Анализ конкурентной среды фирмы

     МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

     КОНСОРЦИУМ  «МИРБИС - Орел ГТУ»

     ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

     Направление: «Менеджмент в коммерции» 
 
 
 

     Контрольно-экзаменационное  задание по курсу

     «Экономика  для менеджеров»

     На  тему: «Анализ конкурентной среды фирмы» 

     Выполнил:  Башкатова О.В.     

     Консультант:

     д.э.н., профессор      В.Т. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Орёл, 2011 г.

План. 

1. Введение.
2. Общая информация о фирме.
3. Описание отрасли.
4. Основные характеристики рынка и конкурентов
5. Анализ и формулирование основных вариантов конкурентной стратегии
6. Методы проведения анализа конкурентной среды
7. Заключение
8. Литература

      Введение. 

     Важным  условием успеха фирмы является надежная система слежения за конкурентами и анализа их действий. Это необходимо для определения границ, в пределах которых возможно их стратегическое продвижение, развитие стратегического потенциала и т.д.

     С целью лучшего изучения конкуренции  в отраслях и на рынках, где действует предприятие, осуществляется ее специальный анализ, который должен выявить:

• Общее состояние конкуренции
• Характер конкурирующей продукции
• Главные факторы успеха в конкурентной борьбе
• Самых опасных конкурентов.

     Поскольку конкурентов часто бывает слишком  много, и изучить каждого в отдельности сложно, фирмы с одинаковыми стратегическими характеристиками и конкурирующими на одной основе целесообразно объединять в стратегические группы. Компании одной стратегической группы вследствие схожести являются более очевидными соперниками.

     Следует отметить, что изучение конкуренции  представляет собой одну из важнейших составных частей рыночных исследований, создающих основу для выработки стратегии и тактики деятельности на рынке, выбора правильного пути повышения технического уровня и качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация о фирме 

     Автотранспортное  предприятие ИП Носков Руслан Владимирович представлено на рынке грузовых перевозок с 2002 года.

      Предприниматель осуществляет следующие виды деятельности: 
- услуги грузового неспециализированного автомобильного транспорта  на территории РФ; (а/м от 1,5 до 5 тонн)

- услуги  грузового неспециализированного   автомобильного транспорта в                           международном сообщении на коммерческой основе (а/м от 1,5 до 5 тонн).

     Автотранспортное  предприятие (АТП) специализируется на предоставлении услуг по перевозке коммерческих грузов по схеме «от двери до двери» (от склада продавца до склада покупателя) на всей территории РФ. До 20% рейсов осуществляется в международном сообщении, по направлениям Россия-Украина, Россия-Казахстан, Россия-Абхазия, Россия-Белоруссия.

Органы  управления:

  - директор  Носков Р.В. является единоличным  исполнительным органом.

Оперативное руководство  деятельности осуществляет директор.

     Директору непосредственно подчиняются: главный бухгалтер; главный инженер; начальник отдела продаж.

     Структура предприятия состоит из трех звеньев: руководители, специалисты, водители-экспедиторы.

    Среднесписочная численность насчитывает 25 сотрудников. 
 
 
 
 
 
 
 

Описание отрасли. 

     Рынок грузоперевозок – сложный механизм взаимодействия разных структур в сфере экономический государственных и приватных грузов. Рынок грузоперевозок, его особенности и структуры строго контролируются государственными законами.

     Самое главное в рынке грузоперевозок – наличие качественного и хорошего транспорта. Современный экономический рынок наполняют различные фирмы и компании, которые непосредственно занимаются услугами перевозки грузов. Обычно, главным направлением деятельности этих компаний являются именно транспортные грузоперевозки.

     Современные транспортные компании, которые наполняют  рынок грузоперевозок, работают качественно и оперативно. Здоровая конкуренция на экономическом рынке и рынке грузоперевозок, заставляет их полностью преобразовать методы своей работы. Все делается для того, чтобы клиенту было максимально удобно пользоваться услугами той или иной фирмы. Фирмы, которые предоставляют спектр услуг по перевозке, сегодня обеспечивают отличный сервис для каждого отдельного клиента. Стараясь найти лучшие решения для каждой перевозки, фирмы минимизируют траты на перевозку и одновременно повышают качество услуг.

     Известные транспортные фирмы на рынке грузоперевозок имею большой опыт своей работы. Потому с каждым годом они максимально упрощают способы перевозок и обслуживания клиентов, предоставляя услуги, при помощи которых каждый клиент быстро и оперативно получает информацию о ценах, деятельности и предложении (регистрация на специальных Интернет-порталах, рассылка информации по мобильной связи).

     Этот комплекс услуг также помогает оперативно обновлять базу данных на рынке, следить за предложением конкурентов, их потребностями. Кроме того, современные транспортные компании сотрудничают со страховыми и охранными компаниями, что еще больше позволяет контролировать и обезопасить процесс перевозки.

     Основные  характеристики рынка  и конкурентов. 

     В результате своей хозяйственной деятельности в период с 2008 г. по 2010 г., Автотранспортное предприятие ИП Носков Р.В. во-первых увеличило количество транспортных единиц с 14 до 19, во-вторых начало работу по новым направлениям (Абхазия, Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия), что позволило расширить клиентскую базу и увеличить объемы продаж до 15% к 2010 году. Доля услуг, предоставляемых предприятием клиентам на территории г.Орла и Орловской обл. на основе долгосрочных договоров составляет 30% от общего объема, 25% - г.Москвы и Московской обл., 20% - г.Санкт-Петербурга, 25% - других городов РФ (Воронежа, Тулы, Екатеринбурга, Челябинска, Самары и др.)  

     Данная  работа предполагает анализ конкурентов  на рынке г.Орла и Орловской обл., который насчитывает более 100 транспортных компаний, оказывающих услуги перевозок автомобильным транспортом. Информация для анализа получена из системы АвтоТрансИнфо (www.ati.su), а также из периодических изданий г.Орла и Орловской обл. (газет, справочных изданий).

     Система АвтоТрансИнфо является удобным средством обмена информацией между участниками рынка автомобильных грузоперевозок: перевозчиками, экспедиторами, грузоотправителями. Помимо контактной информации о транспортном предприятии, система содержит полезные сведения о количественном и качественном составе автопарка, а так же о репутации компании (рейтинг надежности – совокупность времени ведения бизнеса и отзывов потребителей услуг).

     Пользуясь фильтрами данной системы мы смогли выделить группу компаний с наиболее низкими показателями по вышеуказанным критериям, они составили 35% от общего количества участников рынка г. Орла и Орловской обл. В основном это индивидуальные предприниматели, владеющие одной-двумя транспортными единицами и работающие в сегменте рынка B2B (business to business) и предоставляющие свои услуги более крупным предприятиям, работающим с клиентами по долгосрочным контрактам.

     Следующую группу составляют компании, автопарк которых представляет собой транспортные единицы грузоподъемностью 20 тонн (45%), специфика работы которых состоит в том, что они оказывают услуги по перевозке тяжелых и объемных грузов определенному кругу клиентов, либо занимаются транспортировкой сборных грузов более длительной по времени, чем транспортировка отдельным автомобилем.

     И, наконец, третья группа компаний, в которую входит автотранспортное предприятие ИП Носков, составляют фирмы, осуществляющие перевозки грузов отдельным собственным или наемным транспортом грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн (20%)

     Рынок перевозок автомобильным транспортом, как и большинство рынков, позволяет выделить два основных сегмента: сегмент B2C (business-to-customer) – рынок, где потребителями выступают как физические лица, так и корпоративные клиенты, являющиеся конечными потребителями услуг грузоперевозок, и сегмент B2B (business-to- business) – рынок хозяйствующих субъектов различных форм собственности, потребляющих услуги транспортных компаний, с целью их дальнейшей перепродажи.

     Автотранспортное  предприятие ИП Носков Р.В. занимает устойчивое положение на обоих сегментах рынка и занимает одно из первых мест в г.Орле и Орловской обл. по объему оказываемых услуг среди компаний третей группы, наряду с ИП Животовским, ИП Кулагиным, ООО «ТК Коммандор». Реализация услуг производится в основном через электронную систему АвтоТрансИнфо.

     Следует отметить, что в основном транспортные компании  г.Орла и Орловской обл., в отличие от автотранспортного предприятия ИП Носков Р.В., оказывают услуги перевозки грузов только по территории РФ, не принимают отсрочку платежей, маршруты передвижения ограничиваются пределами центральной России, имеют в собственности меньшее количество транспортных средств (max 10).

     Эти факты позволяют сделать вывод  об их слабой по сравнению с Автотранспортным предприятием ИП Носков Р.В. позицией на рынке грузоперевозок г.Орла и Орловской обл., основными конкурентными преимуществами которого является:

1. Гибкая ценовая политика.
2. Наличие подготовленного транспорта и профессиональных водителей-               экспедиторов (средний водительский стаж свыше 10 лет).
3. Наличие современных систем связи, которые  позволяют осуществлять в реальном времени слежение за продвижением груза по пути его следования и информировать об этом клиентов.
4. Готовность и возможность выполнения сложных перевозок.
5. Оказание транспортных услуг в международном сообщении (Украина, Беларусь, Казахстан, Абхазия, Осетия).
6. Уверенность в сохранности груза при перевозке обеспечивает страхование ответственности перевозчика на все рейсы, выполняемые предприятием.

Анализ  и формулирование основных вариантов конкурентной

     стратегии. 

     Анализ  деятельности автотранспортного предприятия ИП Носков Р.В. позволил вывить его сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы внешней среды.

     Сильные стороны компании, которые необходимо учитывать при формировании конкурентной и портфельной стратегии развития предприятия:

• Гибкая ценовая политика.
• Наличие подготовленного транспорта и профессиональных водителей-               экспедиторов (средний водительский стаж свыше 10 лет).
• Наличие современных систем связи, которые  позволяют осуществлять в реальном времени слежение за продвижением груза по пути его следования и информировать об этом клиентов.
• Готовность и возможность выполнения сложных перевозок.

Слабые стороны  связаны с:

• Ростом цен на ГСМ
• Ростом цен на запчасти и автотранспорт
• Недостаточной эффективностью системы распределения должностных обязанностей в подразделении специалистов по работе с транспортом (ремонт и обслуживание).

     Внешняя среда предприятия открывает  возможности для дальнейшего развития: расширение географии автоперевозок, увеличение числа клиентов компании, изменение количественного и качественного состава автопарка, укрепление репутации надежного перевозчика.

     На  основе проведенного анализа можно  сформулировать цели и стратегию  автотранспортного предприятия ИП Носков Р.В. на краткосрочную перспективу, что позволит компании удерживать одну из лидирующих позиций на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом, а клиентам получать качественные услуги по адекватным ценам.

     Основные  методы и цели предприятия можно сформулировать следующим образом:

• Активное использование накопленных ресурсов, профессионализма и опыта.
• Обновление автопарка.
• Заключение долгосрочных контрактов на транспортно-экспедиционное обслуживание с предприятиями, входящими на рынок Орловской области.
• Совершенствование технологий перевозки грузов путем оснащения всего подвижного состава системами спутникового мониторинга.

     Таким образом, анализ конкурентной среды  позволяет предприятию определить его место на отраслевом рынке и является отправной точкой для формирования стратегического развития.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Методы  проведения анализа конкурентной среды

     Существуют  разнообразные методы для оценки анализа конкурентной среды, в которых учитываются много количественных и качественных показателей, характеризующих структуру и форму рынка, совокупность аспектов и конкурентоспособности. Они позволяют сравнивать конкурентов между собой, определять силу конкуренции, строить модель конкурентного рынка, где все субъекты распределяются в пространстве.

     Наиболее  часто используются такие методы как: матричный; по сравнительным преимуществам; по теории равновесия фирмы и отрасли; по методу профилей и качеству продукции; по рыночным позиции фирмы (структурный и функциональный методы).

     Нельзя  не упомянуть метод М.Портера, где для конкурентного анализа используется модель пяти сил, которые определяют прибыльность отрасли и имеют важнейшее значение для формулирования стратегии по следующим пунктам:

1. Что делает предприятие в настоящее время? (Идентификация. Подразумеваемые положения.)
2. Что происходит во внешнем окружении? (Анализ отрасли. Анализ конкурентов. Анализ Социальных факторов. Преимущества и слабые стороны.)
3. Что следует делать предприятию? (Тестирование принятых положений и стратегии.)

     Заключение.

     Подводя итоги, следует сказать, что знание конкурентной среды становится тем источником, использование которого дает предприятию возможность спрогнозировать и реализовать собственную конкурентную позицию, сформулировать цели и разработать стратегию развития. 

Литература.

     1.В.Т.  Смирнов, В.Т. Бондарев, В.И.Романчин, Ф.В. Власов Основы экономической теории / Орел ГТУ, 2004.

     2.В.Р.  Веснин Стратегическое управление: Учебник / Москва, 2004

     3.Т.П.Данько  Управление маркетингом: Учебник  / Москва, 2001

     4.В.М.  Тимирьянова Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках // Экономический анализ: теория и практика / №2, 2008

     5.В.А.  Алексунин Маркетинг: Учебник  / Москва, 2007

     6.М.Портер  Конкуренция / Москва, 2005