Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Анализ динамики изменения количества кредитных организаций

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Анализ динамики изменения количества кредитных организаций (в том числе и коммерческих банков) в России за последние 5 лет, проанализировать показатели деятельности кредитных организаций, сделать соответствующие выводы…………………	3
2.	Анализ динамики изменения количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за последние 3 года и сделать соответствующие выводы…………….	6
3.	Анализ динамики развития банковского сектора России за 2007 – 2012 гг. и сделать выводы…………………………………………..	8
4.	Анализ рейтинговых агентств, оценивающие деятельности коммерческих банков: российский и зарубежный опыт…………………………………………….	9

1. Проанализировать динамику изменения количества кредитных организаций (в том числе и коммерческих банков) в России за последние 5 лет, проанализировать показатели деятельности кредитных организаций, сделать соответствующие выводы.

Количество действующих кредитных организаций
	Всего по РФ	в т.ч. лицензия отозвана или аннулирована	В т.ч. коммерческие банки
01.01.2009	1228	117	1172
01.01.2010	1178	119	1124
01.01.2011	1146	132	1084
01.01.2012	1112	134	1051
01.01.2013	1094	137	1027
01.02.2013	1094	138	1027

Динамика изменения количества кредитных организаций в России за последние 5 лет

Динамика изменения количества коммерческих банков в России за последние 5 лет

ВЫВОД: С 2009 года наблюдается динамика снижения количества кредитных организаций в России примерно на 11% к 2013 году. За рассматриваемый период количество отозванных лицензий увеличилось на 21, и на 1февраля 2013 года составило 138. Говоря о коммерческих банках, их количество так же уменьшилось на 12%. Такая динамика связана с ужесточающимися требованиями к минимальному размеру уставного капитала и к другим нормативам функционирования.

Показатели деятельности кредитных организаций

	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2008	01.01.2007
объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств	28699223	22140204	19847131	19884776	13416730	8880063
из них: просроченная задолженность	1133014	1035874	1014736	421988	184121	121116
в том числе предоставленных:
— организациям	18400917	14529858	12879199	12843519	8730949	5802748
из них: просроченная задолженность	836850	748984	769593	271913	81471	66259
— физическим лицам	5550884	4084821	3573751	4017212	3242111	2065199
из них просроченная задолженность	291051	282297	243039	148568	100700	53946
— кредитным организациям	3957995	2921119	2725931	2501238	817934	621183
из них: просроченная задолженность	5100	4564	1921	1302	237	198
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России	1496289	1766021	1051043	270629	680912	537245
Объем вложений в векселя	233855	330004	234012	199511	251058	229245
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций)	550607	313353	187884	114897	315087	194639
Сумма средств организаций на счетах	5326672	4845100	3857351	3520978	3170096	2361249
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах	44849	44657	34073	29794	45187	42600
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц	11871363	9818048	7484970	5906990	5136789	3793482
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты	1526235	1335193	1161283	1131523	1176062	1018101
Собственные средства (капитал)	5242051	4732255	4620577	3811086	2671484	1692714
Всего активов	41627520	33804628	29430025	28022329	20241056	14045561

ВЫВОДЫ:Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств предоставляемых как физическим так и юридическим лицам за последние 5 лет увеличился более чем в 3 раза. Это связано с развивающимся банковским сектором, который позволяет на приемлемых для населения условиях получить кредит, сделать вклад и т.д. При этом объем просроченных задолженностей увеличился так же более чем в 3 раза.

Рассматривая объекты вложений, наблюдается динамика роста по всем направлениям. Наибольшее увеличение произошло по статье «Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России» - более чем в 3 раза за 5 лет.

Анализируя процентные ставки, можно заметить что по сравнению с 2009 годом к 2013 году ставка уменьшилась на 5%.

В последнее время динамика процентных ставок по кредитам и депозитам физических лиц в банках России не меняется и выглядит следующим образом – ставки по вкладам не растут, но и по кредитам не снижаются. Кажется, кризис прошел уже через финансовые организации достаточно давно, ставки по вкладам, соответственно, уменьшились в один момент, а вот кредитные ставки снижаются неохотно.

В период экономического кризиса банки не потеряли вкладчиков. И это не мудрено, ведь они взвинтили процентные ставки по вкладам выше 15 процентов годовых. Таким образом, банки не только смогли удержать клиентов, но и даже привлекли множество новых. В данный момент, средняя ставка по рублевым депозитам сроком на 1 год составляет 7,6 процентов годовых, в долларах эта ставка равна 4,5%, а в евро 4,3% годовых.

Несмотря на мнения многих экспертов еще в начале 2011 года о том, что ставки по депозитам понижаться не будут, а будут держаться на прежнем уровне (+\- 0,5 процента), этого не произошло. Ставки по депозитам продолжают медленно уменьшаться.

Чего нельзя сказать о кредитных ставках –понизились, но в сравнении с вкладами это просто несопоставимо. Ставки по автомобильному кредитованию по сей день не могут выйти на свой прежний уровень 10–11 процентов и сейчас в среднем составляют примерно 15–16%.

Ипотечные ставки тоже оставляют желать лучшего. Средний процент на настоящий момент около 13–14% годовых. На первый взгляд, немного, но, если учитывать стоимость недвижимости сегодня, то этот процент можно смело считать грабительским. То же самое можно сказать и о залоговых кредитах, и о кредитах для бизнеса.

2. Проанализировать динамику изменения количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за последние 3 года и сделать соответствующие выводы.

Изменение количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за за 2011-2013 г.

	кол-во коммерческих банков	уставный капитал действующих КО (млн.руб.)
01.01.2011	1 012	1186179
01.01.2012	978	1214343
01.01.2013	956	1341425

Изменение уставного капитала коммерческих банков в России за 2011-2013 г.

ВЫВОД: Многие банки были закрыты из-за нарушений финансового законодательства – недостоверная отчетность, недостаточность капитала, неспособность удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам. 6 новых банков не смогли достичь минимального капитала (90 млн. рублей), один банк был закрыт по федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 29% закрылись из-за реструктуризации – в основном, из-за слияний и поглощений.

Центробанк последовательно проводит политику сокращения количества банков в стране, считая, что это поможет повысить конкурентоспособность оставшихся игроков финансового рынка. Повышение требований к уставному капиталу поставили «вне закона» около четверти российских банков.

Большинство российских экспертов не видят ничего страшного в столь массовом сокращении банковского сектора, кивая на США, где в текущем году также ожидается ликвидация 200-400 региональных банков. Маленькие банки не обанкротятся, а будут куплены более крупными собратьями или пройдут через процессы слияния. 94% активов российских банков приходится на группу ТОП-200, поэтому ликвидация слабых и проблемных банков не скажется на российском финансовом рынке.

Группировка действующих кредитных организаций
по величине зарегистрированного уставного капитала за 2011-2013 г.

	До 3 млн. руб.	От 3 до 10 млн. руб.	От 10 до 30 млн. руб.	От 30 до 60 млн. руб.	От 60 до 150 млн. руб.	От 150 до 300 млн. руб.	От 300 до 500 млн. руб.	От 500 млн. до 1 млрд. руб.	От 1 до 10 млрд. руб.	От 10 млрд. руб. и выше	Всего по РФ
	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
01.01.2013	15	15	41	46	168	276	95	123	154	23	956
01.01.2012	15	18	41	62	199	263	101	114	143	22	978
01.01.2011	17	23	46	98	222	250	98	103	133	22	1 012

ВЫВОД:Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что динамикадействующих кредитных организацийпо величине зарегистрированного уставного капитала за 2011-2013 гг. незначительна как в сторону уменьшения так и в сторону увеличения.

3. Проанализировать и выявить динамику развития банковского сектора России за 2007 – 2012 гг. и сделать выводы

	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2008	01.01.2007
объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств	28699223	22140204	19847131	19884776	13416730	8880063
из них: просроченная задолженность	1133014	1035874	1014736	421988	184121	121116
в том числе предоставленных:
— организациям	18400917	14529858	12879199	12843519	8730949	5802748
из них: просроченная задолженность	836850	748984	769593	271913	81471	66259
— физическим лицам	5550884	4084821	3573751	4017212	3242111	2065199
из них просроченная задолженность	291051	282297	243039	148568	100700	53946
— кредитным организациям	3957995	2921119	2725931	2501238	817934	621183
из них: просроченная задолженность	5100	4564	1921	1302	237	198
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России	1496289	1766021	1051043	270629	680912	537245
Объем вложений в векселя	233855	330004	234012	199511	251058	229245
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций)	550607	313353	187884	114897	315087	194639
Сумма средств организаций на счетах	5326672	4845100	3857351	3520978	3170096	2361249
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах	44849	44657	34073	29794	45187	42600
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц	11871363	9818048	7484970	5906990	5136789	3793482
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты	1526235	1335193	1161283	1131523	1176062	1018101
Собственные средства (капитал)	5242051	4732255	4620577	3811086	2671484	1692714
Всего активов	41627520	33804628	29430025	28022329	20241056	14045561

ВЫВОД: Давление на капитал банков растет: концентрация рисков остается на высоком уровне, а замедление экономического роста способно привести к увеличению доли проблемных активов на 1-1,5 п.п. В результате в 2013 году отдельные банки с низким Н1 (достаточности средств банка) могут столкнуться с недостатком капитала для покрытия неожиданных убытков. Возрастает напряжение и в системе рефинансирования: объем неиспользованных лимитов по залоговым инструментам ЦБ уже весьма невелик, поэтому даже незначительное ухудшение платежной дисциплины заемщиков может потребовать «реанимации» беззалоговых кредитов.

Уязвимость банковского сектора к внешним шокам усиливается: средний по системе норматив Н1 опустился до исторических минимумов, в то время как концентрация кредитных рисков остается на высоком уровне.

2011 год показал, что возможности экстенсивного роста банковского сектора не исчерпаны. Даже без активной государственной поддержки банковский сектор в ближайшие 2-3 года сохранит темпы прироста активов на уровне 15-20%, а отношение активов к ВВП достигнет 90% к 2014 году.

Дальнейший рост рынка должен сочетаться с повышением его качества за счет диверсификации структуры активов и доходов. Частным банкам следует активно развивать высокодоходные сегменты (кредиты наличными, кредитные карты, микрокредиты малому бизнесу), темпы роста которых будут превышать 30%. Диверсифицировать структуру доходов позволят инструменты торгового финансирования и развитие ДБО. Госбанки и крупнейшие частные игроки для диверсификации бизнеса могут использовать нестабильность на европейских рынках для покупки банковских активов.

Проанализировать рейтинговые агентства, оценивающие деятельности коммерческих банков: российский и зарубежный опыт.

№

Компания

Характеристик

Standard&Poor's

Тип: публичная компания

Листинг на бирже: NYSE

Год основания: 1860, корпорация с 1941

Расположение: США, Нью-Йорк

Отрасль: международное рейтинговое агенство

Оборот: 2,61 млрд. долл. США

Занимается присвоением краткосрочных и долгосрочных кредитных рейтингов как эмитентам, так и отдельным долговым обязательствам.

Выставляемые оценки имеют буквенное обозначение от оценки ААА, присваиваемой исключительно надежным эмитентам, до оценки D, присваиваемой эмитенту, объявившему дефолт.

Между АА и В могут быть промежуточные оценки, обозначаемые знаками плюс и минус (например, ВВВ+, ВВВ и ВВВ-)

Moody's

Полноеназвание — Moody’s Investors Service. Moody’s является дочерней компанией Moody’sCorporation. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков.

Со времени разработки первых определений рейтингов облигаций в 1909 году количество рейтингов агентства Moody’s существенно выросло. Сегодня Moody’s оперирует 32 системами, и их число растет с каждым годом. Если рейтинги по национальной шкале, присваиваемые в пределах каждой страны, рассматривать в качестве отдельной системы, общее число рейтинговых систем превысит 40.

Рейтинги долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов: Ааа, Аа, А, Ваа, Ва, В, Саа, Са, С.

Рейтинги финансовой устойчивости банков (РФУБ): А, В, C, D, E.

FitchRatings

Международная корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство.

Главная задача — предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.

Присваиваемые рейтинги:

AAA — Наивысший уровень кредитоспособности

AA — Очень высокий уровень кредитоспособности

A — Высокий уровень кредитоспособности

BBB — Достаточный уровень кредитоспособности

BB — Уровень кредитоспособности ниже достаточного

B — Существенно недостаточный уровень кредитоспособности

CCC — Возможен дефолт

CC — Высокая вероятность дефолта

C — Дефолт неизбежен

D — Дефолт

«Эксперт РА»

Ведущее российское рейтинговое агентство. Входит в состав группы компаний «Эксперт», являясь одним из его информационно-исследовательских проектов. Основано в 1997 году. В 2002 году создан консорциум с рейтинговым агентством АК&М, в рамках которого ведется совместная работа над рейтингами субъектов Российской Федерации и муниципалитетов.

Оценка	Расшифровка
A++	Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности
A+	Очень высокий уровень кредитоспособности
A	Высокий уровень кредитоспособности
B++	Приемлемый уровень кредитоспособности
B+	Достаточный уровень кредитоспособности
B	Удовлетворительный уровень кредитоспособности
C++	Низкий уровень кредитоспособности
C+	Очень низкий уровень кредитоспособности (преддефолтный)
C	Неудовлетворительный уровень кредитоспособности (выборочный дефолт)
D	Дефолт или банкротство

Национальное рейтинговое агенство

Российская организация, которая осуществляет деятельность по рейтингованию участников финансового рынка с 2000 года. В настоящее время присваивает более чем по 50-ти показателям ежеквартально рейтинги свыше 700 российским компаний. Все присваиваемые рейтинги можно разделить на два вида — дистанционные и индивидуальные.

1 AAA Максимальная надежность/кредитоспособность

2 AA+ Очень высокая надежность/кредитоспособность, первый уровень

3 AA Очень высокая надежность/кредитоспособность, второй уровень

4 AA- Очень высокая надежность/кредитоспособность, третий уровень

5 A+ Высокая надежность/кредитоспособность, первый уровень

6 A Высокая надежность/кредитоспособность, второй уровень

7 A- Высокая надежность/кредитоспособность, третий уровень

8 BBB+ Достаточная надежность/кредитоспособность, первый уровень

9 BBB Достаточная надежность/кредитоспособность, второй уровень

10 BBB- Достаточная надежность/кредитоспособность, третий уровень

11 BB+ Средняя надежность/кредитоспособность, первый уровень

12 BB Средняя надежность/кредитоспособность, второй уровень

13 BB- Средняя надежность/кредитоспособность, третий уровень

14 B+ Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, первый уровень

15 B Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, второй уровень

16 B- Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, третий уровень

17 CC+ Невысокая надежность/кредитоспособность, первый уровень

18 CC Невысокая надежность/кредитоспособность, второй уровень

19 CC- Невысокая надежность/кредитоспособность, третий уровень

20 C+ Низкая надежность/кредитоспособность, первый уровень

21 C Низкая надежность/кредитоспособность, второй уровень

22 C- Низкая надежность/кредитоспособность, третий уровень

23 D Категория дефолт

CapitalStandardsRating(CSR)

Крупнейшее рейтинговое агентство стран Ближнего востока. Рейтинги данного агентства редко присваиваются структурам, не прадставленным в данном географическом регионе.

CapitalStandardsRating (CSR)

Крупнейшее рейтинговое агентство России, впервые попавшее в список крупнейших в мире, и сразу занявшее не последнее место. Создано в 1997 году, перед экономическим кризисом в РФ. Является структурой медиахолдинга "Эксперт". К услугам агентства, как правило, обращаются кредитные учреждения России, не вошедшие в первую сотню по размеру активов, для которых услуги зарубежных агентств оказались дорогими.

Credoline

CredoLine является единственным и крупнейшим рейтинговым агентством в Украине. Присвоение краткосрочных и долгосрочных кредитных рейтингов компаниям-импортёрам из СНГ и Восточной Европы - основное направление деятельности CredoLine. Специализация: внешнеэкономическая деятельность и торговое финансирование.

Анализ динамики изменения количества кредитных организаций 📙 Реферат → 🆔 22786