Формы банковской конкуренции

Введение.

Глава 1.Теоретические  основы и механизм банковской конкуренции.

1.1. Сущностные аспекты,  принципы и особенности конкуренции в банковском секторе.

1.2. Предпосылки и  факторы регулирования межбанковской конкуренции на современном этапе.

1.3. Формы контроля и способы оценки конкурентной среды и конкурентной позиции кредитных организаций.

Глава 2.Тенденции  развития межбанковской конкуренции в региональном секторе экономики.

2.1. Экономические  и организационные условия межбанковской конкуренции в регионе

2.2. Особенности развития  конкуренции на региональном  рынке банковских услуг.

2.3. Проблемы регулирования  и оценки конкуренции в банковском секторе.

Глава 3.Методические подходы к оценке банковской конкуренции  в регионе и разработке механизма регулирования.

3.1. Организационные  аспекты системы контроля межбанковской  конкуренции в территориальном секторе экономики

3.2. Теоретическое  и методическое обоснование элементов  регулирования банковской конкуренции. 

3.3. Методика определения  пороговых пределов, характеризующих уровень межбанковской конкуренции.

Актуальность темы. Важным фактором развития рыночных отношений  в общественном производстве является наличие конкуренции. Отечественная экономика находится на этапе формирования и становления институциональных основ конкуренции и развития ее во всех сферах хозяйствования, включая банковский сектор.

В идеале результатом  действия конкурентных сил между кредитными организациями на рынке должно стать уравновешение спроса и предложения на банковские услуги, при котором стимулируется результативный оборот ресурсов аккумулируемых коммерческими банками, и создаются условия для удовлетворения текущих и инвестиционных потребностей субъектов и населения.

Анализ тенденций  и предпосылок развития конкурентных отношений в 90-е годы XX столетия показывает, что конкуренция в банковском секторе под влиянием факторов субъективного и объективного характера приняла в большей степени форму «псевдоконкуренции». Например, большая часть доходов кредитных организаций формировалась за счет инфляционной составляющей в виде сеньоража либо спекулятивных операций на финансовом рынке. В посткризисный период (с 1999 г.) принятый курс Банка России на укрупнение банковских институтов обусловил резкое сокращение числа кредитных организаций в периферийных районах страны и привел, по существу, к монополизации рынка отдельными коммерческими банками или филиалами инорегиональных банков, головные офисы которых расположены преимущественно в Центральном федеральном округе страны.

К настоящему времени вопросам развития конкурентных отношений в банковском секторе экономики России посвящено не так много научных публикаций. Кроме того официальные органы управления сравнительно недавно сделали первые шаги в области создания механизмов защиты от недобросовестной конкуренции на финансовых рынках и рынке банковских услуг.

Вышесказанное определяет актуальность выполненного исследования, теоретическую и практическую значимость его результатов.

Степень исследования проблемы. Соискателем были изучены  научные труды, затрагивающие фундаментальные вопросы конкурентных отношений, методов оценки конкурентной среды и конкурентной позиции, места и роли конкуренции в развитии рыночных механизмов и экономического инструментария. Работы А. Смита, К. Маркса, И. Шумпетера, А. Маршалла, Э. Чемберлина и Дж. Робинсон, Л. Мизеса, Ф. Хаейка, В. Ойкена,

A. Юданова, В. Шустова, Ю. Рубина, С. Авдашева, Н. Розанова, Л. Жигун и др. идейно сориентировали автора при обосновании методологических аспектов межбанковской конкуренции и разработке методики определения пороговых индикаторов для показателей концентрации банковских услуг в региональных системах.

Отечественные исследователи  непосредственно проблем банковской конкуренции И. Андреев, А. Баталов, Ю. Коробов, Ю. Масленченков,

B. Мехряков, А. Мовсесян, В. Попков, Г. Самойлов, А. Тавасиев, Н. Ребельской, Э. Уткин и др. сконцентрировали внимание на изучении институциональных и организационных аспектов межбанковской конкуренции. Многие их разработки и рекомендации использованы официальными органами в подготовке нормативной базы и методов контроля за участниками финансового рынка и рынка банковских услуг. Особенности и факторы межбанковской конкуренции на региональных рынках нашли отражение в работах М. Ентаева, Ю. Коробова и А. Мирецкого.

Вместе с тем  ряд вопросов теоретического и прикладного  значения в области уточнения  понятийного аппарата, выбора методов  оценки уровня конкуренции в региональных банковских системах, разработке механизмов регулирования конкурентных условий  и конкурентной среды в территориальных образованиях остались вне научных интересов этих исследователей.

Вышеотмеченное позволило  определить цель и задачи настоящего диссертационного исследования. Целью  работы является разработка методических основ экономической оценки межбанковской конкуренции и обоснование элементов механизма регулирования с учетом особенностей развития региональных систем.

В соответствии с  поставленной целью в диссертации  решаются следующие задачи:

• исследовать и  уточнить понятийный аппарат применительно к процессу межбанковской конкуренции и системе регулирования его в современных условиях;

• раскрыть характерные  черты конкуренции и сущность механизма регулирования с учетом особенностей процессов на рынке  банковских услуг;

• изучить зарубежный и отечественный опыт оценки конкуренции в банковском секторе, выявить инструментарий анализа факторов концентрации банковских услуг на макро- и микроуровнях;

• раскрыть содержание и тенденции процессов конкуренции  в региональных банковских системах, определить основные факторы влияющие на развитие конкуренции на мезоуровне;

• разработать методику установления пороговых пределов, характеризующих  интенсивность концентрации банковских услуг на региональных рынках;

• разработать систему  мониторинга за состоянием межбанковской конкуренции в регионе;

• обосновать теоретические  подходы к формированию системы  регулирования межбанковской конкуренции  на макро- и мезоуровнях с учетом факторов регионального развития.

Объект и предмет  исследования. Объектом исследования являются конкурентные отношения, возникающие между кредитными организациями на рынке банковских услуг. В качестве предмета исследования определен механизм регулирования конкуренции и методы оценки уровня межбанковской конкуренции.

Теоретической и методологической основой работы послужили идеи и разработки российских и зарубежных ученых-экономистов теории конкуренции, управления денежного обращения, банковского дела, финансовых рынков. В работе использовались следующие методы научного познания: системный и диалектический подход к изучаемому объекту, а также специальные методы экономико-статистических исследований (наблюдения, экспертных оценок, анализа, группировок, детализации, обобщения); метод коэффициентов; моделирование.

Достоверность результатов диссертационного исследования и обоснованность научных выводов основывается на теоретических и методологических положениях, сформулированных в исследованиях зарубежных и отечественных ученых, обеспечивается использованием теорий, концепций и подходов к регулированию экономических процессов, а также научным подходом к анализу, адекватному задачам исследования.

В результате проведенного исследования автором были получены следующие научные результаты:

• сформулирована терминологическая  база применительно к процессу межбанковской конкуренции и системе регулирования, с учетом региональных факторов и условий развития конкурентных отношений;

• выявлены характерные  черты межбанковской конкуренции  и раскрыта сущность механизма регулирования  этого процесса на современном этапе экономики;

• обобщены отечественный  и зарубежный опыт в применении инструментария анализа факторов и условий концентрации банковских услуг на макро- и мезоуровнях  экономической системы;

• определены особенности  развития конкуренции и основные условия, раскрывающие интенсивность ее на региональном рынке банковских услуг;

• систематизированы  и обобщены методы анализа межбанковской  конкуренции, позволяющие в режиме мониторинга отслеживать тенденции  и особенности развития конкурентных отношений на рынке банковских услуг;

• обоснованы теоретические  подходы к формированию элементов  системы регулирования межбанковской  конкуренции в региональном секторе  экономики.

Научная новизна диссертационной  работы заключается в следующем:

• уточнены понятия «банковская конкуренция», «механизм регулирования банковской конкуренции»;

• раскрыты сущность, структура, функции и принципы формирования элементов механизма регулирования  банковской конкуренции на современном  этапе;

• сформированы и  обоснованы факторы и пределы ограничений, позволяющие использовать их в качестве индикаторов оценки уровня конкуренции на региональном рынке банковских услуг;

• предложен инструментарий анализа интенсивности банковской конкуренции на мезоуровне.

Теоретическая значимость исследования заключается в научно обоснованном подходе к созданию механизма регулирования межбанковской конкуренции, включающем разработку теоретических положений и методических рекомендаций по формированию элементов внутреннего и внешнего уровня системы регулирования, а также в разработке методики оценки факторов и условий на основе инструментария анализа интенсивности и форм конкуренции.

Практическая значимость Полученные теоретические результаты и методики оценки могут быть использованы органами антимонопольного управления (ФАС РФ) для корректировки действующих нормативных актов, устанавливающих порядок проведения мониторинга конкуренции и анализ конкурентной позиции и конкурентной среды. Основные теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в качестве методического материала в учебном процессе при изложении отдельных тем по дисциплинам «Организация деятельности банков», «Банковский менеджмент».

Апробация полученных результатов. Основные положения диссертационного исследования докладывались на региональной научной конференции «Проблемы и пути развития рыночных отношений в сфере коммерческой деятельности и предпринимательства» (г. Владивосток, 2002 г.), на всероссийской научной конференции молодых ученых «Российские регионы: проблемы устойчивого развития и экономическая безопасность» (г. Владивосток, 2003 г.), на всероссийской научной конференции «Промышленно-ресурсный потенциал региона и проблемы обеспечения экономического роста» (г. Владивосток, 2003 г.), на международной научной конференции «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока: конкурентные преимущества и проблемы безопасности» (г. Владивосток, 2004 г.), на всероссийской научной конференции молодых ученых «Структурные и управленческие аспекты трансформации экономических систем» (г. Владивосток, 2004 г.).

Объем и структура  диссертации. Диссертация состоит  из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованных литературных источников (146 наименований), 17 приложений. Основной текст работы изложен на 169 страницах, содержит 32 рисунка, 19 таблиц.

Заключение: 

Заключение 

На основе исследования, проведенного в диссертационной  работе, нами получены следующие научные  результаты:

1. В результате  анализа сущности банковской конкуренции было выявлено, что большинством авторов в экономической литературе при формулировке данного понятия допускаются неточности, поскольку не учитываются специфические черты конкуренции в банковском секторе. Они связаны со следующими особенностями:

• рынок банковских услуг - это сфера экономических отношений, где формируется спрос и предложение на денежные ресурсы. В качестве товара на нем выступает денежный капитал;

• банки являются организаторами движения денежных средств, так как выступают субъектами платежно-расчетных отношений, организаторами и контролерами движения финансовых потоков и источником ссудного капитала для экономики;

• в рыночных условиях банк — это основной элемент процесса выявления, удовлетворения и формирования социальных потребностей в экономике.

Исходя из выше изложенного, мы можем определить, что банковская конкуренция - это соперничество и борьба между банками за наиболее выгодные источники привлечения денежных ресурсов и сферы их размещения с целью обеспечения своего стабильного положение на рынке банковских услуг посредством удовлетворения социально-экономических потребностей общества.

2. В работе рассмотрены  три формы экономических отношений,  в рамках которых регулирование  конкуренции имеет свои специфические  черты: 

- экономическая политика laissez-faire, в данной концепции реализуется модель ничем не ограниченной конкуренции;

- регулирование, осуществляемое  центральными государственными  органами в рамках централизованно управляемой экономики. Конкуренция как форма взаимодействия экономических субъектов отсутствует или существует в ограниченных масштабах;

- регулирование экономического  процесса через создание условий  для развития конкуренции. В  основном через правовой механизм  с целью контроля за образованием монополий в экономики.

Нами установлено, что при реализации экономической политики laissez-faire конкуренция на рынке приводит к образованию монополистических структур. Поведение экономических субъектов всегда направлено на занятие господствующего положения на рынке. В этом процессе соперничества используются любые методы для достижения данной цели, что и приводит к образованию монополий. В результате функционирование рыночного механизма перестает быть эффективным. С целью нейтрализации негативных последствий государством проводится политика демонополизации рынка, ликвидации монополистических объединений и создания здоровой конкурентной среды. Однако данные мероприятия не всегда приводят к заданному результату, если нивелируются истинные причины возникновения монополий. Поэтому необходимо соблюдение определенных принципов и выбор оптимальных методов, с помощью которых будет осуществляться регулирование.

3. Рассмотренные нами  в работе методики анализа  конкуренции на рынке банковских услуг позволили определить показатели, которые наиболее часто используются при оценке уровня концентрации и соответственно конкуренции на рынке — это индекс Херфиндаля—Хиршмана и индекс концентрации. Однако применение данных показателей при оценке уровня концентрации в банковском секторе России на региональном уровне может привести к искажению результатов, поскольку:

• не учитывается  специфика движения банковских продуктов  и услуг;

• рекомендуемые  нормативные значения для данных индикаторов опираются на зарубежный опыт антимонопольного регулирования рынков. В свою очередь развитие отраслевых рынков, в том числе и рынка банковских услуг, в других странах происходит совершенно в иных условиях. Поэтому применять пороговые значения для показателей концентрации, опираясь только на зарубежный опыт, нецелесообразно.

В качестве дополнительных параметров возможно использование  и других показателей (дисперсия  долей конкурентов на рынке, индекс энтропии, и индекс Джини).

4. Автором предложена классификация условий, которые могут воздействовать на состояние конкурентной среды и интенсивность конкурентных отношений на рынке банковских услуг:

• внешние условия: политика Банка России, экономическая  среда, политика ФАС РФ и др.;

• внутренние условия, связанные с тенденциями в развитии банковской отрасли и непосредственно воздействуют на стратегию поведения конкретного коммерческого банка на рынке банковских услуг.

Предложенная группировка  позволила определить основные условия, оказывающие существенное влияние на развитие конкуренции в банковском секторе Приморского края, и установить ключевые сегменты рынка банковских услуг, к которым относится рынок кредитования физических лиц и рынок вкладов населения, а также рынок кредитования корпоративных клиентов.

5. Проведенный нами  анализ уровня концентрации на  основных сегментах рынка банковских услуг России, а также Приморского края за период с 1992 по 2003 г. подтверждает выдвинутую нами гипотезу несоответствия установленных пороговых значений для показателей концентрации тенденциям развития банковского сектора. То есть если применять пороговые индикаторы, которые рекомендует использовать ФАС РФ для индекса Херфинда-ля—Хиршмана и трехдольного показателя, то можно сделать вывод о том, что конкуренция на рынке банковских услуг практически отсутствует, поскольку большинство его сегментов являются высококонцентрированными. Однако нами было зафиксировано снижение концентрации и увеличение интенсивности конкуренции на рынке. О снижении концентрации также свидетельствует рассчитанный прогноз уровня концентрации на период с 2004 по 2006 г. для рынка кредитов. Результаты опроса экспертов также свидетельствуют, что банковский бизнес в Приморском крае развивается в условиях конкуренции. Таким образом, необходимо методическое обоснование для установления пороговых пределов для показателей концентрации.

Научная новизна диссертационной  работы определяется следующей совокупностью  результатов:

1. Применительно к банковскому сектору, как мы считаем, целесообразно создание механизма регулирования банковской конкуренции на региональном уровне. Это будет способствовать формированию эффективной конкурентной среды в банковском секторе России на современном этапе его развития.

Автор полагает, что  под механизмом регулирования банковской конкуренции следует понимать систему отношений, связанную с целенаправленным процессом поддержания равных условий конкуренции между кредитными организациями с целью обеспечения стабильного развития банковской системы в интересах экономики страны и общества.

2. Основу механизма  регулирования банковской конкуренции  должны составить, как мы считаем,  следующие элементы: принципы, методы  и система показателей, а также  их пороговые значения, характеризующие  уровень концентрации на рынке  банковских услуг, с помощью которых будет осуществляться мониторинг конкуренции на рынке.

3. Разработана методика  обоснования пороговых пределов  для показателей концентрации, которая  включала несколько этапов:

• I этап — был  произведен сбор первичной информации;

• II Этап — обработка собранной информации;

• III Этап — обоснование  пороговых значений показателей  концентрации для регионального  рынка банковских услуг.

Использование данного  подхода также позволило установить пороговое значение для доминирующего  положения кредитной организации на рынке банковских услуг, доля которой на рынке не должна превышать 45%.

На основе разработанной  методики были определены кредитные организации, занимающие доминирующее положение на отдельных сегментах рынка банковских услуг Приморского края, а также уточнена структура регионального рынка банковских услуг.

Список литературы: 

1. Федеральный закон  от 02.12.1990 N 394-Г'О центральном банке  Российской Федерации (Банке России)" (ред. от 21.03.2002)

2. Федеральный закон  от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 30.06.2003)

3. Федеральный закон  от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (с изм и доп., от 01.07.2002).

4. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями от 25.05.1995).

5. Приказ МАП РФ от 31.03.2003 N 86 "Об утверждении методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг"

6. Приказ МАП РФ  от 28.10.2003 № 374 «Порядок определения  доминирующего положения финансовых  организаций на рынке банковских услуг».

7. Приказ ГКАП РФ от 20.12.1996 N 169 "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках"

8. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. -М., 1998.-545 с.

9. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1850-1914 гг.: Очерки истории частного предпринимательства / АН СССР, Институт истории СССР, Ленингр. отд-е. -М.: Наука, 1991. 196 с.

10. Андреев И. Обострение банковского кризиса. Рост конкуренции // Маркетинг. 1997. - №5. - С.22.

11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. -416 с.

12. Афанасьев B.C. Буржуазная экономическая мысль 30 80-х годов XX века. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономика, 1986. - 351 с.

13. Банки Дальневосточного  экономического района России: Справочник  специалиста. Вып. 10 / Авт.-сост.: Л.И. Вотинцева, М.Р. Оленичева -Владивосток: МИФКИБД ДВГАЭУ, 2003.

14. Банки Дальневосточного  экономического района России: Справочник  специалиста. Вып. 9 / Авт.-сост.: Л.И. Вотинцева, М.Р. Оленичева Владивосток: МИФКИБД ДВГАЭУ, 2002.

15. Банковский портфель 2: Книга банк, менеджера. Книга банк, финансиста. Книга банк, юриста / Отв. ред. Ю.И. Коробов и др. - СОМИТЭК, 1994.-752 с.