Банковская конкуренция на российском рынке

Оглавление

 

 

 

 

Введение

 

История древних веков не оставила достаточно полных сведений о том когда возникли банки. Существуют 2 точки зрения на вопрос о возникновении банков.

Согласно одной из позиций, первые банки возникли в условиях мануфактурной стадии производства и появились прежде всего в отдельных итальянских городах (Генуя, Венеция) в XIV - XV веках. Банк возникает не в связи с развитием товарно-денежных отношений, а в силу необходимости в учреждениях, регулирующих денежное обращение и производящих в широких масштабах кредитные операции. Банк появляется на такой стадии развития кредита, когда без его помощи невозможно стало функционирование товарного производства. Банк - явление товарного хозяйства.

По мнению других ученых, банки существовали в античном и феодальном хозяйстве как посредники в осуществлении платежей. Еще 2300 лет до н.э. у холдеев были торговые компании, которые наряду с выполнением своих непосредственных функций выдавали также ссуды. Упоминания о первых обособленных кредитных операциях относятся к VI в. до н.э. В Древнем Вавилоне практиковалась вкладная операция: прием вкладов и уплата по ним процентов. Эти же операции в IV в. до н.э. практиковались и в Греции.

Само слово «банк» также не дает каких-либо реальных оснований для подкрепления той или иной позиции. Слово «банк» происходит от итальянского «banco», означающее «стол». Эти «банко-столы» устанавливались на торговых площадях для осуществления обмена монет в условиях отсутствие единообразной монетной системы. Данная операция отражает товарный обмен, в ней не присутствуют элементы кредитной системы, определяющей понимание банка в современном смысле этого слова.

Современный коммерческий банк является сложным социально-экономическим объектом, поэтому его следует рассматривать в качестве системы. Как система коммерческий банк имеет следующие черты:

- открытость, т.е. система, осуществляющая  двусторонний обмен с внешней средой информацией, финансовыми и трудовыми ресурсами;

- самоуправляемость;

- организованность, т.е. внутренняя  упорядоченность и структуризация (распределение функций между  отдельными подразделениями);

- социальность, т.е. система, состоящая  из людей, являющаяся элементом существующего общества.

Для банковской сферы характерна высокая степень развития отношений конкуренции (от латинского «concure»  «бежать к цели»).

Конкуренция как экономическое явление представляет сбой экономический процесс соперничества, борьбы продавцов и поставщиков при реализации продукции, соперничества между отдельными производителями или поставщиками товара или услуги за наиболее выгодные условия производства и реализации. Поскольку субъектами конкуренции являются продавцы и покупатели, различают конкуренцию среди продавцов и среди покупателей. Конкуренцию также принято разделять на ценовую, основанную, главным образом, на снижении цен, и неценовую конкуренцию, основанную на совершенствовании качества продукции и условий ее продажи.

Конкуренция является весьма действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства.

Текущее кризисное состояние как мировой, так и отечественной экономики весьма активно сказывается на конкуренции во всех сферах деятельности, в том числе и банковской. Это и определяет повышенный интерес к проведению исследования состояния конкуренции в банковской сфере Российской Федерации.

Итак, целью данного исследования является разработка комплексного и теоретически обоснованного подхода к конкуренции в банковской сфере Российской Федерации.

Данной цели достигнем путем последовательного решения следующих задач:

- дадим общую характеристику  банковской конкуренции ;

- проанализируем специфику деятельности  коммерческих банков;

- определим систему целей и функций деятельности коммерческого банка в условиях конкуренции;

- определим понятие и отличительные  черты банковской конкуренции;

- охарактеризуем современные тенденции  и формы развития банковской  конкуренции;

- проведем анализ специфики  банковского рынка;

- охарактеризуем текущее состояние  банковского сектора ;

- определим основные аспекты  развития системы обеспечения  конкуренции в банковской сфере;

- охарактеризуем современное состояние  банковской конкурентной среды.

Объектом данного исследования является конкуренция, которую можно наблюдать в банковском секторе Российской Федерации.

 Отметим, что методологическую основу исследования составят такие методы, как диалектический, метод структурного анализа, логический, сравнительный, исторический, хронологический, статистический, социологический, метод системного анализа, экономические методы.

Укажем, что данная работа выполнена на 41 листе, состоит из 3 глав, которые в свою очередь разбиты на параграфы. В процессе написания данной работы было использовано 21 источник научно-методической литературы.

 

1 Общая характеристика банковской  конкуренции

1. Анализ специфики деятельности коммерческих банков

 

Под коммерческим банком принято понимать организацию, созданную в целях привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях срочности, платности и возвратности [5].

В качестве основного назначения коммерческих банков можно назвать посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Однако стоит отметить, что данную функцию выполняют и иные  финансовые учреждения: инвестиционные фонды, страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. Но банки как субъекты финансового рынка имеют два существенных признака, отличающие их от всех других субъектов (см. рис. 1):

 

 

Рисунок 1. Существенные признаки банка

 

Отметим, что основная масса коммерческих банков осуществляет свою деятельность в отношении: частных лиц, корпоративных клиентов, элементов малого и среднего бизнеса, финансовых институтов.

В связи с таким делением основных субъектов взаимоотношений с банком можно разграничить комплекс финансовых и банковских услуг, представляемых выделенным структурам.

Так, частным клиентам банки могут предложить такие услуги, как: вклады, автокредит, ипотека, пластиковые карты, открытие счета, банковские сейфы, Интернет-Банк, переводы с открытием счета, переводы без открытия счета, памятные монеты, обмен валюты, депозитарные услуги, доверительное управление и др.

Корпоративным клиентам банки предлагают: кредитные продукты, лизинговые продукты, торговое финансирование, расчетно-кассовое обслуживание, казначейские продукты.

В данный момент большинство коммерческих банков рассматривают работу с предприятиями малого и среднего бизнеса как одно из стратегических направлений деятельности, стремятся находить оптимальные и взаимовыгодные варианты сотрудничества, предоставлять клиентам профессиональные и качественные банковские услуги.

Средним, малым предприятиям и частным предпринимателям банки сейчас готовы предложить условия кредитования, максимально учитывающие финансовые возможности и специфику их бизнеса.

Универсальную конструктивную модель деятельности коммерческого банка можно представить следующим образом (см. рис. 2):

Рисунок 2. Конструктивная модель системной деятельности коммерческого банка

Современный коммерческий банк является сложным социально-экономическим объектом, поэтому его следует рассматривать в качестве системы. Как система коммерческий банк имеет следующие черты:

- открытость, т.е. система, осуществляющая двусторонний обмен с внешней средой информацией, финансовыми и трудовыми ресурсами;

- самоуправляемость;

- организованность, т.е. внутренняя  упорядоченность и структуризация (распределение функций между  отдельными подразделениями);

- социальность, т.е. система, состоящая из людей, являющаяся элементом существующего общества [20].

В указанных признаках коммерческого банка, его деятельности проявляется двойственная социально-экономическая природа данного института. С одной стороны банк является самостоятельным коммерческим предприятием, которое, как и любое другое предприятие, ориентировано на получении прибыли. С другой стороны, коммерческий банк является ключевым элементом кредитной системы общества, выполняющего важнейшие социально-экономические функции, т.е. является социальным институтом. Эти две стороны коммерческого банка определяют систему принципов, целей и функций коммерческого банка.

Основными принципами деятельности коммерческого банка являются:

- самостоятельный выбор своих  клиентов, вкладчиков и заемщиков;

- свободное распоряжение собственными  и привлеченными ресурсами и  доходами в рамках установленных  законодательством;

- кредитование заемщиков в пределах  фактически располагаемых банком ресурсов;

- ответственность за результаты своей деятельности перед клиентами и собственниками;

- самостоятельное определение  условий совершения банковских  операций;

- стремление к получению прибыли;

- уклонение от риска;

- предпочтение более ликвидных  операций менее ликвидным;

- соблюдение законодательных норм и правил деятельности коммерческого банка [21].

1.2 Система целей  и функций деятельности коммерческого  банка в условиях конкуренции

 

Система целей коммерческого банка и как любого другого института определяется частными целями его участников. Применительно к коммерческому банку его участниками являются: собственники, управление, служащие банка, вкладчики, заемщики и другие клиенты, государство в лице Центрального Банка.

Поэтому цели коммерческого банка, составляющие в совокупности систему, в приводимом примере разбиты по группам интересов, характерных для тех или иных участников банка. Система целей коммерческого банка с позиций двойственности сущности коммерческого банка представлена на рисунке 3.

 

Рисунок 3. Система целей коммерческого банка

 

Наряду с целями, функции коммерческого банка также определяются его двойственной природой. Главная функция коммерческого банка - содействие движению финансовых ресурсов в экономике. Эта функция имеет два основных аспекта:

- если деньги выступают в качестве средства обращения и платежа, то банк, выполняя роль института денежной системы, способствует организации платежей и денежного обращения в обществе;

- если деньги выступают в  качестве товара (ссудный капитал), то банк, являясь институтом кредитной системы, аккумулирует временно свободные денежные средства одних экономических субъектов и ссужает их другим [14].

В обоих случаях банк выступает в качестве посредника в движении финансовых ресурсов (в первом случае от плательщика к получателю платежа, во втором, от кредитора к заемщику), поэтому в экономической литературе коммерческие банки рассматриваются в качестве финансовых посредников. Именно с этих позиций определяется понятие банка.

Итак, коммерческие банки - кредитные организации, которые для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, осуществляют в совокупности следующие операции:

- привлечение денежных  средств физических и юридических  лиц во вклады;

- их размещение от своего  имени и за свой счет;

- открытие и ведение  банковских счетов.

Основная цель деятельности коммерческого банка – хозяйственное ведение, с целью извлечения прибыли и в качестве дополнительных видов деятельности коммерческие банки могут осуществлять агентские, трастовые, информационные услуги.

Существуют следующие виды коммерческих банков: филиальные и без филиалов, банки-развития (финансируют отдельные целевые программы), универсальные (осуществляют многие виды банковских операций), специализированные (один вид банковских операций) банки.

Коммерческий банк обладает следующими признаками:

- является коммерческим  юридическим лицом;

- создается в форме  хозяйствующего общества;

- осуществляет кредитные  операции;

- действует на основании  лицензии ЦБ РФ;

- обладает специальной  компетенцией, т.е. извлекает прибыль  путем осуществления банковских операций [10].

Отметим, что на сегодняшний день эффективного управления ресурсами и операционной деятельностью банка недостаточно для его стабильного развития и конкурентного преимущества. Необходим переход на новый уровень - уровень развития и постоянного совершенствования. Четкая стратегия, регламентированность и адаптивность бизнес-процессов, продуманная оргструктура и эффективная взаимосвязанная система менеджмента банка в целом - таковы главные факторы, которые позволят банку удержать лидирующие позиции на рынке в ближайшие годы.

1.3 Понятие и отличительные  черты банковской конкуренции

 

Для банковской сферы характерна высокая степень развития отношений конкуренции (от латинского «concure»  «бежать к цели»).

Конкуренция как экономическое явление представляет сбой экономический процесс соперничества, борьбы продавцов и поставщиков при реализации продукции, соперничества между отдельными производителями или поставщиками товара или услуги за наиболее выгодные условия производства и реализации. Поскольку субъектами конкуренции являются продавцы и покупатели, различают конкуренцию среди продавцов и среди покупателей. Конкуренцию также принято разделять на ценовую, основанную, главным образом, на снижении цен, и неценовую конкуренцию, основанную на совершенствовании качества продукции и условий ее продажи.

Конкуренция является весьма действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства.

Конкуренция имеет свои отличительные признаки:

1.  наличие рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

2.  наличие большего или меньшего наличия продавцов (покупателей), соревнующихся между собой использующих различные рыночные инструменты.

Стоит отметить, что в банковской сфере также существует конкуренция.

Банковская конкуренция это процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Она имеет целый ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции в других секторах рынка.

Особенности банковской конкуренции состоят в следующем:

- банковская конкуренция  отличается развитостью форм  и высокой интенсивностью;

- конкурентами коммерческих  банков выступают многие другие категории конкурентов. С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации (кредитные союзы, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома);

- конкурентное пространство  представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других  как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция  носит преимущественно видовой  характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;

- банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных «внешних» (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется преимущественно посредством перелива капитала;

- в банковском деле  отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

- ограничения ценовой  конкуренции выдвигают на первый  план проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;

- банковские рынки являются  рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

- наряду с индивидуальной  может иметь место групповая  банковская конкуренция [6].

 

2 Анализ банковской конкуренции

2.1 Современные тенденции  и формы развития банковской  конкуренции

 

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

1.   Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка.

2.   Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы.

3.   Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода.

4.   Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов.

5.   Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги.

6.   Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ).

7.   Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры.

8.   Внедрение современных технических средств и банковских технологий.

9.   Совершенствование системы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров.  

10.   Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями.

11.   Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денежных поступлений, включая комиссии за услуги.

12.   Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения.

13.   Внедрение систем управления конкурентоспособностью банковских продуктов.

14.   Ориентация на управление и совершенствование расчетов, осуществляя списание и зачисление денег в течение одного дня.

15.   Активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам [11].

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

В банковской конкурентной стратегии важно учитывать формы конкуренции внутриотраслевую и межотраслевую. Каждая из них характеризуется своими методами. На современном российском банковском рынке присутствует внутриотраслевая конкуренция и ее основные формы: предметная и видовая, хотя и с определенными оговорками.

Предметная банковская конкуренция возможна, как правило, при предоставлении массовых, однородных, стандартизированных услуг. Это характерно, например, для различных вкладов населения. Как правило (но не обязательно), в этих случаях используется ценовая конкуренция – различные проценты по однотипным вкладам в разных банках. Вместе с тем одинаковая процентная ставка может быть дополнена другими, бесплатными услугами, например, перечисление с банковского вклада платы за коммунальные услуги.

Поскольку далеко не все услуги являются массовыми, стандартизированными, многие из них направлены на учет интересов конкретного клиента.

В качестве примера приведем кредитование определенной фирмы, которое оформляется индивидуальным, особым кредитным договором. В таких случаях имеет место видовая конкуренция, сочетающая ценовые и неценовые ее методы. Более того, по мере совершенствования и развития банковской сферы, ее услуги (и продукты) могут утрачивать черты однородности особенно в глазах клиентов банка в связи с формированием различных черт репутации банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик (клиент) пойдет в тот банк, который ему представляется более солидным, рейтинг которого выше [18].

Внутриотраслевая конкуренция на современном российском банковском рынке существует преимущественно в форме видовой конкуренции. С позиций банковского маркетинга это должно означать, что разработка нового ассортимента банковских продуктов и услуг (в рамках существующего вида) еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкреплена мерами по формированию потребительских предпочтений.

В экономической науке обосновано, что межотраслевая конкуренция осуществляется посредством перелива капиталов и функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы которых ранее не пересекались.

Для банковского дела в целом и для условий современной России преобладающим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при проникновении новичков на традиционные банковские рынки.

Рассмотрим отдельные аспекты ценовой и неценовой конкуренции. Обычно ценовую конкуренцию делят на открытую и скрытую. С точки зрения конкуренции в среде производства при открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены. При скрытой конкуренции при выпуске товара с существенно улучшенными качественными характеристиками его цена поднимается, но непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи потребительской стоимости банковского товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т.п. весьма подвижны. Кроме того, постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения.

Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые суживают ее (конкуренции) возможности. К ним в первую очередь, относятся различные формы государственного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным государственным кредитам и т.п.) и косвенного регулирования, прежде всего, в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т.п.

Ограниченность ценовой конкуренции определяется и тем обстоятельством, что существуют пределы цен на банковские товары, ниже которых банк не получает прибыль. Многие современные западные банки заключают союзы типа картелей, стремятся не конкурировать в области цен на банковские товары, держать круговую оборону [12].

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге.

2.2 Анализ специфики  банковского рынка

 

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из многих элементов, т.е. различные банковские рынки.

Современные коммерческие банки функционируют как рынки продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

1.  Рынок средств производства и производственных услуг.

На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами субъектов хозяйствования, кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2.  Рынок предметов потребления и потребительских услуг.

Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на покупку товаров в кредит в магазинах), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).

3.  Рынок труда.

Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4.  Рынок интеллектуально – информационного продукта.

 На нем банки могут  действовать как продавцы банковских  услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

5.  Рынок недвижимости.

Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники, реже – как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).

6.  Финансовые рынки.

В этой сфере банки являются одним из главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям.

На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой – выступают как продавцы при выдаче ссуд.

На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя [14].

На рынке валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:

-   Либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

-   Универсализация банковской деятельности.

-   Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций.

-   Проникновение на банковский рынок небанков, иных кредитных организаций.

-   Возрастание значения неценовой конкуренции.

-   Глобализация банковской конкуренции.

-   Усиление интенсивности банковской конкуренции как результат [8].

Таким образом, в банковской конкуренции соперничают коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На финансовом рынке банки конкурируют с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три уровня (см. рис. 4).

 

Рисунок 4. Уровни банковской конкуренции

 

1.    Основной уровень  - конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными).