Анализ фармакологического рынка в Москве

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

1.       КЛАССИФИКАЦИЯ  РЫНКОВ 4

1.1.  Определение. Разновидности  рынков 4

1.2. Модели рынков 6

2.  АНАЛИЗ ФАРМРЫНКА В МОСКВЕ 10

2.1. ОАО «Фармстандарт» 11

2.2. Novartis International AG 14

2.3. Servier/egis 16

2.4. Санофи-авентис. 17

2.5.  Экономическая политика предприятий 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 22

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

      Фармакологический рынок – это мощный индустриальный

сектор, который  входит в пятёрку наиболее рентабельных отраслей мировой

экономики. Так, за последние десять лет прирост  мирового фармацевтического рынка составил 198 млрд. дол, а его объём достиг почти 395 млрд. дол.  По прогнозам экспертов — темп роста объема продаж лекарственных средств в среднем составит 10,5%, а это значит, что через несколько лет объем мирового фармацевтического рынка превысит 550 млрд долл. США.

      Фармацевтическая  промышленность наиболее развита в США, Канаде, России. В этих странах общий объём продаж лекарственных средств колеблется около 7 млрд. дол. США.

      Цель  данной работы – анализ фармакологического рынка в Москве. Для достижения цели необходимо рассмотреть, что такое рынок, виды рынков в зависимости от классификации, основные модели рынка. Необходимо определить, какая конкуренция присутствует на российском рынке фармацевтической продукции. Выявить отечественных и иностранных производителей, занимаемые ими доли на фармацевтическом рынке, характер применяемой технологии, модели ценообразования на фармацевтическую продукцию и многое другое. 
 
 
 
 
 
 

1.       КЛАССИФИКАЦИЯ   РЫНКОВ

1.1.  Определение. Разновидности рынков

      Рынок - механизм взаимодействия с одной стороны покупателей (представителей рыночного спроса), с другой стороны - продавцов (представителей рыночного предложения), в ходе которого устанавливается равновесная рыночная цена. Каждый из участников рыночных отношений действует в своих интересах: продавец заинтересован продать товар по цене, обеспечивающей максимум прибыли; покупатель же желает купить товар по минимальной цене, получив при этом максимально полезный эффект от потребления. Сделка может совершиться при каком-то промежуточном варианте - цене равновесия. [1]

      Существует множество разновидностей рынков:

1. По условиям  функционирования рынков:

      организованные (аукционы, биржи)- равновесие устанавливается при помощи специальных агентов - аукционистов, маклеров,

      неорганизованные - спрос и предложение уравновешиваются стихийно.

2. По доступности участия всех желающих в рыночных операциях:

открытые и закрытые..

     3.     По времени и месту:

      “точечный” - все покупатели и продавцы встречаются в установленное время в определенном месте,

  “пространственный” -  благо реализуется в разных местах и в разное время. [2]

3. В зависимости от предмета обмена:
• рынки факторов производства:
• рынок капиталов;
• рынок землепользования и недвижимости;
• рынок труда.

Отличительной чертой рынка факторов производства является производный характер спроса. Главная цель бизнеса - прибыль, а капитал, земля , труд – условия, необходимые для производства прибыли. Поэтому спрос порожден стремлением бизнеса получать прибыль. 

• рынки конечных продуктов  и услуг (цены фактически формируются после производства товаров. Такой рынок наиболее подвержен кризисам.),

• финансовые  рынки,

 Финансовый рынок многолик и разнообразен, но предмет купли-  продажи всегда один - деньги, предоставляемые в пользование в различной форме. 

• рынок интеллектуальных продуктов.     

      Рынок интеллектуальных продуктов. К нему относятся изобретения,

инновации, информационные услуги, произведения литературы и искусства.

4. По характеру продаж :

оптовый и розничный.

5. По географическому положению:

местный, национальный и мировой.

6. По уровню насыщения:

  равновесные, избыточные и дефицитные.

     8.     По соответствию действующему законодательству:

      легальный рынок и нелегальный (черный) рынок.

     9.     По отраслям:

      фармацевтический, компьютерный, книжный и т.д. 

      Основные  виды рынков подразделяются на субрынки и рыночные сегменты (части рынка или группы потребителей, объединенных едиными требованиями по отношению к данному товару или услуге). Например, на основе демографического принципа рынок будет сегментирован по возрасту потребителей, полу, составу семьи и т.д.[3]

1.2. Модели рынков

Существует четыре модели рынков:

• Чистая конкуренция.
• Монополистическая конкуренция.
• Олигополия.
• Чистая монополия.

Рассмотрим  их особенности.

     Чистая (совершенная) конкуренция — это рыночная ситуация,

которая характеризуется:

• большим количеством рыночных агентов (как продавцов, так и покупателей),
• выпуском однородного продукта,
• полным знанием рыночных цен и объемов выпуска продукции,
• высокой мобильностью ресурсов.     

     Монополистическая конкуренция — это такая рыночная ситуация, при которой относительно большое число небольших производителей предлагают подобную, но не идентичную продукцию. Для рынка с монополистической конкуренцией справедливо следующее:

• Товар каждой фирмы является несовершенным заменителем товаров, которые реализуют другие фирмы.
• На рынке существует относительно большое число продавцов, каждый из которых удовлетворяет небольшую частицу рыночного спроса на товар, который реализуют фирма и ее соперники.
• Продавцы не реагируют на реакцию соперников при установлении цены на товар или при выборе ориентира относительно объема продаж.
• На рынке есть условия для свободного входа и выхода.
• Контроль над ценой незначительный.
• Покупателей много.
• Информация неполная.
• Взаимное влияние фирм.

     Олигополия — это рыночная структура, которая характеризуется очень

небольшим количеством  продавцов, взаимозависимых между  собой, а появление новых продавцов затруднено или невозможно. При этом

достоверно следующее:

• Всего несколько фирм снабжают весь рынок. 

Товар может быть как однородным (медь, сталь, цемент, технический спирт и т.п.), так и дифференцированным (автомобили, сигареты, бытовые электроприборы, пиво,  ковры и т.п.).

• Некоторые фирмы при олигополии владеют большими рыночными долями (а, следовательно, способностью влиять на цену товара).
• Фирмы при олигополии отдают себе отчет о своей взаимозависимости.

Продавцы  всегда учитывают  реакцию своих  конкурентов, когда  устанавливают цены, ориентиры для объемов продажи, величину рекламных затрат и т.п.

• Наличие определённых барьеров для входа на рынок (владение патентами, контроль над стратегическим сырьем, расходы на рекламу).

• Для олигополии характерна неценовая конкуренция, особенно при дифференциации продукта.

     Если фирмы вырабатывают однородный продукт (цемент, медь и т.п.), то отраслевой рынок называют чисто олигополистическим; если же они изготовляют дифференцированный продукт (сигареты, медикаменты и т.п.), то отраслевой рынок называют дифференцированно олигополистическим. 

      Чистая  монополия — это рыночная ситуация, при которой на рынке существует только один продавец, и нет близкого заменителя продукта, который он производит. Характерные черты:

• Уникальность продукта.
• Владение основными видами сырья.
• Низкие средние затраты.
• Патентные права.
• Особые привилегии (лицензии). Фирма может стать монополистом

вследствие  государственного разрешения (лицензии), которое выдается специальным правительственным органом. Фирме предоставляется право выпускать какой-то продукт либо предоставлять услуги в определенном районе. В обмен на это право фирма соглашается с тем, что правительство установит контроль над ней и будет регулировать определенные аспекты ее деятельности. Например, может установить ценовые ограничения.

• Естественная и билатеральная монополия. Естественная

монополия возникает в той  области, где любое  количество продукции

вырабатывается  с меньшими затратами  именно одной фирмой, а не двумя или  больше фирмами. Этого преимущественно предприятия общественного пользования — электрические и газовые компании, автобусные фирмы, кабельное телевидение, предприятия водоснабжения и связи. Билатеральная (двусторонняя) монополия возникает тогда, когда монополист-продавец сталкивается с монополистом-покупателем. Например, если бы лишь одна фирма вырабатывала пластмассовые бутылки и лишь одна фирма использовала их, то это и был бы случай билатеральной монополии.

• В неценовой конкуренции упор идёт главным образом на рекламу.

Рассмотренные выше рыночные модели можно поделить на две группы: реальные и идеальные.  К  реальным  моделям можно отнести монополистическую конкуренцию  и  олигополию, к  идеальным -- совершенную  конкуренцию и чистую монополию. Олигополия и монополистическая конкуренция имеют место на многих реально существующих рынках. Совершенная конкуренция и чистая монополия

не характерны для каких-нибудь реально существующих рынков, а представляют собой идеальные типы рыночных структур (существуют как абстрактные идеи). К идеальным рыночным структурам реально существующие рынки могут только приближаться. Например, ближайшим к совершенной конкуренции являются некоторые рынки сельскохозяйственной продукции (пшеница, кукуруза), а также некоторые финансовые рынки. Так же тяжело найти рынки чистой монополии. Даже у фирм, которые занимают монопольно-доминирующее положение на рынке, почти всегда есть один-два мелких конкурента. Кроме того, очень редко какая-нибудь продукция уникальная настолько, что вообще не имеет заменителя. Следовательно, идеальных рыночных структур в мире не существует. [1]

2.  АНАЛИЗ ФАРМРЫНКА  В МОСКВЕ

Объектом моего  анализа стал фармацевтический рынок  города Москва . Так как я обнаружила доступные данные по продажам за 1 полугодие 2009 года, именно этот период и является временными границами данного исследования.

Таблица 1. Фирмы-производители лекарственных препаратов, представленных на фармрынке в Москве в I полугодии 2009 г.

     Из  таблицы 1 видно, что на рассматриваемом  мной рынке присутствуют 20 производителей. Чтобы приблизительно оценить долю рынка этих «игроков», я рассматривала информацию об объёмах продаж. Далее для удобства предлагаю рассмотреть 6 наиболее значимых фирм, занимающих около 87% исследуемого рынка.

     На  основе приведённых данных можно  рассчитать некоторые коэффициенты, характеризующие концентрацию рынка. 

Индекс  CR₄ =

Индекс  HHI (Херфиндаля-Хершмана).

HHI =² = 1634

     На  основе значений индексов для рассматриваемого рынка можно сделать следующие  выводы:

• Четыре ведущие компании занимают 80.27% рынка;
• Рынок сильно концентрирован.

• На рынке явственно просматривается неравенство в распределении рыночных долей и выделяются 4 лидера, доли рынка (по выручке) которых значительно отличаются от «аутсайдеров».

2.1. ОАО «Фармстандарт»

 ОАО «Фармстандарт» — крупнейшая российская фармацевтическая компания . Головной офис находится в городе Долгопрудном (Московская область). «Фармстандарт» основан в 2003 году компанией «Профит-хаус» . В собственности компании к этому моменту было лишь два российских фармацевтических завода: «Фитофарм-НН» в Нижнем Новгороде и «Уфавита» в Уфе. У американского фармацевтического гиганта ICN Pharmaceuticals было выкуплено еще пять: «Октябрь» в Санкт-Петербурге, «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, «Лексредства» в Курске, «Полифарм» в Челябинске и «Томскхимфарм» в Томске. Впоследствии три завода по различным причинам были проданы или закрыты: «Октябрь» (неудобно расположен в самом центре города), «Марбиофарм» (ориентирован на вторичное для стратегии «Фармстандарта» производство субстанций), «Полифарм» (требовал слишком больших инвестиций).

В 2005 году «Фармстандарт» купил Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов.

Все предприятия  «Фармстандарта» постоянно модернизируются,  чтобы соответствовать международным стандартам качества GMP. К 2006 году компания потратила на эти цели более $70 млн.

В 2006 году «Фармстандарт» купил компанию «Мастерлек», в активах которой было 15 известных брендов. В частности, были получены права на Арбидол, Амиксин и Флюкостат. К этому моменту производственные мощности холдинга превышали 1 млрд упаковок в год, на заводах «Фармстандарта» выпускались все формы лекарственных средств (таблетки, суспензии, капсулы, спреи). К концу года Арбидол вышел на первое место по продажам в России, обогнав Виагру и настойку боярышника.

В 2006 году компания запустила в производство еще  несколько высокотехнологичных  препаратов: первый в России гормон роста Растан, разработанный в Институте биоорганической химии, и генно-инженерный инсулин человека Биосулин. На данный момент «Фармстандарт» — крупнейший российский производитель инсулина. Мощностей компании хватило бы, чтобы обеспечить 100 % потребности россиян в этом препарате, но до сих пор большую часть инсулина Россия импортирует из-за рубежа.

В 2008 году «Фармстандарт» заключил договор с латвийским предприятием «Гриндекс» (Латвия) по эксклюзивной дистрибуции и продвижению препарата Милдронат, осваивает выпуск Афобазола, внедряет в производство генно-инженерный препарат Нейпомакс.

В 2009 году «Фармстандарт» стал первым и единственным на данный момент российским членом Международного Совета производителей, распределителей и потребителей активных фармацевтических ингредиентов (эксципиентов) в Европе (IPEC Europe).

  4 мая 2007 года во время публичного размещения (Initial Public Offering, IPO) компания разместила свои акции в Российской Торговой Системе (РТС) и Глобальные депозитарные расписки (Global Depository Receipts, GDR) на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). Инвесторы проявили интерес к акциям компании, и размещение прошло по верхней границе установленного диапазона — $58,2 за акцию и $14,55 за депозитарную расписку. Капитализация компании по итогам IPO составила $2,2 млрд..

«Фармстандарт» разместил на российских и лондонской биржах 40 % от уставного капитала, выручив $880 млн до исполнения опциона. Глобальными сокоординаторами размещения стали Citi и UBS Investment Bank.

Фармстандарт — первая российская фармацевтическая компания, чьи акции котируются на международном рынке.

К началу 2010 года «Фармстандарту» принадлежало четыре фармацевтических завода и один завод по производству медицинского оборудования и инструментов. На заводах компании выпускается более 240 наименований лекарственных средств (около 90 наименований входят в Перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛС)). Мощность компании составляет более 1,3 млрд упаковок в год.

Выручка компании по МСФО в первом полугодии 2009 года составила 10,062 млрд руб. (рост по сравнению с первым полугодием 2008-го на 62 %), чистая прибыль — 2,588 млрд руб. (рост на 47 %).

В 2005 году компания заняла 1 место в рейтинге Российских фармацевтических производителей.

Препарат Арбидол, который входит в портфель компании, занял 1-ю строчку по продажам в 2007 году на российском рынке безрецептурных препаратов. В 2007 году «Фармстандарт» удостоился звания «Компания года»^[ и получил первое место в рейтинге российских производителей, составляемом центром маркетинговых исследований «Фармэксперт».

В начале 2008 года «Фармстандарт» вошёл в сотню наиболее быстро развивающихся компаний Европы  и занял первое место по розничным продажам в России и второе среди операторов российского фармацевтического рынка. Компания вошла в список системообразующих предприятий России, которым при необходимости будет оказана государственная поддержка.

2.2. Novartis International AG

Novartis International AG— транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах .

Подразделения Novartis

Novartis Pharma (рецептурные препараты), на подразделение приходится 61 % продаж компании;

занимается созданием, разработкой и изучением новых  препаратов, а также производством  и продажей рецептурных препаратов, применяемых в онкологии, иммунологии, трансплантологии, кардиологии, дерматологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии и многих других областях медицины;

Novartis Consumer Health (безрецептурные препараты), — 20 % продаж;

разрабатывает и производит: безрецептурные препараты (OTC), энтеральное медицинское питание, детское питание и аксессуары, фармацевтические препараты и субстанции, на которые уже не распространяется патентная защита, продукты и услуги для исправления и защиты зрения,

Sandoz (дженерики) — 16 % продаж;

Novartis Vaccines and Diagnostics (вакцины и диагностика) — 3 % продаж.

В России другое соотношение — 39 %, 20 % и 41 % соответственно.

Novartis образована в 1996 году при слиянии компаний Sandoz и Ciba.

2005 — покупка компании Hexal AG, ведущего немецкого производителя дженериков, а также покупка американской компании Eon Labs, что позволило компании Sandoz стать лидером в этой сфере фармацевтики.

2007 — продажа непрофильных компаний Gerber (производство детского питания) и Medical Nutrition (продукты для искусственного кормления) компании Nestle. Тем самым Novartis сконцентрировалась на фармацевтике.

Novartis в России

В России первое представительство компаний, образовавших впоследствии «Новартис», открылось в 1876, а в 1915 появилась первая фабрика в Москве.

В 1969, после длительного перерыва, вновь открылось представительство в Москве, которое работает по настоящее время. На российском рынке Novartis работает как российская компания, то есть является не представительством, а закрытым акционерным обществом.

Компания производит в России такие препараты, как Вольтарен Эмульгель, Длянос, Ламизил, Тавегил, Терафлю, Фенистил, Динамизан

Достижения Novartis

Novartis неоднократно делал революционные открытия в фармакологии. Примером может служить создание в 1982 иммуносупрессивного препарата Сандиммун, что привело к резкому увеличению числа операций по пересадке органов во всем мире.