Контрольная работа по "Товароведению". 163

Содержание

1 Мировой рынок  бриллиантов………………………………………………. 3

2 Анализ рынка  чая…………………………………………………………… 9

3 Практическое задание……………………………………………………... 18

Список литературы………………….……………………………………….. 26

1 Мировой рынок бриллиантов

Россия по разведанным  запасам и прогнозным ресурсам алмазов занимает первое место в мире, при этом 78% запасов сосредоточены в Якутии и 22 % – в Архангельской области [1,с.52].

На сегодняшний день минерально-сырьевой комплекс алмазов, также как и минерально-сырьевой комплекс России в целом, несмотря на его огромный потенциал и более высокую устойчивость к выживанию по сравнению с другими отраслями экономики, в условиях проводимых в стране реформ оказался в критическом состоянии по причинам отсутствия долгосрочной государственной стратегии использования и изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы. Значительное сокращение в последнее десятилетие объемов геологоразведочных работ привело к тому, что сырьевая база по многим полезным ископаемым существенно истощилась, а о новых открытиях крупных месторождений мы слышим все реже и реже.

Растущий средний класс  в Китае и Индии обеспечит хорошие перспективы мировому бриллиантовому рынку. К 2020 году эти две страны станут потреблять алмазов больше, чем нынешний лидер США. Виной тому – подражание западной, в частности американской традиции. Россия в этом смысле выглядит страной, крайне независимой от иностранной культуры

Мировое потребление  алмазов к 2020 году вырастет более чем на 60% до 26,1 млрд долларов в год по сравнению с 2011 годом (15,6 млрд долларов). Такой рост будет возможен благодаря резкому росту спроса со стороны растущего среднего класса Китая и Индии, говорится в отчете «Мировая алмазная промышленность в 2012 году», опубликованном ведущей международной консалтинговой фирмой Bain & Company (отчет подготовлен в сотрудничестве с Antwerp World Diamond Centre) [7].

Причем, мировой спрос  на бриллианты будет расти быстрее предложения, что означает благоприятный прогноз цен и хорошие перспективы для отрасли в целом, говорится в отчете.

Мировая добыча алмазов  к 2020 году прогнозируется на уровне 157 млн карат в год, что на 26,6% больше, чем в 2011 году.

Уже к 2020 году совокупное потребление алмазов в Китае и Индии составит 36% (сейчас 25%) от общемирового, превысив потребление в США.

Сейчас США является крупнейшим в мире рынком изделий с бриллиантами. Его выручка в 2011 году составила 27 млрд долларов, что более чем в три раза превышает выручку второго по величине рынка – Китая или третьего по величине рынка – Индию, и в два раза превышает выручку американского рынка мобильных телефонов. [7]

Китай быстро превратился во второй по величине рынок изделий с бриллиантами в мире с годовым объемом продаж в 9 млрд долларов. Индия, где расположены первые в мире алмазные копи и которая стала центром по огранке и шлифовке драгоценных камней, является третьим по величине рынком бриллиантов в мире. Годовая выручка этого рынка приближается к 8,5 млрд долларов и растет быстрыми темпами.

По итогам 2011 года мировая добыча и продажа алмазов в стоимостном выражении составила 15 млрд долларов, рынок бриллиантов оценивается в 24 млрд долларов, а ювелирных изделий с бриллиантами – в 71 млрд долларов.

Обычаи и вкусы.

Однако крупным игрокам  надо понимать, «как меняются факторы, определяющие распределение богатства в мире, а также обычаи и вкусы потребителей».

США традиционно является крупнейшим рынком потребления алмазов, так как среди американцев существует традиция дарить на помолвку кольца с бриллиантами. Однако финансовый кризис 2008–2009 годов привел к снижению продажи ювелирных изделий с бриллиантами в 2009 году на 18% по сравнению с 2008 годом. Сейчас рынок несколько оживился, однако выручка в 2012 году лишь немного превышает уровень 2000 года.

Популярность помолвочных  колец с бриллиантами среди более молодых потребителей в США немного снижается. «Неясно, носит ли это явление временный характер, или это – долгосрочная тенденция, но более молодые женщины склонны все больше отдавать предпочтение другим люксовым товарам, в особенности, бытовой электронике», – говорится в отчете [7].

В Китае же и Индии наблюдается обратная тенденция – резкий спрос на украшения с бриллиантами. В Китае это происходит по причине роста благосостояния и широкой популярности западной культуры, а также быстрого увеличения численности среднего класса. Так, в Китае очень быстро распространяется обычай дарить при помолвке кольцо с бриллиантом, которое ассоциируется с «высоким статусом». Важным фактором роста рынка стали также более низкие налоги и тарифы.

В Китае примерно 90% состоятельных домохозяйств (с годовым доходом 15 тыс долларов и более) владеют, как минимум, одним ювелирным изделием с бриллиантами, а большинство владеет несколькими бриллиантами, говорится в исследовании [7].

Однако население с более низкими доходами, которое составляет половину от общей численности населения Китая (1,34 млрд человек) значительно реже покупает украшения с бриллиантами. Как минимум одним бриллиантом владеет примерно 20% домохозяйств в Китае с доходом менее 5 тыс. долларов в год. Здесь имеется потенциал для роста спроса. Иностранные именитые продавцы типа Tiffany, Cartier и Bulgari приходится тратить от 5% и более от годовых продаж в Китае, чтобы обеспечить узнаваемость своего бренда.

В Индии бриллианты занимают второе место по темпам роста среди дискреционных покупок, уступая только мобильным телефонам. И это также связано с широким распространением западных традиций. Многие жители Индии уже начали отмечать такие западные праздники, как Рождество и День святого Валентина, и дарение колец с бриллиантами при помолвке также уже стало обычаем.

Примерно 90% состоятельных  женщин Индии владеют бриллиантами. При этом большинство из них получило свой первый бриллиант на свадьбу, при помолвке, на день рождения или на какую-то годовщину. Интересно, что в Индии целых 300 тыс. ювелирных магазинов, что в семь раз больше, чем в США, и в шесть раз больше, чем в Китае [7].

В России нет традиции.

Российское население как потребитель не является серьезным игроком на бриллиантовом мировой рынке. «Доля России в потреблении бриллиантов совсем незначительна – порядка 1% в мировом объеме. Экспортная составляющая наших крупных гранильных компаний таких, как «Кристалл» в Смоленске, Royal Diamonds в Москве или «ЭПЛ Даймонд» в Якутске составляет свыше 90%. Практически все качественные бриллианты, которые производятся в России, продаются за рубежом».

При этом, Россия является значительным игроком на мировом рынке алмазного сырья. «Россия делит первое-второе место с Ботсваной по объемам добычи алмазного сырья в мире».

«По объему добычи природных алмазов Россия входит в группу лидеров наряду с Анголой, Ботсваной, Канадой и ЮАР. Наши позиции прочны уже не одно десятилетие, и в ближайшие годы вряд ли что-то будет в состоянии помешать России оставаться в числе лидеров мировой алмазной индустрии».

Так, российская «Алроса» – мировой лидер по добыче алмазного сырья в каратах. Ежегодно компания добывает около 34,5 млн карат в год. Причем, компания располагает запасами и ресурсами в около 970 млн карат, то есть при поддержании текущего уровня добычи «Алроса» обеспечена минерально-сырьевой базой на 25-30 лет вперед. [6]

При этом на внутренний рынок компания поставляет лишь около 25% алмазов, которые покупают в первую очередь крупные гранильные предприятия – производители бриллиантов. Остальное компания реализует на экспорт. Так, в 2011 году крупнейшими покупателями алмазного сырья компании стала Бельгия (около 48% всего объем добычи), Индия (12,4%), Израиль (7,2%) и Гонконг (2,1%).

«Россию можно рассматривать как серьезного игрока на рынке гранильной промышленности со своей историей и традицией. Но эта промышленность работает в основном на экспорт».

«Так, «Алроса» поставляет алмазное сырье, к примеру, на «Кристалл», который является крупнейшим российским производителем бриллиантов. На заводе сырье превращается в бриллианты-кристаллы, их поставляют крупным зарубежным дилерам, которые связаны с известными ювелирными брендами. Эти бриллианты-кристаллы потом продаются в изделиях Cartier, Tiffany и т.д., но не в составе российских брендов. В России нет известных собственных брендов. Например, есть бренд Бронницкий ювелирный завод, но это не мировой бренд» [7].

Перспективы развития потребления бриллиантовых изделий в России незначительные. «Все-таки пока в России бедноватое население и с США не сравнится. Хотя средний уровень зарплат в нас будет повыше, чем в Индии и Китае. Но главное, в России нет традиции потребления бриллиантов, и ее никто не воспитывает. Для того, чтобы население покупало бриллианты, его нужно в этом направлении подталкивать, учить. Надо проводить масштабные маркетинговые акции, как это было в Японии в 60-х годах».

В традиционных украшениях в Японии тогда тоже не было принято использовать бриллианты. Однако когда страна достигла высокого уровня жизни компания De Beers потратила сотни миллионов долларов на массированные рекламные кампании в Японии. «В конце концов, за счет правильного маркетинга японский рынок был раскручен и стал вторым после американского по потреблению украшений с бриллиантами».

«В России серьезным  маркетингом бриллиантов никто не занимается. В метро иногда размещается реклама продажи бриллиантов со скидкой 50%, но это скорее комическая реклама, так как в метро ездят те, кто мало интересуется бриллиантами», – добавляет эксперт. Сейчас в Китае в отличие от России идет масштабная маркетинговая кампания по продвижению бриллиантов.

«Для продвижения бриллиантовых  изделий также важно понятие бренда. Бриллиант не отделим от бренда. Это вопрос доверия, престижа. В России нет известных ювелирных брендов. Россиянин, состояние которого позволяет покупать украшения с бриллиантами, купит скорее брендированное изделие в Париже».

«Покупке украшений с бриллиантами в России в определенной степени препятствует и бедность наших граждан, и непростая криминальная обстановка, и отношение общества к богатым. Но главное, что наш образ жизни таков, что бриллианты особо некуда надеть. У нас не развита культура выходов в свет, погода также особо не располагает к круглогодичному ношению бриллиантов».

Баланс рынка [6].

Судя по оценкам Bain, независимо от сценария развития ситуации, следующие 10 лет алмазный рынок ожидает дефицит сырья, и разница только в его объеме.

В 2010 году алмазный рынок, выходящий из кризисного пике, находился  в балансе: спрос и предложение  находились на уровне около 133 млн каратов. Но уже с 2012 года эксперты ожидают перемен [6].

Баланс рынка в 2012 году (млн каратов):

Таким образом, уже в 2012 году алмазный рынок, по ожиданиям экспертов, перестанет быть сбалансированным и столкнется с дефицитом в размере не менее 20 млн каратов – то есть, около 16-20% производства. И эта тенденция сохранится и в дальнейшем: разрыв между спросом и предложением продолжит только нарастать.

Баланс рынка, по ожиданиям Bain, в 2020 году (млн каратов):

При этом есть основания  полагать, что развитие спроса и  предложения по разным сценариям вряд ли возможно. Производители не будут интенсивно наращивать объемы добычи, если объемы потребления не будут увеличиваться – это привело бы к снижению цен на сырье.

Таким образом, к 2020 году дефицит на рынке алмазов может  достичь не менее 72 млн каратов – эти объемы сопоставимы уже не с 15-20%, а с половиной мировой добычи [6].

2 Анализ рынка  чая

Рынок чая в России последние 7 лет в целом сохраняет  стабильность. В стране, где этот напиток пьет почти 100% населения, такой  результат скорее хорош, чем плох, ведь он сигнализирует о явной приверженности продукту, не зависящей, по большому счету, даже от всеобщих экономических проблем. Среди качественных изменений – растущий спрос потребителей на пакетированный чай и возвращение интереса к премиальным продуктам.

Россия продолжает оставаться одним из лидеров потребления чая в мире [4].

По объемам потребления чая Россия занимает четвертое место в мире после Индии, Китая и Турции – чай в стране потребляет около 98% населения.

По данным BusinesStat, потребителями чая являются 96% населения страны. По информации ассоциации «Росчайкофе», рынок, в последние 7 лет вполне стабилен по объемам, и вряд ли 2011 год станет чем-то из ряда вон выходящим – объемы, вероятнее всего будут близкими к 2010 году. А в 2010 году объем внутреннего рынка составил 171 тыс. т, объем импорта – 180 тыс. т. Для сравнения: в 2009 году объем импорта был те же 180 тыс. т и внутренний рынок – 170 тыс. т.

В последние 7 лет фиксировались колебания внутреннего объема рынка между 160 и 170 тыс. т, но в последние годы он был ближе к 170 тыс. т. Тем не менее, пока предпосылок к кардинальным изменениям объема в 2011 год нет.

Объем рынка в 2011 году, остался на уровне предыдущего года и составляет в натуральном выражении порядка 170 тыс. т.

По информации представительства «Р. Твайнинг энд Кампани Лимитед», объем рынка в денежном выражении – чуть более 40 млрд. руб.

Причина отсутствия физического роста рынка очевидна: он полностью насыщен и полностью сложился. Как отмечают аналитики BusinesSlat, так как традиционно потребителями чая является практически все население страны, то увеличение продаж за счет увеличения числа потребителей невозможно [4].

Рынок стабилен. Это в  том числе говорит о том, что продукт востребован, его потребитель определен и не собирается увеличивать потребление, но и уменьшать не собирается, что хорошо.

Кроме того, что последние 7 лет рынок поделен между основными участниками, и новых серьезных игроков не появилось.

Рынок конкурентный и сложно вскрываемый для нового игрока из-за высоких рисков входа: даже имея необходимые деньги для вложений, гарантий успеха нет. Ведь для того чтобы занимать на рынке заметное положение (то есть иметь долю от 3% рынка), необходимо вкладывать от $5-10 млн. ежегодно, причем минимум в течение 3 лет. И эти затраты – высокорисковые: к примеру, реклама и маркетинг, необходимые для продвижения нового продукта и «съедающие» большие суммы денег, не дают гарантий результата.

Несмотря на это, конкурентность внутри рынка достаточно сильна. Рынок контролируют 5 игроков (на их долю, по данным «Росчайкофе», в совокупности приходится 75-80% всего рынка), также на рынке присутствует 10-15 компаний второго эшелона.

Что касается потребительских предпочтений, то они тоже, по большому счету, не меняются последние лет семь [4].

Распределение между черным и зеленым чаем стабильно – 90% к 10% соответственно. Это соотношение практически не меняется с 2006 года. Зеленый чай пользуется популярностью, но не очень массово. В основном этот продукт закрепился в премиальной нише, что, возможно, тоже является ограничением для его развития. Одно время пользовался популярностью сегмент фруктовых чаев. Сейчас ситуация стабилизировалась. В объеме рынка категория фруктовых и травяных чаев не очень значительна.

Черный чай без добавок занимает в натуральном выражении примерно 70%, черный ароматизированный примерно 18%, зеленый примерно 13%, остальное фруктовые, специализированные и экзотические чаи.

Основные тенденции чайного  рынка также сохраняются несколько лет (они слегка менялись во время кризиса, однако сегодня можно констатировать возвращение рынка к докризисным тенденциям): сокращение экономичного сегмента, стабильное состояние сегмента медиум и рост премиального сегмента.

В общем потреблении чая существенно снизились продажи ароматизированного чая и выросли продажи более дорогих сортов.

Однако некоторые аналитики говорят не о стабильности, а об уменьшении физических объемов рынка – как производства, так и потребления. По данным аналитической компании IndexBox, положительная динамика производства чая, сложившаяся в 2006-2008 гг., в России (темпы роста в 2006 году – 119%, в2007году – 106%, в 2008 году – 105%), сменилась резким падением в 2009 году на 18%, и последовавшим сокращением в 2010 году еще на 2%. По информации BusinesStat. начиная с 2006 года, спрос на чай ежегодно уменьшается по сравнению с каждым предыдущим годом в среднем на 4%. В итоге за период с 2006 по 2010 гг. спрос на чай снизился на 16% - с 167 тыс. т до 140 тыс. т..  Натуральный объем продаж чая в России за эти 4 года снизился на 17% – с 158 тыс. т. в 2006 году до 131 тыс. т в 2010 году. Продажи чая в России в 2011-2015 гг. будут медленно снижаться в среднем на 2% в год, и в 2015 году объем продаж составит всего 117 тыс. т. Аналитики BusinesStat объясняют сокращение рядом причин. Первая и самая главная как раз заключается в том, что рынок чая в России насыщен, и увеличение продаж за счет роста числа потребителей невозможно. Усугубляет ситуацию ежегодное снижение численности населения в стране, что тоже ведет к неизбежному сокращению количества потребителей чая. Другая причина – в росте популярности пакетированного чая: это ведет к более экономичному расход у чая потребителями. На долю чая в пакетиках уже, по данным компании  «Nielsen Россия» на октябрь-ноябрь 2011, приходится 56.2% продаж в натуральном выражении и 69,8% в стоимостном. Ну и наконец, средний объем потребления чая на душу населения постепенно снижается за счет переключения на другие напитки – кофе, айсти и т.п.

В последние 2-3 года наблюдается падение объемов потребления чая на 1-2% в год, поскольку некоторые потребители переключаются на другие напитки – например, кофе [4].

При этом в стоимостном объеме рынок  последние годы рос. Кроме того, прогнозируется и в дальнейшем удорожание категории в целом при стабильности рынка в натуральном выражении. Аналитики говорят о 4-6% роста в год в денежном выражении.

Это обусловлено ростом цен на продукт (как результат роста стоимости сырья, материалов и логистики), а также благодаря постепенному посткризисному возвращению потребителей к более премиальным продуктам в 2010-2011 гг.

Еще один, не менее важный фактор – качественное изменение рынка и как следствие – предпочтение более дорогих продуктов.

В условиях достаточно жесткой конкуренции и почти не растущего рынка производители пытаются растить долю, предлагая новые необычные вкусы и более удобные и оригинальные форматы упаковки.

Продолжится рост премиум-сегмента, рост популярности пакетированного чая, развитие отдельных сегментов рынка – в частности, зеленого чая, ароматизированного чая (черного и зеленого), фруктовых и травяных чаев.

В последнее время новые сегменты развивались за счет купажей, различных  вкусовых сочетаний. Скорее всего, и  в ближайшем будущем игроки будут продолжать использовать именно этот ресурс. Так что основная перспектива – это создание и осваивание новых ниш.

Наиболее перспективным, многие эксперты считают сегмент пакетированного чая.

Именно в нем можно в первую очередь ожидать появление новых нестандартных предложений, новых видов продукции. Так, компания «Орими Трейд» осенью 2010 года вывела на рынок новую коллекцию листового чая в пакетиках-пирамидках в бренде TESS. А на выставке «Продэк-спо-2012» представила коллекцию листового чая в пирамидках в бренде Greenfield (пирамидки находятся в индивидуальных термосаше из многослойных фольгированных материалов). Коллекцию составляют девять сортов листового чая: плантационный черный и зеленый чай, чай оолонг и композиции с натуральными добавками [4].

Оценивая развитие этих ассортиментных линий, можно сказать, что потребитель с интересом воспринимает данный вид пакетированного чая.

Эксперты также считают, что будет расти потребительский спрос на черные и зеленые чаи с добавками натуральных фруктов, ягод и специй. Сохраняется потребительский интерес к экзотическим сортам чая пуэр, лапсанг сушонг, оолонг, но вряд ли эти сорта чан будут очень востребованы широкой аудиторией. Однако доля дорогих сортов китайского чая, таких как улун, сенча, женьшень улун, пуэр растет [4].

Эта тенденция будет  наблюдаться и в ближайшие годы. Доля ароматизированных чаев (черных и зеленых) незначительно, но неуклонно растет. Самым популярным сортом черного ароматизированного чая, безусловно, остается «Эрл Грэй», а среди сортов зеленого ароматизированного чая жасминовый.

Для приверженцев качественного классического черного и зеленого производитель привозит новые, более дорогие сорта – в том числе и в подарочной упаковке.

Чай стал культовым напитком, поэтому, сегодня приветствуется дарить своим близким и любимым хороший чаи в подарочной упаковке.

К примеру, в ассортименте чая Twinings появились подарочные наборы с ложечкой из нержавеющей стали. В этот набор вошли два самых популярных листовых сорта чан «Эрл Грей» и «Леди Грей», из эксклюзивного английского ассортимента, который до этого не был доступен к продаже в России [4].

Такого широкого разнообразного ассортимента, как в России, нет  ни на одном из мировых чайных рынков. И, видимо, это еще далеко не предел.

В долгосрочной перспективе  самый крупный сегмент– черный чай – медленно уступает зеленому и травяному/фруктовому чаю. Как в черном, так и в зеленом чае растут продажи ароматизированных вариантов, которые обычно позиционируются как более премиальные.

Наибольшие перспективы  для развития в среднесрочной  перспективе, по мнению экспертов, имеет сегмент фруктового и травяного чая, поскольку его позиционируют в качестве полезного для здоровья и организма в целом напитка. Маркетинговая стратегия для товаров данного сегмента, как и для сегмента зеленого чая, в основном построена на тренде здорового образа жизни. Сдвиг потребительских предпочтений от традиционного черного чая в сторону «альтернативной» чайной продукции в значительной степени связан также и с изменениями культурного плана. Наиболее активное потребление ароматизированных, фруктовых/травяных чаев и редких разновидностей чаев, относящихся к премиум-сегменту, отмечается среди состоятельных молодых людей, живущих в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В указанной группе населения существует высокий спрос на новую, инновационную и интересную продукцию, при этом традиционный чай воспринимается как не актуальный продукт. По прогнозам экспертов, темп прироста в ближайшем будущем для сегмента зеленого чая составит порядка 5%, для травяных и фруктовых чаев – 7%, а для белых, красных и прочих видов чая – 3% [4]

Из чего складывается цена на чай?

-Стоимость сырья

-Стоимость транспортировки  от страны-производителя до страны, где продают

-Стоимость процесса  фасовки: чем сложнее фасовка,  тем выше цена

-Стоимость дистрибуции: довезти товар до розничного магазина - тоже задача

-Наценка производителя

-Торговая наценка:  на качественный массовый товар  она составляет в среднем 35-45%.

Процентное соотношение  между этими слагаемыми цены зависит, в каком сегменте продается продукт. В премиальном сегменте наценка производителя может составлять 100-200%, так как в этом сегменте продается небольшое количество товара. Также продукцию этого сегмента необходимо рекламировать, соответственно, это тоже входит в итоговую цену продукта. А в эконом-сегменте наценка производителя может быть всего 5%. У чая, расфасованного в пачки, стоимость сырья занимает около 50% от цены. У пакетированного чая – может быть лишь 20%.

Факторы, влияющие сегодня  на колебания цен.

Основной фактор – макроэкономический, так как русский рынок на 99,8% зависит от импортного сырья, лишь 0,2% производится в Краснодарском крае. Поэтому если меняются котировки валюты (то есть в первую очередь американского доллара), то это неминуемо сказывается на производителе: при росте доллара увеличивается, и цена на чай [4].

Прогноз роста производства в 2011 – 2012 гг.

Таблица 1 – Базовый прогноз прироста производства чая в 2011 – 2013 гг.

Таблица 2 – Распределение продаж по типам населенных пунктов в стоимостном выражении. Города России с населением свыше 10 тыс. чел.

Инфляция внутри страны не так существенна, потому, что чай  в основном – неинфляционный товар. В последние 7 лет его цена никогда не росла выше роста инфляции. Российские производители чая используют импортное сырье, закупаемое на аукционах в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Кении, Индонезии и прочих странах. Исключениями являются небольшие предприятия из Краснодарского края, использующие местное сырье, более 70% произведенного чая приходится на популярный в России черный чай. Объем экспорта из России значительно ниже импорта. Поставки чая осуществляются в основном в соседние страны СНГ. [4]

Таблица 3 – Доля чаев в общем объеме розничных продаж в городах России с населением свыше 10 тыс. чел.