Мировой рынок нефти 2000-2010гг

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА

КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (ЭССЕ) ПО КУРСУ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»

На тему: Мировой рынок нефти 2000-2010гг.

Студентов 3-го курса

профиль «Маркетинг»

Семенова Андрея Михайловича

Резцова Владимир Юрьевича

Санкт-Петербург

2011 / 2012 учебный год

Содержание

Введение

Анализ развития нефтяного рынка

Анализ крупнейших нефтяных компаний мира (активы, структура)

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Мировой рынок нефти является одной из ведущих отраслей мирового хозяйства и определяет экономику многих стран, в том числе и России. Именно поэтому нефтяному рынку уделяется столь пристальное внимание многими аналитическими агентствами и журналами. В этом эссе мы кратко описываем развитие нефтяного рынка в последние годы и выделяем крупнейшие мировые компании.

Мировой рынок нефти активно освещается такими аналитическим агентствами как «Эксперт», который дает достаточно полную информацию по динамике, ее причинам и состоянию рынка нефти. Аналогом российского издания может служить агентство «Bloomberg». Источником статистических материалов по российскому рынку может служить Государственная служба Статистики (РОССТАТ), для зарубежного рынка - BP Statistical review of world. Однако необходимо заметить, что данные в этих службах обрабатываются долго и значительно запаздывают во времени. Иногда запаздывание составляет от 1 года до 2 лет. Источником информации для анализа деятельности нефтегазовых компаний является их отчетность, как годовая, так и промежуточная. В этой отчетности отражены основные финансовые показатели деятельности компаний, доля компании в мировом рынке нефтедобычи. В годовой отчетности компании отражается также и состояние мирового или российского рынка нефти и газа.    

Анализ развития нефтяного рынка

Современная мировая экономика растет (во многом, за счет больших темпов роста новых локомотивов мировой экономики – развивающихся стран и роста транснациональных корпораций), потребляя при этом большое количество энергоносителей: нефти, газа, угля и др. При этом эти энергоносители являются не возобновляемыми природными ресурсами. На 2004 год разведанные запасы нефти составляли 210 млрд. тонн или 1200 млрд. баррелей [6].  Неразведанные запасы по предварительной оценке составляют в 52—260 млрд. тонн или 300-1500 млрд. баррелей.  При этом стоит отметить, что неразведанные запасы находятся в труднодоступных местах, например, на дне Северного Ледовитого океана, что представляет большие сложности для большинства компаний как с точки зрения разведки, так и с точки зрения добычи. Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 года в 100 млрд. тонн или 570 млрд. баррелей. Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли[1]. В настоящее время, однако, они сокращаются.

С середины восьмидесятых годов до середины ХХ века до 2003 года средняя цена нефти держалась в промежутке до 25 долларов за баррель. Затем, в течение 2004 года, цена постепенно выросла до 40 долларов и в тот же год до 50. Серия событий, о которых мы поведаем далее, повлияла на повышение цены до 60 долларов в августе 2005 года и до уже 75 долларов в середине 2006 года. Затем цены отступили до 60 долларов за баррель в первой декаде 2007 года, перед тем как опять подняться, но уже до 92 долларов в октябре 2007 года и до 99 долларов в ноябре. Всю первую половину 2008 года цена на нефть регулярно обновляла рекордные значения[2], достигнув наивысшего значения в 147 долларов 11 июля, хотя в тот же период эксперты ОПЕК предсказывали скорое достижение рубежа в 170 долларов, в связи с заявлениями Ливии об ограничении добычи. Однако этого не произошло, и грянувший кризис резко обрушил цены на нефть, вплоть до 35 долларов за баррель в феврале 2009 года.

До середины 1970 года мировая добыча нефти удваивалась примерно каждое десятилетие, потом темпы её роста значительно замедлились. Так в 1938 она составляла около 280 млн. тонн, в 1950 около 550 млн. тонн, в 1960 свыше 1 млрд. тонн, а в 1970 свыше 2 млрд. тонн. В 1973 году мировая добыча нефти превысила 2,8 млрд. т. Мировая добыча нефти в 2005 году составила около 3,6 млрд. тонн. (рис. 1). Всего с конца 1850 года с начала промышленной добычи до конца 1973 года в мире было извлечено из недр 41 млрд. тонн, из которых половина приходится на 1965—1973 год.

Рисунок 1 – Мировая добыча нефти

Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растет: 3 % в 1900, 5 % перед 1-й мировой войной, 17,5 % накануне 2-й мировой войны, 24 % в 1950 году, 41,5 % в 1972 году, 48 % в 2004 и 49,3% накануне мирового кризиса в 2007 году[3].

На конец 2009 года мировая добыча нефти составила около 3,92 млрд. тонн в год, или более 30 млрд. баррелей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанной - ещё на 10 - 50 лет. Также, несмотря на кризис и снижение мирового производства, растёт и потребление нефти - за последние 35 лет оно выросло с 20 до 30 млрд. баррелей в год.

Имеются также большие запасы нефти (3400 млрд. баррелей) в нефтяных песках Канады и Венесуэлы. Этой нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет. Однако в настоящее время компании ещё не могут производить много нефти из нефтяных песков, но ими ведутся разработки в этом направлении.

Наибольшими оценочными запасами нефти обладают такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт (Таблица 1). Россия в этом списке находится на 7-м месте, ее оценочные запасы составляют 79 млрд. баррелей, что в три раза меньше лидера списка – Саудовской Аравии. При этом доля России от мировых запасов составляет 6,3%.

Таблица 1

Страны с крупнейшими запасами нефти

Источник:  BP Statistical review of world energy 2009

Примечания:

1. Оценочные запасы в миллиардах (109) баррелей

2. Добыча в тысячах (103) баррелей в день

3. На сколько лет хватит нефти, рассчитывается как запасы / добыча

Таблица 2

Крупнейшие мировые нефтедобытчики (По данным Международного энергетического агентства)[4]

Таблица 3

Добыча нефти на крупнейших месторождениях мира (ТОР-20)[5]

Несмотря на существование таких пессимистических прогнозов, правительство России планирует увеличение добычи нефти к 2030 году до 530 млн. тонн в год. Даже на данный момент времени, учитывая, что только в Китае и США нефть закончится раньше России, наша страна является самым крупным нефтедобытчиком. Так в 2006 году наша страна находилась на втором месте после Саудовской Аравии и добыча составляла 477 млн. тонн, то в 2008 году Россия уже вышла на первое место и добыча составила 488,1 млн. тонн[6].

Мировая система нефтеобеспечения является подсистемой мирового хозяйства. На ее формирование, направления движения нефтепотоков решающее воздействие оказывает международное разделение факторов производства. Среди них прежде всего следует выделить неравномерное размещение запасов нефти в недрах стран и регионов, международное разделение труда в нефтяном секторе мирового хозяйства, различную обеспеченность стран капиталом, предпринимательский ресурс.

Неравномерное размещение запасов нефти по странам и регионам является одной из важных предпосылок, от которой зависит международное разделение других факторов производства в нефтяном секторе мирового хозяйства. Из примерно 140 млрд. т доказанных запасов нефти около 78% сосредоточено в странах ОПЕК, в России - 4,7%, Западной Европе - 2%, США - 2,8%. Основные центры добычи нефти находятся в странах, наиболее обеспеченных запасами жидкого топлива, тогда как потребляется оно преимущественно в государствах, не располагающих большими запасами нефти.

В последние десятилетия проблема обеспечения нефтью превратилась в глобальную. Можно выделить три основные причины глобализации системы нефтеобеспечения. Во-первых, это научно-технический прогресс. Во-вторых, - либерализация хозяйственной деятельности. В нефтяном секторе мирового хозяйства либерализация проявилась, в частности, в сужении поля деятельности Международного нефтяного картеля и усилении позиции стран-членов ОПЕК. Третьей важной причиной глобализации мировой системы нефтеобеспечения являются крупные, в особенности транснациональные нефтяные корпорации.

Мировой нефтяной бизнес является ареной конкурентной борьбы множества различных по специализации и размерам компаний. Среди них несколько крупных национальных нефтедобывающих компаний и ТВИНК (Территориальных Вертикально-интегрированных компаний), десятки ВИНК, сотни независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, тысячи мелких нефтедобывающих компаний.

Маркетинговая компания Energy Intelligence Group в конце 2009 года составила список 50-ти самых крупных нефтяных компаний мира. В этот ежегодный рейтинг впервые вошли фирмы из Узбекистана и Казахстана. Список составлялся по 6 критериям, в том числе, учитывались перерабатывающие мощности компании, объемы производства и нефтяных резервов, объемы продаж, финансовые результаты и др. Отметим, что этот рейтинг основывался на статистике за 2007 год. Сами составители объясняют такое запоздание тем фактом, что большая часть информации становится публичной с большими задержками, а также требует дополнительное время на перепроверку.

Двадцать семь из представленных в рейтинге 50-ти компаний контролируются или принадлежат различным государствам.

В топ-10 попали: Saudi Aramco (Саудовская Аравия), NIOC (Иран), Exxon Mobil (США), PDV (Венесуэла), ConocoPhillips (США), Chevron (США), Total (Франция), CNPC (Китай), BP (Великобритания) и Shell (Великобритания — Нидерланды)[7].

Нефтяные компании из стран постсоветского пространства заняли в списке следующие места: Газпром - 13-е место, Роснефть — 16-е, ЛУКОЙЛ — 18-е, Сургутнефтегаз — 29-е, ТНК-BP - 43-е. 34 место заняла Uzbekneftegaz из Узбекистана, 36 место — Socar из Азербайджана, 50-е - Kazmunaigas из Казахстана.

Рассмотрим основные показатели деятельности (Таблица 4).

Таблица 4

Показатели компаний на конец 2009 года

Источник:  Анализ автора

Как видно из таблицы наилучшие финансовые показатели – у компании  Saudi Aramco (Саудовская Аравия), на втором месте стоит компания Exxon Mobil (США). При этом по добыче на первом месте также компания Saudi Aramco, но на второе место по объемам добыче вышла компания NIOC (Иран).

ВИНК объединяют направления деятельности, обеспечивающие глубокую интеграцию компании во все этапы движения потока нефти от разведки до сбыта продуктов ее переработки. В их число входят компании различной величины, в том числе крупнейшие ТНК - "Exxon-Mobil", "Royal Dutch/Shell" и "ВР Group". Российские ВИНК соизмеримы с западными по объему добычи нефти, но сильно уступают им по капитализации и сбалансированности структуры[8]. Вторую группу компаний представляют специализированные нефтедобывающие компании. В этой группе индивидуальные различия также велики. Национальные и государственные компании стран экспортеров добывают нефти в сотни раз больше, чем американские независимые нефтедобывающие компании. В третью группу входят компании, специализирующиеся в области переработки нефти и сбыта нефтепродуктов. Как правило, нефтеперерабатывающие компании объединяют два-три нефтеперерабатывающих завода, инфраструктуру для транспортировки нефтепродуктов и сеть розничной продажи.

Деятельность нефтяных компаний обеспечивается десятками тысяч сервисных компаний, специализирующихся на бурении, борьбе с коррозией, комплектации, химических реагентах, программном обеспечении, информации, юридических услугах, консалтинге и т.д. Размер сервисных компаний варьируется в диапазоне от транснациональных гигантов, таких как "Baker-Hughes" и "Halliburton" и вплоть до маленьких компаний со штатом несколько человек. В совокупности все эти компании образуют бизнес-среду мировой системы нефтеобеспечения.

Анализ крупнейших нефтяных компаний мира (активы, структура)

Характеристика Saudi Aramco (Саудовская Аравия)

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Также, по оценке газеты «Financial Times», является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса (781 млрд. долл.). Штаб-квартира - в Дахране.

Компания основана в 1933 году как результат концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией «Standard Oil of California». Полный контроль правительства над компанией был достигнут путём постепенного выкупа её акций в 1980 году. В ноябре 1988 года компания поменяла своё название с «Arabian American Oil Company» на «Saudi Arabian Oil Company» (или «Saudi Aramco») — современное название. 100 % компании контролируется правительством Саудовской Аравии.

«Saudi Aramco» контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд. баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти. Имеет большое влияние в ОПЕК. Компания контролирует добычу природного газа на территории страны, владеет современными нефте- и газоперерабатывающими заводами. Компания имеет филиалы, совместные предприятия и дочерние компании в Китае, Японии, на Филиппинах, Республике Корея, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, США и Великобритании. Компании принадлежит флот современных супертанкеров[9].

У «Saudi Aramco» имеется совместное предприятие с российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» — «Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd.» (LUKSAR).

По данным компании в 2006 году её добыча составляла 8,9 млн баррелей нефти в день, что соответствует 443,1 млн. тонн нефти в год[10].

Численность персонала — 52,5 тыс. человек (конец 2004 года). Подробные финансовые показатели компании не раскрываются.

Характеристика Exxon Mobil (США)

Exxon Mobil является крупнейшей в мире нефтегазовой компанией, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг. Компания эксплуатирует производственные объекты и реализует продукцию во всем мире, а также ведет разведку на нефть и природный газ на шести континентах. Компания является лидером нефтегазовой отрасли практически во всех областях энергетики и нефтехимии.

В целях удовлетворения растущего мирового спроса на энергоносители Exxon Mobil занимается разведкой и добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов, а также транспортировкой и продажей сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов. Компания является крупнейшим производителем и поставщиком нефтехимической продукции обычного и специального ассортимента, а также совладельцем ряда электроэнергетических объектов. Компания проводит обширные научные исследования с целью оптимизации и постоянного совершенствования работ в каждой из вышеперечисленных областей, а также изучения новых источников энергии и разработки технологий.

Разведка и добыча.

Exxon Mobil владеет значительными базисными активами, которые характеризуются географическим разнообразием и устойчивостью в разных экономических условиях. Компания располагает участками недр, на которых ведет геологоразведку и добычу, в 36 странах и осуществляет разработку месторождений в 24 странах. В 2007 г. компания приступила к добыче по семи крупным проектам. Exxon Mobil продает природный газ энергетическим компаниям, промышленным предприятиям и дистрибьюторам на рынках практически всех развитых и развивающихся стран.

Транспортировка, переработка и маркетинг нефтепродуктов.

Корпорация Exxon Mobil располагает сетью надежных и высокопроизводительных заводов, транспортных систем и оптовых баз, обеспечивающих потребителей во всем мире чистым топливом, смазочными материалами, а также другой высококачественной продукцией и промышленным сырьем. Exxon Mobil предоставляет продукцию и услуги более чем миллиону покупателей во всем мире по трем направлениям взаимодействия «бизнес для бизнеса»: промышленность и оптовая торговля, авиация и флот. Корпорация «Эксон Мобил» является самым крупным поставщиком базовых компонентов смазочных материалов и лидером по продаже готовых смазочных материалов, битума и специальных нефтепродуктов.

Нефтехимическое производство.

Корпорация Exxon Mobil является лидером в нефтехимической отрасли и располагает более чем 49 объектами в разных регионах мира, принадлежащими ей полностью или частично в рамках совместных предприятий. Компания является одним из крупнейших производителей олефинов — базовых компонентов многих продуктов нефтехимии, а также полиолефинов, включая полиэтилен, наиболее широко используемый пластик, и полипропилен — один из полимеров, потребление которого стремительно растет.

Технологии.

Большое количество запасов нефти и газа находится в удаленных регионах, характеризующихся тяжелыми условиями проведения работ. В связи с этим возрастает значение инновационных технологий. За последние пять лет корпорация Exxon Mobil инвестировала в научно-исследовательскую работу порядка 3,5 миллиардов долларов. Глобальная функциональная организация корпорации Exxon Mobil обеспечивает стремительное внедрение новых технологий по мере их разработки в целях получения максимальной выгоды от их применения.

За последние 125 лет корпорация Exxon Mobil прошла путь от небольшой провинциальной американской компании по продаже керосина до крупнейшей мировой нефтедобывающей и нефтехимической корпорации открытого типа.

Показатели финансовой деятельности предприятия являются открытыми (Таблица 5). В 2010 году прибыль в размере 19 280 млн. долларов США (3,98 долл. на акцию) снизилась по сравнению с 2009 годом на 25 940 млн. долларов США. С прибыли 2010 г. были произведены специальные выплаты в размере 140 млн. долларов США в качестве процента по штрафным убыткам, присужденным по делу «Эксон Вальдес».

Таблица 5

Технико-экономические и финансовые показатели деятельности Exxon Mobil