Изучение структуры парка автомобилей г. Байконур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Аналитическая часть.

1.1  Анализ рынка автосервисных услуг

1.1.1  Факторы влияющие на спрос.

Байконур является городом республиканского значения Республики Казахстан, но на период аренды космодрома в отношениях с Российской Федерацией временно наделен статусом города федерального значения Российской Федерации.

В соответствии с договором России и Казахстана глава администрации города назначается совместным решением президентов двух стран по представлению российской стороны. На территории города действует российское законодательство, а также казахстанское, применимое для граждан Республики Казахстан.

Хотя Байконур находится за пределами Российской Федерации, на его территории работают российские структуры:

- российский военный суд (рассматривает  все категории дел), в который  жители города могут обжаловать  решения администрации города, её  органов и должностных лиц;

- управление внутренних дел  комплекса Байконур из состава  Министерства Внутренних Дел России;

- структуры других ведомств  России — миграционной и налоговой  службы, органов образования (включая  все школы и детские сады  города), здравоохранения (все поликлиники  и больницы города), социальной защиты, нотариата и т.д.

По данным газеты «Байконур» в 2008 г. население города составляло около 59 тыс. человек, а в 2010 г. население увеличилось до 68 тыс. человек. Из официальных данных видно как увеличивается население города Байконур. За эти два года администрацией города отреставрировано и открыто два детских сада, в домах культуры открываются дополнительные кружки для детей дошкольного и школьного возраста. Расширяется и сфера услуг для населения, а это: магазины, кафе, рестораны, ателье по пошиву, туристические агентства, мастерские по ремонту бытовой техники, станции технического обслуживания и т.д. и т.п. Увеличилась заработная плата для работников государственных организаций на 15-20%, а в коммерческих структурах на 20-30%. Все это приводит к спросу на предложение той или иной сферы услуг, то есть повышается платежеспособность населения.

Изучим рынок автосервиса в г. Байконур.

1.1.2   Изучение структуры парка автомобилей г. Байконур.

Личный автопарк г. Байконур насчитывает около 11500 единиц техники. На учете в ГИБДД РФ 3500 единиц, а в ГАИ РК 8000 единиц, единый результат анализа занесен в таблицу 1, процентное соотношение и количественно графически представлен на рис. 1 и рис. 2 .

Таблица 1

Страна производитель	%-е соотношения в г. Байконур	Марка автомобиля	Количество в еденицах
Германия	40	VW	1500
		Audi	850
		БМВ	850
		Mersedes	500
		Opel	900
Япония	28	Тайота	1100
		Ниссан	1100
		Митсубиси	650
		Суббару	320
		Лексус	50
Корея	7	Киа	135
		Хундай	250
		ДЭУ	420
Россия	20	ВАЗ	1300
		ГАЗ	800
		УАЗ	200
прочие	5	прочие	575
Итого	100	-	11500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1

 

Рис. 2

 

1.1.3  Изучение конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам.

 

Было обследовано 5 сервисных центров г. Байконур, это - Техносервис, АвтоСтиль, БАС, АвтоДоктор, СТО-Алеко и 5 мелких СТО которые имеют от 1 до 3 постов, они находятся в пригаражных зонах,  назовем их – Другие. Собранные данные занесем в таблицу 2.

Таблица 2.

название и место расположения СТО	Марки обслужи-ваемых автомобилей	количе-ство обслужи-ваемых автомобилей в год	виды выполняемых работ	режимы работ	характеристика СТО
Техносервис ул. Гвардейская 4	все	2444	ТО и ТР	09.00-20.00	квалифицированные рабочие, современное оборудование
АвтоСтиль ул. Гвардейская 26	легковые автомобили	1760	ТО и ТР	09.00-18.00	квалифицированные рабочие, современное оборудование
БАС ул. Пионерская 15	легковые автомобили	2151	ТО и ТР	09.00-19.00	квалифицированные рабочие, современное оборудование
Авто- Доктор ул. Бармина 3	все	1466	ТО и ТР	09.00-19.00	квалифицированные рабочие, современное оборудование
название и место расположения СТО	Марки обслужи-ваемых автомобилей	количе-ство обслужи-ваемых автомобилей в год	виды выполняемых работ	режимы работ	характеристика СТО
СТО-Алеко ул. Мира 26 «б»	легковые автомобили	1173	ТО и ТР	09.00-18.00	квалифицированные рабочие, современное оборудование
Другие	все	782	ТО и ТР		не квалифицированные рабочие, устаревшее оборудование
Итого		9776

 

Проводимые работы в сервисных центрах занесем в таблицу 3.

1. «+» - услуга предоставляется;
2. «-» - услуга не предоставляется;
3. «+/-» - услуга слаборазвита;

Таблица 3. предоставляемые услуги СТОА г. Байконур.

вид услуг	Техно- сервис	Авто-Стиль	БАС	Авто- Доктор	СТО-Алеко	Другие
шиномонтаж и балансировка колес	+	-	-	-	-	+/-
Развал-схождение	+	+	-	+	-	+/-
вид услуг	Техно- сервис	Авто-Стиль	БАС	Авто- Доктор	СТО-Алеко	Другие
ремонт передней подвески	+	+	+	+	-	+/-
ремонт задней подвески	+	+	+	+	-	+/-
мойка двигателя	+	+	+	-	-	+/-
мойка кузова	+	+	+	-	-	+/-
уборка салона	+	+	+	-	-	+/-
полировка кузова	+	+	+	-	-	-
ремонт двигателя	+	+	+	+	-	+/-
ремонт мех. КПП	+	-	+	+	+	+/-
ремонт Авт. КПП	+	-	+	-	-	-
рихтовка кузова	-	+	-	-	+	+/-
шпаклевка кузова	-	+	-	-	+	+/-
покраска кузова	-	+	-	-	+	+/-
вид услуг	Техно- сервис	Авто-Стиль	БАС	Авто- Доктор	СТО-Алеко	Другие
диагностика и ремонт двигателя	+	+	+	+	-	+/-
диагностика и ремонт топливной системы	+	-	+	+	+	+/-
замена масла в двигателе	+	-	+	+	+	+/-
диагностика и ремонт электро- оборудования	-	-	+	+	+	+/-

 

По результатам сбора данных можно провести сравнительный анализ об организации процесса производства автосервисов. Для возможности анализа были разработаны оцениваемые параметры, такие как:

• уровень оснащения;
• удобство расположения;
• спектр услуг;
• комфортность для клиента;
• квалификация персонала;
• наличие стоянки;
• реклама;
• качество выполнения работ;
• внешнее оформление;
• организация услуг;
• приемлемость цен;
• чистота на предприятии;
• сроки выполнения работ;
• вежливость обращения с клиентами.

Данные параметры оценивались в виде экспертной оценки по десятибалльной системе. В результате сбора и обработки данных была выведена интегрированная экспертная оценка оснащения и предоставляемых услуг, которые представлены в таблице 4.

По данным таблицы 4. были построены графики экспертной оценки автосервисных центров (рис. 3) и средних значений экспертной оценки по критериям автосервиса г. Байконур (рис. 4). На данных графиках можно увидеть как средние значения интегральной оценки каждого автосервиса, так интегральную среднюю оценку уровня каждого из показателей для всех автосервисов г. Байконур.

 

 

 

 

 

Таблица 4. Экспертная оценка автосервисных центров г. Байконур.

Названия СТО	Уровень оснащения	Удобство расположения	Спектр услуг	Комфортность для клиента	Квалификация персонала	Наличие стоянки	Реклама	Качество выполнения  работ	Внешнее оформление	Организация услуг	Приемлемость цен	Чистота на предприятии	Сроки выполнения работ	Вежливость обращения с клиентами	Средняя оценка
Техно- сервис	8	8	9	8	7	9	5	8	8	8	7	8	8	8	7,79
Авто- Стиль	8	6	7	5	6	7	3	6	5	7	7	8	5	7	6,21
БАС	8	8	8	8	7	8	4	8	6	8	7	8	8	8	7,36
Авто- Доктор	7	6	6	5	6	7	3	7	5	7	8	6	5	7	6,07
СТО- Алеко	6	5	5	4	6	7	3	7	4	5	8	6	8	7	5,79
Другие	4	5	4	2	5	2	0	5	0	3	8	4	8	6	4
Средняя оценка	6,83	6,33	6,5	5,17	6,17	6,17	3	6,83	4,67	6,33	7,5	6,67	7	7,17	6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Экспертная оценка автосервисных центров г. Байконур.

 

Рис. 4.  Среднее значение экспертной оценки по критериям всех автосервисных центров г. Байконур

 

Следовательно, все центры в целом по среднему показателю интегрированной оценки можно распределить по уровням:

• высокий уровень – отсутствует;
• хороший уровень – Техносервис;
• средний уровень – АвтоСтиль, БАС, АвтоДоктор;
• низкий уровень – СТО-Алеко, Другие.

Уровень оснащения автосервисных центров.

Если рассматривать «Уровень оснащения» автосервисных центров, то в соответствии с оценками они распределяются по группам:

• высокий уровень – Техносервис (8), АвтоСтиль (8), БАС (8);
• хороший уровень – АвтоДоктор (7);
• средний уровень – СТО-Алеко (6);
• низкий уровень – Другие (4).

Расположение центров характеризуется удобством для посещения клиентами. В этом отношении можно сказать, что все центры расположены в целом в неудобных местах (среднее значение – 6,33), что естественно, поскольку предприятия автосервиса имеют ограниченную социальную значимость. Тем не менее, предприятия Техносервис (8) и БАС (8) расположены достаточно удобно, что позволяет им иметь позитивные предпосылки для развития. С другой стороны предприятия СТО-Алеко (5) и Другие (5) расположены в неудобных местах, что ограничивает их потенциальные возможности развития на ближайший период.

Спектр услуг

Спектр услуг, как характеристика автосервиса, определяет его универсальность. И в этом смысле автосервисы можно расположить по уровню универсальности:

• универсальные широкого спектра – Техносервис (9),;
• универсальные – БАС (8),АвтоСтиль (7),АвтоДоктор(6);
• специализированные – СТО-Алеко (5), Другие (5).

Комфортность для клиента

По уровню комфортности только в центрах Техносервис (8) и БАС (8) клиенты чувствуют себя достаточно уютно, а на остальных низкий уровень комфортности (2 – 5 баллов).

Квалификация персонала

Кроме формальных показателей оценки квалификации персонала, существует субъективная оценка клиентами и экспертами. В соответствии с экспертной оценкой квалификации персонала центры автосервиса г. Байконур выделились три группы:

• достаточно высокая квалификация персонала – Техносервис (7) и БАС (7);
• средняя квалификация персонала – АвтоСтиль (6), АвтоДоктор (6), СТО-Алеко (6);
• недостаточная квалификация персонала – Другие (5).

Наличие стоянки

Наличие стоянки для клиентов в некоторых случаях является одним из решающих факторов, от которых зависит принятие решения об обслуживании на данном автосервисе. В соответствии с экспертной оценкой наличия стоянки в центрах автосервиса г. Байконур можно выделить три группы:

• достаточно удобная стоянка – Техносервис (9), БАС (8);
• удобная стоянка – – АвтоСтиль (6), АвтоДоктор (6), СТО-Алеко (6);
• неудобная стоянка – Другие(2).

Реклама

Наличие рекламы является существенным фактором, по которому  привлекаются клиенты на автосервис. В этом случае можно выделить три группы:

• ограниченная рекламная деятельность – Техносервис (5);
• практически отсутствует рекламная деятельность – БАС (4), АвтоСтиль (3), АвтоДоктор (3), СТО-Алеко (3);
• отсутствует – Другие (0).

Качество выполнения работ

Качество выполнения услуг является одним из ключевых показателей, влияющим на успех развития автосервиса. В целом качество сервиса достаточно среднее (6,83). В целом выделились две группы:

• достаточно высокое качество выполнения работ – Техносервис (8), БАС (8);
• среднее качество выполнения работ – АвтоДоктор (7), СТО-Алеко (7), АвтоСтиль (6), Другие (5).

Внешнее оформление

Этот показатель также является необходимым как с формальной точки зрения при сертификации автосервиса, так и для создания благоприятной обстановки для клиента. В целом выделились три группы автосервисов по уровню внешнего оформления:

• достаточно хорошее внешнее оформление – Техносервис (8);
• хорошее внешнее оформление – БАС (6);
• недостаточное внешнее оформление – АвтоСтиль (5), АвтоДоктор (5), СТО-Алеко (4).

Организация услуг

Уровень организации услуг существенно влияет как на финансовые показатели, так и на впечатление клиента. Необходимо отметить, что в целом уровень организации услуг в автосервисах г. Байконур недостаточно высокий  (6,33). Среди анализируемых автосервисов в целом выделились две группы автосервисов:

• достаточно хорошая организация услуг – Техносервис (8), БАС (8);
• хорошая организация услуг – АвтоСтиль (7), АвтоДоктор (7), СТО-Алеко (5);
• неудовлетворительная организация услуг – Другие (3).

Приемлемость цен

Приемлемость цен может быть решающим фактором при прочих равных условиях для клиента. Согласно экспертной оценке общий уровень цен на услуги автосервиса сравнительно высокий. Среди анализируемых автосервисов можно выделить две группы:

• достаточно приемлемый уровень цен – АвтоДоктор (8), СТО-Алеко (8), Другие (8);
• высокий уровень цен – Техносервис (7), АвтоСтиль (7), БАС (7).

Чистота автосервисов.

Этот показатель также формирует позитивное впечатление у клиента. Здесь определились три группы автосервисов по уровню чистоты:

• достаточно чисто в помещениях и на территории автосервисов – Техносервис (8), АвтоСтиль (8), БАС (8);
• приемлемый уровень чистоты – АвтоДоктор (6), СТО-АЛЕКО (6);
• недостаточно чисто на предприятии – Другие (4).

Сроки выполнения работ

Этот показатель, как и уровень организации услуг, существенно влияет на финансовые показатели. В целом сроки выполнения работ в автосервисах г. Байконур имеют общую оценку (7). Среди анализируемых автосервисов в целом выделились две группы:

• достаточно приемлемые сроки – Техносервис (8), БАС (8), Авто-Алеко (8), Другие (8);
• длительные сроки – АвтоСтиль (5), АвтоДоктор (5).

Вежливость обращения с клиентами

Этот показатель является ключевым показателем, особенно для принятия решения клиентом об обращении в данный автосервис во второй раз. С точки зрения вежливости обращения с клиентами выделились две группы:

• достаточно вежливое обращение – Техносервис (8), и БАС (8);
• средний уровень вежливости – АвтоСтиль (7), АвтоДоктор (7), СТО-Алеко(7), Другие (6).

 

2.   Выбор предоставляемой услуги и целевого сегмента на основе изучения рынка.

Учитывая то, что часть автовладельцев проводит ТО и ТР собственными силами рассчитаем число обслуживаемых автомобилей в год составит:

                                             N=N’ • K,     где     (1)

N’ – количество автомобилей;

N – число обслуживаемых автомобилей в год на СТО;

К – коэффициент, учитывающий число владельцев автомобилей, пользующихся услугами СТО (0,75 – 0,9),  К=0,85.

Проведем маркетинговый анализ рынка и определим в каком сегменте можно будет работать. Данные занесем в таблицу 5.

 

Таблица 5. 

Марка АТС	кол-во	% в структуре парка	коэффициент самообслуживания	год выпуска	емкость рынка	кол-во АТС обслуживающихся у конкурентов	свободная доля рынка	среднегодовой пробег	рабочий объем двигателя	нормативная трудоемкость выполняемых работ по ТО и ТР на 1000км	годовой объем работ (чел-час) Ттоир
VW	1500	13	0,18	1999-2010	1230	750	480	17000	1800	2,8	22848,0
Audi	850	7,4	0,16	1992-2010	714	530	184	15000	2000	3,3	9108,0
БМВ	850	7,4	0,1	1991-2010	765	515	250	20000	2000	3,3	16500,0
Mersedes	500	4,3	0,1	1991-2010	450	360	90	19000	1800	2,8	4788,0
Opel	900	7,8	0,2	1993-2010	720	500	220	14000	1600	2,8	8624,0
Тайота	1100	9,6	0,1	1991-2010	990	765	225	16000	1600	2,8	10080,0
Ниссан	1100	9,6	0,1	1993-2010	990	825	165	12000	1600	2,8	5544,0
Митсубиси	650	5,7	0,1	1994-2010	585	402	183	11000	1800	2,8	5636,4
Суббару	320	2,8	0,02	1992-2010	314	255	59	17000	2000	3,3	3287,5
Продолжение таблицы 5.
Лексус	50	0,4	0,01	1970-2010	50	35	15	18000	3000	3,3	861,3
Киа	135	1,2	0,1	1970-2010	122	86	36	20000	2000	3,3	2343,0
Хундай	250	2,2	0,02	2001-2010	245	145	100	15000	1800	2,8	4200,0
ДЭУ	420	3,7	0,15	2004-2010	357	275	82	12000	1600	2,8	2755,2
ВАЗ	1300	11,3	0,25	1970-2010	975	790	185	15000	1500	2,8	7770,0
ГАЗ	800	7	0,25	2004-2010	600	486	114	15000	2000	3,3	5643,0
УАЗ	200	1,7	0,1	2004-2010	180	104	76	12000	2000	3,3	3009,6
прочие	575	5	0,15	2004-2010	489	320	169	16000	1600	2,8	7560,0
итого	11500	100			9774		2631				120558,0

 

 

 

Из таблицы видно, что по всем маркам автомобилей есть свободная доля рынка. В г. Байконур охвачен практически весь спектр услуг по ТО и ТР. Но при этом на рынке г. Байконур есть доля рынка которая еще не имеет конкурентов, это – обучение экстремальному вождению.

 

1.3.   Выбор предоставляемой  услуги и целевого сегмента  на основе изучения рынка.

 По данной статистики ГИБДД за 2009 год в городе произошли ДТП за:

- не соблюдение условий движения ( въезд на парковку, выезд с парковки, выезд на встречную полосу движения, проезд перекрестков) – 45;

- не правильный выбор дистанции (особенно в зимний период) – 38;

- не соответствие скоростному  режиму (особенно в ночное время) – 17.

Из всех совершенных ДТП 65% это молодые люди в возрасте от18 до 30 лет.

Это говорит о том, что о безопасности дорожного движения мы думаем в последнюю очередь или не думаем вовсе. Спеша по своим делам, вечно опаздывая куда-то, мы жалуемся на бесконечно ускользающее время и забываем о ценности своей или чужой жизни. Хотя любая автошкола обучает навыкам вождения и правилам дорожного движения, государственные стандарты, по которым работают автошколы, предусматривают ограниченное количество часов на практику.

Но сейчас редко по вине автомобиля происходят ДТП, главную роль здесь играет человеческий фактор. Сегодня машины, особенно импортные, сделаны качественно, мало того, они оснащены большим количеством вспомогательных механизмов. Это и АБС, и «противопробуксовка», то есть все возможности для безаварийной езды. Но этого не происходит! Человеческий фактор по-прежнему остается решающим.Свести этот фактор к минимуму – и есть задача, которую ставят перед собой автошколы по обучению экстремальному вождению.

Поэтому те, кто чувствуют, что им нужна дополнительная подготовка, могли бы пройти определенные курсы в школе экстремального вождения, после которой они будут увереннее и культурнее вести себя на дорогах.

В г. Байконур находятся две автошколы по обучению вождения автомобилем, это ООО «Автоклуб» и ООО «Светофор». Собранные данные по автошколам для анализа занесем в таблицу 6.

Таблица 6. характеристики автошкол г. Байконур.

Название автошколы	Автоклуб	Светофор
год открытия	2004г.	1998г.
адрес автошколы	ул. Гагарина 3	ул. Сейфулина 25
персонал (чел.)	11	8
обучения на категории	«В», «ВС», «СЕ», «D»	«В», «ВС», «СЕ»
кол-во классов	4	2
тренажеры (марка\шт)	«Форсаж-1»\ 2шт.	отсутствует
цена обучения	от 20 т. руб. до 30 т. руб.	от 18 т. руб. до 25 т. руб.
парк автомобилей (шт)	3	2
автодром	общий (пр. Королева 6 а.)
выпуск в год (чел.)	150	120

 

Автошколы арендуют помещения в учебных заведениях.

Оказания услуг автошколами:

- обучение правилам дорожного  движения;

- подготовка к сдаче теоретического  экзамена в ГИБДД;

- получение медицинской справки (для предоставления в ГИБДД) ;

- обучение навыкам управления  автомобилями обучаемой категорий;

- подготовка к сдаче практического  экзамена в ГИБДД.

Число молодых водителей в возрасте от 18 до 25 лет увеличивается, а опыта вождения личного автотранспорта на среднем уровне. В связи с этим предлагается открыть автошколу по  обучению экстремальному вождению ООО «Автоград», рассчитанную на молодых водителей которые имеют категорию «В». Виды оказываемых услуг представим в таблице 7.

 

Таблица 7. виды оказываемых услуг ООО «Автоград».

Курс экстремального вождения.	срок обучения (час)	Стоимость обучения (руб.)		Примечание
		на собственном автомобиле.	на автомобиле школы.
«Начинающий водитель»	28	15000	20000	Для водителей с автомобилем, минимальным стажем.
«Леди драйв - начинающий водитель»
«Леди-Драйв - Актив».	26	12000	17000	Для женщин водителей, которые управляют автомобилем уже не меньше полугода
«Безопасное управление»	26	12000	17000	Для водителей, которые управляют автомобилем уже не меньше 1 года.
«Контраварийная подготовка»	24	12000	17000	Для водителей, которые управляют автомобилем более 2,5-х лет.
«Спортивная подготовка »
«Корпоративные тренинги»	24	10000	15000	По программе контраварийной подготовка водителей

 

Выбор места предоставления услуг.

ООО «Автоклуб» расположен в южной части города по ул. Гагарина 3, а ООО «Светофор» расположен в северной части города на ул. Сейфулина 25 тогда как автодром (пр. Королева 6 а) находится в западной части. Таким образом получается, что тот кто живет ближе к своей автошколе то тот и пойдет в нее учиться теоретическим знаниям, а практику проходить на автодроме в другом конце города, куда добираться приходиться на общественном транспорте.