Федеральное агентство по образованию

     Государственное образовательное учреждение

     высшего профессионального образования

     «Красноярский государственный торгово-экономический  институт» 
 

     Кафедра маркетинга 
 
 
 

     КУРСОВАЯ  РАБОТА

     по  дисциплине: «Маркетинговые исследования»

     на  тему: «Анализ конкурентоспособности  предприятия ООО «СибТайм» 
 
 
 
 

Выполнил:                                                                 Проверил:

Студент группы МРК 07-01                                       Юшкова Л.В.

4го  курса заочного обучения

Мигаль Е.В. 
 
 
 
 

Красноярск 2011

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Методические основы исследования конкурентоспособности предприятия 4

1.1. Конкурентоспособность  предприятия: сущность, параметры, направления  исследования 4

1.2. Процедуры исследования  конкурентоспособности  предприятия 15

1.3. Информационно-методическое  обеспечение процесса  исследования конкурентоспособности  предприятия 19

2. Анализ предпосылок  формирования конкурентоспособности  предприятия 25

2.1. Организационно-экономическая  характеристика предприятия 25

2.2. Оценка конкурентоспособности  сбыта и производства  предприятия 33

2.3. Конкурентоспособность  товаров предприятия 36

3. Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке 41

3.1. Оценка внутренних и внешних факторов формирования конкурентоспособности предприятия 41

3.2. Интегральная оценка  конкурентоспособности  предприятия 47

3.3. Направления повышения  конкурентоспособности  предприятия 48

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

     Структура рынка в настоящее время предполагает наличие конкуренции. Конкурируют  между собой не только производители  товаров и услуг, но и потребители. Конкуренция – это естественное стремление человека быть первым, быть лучшим. Благодаря этому стремлению мы получаем более качественные товары, более низкие цены на одноименные товары [5].

     Помимо  конкурентной борьбы на внутреннем рынке  страны, встречается еще и внешняя конкуренция, когда приходится иметь дело с товарами иностранного производства. Использование компьютерных технологий, новейшего оборудования, экологически чистых материалов, высококлассных специалистов – все это инструменты в конкурентной борьбе производителей высококачественных товаров и услуг. Конкуренция обеспечивает экономическое развитие страны, способствует выживанию сильнейших компаний. В нашей стране, как и в любой экономически развитой, существует специальный орган, защищающий конкуренцию. Конкурируют между собой не только производители товаров и услуг, жесткая конкуренция идет и на рынке труда. Все более востребованными становятся специалисты с высшим образованием, знанием иностранного языка, компьютера, имеющие хорошие и глубокие знания своего дела. Подготовкой таких специалистов занимаются различные ВУЗы, которые, в свою очередь, тоже вступают в конкурентную борьбу за право обучать будущих специалистов.

     Цель  курсовой работы заключается в анализе  конкурентных свойств конкретной организации.

     Задачи, поставленные при написании работы – рассмотреть конкурентное положение  организации и факторы на нее  влияющие

1. Методические основы исследования конкурентоспособности предприятия

1.1. Конкурентоспособность  предприятия: сущность, параметры, направления исследования

     Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности предприятия, на наш взгляд, необходимо дать как  можно полное представление о  конкурентоспособности.

     Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся  степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности  по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность  определяет способность выдерживать  конкуренцию в сравнении с  аналогичными объектами на данном рынке [2].

     «Европейский форум по проблемам управления» определил, что конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов. Недостаток этого определения, на наш взгляд, заключается в том, что оно касается только товара и учитывает исключительно ценовые и неценовые характеристики.

     Конкурентоспособность объекта определяется по отношению  к конкретному рынку, либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность  характеризует степень развития общества. Чем выше конкурентоспособность  страны, тем выше жизненный уровень  в этой стране.

     Конкурентоспособность предприятия – это относительная  характеристика, которая выражает отличия  развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей  и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность  предприятия характеризует возможности  и динамику его приспособления к  условиям рыночной конкуренции [4].

     Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда таких  факторов, как [4]:

• конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и внутреннем рынках;
• вид производимого товара;
• ёмкость рынка (количество ежегодных продаж);
• лёгкость доступа на рынок;
• однородность рынка;
• конкурентные позиции предприятий, уже работающих на данном рынке;
• конкурентоспособность отрасли;
• возможность технических новшеств в отрасли;
• конкурентоспособность региона и страны.

     Сформулируем  общие принципы, которые дают конкурентные преимущества производителям [9]:

• Нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение начатого дела.
• Близость предприятия к клиенту.
• Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии.
• Рост производительности благодаря использованию способностей людей и их желанию работать.
• Демонстрация важности общих для предприятия ценностей.
• Умение твёрдо стоять на своём.
• Простота организации, минимум уровней управления и служебного персонала.
• Умение быть одновременно мягким и жёстким. Держать под жёстким контролем наиболее важные проблемы и передавать подчинённым менее важные.

     Как показывает мировая практика рыночных отношений, взаимосвязанное решение  этих проблем и использование  данных принципов гарантирует повышение  конкурентоспособности предприятия [11].

     Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия-производителя продукции соотносятся между собой как часть и целое. Возможность компании конкурировать на определённом товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности экономических методов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы.

     Поскольку конкуренция предприятий на рынке  принимает вид конкуренции самой  продукции, возрастает значение свойств, сообщаемых продукции предприятия, изготовившего и продающего её на мировом рынке.

     Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности продукции, на наш взгляд, необходимо дать как  можно полное представление о  продукции (товаре).

     Как известно, товар – главный объект на рынке. Он имеет стоимость и потребительную стоимость (или ценность), обладает определенным качеством, техническим уровнем и надежностью, задаваемой потребителями полезностью, показателями эффективности в производстве и потреблении, другими весьма важными характеристиками [18]. Именно в товаре находят отражение все особенности и противоречия рыночных отношений в экономике. Товар – точный индикатор экономической силы и активности производителя. Действенность факторов, определяющих позиции производителя, проверяются в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях развитого рыночного механизма, позволяющего выявить отличия данного товара от товара – конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого товар должен обладать определенной конкурентоспособностью.

     В литературе определяется, что конкурентоспособность  товара – это такой уровень его экономическо-технических, эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке [15]. Кроме того, конкурентоспособность, сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара. Она определяется совокупностью потребительских свойств данного товара – конкурента по степени соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, условий поставки и эксплуатации в процессе производственного и (или) личного потребления [3].

     Конкуренция может происходить на следующих  уровнях [6]:

• Индивидуальный уровень (предполагает наличие одного участника, который хочет занять наилучшую позицию на рынке).
• Местный уровень (соперничают товаропроизводители какой-то территории).
• Отраслевой уровень (получение большего дохода предполагается в какой-то одной отрасли).
• Межотраслевой (соперничают разные отрасли за предпочтение покупателя).
• Национальный уровень (соперничество товаропроизводителей одного государства)
• Глобальный уровень (борьба производителей на мировых рынках).

     Характер  развития конкуренции может быть свободный или регулируемый.

     По  методам ведения конкурентной борьбы можно выделить ценовое соперничество  и неценовое соперничество, когда  успеха добиваются путем улучшения  качества продукции, обслуживания и  т.д.

     Конкуренция может быть индивидуальной и национальной [17].

     Индивидуальная  конкуренция. Как мы уже выяснили, особенностью свободой конкуренции  является то, что продавцы и покупатели выступают мелкими собственниками. Никто из них не в состоянии  диктовать цену на рынке, именно это  обстоятельство и предполагает наличие  конкурентной борьбы среди соперников.

     В процессе этой борьбы товаропроизводители  должны учитывать уровень равновесной  цены (равновесная цена отражает равенство  спроса и предложения). Для того чтобы  сделать цену более выгодной, товаропроизводитель  пытается снизить себестоимость  продукции, в итоге образуется дополнительный доход, который появляется из-за разницы  равновесной и индивидуальной цены. Наиболее дальновидные предприниматели  занимаются разработками нового оборудования, внедрением новейших технологий, усовершенствованием  производства, что неминуемо ведет  к научно-техническому прогрессу. Это  происходит для того, что бы уйти от конкуренции на более высокий  уровень и получить наибольшую выгоду. Как следствие из всего вышесказанного, конкуренция способствует развитию производства и улучшению качества производимых товаров и оказываемых  услуг.

     Национальная  конкуренция. Распространено мнение о  том, что соперничают между собой  только продавцы отдельных видов  товаров, однако это далеко не так. Продавцы действительно стремятся к получению  наибольшей выгоды от продажи товара, но и среди покупателей, которые  заинтересованы в более выгодной покупке какого-либо товара, ради чего они могут потеснить и других желающих на покупку этого товара. И, наконец, конкуренция происходит и среди продавцов и покупателей в отношении уровня цены. Одни хотят продать дороже, другие – купить дешевле. Победят же те, кто лучше сплочен и в состоянии навязать противнику свою цену. Для того чтобы наиболее эффективно воздействовать на рыночную цену, требуется критическая масса продавцов и покупателей.

     Конкуренция выступает, как рыночный регулятор, так как она может воздействовать на цену, устранять нестабильное соотношение  спроса и предложения, тем самым  приводя общую рыночную цену к  точке равновесия.

     Методы  конкуренции [22]:

• повышение качества товара
• повышение сервиса;
• снижение цены;
• использование всех преимуществ.

     Варианты  изменения конкуренции между  предприятиями [13]:

• конкуренция возрастает, когда возрастает количество соперничающих компаний;
• конкуренция возрастает, когда крупная фирма присоединяет другую и предпринимает активные действия по выводу ее в лидеры;
• конкуренция велика, когда спрос на товар медленно увеличивается;
• конкуренция увеличивается, когда внешние условия толкают компанию на снижение цены или применение других средств увеличения товарооборота;
• конкуренция возрастает, если затраты покупателей невелики при переходе с одной потребляемой марки на другую;
• конкуренция больше в случае, когда фирмы не удовлетворены занимаемой долей рынка;
• конкуренция растет, если растет прибыль от успешных стратегических решений;
• конкуренция усиливается, когда затраты при выходе с рынка велики;
• конкуренция предсказуема, когда большинству открыты стратегии, мисси, ресурсы фирмы и т.д.

     Факторы, влияющие на конкурентную борьбу [10]:

• размер рынка – чем больше рынок, тем сильнее конкуренты;
• темпы роста – чем быстрее рост, тем проще попасть на рынок;
• мощности – излишние мощности могут привести к падению цен;
• препятствия для входа или выхода с рынка защищают позицию фирмы, тогда как при их отсутствии рынок становиться доступен для проникновения на него неконкурентоспособных новичков;
• цена;
• уровень стандартизации товаров – у покупателей есть преимущество, так как легко могут переключиться с одного товара на другой;
• мобильные технологические модули;
• требование к размерам капитала – жесткие требования повышают риск, создают барьеры при входе компаний на рынок и выходе с него;
• экономия на масштабе – увеличивает долю рынка необходимую для достижения товаром необходимой конкурентоспособности;
• быстрое обновление ассортимента выпускаемой продукции.

     В системе маркетинга предприятие, действующее  на рынке, никогда не рассматривается  само по себе, а только в совокупности с другими субъектами, действующими на рынке. Условия окружающей среды, в которых развивается предприятие, считается конкурентной средой. В  условиях конкурентной среды компании борются за покупателей, ресурсы  и поставщиков. Способность выдержать эту борьбу говорит о конкурентоспособности предприятия. Такое предприятие может проектировать, изготовлять и реализовывать товары в существующих экономических условиях более привлекательные для конечных потребителей.

     На  конкурентоспособность предприятия  может повлиять как внешняя, так  внутренняя среда. Внутренняя среда  состоит из факторов, касающихся непосредственно  самой компании (поставщики, маркетинговые  посредники, клиенты, конкуренты, контактные аудитории). Внешняя среда представлена факторами демографического, экономического, природного, технического, политического  и культурного характера. Изменение  любого из этих факторов может повлиять на положение компании на рынке. Эффективное  управление конкурентоспособностью предприятия  предполагает умение учитывать изменения  конкурентной среды и создавать  стратегии, способные удерживать предприятие  на плаву, не зависимо от них.

     Экономическая сущность конкуренции проявляется в следующем:

     Закон конкуренции более эффективен в  воздействии на поведение участников рынка, нежели закон спроса и предложения. Свободная конкуренция двигает  цены к точке равновесия, что ведет  к равенству противоборствующих сторон [17].

     Конкуренция выполняет очень важную роль:

• благодаря соперничеству, так как устанавливаются общественно нормальные условия для производства и обращения товара;
• благодаря рыночной борьбе (появляются новые товары).

     Рыночная  конкуренция устраняет отставшие  и неэффективные хозяйства. Выживают те, кто стремиться к новым, современным  технологиям, организационным и  экономическим достижениям.

     Для того чтобы полнее оценить проблему конкурентоспособности предприятия, необходимо дать оценку ее критериям  и факторам.

     На  повышение конкурентоспособности  предприятия влияет сегментация  рынка. С этого процесса надо начинать деятельность на данном рынке.

     Также на уровень конкурентоспособности  предприятия важнейшее воздействие  оказывают научно-технический уровень  и степень совершенства технологии производства, использование новейших изобретений и открытий, внедрение  современных средств автоматизации  производства.

     Конкурентные  позиции фирмы на рынке зависят  также от той поддержки и содействия, которые фирма получает со стороны  национальных государственных органов  и других организаций путём предоставления гарантий экспортных кредитов, их страхования, освобождения от налогов и сборов, предоставление экспортных субсидий, обеспечения информацией о конъюнктуре рынков и другое [3].

     Целью проведения маркетинговых исследований позиции предприятия в конкурентной борьбе и конкурентоспособности  его отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой  для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатами исследований следующих двух кругов проблем. Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли  в долгосрочной перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции  предприятия и его продуктов  по сравнению с другими предприятиями  данной отрасли.

     На  рисунке 1 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно [7]:

     1. Появление новых конкурентов;

     2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами;

     3. Сила позиции поставщиков;

     4.Сила  позиции покупателей;

     5. Конкуренция среди производителей в самой отрасли.  

     Рис. 1 – Концепция конкуренции по Портеру. 

     Кратко  рассмотрим эти конкурентные силы.

     При оценке угрозы появления новых конкурентов  необходимо руководствоваться понятием «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них чем выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают осуществить выход в новую отрасль (для них чем он ниже, тем лучше). Высота барьера определяется следующими факторами [5]:

     1. Экономикой масштабов. Обычно  организации, впервые появившиеся  на рынке, начинают деятельность  по сбыту нового продукта в  масштабах существенно меньших,  нежели его традиционные производители.  Поэтому их производственно-сбытовые  издержки выше, что обусловливает  при примерном равенстве рыночных  цен получение меньшей прибыли,  а может быть и убытки. Готова  ли организация, ради освоения  нового бизнеса, пойти на это?

     2. Привычностью марки товара. Потребители  конкретных товаров ориентированы  на приобретение товаров определенных  марок. Новым производителям необходимо свою марку сделать популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача.

     3. Фиксированными затратами, связанными  с входом в новую отрасль  (следование новым стандартам, требованиям  дизайна и др.).

     4. Затратами на новые основные  фонды, которые во многих случаях  требуется создавать для выпуска  нового продукта.

     5. Доступом к системе товародвижения

     6. Доступом к отраслевой системе  снабжения. В данной области  существуют те же барьеры, что  и в случае с системой товародвижения.

     7. Отсутствием опыта производства  данного вида продукта, вследствие  чего себестоимость продукта  в общем случае выше, чем у  традиционных производителей данной  отрасли.

     8. Возможными ответными действиями  предприятий отрасли, направленными  на защиту своих интересов.  Например, отказ в продаже необходимых  патентов, лоббирование в правительстве  и местных структурах власти  своих интересов, в результате  чего традиционные производители  могут иметь налоговые и другие  льготы, а доступ на рынок новых  товаропроизводителей будет затруднен.

     В ряде случаев используются интегральный показатель конкурентоспособности  продукта, который может быть рассчитан  по следующему алгоритму:

     1. Определяются отдельные показатели (атрибуты) конкурентоспособности путем  их сравнения с базовыми, эталонными  показателями или показателями  для продуктов – конкурентов:

       (расчеты ведутся в процентах),

     где

     Qi – показатель конкурентоспособности по i-му параметру;

     Pi – величина i-го параметра продукта;

     Pio – величина i-го параметра для продукта – эталона.

     2. Рассчитывается интегральный показатель  конкурентоспособности (сводный  индекс конкурентоспособности):

     где

     n – число оцениваемых параметров;

     ai – вес i-го параметра.

     Очевидно, что чем ближе приближается K к  единице, тем ближе по набору оценочных  параметров данный продукт соответствует  эталонному образцу. Можно сформировать некий гипотетический идеальный  продукт, наделив его лучшими  параметрами продуктов данной группы. Тогда К характеризует степень отклонения оцениваемого продукта от этого идеала.

     При оценке конкурентоспособности конкретного  продукта его по приведенной формуле  можно сравнить с подобными продуктами – конкурентами (образцами –  конкурентами), для которых также  было проведено подобное сравнение  с эталонным образцом, и сделать  вывод об их сравнительной конкурентоспособности. Когда подобное сравнение проводится только с каким-то продуктом-конкурентом, то К < 1 означает, что анализируемый продукт уступает образцу по конкурентоспособности; К > 1, то превосходит. При равной конкурентоспособности К = 1.