Лакокрасочная промышленность

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Брестский государственный  технический университет»

Факультет ИДУи Ф

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Национальная экономика  Беларуси»

на тему: Лакокрасочная  промышленность

Брест 2011

Содержание

1. Общая характеристика отрасли (лакокрасочная промышленность)

1. Анализ развития лакокрасочной промышленности в Республике Беларусь

Лакокрасочная промышленность представляет собой подотрасль химической и нефтехимической промышленности. Продукция данной подотрасли наиболее широко применяется в потребительском секторе среди прочих видов химических товаров. Лакокрасочная отрасль в основном ориентирована на краски промышленного и специального назначения. Хотя многие предприятия в последнее время, исходя из потребностей рынка, переориентировали свое производство на выпуск красок для автомобилестроения и потребительских нужд (для строительных и бытовых целей), тем не менее, многие предприятия по-прежнему ориентированы на краски, предназначенные для промышленного применения, что создает дополнительные трудности в реализации товара [2, c.5].

Развитие лакокрасочной индустрии  в основном идет по пути освоения прогрессивных технологий, обеспечивающих высокую эргономичность, экологическую чистоту и эстетику конечного продукта.

Однако, следует отметить, что в лакокрасочной отрасли Республики Беларусь существуют некоторые недостатки:

1) несоответствие стандартам, предъявляемым потребителями (экология, время высыхания, качество покрытия);

2) неспособность быстро переориентировать  производство на выпуск новых  конкурентных лаков;

3) наблюдается также, что в  некоторых случаях цены на  импортные лаки равны или даже ниже цен отечественных производителей;

4) необходимость осуществления  грунтования поверхности при  подготовке к работе (в отличие  от импортных красок), что ведет  к удорожанию отечественных ресурсов для других видов производств-потребителей [2, c.5].

Таким образом, в целом отечественная лакокрасочная промышленность отличается сравнительной однородностью продукции. Однородность продукции составляет основу для формирования конкурентных структур в отрасли. Поскольку продуктовая дифференциация в лакокрасочной промышленности не играет существенной роли, в данной отрасли едва ли возможна узкая сегментация рынка и формирование обособленных продуктовых ниш со своими нишевыми производителями-монополистами.

Рис.1.Структура рынка ЛКМ по видам продукции

На сегодняшний день рынок лакокрасочных изделий  представлен четырьмя основными  видами продукции: органоразбавляемыми  ЛКМ, водно-дисперсионными ЛКМ, промежуточными ЛКМ и масляными ЛКМ.

2. Характеристика структуры, ключевых предприятий и оценка конкурентной среды в лакокрасочной промышленности

В  лакокрасочной промышленности действуют факторы как в сторону  усиления, так и в сторону ослабления конкурентного механизма рынка.

С одной стороны, однородность продукции и относительно слабая приверженность покупателей продукции отрасли к какому-либо конкретному виду изделий. Вместе с наличием на внутреннем рынке зарубежных фирм с более качественной продукцией, а также имеющееся в последнее время расширение сбыта со стороны предприятий машиностроительного комплекса, оборонной и полиграфической промышленности – главных потребителей изделий отрасли – способствуют развитию в отрасли конкурентных начал.

Отметим белорусских производителей лакокрасочной продукции. Наиболее известным из них является «Лидская лакокраска». В основном ассортимент этого предприятия представлен водно-дисперсионными красками, среди которых краска ВД-ВА 224; ВД-АК-134; ВД-АК-228 «ОС»; ВД-АК-228 «ОП»; ВД-АК-122; ВД-АК-144.

Крупнейшее белорусское  предприятие расположено в Гродненской  области, но также имеет свои товарные склады в Витебске, Фаниполе, Могилеве, Бресте, Гомеле, Бобруйске, Пинске и Молодечно. Несмотря на то, что «Лидская лакокраска» представляет в первую очередь продукцию эконом-класса, именно это является ее преимуществом перед другими производителями, которые не могут себе позволить установить столь приемлемые для большинства потребителей цены. «Лидская лакокраска» постоянно развивается, представляя все новые и новые виды продукции, которая по качеству мало уступает стандартным краскам [1, c.9]. 

Производством и реализацией  лакокрасочной продукции занимается в Беларуси и производственное предприятия  «Эсгит», краски которой относятся  к эконом-классу и стандартному классу.  Для изготовления красок и грунтовок предприятие использует материалы таких известных фирм, как «Bayer», «BASF», «Omya», «Ciba» и других. Предприятие известно своими акриловыми красками (красками «КрЭС»), а также красками четырех сезонов - КРЭОЛИТ на основе смолы «Pliolite». Последняя устойчива к атмосферным воздействиям и образует паропроницаемую пленку, позволяющую основанию «дышать» и одновременно не пропускает воду внутрь.

Одним из старейших производителей краски в Беларуси является Минский  лакокрасочный завод. И завод, и  организованное на его базе СП «Оли-Бело» представляют довольно широкий спектр эмалей, лаков и красок, разнящихся по качеству и цене.

Одним из лидеров по производству водно-дисперсионных лакокрасочных  материалов в Беларуси является иностранное  частное унитарное производственное предприятие «Кондор», входящее в шведский холдинг «Eskaro Group AB». Предприятие является резидентом свободной экономической зоны «Брест». «Кондор» представляет недорогие краски, относящиеся к эконом-классу и в большинстве своем к стандартному классу красок.

Среди областных производителей красок можно отметить совместное белорусско-германское предприятие «Колор» (г. Кобрин), которое за период своей деятельности оно выросло в крупного производителя водно-дисперсионных акриловых материалов в Республике Беларусь. В производимый ассортимент входят акриловые водно-дисперсионные краски «Белоснежка», «Дахавая», «Мастер», «Евростар», «Мастер М».

Среди зарубежных производителей краски можно выделить: Российские компании: ОАО «Русские краски», ОАО  «Лакокраска» (Ярославль), ОАО «Невская краска», ОАО «Черкесское ХПО» (Черкесск), ОАО «Кронос-СПб», ООО «Гамма», ЗАО НПП «ВМП» (Екатеринбург), ЗАО НПК «ЯрЛИ». Иностранные фирмы: HP Body, Novol, Helios, Akzo Nobel, DuPont, Hempel, Jotun, Ameron и Steelpaint [1, c.10].

Основные ведущие производители и их бенды отражены на рис.2.

Рис 2. Ведущие производители ЛКМ

В то же время приходится констатировать, что основные виды красок, выпускаемые отечественными производителями, не являются вполне конкурентоспособными на мировых рынках, хотя и обладают определенными достоинствами перед зарубежными аналогами. Структура производства ЛКМ в 2011 году представлена на рис.3.

Рис 3. Структура производства ЛКМ в 2011 году (в тоннах), %

К достоинствам отечественной  продукции следует отнести ее соответствие погодным условиям. Ассортимент отечественных красок на 35% представлен масляными красками, олифой, нитроцеллюлозными композициями. Это продукция, которая не вполне отвечает современным требованиям экологии, что является слабым местом лакокрасочной отрасли. И хотя происходит увеличение ассортимента продукции на основе конденсационных и полимеризационных смол, а также разработка различных способов экономичных технологий, этих мероприятий недостаточно для выхода отрасли на мировой уровень.

Острота конкуренции прямо пропорциональна числу фирм в  отрасли при равенстве других параметров (таких, как высота барьеров на вход). Простой критерий, который отражает неравенство на рынке, подчеркивая позицию крупных фирм, – индекс концентрации рынка, определяемый как сумма долей ведущих производителей в процентах от общего объема продаж отрасли. Однако, конкурентная борьба заставляет предприятия пересматривать свои взгляды на ассортимент и качество выпускаемых материалов. Предприятия начали активно внедрять в производство акриловые материалы для строительства (грунтовки, шпаклевки, фасадные и внутренние краски, краски для отделки и обработки древесины и т.д.). Увеличивается выпуск продукции в мелкой фасовке, улучшается внешний вид и полиграфическое исполнение упаковки, расширяется ассортимент материалов.

2. Анализ динамики  показателей функционирования  отрасли  (лакокрасочная промышленность) (средняя заработная плата по отрасли, среднегодовая численность работников, валовая прибыль, валовой доход, налоги на производство, субсидии на производство, валовая добавленная стоимость, налоги на продукты отрасли, субсидии на продукты отрасли, потребление основного капитала, среднегодовая стоимость основного капитала, степень износа основного капитала, доля новых и высоких технологий, годовые материальные затраты отрасли, объёмы потребления продукции населением Республики Беларусь, валовые инвестиции, объём экспорта, объём импорта (ресурсов отраслью и зарубежных аналогов готовой продукции), ВВП создаваемый отраслью, государственные закупки продукции отрасли, совокупный общественный продукт формируемый отраслью, рентабельность отрасли)

Удельный вес выпуска  лакокрасочных материалов в целом  достаточно стабилен и колеблется в  пределах 1,3-1,5 %. Этого, конечно, не достаточно для удовлетворения потребностей страны. В то же время в отрасли заложен большой потенциал роста. В частности, это выражается в увеличении удельного веса прогрессивных материалов в общем объеме производства отрасли, развитии инновационных проектов, в том числе с участием иностранного капитала. Численность занятых в отрасли составляет 2,8% общей численности занятых в химической промышленности. В лакокрасочной промышленности насчитывается 8,3% всех предприятий химической отрасли.

Количество  произведенных лакокрасочных материалов за последние годы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Производство лакокрасочных материалов (тонн) [5, c.61]

Как показывают данные, за последний год количество произведенной продукции существенно  увеличивается.

Таблица 2. Производство лакокрасочных материалов по областям и г. Минску (тонн) [5, c.62]

Результаты свидетельствуют  о том, что в производвтсве  лакокрасочной продукции лидирует г. Минск и Витебская область. Меньшую долю данного вида продукции  выпускают предприятия Могилевской  области.

Рынок лакокрасочных  материалов в натуральном выражении  Беларуси в после кризиса растет высокими темпами, причем основная

доля в потреблении  приходится на профессиональный строителей

Рис 4 Динамика потребления ЛКМ, тыс тонн [7]

Динамика потребления  лакокрасочных материалов показывает, что с каждым годом спрос на данный вид продукции растет. Структура потребления ЛКМ представлена на рис.5.

Рис 5. Структура потребления ЛКМ, млн долл [7]

Как показывают данные, 60% от общей структуры потребления занимает строительство.

В связи с  кризисным сокращением реальных доходов населения доля более дорогой импортной продукции на рынке в последнее время сокращается, рис 6.

Рис 6 Доля импорта на рынке ЛКМ, тыс т и % [7]

Белорусские производители  экспортируют свою продукцию в соседние страны, где она конкурирует с  аналогичными дешевыми ЛКМ российских производителей. Географическая структура экспорта ЛКМ в 2011 году представлена на рис.7.

Рис. 7 Географическая структура экспорта ЛКМ в 2011 году [7]

Основа белорусского рынка ЛКМ – краски низкого  ценового сегмента:

Премиум-сегмент:

• импортные ЛКМ, произведенные на материнских предприятиях иностранных компаний ;
• небольшая доля ЛКМ, производимых в Беларуси по технологиям западных компаний.

Средний сегмент:

• продукция известных марок, произведенная на территории Беларуси по зарубежным технологиям
• белорусские предприятия, производящие краски известных фирм, полностью используют зарубежные технологии и материалы
• гарантия на краски среднего класса — 8-10 лет
• относительно невысокая цена (по сравнению с престиж-красками) и достаточно неплохое качество (по сравнению с эконом-красками).

Эконом-сегмент:

• большинство красок белорусских предприятий, производимых по собственным технологиям
• гарантия составляет, как правило, 5 лет
• пользуются спросом больше у строительных фирм, занимающихся отделочными работами по заказам ЖЭС, ЖСК и других организаций, имеющих ограниченный бюджет на выполнение работ [7].

Основная проблема, которая  стоит сейчас перед лакокрасочной  промышленностью это низкие темпы обновления технической базы производства.

Таблица 3. Возрастная структура машин и оборудования в лакокрасочной и промышленности

Возрастная структура  оборудования в лакокрасочной отрасли не является оптимальной. Свыше 35% оборудования имеет срок износа, превышающий 15 лет, более половины оборудования характеризуется сроком износа от 5 до 15 лет и только незначительная часть (чуть более 4%) – вполне новое оборудование со сроком износа до 5 лет. Таким образом, вряд ли стоит рассчитывать на высокие темпы технического прогресса в данной отрасли. Большинство предприятий не имеет достаточных средств для осуществления коренной модернизации производства, периодически проводя лишь текущий ремонт оборудования, что не способно значительно улучшить сложившуюся ситуацию. В то же время финансовая поддержка отрасли со стороны государства не совсем достаточна [6].

Небольшой уровень использования  производственных мощностей свидетельствует о том, что рост производства в отрасли возможен, скорее всего, не за счет вхождения новых фирм на рынок, а за счет лучшего использования имеющегося оборудования или переоборудования уже действующих в отрасли предприятий. Поэтому развитие конкуренции в отрасли следует ожидать, главным образом, не в ходе появления новых соперничающих предприятий (хотя и такое не исключается), а за счет конкуренции между старыми фирмами.

Реализация инвестиционных проектов являют тенденцию отрасли  к росту. С другой стороны, развитие лакокрасочной промышленности сдерживается следующими факторами:

- не соответствие  ассортимента и качества производимой  продукции спросу на нее на внутреннем рынке в условиях роста производства в отраслях-потребителях;

- старение основных  производственных фондов, которое не компенсируется вводом новых;

- обострение конкуренции  со стороны импортирующих фирм  и совместных производств, что  создает опасность вытеснения  отечественных производителей лакокрасочной  продукции с внутреннего рынка  и препятствует их активизации на мировых рынках.

Расширение доли рынка  иностранных предприятий-производителей лакокрасочной продукции на рынок  Республики Беларусь началась при сокращении экспортных поставок. Рост импорта  связан с увеличением спроса на высококачественную продукцию, который не может быть удовлетворен за счет внутреннего производства. Кроме того, цены импортной продукции имеют примерно одинаковый уровень.

Таким образом, в последние годы рынок лакокрасочных  материалов Беларуси растет на 11% в  среднем за год в натуральном выражении. В стоимостном выражении рост рынка не столь существенен из-за сокращения доли более дорогой импортной продукции с 23 до 14% за последние 4 года. В связи с кризисом большинство потребителей перешло к использованию ЛКМ более низких ценовых категорий. Сырье для производства белорусских красок также в основном импортируется, что делает местные предприятия уязвимыми к колебаниям валютного курса.

3. Перспективы и направления развития лакокрасочной промышленности в Республике Беларусь.  (Государственные комплексные программы и их реализация  в рамках отрасли)

Рассмотрим основные моменты, которые были сделаны в  отрасли и наметим пути совершенствования  ее развития. Так, в 2008–2009 годах были проведены национальные форумы «Современные лакокрасочные материалы в Республике Беларусь» (до этого проходили лишь международные конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ»). Первый международный отраслевой форум объединил ведущих специалистов в области производства и применения лакокрасочных материалов. Он стал крупнейшим событием для поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов. Потребность в нем была вызвана стремительным ростом этого сегмента строительного рынка в Беларуси, который, как признаются сами участники, сопровождается многочисленными проблемами. Нарекания вызывают: качество продукции, проведение испытаний и сертификация ЛКМ, участие в тендерах, вопросы ценообразования, модернизация лакокрасочных производств, закупка современного оборудования, вывод новых материалов на рынок, построение эффективной системы сбыта лакокрасочной продукции и многие другие [6].

Главными целями, которые  преследовали организаторы мероприятия (Союз Строителей), были анализ развития рынка Беларуси, обсуждение существующих проблем и доминирующих тенденций, создание условий для эффективного обмена опытом между специалистами предприятий-производителей и организаций-потребителей данных материалов. В июне 2009 состоялся II Международный отраслевой форум «Современные лакокрасочные материалы в Республике Беларусь: новые материалы – потребителю, архитектору, торговле». Мероприятие собрало в одном зале лучших специалистов Беларуси, а также стран СНГ и Европы в области разработки и производства лакокрасочных материалов. По своей представительности, числу участников форум вырос почти в полтора раза.

Выступления участников конференции обозначили три основных тематических направления форума – это применение реставрационных материалов на объектах, имеющих историко-культурную ценность, использование противопожарных лакокрасочных материалов, проблемы производства и применения ЛКМ в контексте действующего законодательства. Почти каждый докладчик касался темы гарантии качества и долговечности лакокрасочного покрытия. Многие участники форума сошлись во мнении, что современные белорусские лабораторные методы, с помощью которых определяется долговечность будущего покрытия, несовершенны, поэтому вопрос, на основании чего дается гарантия, так и остается открытым.

Еще один круг вопросов, которые вызвали огромный интерес у слушателей и стали причиной новых споров, – это проблемы сертификации.

Летом 2011 года появилась новость о введении новой системы классификации лакокрасочных изделий в Беларуси, цель которой повысить конкурентоспособность отечественной продукции. В Беларуси с 1 июля 2011 года были введены в действие новые государственные стандарты СТБ EN 1062-1-2011 «Краски и лаки. Системы лакокрасочные для наружных минеральных и бетонных поверхностей. Часть 1. Классификация» и СТБ EN 13300-2011 «Краски и лаки. Водные материалы и системы лакокрасочные для внутренних стен и потолков. Классификация». Данные документы подготовлены Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) и являются прямым применением европейских требований. Как отмечают разработчики, применение новых стандартов направлено на повышение конкурентоспособности отечественных лакокрасочных материалов, снижение технических барьеров в торговле, а также должны привести к упрощению диалога между производителем и потребителем [6].

СТБ EN 13300-2011 устанавливает общую систему классификации водных лакокрасочных материалов и лакокрасочных систем, предназначенных для декоративной отделки и защиты внутренних стен и потолков при нанесении на новые и старые, окрашенные и неокрашенные поверхности. В этом стандарте лакокрасочные материалы классифицируются по назначению (декоративная отделка, придание специальных свойств поверхности) и по химическому типу связующего вещества (компоненту, который оказывает наибольшее влияние на эксплуатационные показатели конечной лакокрасочной системы, например, цемент, силикат, акриловая смола, сополимеры и др.).

Безусловно, переход к новой классификации был запланирован как достаточно длительный и плавный. Одновременно в поддержку применения новых стандартов специалисты БелГИСС начали разрабатывать стандарты на методы испытаний продукции по предусмотренным в них показателям.

В 2012 году был введен СТБ ISO 1524-2012 «Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира». Стандарт является одним из серии стандартов, распространяющихся на отбор проб и испытания лакокрасочных материалов и родственных им продуктов. Стандарт устанавливает метод определения степени перетира лакокрасочных материалов и родственных им продуктов с использованием измерительного прибора, градуированного в микрометрах.

В 2013 году планируется разработать Советом ЕЭК 24 технических регламента Таможенного союза, в число которых также войдет документ «О безопасности лакокрасочных материалов». Республиканским органом государственного управления в Республике Беларусь назначен концерн «Белнефтехим», а ответственным разработчиком выступает Республика Казахстан. Сроком внесения в ЕЭК стороной-разработчиком (в соответствии с планом) указан I квартал 2013 года [6].

Заместитель главного инженера по технологии ОАО «Минский лакокрасочный завод» Галина Анцелиович отмечает перспективы развития отрасли в 2013-2014 году: «По-прежнему популярными будут водно-дисперсионные материалы для окраски интерьеров и фасадов зданий, а также материалы для защиты древесины».

Заместитель директора ИП «Зебра Колор» Алла Сыч: «В 2013-2014 году особую популярность обретет фасадная, а также антибактерицидная интерьерная краска».

Специалист по маркетингу и сбыту ООО «СДМ» Игорь Кононович: «Водно-дисперсионные и быстросохнущие краски обретут популярность в 2013 году».

Коммерческий директор ООО «Мир Цвета» Дмитрий Кубицкий: «В розничных продажах все больше намечается рост использования акриловых (водных) и декоративных ЛКМ, а также штукатурок, покрытий, т. е. потребитель хочет уйти от стандарта и обращает внимание на экологичность» [6].

Эксперты прогнозируют, что текущий год вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих лет по степени неопределенности. Например, некоторые эксперты отмечали, что раньше существовали «маркерные» продукты, по объему продаж которых за несколько месяцев можно было с достаточной степенью точности спрогнозировать годовой объем продаж. На данный момент таких «маркеров» нет, что приводит к сложности принятия управленческих решений производителями.

Одной из приоритетных задач  развития лакокрасочной промышленности Республики Беларусь является обеспечение  лакокрасочных заводов доступным  сырьем отечественного производства. Однако эксперты отмечают, что ситуация с дефицитом сырья вряд ли кардинально изменится в ближайшие два года.

Список использованной литературы