Индустриальные страны

     Новые индустриальные сраны 

     К Новым индустриальным странам (НИС) относят ряд стран Азии и Америки, что характеризуются высокими темпами  экономического роста. НИС выделились из стран, которые развиваются, в 60-х  годах ХХ ст. В формировании НИС  можно выделить 4 этапа. На первом четыре страны Юго-восточной Азии (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея) и  три страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика) достаточно быстро достигли больших социально-экономических  сдвигов и практически уравнялись с государствами, которые имели  стабильно высокие темпы экономического роста. На втором этапе к этим странам  добавились еще Малайзия, Таиланд  и Индия. На третьем этапе в  группу НИС начали включать Кипр, Тунис, Турцию и Индонезию, на четвертом  – Филиппины и Китай. Появились  целые регионы, которые можно  объявить индустриальными, стабильно  растущими.

Критерии, за которыми те или другие государства  относят к НИС (за методикой ООН):

1. размер валового внутреннего продукта на душу населения;
2. среднегодовые темпы его прироста;
3. удельный вес отделочной промышленности в ВВП (она должна быть большей 20%);
4. объем экспорта промышленных изделий и их часть в общем вывозе;
5. объем прямых инвестиций за рубежом.

     Привлекают  внимание и такие характеристики новых индустриальных стран, как  высокие темпы роста, динамические макроэкономические и внутриотраслевые структурные сдвиги, рост профессионального  уровня рабочей силы, интенсивное  участие в международном разделении труда, широкое использование иностранного капитала с целью развития, но др. 
 

Факторы появления НИС 

     Факторы, которые обусловили появление НИС, условно можно разделить на внешних  и внутренних.

Внешними  факторами является:

     Страна  очутилась в сфере особенных  политических или экономических  интересов промышленно развитых стран, прежде всего США и Японии. Следовательно для нее будет  делаться все возможно, чтобы обеспечить высокую стабильность и высокую  лояльность ее населения к экономической  системе капитализма. Так США  действовали после Второй мировой  войны – оказывали разнообразную  помощь и поддержку Западной Германии и Японии с целью превращения  их в главные центры противодействия  распространению социализма на Западную Европу и Юго-восточную Азию. США, объявляя зоной особенных национальных интересов Южную Корею и Тайвань, хотели превратить их в главные страны, которые бы противостояли коммунистическому  влиянию со стороны КНР, Корейской  Народно-демократической республики и Социалистического Вьетнама. Южной  Корее и Тайваню предоставлялась  огромная экономическая помощь и  военная поддержка. За период 1950-1990 лет Тайвань получил свыше 24 миллиардов долларов США иностранных капиталовложений. Во время финансового кризиса 1998 года США и другие развитые страны через международные финансовые организации предоставили Южной  Корее ссуды объемом почти 70 миллиардов долларов США. В сферу экономических  и политических интересов США  попали также отдельные страны Латинской  Америки, и прежде всего Мексика. В 1995 году для поддержки финансовой стабильности США выделили Мексике 50 миллиардов долларов, Причем 20 миллиардов поступило из специального президентского фонда стабилизации. Страны Юго-восточной  Азии были и являются сферой особенных  экономических и политических интересов  США, Японии.

     Структурная перестройка экономики, которая  началась в промышленно развитых странах благодаря научно-технической  революции в 50-60-х годах. Транснациональные  корпорации промышленно развитых стран  быстро освоили производство автомобилей, полупроводников, вычислительной техники, бытовой электроники не только в  пределах страны базирования, но и в  странах, которые развиваются. 80-х  годах прямые инвестиции в экономику  НИС составляли свыше 40 % всех прямых капиталовложений, что их осуществляли промышленно развитые страны в экономику  стран, которые развиваются.

Основными внутренними факторами, которые  повлекли экономический рост так  называемых НИС, является:

     1.Относительная политическая стабильность и лояльные к развитым капиталистическим странам политические режимы. Руководство стран было готово осуществлять политические и экономические реформы, направленные в интересах капиталистических стран, в частности полное гарантирование безопасности их инвестиций, дистанционирования от социалистической теории и практики, поддержки действий развитых стран в международных организациях. Страны, которые развиваются, нормировали свои правовые акты таким образом, что они позволяли ТНК из США, Японии и их союзников практически беспрепятственно использовать дешевую рабочую силу, дешевое сырье и достаточно вместительные внутренние рынки и так же беспрепятственно экспортировать выработанную продукцию.

     2.Производительная с точки зрения достижения конечного результата экономическая стратегия, которая состояла из нескольких этапов. На первом этапе страны постепенно замещали отечественной продукцией импорт аналогичных изделий из-за границы и тем самым экономили валютные средства и в то же время насыщали внутренний рынок основными потребительскими товарами. На втором этапе создавался экспортный потенциал и наращивалась мощность базовых отраслей экономики. При этом НИС Юго-восточной Азии создавали предприятия из выпуска преимущественно трудоемкой продукции массового потребления, в то время как латиноамериканские отдавали преимущество развитию высокотехнологических капиталоемких отраслей, таких, как отделочная и добывающая промышленность. Третий этап внедрения экономической стратегии характеризуется созданием собственной научно-исследовательской базы и развитием наукоемких отраслей, включением страны в процесс экспорта капитала. Причем большую часть капиталов восточноазиатские страны пытаются инвестировать в отделочную промышленность и сферу услуг стран Северной Америки и Западной Европы, стремясь таким образом получить доступ к новейшим технологиям.

     Развитие  производительных сил, то есть средств  производства и человека как главной  производительной силы общества. НИС  Юго-восточной Азии сделали огромные капиталовложения в обновление средств  производства в традиционных отраслях экономики и создали новые, раньше отсутствующие производства на базе новейшей техники и технологии. Причем инвестиции в физический капитал  они осуществляли за счет высокой  нормы внутренних сбережений, которая  составляла свыше 30% валового внутреннего  продукта. В то же время НИС Юго-западной Азии инвестировали средства в начальное  и среднее образование, развитие научно-технического потенциала и переподготовку кадров, потому местная рабочая сила оказывалась готовой к высокоэффективной  работе со сложной наукоемкой техникой.

     В экономике оптимально объединились рыночный механизм и государственная  регуляция. Хотя экономическая роль государства в каждой из НИС разная, в целом она была достаточна для  того, чтобы дополнить рыночные механизмы  там, где они объективно несостоятельные  были обеспечить высокие темпы экономического развития. Именно благодаря государственной  регуляции внешне экономических  отношений Гонконг, Тайвань, Южная  Корея, Сингапур в течение длительного  времени имели позитивное сальдо платежных балансов. Правительства  азиатских стран контролировали мероприятия по поддержанию макроэкономической стабильности, избегая высокой инфляции и безработицы. В Южной Корее все ведущие отрасли материального производства имеют ярко выраженный экспортно ориентированный характер. Доходы от внешней торговли составляют основную часть бюджетных поступлений.

     Эффективная, противоположная традиционной, политика доходов. Правительства Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня проигнорировали  традиционные западные теории, согласно которым неравенство в доходах  вроде бы нужно для стимулирования экономического роста, поскольку богатые  склонны к сбережению в большей  мере, чем бедные. Чем больше богатых, утверждают традиционные теории, тем  более сбережение и тем большие  возможности для инвестиций в  экономическое развитие. Восточноазиатские  страны пошли путем обеспечения  более справедливого распределения, преодоления неравенства в доходах, что усилило мотивацию непосредственных производителей – главной производительной силы общества.

     Следовательно, появление НИС обусловила не сама по себе экономическая система капитализма, а ее оптимальное приспособление к современным глобальным процессам. Это приспособление происходит по линии  производительных сил, производственных отношений и хозяйственного механизма. Причем оно происходит в значительной степени путем использования  способов, методов, принципов социализма.

Закономерности  развития НИС

     Под воздействием определенных факторов (НТР, экологическая проблема, демографическая  ситуация) в 60- 70-ые годы в развитых странах  с рыночной экономикой некоторые  отрасли легкой промышленности, металлургии, химии, машиностроения и электроники  начали терять сравнительные преимущества. Рост расходов производства (заработная плата, охрана окружающей среды и  тому подобное) делал невыгодным производство продукции этих отраслей и вызывало их перенесение в страны, которые развиваются. Некоторые из этих стран, имея традиционные сравнительные преимущества (дешевая рабочая сила, наличие сырья, низкие цены на землю и т. п.), стали зоной интересов ТНК, которые организовали здесь экспортное производство промышленной продукции. Привлечение ТНК к индустриализации оказалось наиболее значительным в тех странах, какие первые взяли курс на экспортно ориентированную модель развития и создали благоприятный климат для иностранных инвестиций. Это были НИС первого поколения. С середины 80-х годов этот процесс охватил некоторые другие страны, которые развиваются. Через рост стоимости рабочей силы, повышения курсов национальных валют НИС первого поколения начали, в свою очередь, терять собственные сравнительные преимущества в производстве трудоемкости продукции. Активно переориентируется в сторону технологически сложной, наукоемкой продукции, азиатская четверка НИС начала массово перемещать трудоемкость производства в страны с дешевой рабочей силой – Малайзию, Индонезию, Таиланд но др., чем и способствовала появлению новых индустриальных стран второго поколения.

     В этом процессе участие принимают  и ТНК, перемещая во второе поколение  НИС производства, конкурентоспособность  которых здесь более высока, чем  в развитых странах с рыночной экономикой. Сохранение данной тенденции  приведет к расширению круга НИС  и следующей передачи уже в  страны третьего поколения (Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам но др.) "нижних этажей" промышленности.

     Следовательно, прослеживается "ступенчатая" индустриализация, которая происходит в НИС. Поднимаясь технологической лестницей вверх, каждая группа этих стран освобождает  нижнюю ступеньку для другого, следующего за ней поколения НИС.

     Кроме рыночного механизма, который действует  через снижение относительных преимуществ  на трудовых расходах в странах, которые  пошли путем индустриализации, а  также повышения курса их валют, в расширении круга НИС сыграла  роль политика протекционизма нео развитых стран с рыночной экономикой. Эта политика была направлена на послабление позиций новых конкурентов из числа стран, которые развиваются, поскольку на НИС приходится в среднем до 40% экспорта. Давление индустриальных стран на Южную Корею и другие НИС первой волны вынуждает их "добровольно" ограничивать экспорт в развитые страны. Например, из 1989 г. США исключили четверку азиатских "драконов" из числа стран, которые пользуются льготами в соответствии с генеральной системой преференций. В этой ситуации перевода производства к НИК второго эшелона дает возможность ТНК и национальным компаниям Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, Гонконга обходить барьеры на пути экспорта промышленной продукции в индустриально развитые страны.

Модели  развития экономик НИС

Существует  две основных модели развития экономик НИС:

     1.Азиатская модель: характеризуется незначительной частью государственной собственности в экономике, однако высокой степенью влияния государства на экономические процессы (интервенционизмом), существованием культа лояльности к „своим” корпорациям, безусловным приоритетом национальных интересов над международными, национальная экономика развивается с ориентацией в основном на внешний рынок.

     2.Латиноамериканская модель: развитие национальной экономики с ориентацией на импортозамещение.

     Экономика НИС характеризуется высокими темпами  индустриализации, в которой выделяют два направления: импортозамещающая  и экспортоориентированная. Первая характерна прежде всего для латиноамериканских НИС и для азиатских на начальном  этапе развития, так как использование  ее в качестве основной линии стратегии  развития неизбежно ведет к кризису, связанному с падением конкурентоспособности  продукции отраслей, развивающихся  в «тепличных» условиях благодаря  протекционистской политике государства. В процессе индустриализации можно  выделить три этапа:

     1.Развитие  импортозамещающих отраслей, что  сопровождалось защитой национальной  промышленности от конкуренции  со стороны импортных товаров.

     2.Создание  экспортного потенциала и базовых  отраслей промышленности.

     3.Развитие  наукоемких отраслей. 

     Основные  черты импортозамещающей модели:

1. Государственное  субсидирование приоритетных отраслей

2. Протекционизм  по отношению к большинству  отраслей нац. экономик

3. Государственная  монополия внешней торговли

4. Применение  высоких импортных тарифов и  административных ограничений

5. Неконвертируемость  национальной валюты. 

      Основные  черты экспортоориентированной  модели развития:

1. Открытость  экономики, высокая степень ее  либерализации

2. Ориентация  отраслей промышленности на внешний  рынок, активное участие в МРТ

3. Стимулирование  экспорта

4. Привлечение  иностранного капитала к экспортному  производству. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Понятие валюты 

     Валюта (англ. currency) - денежная единица страны, используемая для измерения величины стоимости товаров.

       Понятие валюты применяется в  трех значениях: 

      1).Денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими странами (национальная валюта).

      2). Денежные знаки иностранных государств (иностранная валюта), а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных расчетах.

      3).Международная (региональная) денежная расчетная единица и платежное средство (СДР, ЭКЮ, ранее переводной рубль в СЭВ, арабский расчетный доллар, андское песо и др.).

       Закон РФ «О валютном регулировании  и валютном контроле» от 9 октября  1992 года так определяет понятие  «Валюта Российской Федерации»:

      a)  находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов ЦБ РФ и монеты;

      b) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях в РФ;

      c) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за пределами РФ на основании соглашения, заключаемого между Правительством РФ и ЦБ РФ с соответствующими органами иностранного государства об использовании на территории данного государства валюты РФ в качестве законного платежного средства.

       Деятельность валютного рынка  основана прежде всего на проведении  валютных операций, связанных с  переходом прав собственности  и иных прав на валютные  ценности с использованием в  качестве средства платежа иностранной  валюты и платежных документов  в иностранной валюте; ввозом  и пересылкой в РФ, а также вывозом и пересылкой из РФ валютных ценностей; осуществлением международных переводов.

     В названном Законе под «иностранной валютой» понимаются:

      a) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

      b) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

     Валютный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.

     Понятие «обмен валюты» связано с такой  ее характеристикой, как конвертируемость. Степень конвертируемости валюты определяется механизмом государственного регулирования  валютных операций. Валюту называют свободно конвертируемой, если в стране этой валюты к резидентам и нерезидентам не применяют какие-либо ограничения  на осуществление валютных сделок, и неконвертируемой, если в стране этой денежной единицы действуют  законодательно установленные ограничения  почти на все виды операций с ней. Частично конвертируемой считается  валюта стран, в которых действуют  ограничения и регламентации  на некоторые виды обменных операций или для некоторых участников этих операций. Свобода конвертации  валюты должна опираться на экономическую  стабильность страны, то есть одного законодательного разрешения обмена валюты недостаточно, необходимы доверие к валюте и  оценка экономической состоятельности  страны. Таким образом конвертируемость — это способность валюты свободно обмениваться на другие валюты и обратно  на национальную валюту на валютных рынках.

     Для конвертированных валют в основе курса лежит валютный паритет. Однако курсы валют почти никогда  не совпадают с их валютным паритетом. В условиях международной торговли и других внешнеэкономических акций  отношение поступлений и платежей в иностранной валюте и, соответственно, спрос и предложение иностранной  валюты не находится в равновесии. При активном платежном балансе  курсы иностранных валют на валютном рынке данной страны падают, а курс национальной денежной единицы повышается. Обратное происходит в случае, когда  страна имеет пассивный платежный  баланс. Потому в большинстве стран  вместе с твердым официальным  курсом национальной валюты также существует свободный. По официальному паритету осуществляются расчеты центральных национальных банков и других валютно-финансовых учреждений между разными странами и с международными организациями. Расчеты между частными лицами и  организациями осуществляются по свободному курсу.

     Формы валютного курса:

     Колеблющийся  — свободно меняется под влиянием спроса и предложения и основан  на использовании рыночного механизма.

     Плавающий — разновидность валютного курса, который колеблется, что обусловлено  использованием механизма валютного  регулирования. Так, для ограничения  резких колебаний курсов национальных валют, которые вызывают неприятные последствия валютно-финансовых и  экономических отношений, страны, вошедшие в Европейскую валютную систему, ввели в практику согласование относительных  взаимных колебаний валютного курса.

     Фиксированный — официально установленное отношение  между национальными валютами, основанное на определенных в законодательном  порядке валютных паритетах. Он допускает  закрепление содержания национальных денежных единиц непосредственно в  золоте или долларах США при строгом ограничении колебаний рыночных курсов валют в оговоренных границах (порядка одного процента). 

     Факторы, влияющие на валютный курс 

     Как любая цена, валютный курс отклоняется  от стоимостной основы - паритета покупательной  способности валют - под влиянием спроса и предложения валюты. Соотношение  такого спроса и предложения зависит  от многих факторов, которые отражают связь валютного курса с другими  экономическими категориями - стоимостью, ценой, деньгами, процентом, платежным  балансом и др.

     Различают конъюнктурные и структурные (долгосрочные) факторы, влияющие на валютный курс.

     Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями  деловой активности, политической и  военно-политической обстановки, по слухам (иногда ажиотажным), догадки и прогнозами.

     Наряду  с конъюнктурными факторами, влияние  которых трудно предвидеть, на спрос  и предложение валюты, т.е. на динамику ее курса, влияют и относительно долговременные тенденции, определяющие положение  той или иной национальной денежной единицы в валютной иерархии. Среди  этих факторов можно назвать следующие:

     1. Рост национального дохода. Этот  фактор обусловливает повышенный  спрос на иностранные товары, в то же время товарный импорт  может увеличить отток иностранной  валюты.

     2. Темпы инфляции. Соотношение валют  по их покупательной способностью (паритет покупательной способности)  является своеобразной осью валютного  курса, поэтому на валютный  курс влияют темпы инфляции. Чем  выше темпы инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты, если  не противодействуют иные факторы.  Такую тенденцию обычно можно  проследить в средне долгосрочном  плане. Выравнивание валютного  курса, приведение его в соответствие с паритету покупательной способности происходят в среднем в течение двух лет.

     3. Состояние платежного баланса.  Активный платежный баланс способствует  повышению курса национальной  валюты, т.к. при этом увеличивается  спрос на нее со стороны  внешних должников. Пассивный  платежный баланс порождает тенденцию  к снижению курса национальной  валюты, т.к. должники продают  ее на иностранную валюту для  погашения своих внешних обязательств. В современных условиях возросла  влияние международного движения  капиталов на платежный баланс  и, соответственно, на валютный  курс, поскольку конкурентом валютного  рынка является рынок ценных  бумаг - акций, облигаций, векселей, краткосрочных депозитов. 

     В развивающихся странах, рынок ценных бумаг может тормозить рост курса  иностранной валюты, отвлекая свободную  денежную наличность от обмена на СКВ.

     4. Разница процентных ставок в  разных странах. Влияние этого  фактора на валютный курс определяется  двумя основными обстоятельствами. Во-первых, изменение процентных  ставок в стране воздействует  при прочих равных условиях  на международный движение капиталов,  прежде всего краткосрочных. Повышение  процентной ставки стимулирует  приток иностранных капиталов,  а ее снижение поощряет отток  капиталов, в том числе и  национальных, за границу. Во-вторых, процентные ставки влияют на  операции валютных рынков и  рынков заемных капиталов. 

     5. Деятельность валютных рынков  и спекулятивные валютные операции. Если курс какой-либо валюты  имеет тенденцию к снижению, то  фирмы и банки заблаговременно  продают ее на более устойчивые  валюты, что ухудшает позиции  ослабленной валюты. Валютные рынки  быстро реагируют на изменения  в экономике и политике, на  колебания курсовых соотношений.  Тем самым они расширяют возможности  валютной спекуляции и стихийного  движения «горячих» денег. 

     6. Степень использования определенной  валюты на еврорынку и в  международных расчетах. Например, тот факт, что 60-70% операций Евробанка  производится в долларах, определяет  масштабы спроса на эту валюту  и ее предложение. На курс  валюты влияет и степень ее  использования в международных  расчетах.

     7. Степень доверия к валюте на  национальном и мировом рынках. Она определяется состоянием  экономики и политической обстановкой  в стране, а также рассмотренным  выше факторами, которые влияют  на валютный курс, причем дилеры  учитывают не только темпы  экономического роста, инфляции, уровень покупательной способности  валюты, соотношение спроса и  предложения валюты, но и перспективы  их динамики.

     8. Валютная политика. Соотношение  рыночного и государственного  регулирования валютного курса  влияет на его динамику. Формирование  валютного курса на валютных  рынках через механизм спроса  и предложения валюты, как правило,  сопровождается резкими колебаниями  курсовых соотношений. На рынке  складывается реальный валютный  курс - показатель состояния экономики,  денежного обращения, финансов, кредита  и степени доверия к определенной  валюте. Государственное регулирование  валютного курса направлено на  его повышение или снижение  исходя из задач валютно-экономической  политики.

     9. Степень развития фондового рынка,  который является конкурентом  валютном рынке. Фондовый рынок  может привлекать иностранную  валюту непосредственно, а также  «оттягивать» средства в национальной  валюте, которые могли бы быть  использованы на валютном рынке  для покупки иностранной валюты.