Отраслевые рыночные структуры

 

 

 

 

Отраслевые рыночные структуры

 

Юсупова Альмира Талгатовна

 

[email protected]

 

 

 

 

Структура рынка

 

Поведение участников рынка

 

Результат

 

 

 

 

Кейс 

 

• Компания, работающая в области информационных технологий, имеет успешный опыт применения аутсорсинга и выбирает направление дальнейшего развития.
• Исходная ситуация:
• Офис компании расположен в восточной части Англии, общая численность занятых -  30 человек.
• Область деятельности: администрирование и мониторинг отдаленных систем, техническая поддержка клиентов независимо от их местоположения. Многие технические проблемы решаются посредством Интернета. Клиенты получают квалифицированную помощь, экономят на ИТ персонале.
• Проблема, возникшая на определенной стадии развития компании: Обеспечить рост бизнеса и не погрязнуть административной деятельности, опыта эффективной организации которой у компании нет.
• Решение:  Аутсорсинг. Директор был убежден, что следует сосредоточить усилия только на направлениях, приносящих доход. Он решил поручить не ключевые функции из области финансов, HR и маркетинга доверенным партнерам. Была разработана и реализована схема выбора и передачи таких направлений.
• Что получилось: Стратегия успешно реализована. Основное внимание было уделено отбору партнеров, которым переданы выделенные функции. Была проведена тщательная подготовка взаимодействия, рассмотрено множество вариантов партнеров. Детально отработана процедура заключения контракта, финансовые и  технические аспекты взаимодействия. Все ожидания были выделены, обозначены и учтены.
• Опыт оказался удачным, компания сумела  достичь 100% -го роста  в год.
• Что делать дальше:
• Есть две альтернативы дальнейшего развития:
• - Работать с имеющимися поставщиками, расширять клиентскую базу
• Создать совместное предприятие по реализации услуг аутсорсинга.

 

 

 

 

Конкуренция

 

• Стимулы к лучшему использованию ресурсов;
• Связь с характеристиками рыночной структуры;
• Механизм, обеспечивающий «рыночную координацию»;

 

 

 

 

 

Важность оценки конкуренции

 

• Развитие конкуренции – критерий решений;
• Ориентиры для развития рынков и экономической политики;
• Основа институционального развития;

 

 

 

 

Классика ТОР

 

• Основная парадигма ТОР:
• Чем выше рыночная концентрация, тем ниже конкуренция и т.д. (барьеры, цены);
• Связь между концентрацией и рыночной властью (индекс Лернера, прибыльность); эмпирические исследования;
• Неоднозначность интерпретаций;

 

 

 

 

Альтернатива SCP

 

• Теория Дж. Саттона – не концентрация влияет на конкуренцию, а наоборот: чем выше конкуренция, тем ниже стимулы входа на рынок и соответственно выше концентрация;
• Проблема оценки конкуренции;
• Два подхода развиваются параллельно

 

 

 

 

• Конкуренция на российских рынках и ее влияние на поведение предприятий;
• Оценка на основе «ощущений участников рынков»;
• Обзор некоторых исследований

 

 

 

 

Инновации: Положительное влияние  для старых предприятий, негативное  для новых;

Рост – положительное влияние;

 

 

Число конкурентов

 

Связь с инновациям и и  ростом

 

Carlin, Shaffer …, 1999, предприятия  24 стран, включая российские 

 

Снижение издержек, ограничение  цен,

До 98 года отрицательно, потом положительно;

 

Шкала от 1 до 5, число конкурентов

 

Субъективная оценка конкуренции

 

Цухло, 1995-2000, российские предприятия

 

Связи к. с модернизацией нет

 

Шкала от 1 до 5

 

Субъективная оценка конкуренции

 

РЭБ: 1995-2003, российские предприятия

 

Вывод

 

Индикаторы

 

Цель

 

Исследование

 

 

 

 

Шкала от 0 до 2

 

 

Влияние конкуренции на глобализацию  и модернизацию

 

Яковлев, 2005: российские предприятия

 

Перевернутая U образная зависимость  инноваций от конкуренции

 

Импорта на внутреннем рынке

 

Воздействие на инновации

 

Козлов, Соколов Юдаева, 2004:

Промышленные предприятия РФ 

 

Стимулирует реструктуризацию, интеграционные  процессы (присоединение к холдингам;

 

 

Шкала от 0 до 2

 

Влияние конкуренции на реструктуризацию,прибыльность

 

Ясин, Кузнецов, 2002: российские средние  предприятия

 

Вывод

 

Индикаторы

 

Цель

 

Исследование

 

 

 

 

Многие стремятся избегать к., нет влияния на производительность, финансовое положение и конкурентоспособность;

Есть влияние на реструктуризацию;

Есть влияние на спрос на  институты;

 

Шкала от 0 до 2

 

Влияние на реструктуризацию  и конкурентоспособность

 

Кузнецов, 2005: российские предприятия

 

Вывод

 

Индикаторы

 

Цель

 

Исследование

 

 

 

 

Неоднозначность выводов

 

• Противоречивая роль конкуренции: в долгосрочной перспективе способствует повышению эффективности, в краткосрочном периоде – ведет к снижению рентабельности,  ухудшению финансового положения;
• Рациональное поведение фирмы – занять доминирующее положение;

 

 

 

 

Есть ли конкуренция на российских  рынках

 

• Большинство предприятий ощущают конкуренцию;
• Важный фактор – макроэкономические параметры, курс рубля (1999);
• Заметная доля предприятий (10-20%) не испытывает конкуренции вообще; Результат не зависит от включения в выборку регулируемых отраслей;

 

 

 

 

Основные конкуренты российских  предприятий (по данным исследований)

 

• - российские предприятия;
• - импорт;
• - зарубежные фирмы, производящие на территории России;

 

• Вовлеченность в интеграционные процессы снижает степень конкурентного давления;

 

 

 

 

Влияние конкуренции:

 

• Иностранные конкуренты: активная реструктуризация – новая продукция, технологии, маркетинг;
• Отечественные конкуренты: пассивная реструктуризация – занятость, снятие нерентабельной продукции
• Требования к институциональной среде, правила «честной конкуренции», доступ к финансовым рынкам;

 

 

 

 

Влияние конкуренции:

 

• ! Перевернутая U образная зависимость между конкуренцией и инновациями; Два эффекта: положительное влияние на стимулы и отрицательное на прибыль (основной источник финансирования);
• Избыточность конкуренции;
• Различие между «старыми» и «новыми»  предприятиями;

 

 

 

 

 

Конкуренция - Концентрация

 

• Формирование холдингов – рост концентрации;
• Связь между принадлежностью к холдингу и остротой конкуренции с импортом;
• Холдинг – реакция на конкуренцию;

 

 

 

 

• Конкурентоспособность

 

 

 

 

Конкурентоспособность

 

• способность определенного объекта выступать на рынке и превзойти конкурентов в заданных условиях;
• Национальная конкурентоспособность (National Competitiveness)
• способность страны добиться высоких темпов экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе;
• уровень производительности факторов производства в стране;
• способность компаний страны успешно конкурировать на тех или иных международных рынках.

 

 

 

 

 

Конкурентоспособность

 

• 1990 г – работа Майкла Портера
• The Competitive Advantage of Nations
• «Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран»
• Результаты четырехлетнего исследования развития стран: Дании, Германии, Италии, Японии, Кореи, Сингапура, Швеции. Швейцарии, Великобритании и США
• Эти страны дают 50% общего мирового экспорта
• Широкий охват характеристик;

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки появление подхода  Портера

 

• Ограниченность существовавших теорий международной торговли
• Вопрос – почему показатели развития отдельных отраслей существенно различаются по странам
• Теории объясняют международную торговлю, но не преимущества отдельных стран

 

 

 

 

• Анализ влияния наличия или отсутствия определенных характеристик на развитие отраслей промышленности
• Формирование национальных конкурентных преимуществ
• Конкурентоспособность страны;
• Неокторые авторы связывают с валютным курсом, ставками %, дефицитом бюджета
• Портер, отталкиваясь от недостаточности теорий, предложил объяснение

 

 

 

 

Модель - Алмаз Портера (ромб)

 

Стратегия фирмы, структура и  конкуренция

 

Связанные и обеспечивающие  отрасли

 

Факторные 

условия

 

Условия 

спроса

 

 

 

 

Алмаз Портера

 

• Факторные условия – наличие факторов производства, необходимых для развития отрасли (квалифицированная рабочая сила или инфраструктура)
• Условия спроса – внутренний спрос
• Связанные и обеспечивающие отрасли- наличие или отсутствие в стране поставщиков и родственных  отраслей, имеющих высокие показатели развития
• Принятые условия организации фирм, системы менеджмента, условия конкуренции

 

 

 

 

 

 

 

Факторные условия

 

• Трудовые ресурсы – численность, квалификация, профессиональный состав и т.д.
• Природные ресурсы – земля, вода, полезные ископаемые,  гидроэлектростанции, климат
• Знания – накопленные знания (в т.ч. маркетинговые) , отражающиеся на качестве товаров и услуг, индикаторы – университеты, институты, агентства
• Капитал – наличие и стоимость финансовых ресурсов, источники, зависит от состояния  фондового рынка, условий сбережения и т.д.
• Инфраструктура – транспорт, коммуникации, банки

 

 

 

 

 

Факторные условия

 

• Сочетания факторов различаются по странам
• Фирмы получают  конкурентные преимущества, если они действуют в стране, в которой есть уникальные  возможности (стоимость, качество) получения ресурсов, имеющих важное значение для определенного производства
• Пример – Сингапур – местоположение, центр судоремонтной промышленности
• Швейцария – сочетание различных языков, банковское дело

 

 

 

 

 

Классификации факторов  - 1 вариант

 

• Базовые факторы – природные ресурсы, климат, территория, квалификация рабочей силы, величина заемного капитала
• Развитые факторы – инфраструктура цифровой связи, наличие кадров высшей квалификации, исследовательских центров, университетов
• Тезис Портера – развитые факторы более существенны для достижения конкурентных преимуществ.

 

 

 

 

 

Классификации факторов – 2 вариант

 

• Общие факторы – факторы, действующие во всех отраслях. Дороги, возможности привлечения заемного капитала, квалификация кадров
• Специализированные факторы – факторы, значимые для определенных (ой) отраслей (и).

 

 

 

 

Неблагоприятные факторные условия -

 

• Конкурентные преимущества могут быть следствием и неблагоприятных факторных условий.
• Высокая стоимость рабочей силы в Японии – развитие роботов
• Неблагоприятные климатические условия –развитие мобильной связи (Нокиа)

 

 

 

 

Условия спроса

 

• Ключевые характеристики внутреннего спроса:
• Структура внутреннего спроса
• Размер и динамика внутреннего спроса
• Механизмы переноса внутренних предпочтений на  внешние рынки

 

 

 

 

Структура внутреннего спроса 

 

• Преимущества там, где внутренний спрос четко проявляется и фирмы это чувствуют
• Есть менее прибыльные сегменты, они могут привлечь внимание  фирм
• Пример – аэробус – сегмент, игнорируемый другими фирмами (Боинг)  - сочетание расстояния и мощности

 

 

 

 

 

 

Особенности внутреннего спроса

 

• Важность традиций и «требовательности» внутренних потребителей. Япония – аудиоаппаратура, электронные музыкальные инструменты
• Каналы распределения -  специализированные магазины
• Национальные особенности – Германия – культ автомобиля, Англия – садоводства и т.д.

 

 

 

 

Связанные и обеспечивающие  отрасли

 

• Швеция – инструменты из стали – производство высококачественных сталей
• Швейцария – вышивка – вышивальные машины

 

 

 

 

Поставщики

 

• Значимость наличия конкурентоспособных поставщиков:
• - дешевое сырье и комплектующие
• Процессные инновации и улучшения , возможность применения новых методов и технологий
• Конкурирование внутренних и внешних поставщиков

 

 

 

 

Поставщики

 

• Конкурентоспособность внутренних поставщиков; конкурентоспособность поставщиков;

 

 

 

 

Связанные отрасли

 

• Отрасли, в которых конкурирующие фирмы координируют свою деятельность в цепочке создания стоимости.
• Отрасли, продукты которых комплементарны.

 

 

 

 

Конкурентоспособные связанные  отрасли

 

 

 

 

 

 

 

Системы медицинского мониторинга

 

Измерительное оборудование

 

США

 

Смазка, Антидетонаторы

 

Двигатели

 

Англия

 

Вкусовые добавки

 

Фармацевтика

 

Швейцария

 

Грузовики

 

Автомобили

 

Швеция

 

Судоремонт

 

Портовые услуги

 

Сингапур

 

Копиры

 

Камеры

 

Япония

 

Мебель

 

Осветительная аппаратура

 

Италия

 

Чернила

 

Химия

 

Германия

 

Промышленные энзимы

 

Молочные продукты

 

Дания

 

Связанная отрасль

 

Отрасль

 

Страна

 

 

 

 

Пример связанных отраслей –  обувная группа Италии

 

• Детали обуви – обработка кожи- машины для обработки
• Детали обуви – кожаная обувь – кожаные сумки, перчатки, кожаная одежда, дизайнеры;
• Детали обуви – спортивная обувь – лыжные ботинки – оборудование для литья,

 

 

 

 

Стратегия фирмы, структура и  конкуренция

 

• Условия, определяющие как компании создаются, управляются и конкурируют друг с другом;

 

 

 

 

Стратегия фирмы, структура и  конкуренция

 

• Национальный контекст влияет на поведение фирм
• Германия – техническое образование менеджеров, иерархические организации. Технологизация процедур, процессные улучшения
• Япония – тесное взаимодействие между различными звеньями сборочных процессов.
• Связь целей со структурой собственности
• США – доминирование финансистов, меньше внимания на дизайн, обработку (особенно характерно для середины 80-х годов 20 века)

 

 

 

 

Стратегия фирмы, структура и  конкуренция

 

• «Национальный престиж»
• Важность системы образования, взращивания талантов;
• Престижные области;

 

 

 

 

 

Внутренние конкуренты

 

• Связь между уровнем конкуренции внутри страны и конкурентными преимуществами. Высокий уровень конкуренции внутри страны способствует формированию конкурентных преимуществ
• Внутренняя конкуренция в большей степени влияет на инновационную активность, снижение издержек.
• Яркий пример жесткой внутренней конкуренции - Япония

 

 

 

 

Влияние внутренней конкуренции

 

BASF, Hoechst, Bayer

 

Химия

 

Германия

 

Volvo, Saab-Scania

 

Автомобили, грузовики

 

Швеция

 

Hoffman-LaRoche,

Ciba-Geigy, Sandoz

 

 

Фармацевтика

 

Швейцария

 

Всемирно известные фирмы

 

Отрасль

 

Страна

 

 

 

 

Кластеры

 

• Сосредоточение конкурентов в рамках ограниченной территории (город, регион) положительно влияет на уровень конкуренции и инновационную активность
• Кластер – группа взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, услуг, связанных организаций (университетов, торговых объединений и др.)
• Кластер – группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных организаций, действующих в определенной сфере  и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга;

 

 

 

 

Примеры кластеров

 

Миникомпьютеры 

 

Бостон

 

Route 128

 

Реклама 

 

Нью Йорк 

 

Мадисон Авеню

 

Мотоциклы

 

Япония

 

Хамаматцу

 

Фармацевтика

 

Швейцария

 

Базель

 

Производство ножей

 

 

Япония

 

Секи

 

Производство ножей

 

Германия

 

Солинген 

 

Отрасль

 

Страна

 

Кластер

 

 

 

 

Кластер итальянских производителей  и дизайнеров обуви

 

• Кожаные пояса, одежда, сумки, перчатки;
• Модельеры текстильной промышленности;
• Спортивная обувь, обувь из заменителя, кожаная обувь, туристическая обувь, лыжная обувь;
• Обувные машины, кожа, колодки, дизайн-сервис, формовка;
• Дубильное оборудование, оборудование для выделки кож, кожевенные заводы;

 

 

 

 

Кластер виноделов из Калифорнии

 

• Сельхозкластер Калифорнии – сортовой фонд, удобрения, оборудование для культивирования, технология орошения;
• Садоводы, винодельни;
• Винодельческое оборудование, тара, крышки, этикетки, реклама, спец. Издания;
• Государственное агентство, образовательные институты, торговые ассоциации;
• Туристический кластер;

 

 

 

 

 

Использование подхода: анализ  кластера информационно- коммуникационных  технологий в Эстонии

 

• Факторные условия –
• + развивающаяся информационная инфраструктура
• + сотрудничество с ВУЗами
• - остуствие начального капитала
• - Ограниченная деятельность и частичное государственное финансирование
• - Недостаток квалифицированных кадров, разрыв между уровнем образования и потребностью