Банковская конкуренция. 3

Министерство образования  Республики Беларусь

 

Учреждение образования 

«Витебский государственный  технологический университет»

 

 

Кафедра коммерческой деятельности

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Деньги, кредит, банки

на тему: «Банковская конкуренция»

 

 

 

 

 

Студентка 2-го курса группы Фк-16,

экономического факультета                                                            Василевская Е.В.

 

          

Руководитель

ассистент                                                                                             Камешкова В.К.

 

 

 

 

 

Витебск 2013

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение5

1.Современные особенности и закономерности развития банковской конкуренции7

1.1. Понятие банковской  конкуренции, её возникновение  и развитие7

1.2. Особенности банковской  конкуренции9

1.3. Виды банковской конкуренции12

1.4. Уровни банковской  конкуренции и формы банковских  объединений14

2.Аналитический обзор банковской конкуренции в Республике Беларусь17

2.1. Банковский маркетинг как основа банковской конкуренции17

2.2. Рейтинг белорусских банков20

3.Актуальные проблемы банковской конкуренции и пути их решения24

Заключение27

Список использованных источников28

Приложение А30

Приложение Б31

Приложение В34

Приложение Г37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Конкуренция на рынке банковских услуг является ключевым фактором эффективной  реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к  эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более  широкий ассортимент продуктов  и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества. А это в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределению экономических ресурсов.

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Данная  тема является достаточно актуальной. Ее актуальность определяется большой  значимостью данного вопроса  в современных условиях.

При написании данной курсовой работы мною была поставлена цель, рассмотреть банковскую конкуренцию в Республике Беларусь, изучить её проблемы и выявить пути решения.

В соответствии с целью  мною были поставлены следующие задачи:

         1)   Определить, что включает в себя понятие «банковская конкуренция»;

         2)   Оценить состояние банков в Республике Беларусь;

    3)   Выявить проблемы банковской конкуренции в Республике Беларусь и найти пути их решения.

Объектом курсовой работы являются банки Республики Беларусь.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе конкуренции институтов банковского рынка.

 

Основу исследования составили  такие методы, как сравнительный, исторический, статистический и экономический  методы.

В ходе работы мною были использованы различные источники информации, как издания известных авторов-экономистов, так и источники СМИ, а также собственные разработки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

 

1.1 Понятие банковской конкуренции, её возникновение и развитие

 

Банковская конкуренция  — это экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли [1].

Реальная банковская конкуренция  появилась во второй половине XIX века. До этого о как таковой конкуренции говорить было не принято. Было относительно мало банков, наблюдалась ненасыщенность рынка, что способствовало возможности расширения рыночной ниши без вступления в конкурентную борьбу, также считалось нечестным отбивать друг у друга клиентов.

На рубеже XX века ситуация изменилась и началась жесткая охота на клиентов (банки начали предлагать услуги прямо на дому, соревнуясь выгодностью предложений).

В ХIХ веке европейское банковское дело пережило две глубокие структурные перестройки, отразившиеся и на конкурентной ситуации. Перед первой мировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными бумагами. У каждой группы кредитных институтов была приоритетная сфера влияния, а вмешательство в чужую сферу встречалось относительно редко. И если крупные банки конкурировали друг с другом, то, например, сберкассы ими в качестве конкурентов не рассматривались.

Эта конкурентная ситуация в корне изменилась после первой мировой войны в связи с  волной рационализации в банковском деле, вызванной чрезвычайно сильным  расширением безналичного оборота. Благодаря внедрению вычислительных машин банки охватывали все новые круги клиентуры, что явилось одной из причин усиления концентрации в банковском секторе экономики.

Вторая крупная структурная  перестройка банковского дела Западной Европы началась в 60-х годах, когда  на роль первостепенного источника  ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. До этого крупные коммерческие банки обслуживали только предприятия  и частных лиц с высоким  уровнем доходов. Широким же массам населения были доступны только сберкассы. В 60-х годах также началась либерализация  государственного регулирования деятельности коммерческих банков, оказавшая значительное влияние на обострение конкурентной ситуации.

80-е годы характеризуются дальнейшим обострением конкуренции. Западные банки начали проявлять интерес к новым рынкам сбыта, представленными, прежде всего странами Восточной Европы [2].

В настоящее время банковская конкуренция имеет важное значение для всего общества в целом – прежде всего для национальной экономики. По моему мнению, ключевой проблемой банковской конкуренции является проблема ее регулирования. Выделяют два основных способа регулирования:

1) государственное регулирование (комплекс мер, действий, применяемых государством для коррекций и установления основных экономических процессов);

2) рыночное саморегулирование (способность рыночного механизма оптимизировать развитие экономики и ее составляющих: управления, стимулирования, соотношения спроса и предложения, максимизации прибыли, согласования экономических интересов.).

Сейчас банковская конкуренция  обладает рядом специфических особенностей, отличающих ее от конкуренций на других рынках, среди которых:

1)  конкурентами могут быть как другие банки, так и небанковские институты;

2)   на одних рынках банки могут выступать как продавцы, а на других как потребители;

3)  внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта;

4) банковские услуги могут заменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних заменителей;

5)    существуют проблемы управления качеством и рекламы;

6) банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии [3, c. 219].

 

1.2 Особенности банковской конкуренции

 

К выявленным особенностям банковской конкуренции относятся:

1. Всеобщая эквивалентность денег. Денежные средства являются даже не высоко ликвидным, а абсолютно ликвидным товаром. В этом смысле деньги не являются товаром эластичного спроса.

Как указывал М. И. Пискотин, деньги обладают ничем не заменимой способностью, поддерживая жизнедеятельность многих миллионов клеточек экономического организма, обеспечивая их взаимодействие, превращая их в единое целое, автоматически реагировать на любые изменения, как в самом организме, так и во внешней среде. Это важнейшая саморегулирующаяся система, жизненно необходимая обществу. На нее можно воздействовать, но заменить ее целиком невозможно. Эта незаменимость придает конкуренции, осуществляемой в сфере предоставления банковских услуг, более острый характер, что обуславливает известную приверженность кредитных организаций к высокорисковым операциям [4].

2. Второе существенное отличие рынка банковских услуг от товарных рынков обусловлено тем, что "товаром", который обращается, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты.

В большинстве случаев  этот "товар" эфемерен. Его нельзя пощупать руками или ощутить на вкус. Электронные деньги для оператора  являются не более чем цифрами, мелькающими  на экране дисплея. Поэтому мир (действительность) финансового рынка в известном смысле виртуален [5, c.249].

3) Рынки финансовых услуг все чаще имеют дело с финансовыми инструментами, среди которых все большее место занимают совершенно новые, ранее неизвестные инструменты. Банковские рынки привлекают к себе лучшие умы. Сочетание интеллектуальных способностей с компьютерными технологиями предполагает широкое поле для фантазий, которые, как показывает практика, не имеют границ [5, c.253].

4) Мобильность (подвижность) финансового капитала. Финансовый капитал является еще более мобильным, чем физические инвестиции, он занимает привилегированное положение. Кредитные организации как субъекты, обеспечивающие соответствующую направленность движения финансового капитала, играют в этом процессе ключевую роль [5, c.259].

5) Пятое отличие конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на товарных рынках состоит в том, что приближенность к экономическому центру кредитной организации создает ей более весомые конкурентные преимущества по сравнению с аналогичным местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке [5, c.265].

6) Рынок банковских услуг более глубоко вовлечен в процесс глобализации экономики по сравнению с товарными рынками. Глобализация экономики характеризуется изменениями мировой экономической структуры, которые произошли за последние два десятилетия. В рамках этих изменений наметились четыре главные структурные тенденции:

• изменения в отношениях между сырьевыми и промышленно развитыми странами;
• переход промышленно развитых стран от трудоемкого к наукоемкому производству;
• повышение значения международного движения капитала в мировой торговле;
• возрастание степени диверсификации деятельности многонациональных корпораций, в том числе международного инвестирования в современные предприятия и соглашения о партнерстве [5, c.273].

7) Активное нежелание конкурирующих субъектов испытывать на себе какое-либо регулирующее воздействие уполномоченных государственных органов. Чаще всего это делается не по соображениям производственной необходимости, а из желания укрыть прибыли от риска или кредиторов, избежать налогообложения либо ограничительного действия законодательства в странах, где оперирует компания [5, c.286].

8) Создание объединений юридических лиц, т.е. объединений, предполагающих отношения власти и подчинения, а также разнообразные формы зависимости между участниками финансового рынка. Специфика рынка банковских услуг состоит в том, что:

• используются привлеченные, т. е. по сути дела чужие, а не собственные средства;
• отношения власти и подчинения (контроля и зависимости) в данном случае приобретают исключительно денежный характер;
• ответственность и иные обременительные обязанности, связанные с осуществлением права собственности, остаются на подконтрольном (зависимом) юридическом лице, в то время как хозяйственная власть и господство осуществляются в условиях отсутствия хозяйственных рисков.

В качестве основных закономерностей  банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

• универсализация банковской деятельности;
• либерализация государственного регулирования банковской деятельности;
• расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов;
• проникновение на банковский рынок не банков;
• возрастание значения неценовой конкуренции;
• глобализация банковской конкуренции;
• усиление интенсивности банковской конкуренции как результирующая всех названных закономерностей [5, c.301].

 

1.3 Виды банковской конкуренции

 

В экономике выделяют четыре основных вида банковской конкуренции:

1. Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей.

Конкуренция продавцов - это соперничество  между продавцами за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг). Конкуренция покупателей - это соревнование между покупателями за доступ к этим товарам. Обе эти формы могут существовать рядом друг с другом, находясь в определённом сочетании. Так, на рынке продавца, где продавцы обладают значительными возможностями в определённой степени диктовать покупателям свои условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монополизации и т.д.), преобладает конкуренция покупателей. Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем продавцы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых других факторов), основной формой является конкуренция продавцов [6, c.211].

2. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.

Внутриотраслевая конкуренция - это  конкуренция между фирмами одной  отрасли, производящими аналогичные  товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту. Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между предприятиями разных отраслей. Так как банковское дело - это не отдельная отрасль, а сфера экономики, включающая множество разнообразных отраслей, то эта классификация относится и к банкам [6, c. 212-213].

3. Ценовая и неценовая конкуренция.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик  товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая  рекламу и меры по стимулированию сбыта) [6, c. 213-214].

4. Совершенная и несовершенная конкуренция.

Совершенная конкуренция - это ничем  не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует  очень большое число мелких фирм, продающих идентичные товары, находящиеся  с точки зрения конкуренции в  равных условиях и конкурирующих  преимущественно ценовыми методами. Несовершенная конкуренция - это конкуренция, ограниченная вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы вне конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны [6, c. 216].

В реальной жизни несовершенная  конкуренция встречается гораздо  чаще, чем совершенная. Также принято различать три разновидности рыночных структур, характеризующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия.

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии. Примечательно, что, по мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с  точки зрения здоровой конкуренции.

1.4 Уровни банковской конкуренции и формы банковских объединений

 

Банковская конкуренция - понятие достаточно условное, так как конкурируют на банковском рынке не только банки. Даже в финансовом секторе этого рынка можно выделить три уровня конкурентной борьбы.

Основной уровень - конкуренция  между коммерческими банками, которые традиционно делятся на универсальные и специализированные. Раньше между этими видами существовала чёткая грань. Во-первых, это было связано с тем, что для ряда операций устанавливались законодательные ограничения. Во-вторых, прибыли банков от отдельных специализированных операций иногда были настолько велики, что деятельность в других сферах становилась необязательной [7, c. 177].

Необходимо отметить, что в банковском деле свободная конкуренция неизбежно вызывает определенную концентрацию. Одни банки поглощаются более могущественными конкурентами, другие, фактически попадают под власть более сильных конкурентов. Число банков сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает объём операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих прибыльного применения.

Конкуренция наблюдается  как между отдельными банками, так  и между крупнейшими союзами  банковского капитала. У последних  всё более усиливается стремление к монополистическому соглашению, к  объединению банков. Крупные финансовые операции разных акционерных обществ - всё чаще осуществляется не каким-либо отдельным банком, а при помощи соглашения между несколькими ведущими банками.

Централизация банковского  капитала проявляется в слиянии  крупных банков в крупнейшие банковские объединения, в росте филиальной сети крупных банков. Банковские объединения - это банки-гиганты, которым отведена большая роль в банковском деле [7, c. 179].

Существуют несколько форм банковских объединений:

• Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путём согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п. [8];
• Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций [8];
• Банковские тресты - это объединения, возникающие путём полного слияния нескольких банков, причём происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими [8];
• Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций [8].

В конкурентной борьбе крупные  банки имеют особые преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают помещать свои средства в крупные, более солидные и устойчивые банки. Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов, расположенных во многих городах, чего не имеют мелкие банки. В-третьих, у крупных банков издержки по ведению операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций. Это позволяет крупным банкам взимать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчётных и кредитных операций.

В борьбе с банками-аутсайдерами банковские объединения прибегают  к различным методам конкурентной борьбы: с помощью рекламы, путём  открытия своих филиалов в районе деятельности аутсайдеров и переманивания  клиентов посредством предоставления им тех или иных льгот. Борьба за клиентуру ведётся и между  самими банковскими объединениями.

Наряду с соперничеством между коммерческими банками  в современных условиях всё более  серьёзную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и т.д.), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома и другие).

Помимо этих трёх уровней, на некоторых из них можно выделить два подуровня:

• индивидуальная конкуренция (конкурентами являются отдельные кредитные институты);
• групповая конкуренция (конкурентами являются группы родственных кредитных институтов). Примерами могут быть объединения сберегательных касс и кредитных товариществ в Германии, проводящие согласованную рыночную политику [7, c. 182].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

2.1 Банковский маркетинг как основа банковской конкуренции

 

Банковский маркетинг  – это рыночная стратегия по созданию, продвижению и сбыту банковских услуг [9].

Целью банковского маркетинга является удовлетворение потребностей клиентов доходным для банка образом.

В Республике Беларусь маркетинг в банках развивается как инструмент стратегического планирования деятельности банка, как способ продвижения банковских продуктов и услуг, а также способ рекламы банка для привлечения большего числа клиентов.

Рынок финансовых услуг в  Беларуси, можно сказать, в XXI в. начал  ориентироваться на неоднородную целевую  аудиторию. Появились конкретные сегменты, на которые банк направляет свою деятельность. Таким образом, банки развивают  стратегические направления для  корпоративных клиентов, для малого бизнеса, для физических лиц, для финансовых учреждений.

Почти все банки Беларуси основной доход зарабатывают на кредитовании и депозитах. В этом сегменте наблюдается широкий охват потребителей: кредиты для всех желающих («Просто Кредит» от Приорбанка, вклады «Столичный» (Банк Москва-Минск), «Капитал», «Накопительный» от Беларусбанка, кредит на потребительские цели от Белинвестбанка), также банки Республики Беларусь предоставляют свои услуги пенсионерам (вклад «Пенсионный» от Беларусбанка, специальные виды социальных вкладов от БПС-Банка, Белинвестбанка, Банка ВТБ (Беларусь). В Республике Беларусь существуют и льготные кредиты для студентов на оплату обучения, льготные кредиты для молодых семей на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, а также на приобретение домашнего имущества, и товаров первой необходимости (в основном, этими видами кредитов занимается ОАО «АСБ Беларусбанк»).

В нынешнее время, так называемое, информационными технологиями банки  стали использовать Интернет в своих  целях. Существуют такие виды услуг  как: телефонный WAP-банкинг (удаленное управление счетом через мобильный телефон), SMS-информирование (клиент получает информацию о состоянии расчетных счетов, а также выписку по счетам за требуемый период) [10]. В рамках интернет-банкинга также осуществляется оплата за товары в интернет-магазинах, используя электронные деньги EasyPay (Белгазпромбанк), белорусские webmoney – WMB (Технобанк).

Для информационного обеспечения  своей деятельности 27 банков из 32 используют сайты. Что удобно для клиента в плане оперативного получения информации о деятельности банка. Названия статей, размещаемых на сайтах, носят рекламный характер: «Длинные» деньги – дешёвые кредиты», «Белагропромбанк - банк подарков!» (Белагропромбанк), «Банк ВТБ (Беларусь): купить квартиру? С нами это просто!». Оформление банковских сайтов функциональное: чаще всего выбран один или два доминирующих цвета: оранжевый (Белагропромбанк), зеленый (Белинвестбанк, Беларусбанк), голубой (Банк ВТБ (Беларусь)), желтый (Приорбанк), зеленый и красный (Банк Москва-Минск).

Что касается глобальных проектов в сфере оказания услуг физическим лицам, то это:

1) поддержание социальных  программ для населения (поддержание  программы по экотуризму –  Белагропромбанк);

2) программы развития  розничного бизнеса (по количеству  вкладов лидируют Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Банк).

Основой продвижения рынка банковских услуг являются реклама, телевидение, газеты, журналы, информационные буклеты, Интернет. Банки усиливают и позиционируют восприятие своего бренда в основном через рекламные игры и акции («Счастье прикатило» (розыгрыш среди вкладчиков автомобиля) – Белагропромбанк; «Международная карточка Visa Еlectron всего за 1 доллар» или «Кружка каждому вкладчику» – Паритетбанк).

Классическими способами  рекламы является продвижение банков в печатной продукции (буклетах, газетах), а также на радио и телевидении. Рекламные блоки в СМИ часто  дублируются на биллбордах и плакатах в метро, что делает продвижение  продуктов максимально интенсивным. Первое, что попадается на глаза  в буклете, это приятные для восприятия слоганы: «Ваши новые возможности», «Чтобы все исполнилось», «Это просто! Это выгодно! Это удобно», «Придай деньгам движение»  (Приорбанк); «Простые решения сложных задач» (Белинвестбанк); «Вместе мы можем больше», «Деньги работают, вы отдыхаете» (Банк Москва-Минск); «С нами – выгодно!», «Фундамент Вашего будущего благополучия» (Трастбанк). Каждый банк старается использовать уникальный способ подачи информации в буклетах, при этом упрощая и приближая банковские термины к пониманию клиента: названия кредитов и депозитов: «Быстрый депозит» (Приорбанк), «Просто кредит» (Приорбанк), «Кредит на счастье» (Банк Москва-Минск). Дизайн банковского буклета зависит от того, какую услугу он рекламирует: это могут быть изображения денег, золотых слитков и пластиковых карточек, наиболее эксплуатируемыми элементами являются люди (счастливая семья, дети, пенсионеры), что вызывает доверие и ощущение единения клиента с банком.

В маркетинге считается, что  современный банковский рынок –  это место, где встречаются и  подвергаются конкурентной проверке предлагаемые банковские продукты и услуги, системы  планирования, способности специалистов делать правильные выводы из всех потоков  информации и в соответствии с  ними принимать тщательно обдуманные и экономически обоснованные решения [9].

Изучив информацию по каждому  банку мною была составлена таблица по имеющимся технологиям в каждом банке Республики Беларусь. Данные отражены в приложении А.

2.2 Рейтинг белорусских банков

 

1. За период июль-сентябрь 2012 года количество коммерческих банков составило 32 финансово-кредитных учреждения. В представленном рейтинге банки расположены в порядке убывания основных показателей деятельности.

По итогам III квартала 2012 года совокупные активы банковской системы  составили 303 108 701,5млн.р. За период апрель-июнь 2012 года прирост составил 8,1%, что  в более чем 2 раза превышает прирост  активов во II квартале по сравнению  с I кварталом. Данные отражены в приложении Б).