Возможности и угрозы развития Российской химической промышленности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………...3

1 Теоретические особенности  химической отрасли……………………………5

1.1  Системное представление  функционирования отраслей химической  и нефтехимической промышленности…………………………………………….5

1.2  Основные технико-экономические  особенности химической отрасли…..7

2. Анализ зарубежного  опыта функционирования химической  и нефтехимической отрасли………………………………………………………10

3 Современное состояние химической промышленности в России………….14

3.1 Химия и нефтехимия в России……………………………………………...14

3.2 Возможности и угрозы развития Российской химической промышленности………………………………………………………………...17

Заключение……………………………………………………………………….19

Список литературы………………………………………………………………20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

        Одной из важнейших отраслей промышленности является химическая и нефтехимическая промышленность.

        Химической отрасли принадлежит ведущее положение в ускорении научно-технического прогресса, повышении эффективности общественного производства. Продукты химической и нефтехимической промышленности используются практически во всех отраслях народного хозяйства: в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и в быту.

        Химическая промышленность является бюджетообразующей. Она дает около 30 % доходов в бюджет, около 40% валютных поступлений, в ней задействовано около 12% трудового населения, около 20% основных производственных фондов.

        Химическая промышленность активнее, чем другие отрасли внедряет новые технологии и товары, имея 12% инновационных активных предприятий. Химическая промышленность отличается также господством крупнейших корпораций.

        В процессе освоения российскими химическими и нефтегазовыми компаниями зарубежных рынков расширяется их участие в производственных, транспортных и сбытовых активах в других странах, способствуя повышению экономического, а значит, и политического влияния России. Положение в химической отрасли – один из лучших индикаторов здоровья мировой экономики. Ведь химическая продукция используется повсеместно – от производства пластмассовых расчесок до изготовления самолетов. В свете нынешней нестабильной политической ситуации в мире, проблемы современного состояния химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации, проблемы освоения и наиболее рационального использования новых технологий и природных ресурсов, развития и стабилизации существующих химических предприятий являются наиболее актуальными. Чем позитивнее российские химические и нефтехимические компании будут выглядеть на фоне крупнейших транснациональных компаний мира, тем больше будет приток инвестиций, ускоряющий процесс развития экономики страны, а, следовательно, усиливающий наше влияние на международную политическую ситуацию и улучшающий уровень жизни нашего населения.

       Целью написания курсовой работы является рассмотрение современного состояния химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации.

Для раскрытия этой цели мною были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть основные  теоретические особенности химической  отрасли, системное представление  функционирования отраслей химической  и нефтехимической промышленности, её основные технико-экономические особенности, роль и значение химической отрасли, а также её связь с другими отраслями.

2. Изучить современное  состояние химической промышленности  в Российской Федерации.

      При написании курсовой работы были использованы статьи экономических и политических журналов и газет, учебная литература, данные Росстата и материалы с сайтов агентства интернет.

      Структура курсовой работы представлена в виде двух глав, где в первой главе рассмотрены основные теоретические особенности химической промышленности, а во второй главе – современное состояние химической промышленности в России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Теоретические  особенности химической отрасли

1.1 Системное представление  функционирования отраслей химической  и нефтехимической промышленности.

       На предприятиях химической и нефтехимической промышленности вырабатывается широкий ассортимент продукции, часть которого относится к предметам производственного назначения (более 60 %). Другая часть (около 40 %) относится к предметам народного потребления. На предприятиях этой отрасли промышленности вырабатываются: серная кислота, каустическая и кальцинированная сода, ароматические углеводороды, спирты и кислоты, минеральные удобрения, пластмассы и синтетические смолы, химические волокна, синтетические моющие средства и поверхностно-активные вещества, лакокрасочные материалы и синтетические красители, различные растворители и т.п. В соответствии с номенклатурой вырабатываемой продукции предприятия химической и нефтехимической промышленности сгруппированы в несколько под отраслей [3].

Основными отраслями химического  сектора экономики являются:

1) химическая промышленность, состоящая из подотраслей: основной химии, синтетических волокон, смол, пластмасс, изделий из пластмасс, лакокрасочных материалов, химических реактивов, синтетических красителей, кинофотопленки, магнитной ленты, товаров бытового назначения и хозяйственного обихода, товаров бытовой химии;

2) промышленность минеральных  удобрений, состоящая из под отраслей: горной химии, синтетического аммиака, азотной, серной, фосфорной кислот, минеральных удобрений, химических средств защиты растений;

3) нефтеперерабатывающая  и нефтехимическая промышленность, состоящая из под отраслей: нефтепереработки, основного органического синтеза, синтетических каучуков, шин, резиновых технических изделий, шиноремонтных производств, асбестовых изделий, технического углерода.

К химическому сектору  экономики относятся также:

4) микробиологическая промышленность,

5) химико-фармацевтическая,

6) углехимическая,

7) лесохимическая промышленность

        Распределение производств по отраслям, отрасли по подотраслям промышленности произведено, в основном, по технологическим признакам и основному сырью, используемому в промышленности. Так, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность базируется на нефти в качестве основного сырья.

Соотношение объема производства по отдельным химическим отраслям такое:

-  1/3 часть составляет  продукция горной и основной  химии;

-  1/3 - основного органического  синтеза и пластмасс;

-  1/5 - резиновых и асботехнических изделий и шин;

-  по 7 - 8% приходится на  долю синтетических красителей,

бытовой химии и лакокрасочной  продукции.

      Предприятия по изготовлению кино - фотоматериалов прекратили своё существование [4].

       Приведенная классификация отраслей химической и нефтехимической промышленности дает представление о ведомственном распределении предприятий и позволяет осуществлять учет товарной продукции, исходя как из ведомственных, так и корпоративных интересов. Однако указанный перечень групп промышленного производства химической и нефтехимической промышленности не дает полного представления обо всем многообразии химической отрасли, которое обусловлено ее технико-экономическими особенностями.

        По масштабам развития вся совокупность производств, представляющих химическую отрасль в системе общественного разделения труда, подразделяется на две группы - многотоннажные и малотоннажные производства. Масштабы товарного рынка первой группы химических производств измеряются миллионами тонн. Типовая мощность объектов в этой сфере производств измеряется десятками и сотнями тысяч тонн. При этом масштабы мирового рынка группы малотоннажных производств находятся в пределах десятков тысяч тонн. Типовая мощность таких производств обычно не превышает нескольких тысяч тонн.

         Многотоннажные производства химической отрасли включают 4 группы продуктов, характеризующихся общностью внутреннего строения и особенностями сферы применения. По этому признаку выделяются производства неорганических продуктов, минеральных удобрений, органических продуктов, полимеров и изделий из них. В свою очередь в совокупность каждой из этих групп входят несколько разновидностей химических продуктов.

           В основе технологии производства химических продуктов лежат химические методы воздействия на предметы труда, которые позволяют изменять не только их форму, но и внутреннюю структуру и получать в результате этого продукты труда с новыми физико-химическими свойствами. В этом основное отличие химических производств от других видов промышленного производства, где предметы труда претерпевают внешние изменения, сохраняя при этом молекулярную структуру предметов труда. Указанные особенности химической технологии обусловливают значительные преимущества производства химических продуктов по сравнению с производством аналогичных продуктов другими методами. Использование химических методов при производстве различных продуктов обеспечивает снижение энергетических и трудовых затрат на производство единицы продукции, улучшение технико-экономических показателей производства [3].

 

1.2 Основные технико-экономические  особенности химической отрасли

       1. Многообразие источников сырья для получения химических продуктов. В качестве первичного сырья химической отрасли могут быть использованы практически все органические и минеральные вещества природного и искусственного происхождения. Среди них нефть и природный газ, уголь и сланцы, различные минералы, продукты сельского хозяйства, древесина, отходы производства и прочие. Особое место в качестве исходного сырья для получения химических продуктов занимают многочисленные мономеры, полученные в результате переработки первичного сырья.

         2. Многообразие вариантов получения целевой продукции. Особенности химических процессов, гибкость технологии открывают большие возможности в получении одних и тех же продуктов на базе различных видов сырья (рисунок 1). С другой стороны, множество разнообразных продуктов могут быть получены на базе одного и того же сырья (рисунок 2). Удачный выбор исходного сырья и технологии производства во многом определяет эффективность химического производства.

          3. Узкая специализация применяемого оборудования при производстве отдельных продуктов. К основным видам оборудования, используемого в химической промышленности, можно отнести: реакторы, теплообменники и холодильники, сепараторы и отстойники, ректификационные колонны, емкости и смесители, мельницы, насосы и компрессоры самых различных типов и конструкций. Резко различается оборудование и по условиям работы (температура, давление, объемная скорость).

          4. Высокая материалоемкость и энергоемкость продукции. Доля материальных затрат в структуре затрат на производство химической продукции в среднем превышает 60 %. Наиболее материалоемкими производствами химической отрасли промышленности являются лакокрасочные производства и промышленность синтетических красителей, производство пластмасс и синтетических смол, промышленность синтетического каучука и основная химия. Относительно низкой материалоемкостью характеризуются горнохимические производства, производства химических волокон и нитей, химических реактивов и особо чистых веществ.

        Доля затрат на топливо и энергетические средства в химической промышленности составляет в среднем по отрасли 10-12 % .

       Вышеизложенные факты особо остро ставят необходимость внедрения безотходных технологий, покупки более дешевого сырья и энергосбережения.

        5. Невысокая трудоемкость химических производств (по сравнению со многими отраслями промышленности). Доля заработной платы в себестоимости химической промышленности не превышает 5 - 6 %. Основной причиной невысокой трудоемкости продукции являются такие специфические особенности многих химических производств, как большие единичные мощности установок, непрерывный характер многих производств, а также высокий уровень автоматизации и механизации производств.

       6. Широкое развитие комбинирования, особенно в тех производствах и подотраслях, где осуществляется комплексная переработка сырья. К числу таких подотраслей в первую очередь следует отнести нефтехимическую, горнохимическую, лесохимическую промышленность.

       7. Широкое развитие трубопроводного транспорта, что обусловлено главным образом использованием в химической промышленности жидкого и газообразного сырья, применением жидкофазных и газофазных процессов переработки сырья и полупродуктов, жидким состоянием многих конечных продуктов [3].

        8. Высокая доля амортизационных отчислений и затрат на контрольно-измерительные приборы. Большое количество процессов происходит при сверхвысоких и сверхнизких температурах, давлениях, в агрессивных средах кислот, щелочей и т.д.

        9. Особые дорогостоящие тара и упаковка необходимы большому количеству жидких, газообразных и агрессивных продуктов.

       10. Большая доля затрат на оплату сверхурочных, праздничных и ночных работ, возникающая вследствие работы большинства предприятий в непрерывном режиме.

       11. Резкое укрупнение масштабов химического оборудования, производств и предприятий, приводящее к убыточности малого и среднего бизнеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ зарубежного опыта функционирования химической и нефтехимической отрасли

На мировом рынке химической продукции выделяют три основных центра её развития: США, Западная Европа и Япония. Все эти центры имеют  существенные стратегии химических компаний. Рассмотрим химическую промышленность США

Химическая промышленность США ориентирована на экспорт  продукции по всему миру. Но, несмотря на достаточно позитивные аргументы, в  химической промышленности США тоже есть проблемы.

Находящаяся в стесненных обстоятельствах компания Dow Chemical объявила о снижении чистого дохода на 84%. Вторая по величине химическая компания в США связывала снижение дохода с ухудшением экономических условий и сокращением спроса.

Компания Lyondell Chemical, потребителями которой являются самые разные предприятия - от производителей пластиковых пакетов до промышленных предприятий-покупателей добавок к горючему, - также объявила о потере доходов: они снизились на 67 млн. долларов.

С ослаблением спроса и  экономическим спадом связывали  падение чистого дохода и в  компании DuPont. Доход крупнейшего американского химического производителя снизился на 75%.

Но в США все же справились с экономическим кризисом и в 2005 году по результатам экономического исследования, проведенного Американским химическим советом, позиции химической промышленности США по сравнению  с прошлыми годами как никогда  прочны.

По данным Американского  химического совета, национальная химическая промышленность США генерирует годовой  доход размером в 460 млрд. долларов и  приносит 10 центов с каждого доллара, вырученного от экспорта. И все  же это мало привлекает инвесторов. Аналитики полагают, что интерес  к отрасли может резко повыситься, если ее доходность начнет расти.

Доходы химических компаний США снизились также после  ураганов Катрина и Рита.

Одновременно американская химическая промышленность стоит перед  еще более сложной проблемой, вызывающей обеспокоенность руководства  химических компаний, это - резкий рост цен на природный газ, начавшийся еще в 2001 году.

Высокие цены на газ представляют для химической промышленности двойную  угрозу, поскольку природный газ  используется и как топливо, и  как базовое сырье для производства многих продуктов, включая волокна, материалы для изготовления потребительских  товаров, упаковку и т.д.

Специалисты в области  промышленности обеспокоены тем, что  если высокие цены на газ вызовут  снижение потребительских расходов, химические производители больше не смогут перераспределять свои растущие расходы. Неконкурентоспособная цена на природный газ в США представляет собой долгосрочную проблему. Из-за нее химическая промышленность США  превратилась из чистого экспортера в чистого импортера [14].

Растущие цены на газ лишили отрасль ее главного конкурентного  преимущества. Если большинство зарубежных химических предприятий в качестве основного сырья использует нефть, то в США для этих целей используется природный газ, из которого производится, в денежном выражении, около 60% химической продукции страны.

В отличие от нефти, считающейся  мировым товаром, газ обычно продается  на региональных рынках. Жидкий природный  газ может транспортироваться на большие расстояния, но процесс его  сжижения дорог, поэтому в США  сжижается лишь около 3% природного газа.

Статистические данные нефти  и природного газа в наше время:

Нефть - производство: 9023 тысячи баррелей / день (2011 г.) 
Место страны в мире: 4 
Нефть - экспорт: 43800 баррелей / день (2009 год) 
Место страны в мире: 46 
Нефть - импорт: 9013 тысяч баррелей / день (2009 год) 
Место страны в мире: 2 
Нефть - разведанные запасы: 20680000000 баррелей (1 января 2012 г.) 
Место страны в мире: 14 
Нефтепродукты - производство: 17880 тысяч баррелей / день (2009 год) 
Место страны в мире: 2 
Нефтепродукты - потребление:18840 тысяч баррелей / день (2011 г.) 
Место страны в мире: 2 
Нефтепродуктов - экспорт: 1876 тысяч баррелей / день (2009 год) 
Место страны в мире: 4 
Нефтепродукты – импорт: 1255 тысяч баррелей / день (2009 год) 
Место страны в мире: 5 
Природный газ - производство: 651300 млн. куб м (2011 г.)Место страны в мире: 3 
Природный газ - потребление: 689900 млн. куб м (2011 г.) 
Место страны в мире: 2 
Природный газ - экспорт: 42670 млн. куб м (2011 г.) 
Место страны в мире: 9 
Природный газ - импорт: 97860 млн. куб м (2011 г.) 
Место страны в мире: 4

Химическая промышленность в Западной Европе имеет следующие  особенности: наличие транснациональных  кампаний и высокое качество товаров, а, следовательно, высокая цена.

В Западной Европе химическая промышленность наиболее развита в  ФРГ и во Франции (за счет парфюмерии, косметики и виноделия). Химическая промышленность Западной Европы ведет  ожесточенную борьбу с химической промышленностью  США.

В химии ФРГ также как  и в США есть существенные проблемы. Так недавно Ассоциация химических промышленников Германии (BAVC) заявила  о признаках предстоящего спада в отрасли.

По прогнозам Совета, производство химических продуктов в 2007 году вырастет на 1,6% против роста на 2,4% в 2006 году. В 2008 году этот показатель может увеличиться  до 1,9%. Прогнозы химических компаний еще  более пессимистичны. Они заявили, что признаки реального улучшения  европейской экономики вовсе  отсутствуют. Высокие цены на нефть, снижающие покупательную способность  потребителей, и растущий евро, ослабляющий  конкурентоспособность европейских  производителей, являются, по мнению Совета химической промышленности, главными факторами, которые определяют динамику индустрии Европы [16].

Химическая промышленность Японии отличается дешевизной, безотходностью, отсутствием затрат на науку. Она  живет на дублировании зарубежных товаров  и ориентирована на внутренний рынок  и на собственные отрасли: автомобилестроение и электронику. Японская химическая промышленность занимает по объему производства второе место в мире после США и первое в Азии. В данном секторе экономики насчитывается 5224 предприятий с числом работающих 388 тыс. чел.

Крупнейшими производителями  химических изделий в Японии являются: «Асахи Кэмикл», «Мицубиси Кэмикл», «Асахи Глас», «Фудзи Фото Филм», «Сэкисуй Кэмикл», «Кэй-Эй-Оу», «Сумитомо Кэмикл», «Торэй Индастриз», «Мицуи Кэмиклз».

Среди продуктов японского  химэкспорта: органические соединения (34,1%), пластики (27,9%), краски и красители (7,5%), фармацевтические изделия (6,5%), неорганические соединения (5,7%), очищенная нефть и ароматические углеводороды (3,2%).

Химпром занимает 10-е место  в структуре национальной индустрии, уступая металлургии, машиностроению, пищевой промышленности и ряду других отраслей. Объем экспорта химической продукции в 2005 г. составил 3,4 трлн. иен, объем импорта - 2,6 трлн. иен [18].

Таким образом, безусловным  и единственным лидером в развитии химической промышленности являются Соединенные  Штаты Америки. Там выпускаются  абсолютно все виды прогрессивных  химических товаров. США принадлежат  лицензии на все прогрессивные химические технологии. США обладает всем необходимым  для развития химическим сырьем. Там  сосредоточен самый современный  в мире парк химического оборудования.

Отличительной особенностью химической промышленности США является постоянное обновление оборудования, примерно каждые пять лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Современное состояние химической промышленности в России.

3.1. Химия и нефтехимия в России

       Нефть является главной статьёй российского экспорта, составляя, по данным за 2009 год, 33 % экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами — 49 %). Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на третий основной компонент экспорта — природный газ.

       В 2009 году в России было добыто 494 млн тонн нефти (2-е место в мире), что на 1,2 % выше уровня 2008 года.[1][2]

       Запасы жидких углеводородов на 2007 год оценивались в размере не менее 9,5 млрд т. Крупнейшие нефтяные месторождения — Самотлорское, Приобское, Русское, Ромашкинское.

       В 1990-е годы, после распада Советского Союза, нефтяной сектор России был по большей части акционирован, а в частные руки на различных основаниях были переведены наиболее выгодные активы сектора.

       В 1992—1999 годах были введены в действия мощности по добыче и переработке нефти на 0,3 млн тонн.[6]

      В 2003 году руководство страны предприняло действия по банкротству одной из крупнейших нефтяных компаний «ЮКОС» и распродажи её активов, которые в основном достались государственной компании «Роснефть». Государственной компанией (с лета 2005) «Газпром» был куплен менее крупный частный актив «Сибнефть».

     В 2000—2008 годах были введены в действия мощности по добыче и переработке нефти на 20,7 млн тонн.[6]

     Согласно данным Госкомстата РФ[7] в 2007 году добыто 491 млн тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн тонн[8]), в результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза.[9]

      По данным статистического агентства США, в 2007 году потребление переработанной нефти в России составило 28,9 % от добычи нефти — 2,8 млн баррелей в день. Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов составил 71,1 % от добычи нефти — 6,9 млн баррелей в день.[10]

 

       В 2011 году добыча нефти в РФ составила 511,432 млн тонн, что на 1,23% выше, чем в 2010 [11]. Экспорт нефти сократился на 2,4% по данным Росстата[11], или на 6.4% по данным ФТС[12], но доходы от экспорта выросли со 129 до 171,7 млрд. долларов[12].

       В 2012 году добыча нефти в РФ составила 516 млн тонн. За сутки примерно выкачивается примерно 10,5 млн баррелей. Экспорт нефти составил 239,6 млн тонн, это 0,8% ниже уровня 2011 года. Средняя цена в 2012 году составила 110,4 $/барр.

       Правительство России, несмотря на неблагоприятные прогнозы[13] разведки нефтяных месторождений, планировало в 2009 году увеличение добычи нефти к 2030 году до 530 млн т в год.[14] что составит на 5,47% больше по сравнению с 2011г.

Добычей нефти занимаются несколько нефтяных компаний, крупнейшими из которых по результатам 2007 года являлись ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP»^[15].

Нефтяная компания	Чистая прибыль, млрд. долл.
	2006	2007	4 кв. 2007 −  3 кв. 2008	2009	2010	2011
Роснефть[16]	3,5	12,9	13,3	6,5	10,4
Лукойл[17]	7,5	9,5	13,0	7,0	9,0
ТНК-BP[18]	6,4	5,7	8,3	5,2	5,8
Сургутнефтегаз[19]	2,8	3,5	6,3	3,7	-
Газпром нефть[20]	3,7	4,1	5,9	3,0	3,1
Татнефть[21]	1,1	1,7	1,9	1,7	1,5
Славнефть[22]	1,2	0,7	0,5	0,1
Башнефть[23]	0,3	0,4	0,5	0,5
Итого для TOP-8	26,5	38,5	49,7

• «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, предприятие топливно-масляного направления, по многим показателям уверенно занимает лидирующие позиции в отрасли.^[24] Ежегодно завод перерабатывает свыше 12 млн тонн нефти. Глубина переработки нефти достигает 93%. Более половины выпускаемых предприятием нефтепродуктов отгружается на экспорт. 
  Ввод в эксплуатацию установок замедленного коксования, производства водорода и гидроочистки дизельных фракций (крупный инвестиционный проект «Строительство комплекса по переработке нефтяных остатков») позволит прекратить производство товарного топочного мазута за счет повышения глубины переработки нефти до рекордного для России уровня — 98 %.^[25]

Показатели экспорта нефти и нефтепродуктов и их место в платёжном балансе России по данным Банка России:

Год	Экспорт сырой  нефти		Экспорт нефтепродуктов		Экспорт всего	Сальдо торгового  баланса	Сальдо счёта  текущих операций
	млрд. долл. США	%	млрд. долл. США	%	млрд. долл. США	млрд. долл. США	млрд. долл. США
2005[26]	83,4	34,2	33,8	13,9	243,8	118,4	84,6
2006[27]	102,3	33,7	44,7	14,7	303,6	139,3	94,7
2007[28]	121,5	34,3	52,2	14,7	354,4	130,9	77,8
2008[29]	161,1	34,2	79,9	16,9	471,6	179,7	103,7
2009[30]	100,6	33,2	48,1	15,9	303,4	111,6	49,0
2010[31]	135,799	33,9	70,471	17,6	400,131	151,393	-

 

 

 

3.2. Возможности и угрозы развития Российской химической промышленности.

Возможности:

1.      Значительная  емкость российского рынка, динамичное  развитие рынка;

2.      Хорошие  экспортные возможности и возможности  импортозамещения;

3.      Высокий  барьер на вход в отрасль  - высокая трудоемкость и длительный  период окупаемости проектов;

Угрозы:

1.      Угроза  ужесточения экологического законодательства;

2.      Угроза  ограничения экспортных поставок  на традиционные рынки, например, введение пошлин на экспорт  суспензионного ПВХ в Китай;

3.      Угроза  роста себестоимости производимой  продукции: в 1,5 раза за 5 лет;

4.      Угроза  роста импорта в Россию продуктов  хлорной химии;

5.      Угроза  создания в России производств с высокой добавленной стоимостью европейскими компаниями, например, создание СП Solvay - Каустик (Волгоград);

6.      Изношенность  основных фондов и значительный  объем инвестиций, необходимых для  модернизации производства.

Успех российских компаний на рынке и их стоимость во многом будут определяться тем, какую стратегию  они будут реализовывать. Опыт успешных западных компаний показывает, что  в основе эффективной стратегии  в современных условиях должны лежать следующие базовые принципы:

-        Изменение  бизнес-модели