Исследование рынка телевизоров

Исследование  рынка телевизоров

Обзор "Телевизоры"

Команда проекта "Рынок аудио видео  аппаратуры Ярославля":

Евгений Голубев – организация опроса покупателей и ввода данных.

Дмитрий Максимов – аналитика, методика оценки магазинов  по элементам "маркетинговой смеси".

Дмитрий Пономарев  – руководитель проекта, аналитика.

Дмитрий Пономаренко  – аналитика, математическая обработка  данных store-checking.

Андрей Тутариков  – организация store-checking, аналитика.

Авторы  обзора "Телевизоры":

Дмитрий Максимов – раздел 1.

Дмитрий Пономарев  – раздел 2, приложения, общая редакция, верстка.

 
Введение 
 
Обзор "Телевизоры" является одной из частей нового проекта "Рынок аудио видео аппаратуры Ярославля", реализованного ЗАО "Аналитический центр". 
 
Обзор состоит из двух частей – первая посвящена рынку, а вторая поведению потребителей на этом рынке. Некоторые дополнительные материалы содержатся в приложениях. В приложения также перенесены определения всех специальных терминов, которыми пришлось воспользоваться при написании текста; формулы, по которым проводились расчеты; другие методические материалы для "любопытных" и "сомневающихся". 
 
При подготовке настоящего обзора мы исходили из двух простых вещей – Вы, уважаемый Читатель, сначала согласились расстаться с некоторой суммой денег, а теперь тратите свое время. И все это для того, чтобы познакомиться с содержанием данного документа. Значит мы, авторы, должны сделать все, чтобы содержащаяся в обзоре информация была Вам полезна. Между тем, не все зависит от нас. Мы исходим из того, что и Вы тоже придерживаетесь в своей деятельности концепции маркетинга – системы ведения бизнеса, ориентированной в первую очередь на интересы потребителей. 
 
Поэтому большая часть обзора (часть 2) посвящена описанию того кто такие потребители телевизоров и как они себя ведут на рынке. Задача ориентированного на маркетинг продавца – максимально использовать свое знание потребителей для того, чтобы лучше обслуживать их, больше им продавать того, что они хотят купить, так, как они хотят покупать. Если Вы считаете иначе – "это покупателям нужно что-то купить, а не мне, вот пусть они и подстраиваются под то, как мне удобнее продавать" - тогда, наверное, Вы купили этот обзор просто из любопытства. Но и в этом случае Вы найдете в нем полезную информацию о рынке. 
 
В части 1 содержатся данные о емкости рынка – сколько всего телевизоров и на какую сумму приобретают жители Ярославля в год. Как это количество и эта сумма распределяются по маркам и моделям телевизоров. Каков среднесрочный и краткосрочный прогноз развития этого рынка – сколько аппаратов купят в ближайшие месяцы и чем будет обуславливаться это количество в 1998 году. Для того, чтобы узнать свою долю на рынке, Вам следует обратиться к другому обзору проекта "Рынок аудио видео аппаратуры Ярославля" – "Магазины". Там же Вы найдете сравнительный анализ того, что покупатели хотят от магазинов, и того, что магазины (в том числе и Ваши конкуренты) предлагают покупателям. 
 
Объявленной выше целью подготовки всех обзоров проекта "Рынок аудио видео аппаратуры Ярославля" является вооружение продавцов аудио и видео техники знаниями о том, чего же хотят их покупатели. Но в обзорах проекта Вы не найдете рекомендаций типа "покупатели хотят того-то, значит поступайте так-то". Можно сказать, что обзор построен по модели: "покупатели хотят того-то, значит … думайте". В тоже время, ЗАО "Аналитический центр" предлагает всем читателям обзора услуги по проведению эксклюзивных маркетинговых исследований, посвященных конкретной задаче: что и как сделать для повышения коммерческой эффективности конкретного магазина или сети магазинов. 
 
Проект "Рынок аудио видео аппаратуры Ярославля"состоит из 4 обзоров:

"Телевизоры"

"Видеомагнитофоны (плейеры)"

"Музыкальные  центры"

"Магазины"

 
1. Рынок телевизоров г. Ярославля

1.1. Емкость рынка  телевизоров

Оценить емкость  потребительского рынка телевизоров  г. Ярославля позволяют данные опроса населения, проведенного ЗАО "Аналитический  центр" в сентябре 1997 года (о параметрах этого опроса см. Приложение 1). 
 
В ходе опроса респондентам (определение см. в Приложении 2) задавались вопросы "Покупали ли Вы телевизор в этом году?" и "Собираетесь ли Вы покупать телевизор в этом году и начале следующего года?". Сопоставление распределений ответов на эти вопросы со статистическими данными о количестве населения и среднем размере семьи, проживающих в г. Ярославле, позволяет оценить количество телевизоров, покупаемых домохозяйствами в течение года. 
 
Расчет годовой емкости потребительского рынка г. Ярославля на 1997 год можно произвести исходя из следующих данных:

* средний размер  семьи, проживающей в г. Ярославле,  подтвержден расчетами на основе  данных исследования ЗАО "Аналитический  центр", проведенного в сентябре 1997 года. 
** для расчета емкости рынка в целом за год к данным за 9 месяцев применялся коэффициент 1,35. 
 
Следует отметить, что потребительский сегмент не исчерпывает всех продаж телевизоров в г. Ярославле. Во-первых, здесь могут делать покупки жители (и организации) городов и районов Ярославской области, а во-вторых – определенную долю телевизоров приобретают предприятия и организации (корпоративный сегмент рынка). С другой стороны, часть домохозяйств г. Ярославля может приобретать телевизоры в других городах. По данным проведенного нами исследования потребителей аудио и видеотехники, 7,3% ярославских семей, приобретавших телевизоры, покупали их в Москве. Можно сказать, что ярославские продавцы ежегодно "недопродают" более 2,1 тыс. телевизоров. 
 
По нашим оценкам, суммарное влияние выше перечисленных факторов увеличивает емкость рынка, как минимум, на 5-10%. 
 
По расчетным данным Ярославского областного комитета государственной статистики, полученным на основе обследования бюджетов 425 семей "рабочих и служащих", емкость рынка телевизоров в 1996 году составляла 34700 штук. Учитывая, что совокупность обследованных семей в исследовании ЗАО "Аналитический центр" как по количественным параметрам, так и по параметрам репрезентативности превосходит выборку семей Комитета статистики, показатели, полученные на основе наших данных, более надежны. Впрочем, оба показателя различаются незначительно. 
 
Таким образом, емкость потребительского сегмента рынка телевизоров в текущем году составит около 30 тыс. штук. 
 
Оценить стоимостное выражение емкости рынка телевизоров позволяет распределение ответов на вопрос о цене приобретенных опрошенными потребителями телевизоров. Ответы на данный вопрос распределились следующим образом. (Далее, если специально не оговорено, используются данные основного опроса, посвященного рынку аудио видео аппаратуры. Параметры этого исследования также см. в Приложении 1.)

в процентах  к числу ответивших

Таким образом, стоимостная  емкость рынка телевизоров г. Ярославля в 1997 году составит примерно 57 млрд. рублей (около US$ 9,5 млн.). 
 
Сопоставим эти данные с некоторыми цифрами, характеризующими общероссийский рынок. Эксперты московского агентства "Мобиле" оценивают ежегодную емкость российского рынка телевизоров в 3,5-4 млн. единиц в год (Информационно-аналитическая газета "Модус", №14, 18 августа-2 сентября 1997 г. С.19.). А по мнению журнала "Эксперт" общая емкость отечественного рынка аудио и видео техники в прошлом году составляла US$ 2,7 млрд. ("Эксперт", №37, 29 сентября 1997 г. С.37.)

 
1.2. Сегментирование  рынка по маркам и моделям

Рассмотрим как  нынешний рынок г. Ярославля распределен  между различными марками телевизоров. Данные исследования свидетельствуют  о том, что сейчас в Ярославле  можно купить телевизоры более 25 торговых марок, в основном зарубежного производства. При этом, более половины рынка захвачено лишь тремя марками – Panasonic, Samsung, Sony. С учетом еще трех марок – LG, JVC и Sharp – поделенными являются более 70%. На долю всех отечественных марок приходится лишь 6% рынка Ярославля. 
 
Сравним полученные данные с общероссийскими и московскими. По оценкам специалистов Научно-исследовательского телевизионного института, доли фирм на российском рынке телевизоров распределились в 1997 году следующим образом ("Известия", №184, 27 сентября 1997 г. С. 5.):

Sony 22%

Panasonic 21%

Samsung 10%

Philips 8%

Sharp 7%

Goldstar (LG) 6%

Grundig 4%

JVC 3%

Funai 3%

Другие 11%

По данным аналитического отдела агентства "Мобиле" доли торговых марок в общем объеме продаж в  Москве в мае-июне 1997 года были таковы ("Модус", №14, 18 августа-2 сентября 1997 г. С. 19.):

Sony 19,3%

Panasonic 18,6%

Philips 12,9%

Samsung 12,0%

Thomson 9,9%

LG 7,6%

Sharp 5,4%

JVC 4,2%

Funai 2,9%

Daewoo 1,2%

Другие 6,5%

Видно, что относительно лидеров рынка ситуация и в  Москве, и в Ярославле, и в целом  по России схожая. Впрочем, Samsung в Ярославле  потеснил Sony. Явно слабее в Ярославле  представлен Philips. В отличие от Москвы не очень популярны телевизоры Thomson.

Если с этими  данными сравнить ответы потенциальных  ярославских покупателей о том, телевизоры каких марок они собираются покупать, то видно, что половина рынка поделена жестко – доли трех лидеров практически не меняются. Для всех остальных марок резервы имеются лишь в 23% сегменте тех, кто на этой стадии еще не определился в своем выборе.

Распределение купленных  телевизоров по размеру диагонали  показывает, что наиболее популярными  являются модели размером 51-55 см. В совокупности с двумя прилегающими сегментами 34-37 см и 59-63 см это дает 96% рынка. Ниже будут рассмотрены предпочтения различных групп потребителей по отношению к марке и размеру  телевизора. 
 
Приведенные данные позволяют оптимизировать ассортиментную политику фирмы, управление складом. Важно помнить, что потребители различаются в своих предпочтениях к маркам и моделям телевизоров (см. ниже). Поэтому управление запасами должно строится с учетом того, на обслуживание каких потребителей нацелен Ваш магазин. 
 
Ситуация в Москве по данным того же аналитического отдела агентства "Мобиле" несколько иная. В тот же весенне-летний период 38% продаж приходилось на телевизоры с диагональю 14" (36 см), почти 28% занимали аппараты с диагональю 21" (54 см), еще 14,7% с диагональю 20" (51 см). Большие аппараты с диагональю 28-29" (71-74 см) занимали 6,5% продаж. Телевизоры с диагональю 24-25" (61-63 см) имели почти 8% московского рынка. Если привести эти данные к нашей классификации, получим:

34-37 см - 38%

51-55 см - 42,7%

59-63 см - 8%

68-72 см - 6,5%

иные - 4,8%

Даже если сделать  поправку на то, что московские данные приведены всего за два месяца, видно насколько ситуация в Ярославле  отличается. В столице заметнее смещение в сторону маленьких (14") и больших  телевизоров (24-25"): более чем в 2 раза по первым и в 6,5 раза по вторым. Впрочем порядок мест тот же.

 
1.3. Прогноз  динамики рынка телевизоров 
 
На динамику емкости рынка телевизоров в краткосрочной перспективе будут оказывать заметное влияние следующие факторы:

Данные факторы  позволяют прогнозировать, что предстоящий  декабрь будет характеризоваться  большим, нежели обычно, оживлением спроса на телевизоры. Это может скорректировать  годовую емкость рынка в сторону  увеличения. С другой стороны, после  новогодних праздников пик продаж сменится более глубоким, чем обычно, спадом. 
 
В более длительной перспективе (1998 год) спрос не будет сильно отличаться от сложившегося в 1997 году. Такой вывод позволяет сделать значительный процент семей, собирающихся купить телевизор (более 7%). 
 
Если анализировать структуру покупок (подробно об этом речь пойдет ниже), то для 50% приобретавших телевизоры семей эти аппараты являются либо "первым телевизором", либо – вторым, третьим и т.д. к уже имеющемуся. Этот сегмент рынка не претерпит значительных изменений. 
 
Более интересны перспективы сегмента покупателей, приобретающих телевизоры в качестве замены устаревших аппаратов (остальные 50% покупателей). Обычно в качестве устаревших моделей выступают отечественные телевизоры. Как выявил опрос населения, проводившийся ЗАО "Аналитический центр" в сентябре 1997 года, 51% ярославских семей имеют в качестве единственного отечественный телевизор (еще 15% имеют такой телевизор в качестве второго при наличии импортного). Это означает, что количество таких семей составляет более 100 тысяч. Таким образом, если учесть, что по модели "замена" ежегодно приобретается около 14 тыс. телевизоров, при сохранении объемов продаж, сложившихся в 1997 году, чтобы заменить парк отечественной аппаратуры потребуется не менее 6 лет. Здесь важно отметить, что доля "замен" во всей массе покупок будет плавно снижаться, соответственно будут меняться и предпочтения покупателей (о связи предпочтений и моделей поведения см. ниже). ЗАО "Аналитический центр" планирует регулярно отслеживать изменения ситуации на рынке аудио видео аппаратуры Ярославля. 
 
Вышеприведенные данные позволяют утверждать, что в 1998 году емкость потребительского сегмента рынка телевизоров г. Ярославля по крайней мере не уменьшится по отношению к 1997 году. Негативное воздействие может оказать лишь более глубокий, чем обычно, спад продаж в начале года. 
 
Естественно, что на динамику спроса будут оказывать и такие факторы, как доходы населения, задержки выплат заработной платы, а также факторы, связанные с таможенным регулированием. Если с доходами населения в 1998 году не ожидается существенных перемен, то политические факторы практически не поддаются прогнозированию. 
 
Сумевший организовать торговлю в кредит получил бы неплохую добавку к своей доле рынка! 
 
Заметим, что более половины опрошенных жителей города отказываются от покупки телевизора, видео, музыкального центра по причине отсутствия денег (а не отсутствия потребности!). Выбравшим альтернативу "сейчас нет средств" был предложен вопрос о покупке в кредит. Из них 23,1% подумали бы над таким вариантом, а 10,1% точно купили бы. Такие семьи составляют почти пятую (!) часть населения города – около 40 тысяч семей. Этим людям дополнительно задавался вопрос о том, сколько они готовы платить ежемесячно в счет погашения такого кредита. Приведем эти данные в качестве ориентира. Так, почти 30% готовы платить лишь 100 тыс. или менее того. В тоже время 13,1% готовы платить 400-500 тыс. руб. Еще 19% согласны платить 300 тыс. руб. в месяц. 27,4% граждан считают для себя приемлемым погашение кредита в размере от 200 до 300 тыс. руб. Видно, что даже квартальная рассрочка платежа могла бы привлечь на рынок аудио видео аппаратуры дополнительно по меньшей мере 5 тысяч семей.

 
 
2. Потребительское поведение на  рынке телевизоров

2.1. Модели потребления  телевизоров и сегментирование  потребителей

С классической маркетинговой  точки зрения, покупая любой товар, человек проходит через несколько  стадий: осознания потребности, поиска информации, сравнения вариантов, решения  о покупке, поведение после покупки. Рассмотрим их последовательно. 
 
Можно заметить, что покупатели телевизоров имеют различные потребности. Так, покупатели первого в семье телевизора удовлетворяют потребность в получении деловой и развлекательной информации в аудиовизуальной форме. Покупатели второго и последующих телевизоров удовлетворяют потребность в комфорте, устранении и предотвращении семейных конфликтов и т.п. Покупатели, меняющие старый телевизор на новый удовлетворяют потребности в более качественном потреблении информации, увеличении ее объемов (например, новые каналы в ДМВ диапазоне) и т.д. 
 
Исходя из различных потребностей, должны различаться и сами люди их имеющие, и их потребительское поведение. В ходе нашего исследования эта гипотеза оправдалась. Поэтому дальнейшее изложение строится по этапам потребления и с учетом различий в потребностях. 
 
В настоящем обзоре рассматриваются все пять стадий. Однако можно заметить, что стадия 3 включает в себя как выбор модели и марки телевизора, так и выбор места покупки. При выборе модели и марки потребитель сравнивает телевизоры разных производителей с точки зрения их функциональных характеристик (включая размер диагонали), дизайна, надежности, престижности, базовых цен. При выборе места покупки в процесс сравнения вовлекаются характеристики магазина и работающего в нем персонала, организация продажи, сравнительный уровень цен, дополнительные услуги и т.п. Эта часть стадии 3 рассматривается нами в обзоре "Магазины". 
 
Для начала дадим краткую характеристику всем тем, кто в текущем году купил телевизор или собирается это сделать в ближайшие месяцы. Отчетливо выделяется "молодость" потребителей телевизоров.

В отличие от характеристик  всего населения Ярославля, большинство  покупателей мужчины – 51%. Более  половины покупателей живут в  семьях из трех (37,2%) и двух человек (20,1%). Семьи большего размера составляют 30,2%, одинокие – 12,6%. При этом, 52,7% покупателей  не имеют несовершеннолетних детей (скорее еще нежели уже), у трети имеется один ребенок. 
 
Более 70% работают, причем из них 55,2% - специалистами или служащими, а 30,3% - рабочими; менее 10% являются руководителями подразделений. Среди неработающих преобладают пенсионеры (38,9% неработающих) и студенты (29,2%). Можно сказать, что покупатели телевизоров достаточно образованные люди: 42,7% имеют среднее специальное или незаконченное высшее образование, и еще 29,3% - высшее. 
 
Половина покупателей телевизоров имеет среднедушевой семейный доход (определение см. в Приложении 2) не более 600 тыс. руб. в месяц на члена семьи. При этом, у более чем 15% этот показатель превышает 1 млн. руб. Для сравнения приведем данные по всем жителям г. Ярославля: половина населения имеет доходы не более 400 тыс. руб., свыше миллиона на члена семьи приходится лишь у 4% ярославцев. (Оговоримся сразу, везде в данном отчете, где фигурируют данные о доходах населения, следует принимать во внимание, что люди, отвечая на анкеты, склонны занижать уровень своих доходов. По разным оценкам это занижение составляет 10-30%. Поэтому здесь важны не абсолютные цифры, а сравнение их между собой.) 
 
Впрочем, описанные выше люди так же не едины в своем поведении. В ходе исследования нами было выявлено три модели потребления телевизоров – "первая покупка", "замена", "второй и последующие". Из самих названий моделей ясно, что они собой представляют. Выделение этих трех моделей связано с тем, что в ходе реализации каждого из этих трех вариантов действуют разные потребители, а кроме того потребители действуют по-разному. Как показывает CHAID-анализ (определение см. в Приложении 2), главные различия лежат в сфере возраста покупателя, силе влияния на выбор родителей и друзей, способах поиска информации о предложении, социальном статусе потребителя и его доходах, факторах выбора времени для покупки и причинах обуславливающих такое или иное решение, в конце концов от этого зависит даже сама марка покупаемого телевизора! 
 
Как уже упоминалось выше, большая часть покупок приходится на замену старого телевизора (49,4% реальных покупок), на втором месте идет приобретение второго и последующих телевизоров (34,7% реальных покупок), и лишь на последнем месте по частоте приобретения стоят покупки первого телевизора в семье (15,3%). Среди тех, кто пока еще планирует покупку, соотношение приоритетов то же. Лишь еще больший крен в сторону замены, причем за счет "первой покупки": "замена" – 59,2%, "второй и последующие" – 32,4%, "первая покупка" – 8,5% потенциальных покупок. 
 
Общие показатели по всем (реальным и потенциальным) покупателям телевизоров таковы:

Рассмотрим последовательно  все три модели потребления. 
 
"Первую покупку" осуществляют преимущественно молодые одиночки или "новоиспеченные" семьи, состоящие еще лишь из двоих, либо уже успевшие обзавестись ребенком. Причем по частоте эти варианты следует расположить в такой последовательности: семья с маленьким ребенком, одиночка, семья пока без детей. Эти молодые люди в возрасте 20-29 лет дают половину "первых покупок". Еще четверть приходится на следующую возрастную группу – 30-39 лет. При этом их семейное положение то же. Более одного ребенка имеет очень незначительная часть покупателей, действующих по модели "первая покупка". 
 
Больше половины этих семей (53,1%) имеет среднедушевой семейный доход не более 600 тыс. руб. в месяц на члена семьи. Однако у 12,5% семей этот показатель превышает миллион рублей. Соотношение, как видно, несколько меньше, чем во всей массе покупателей телевизоров. Эта группа наименее обеспеченная из трех. 
 
Говоря о покупателе, осуществляющем от имени семьи эту "первую покупку", можно заметить, что чаще всего это работающий специалистом или служащим мужчина, возможно рабочий или студент, имеющий высшее или среднее специальное, а также незаконченное высшее образование. 
 
Совершенно иным типом потребления является модель "замена" . Этот наиболее распространенный тип покупок осуществляется другими семьями. Так, более 65% этих семей состоят из троих и более человек. В то же время значительны доли семей из двух человек и одиночек (21,6% и 12,8% соответственно). Почти половина покупателей (47%), действующих по модели "замена", не имеет несовершеннолетних детей. В то же время, около 35% покупателей имеют двоих таких детей.

 
*100% "по  столбцу"

По возрасту покупатели, осуществляющие "замену", распределяются более равномерно (См. диаграмму). Видно, что наименьшая часть покупок  от имени таких семей осуществляется повзрослевшими детьми – до 20 лет, что  составляет 6,3% (здесь и далее проценты, в отличие от диаграммы, "по строке": т.е. вклад указанной возрастной группы во все покупки данной модели поведения). Двумерный анализ возраста и количества членов семьи показывает, что остальные покупки, вне зависимости  от возраста, осуществляют "основные" члены семьи. Значительная их часть, так же как и в модели "первая покупка", находится в возрасте 20-29 лет (26,2% против 50% у "первой покупки"), однако значительна доля людей постарше: 30-39 лет – 18,3%; 40-49 лет – 22,2%; 60 лет  и старше – 15,1%. В целом, в этой группе больше всего пожилых людей. Если проанализировать выбор модели потребления в зависимости от возраста, то видно, что начиная с 40 лет "замена" наиболее частая причина покупки телевизора. Это и не удивительно – если до 60 лет не обзавелся телевизором, то уже вряд ли и захочется; да и второй покупать желания мало. 
 
Значительных отличий в уровне доходов у этой группы по сравнению со средними характеристиками покупателей телевизоров не зафиксировано. 
 
Покупатель, осуществляющий от имени семьи "замену", более чем в половине случаев – женщина. Среди женщин 49,3% покупок совершается специалистами или служащими, а 23,9% – пенсионерками. Если "замену" производит рабочий, студент, индивидуальный предприниматель или безработный, то это скорее всего мужчина. 
 
Третий тип потребления телевизоров – "второй и последующие" . Семьи, покупающие второй, третий и т.п. телевизоры наиболее многочисленны: 74% имеют в своем составе более двух человек. Видимо и этим фактом в том числе объясняется желание иметь несколько телевизоров – договориться о том, что смотреть, к примеру, шести разновозрастным и разнополым людям очень сложно. (Впрочем, это не единственный фактор – около 7% покупок вторых и т.п. телевизоров осуществляется людьми, живущими в одиночестве.) Семьи, действующие по модели "второй и последующие", состоят в основном из взрослых членов. Так, у 57,7% нет несовершеннолетних детей, да и вообще в этой группе меньше всего детей. 
 
С точки зрения возраста покупающего, в этой группе как и во всем массиве преобладает категория 20-29 лет. Но важнее другое – молодежь до 20 лет чаще всего осуществляет именно такую покупку. (На приобретение второго телевизора приходится почти 50% покупок молодежи). В остальных возрастных группах около трети участвует в потреблении по модели "второй и последующие", за исключением только тех, кому за 60 лет. 
 
Как нетрудно догадаться доходы в группе "второй и последующие" несколько выше, чем в двух других. Так, доля семей со среднедушевым доходом более миллиона рублей на члена семьи составляет 16%, а с доходом не более 600 тыс. руб. – 45,7%. 
 
Среди покупателей из этой группы еще больше мужчин, чем в "первой покупке" – 56,8%. Чуть более трети из них являются рабочими, еще треть специалистами или служащими, около 10% составляют руководители, заметна также и доля студентов. Впрочем, студенток еще больше. Однако чаще всего женщины этой категории являются служащими, домохозяйками и пенсионерками. 
 
Впрочем, за описанными выше моделями потребления телевизоров стоят более фундаментальные различия в типах покупателей. 
 
В маркетинговых исследованиях принято выделять ряд стадий в жизни взрослого человека, для каждой из которых существуют характерные способы зарабатывания денег и потребления. Наиболее полной является классификация Уэллса и Губера (Wells and Gubar, 1966) состоящая из 9 стадий:

1. Молодые одинокие люди, живущие отдельно от родителей.
2. Молодожены без детей.
3. Полное гнездо 1: младшему ребенку нет шести лет.
4. Полное гнездо 2: младшему ребенку шесть лет или больше.
5. Полное гнездо 3: супружеские пары постарше с детьми, зависящими от них.
6. Пустое гнездо 1: пожилые супружеские пары, детей в доме нет, хотя бы один из супругов работает.
7. Пустое гнездо 2: пожилые супружеские пары, пенсионеры, детей в доме нет.
8. Одинокий вдовец (вдова), работает.
9. Одинокий вдовец (вдова), на пенсии.