Описание и исследование рынка кофе

                              ОПИСАНИЕ И ИСЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОФЕ

                КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КОФЕ

                                     ОБЪЕМ РЫНКА КОФЕ

По потреблению  растворимого кофе Россия вышла на первое место в мире. Организация  производителей кофе в России подсчитала, что наши гурманы выпивают 57 тыс. тонн этого напитка в год. Так  много растворимого кофе не потребляют нигде в мире. В России привычка потребления молотого и зернового кофе еще не так сильно распространена. Однако, по  мнению экспертов, рынок растворимого кофе, скорее всего, достиг своего предела, дальше ему расти практически некуда. Поэтому, в ближайшее время, в России более активно будет развиваться именно сегмент натурального кофе, и он будет обеспечивать рост всего рынка. Эти выводы были сделаны на основе изучения потребительского спроса и предпочтений населения, а также с учетом усилий, которые предпринимают крупнейшие мировые производителя для популяризации кофе. Вместе с увеличением объема потребления повышается и культура потребления кофе. Российские потребители все  лучше разбираются в сортах кофе, представленных на рынке брендах, и все чаще отдают предпочтение зерновому или молотому кофе перед растворимым.

В 2006 г доля натурального кофе в объеме продаж кофе составляла 42%, а в 2010 г доля натурального кофе превысила 50%. Общей тенденцией рынка является увеличение доли натурального кофе по отношению к растворимому.

В России теперь будут увеличиваться продажи натурального кофе, как это было на Западе, поскольку сегмент натурального кофе остается ненасыщенным. Можно предположить грядущий вывод на рынок новых брендов и обострение конкуренции.

Эксперты выделяют несколько причин роста популярности натурального кофе:

- такой кофе гораздо  разнообразнее, чем растворимый,  как географически, так и по  вкусовым качествам.

- все активнее  развивается потребление натурального  кофе не только дома, но и  в кафе и ресторанах – сейчас уже ни один ресторан или кафе не может предложить растворимый кофе, предлагают только натуральный.

- потребители поняли, что растворимый кофе состоит  из химических добавок, а теперь  модно пить и есть все натуральное.

Рост популярности натурального кофе начался лишь три-четыре года назад. В 90-х россияне знакомились  с напитком, покупали растворимый  кофе, который прост в приготовлении. Однако теперь они хотят попробовать более качественный по характеристикам кофе.

В 2009-2010 сельскохозяйственном году общий выпуск кофе в мире снизился со 128,1 млн до 120,6 млн мешков.

Данное обстоятельство эксперты связывают с природными катаклизмами, в частности с тропическими штормами в Южной и Центральной Америке, которые привели к значительному  увеличению влажности, что негативно  сказалось на здоровье кофейных растений и способствовало появлению паразитов. Также в 2009-2010 сельхозгоду сократился урожай кофе и во Вьетнаме. Однако по предварительным оценкам, в 2010-2011 годах объем производства кофе в мире вырастет до 133-135 млн мешков за счет высокого урожая арабики в Бразилии. Также ожидается увеличение производства кофе в Колумбии и странах Азии. 
Специалисты утверждают, что мировые запасы кофе будут сокращаться вследствие недостаточного уровня предложения на рынке. Это в свою очередь будет способствовать росту цен на данный продукт. 

Российский рынок кофе характеризуется высокой импортозависимостью, поэтому покупательский спрос на данный вид товара на внутреннем рынке удовлетворяется в основном за счет зарубежной продукции. 
За 9 месяцев 2010 года наибольшая доля импортных поставок всей кофейной продукции в натуральном выражении – 20,8% от общего объема импорта – приходилась на Вьетнам, а в стоимостном выражении лидировала Бразилия с долей в 13,9%. При этом в стоимостном выражении доля импортной продукции из Вьетнама составила 7%, а доля поставок из Бразилии в натуральном выражении достигла 16%. 
С 2006 года правительство РФ обнулило ввозные пошлины на зеленый кофе, который используется российскими производителями в качестве сырья для производства кофейной продукции. Это позволило существенно снизить себестоимость и цену конечной продукции, а также послужило стимулом для открытия новых производств на территории РФ. 

Что касается экспорта за 9 месяцев 2010 года, то наибольшие поставки российской кофейной продукции осуществлялись на Украину и в Казахстан –  в натуральном и стоимостном  выражении суммарно соответственно 70 и 68%. 
Объемы производства кофейной продукции в РФ в 2009 году составили 60,5 тысячи тонн, что на 16% больше, чем в 2008 году.

Кофейный рынок является высококонкурентным и состоит из нескольких совершенно разных сегментов, в каждом из которых существуют свои лидеры, узко сфокусированные в своей работе на определенный сегмент. Около 75% отечественного рынка кофе в натуральном выражении приходится на растворимый кофе – сублимированный, гранулированный, порошковый – и кофейные напитки. Остальные 25% принадлежат натуральному кофе, и эта доля постепенно увеличивается. 

Рост сегмента натурального кофе связан в основном с тенденцией перехода потребителей на более качественные и натуральные продукты.

В свою очередь увеличение продаж натурального кофе стимулирует  рост числа кофеен и их популярности у российского потребителя. По мнению экспертов, дальнейшее развитие рынка  будет происходить именно за счет этого сегмента. Рынок растворимого кофе, по мнению экспертов, близок к  стадии насыщения. Дальнейшее развитие в рамках данного сегмента будет  происходить за счет перераспределения  долей в сторону премиальной  продукции – сублимированного кофе, а основные игроки этого рынка  будут конкурировать между собой  на марочном уровне. Стоит отметить, что в период кризиса доля потребителей, переставших употреблять кофе с  целью экономии, была незначительной. Лояльность бренду здесь также очень  высока: потребители вряд ли откажутся  или перейдут на более дешевую  марку напитка, они скорее сократят частоту его потребления. 

Среди лидеров российского  рынка растворимого кофе можно выделить такие компании, как Kraft Foods Inc. (США, ТМ Jacobs), Nestle S.A. (Швейцария, ТМ Nescafe), Tchibo GmbH (Германия, ТМ Davidoff) и Sara Lee Corp. (США, ТМ Mоccona).** Все перечисленные компании имеют в России собственные представительства и собственные производства – кроме Sara Lee. На долю этих ведущих игроков приходится около 60% российского рынка растворимого кофе в стоимостном выражении. Среди отечественных компаний можно выделить ОАО «Русский продукт» (Москва), которое производит растворимый кофе под маркой Ruscafe. 

На рынке натурального кофе ключевыми игроками являются российские компании: ЗАО «Московская кофейня  на паяхъ», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд» (Москва) и ЗАО «Фабрика «Золотые купола» (Московская область)***. Среди зарубежных игроков на отечественном рынке можно также отметить финскую компанию Paulig Group, которая в 2011 году планирует запустить на территории РФ собственное производство натурального кофе. 
ICO Composite price означает среднюю цену на кофе. Данный показатель рассчитывается Международной кофейной организацией на базе цен на сорта робуста (Robustas) – 35%, сорта арабика Brazilian Naturals – 31%, Арабика Columbian Milds – 14% и Арабика Other Milds – 20%.

Цены на кофе в розничной торговле постоянно  растут.

Прогноз численности потребителей кофе, Россия, 2011-2015 гг (млн чел) 

Численность потребителей кофе в России постоянно  растет, несмотря на сокращение численности  населения в стране. Последние  годы многие люди, традиционно не потребляющие кофе дома, начали пользоваться кофейными  автоматами либо начали посещать фаст-фуд, кофейни и другие заведения сектора HoReCa, где представлен широкий ассортимент кофе. Резко выросло потребление кофе среди детей и подростков

Доля  потребителей кофе в населении России, 2006-2010 гг (%) 

Прогноз доля потребителей кофе в населении России, 2011-2015 гг (%) 

Экспорт кофе, Россия, 2006-2010 гг (млн долл) 

 Прогноз экспорта кофе, Россия, 2011-2015 гг (млн долл)  

Сегменты

Сегментационно  растворимый кофейный рынок делится:

• агломерированный кофе среднего ценового сегмента – 40 000 тонн.

Абсолютный лидер  – Нескафе Классик (50%+), Максвел Хаус, который год находящийся в глубокой коме, и дешевый кофе типа Пеле, вечный порошок, потребляемый малообеспеченными покупателями.

• сублимированный кофе – 15 000 тонн.

Премиальный (Нескафе Голд, Якобс Монарх) и супер премиальный (Карте Нуар – кислый, но известный своей крутой банкой).

Самым дорогим  считается сорт Colombiаn Milds – это кофе “Арабика”, произрастающий в Кении, Колумбии, Танзании. От цены этого кофе высчитываются скидки для всех остальных сортов. Далее идет Othеr Milds — кофе “Арабика”, но уже произрастающий в Центральной Америке, Мексике, а (также в некоторых регионах Азии). Следующий сорт - это Brazilian Naturals — также кофе “Арабика”, но произрастающий в Бразилии и других южно-американских странах. И наконец, самый дешевый сорт – Rоbustаs, который включает все виды “Рoбуcты”. Как сорт, он дешевле “Арабики”.

В 2010 году в России продано 115 тыс. тонн кофе

По  данным исследования “Рынок кофе РФ”, подготовленного МА “Навигатор”, объем  продаж кофе в России за последние  пять лет увеличился почти вдвое (с 65 тыс. тонн до 115 тыс. тонн).

В России кофе давно стал популярнейшим напитком. Сегодня Россия занимает первое место  в мировом рейтинге по потреблению  растворимого кофе, обойдя еще недавно  лидирующую Японию. А в общем объеме потребления кофе Россия занимает шестое место в мире.

Вопреки кризису, кофеманы России и всего мира не изменили любимому напитку. Кофейная промышленность демонстрирует одни из лучших показателей роста. Это позволяет упрочить позиции основным игрокам и успешно стартовать и развиваться новичкам рынка.

Российский  рынок кофе развивается за счет постоянно  растущего потребления и благоприятного инвестиционного климата, последние  десять лет ежегодно увеличиваясь на 26,8%.

Безусловно, мировой финансовый кризис коснулся функционирования предприятий, выпускающих  кофейную продукцию. Однако маркетинговые  исследования показывают, что спрос  на кофе стабилен и тенденции к  снижению потребления не наблюдается.

Кофе  является важным товаром в мировой  экономике. До недавнего международного кофейного кризиса этот продукт  был вторым самым ценным торгуемым  товаром после нефти.

Запасы  урожая 2010/11 года почти закончились  во многих странах-экспортерах. По информации стран-членов Всемирной организации  кофе, общий объем производства урожая 2010/11 года составил 133 300 000 мешков, по сравнению  с 123 200 000 мешков урожая 2009/10 года, что  представляет собой увеличение на 8.2%.

Россияне стали отдавать предпочтение натуральному кофе

Компания  BusinesStat подготовила «Анализ рынка кофе в России в 2006-2015 годах». Полученные данные говорят о том, что с 2006 по 2010 год продажи кофе выросли с 55 до 86 тысяч тонн, то есть на 57 процентов. Рост продаж можно объяснить как ежегодным увеличением доли потребителей среди населения России, так и ростом среднего объема потребления кофе на человека.

Для рынка характерна общая тенденция, когда увеличивается доля натурального кофе по сравнению с растворимым. Например, в 2006 году доля натурального кофе в объеме продаж кофе составляла 42 процентов, а в 2010 году она уже превысила 50 процентов. Рост продаж натурального кофе за последние несколько лет во многом объясняется распространением кофейных автоматов. Положительно сказалось и развитие индустрии быстрого питания.

С 2006 по 2010 год производство кофе в нашей  стране поднялось более чем на 64 процента, с 33 тысяч тонн в 2006 году до 54 тысяч тонн в 2010 году. С 2006 года самого большого объема производства кофе в России на федеральном уровне добился Краснодарский край. ООО  «Нестле Кубань» выпускает более 99 процентов всего кофе, произведенного в Краснодарском крае, и примерно 60 процентов кофе, произведенного в России.

Рост  цен на кофе в розничной торговле продолжается. С 2006 по 2010 год средние  цены на кофе в России выросли почти  на 65 процентов, то есть с 593 до 975 рублей за килограмм. Розничные цены начали расти очень быстро в 2008-2009 годах. В какой-то степени это связано  с тем, что импортное сырье  подорожало. Однако основной прирост  цен приходится на розничную торговлю. Кофе для магазинов является категорией, на которую они выставляют максимальную наценку

ИМПОРТ КОФЕ В РОССИЮ

Динамика  объемов импорта кофе по сегментам 2007-2010г , тонн .

Кофе нежаренный с кофеином

2007г  54519т

2008г  64143т

2009г 78615т 

2010г 89654т 

Кофе нежаренный без кофеина

2007г  8т 

2008г  3т

2009г 17т 

2010г  9т

Кофе жаренный с кофеином

2007г  9971т

2008г  10129т

2009г  10552т 

2010г  12593т 

Кофе жаренный без кофеина

2007г 54т 

2008г 51т 

2009г 44т

2010 79т 

Расширение  ассортимента натурального и растворимого кофе в России свидетельствует о  том, что рынок кофе является одним  из наиболее перспективных в стране.

По данным Прайм-ТАСС, ежегодный рост кофейного рынка России составляет 10-15 %.

В ближайшие несколько  лет борьбу за потребительские предпочтения россиян между растворимым и  натуральным кофе может выиграть натуральный кофе. Данную тенденцию  по итогам 2010 года подтверждает увеличение производства натурального кофе в России, которое к 2013 году возрастет на 8%.

Согласно исследованию рынка  кофе, проведенному информационным агентством "КредИнформ" в 2010 году, около 75% российского рынка кофе пришлось на растворимый кофе и кофейные напитки, а остальные 25% - на зерновой. Однако в 2011-2013 годы среднегодовой темп прироста производства натурального кофе в России должен составить 8%, а растворимого - 5%.

Эксперты прогнозируют, что  в следующие десять лет популярность напитка в нашей стране продолжит  свой рост. В 2014 году будет продано 175 тыс. тонн кофе, говорится в аналитическом  обзоре, подготовленном BusinesStat. Устойчивость спроса на кофе специалисты объясняют высокой привязанностью к этому напитку: даже при резком повышении цен лишь незначительная часть потребителей готова отказаться от него. Причем спрос растет в первую очередь на более дорогой натуральный кофе, из-за чего он дорожает быстрее. В России растет как число потребителей кофе, так и объемы потребления на человека, отмечается в обзоре. В 2014 году пить кофе будут уже 96,7 млн россиян, на каждого из них будет приходиться 1,81 кг, или 489 чашек кофе в год.

Что касается экспорта кофейной продукции из России, то, по данным "КредИнформ", он составляет чуть больше 4% в натуральном и 7% в стоимостном выражении от общего объема внешнеторгового оборота данной продукции. Причем наибольшие поставки российской кофейной продукции осуществлялись в Украину и Казахстан - в натуральном выражении суммарно практически 70% и в стоимостном выражении - 68%.

Основные российские производители  кофе сконцентрированы в трех регионах: Центральном, Северо-Западном и Южном. В России работают несколько предприятий полного цикла по производству растворимого кофе, среди которых: "Нестле-Кубань", ОАО "Русский продукт" и ЗАО "Московская кофейня на паяхъ".

В основном рост кофейного  рынка РФ будет обеспечен ростом продаж в крупных городах, например Санкт-Петербурге и Москве, а также  ростом числа кофеен как в мегаполисах, так и в регионах. Кстати, эксперты прогнозируют, что дальнейшее развитие рынка натурального кофе будет происходить именно за счет продолжающегося роста числа кофейных сетей.

Начальник аналитического управления "КредИнформ" Валерий Скобелев отмечает: "На рынке натурального кофе доминируют отечественные компании, на их долю приходится более 65% рынка. Ключевыми игроками являются российские компании, такие как "Московская кофейня на паяхъ", ООО "Чайно-кофейная компания "Гранд" (Москва), "Фабрика "Золотые купола" (Московская область), а среди зарубежных игроков на российском рынке можно также отметить финскую компанию Paulig, которая в 2011 году планирует запустить на территории РФ собственное производство натурального кофе".

По оценкам специалистов мирового рынка, в 2009/2010 сельскохозяйственном году общий выпуск кофе в мире снизился со 128,1 млн до 120,6 млн мешков, что обусловлено природными катаклизмами.