Анализ международного рынка пива на примере пивоваренной компании «Балтика»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

 

 

Кафедра экономики и финансов

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

 

«Международный маркетинг»

на тему:

 

«Анализ международного рынка пива на примере пивоваренной компании «Балтика» ».

 

 

 

 

                       Выполнен:

                                               Студенткой группы: 5-ЭД-2

                                                             Специальность: 08011.65 маркетинг     

                                                          Номер зачётной книжки: 0931172

Студентка:                                                  

Никитина В. А.

      

                        Проверил:

профессор, д.т.н.

Никитина Л. Н.

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2013 Год

 

РЕФЕРАТ

 

Данная работа содержит 39 страниц, 1 таблицу, 8 рисунков.

Список использованных источников содержит 11 наименований.

Целью работы является отражение рынка пива на международном уровне, показателей данного рынка, долей ведущих компаний на международном рынке пива, также рассмотрение данного рынка на примере компании «Балтика» и ряда других крупнейших мировых производителей.

В данной работе также были рассмотрены характеристики международных рынка пива, характеристики российского рынка и рынка Украины, был проведен анализ положения на рынке и международной маркетинговой деятельности компании «Балтика».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ПИВА, РЫНОК ПИВА, ОБЪЕМ ПИВНОГО РЫНКА, ПРОДАЖИ ПИВА, ДИНАМИКА РЫНКА, ДОЛЯ РЫНКА, ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ, КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................4

1. Конъюнктура и емкость международного рынка пива............................6

1. 1 Характеристика спроса.........................................................................7

             1. 2 Характеристика международного рынка пива.....................................7

   1. 3 Анализ заполнения рыночного  сегмента предложением..................12

   1. 4 Расчет годовой емкости международного рынка пива......................13

2. Рынок пива в России...................................................................................15

   2. 1 Динамика рынка пива в России...........................................................15

   2. 2 Ведущие производители  на российском рынке пива........................19

   2. 3 Особенности рынка пива  в России......................................................21

3. Пивоваренная компания «Балтика», её деятельность на международном  рынке пива, рынке Украины и позиции на российском рынке ............................24

   3. 1 О компании............................................................................................24

   3. 2 Деятельность компании  «Балтика» по продвижению товара, услуги на рынке пива............................................................................................................26

   3. 3  Позиции пивоваренной  компании «Балтика» на международном  рынке пива.................................................................................................................28

   3. 4  Позиции пивоваренной компании «Балтика» на украинском рынке пива.............................................................................................................................30

                   3. 4. 1 Особенности рынка пива на Украине........................................30

         3. 4. 2  Компания «Балтика» на рынке пива Украины........................33

   3. 5 Позиции пивоваренной  компании «Балтика» на российском рынке пива.............................................................................................................................35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................37

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ......................................39

 

ВВЕДЕНИЕ

Независимо от различных составляющих определения или многообразия видов международный маркетинг − это отношения, складывающиеся между производителем и потребителем в условиях международного рынка. Таким образом, владеет ситуацией на рынке тот, кто предопределяет положение на нем и готовит товар (услугу) в соответствии с возможными изменениями и с учетом потребительского спроса, т.е. работает на перспективу.

Актуальность и значимость исследований проблемы международной маркетинговой деятельности очевидны, поскольку, с одной стороны, возрастает значимость маркетинга в целом для деятельности любого предприятия на любом рынке, а с другой стороны, международный маркетинг становится все более популярным с развитием экономики в нашей стране, ростом ее потенциала и желанием компаний выходить на международные рынки с целью не только расширить своё производство, но и завоевать новые потребительские ниши.

Современный рынок пива способен удовлетворить самый изощренный потребительский спрос. Невозможно перечислить всех сортов пива, а его производителей и подавно. На международном рынке присутствуют тысячи производителей различных пивных марок. К наиболее известным производителям пива на международном рынке можно отнести компании и группы компаний: Carlsberg, AB InBev, Heineken, Efes, SABMiller

Что касается потребления пива на душу населения в год, то за границей этот показатель выше российского практически в два раза. Например, среднестатистический россиянин выпивает примерно 67 литров пива за год (в Москве этот показатель составляет 90, а в Санкт-Петербурге 100 литров), а вот европейцы в среднем выпивают около 110 литров. Однако признанными любителями данного напитка считаются чехи, потребляющие более 170 литров пива за год. При этом, необходимо сочетать интересы производителей и потребителей, а также учитывать высокую конкуренцию других производителей на международном и локальном уровнях.

Тема данной работы определена как рассмотрение деятельности компании на международном уровне в динамике и развитии на современном предприятии. Объектом данной работы выступает международное пивоваренное предприятие, имеющее доли рынка в нескольких странах мира и успешно работающее на международном рынке в течении нескольких лет.

Объектом исследования является международрный рынок пива. Предметом данного исследования является международная маркетинговая деятельность предприятия, конъюнктура рынка пива, и, прежде всего, маркетинговое исследование международного рынка и рынка России как составляющая этой деятельности.

В качестве цели данной работы обозначен комплексный анализ международного рынка пива, содержания и особенностей маркетинговой деятельности предприятия на теоретическом уровне и с привлечением реальных данных, эмпирического материала.

 

 

1. Конъюнктура и емкость международного рынка пива

 

Изучение рынка, и прежде всего мирового, является важным направлением маркетинговых исследований, способствующим обеспечению высокой конкурентной позиции компании и ее товаров, в том числе и в международных масштабах.

Изучение конъюнктуры рынка составляет неотъемлемую часть работы служб маркетинга. В зарубежной литературе, посвященной вопросам маркетинговых исследований (marketing research), в качестве их основных объектов используются понятия маркетинговой среды (marketing environment, market area) и изучения рынка (market research), что включает в себя прежде всего вопросы исследования экономической конъюнктуры, включая общехозяйственную и рыночную.

Понятие «конъюнктура» (лат. — congungo, итал. — congiutura) в широком смысле означает совокупность условий, взятых в их взаимной связи, переходящую ситуацию, обстановку, положение вещей. В отечественной литературе понятие конъюнктуры применяется во всех случаях, когда речь идет о характеристике ситуации, складывающейся в международной экономической среде и на мировом рынке в данный момент или за относительно непродолжительный период времени. 

Итак, конъюнтура рынка — экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, а также динамикой производства и потребления, уровнями интеграции и дифференции рынка, типологией рыночной ситуации и градацией состояния рынка, характеристикой масштаба (типа) рынка, оценкой и анализом основных пропорций развития, его динамикой, выявлением, анализом и прогнозированием тенденций развития и устойчивости рыночных процессов.

Далее в данной работе более подробно будут рассмотрены некоторые из показателей конъюнктуры международного рынка пива, а именно характеристика спроса и предложения на рынке пива, его емкость, динамика развития рынка с привлечением  эмперических данных.

 

1. 1 Характеристика спроса

 

Спрос на пиво в мире в целом является нерегулярным и колеблется исходя из сезонности, погодных условий, дня недели, времени, а также исходя из событий в жизни потребителя.

Так основным сезоном в потреблении пива является лето, чем оно теплее, тем выше спрос на этот напиток: в мае−июле пива потребляется в 3−5 раз больше, чем зимой. Согласно статистике, в 2011 г. импортную продукцию в крупных городах покупал каждый 20−25% потребителей, и спрос на нее отличается постоянностью по сезонам, чем на отечественные сорта. Этот фактор позволяет импортерам пивной продукции равномерно распределять поставки, не допуская ни недозаполнения, ни перенасыщения в своем секторе рынка. В настоящее время наиболее успешное положение у импортеров высших сортов, тогда как на недорогие сорта спрос снизился.

 

1. 2 Характеристика международного рынка пива

 

Основную долю в структуре рынка пива занимает нормальное пиво − 59,4% тарированного рынка. На долю безалкогольного пива приходится лишь 1,5% рынка.

Значительную долю в общем объеме продаж пива на международном рынке занимает пиво в стеклянных бутылках, наименьшая доля принадлежит пиву в кегах (0,1%).

Наиболее емким сегментом рынка пива в мире является среднеценовое. Достаточно большую долю в стоимостном выражении занимает премиум и лицензионное пиво.

Одними из наиболее значимых факторов, влияющих на стоимость пива, является стоимость сырья и размер акциза. Также в 2011 году, большой рост цен на пиво вызвало резкое − на 32% − повышение акциза на пиво. Предполагается, что в 2012 году акциз повышен на 9% (ниже темпов инфляции).

Темпы роста рынка пива снизились в 2011 году (в стоимостном выражении) до 2% по сравнению с 10,3% в 2010 году.

Россия занимает четвертое место в мире по объему пивного рынка. Доли пивного рынка различных стран мира можно рассмотреть на рис. 1.

Потребление пива в России на душу населения в 2011 году составило 64 л, с такими показателями Россия занимает 29 место в рейтинге потребления пива на душу населения. Эти данные приведены в диаграмме на рис. 2.

 

Рисунок 1 — Ведущие страны мира по объему пивного рынка в 2011 году [млн гл]

 

Рисунок 2 — Ведущие страны мира по потреблению пива на душу населения в 2011 году [литры]

 

 

Мировой объем производства пива в 2012 вырос на 0,9% до 190,7 млн.гкл. – отмечается в обзоре рынка, подготовленного Kirin Holdings Co. 

Аналитики оценивают глобальный потенциал роста пивной промышленности в текущем году на уровне 1,3%. 

Столица виноделия ЮАР - The Western Cape, все чаще звучит и в новостях пивоварения, отражая  бурное развитие сектора мелких и средних предприятий, число которых достигло 50, причем удвоение произошло за последние 2 года. При этом они получают поддержку от лидеров рынка, т.к. это позволяет последним расширять рынок сбыта. В настоящее время 90% рынка пива пока контролируется South African Breweries – дочерней компанией SABMiller. 

В период рецессии национальной экономики ирландские мелкие и средние производители пива демонстрируют завидный  рост. Только в 2012 их продажи выросли на 42,5%, причем как за счет местного, так и внешних рынков. 

В первом полугодии 2013 экспорт корейских пивоваров в 4 раза превысил импорт иностранных пивных компаний. Только 2 национальных производителя - Oriental Brewery Co. (OB) и Hite Jiro Co., вывезли продукции на 161 млн.долл.США. 

Kingway Brewery Holdings в первом полугодии 2013 сократила убытки по сравнению  с предыдущим периодом со 101,6 млн.г.долл. до 93,9 млн.г.долл. 

Также одним из крупнейших мировых пивоваров является компания Heineken.

Компания подтвердила сворачивание операций на предприятии в Cuiabá, Mato Grosso с частичным переводом производства на мощности пивоварни в Araraquara в штате Sao Paulo пивоварни в Manaus. 

Основные акционеры компании объявили о своих планах выкупить с рынка акции Heineken Holding на сумму 100 млн.евро (семьи Heineken и Hoyer families владеют 51,083% долей). 

Предприятия компании в Эфиопии получили займы от Commercial Bank of Ethiopia (CBE) в размере почти 80 млн.долл.США на проведение модернизации производства. Заявка еще примерно на такую же сумму в процессе рассмотрения. 

Компания покупает 57% долю в Nigeria’s Champion Breweries Plc у Consolidated Breweries Plc.  

Холдинг объявил о планах реструктуризации своего производства в Беларуси. При этом не затрагивается портфель выпускаемых брендов. Реконструкция производственной логистики должна уложиться в сентябрь-декабрь  текущего  года. Напомним, что Heineken N. V. вошла на белорусский рынок в 2007 и запустила 2 предприятия - Heineken Breweries в Бобруйске и Rogachev Concentrated Milk Factory в Гомельской области.  

 

По итогам 2011 года четыре компании стабильно занимают более 40 % мирового рынка пива. Динамику международного рынка пива и доли международных ведущих производителей можно рассмотреть на рис. 3.

 

Рисунок 3 — Ведущие международные игроки пивного рынка [%]

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия занимает прочное положение на международном рынке производства и продажи пива. Большой объем пивного рынка России (4 место в мире) и достаточно большая доля потребления пива на душу населения позволяют стране удерживать свои позиции и развиваться на международном рынке.

Также, одним из ведущих игроков на международном рынке пива является отечественная компания Carlsberg Group, которая занимает четвертое место по производству пива в мире, что также можно видеть на диаграмме на рис. 3.

 

 

 

 

 

 

1. 3 Анализ заполнения рыночного сегмента предложением

 

На сегодня емкость рынка пива эксперты оценивают в 580 млн. долл. в год или около 6 млрд. USD, что говорит об огромном потенциале рынка. Срок окупаемости вложений в производство пива значительно высок, а рентабельность крупных производств при благоприятных условиях может достигать 30−40%.

Международный рынок пива имеет высокие темпы роста и блестящие перспективы дальнейшего развития. Преимущества производителей пива заключаются в том, что пиво является востребованным и часто употребляемым напитком.

По заключениям компании South African Breweries, в 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы продаж на рынке пива увеличились на 15−20%, что свидетельствует об огромном потенциале рынка.

В  2014 г. прогнозируется увеличение объема рынка  с 500 млн. долл. до 720−1000 млн. долл. По мнению экспертов прогнозируются в ближайшем будущем рост потребления пива изменится с 25 до 30 л/год на душу населения, что увеличит объем рынка до 1000 млн. долл. к 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4 Расчет годовой емкости международного рынка пива

 

Рассчитаем емкость рынка пива в мире за 2011г.

Таблица 1 — Потребление пива в мире на душу населения.

 

 

Численность населения на начало 2011г. составило 6 927 296 598  человек, на душу населения во всем мире приходится 2603 литра пива в год (суммарное потребление пива по странам мира на душу населения). Данные потребления пива на душу населения приведены в таблице 1.

 

Следовательно, емкость рынка будет равна:

 

Е=Численность* Потребление на душу населения в год =6 927 296 598  * 2603=18 031 753,04 тыс. литров

 

Таким образом, исходя из данных, приведенных в таблице 1 и расчетов емкости международного рынка пива, можно сделать вывод о том, что потребность населения в мире в 2011 г. составила 18 031 753,04 тыс. литров.

 

2. Рынок пива в России

 

2. 1 Динамика рынка пива в России

 

 

В течение многих лет российский рынок пива демонстрировал уверенные темпы развития. Однако влияние кризиса в 2009 году и трехкратное повышение акцизов в 2010 оказали негативное влияние на динамику потребления. В результате в 2009 году объем рынка, по оценкам Компании, сократился на 10 %, в 2010 — на 4 %, в 2011 — еще на 3 % по сравнению с уровнем прошлого года.

Таким образом, наблюдается замедление темпов сокращения рынка. Динамика рынка в 2011 году оказалась несколько хуже ожиданий экспертов. Основная причина — отсутствие роста реальных доходов населения, которые сохранились на прежнем уровне по итогам 2011 года, в сочетании с по-прежнему высокой инфляцией категории, вызванной ростом акцизов.

Также негативную роль сыграл фактор погоды: летом 2011 года температура воздуха была в среднем на 3–4 °C ниже, чем летом 2010 года.кроме того, количество осадков было существенно меньше.

По оценкам Компании, объем рынка пива в России в 2011 году составил 90,8 млн гл. Российский рынок пива высококонкурентный, на нем присутствуют все крупнейшие международные пивоваренные группы: Carlsberg, AB InBev, Heineken, Efes, SABMiller.

 

Рассмотрим некоторые показатели деятельности компании AB InBev.

 

Российское подразделение пивоваренного концерна Anheuser-Bush InBev “Сан ИнБев” в январе-сентябре 2013 года сократило объем продаж на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за спада в индустрии, говорится в сообщении пивоваренной компании.

В третьем квартале AB InBev снизил продажи пива в РФ на 13,4%. Ранее компания заявляла, что направляет свои усилия на работу с растущими сегментами рынка в рамках стратегии “премиумизации”. Кроме того, в сообщении отмечается, что компания по-прежнему сосредоточена на балансировке рентабельности с объемом и долей рынка. В зоне Центральной и Восточной Европы (рынки России и Украины) продажи пива в январе-сентябре снизились на 13,3% – до 15,468 миллиона гектолитров, за третий квартал – на 18,9%, до 5,31 миллиона гектолитров. EBITDA зоны в третьем квартале сократился на 38,2% – до 67 миллионов долларов, за январь-сентябрь – на 17,2%, до 184 миллионов долларов.

Между тем, по данным Росстата, продажи пива в России (за исключением пивных коктейлей и солодовых напитков) за девять месяцев упали на 2,1% – до 756,9 миллиона декалитров. Общемировые продажи AB Inbev за девять месяцев снизились на 2,1% – до 315,5 миллиона гектолитров, за квартал – на 1,3%, до 119,7 миллиона гектолитров.

Это падение сильно сказалось на другом крупном производителе. Пивоваренный концерн Anadolu Efes закроет завод в Москве из-за падения российского рынка пива и низкой загруженности производственных мощностей.

За последние пять лет российский пивной рынок упал на 20%, главным образом, из-за жесткого регулирования отрасли. В результате средняя загруженность мощностей в пивоваренной промышленности в последние годы сократилась до 60%, говорится в сообщении Efes.

Проанализировав производственную, логистическую и финансовую эффективность, концерн принял решение с 1 января 2014 года остановить работу московского завода. Мощность предприятия - 4 млн гектолитров пива и 46 тыс. тонн солода, что составляет соответственно 15% и 20% от общих пивоваренных и солодовенных мощностей российских активов Efes.

Производственные объемы московского завода будут распределены между другими площадками концерна в РФ.

Решение закрыть завод в Москве было принято после анализа текущих трендов на российском пивном рынке, отмечает Efes. Компания надеется, что оптимизация производства позволит ей увеличить конкурентоспособность и эффективность.

Общие инвестиции в завод составили USD1 млрд, предприятие расположено в Южном округе Москвы. Площадь пивоварни - 131 тыс. кв.м.

Efes производит пиво еще на  шести российских заводах - в Ульяновске, Владивостоке, Калуге, Уфе, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону. Общая  производственная мощность заводов  составляет 26 млн гектолитров в  год.

По итогам 9 месяцев 2013 года Efes сократил продажи пива в России (динамику компания не раскрывает), что привело к снижению общего объема продаж международного подразделения Anadolu Efes на 9,2%.

Компания прогнозирует, что снижение российского рынка пива составит от 10% (low double digits) по итогам 2013 года из-за негативного влияния на отрасль изменений в законодательстве, ценовой динамики и замедления роста экономики РФ.

Датский пивоваренный концерн Carlsberg, занимающий первое место по доле рынка в РФ, по итогам III квартала вновь ухудшил прогноз падения рынка в 2013 году. Компания ожидает, что российский рынок по итогам года сократится примерно на 7-9% (high single digit). По итогам II квартала концерн ожидал падения рынка примерно на 5%, а ранее прогнозировал, что рынок останется на уровне 2012 года.

Падение российского пивного рынка заставило Anheuser-Busch InBev закрыть два завода. Как сообщалось, в августе прошлого года компания приняла решение о прекращении производства в Курске. AB InBev назвал это вынужденной мерой, связанной с законодательными ограничениями рынка пива, увеличением налоговой нагрузки и продолжающимся падением пивоваренного рынка. Летом этого года AB InBev закрыл еще одну производственную площадку в России - в Новочебоксарске.

Efes занимает 14% российского рынка  пива по итогам 9 месяцев 2013 года.

В 2012 году Efes и SABMiller объединили часть бизнеса, в том числе российские операции. SABMiller plc., Anadolu Group и Anadolu Efes передали акции российского и украинского подразделений компании SABMiller группе компаний Efes. Компании "Пивоварня Москва-Эфес" и "САБМиллер РУС" начали работать как одна группа с единым руководством - "Эфес Рус"

В 2012 году объемы пивного рынка снизились на 0,4%, при этом наблюдается замедление темпов падения рынка.

К числу факторов, влияющих на сокращение рынка, следует отнести запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, в ночное время, а также в нестационарных точках продаж (киоски и павильоны). Кроме того, на сокращении потребления пива сказался демографический фактор – снижение численности населения в возрастной группе от 18 до 55 лет.

В целом, объем рынка пива в России, по оценкам «Балтики», в 2012 году составил 90,4 млн гл.

Динамику рынка пива в России можно рассмотреть на рис. 4.

Рисунок 4 — Динамика рынка пива в России, 2005-2012 годы

Исходя из данных, приведенных в таблице на рис. 4, можно рассчитать процентное изменение доли рынка, таким образом получаем положительное изменение в 2006 году (прирост на 10%):

94,9 * 100% / 86,3 – 100 = 9,96%, что примерно  равно 10%

И сравним доли 2011 и 2012 годов, где произошло снижение:

90,4 * 100% / 90,8 – 100 =  – 0,44%, что примерно  равно  – 0,4%.

В целом, исходя из данных, приведенных в таблице на рис. 4., можно сделать вывод о том, что в последние 5 лет с 2008 года происходит снижение доли рынка пива, однако, это снижение с каждым годом замедляет свои темпы, что говорит о достаточной степени стабильности рынка пива в России.

 

2. 2 Ведущие производители на российском рынке пива

В настоящее время на российском рынке представлены все крупнейшие мировые пивоваренные группы: Carlsberg, AB InBev, Heineken, Efes, SABMiller.

Крупная сделка на российском пивном рынке произошла в октябре 2011 года, когда пивоваренная компания SABMiller приняла решение передать бизнес по производству пива в России и в Украине турецкой Anadolu Efes. В результате сделки компания Efes стала вторым крупнейшим игроком на пивном рынке России после «Балтики» с долей рынка около 15%.

Доли ведущих производителей на российском рынке пива представлены на рис. 5.

 

 

 

Рисунок 5 — Доли ведущих производителей на российском рынке пива

На рис. 5. можно видеть динамику долей ведущих российских производителей пива. Следует отметить, что Балтика занимает прочные лидирующие позиции со своей долей почти в 40%. За ней следуют три почти равных между собой конкурента: компании Инбев, Хайнекен и Эфес.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отечественный рынок пива насыщается в основном посредством крупнейших производителей в России, чьи рыночные доли значительно больше рыночных долей остальных компаний.

 

 

 

 

 

2. 3 Особенности рынка пива в России

 

Следует отметить, что особенностью пивного рынка страны в настоящее время является создание локальных брендов. Первым примером создания национального пива стала пивоваренная компания «Балтика».

По пути развития «Балтики» пошли новые компании, среди которых «Пивоварня Москава-Эфес», «Трансмарк», «Пивоварни Ивана Таранова» и др. Сочетание таких факторов, как ассортимент, имеющийся в продаже, рекламная поддержка и цена продукции, в полной мере определяют успех той или иной торговой марки и сорта пива. Так, в тройку лидеров по потреблению в крупных городах РФ входит пиво «Балтика», «Жигулёвское» и «Бочкарёв».

Негативное влияние на потребительское поведение в категории пива в 2011 году оказали существенная инфляция на основные продукты питания, а также значительный рост цен на категорию (свыше 30 %), начиная с ноября 2009 года, вызванный ростом акцизов и стоимостью сырья.

Потребительское поведение в 2011 году характеризовалось как влиянием изменений посткризисного периода, так и некоторым оживлением покупательского поведения. Потребители искали и готовы были платить за товары со значимыми преимуществами, к числу которых относились увеличенный объем, особые свойства и рецептура, но по более низким ценам. Современная торговля была одним из основных каналов, транслировавших данные потребительские предпочтения. Тем не менее, 2011 был и годом возвращения потребителей к более премиальным предложениям и привычным стандартам потребления.