Внешнеэкономическая деятельность предприятий ТЭК

Содержание

Введение

Объективные тенденции  глобализации современных экономических  отношений предполагают не только усиление международной экономической интеграции России в энергетической сфере, но и получение реальных выгод от качественного изменения роли страны в мировой торговле энергоресурсами.

В этом контексте формирующийся  мировой рынок энергоресурсов уже  не может быть разделен национальными  границами. От правильного понимания и учета во внутренней и международной практике тенденций мировой глобализации во многом будет зависеть, будут ли действительно реализованы интересы народов мира, не будет ли нарушен геостратегический баланс сил.

Важно отметить, что топливно-энергетический комплекс имеет огромное значение для России не только с точки зрения внешнеэкономической деятельности, но и с точки зрения внутренних энергетических потребностей страны и энергетической безопасности Российской Федерации в целом. Этот факт делает важной тесную взаимосвязь внешнеэкономических связей ТЭК с эффективным внутренним развитием отрасли.

Актуально выявление тенденций мировой и российской энергетики, оценки роли ТЭК в Российской Федерации, исследование проблем ресурсной политики России, изменение роли и места ТЭК в ВЭС РФ в условиях глобализации.

Опыт последнего десятилетия  в становлении сложившейся структуры  национальной экономики России, включая  топливно-энергетический комплекс, показывает, что в изменяющихся условиях (явно выраженное лидерство ряда стран в использовании преимуществ глобализации экономики, усиление их конкурентных позиций на мировых рынках даже на основе применения жестких мер внешнеполитического воздействия, закрепление влияния на мировых рынках энергоносителей, повышение эффективности использования энергоресурсов) возрастает актуальность переоценки роли топливно-энергетического комплекса во внешнеэкономических связях России. Речь идет не о кардинальном изменении позиций ТЭК в структуре ВЭС Российской Федерации, а о качественном преобразовании, интенсивном развитии и диверсификации данной сферы.

Перспективы экономического роста России в огромной степени  зависят от более эффективного использования  энергоресурсов. Без принятия срочных  мер на государственном уровне в этой области энергетика России может стать тормозом для общего экономического роста. Энергоэффективность предполагает выполнение нескольких важнейших принципов - сохранения высокого качества окружающей среды, устойчивого экономического развития, стимулирования инвестиционной деятельности и обеспечения энергетической безопасности. С учетом больших структурных различий между энергетикой России и других развитых стран оценка потенциала государственного регулирования ТЭК в данной области является крайне важным. Очевидно, что особую актуальность приобретает сегодня исследование роли ТЭК во внешнеэкономических связях Российской Федерации.

Цель курсовой работы заключается в теоретическом  изучении внешней экономической  деятельности предприятия ТЭК.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. изучить особенности внешней экономической деятельности ТЭК РФ;
2. определить потенциальные возможности развития и направления ТЭК.
3. Проанализировать внешнеэкономическую деятельность ОАО «Лукойл».

Глава 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятий ТЭК

1.1. Основные  направления и динамика участия  России на мировом рынке топливно-энергетических  ресурсов

Интеграция России с  мировой экономикой, перспективы  вступления страны во Всемирную торговую организацию, либерализация рынка газа в Европе и перемены, происходящие на внешнем рынке, требуют пересмотра тактики не только российских энергетических компаний, но и государства в целом.

Ужесточение конкуренции  на традиционных рынках сбыта продукции  российских энергетических компаний не повлечет за собой потерю рынков только в случае повышения качества продукции, роста эффективности этих компаний, оптимизации структуры производства, снижения издержек. Приведение российских стандартов в соответствие с международными стандартами позволит существенно улучшить качество российской энергетической продукции, в первую очередь в нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке.

В рассматриваемой перспективе  Россия по-прежнему останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок (см. таблица 1).¹

Таблица 1.

Экспорт энергетических ресурсов из России

В целях поддержания  энергетической и экономической  безопасности необходимо стремиться диверсифицировать  направления экспорта энергоресурсов с развитием северного, восточного и южного направлений экспортных потоков российских энергоносителей  и последующим увеличением их доли в географической структуре экспорта энергоресурсов. Получит развитие конструктивный диалог в области энергетики со странами Европы, остающимися на сегодняшний день основными потребителями российских топливно-энергетических ресурсов. Формы сотрудничества с европейскими партнерами будут включать реализацию совместных инвестиционных проектов, в первую очередь энерготранспортных, широкое вовлечение европейских инвесторов в проекты развития нефтегазодобычи на территории России (в том числе реализуемые на условиях соглашений о разделе продукции и концессий), взаимодействие в сфере энергосбережения.

После 2010 года возможен выход России на мировой рынок сжиженного природного газа, а также начало экспорта синтетического моторного топлива.

Россия заинтересована в долгосрочном и масштабном вовлечении в свой топливно-энергетический баланс углеводородных ресурсов (особенно природного газа) центрально-азиатских стран Содружества Независимых Государств. Это не только позволит экономить ресурсы северных газовых месторождений России для будущих поколений и избежать необходимости форсированных капиталовложений в их разработку, но и даст возможность уменьшить давление на рынки, которые представляют стратегический интерес для самой России.

В интересах России участие национальных компаний в проектах по расширению инфраструктуры транспорта энергоресурсов по территории стран Содружества Независимых Государств. Основными направлениями сотрудничества будут восстановление и дальнейшее развитие единой электроэнергетической системы, укрепление минерально-сырьевой базы, участие в разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа и строительстве электроэнергетических объектов в странах Содружества Независимых Государств. К числу стратегических приоритетов относится и решение комплекса проблем на Каспии, включая подготовку конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

В качестве одного из ключевых участников мирового энергетического рынка  Россия должна активно влиять на установление обоснованных и прогнозируемых цен на энергоресурсы, справедливых и выгодных как для стран-производителей, так и для потребителей энергоресурсов. В то же время государственная политика должна предусматривать возможные значительные колебания цен на энергоресурсы в связи с изменениями ситуации на мировом рынке.

Государству важно поддерживать участие российских компаний в экономически эффективных зарубежных инвестиционных проектах. Принципиальным условием реализации государственной энергетической политики в этой сфере станет повышение эффективности и надёжности энергообеспечения отечественных потребителей.

Теперь рассмотрим непосредственно  особенности развития внешнеэкономических  связей российского ТЭК в сфере  торговли нефтью и газом.

1.2. Оценка роли нефтяной отрасли как наиболее значимой в ВЭС РФ

Экспорт нефти является для России важнейшим элементом  внешнеэкономических связей. В то же время, рост экспорта нефти происходит без соответствующего прироста ее добычи. Поставки российской нефти за рубеж выросли в 2007 г. на 17% и достигли 175.3 млн. т. Иными словами, темпы роста экспорта вдвое превысили темпы роста добычи нефти. Как следствие доля нефти, идущей на экспорт, в общем объёме добытой нефти возросла с 33.1% в 2006 г. до 36.4% в 2008 г.²

Свыше половины нефти (52.7%) вывезено морем. На нефтепровод «Дружба» приходится 42.5%, на железнодорожные перевозки - 4.8%. Загрузка нефтепровода «Дружба» выросла на 0.7%.

Доля вертикально-интегрированных  нефтяных компаний (ВИНК) в экспорте нефти составила 95.1%, или 166.8 млн. т (в 2006 г. она равнялась 93.1%, т.е. 139.55 млн. т). Среди ВИНК ведущие места заняли ЮКОС - 18% (в 2006 г. - 19.2%), «ЛУКОЙЛ» - 17.8% (18.5%), ТНК-ВР - 17.5% (15.8%), «Сургутнефтегаз» - 12.4% (13.1%). Доля государственной НК «Роснефть» в экспорте нефти составила 4% (в 2006 г. - 5%).³

Валютные поступления  от экспорта российских углеводородов (нефти, нефтепродуктов и природного газа) длительное время являются ключевым фактором финансирования экономического роста и формирования бюджета России. Их доля в общей валютной выручке страны колеблется в неизменных пределах: от трети (38,4%, 1998 г.) до половины (52%, 2005 г.). Это позволяет сделать вывод, что стабильность современной российской экономики прямо зависит от конъюнктуры мировых цен на углеводороды, в первую очередь на нефть.

Непредсказуемость этих цен из-за их высокой волатильности привела в ряде стран мира к созданию стабилизационных фондов для демпфирования рисков неисполнения расходной части государственных бюджетов⁴. В России с 1 января 2007 г. также начал функционировать стабилизационный фонд федерального бюджета⁵. Уже в марте он составил 122,4 млрд. руб. К 1 января 2008 г. накопления фонда достигли 500 млрд. руб., а к началу 2009 г. цифра была значительно выше.⁶.

Условия и периодичность пополнений стабилизационного фонда во многом будут определяться особенностями формирования экспортной выручки от реализации углеводородов на мировом рынке. В первую очередь это европейский рынок - главная торговая площадка для российской нефтегазовой продукции. Основа реализации углеводородов - экспортная нефть Urals, которая представляет собой смесь нефтей разного качества. Она образуется в результате перекачки нефтей из разных месторождений по единой в стране системе нефтепроводов.

Уровень цены нефти Urals, складывающийся на нефтяном рынке Европы, во многом формирует величину выручки от экспорта углеводородов. Он прямо связан с уровнем цены нефти Brent, которая добывается в великобританском секторе Северного моря и является маркерной ценой для всех нефтей, реализуемых на европейском рынке.

Динамика среднегодовых цен нефти Urals за 1982-1991 гг. и ее среднемесячных значений с января 1992 по январь 2007 г. (включительно) показывает, что они тесно связаны с ценой нефти Brent, но систематически ниже ее уровня. В то же время динамика цены нефти Urals и характер ее колеблемости заметно изменились после введения ОПЕК коридора цен в марте 2000 г., установленного в пределах 22-28 долл./барр. для цены так называемой корзины нефтей ОПЕК⁷.

В 2008 году цена на нефть значительно выросла, но нефть сорта Urals, все равно стоит дешевле на мировом рынке.

Регулирование цены предусматривается путем изменения квот добычи нефти странами ОПЕК и поставок на рынок, если цена корзины опустится за нижнюю границу коридора в течение десяти торговых дней подряд. Аналогичные действия должны быть предприняты при превышении верхней границы после двадцати торговых дней.

Введение ОПЕК коридора цен существенно повлияло на величину средней цены российской нефти: она  возросла с 17,41 до 25,07 долл./барр. и находится  на уровне средней цены коридора (таблица 2, см. также рис. 1). Другим значимым фактором стала меньшая колеблемость цены как в абсолютных, так и в относительных показателях. Но при этом сравнительно плавные изменения цены сменились ее крутыми подъемами и спадами, в основном в границах «коридора» цен. Но при этом восстановление спадов цены нефти Urals происходит относительно быстро, и даже заметные снижения цены не достигают уровней, критичных для российской экономики.

Среднемесячная цена нефти Urals после введения коридора цен трижды до января 2007 г. (включительно) превышала 30 долл./барр. - рекордный уровень, который ранее был достигнут в 1982 г. (более 20 лет назад). В настоящее время она еще более поднялась в цене и продолжает оставаться на очень высоком уровне. Таким образом, введение коридора цен ОПЕК, направленное на регулирование цен нефти, в целом положительно повлияло на динамику цены российской нефти. С 2008 года эти цены позволяют российской экономике получать «сверхприбыль» и пополнять в беспрецедентных объемах стабилизационный фонд.

В целом, об объемах экспорта российской нефти в 2007 году можно судить из таблицы 2.

Таблица 2.

Экспорт нефти из России (по транспортным направлениям) в январе-сентябре 2004 года

Выручка от поставок российской нефти на экспорт за первое полугодие 2005 года выросла на 68,8% по сравнению  с аналогичным периодом 2004 года и  составила $34 миллиарда 209,1 миллионов. Такие данные содержаться в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В целом  в период 2007-2005 г.г. объем поставок российской нефти вырос на 13,4% - до 115,65 миллиона тонн.

В частности поставки сырой нефти в дальнее зарубежье выросли на 15% - до 105,5 миллионов тонн.

Поставки российской нефти в страны СНГ практически  не изменились по сравнению с аналогичным  периодом 2004 года и составили 10,12 миллионов  тонн

В целом, удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе 2005 г. составил 38,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 51,7% (в январе-апреле 2004 г., соответственно, 29,7% и 52,4%).⁸

 В январе-апреле 2005 г. объем экспорта нефти (включая  данные по Белоруссии) составил 80,7 млн. тонн и снизился по сравнению с январем-апрелем 2004 г. на 0,9%. В апреле 2005 г. объем экспорта нефти составил 20,3 млн. тонн, или 92,5% к апрелю 2004 г. и 89,5% к марту 2005 г.

В апреле 2005 г. средняя  фактическая экспортная цена на нефть  составила $306,8 за 1 тонну (107,2% к марту 2005 г.). Цена мирового рынка на нефть марки Urals в апреле 2005 г. составляла $346,4 за 1 тонну (99,3% к марту 2005 г.).

В апреле 2005 г. в России в день добывалось 8900 тыс. барр., в марте - 9208 тыс. барр., в феврале - 8337 тыс. барр. В странах ОПЕК аналогичный показатель составил в апреле - 29953 тыс барр., в марте - 29678 тыс. барр., в феврале - 29442 тыс. барр. Из них Саудовская Аравия - 9470, 9313, 9191 тыс. барр. соответственно, Ирак - 1872, 1846, 1946 млн. тонн соответственно. Об этом сообщает Финмаркет.⁹

Быстрыми темпами наращивается экспорт российской нефти по отдельным  направлениям. Так, например, доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3% в настоящее время до 15-18% в 2015 г., об этом говорится в материалах Минпромэнерго к 5-й Всероссийской неделе нефти и газа. В документах при этом отмечается, что, несмотря на то, что произойдет диверсификация экспортных потоков нефти, европейский рынок останется основным для России.

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ могут возрасти к 2010 и 2015 гг. соответственно в 1,2 и 1,4-1,5 раза по сравнению с уровнем 2005 г. Это позволит к 2015 г. реализовать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн. тонн - по западному и северо-западному направлениям; около 100 млн. тонн - по черноморско-каспийскому направлению (с учетом возможного расширения КТК); около 80 млн. тонн - по восточному направлению; до 20 млн. тонн - по северному направлению.

В то же время, несмотря на значение экспорта нефти во внешнеэкономических  связях России, наращивание объемов  внешней торговли этим ресурсом сталкивается с рядом проблем.

Прогноз экспорта нефти  по оптимистическому варианту развития российской экономики (инновационный путь развития) предусматривается рост объемов экспорта нефти с 257 млн. тонн в 2004 году до 294 млн. тонн в 2008 году. Оптимистический вариант предполагает дальнейшее умеренное повышение спроса на нефть со стороны традиционных зарубежных потребителей при сохранении ограничения экспорта со стороны транспортной инфраструктуры, а также ограничений, связанных с отставанием ресурсной базы нефтедобычи. Экспорт нефти по пессимистическому варианту (сохранение инерционной динамики развития экономики страны) в 2008 году на 2,1% ниже экспорта нефти по первому варианту.

В связи с относительным  недостатком экспортных мощностей  темпы роста экспорта нефти снижаются  с 13% в 2004 году до 1-2% в 2007-2008 гг. по обоим  вариантам прогноза.

Объем экспорта газа увеличился с 200 млрд. куб. м в 2004 г. до 204 млрд. куб. м в 2005 г. и возрастет к 2008 году до 264 млрд. куб. м по пессимистическому варианту и до 270 млрд. куб. м - по оптимистическому варианту прогноза.

Снижение удельного веса топливно-энергетических товаров по наилучшему варианту по сравнению с худшим вариантом происходит более медленно: с 57,1% в 2004 г. до 53,9% в 2008 г.

Таким образом, уже в  ближайшие годы России придется столкнуться  с проблемой снижения объемов экспорта нефти, если не будут приняты срочные меры по развитию добывающей и транспортной инфраструктуры, и решены важнейшие задачи в сфере разведки и добычи нефти.

1.3 Газовый вектор внешнеэкономической деятельности ТЭК РФ

Сначала рассмотрим динамику экспорта российского газа за последние годы. Сводные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Объемы экспорта российского  природного газа млрд. куб. метров (первая половина 2003-2005 гг.)¹⁰

Российский экспорт  газа в январе-июне 2004 года вырос  на 9,6% по сравнению с аналогичным  периодом 2003 года и составил 79,24 миллиарда  кубических метров.

Экспорт газа в дальнее  зарубежье составил 76,83 миллиардов кубических метров против 71,76 миллиардов кубических метров в январе-июне 2003 года.

В частности, в Западную Европу поставлено 54,50 миллиарда кубических метров газа против 48,51 миллиарда кубических метров газа за аналогичный период прошлого года. В Восточную Европу - 22,33 миллиарда кубических метров газа против 23,25 миллиарда кубических метров газа, говорится в пресс-релизе.

В ближнее зарубежье  поставлено 2,40 миллиарда кубических метров газа, что в 4,7 раза выше показателя января-июня 2003 года.

Экспорт   российского   газа  в январе-июне 2005 года вырос  на 10,9% по сравнению с аналогичным  периодом 2004 года и составил 87,88 миллиарда  кубометров.

Экспорт газа в дальнее зарубежье составил 80 миллиардов 310 миллионов кубических метров против 76 миллиардов 830 миллионов кубических метров в январе-июне 2004 года.

В частности, в Западную Европу поставлено 57 миллиардов 400 миллионов  кубических метров газа против 54 миллиардов 500 миллионов кубических метров газа за аналогичный период прошлого года, в Восточную Европу - 22 миллиарда 910 миллионов кубических метров газа против 22 миллиардов 330 миллионов.

В ближнее зарубежье  поставлено 7 миллиардов 570 миллионов  кубических метров газа против 2 миллиардов 400 миллионов годом ранее.

Очевидно, что объемы экспорта природного газа растут очень быстрыми темпами. В то же время, перспективы подобного роста уже в ближайшем будущем могут столкнуться с серьезными трудностями (ситуация отчасти напоминает нефтяной сектор).

Масштабы экспорта российского газа являются производной двух факторов: изменения добычи и изменения внутреннего потребления. Допустим, что добыча газа вырастет до 690 млрд. м³ в 2012 г. На самом деле многие эксперты сомневаются в возможности такого наращивания добычи. В России не хватает уже начатых новых проектов, чтобы компенсировать снижение добычи на старых месторождениях и еще обеспечить ее наращивание. По оценке автора добыча может повыситься до 675 млрд. м³. Но будем оптимистами, пусть 690 млрд. м³. Тогда масштабы его экспорта будут находиться в прямой зависимости от роста внутреннего потребления.

В 2000-2004 гг. при росте ВВП на 26% потребление газа выросло на 18% и  вышло на цифры «Энергетической  стратегии» 2020 г. Это озаботило газовиков. Коэффициент эластичности (отношение  среднегодового темпа прироста потребления газа к среднегодовому темпу прироста ВВП) составил 0,7. В развитых странах он еще выше и равен 1. Газоемкость их ВВП с 1990 г. остается довольно стабильной.

При повышении ВВП в 2006-2012 гг. в  среднем на 4,7% в год и при  сохранении пропорции 2000-2004 гг. в росте ВВП и внутреннего потребления газа получим, что уже в 2010 г. Россия столкнется с трудностями в выполнении даже уже заключенных долгосрочных контрактных обязательств с потребителями дальнего зарубежья, которые составляют 140 млрд. м³. Россия же сможет экспортировать 115-138 млрд. м³.

Рис. 1. Пессимистические сценарии динамики экспорта газа из России¹¹

При темпах, необходимых  для удвоения ВВП (8% в год), уже  в 2012 г. экспорта газа из России не будет, а если при таких темпах газоемкость российского ВВП, как в Европе, будет стабильна, то экспорта газа не будет уже в 2010 г. То есть, решение задачи удвоения ВВП при нынешних зависимостях роста ВВП и потребления газа приведут к прекращению экспорта газа. Выход на темпы роста 8% практически невероятен. Наиболее вероятный темп роста ВВП в 2007-2012 гг. составит 4,7%. Но расчеты показали, что ни при каких обстоятельствах Россия не сможет наращивать экспорт газа.

Увеличение добычи газа, модернизация и развитие уже существующей инфраструктуры требует огромных инвестиций. Торможение экономического роста может наступить по двум основаниям:

1. Инвестиции в не-нефтегазовый сектор экономики будут снижаться за счет инвестиций в систему газового хозяйства, и поэтому экономический рост в ненефтегазовом секторе будет медленным;

2. Инвестиций в наращивание мощностей газовой отрасли будет недостаточно, экспорту газа будет отдан приоритет. Поставки газа на внутренний рынок будут ограничены, что задержит рост экономики.

Без повышения эффективности использования энергии в России мы либо остаемся без экспорта газа, либо без экономического роста, либо бет того и другого. Вывод и выход один: судьба экспорта газа зависит не столько от наращивания мощностей по его добыче, сколько от динамики его внутреннего потребления.

Для того чтобы сохранить позиции  на внешних рынках газа или даже отвоевать новые, России необходимо сократить его внутреннее потребление  к 2010-2012 гг. на 50-150 млрд. м³ (не за счет снижения объемов производства, а за счет повышения энергоэффективности). Нужно сократить потребление не менее, чем на 10% от нынешнего уровня, уже к 2010 г. при умеренных темпах развития экономики и на 30% - для обеспечения высоких темпов.

Крупнейшим потребителем газа является электроэнергетика, которая потребляет около 40% всего газа, или, включая все электростанции, около 170 млрд. м³. То есть, необходимо получить экономию, равную нынешнему потреблению газа в электроэнергетике.

Рис. 2. Структура потребления природного газа в России. Цены на газ¹²

Некоторые специалисты предлагают простой рецепт - повысить внутренние цены. Слишком резкое повышение цен приведет к торможению экономического роста и ускорению инфляции. Газовики хотят, чтобы цена на газ повышалась, а цены на электроэнергию и на тепло при этом повышались только пропорционально доле газа в затратах энергетических компаний. Экономика же работает по-другому. Повышение цен на газ на 1% в течение примерно 2-х лет «расползается» по цепочке межотраслевых связей по всей экономике и приводит к итоговому повышению общего уровня цен на 0,7%. Инфляция съедает часть доходов от роста внутренних цен на газ.