Фандрайзинг,привлечение средств на социальные проекты

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

 «СИБИРСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра «Стандартизации, Метрологии и Управления Качеством» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

Привлечение средств на социальные проекты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Студент                                        ________              

                                                                                          подпись, дата                      инициалы, фамилия 

Преподаватель                           __________               

                                                              подпись, дата                           инициалы, фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск 2011

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение3

1. История развития фандрайзинга4

2. FR- компания, виды, методы и этапы фандрайзинга6

3. Документы необходимые для получения средств на социальные

проекты  14

Заключение20

Список использованных источников23 
 

     ВВЕДЕНИЕ 

     Вопрос  привлечения инвестиций является всеобъемлющим: финансовые средства нужны всем: одним, чтобы совершить благое дело, другим — чтобы прирастить объем уже  существующей денежной массы, третьим  — чтобы дать толчок к развитию организации в самом начале ее деятельности.

     Проблема  нехватки средств для реализации социальных проектов характерна для множества стран, в том числе, развитых и развивающихся, к числу которых принадлежит Россия. Как показывают социологические исследования, руководители социальной сферы уверены в том, что должное финансовое обеспечение собственной деятельности способно полностью решить все существующие проблемы. Однако данное утверждение можно считать лишь частично верным – денежные средства должны быть привлечены с определенной продуманной целью. Поэтому главная проблема заключается не в отсутствии денег, а в способах получения статуса социально-привлекательной организации. Тем более остро эта проблема стоит в современной России. На фоне продолжительной экономической стабильности до финансового кризиса 2008 г. в нашей стране аккумулировались колоссальные финансовые ресурсы, однако при этом изменились сами финансовые потоки. И основная задача для руководства организации в данном случае заключается в способности правильно организовывать и привлекать данные потоки. Решением данной проблемы является правильная организация фандрайзинговой компании. В данной работе рассматривается тема рационального привлечения средств на реализацию социальных проектов, описаны виды потенциальных доноров, процесс их поиска и привлечения.  

1. История развития фандрайзинга

     Фандрайзинг — процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов организацией (преимущественно некоммерческой) с  целью реализации как определённого  социального проекта, так и серии  проектов, объединенных одной общей  идеей или же "вектором движения".

     Термин  «фандрайзинг» был заимствован  в США, где он используется многие десятилетия преимущественно в  области привлечения финансирования в так называемый третий сектор. Третий сектор США, развивающийся с  конца XIX – начала XX в. и функционирует  наряду с частным и государственным  секторами, объединяет некоммерческие негосударственные организации, призванные реализовывать задачи, игнорируемые частным и государственным секторами.

     Активное  развитие фандрайзинга во второй половине XX в. связано с возрастанием роли третьего сектора в США. Удельный вес общей численности занятых  в некоммерческом секторе возрастает в геометрической прогрессии.

     Новый толчок развития фандрайзинг получил  в США в 1980-е гг. во времена правления  Р. Рейгана, когда некоммерческая сфера  переживала финансовый кризис в связи  с сокращением бюджетного финансирования на социальные цели. Несмотря на то, что  некоммерческий сектор США во все  времена в большей степени  ориентировался на привлеченные и собственные  источники финансирования, чем на финансирования со стороны государства, тем не менее, сокращение прямого  и косвенного государственного финансирования стало причиной финансового кризиса  третьего сектора.

     Фандрайзинг с 1980-х гг. стал ориентироваться на активную диверсификацию (перераспределение  ресурсов) источников финансирования со стороны физических и юридических  лиц, государственных и местных  властей, а также на разработку новых  форм привлеченного финансирования некоммерческих организаций. Помимо традиционных пожертвований, грантов, благотворительных, спонсорских и членских взносов, появились новые формы, как не облагаемые налогом муниципальные облигации и резервные взносы.

     С 1980-х гг. фандрайзинг в США окончательно оформился в самостоятельную  управленческую дисциплину. Однако и  в настоящее время проблемам  развития фандрайзинга там уделяется  повышенное внимание. Несмотря на выход  из кризиса 1980-х гг., американский некоммерческий сектор вновь столкнулся с серьезными финансовыми проблемами начиная  с середины 1990-х гг. По словам политолога Р. Патмэна, «многие некоммерческие организации внезапно испытали существенную потерю своих клиентов». В результате резкое снижение объемов поступлений  со стороны частных лиц привело  к значительному финансовому  дефициту бюджетов некоммерческих организаций.

     Л. Саламон, директор Института Джона  Хопкинаса в США, также указывает  на финансовые проблемы как причины  кризиса американского третьего сектора. С одной стороны, они  связаны с сокращением государственной  поддержки: объем федерального финансирования, выделяемый на социальные нужды, уменьшился, с другой стороны, финансовые проблемы некоммерческого сектора тесно  связаны сокращением темпов роста  частных пожертвований. С начала 1990-х гг. наблюдается устойчивая тенденция снижения темпов роста  пожертвований со стороны населения  и коммерческого сектора. Таким  образом, снижение темпов роста частных  пожертвований не в состоянии  компенсировать сокращение государственного финансирования на социальные нужды.

     В настоящее время развитие фандрайзинга в США связывается с активным стимулированием роста частных  пожертвований со стороны федеральных  властей и властей штатов, прежде всего с помощью расширения налоговых  льгот для доноров. Государство, таким образом, сможет компенсировать сокращение бюджетного финансирования на социальную сферу ростом непосредственного финансирования некоммерческих организаций со стороны физических и юридических лиц.

     В России фандрайзинг активно стал развиваться с развитием некоммерческих организаций с 1990-х гг., деятельность которых нацелена не на получение  прибыли, а на решение социально  важных задач и сделало актуальными  вопросами финансирования их деятельности. На сегодняшний день понятие «фандрайзинг»  входит в такие сферы деятельности как социальный менеджмент, маркетинг, PR и реклама.

     В России пока еще низок процент  участия населения и государства  в формировании доходов отечественных  некоммерческих организаций, но становится актуальна проблема привлечения  новых форм финансирования, планирования и организации процессов внешней  поддержки, а соответственно и развития фандрайзинга. С такими направлениями  деятельности как менеджмент, маркетинг, реклама и PR Россия сможет быстро достигнуть уровня Соединенных Штатов Америки. 

2. FR- компания, виды и методы фандрайзинга.

     Множественность и разнообразие привлеченных источников финансирования некоммерческих организаций привели к необходимости планирования и контроля за процессом привлечения средств, а также к введению такого понятия, как фандрейзинговая кампания (FR-кампания).

     Фандрейзинговая кампания — комплекс управленческих мероприятий по планированию, организации, проведению и контролю процесса привлечения средств в некоммерческую организацию. Проведение долгосрочных и крупномасштабных фандрейзинговых кампаний создало спрос на новых специалистов — фандрейзеров, предоставляющих услуги в области привлечения средств.

     Задачами  фандрейзера являются анализ рынка  доноров (субъектов, имеющих возможность  выделить финансирование), определение  совместных интересов доноров и некоммерческой организации, разработка системы привилегий для доноров, методов привлечения средств, а также непосредственная организация фандрейзинговой кампании. Основными источниками фандрайзинга являются благотворительность в форме меценатства и спонсорства.

     Благотворительность – добровольное бескорыстное пожертвование  физических и юридических лиц  в форме предоставления получателям  минимальной финансовой, организационной  и иной благотворительной помощи, при этом она выражена двумя формами  – меценатством и спонсорством.

     Меценатство - физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную благотворительную помощь для поддержки  общественно значимых мероприятий  в просветительских целях (преимущественно  в сфере культуры и искусств) на бескорыстной добровольной основе. Причины, мотивирующие данное лицо делать пожертвования  могут быть самыми разнообразными:

     - просьба о помощи;

     - собственное стремление помочь;

     - личная заинтересованность в  решении проблемы;

     - прямая выгода (например, налоговая  льгота);

     - общественный интерес к проблеме;

     - получение непрямой выгоды или  выгоды в будущем (помогая больнице, люди осознают, что сами они  или их близкие могут стать  пациентами);

     - косвенная выгода (реклама);

     - хорошая репутация организации

     Также люди могут жертвовать на благотворительность  для личного удовольствия; из амбиций; чтобы приобщиться к тому, что  они любят; выражая желание быть причастными к благородному делу; из религиозных побуждений; чувствуя себя обязанными кому-то.

     Другое  связанное с понятием благотворительности  явление – донорство

     Донор – юридическое или физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную благотворительную  помощь неприбыльным организациям на добровольной бескорыстной основе. Близким  по значению донорства является спонсорская  деятельность.

     Спонсор — индивидум или группа, которая  обеспечивает поддержку, подобную благотворителю. Однако, в отличие от благотворительности, спонсирование не носит бескорыстного  характера. Спонсирование может  быть договорным, обмениваться на рекламирование с целью популяризации товара или юридического лица. Этот тип  спонсирования, является популярным инструментом спонсирования в таких сферах как спортивные соревнования, искусство, средства массовой информации и благотворительность. Оказываемая материальная помощь также  может осуществляться в форме  грантов.

       Грант – благотворительный взнос  или пожертвование, имеющее целевой  характер, предоставленное физическими  и юридическими лицами в денежной  и натуральной формах.

     В зависимости от способов осуществления  FR- компании фандрайзинг делится на два вида:

     - Внутренний фандрайзинг — это когда разработкой и реализацией поиска финансирования осуществляют сотрудники организации самостоятельно.

     - Внешний фандрайзинг — это поиск финансирования, осуществленный посредством привлечения профессиональных консультантов по фандрайзингу. В данном случае в этой роли могут выступать как независимые эксперты, так специализированные фандрайзинговые фирмы.

     Организация фандрейзинговой кампании является сложным процессом, который условно можно разделить на четыре этапа. Первый этап заключается в планировании FR-кампании, второй — состоит в реализации фандрейзинга, третий — включает контроль над ходом реализации фандрейзинга, а четвертый — сводится к оценке результатов проведенной кампании (табл. 1).

     На первом этапе планирование фандрейзинговой кампании начинается с разработки содержательной программы привлечения средств. В крупных некоммерческих организациях это происходит иногда за год до начала кампании. В ходе планирования определяются основные направления работы на следующий год, составляются перечни кратко- и долгосрочных проектов, прогнозируются потоки клиентов, доноров и т. д.

     Чаще  всего фандрейзинговое планирование осуществляется на год, но может иметь  место и поквартальное планирование или трех-, пятилетнее планирование. В соответствии с планами некоммерческой деятельности детально определяются расходы организаций на предстоящий период и источники их покрытия.

     Непосредственно план фандрейзинговой кампании утверждается дирекцией некоммерческой организации за 4-6 месяцев до начала кампании. Это необходимо для тщательной подготовки FR-кампании, обеспечения всеми необходимыми информационными материалами (описаниями проекта, обращениями к спонсорам и т. д.), а также для определения круга потенциальных доноров, баланса расходов и доходов и т. д.

     Как правило, годовой план фандрейзинговой  кампании разбивается по кварталам  и месяцам и учитывает территориальный  аспект. Некоммерческая организация может привлекать средства в различных регионах, организуя выездные мероприятия (например, выставки, лекции, концерты), создавая филиалы и представительства. 

Таблица 1- Этапы проведения FR-кампании в некоммерческих организациях 

     При планировании фандрейзинга  источники  средств должны быть представлены в виде перечня юридических и физических лиц - адресатов запросов на поддержку. Существует четыре основных группах доноров и жертвователей средств:

     - государственные и межгосударственные  организации и инстанции (отечественные  и зарубежные);

     - коммерческая сфера, включая банковскую, промышленную, торговую, сферу услуг  и т. д.;

     - некоммерческая сфера, прежде  всего - благотворительные фонды  (отечественные, зарубежные, международные);

     - частные лица.

     Не  стоит привлекать к участию в  поддержке одного и того же проекта  конкурирующие организации (например, "Кока-колу" и "Пепси-колу") - ничего хорошего из этого не получится. Лучше привлекать разнородные организации  и фирмы, принадлежащие к одним  и тем же финансовым группам, или  дополняющие друг друга. В последнем  случае, их участие в поддержке  одного и того же проекта может  стать поводом установления контакта, развития партнерства и т.д.

     Применительно к проведению каждой фандрейзинговой  кампании, т.е. применительно к каждому  конкретному проекту или программе  потенциальных доноров следует  разделить на две части: так называемые “горячий” и “холодный” списки. В первом случае речь идет о потенциальных  донорах, работа с которыми является первоочередной: то ли отдача от них  наиболее вероятна и наиболее масштабна, то ли с ними уже установились прочные  отношения. “Холодный” список включает менее вероятных доноров и  отдача от которых не так существенна. Сделать такое разбиение необходимо для оптимального распределения  сил и времени. Иногда отдачи от одного донора оказывается достаточно, чтобы  решить проблему обеспечения проекта. В любом проекте всегда оказывается  некая основная группа доноров. Кроме  того, уже имея существенную поддержку, намного легче добирать другие средства, работать с другими донорами. Главные  первоначальные усилия должны быть сосредоточены  на работе по “горячему” списку. “Горячий”  и “холодный” списки могут меняться в зависимости от проектов и программ: кому-то из доноров интересны одни проекты, а другие - менее интересны.

     Второй  этап организации фандрейзинговой кампании связан с ее реализацией на практике. Методы реализации фандрейзингового плана крайне разнообразны. Это и проведение различных мероприятий, и обращение к заинтересованным лицам по телефону, почте, в ходе личной встречи и др. (табл.2). 

Таблица 2 -Методы реализации FR-кампании

     На  само проведение фандрейзинга некоммерческая организация выделяет собственные средства и устанавливает должностную ответственность за их оперативное использование, а также за конечные и промежуточные финансовые результаты. Она может возлагаться на внутренние службы некоммерческой организации (отделы развития, маркетинга, связей с общественностью). Однако небольшие некоммерческие организации, как правило, не имеют специальных фандрейзинговых служб и нередко обращаются к услугам сторонних организаций, оказывающих консультации по привлечению средств и предоставляющих услуги фандрейзеров.

     Третий  этап организации кампании сводится к постоянному мониторингу со стороны финансовых служб за ходом реализации фандрейзинга, а также к корректировке планов с учетом произошедших изменений.

     Не  менее важной составляющей, наряду с выше рассмотренными этапами, является четвертый этап - оценка результатов фандрейзинга, призванная дать ответы на три основных вопроса.

     Первый  вопрос сводится к тому, насколько поставленные цели фанд- рейзинговой кампании отвечают фактическим потребностям некоммерческой организации, т. е. определяется эффективность этапа планирования.

     Второй  вопрос — о соответствии фактических результатов фандрей- зинга запланированным, т. е. анализируется эффективность этапа реализации фандрейзинга. Здесь оценивается степень выполнения фандрейзингового плана в установленные сроки, уровень фактической реализации программ и т. д.

     Третий  вопрос касается того, насколько эффективными оказались затраты на фандрейзинг по сравнению с полученными результатами. Это — эффективность конечных результатов.

     Для оценки эффективности конечных результатов  фандрейзинга используются коэффициент окупаемости расходов на фандрейзинг (К_обор ), время окупаемости расходов на фандрейзинг (Т_обор.)

     Коэффициент окупаемости расходов на фандрейзинг показывает, сколько раз за выбранный период расходы на фандрейзинг окупаются за счет привлеченных в ходе фандрейзинга средств: 
 
 

     Время окупаемости расходов на фандрейзинг является обратным показателем предыдущего коэффициента и дает представление о количестве дней, необходимых для окупаемости расходов на фандрейзинг за счет привлеченных средств: 
 

    Для проектного фандрейзинга показателями эффективности будут показатели доходности проекта, фондоемкости проекта и др. В целом эффективность конечных результатов фандрейзинга зависит от уровня организации каждого из четырех этапов кампании. То, насколько эффективно ведутся планирование, реализация, контроль и анализ фан- дрейзинга, отражается на итоговых показателях. 

3. Документы необходимые для  получения средств  на социальные проекты 

 Если мы выбираем способ фандрайзинга спонсорство, то наиболее распространена организация спонсорства  в режиме спонсорских пакетов. Такая организация спонсирования оправдана, в тех случаях, когда организация-получатель хорошо известна, фандрейзингом занимается не от случая к случаю, а систематически или также четко и ясно формулирует свои услуги потенциальным спонсорам в рамках реализации совместной программы или проекта.

     Спонсорский пакет представляет собой полный набор юридических, творческих, программных, финансовых и оформительских документов, обеспечивающих необходимый эффект спонсируемого мероприятия (проекта, организации) для спонсора, и включает в себя следующие компоненты:

     1. Литературное описание проекта. Составляется в форме популярной статьи с выделением наиболее значимых для спонсора деталей. Определяет значение проекта для страны, региона, города, значимых социальных групп. Намечает направления рекламы и PR для проекта и для спонсора в целом.

     2. Программное описание проекта.  Включает место проведения, сценарий  проекта, повременную программу;  перечисляются авторы, организаторы  и участники акции.

     3. Поддержка проекта. Указываются  наименования и доказательства  поддержки государственных структур, престижных учреждений науки,  культуры, благотворительных фондов, известных и уважаемых людей.  Решения, рекомендательные письма  и т.п.

     4. Бюджет проекта. Общая стоимость  по максимуму и по минимуму. Часть расходов организаторов  (постатейно). Расходы, которые должны  быть покрыты за счет спонсорских  взносов.

     5. Спонсорские градации. Принимаются  следующие основные спонсорские  градации: титульный спонсор (100% стоимости проекта), генеральный  спонсор (50%), официальный спонсор  (25%), спонсор-участник. Еще одну категорию  составляют информационные спонсоры (СМИ) и бартерные спонсоры, оказывающие  помощь товарами или услугами. Возможны и другие градации, в  т.ч. эксклюзивное спонсирование  (патронаж).

     6. Спонсорская реклама и PR. Наиболее  подробная часть спонсорского  пакета. Включает официальную часть:  объявления названия компании  на акциях и презентациях, выступления  первых лиц, логотип и название  компании-спонсора на полиграфической,  сувенирной продукции и т.п.  СМИ - важнейший инструмент спонсоринга. 

     7. Прогноз спонсорского эффекта.  Включает расчет прямого воздействия  рекламы (участники, зрители - целевая группа), аудиторию СМИ  (телевидения, радио, газет), количество  людей, которые увидят внешнюю  рекламу (целевая аудитория).

     Значительная  часть потенциальных спонсоров  сначала предпочитает получить письмо-запрос с кратким изложением проекта  и описанием заявителя. Письмо-запрос (заявка) - наиболее распространенная и надежная форма обращения. С одной стороны, оно заставляет сформулировать суть проекта, с другой стороны, основа для конструктивного диалога будет уже заложена. Письмо-запрос должно быть кратким, оно должно объяснять, почему организация обратилась именно в этот фонд (к этому спонсору), четко объяснять необходимость данного проекта и суть проблемы, содержать ясную информацию о задачах, ожидаемых результатах, методах и стоимости выполнения проекта, убедить, почему именно эта организация способна выполнить такой проект, охарактеризовать деятельность, достижения и квалификацию организации.

     Заявка  может быть изложена всего лишь на одной странице (если таковы требования фонда), или занимать много страниц. Она может быть написана в виде письма или более формального  документа. Заявка в государственный  фонд, как правило, длиннее, чем направляемая в частный. В своих рекомендациях  к составлению заявок фонды указывают  желательное число страниц и  последовательность изложения. Довольно часто государственные учреждения в своих указаниях подробно описывают  критерии оценки каждого раздела  проекта. Вкратце приведем план универсальной  заявки, которая позволяет включить в себя практически все возможные  пункты, встречающиеся в заявках  в государственные учреждения, коммерческие организации или частные фонды.