полный список, который включал в себя перечень причин, которые являются уважительными. Уважительная причина в классический период устанавливалась на усмотрение суда.

     Если на обязательную долю  претендует несколько наследников, или в завещании названо двое  претендентов на наследство то  каждый наследник оспаривает  свою долю в суде, при этом  иски должны быть поданы на  всех без исключения претендентов  в отдельности. Если иск предъявлен  к одному из двух наследников, то в отношении другого завещание  сохраняет полную силу. 

3. Наследование по закону.

    В  древне - римском наследственном  праве, во времена, когда принцип  агнатского родства был главенствующим, законы XII таблиц наследниками признавали  подвластных наследодателю лиц, ими, как правило, являлись непосредственно дети и внуки ранее умерших детей наследодателя, если к этому моменту они все ещё находятся под его властью. Таких наследников называли своими наследниками, и они обязаны были принять наследство, независимо от своей воли. Если таковых наследников не нашлось, то призывался ближайший родственник, и если он отказывался принять наследство, то оно (наследство) становилось выморочным (принцип однократности призвания к наследству). Если после наследователя отказавшегося от наследства не осталось агнатов, только в этом случае обращались к членам одного с наследодателем рода.

     Наследование по закону в преторском праве, на фоне постепенных изменений хозяйственной и общественной жизни, а так же, на фоне распада патриархальной семьи и развитии индивидуальной частной собственности, обладало характерной чертой – преимуществом когнатского родства. В этот период сформировалась четко определенная очередность владения наследственным имуществом. Первыми в этой очередности шли дети наследодателя в том числе и эманципированные, при условии присоединения к наследству всего того имущества которое они приобрели после процесса эманципации.  За детьми следовали агнатские родственники. Третья группа включала в себя кровных родственников до шестой степени родства. Четвертую группу составлял переживший супруг или супруга. Кроме того претор впервые вводит принцип преемства призвания, т.е. если наследник не принимал наследство оно не становилось вымороченным а просто призывался следующий по очереди претендент на наследство. Мать имела приоритет перед остальными агнатами при получении наследства после детей. Соответственно дети имели приоритет наследования после матери.

     В Новеллах Юстиниана порядок  наследования был несколько изменен. Первыми в права наследства  вступали сыновья, дочери, внуки, внучки. При этом при наличии более  близких степеней родства нисходящие  более далекие родственники из  права наследования исключаются. Т.е. при живых детях внуки наследниками  являться не могут. Так же наряду  с наследниками близких степеней  родства могли призываться родственники  более далеких степеней родства  при условии, что лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происходил от наследодателя, умерло до открытия наследства – наследство по праву представления. Это понятие имеет большое сходство с понятием наследственной трансмиссии – обстоятельства, при которых потенциальный наследник переживает смерть наследодателя, но при этом умирает, не успев вступить в права наследования. Между равными по степени родства родственниками наследство делилось одинаковыми частями. Родственники по нисходящей линии, которые еще при жизни наследодателя получили приданное или предбрачный дар, для уравнения долей при получении наследства, должны были этот дар включить в имущественное наследство.

     Во второй очереди в наследство вступали отец, мать, бабушки, дедушки (восходящая линия), полнородные братья и сестры, дети умерших братьев и сестер. Если наследство делилось только между восходящими родственниками, то делилось оно поровну по линиям отца и матери. Если между братьями и сестрами, то в этом случае все получали равные доли.                                                    

     Третью линию наследников представляли не полнородные братья и сестры и дети умерших не полнородных братьев и сестер.

     В четвертой линии призывались все остальные родственники. При наследовании родственниками более близкой степени родства менее близкая степень из наследования исключалась.

     Переживший супруг вступал в наследство в последнюю очередь. Но, пережившей супруге, не имевшей своего имущества, по закону полагалась обязательная доля, которая составляла ¼ всего наследства.

     Если к наследству призывались несколько родственников одинаковой степени родства и один из них отказывался от своей доли в наследстве, то эта доля делилась поровну между оставшимися наследниками. Так, например, если наследниками являлись три брата и один из них от своих прав на наследство отказался, то его доля делилась между оставшимися двумя братьями. Если, все возможные наследники по закону, по тем или иным причинам, не вступили в права наследования, то такое наследство считалось вымороченным. В древнейшем праве вымороченное наследство считалось ничьим, и им мог завладеть любой желающий, позднее вымороченное имущество стало переходить в собственность государства. В период монархии такое имущество могло быть закреплено за церковью, городским управлением или другой организацией, если лицо, оставившее после себя это имущество, имело принадлежность к данной организации.

4. Что такое «Лежачее наследство».

     Когда наследодатель умирает, наступает  момент открытия наследства. В  это время становится известным, кто именно может претендовать  на наследство, но, не смотря на  это сам факт, что наследники  названы еще не говорит о  том, что они с этого самого  момента могут распоряжаться  имуществом как своей собственностью. Для этого им надо вступить  в права наследства или принять наследство. Промежуток времени  между открытием наследства и вступлением наследников в свои права называется «лежачим наследством». Этот период характерен тем, что в данный момент наследство никому не принадлежит, и никто не является его собственником. Оно как бы находится в стадии ожидания своего субъекта.

     В период древнейшего права  «лежачее наследство» было практически  приравнено к бесхозному имуществу, отсюда любой человек захвативший  вещи из наследства и владея ими хотя бы год мог стать собственником этой вещи.

    В эпоху классического римского права «лежачее наследство» уже не считается бесхозным имуществом, оно является собственностью покойного до того момента пока наследник не примет его и не вступит в права наследования.

     «Лежачее наследство» не находится  по своей природе в статичном  состоянии, оно может приносить  прибыль или наоборот убыток  в течении периода, пока наследник не вступит в свои права. Тем не менее, правопреемник несет ответственность за имущество, которым он теоретически обладает. Такое положение дел порождает новое понятие – ноксальная ответственность. Наследственное имущество может быть подвергнуто порче со стороны третьих лиц. Так же в период от открытия до принятия наследства имуществом, оставшимся от наследодателя, может управлять третье лицо.

5. Формы приобретения наследства и ответственности за него.

     Наследник, вступая в права наследства  в римском наследственном праве, мог обозначить это двумя способами: открыто выразив свою волю  или демонстрируя свое намерение  прямыми действиями в качестве  наследника, например, закрывает долги  наследодателя или напротив, собирает  задолженность с его заемщиков.

     Принимая наследство, наследник принимает его целиком. Если наследство помимо имущества включает в себя и долги перед кредиторами, то наследник обязан нести ответственность и по этим задолженностям. Наследник наряду с приобретением всего наследственного имущества нес бремя ответственности за долги наследодателя, как за свои собственные. Наследник не мог принять наследство частично и в случае если долги наследства превышали его имущественную часть, у наследника был только один способ избежать убытков связанных с долгами – полностью отказаться от наследства.

     По праву Юстиниана наследник  обладал возможностью ограничить  ответственность по долгам активами наследства, проведя полную инвентаризацию имущества. Такая опись должна была проводиться в присутствии и под контролем нотариуса, оценщика, кредиторов, легатариев, в строго установленные сроки, а именно, не позднее трех месяцев с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства. Эта льгота называлась beneficium inventarii.

     Такая льгота была удобна наследнику  в том случае, если сумма долгов  превышала сумму наследственного  имущества и существовала реальная  угроза собственному имуществу наследника при оплате оставшихся от наследодателя долгов. В случае если у наследника до принятия наследства имелись свои долги, а сумма имущественного наследства превышала сумму долгов наследодателя, слияние двух имущественных масс при принятии наследства предоставляло возможность расплачиваться  с кредиторами обеих сторон при помощи одного, объединенного имущества. Однако в этом случае существовал риск для кредиторов наследодателя, если долги наследника превышали долги наследодателя. Для защиты интересов кредиторов наследства преторским эдиктом была введена льгота отделения (beneficium separationis), которая состояла в том, что им было предоставлено право разделения наследственного имущества от имущества наследника с целью того, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на выплату долгов наследодателя и выплату легатов.

     Приобретение наследства представляло  собой так же взаимное удовлетворение  обязательств, так как с момента принятия наследства наследник автоматически становился и кредитором и должником в отношении долгов и данных в долг сумм наследодателя. Прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот), в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности и сервитута. 

     За защитой своих прав наследник  мог обратиться в суд. Это делалось в том случае если, его права, которые входили в права наследства, не признавались кем – то. Наследник, как бы представляя, права наследодателя, мог обращаться по этому поводу в суд с теми же исками, с которыми обратился бы в суд непосредственно сам наследодатель, если был бы жив. Например,  при задержании третьим лицом вещи из состава наследства, наследник мог обратиться в суд с виндикационным иском2. Если какое-то лицо не признавало права наследника на получение наследства и всячески препятствовало наследнику принять наследственное имущество, оспаривало действительность завещания, то в этом случае наследник мог подать иск об истребовании наследства (hereditatis petitio). Этот иск, во многом схож с виндикационным иском. Как правило, исходя из условий иска об истребовании наследства, добросовестный владелец наследства обязался вернуть истцу наследство и всю прибыль, полученную с наследства за период времени с начала пользования наследством и до момента предъявления иска. Помимо этого с имущества в пользу ответчика удерживались издержки на наследственное имущество понесенные ответчиком. Недобросовестный же владелец должен вернуть наследнику все наследство со всеми его плодами и приращениями и нес ответственность за умышленную (а с момента подачи иска и случайную) порчу наследственного имущества. Сумма издержек в пользу недобросовестного владельца могла быть удержана только исходя из их необходимости и полезности.

6. Легаты и фидеикомиссы         

     Легат в римском праве –  это завещательный отказ или  распоряжение, которое делалось  в завещании наследодателем и  несло в себе суть предоставления  определенному лицу какого-то  права или иной выгоды за  счет наследственного имущества. Легат мог быть получен только после выплаты всех наследственных долгов. Легатарию, лицу получившему легат, в виде легата могла причитаться какая – либо вещь из общей наследственной массы, вещное право (сервитут), предоставление определенных обязательств вытекающих из наследства и т.д. Легат нельзя было оставить наследнику по закону. Легат не мог заключать в себе ответственности за долги, оставшиеся после наследодателя. Легат мог представлять собой право легатария на определенную вещь в наследстве per vindicationem или обязательство наследника передать ту или иную вещь легатарию per domnacionem. Но существовали и другие виды легатов, однако, два вышеперечисленных являлись наиболее распространенными.