Интеграция, диверсификация в пищевой промышленности

Тема 4. Интеграция, диверсификация в пищевой промышленности. 

План

1. Интеграция.                                                                                              …..3
2. Вертикальная интеграция. Недостатки и факторы успеха вертикальной интеграции.                                                                                              ..…5
3. Горизонтальная интеграция. Формы горизонтальной интеграции в отрасли.                                                                                                  ..…11
4. Интегрированные формирования. Особенности интегрированных формирований в пищевой промышленности.                                    …..14
5. Литература                                                                                             …..26

Интеграция

        Современное положение в пищевой промышленности, характеризующееся сохранением глубоких кризисных явлений, предполагает использование разнообразных экономических механизмов и мер для эффективного преодоления кризиса. Одним из путей восстановления продовольственного потенциала России является использование возможностей интеграции предприятий в корпорации, объединенные технологическими связями и продовольственным рынком.

       Под интеграционными процессами понимаются процессы объединения субъектами рыночных отношений активов в рамках единого бизнес-процесса с образованием или без образования (на основе соглашения) новой организационно-правовой фирмы. При этом в рыночной экономике именно правовой характер отношений собственности детерминирует форму организации производства. Следовательно, интеграция как форма организации производства, с учетом сложившихся в отечественной и мировой науке подходов, может быть определена следующим образом: «объединение двух и более предприятий под общим контролем в рамках одной организационной структуры».

      В сфере экономики выделены три  основных способа наращивания потенциала крупных предприятий, т.е. интеграции:

1. Горизонтальная интеграция, связанная с увеличением удельного веса данного предприятия в масштабах отрасли (рост ее доли в отраслевом производстве, в производственных мощностях, доля на рынке отраслевой продукции и т.п.).
2. Вертикальная интеграция, основанная на проникновении в находящиеся в функциональной зависимости по отношению к основному производству смежные отрасли.
3. Диверсификация, опирающаяся на сознательное вложение капитала в целый ряд функционально не связанных между собой отраслей и производств.

Вертикальная  интеграция. Недостатки и факторы успеха вертикальной интеграции. 

       Важнейшим фактором макроэкономической конкурентоспособности  становится вертикальная интеграция расширенного воспроизводства. Этот фактор предопределяет дальнейшее мировое разделение труда  и конкурентоспособность национальных экономик.

       С прекращением эффективной поддержки со стороны государства возникла проблема деградации ресурсного потенциала большинства направлений в пищевой промышленности, появилась технологическая и экономическая несбалансированность и дезинтеграция предприятий сельского хозяйства, переработки и торговли. В связи с этим на всех уровнях управления и на производственном уровне в настоящее время идет интенсивный поиск эффективных мер по нормализации ситуации, устранению названных негативных факторов, оживлению главных производств отрасли – сельскохозяйственного производства и переработки.

       О результатах этого поиска свидетельствуют  следующие показатели (см.табл.1) 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1

       Основные  показатели работы организаций по виду деятельности «Производство пищевых  продуктов, включая напитки и табака» (по данным Росстата) 

 
Вертикальная интеграция обычно состоит в приобретении организации, которая снабжает предприятие сырьем или является покупателем его продукции (услуг). Она может осуществляться в обратном (контроль поставок сырья) или прямом направлении (контроль за сетью распределения). Это значит, что предприятие расширяется на направления деятельности, связанные с поступлением сырья (обратная) или выпуском продукции (прямая вертикальная интеграция).  
 
Прямая вертикальная интеграция закрепляет и усиливает сеть распределения, гарантируя продажу продукции. Обратная вертикальная интеграция нацелена на закрепление поставщиков сырья, материалов, обеспечивая более низкие затраты на материальные ресурсы, чем у конкурентов. 

 Стратегическими преимуществами и недостатками вертикальной интеграции являются следующие:  
 
Преимущества: 

-   Возникает много возможностей для экономии, которые могут быть реализованы. Сюда входят: улучшение системы управления, снижение расходов на погрузку-разгрузку, лучшее использование площадей, мощностей, меньшие затраты на сбор информации о рынке, меньшие расходы на заключение договоров, выгоды от стабильных связей;

-   Вертикальная интеграция должна гарантировать предприятию поставки сырья, материалов в более жесткие сроки и продажу продукции в периоды низкого спроса;

-   Предприятие получает контроль над большей частью цепочки создания стоимости и тем самым преимущества перед конкурентами; 

-  Этот путь позволяет противостоять усилению рыночной власти поставщиков и покупателей;

-   Вертикальная интеграция может повысить общую прибыль предприятия в расчете на вложенные средства. 

Недостатки:

-   В вертикальной интеграции заложена тенденция к росту доли постоянных затрат, так как предприятие должно будет покрывать постоянные затраты, связанные с обратной или прямой интеграцией. Последствием такой возросшей зависимости будет повышенный риск предприятия;

-   Возникает необходимость поддерживать в равновесии начальные и конечные этапы основной деятельности предприятия. Это не окажется серьезной проблемой, если будет существовать готовый рынок для сырья и продукции;

-  Стратегия интеграции должна принести отдачу, как минимум, равную величине вложенных средств. В противном случае вариант будет нежизнеспособным;

-   Новым подразделениям предприятия могут потребоваться новые управленческие навыки. Это может увеличить расходы и повысить степень риска стратегии.  

Вертикальная  интеграция обычно эффективна в отраслях с непрерывным характером производственного процесса (химической, нефтегазовой и нефтехимической, металлургической, целлюлозно-бумажной, резинотехнической и производстве пластмасс). В силу высокой степени взаимосвязанности стадий производственного процесса, в таких отраслях высоки издержки, связанные с разделением технологической цепочки. Поэтому, вертикальная интеграция в отраслях с непрерывным характером производственного процесса может быть использована для повышения эффективности  производства,  снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности конечного продукта.   

Углубление вертикальной интеграции и объединение в рамках одного предприятия ряда последовательных этапов производственного процесса в дискретных высокотехнологичных отраслях (например, производство электронного и оптического оборудования) может быть неэффективным с точки зрения повышения конкурентоспособности предприятий. По результатам эмпирического анализа, для предприятий стран ЦВЕ эффективной является специализация на производстве отдельных (в основном, относительно менее сложных) компонентов высокотехнологичной продукции (как, например, LCD-мониторов для компьютеров и телевизоров). Объединение в рамках одного предприятия нескольких последовательных стадий производства  высокотехнологичной продукции в ЦВЕ может быть сопряжено с высокими издержками, которые могут превысить выгоды от углубления вертикальной интеграции.  Возможной причиной является то, что практически каждый из этапов производственного процесса в высокотехнологичных отраслях является сложным производством, налаживание которого требует наличия специфичных ресурсов (например, инженеров с соответствующим опытом работы и квалификацией),  соответствующей инфраструктуры, постоянного обновления оборудования и больших вложений в сферу исследований и разработок и, поэтому, сопряжено с высокими денежными и временными затратами.

Кроме того, в  высокотехнологичных отраслях большое  значение имеет производственная гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям технологии. Углубление вертикальной интеграции может привести к ограничению производственной гибкости и снижению скорости адаптирования к смене технологии производства и, соответственно, оказать неблагоприятное влияние на повышение конкурентоспособности предприятий.  

В дискретных отраслях, которые не относятся к высокотехнологичным (например, текстильно-швейная, пищевая отрасли)  результаты эмпирического анализа на примере стран ЦВЕ  свидетельствуют об эффективности вертикальной интеграции как фактора улучшения показателей деятельности предприятий. Полученные результаты могут быть обусловлены спецификой производственного процесса в этих отраслях: в частности, адаптировать имеющиеся в стране инфраструктуру и ресурсы для освоения и налаживания производства на всех этапах производственного процесса в этих отраслях обычно легче, чем в высокотехнологичных. Поэтому, в таких отраслях вертикальная интеграция может быть более эффективна (по сравнению с высокотехнологичными отраслями) за счет того, что издержки размещения всех стадий производственного процесса в рамках одного предприятия не превышают выгоды от углубления вертикальной интеграции.  

Более того, ряд  специфических характеристик производственного процесса в этих отраслях также способствует достижению положительного эффекта от углубления вертикальной интеграции (например, большое значение, которое имеет быстрый обмен информацией между звеньями технологической цепи в текстильно-швейной отрасли, где предпочтения потребителей меняются очень быстро).

Кроме того, по результатам  анализа на примере стран в  ЦВЕ,  большинство крупных  вертикально-интегрированных предприятий в таких отраслях поставляют часть произведенной продукции на экспорт.  С одной стороны, углубление вертикальной интеграции и повышение концентрации капитала может стимулировать инвестирование средств в обновление основных фондов предприятия, создание  бренда,  узнаваемого на зарубежных рынках и, как следствие, может быть необходимым для выхода предприятия на внешние рынки. С другой стороны,  конкуренция на внешнем рынке может создавать стимулы  для повышения эффективности деятельности предприятий.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Горизонтальная  интеграция. Формы горизонтальной интеграции в отрасли.

 
Горизонтальная интеграция происходит, когда предприятие приобретает или сливается с основным конкурентом или другим предприятием, находящимся на этой же стадии в цепочке создания стоимости. Два предприятия, однако, могут обладать разными сегментами рынка.  
Существует несколько причин, по которым предприятие может участвовать в горизонтальной интеграции:

- Эффект масштаба может обеспечить основные конкурентные преимущества;

- Предприятие может иметь избыток финансовых и трудовых ресурсов, что поможет ему управлять расширившейся компанией;

-Предприятию может потребоваться устранить с рынка товар, являющийся близким заменителем его продукта;

- Конкурент, которого хотят купить, может иметь значительный дефицит финансовых ресурсов.  
 

Слияние двух автомобильных гигантов “Даймлер - Бенц” и “Крайслера” - это пример именно горизонтальной интеграции. В результате образуется гигант, который будет в состоянии почти на равных конкурировать с признанными лидерами автомобильного бизнеса - “Дженерал Моторз” и “Форд Моторз”. Или другой аналогичный пример успешной горизонтальной интеграции - слияние двух фармацевтических гигантов “Киба-Гейджи” и “Сандоз”, в результате которого образовался гигант, входящий в десятку мировых компаний по общей капитализации (рыночной стоимости акций), - “Новартис”.  Концерн «Бабаевский», включающий кондитерские фабрики в разных регионах России и около пятидесяти Торговых домов (в России и странах СНГ). Пивоваренную компанию «Балтика», включающую ряд пивоваренных заводов, и т.д.  
Российская практика дает нам, к сожалению, немало примеров неудачной горизонтальной интеграции - несостоявшиеся слияния ЮКОС и “Сибнефти”, Кузнецкого металлургического и Западно-Сибирского металлургического комбинатов.

Горизонтальная  интеграция - потенциальный стратегический шаг, который может предпринять фирма. Горизонтальная интеграция, означает приобретение деловых операций на том же уровне цепочки приращения стоимости. Это может означать:

-приобретение  операций с подобными продуктами  для аккумулирования синергии  и достижения степени разумной диверсификации. Например, комплементарные кондитерские продукты, сопровождаемые такими же основными маркетинговыми предложениями.

- приобретение  операций с товарами-заменителями для собственных продуктов. Следовательно, фирма может нейтрализовать угрозу со стороны товаров-заменителей одной из 5 сил портера. Например приход canon в отрасль цифровых камер.

-приобретение  конкурентов. Таким образом уменьшая  угрозу со стороны конкуренции.

-завершение  номенклатуры выпускаемых изделий  ожидаемое клиентами. Например: Microsoft office software.

Применение горизонтальной интеграции. Формы применения:

-Стратегическое планирование

Для обеспечения роста фирмы стратегическое планирование требует выявления рыночных возможностей в сферах, где фирма будет иметь явное конкурентное преимущество. Такие возможности можно выявить на путях интенсивного роста в.масштабах нынешней товарно-рыночной деятельности (более глубокое проникновение на рынок, расширение границ своего рынка или совершенствование товара), на путях интеграционного роста в рамках отрасли (регрессивная, прогрессивная или горизонтальная интеграция) и на путях диверсификационного роста (концентрическая, горизонтальная или конгломератная диверсификация). 

Преимущества горизонтальной интеграции :

-экономия от масштаба

-синергия.экономия  от совмещения.

-защита от  товаров-заменителей

-снижение конкуренции

-реализация  клиентских ожиданий

-увеличение  переговорной силы. Больше рычагов  давления над влиятельными поставщиками  или клиентами 

Ограничения горизонтальной интеграции. Недостатки:

-синергии могут  быть более мнимыми,  чем реальными. Известным примером была автомобильная и авиационная продукция SAAB

-рынок товаров-заменителей  часто значительно отличается. Достижение  успеха в результате приобретения  активов

-снижение конкуренции  или даже монополия, может вызвать монопольные вопросы. 
 
 

Интегрированные формирования. Особенности  интегрированных  формирований в пищевой промышленности. 

      Основным  условием дальнейшей активизации деятельности предприятий пищевой отрасли может стать развитие интеграционных процессов как важнейшего фактора стабилизации экономики.

      Принципы создания интегрированных структур в России и за рубежом (см. табл. 2).

Таблица 2

Принципы создания интегрированных структур в России и за рубежом

 Существенным упущением в интегрированных формированиях России является то, что они часто организуются без учета объективных условий, неправильно выбирается головное предприятие, низок уровень централизации функций управления, квалификации управленческих кадров и специализации управленческого труда. Не отработаны оптимальные модели формирования интегрированных комплексов, их организационно-правовые формы, не определено оптимальное количество и соотношение участников по видам деятельности.

Интеграционные  процессы необходимо рассматривать не только как средство стабилизации экономического положения региона и отдельного предприятия, но и как фактор развития производственной и сбытовой базы предприятия или комплекса предприятий. 
 
 
 
 

Рис .1. Принципиальная схема стратегических направлений роста 

       Стратегические  направления первой группы выбирают предприятия, предпочитающие независимую  и самостоятельную деятельность на рынке. Они ориентируются, прежде всего, на создание и использование  конкурентных преимуществ в рамках существующих масштабов деятельности.

       Когда предприятие не имеет возможности  за счет внутренних резервов повысить свою конкурентоспособность, оно стремится  формировать и использовать преимущества во внешней среде. Этот путь реализуется  второй группой стратегических направлений роста, в основе которой лежат интеграционные процессы с контрагентами или конкурентами.

       Следует отметить, что главным средством  выявления и формирования конкурентных стратегий развития является системный  анализ и, на его основе, системное планирование. Его особенностью в интеграционных процессах является выявление и анализ существующих производственных, финансовых, информационных и других потоков, присущих конкретной корпорации.

        В соответствии с этим, обладая меньшими возможностями при индивидуальной хозяйственной деятельности изначально, предприятия за счет друг друга могут расширить благоприятные возможности внешней среды и собственные сильные стороны. Эти мотивы, являющиеся импульсом для согласования интересов участников интеграционных процессов, можно структурировать в модели интеграции предприятий пищевой отрасли (см. рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель интеграции предприятий пищевой отрасли  на основе выравнивания экономических  интересов в организационно-экономических  отношениях 

       Для достижения синергетического эффекта  интеграции, во много раз превышающего эффект индивидуальной деятельности, предприятия должны шаг за шагом  в процессе сотрудничества достигать  сначала небольших, но совместных результатов. Развитие этого процесса (постепенный рост результатов) объективно заставляет субъектов интеграции сделать шаг от категории собственных целей к формированию системы согласованных целей объединения.

       Таким образом, анализ проблем формирования интеграционных процессов позволяет  сделать вывод о необходимости использования системного подхода к разработке стратегии в крупных корпоративных системах. При этом выбор вертикальной интеграции подтверждается не только теорией, но и российской практикой создания корпоративных систем в пищевой промышленности.

Осуществляемые  преобразования в пищевой промышленности страны обусловливают использование  передовых инструментов конкурентной борьбы. Стоит отметить, что слабая степень приспособляемости интегрированных структур, недостаточно высокая степень их эффективности в производственном процессе нацеливают современные предприятия на разработку новых методических подходов к построению организационно-ориентированных интегрированных структур.

В условиях укрупнения промышленных предприятий, ориентации их деятельности на наукоемкие и инновационные производства, формирование интегрированных структур в пищевой промышленности, а точнее, построение схем управления разного уровня служат одним из

важных условий  по обеспечению устойчивого развития

предприятий пищевой промышленности. Следует отметить, что процесс формирования интегрированных структур в стране носит более затяжной характер, чем, например, на Западе.

Важно отметить, что в начале 1990-х гг. (период, когда отрасль пищевой промышленности, по сути, вступила на новый уровень развития) процесс производства, как отмечается в ряде исследований, перестал быть расширенным. В этот период в России насчитывалось свыше 337 интегрированных структур, в становлении и последующем развитии которых роль государственной поддержки была определяющей. Под воздействием ускоренной реорганизации и приватизации предприятий пищевой промышленности доминирующее влияние на хозяйственные

процессы оказали дезинтеграционные процессы . Необходимость создания самодостаточных интегрированных структур и объединений от производства сырья до выпуска конечного продукта и его последующей реализации в настоящее время обусловлена:

– сложившейся  конъюнктурой рынка в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

– неравномерным  распределением прибыли в отрасли, получаемой за счет валового выпуска конечной продукции, проходящей все стадии технологической цепи производства;

– целесообразностью  более эффективного взаимодействия предприятий друг с другом, связанных  между собой единым производственным, технологическим и сбытовым циклами.

В настоящее  время актуальной проблемой, по мнению руководителей предприятий пищевой  промышленности, является нормативно-правовая база образования агропромышленных формирований, развитая в недостаточной степени. Предприятия слабо мотивированы к тому, чтобы объединять совместные усилия для достижения конечной цели (выпуск качественной конкурентоспособной отечественной продукции).

Накопленный опыт формирования интегрированных структур в пищевой промышленности России позволяет отметить следующие особенности их функционирования:

– современные  интегрированные структуры сочетают принципы не только горизонтального  и вертикального управления производством, но и включают ряд промежуточных  звеньев;

– повсеместное распространение современных корпораций предпринимательского типа обусловлено необходимостью разработки общей генеральной стратегии развития и промышленного роста с целью устойчивого получения предпринимательского дохода;

– укрупнение транснациональных  корпораций повышает их маневренность на внешнем и внутреннем рынках, обусловливая глобализацию их деятельности и формирование потенциала продовольственного рынка;

– внедрение  агрохолдингов в пищевой промышленности обусловлено кардинальным пересмотром  всей производственной и хозяйственной деятельности на новом уровне, позволяющей объединить банковский и промышленный капитал для создания эффективных видов производств;

– низкая степень  развитости агропромышленных формирований обусловлена следующими обстоятельствами: износом техники, дефицитом квалифицированных кадров (особенно в сельской местности), низкой инвестиционной привлекательностью, отсутствием у предприятий

собственных оборотных  средств, соотношением величин кредиторской и дебиторской задолженности и др.

Эволюционное развитие интеграционных структур в процессе трансформации российской экономики проявилось действием принципов наследственности изменчивости, естественного отбора. Возникла потребность в координации совместных усилий и потенциалов в целях пост-

роения эффективных схем управления и деятельности.

Надо отметить, что в основу классификации предпосылок интеграции в зависимости от факторов внешней среды вошли основные, наиболее часто встречающиеся мотивы объединения. Характеристики среды рассматривается вне зависимости от состояния экономики. Анализ, проведенный авторами, позволяет отметить, что к объединению предприятия «подталкивают» в преобладающей степени факторы внешней среды .