Інформація про організацію Місцезнаходження фірми

Частина 1

Інформація  про організацію

Місцезнаходження  фірми

Специфіка діяльності в  сфері надання фотопослуг вимагає  особливої уваги до місця розташування майбутньої фірми. Для фотоцентра необхідно, щоб його місце розташування було як можна більш зручним для жителів міста - його потенційних клієнтів. У той же час, необхідно враховувати також і місце розташування конкурентів, а також вартість і наявність необхідних площ у даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування фотоцентра були оцінені переваги і недоліки місця знаходження майбутньої фірми на декількох центральних вулицях міста.

Було виявлено, що найбільш вигідним місцем розташування буде  центр міста – Центр побутового обслуговування, що знаходиться поблизу  Торгівельного центру. Недоліком такого розміщення є безпосередня близькість від конкурентів. Передбачається взяти приміщення розміром 200 кв. метрів в оренду. Договір оренди передбачає виконання капітального ремонту приміщення і зовнішнього ремонту будинку на суму 30 тис. доларів США і щомісячну орендну плату в розмірі 1000 гривень. Договір укладається терміном на 20 років. Крім того, планується взяти під оренду склад по вулиці Хлібній  площею 50 кв. метрів.

Форма власності і структура фірми

Виходячи з потреби  в капіталі й умов створення приватних підприємств і господарчих товариств в Україні, регульованих законами України "Про підприємства" і "Про господарчі товариства", найбільш прийнятною організаційною формою підприємства для даного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю. Надалі  з метою морального і матеріального стимулювання працівників планується перетворення підприємства в Закрите акціонерне товариство.

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до  установчого договору (див  додаток А) виступають:

Петров А. В. - 45% від  суми заявленого статутного фонду;

Сидорова М.В. - 20% від  суми заявленого статутного фонду;

Іванов О.В. -35% від суми заявленого статутного фонду.

Петров А.В. і Іванов О.В.  мають вищу технічну освіту і значний досвід роботи у фотофірмі, Сидорова М.В. має вищу економічну освіту. Таким чином, така стратегія створення фірми дозволить на першому етапі її існування забезпечити їй ефективне керування і контроль над діяльністю.

Структурні підрозділи фірми:

1. Головний офіс і торговий павільйон;

2. Склад.

До 2004 року планується відкрити додатковий пункт прийому фотознімків  в Центральному універмазі, а до 2005 року - пункт прийому замовлень  в ЖІТІ та Агроекологічній академії.

  Товари і послуги

Фірма планує надавати наступні послуги:

1. Проявлення фотоплівок;

2. Друк фотознімків розміром від 2х3 см до 30х45 см, як з цифрових, так і зі звичайних фотокамер;

3. Друк фотознімків з відеокасет і цифрових відеокамер;

4. Реставрація і редагування фотознімків, розробка листівок, запрошень, віньєток, візиток і т.д.;

5. Виготовлення візиток, бейджів, віньєток, листівок, календарів і т.д.;

6. Зйомка у фотостудії;

7. Продаж супутніх товарів (фотоапаратів, фотоальбомів, фотоплівок, батарейок і т.д.).

Планується також надання  сервісних послуг: гарантійне обслуговування фотоапаратів, продаж на виплат і замовлення дорогих фототоварів по каталогу. На сьогоднішній день на ринку працюють фірми, що надають аналогічні послуги, однак, основними недоліками конкурентних товарів і послуг є стабільно високі ціни на супутні товари, а також низька якість продукції. Основними перевагами проектованої фірми є: можливість зниження собівартості і цін, підвищення якості за рахунок використання нового обладнання, розширення асортименту послуг. Проектується  устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрового друку.

Приміщення  й устаткування

Проектується використання наступного виробничого устаткування:

1. Машина для проявлення плівок і печатки фотографій Frontіer 525;

2. Касовий апарат Mіnі 600;

3.       4 комп'ютери  Pentіum ІІІ;

4. фотокамера й устаткування для фотосалону;

5. принтер;

6. кондиціонер;

7. меблі.

Необхідна виробнича  площа - 80 кв. метрів, приміщення під  офіс і торговий зал - 120 кв. метрів. Приміщення планується взяти в оренду.

 

Частина 2

Функція планування діяльності

Мета бізнесу. Даний проект являє собою створення нового підприємства, шляхом  реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з трьома засновниками й участю позикового капіталу у формі  лізингу чи кредиту на покупку устаткування в сфері надання послуг фотодруку, редагування і відновлення фотознімків і продажу супутніх товарів. У виробництві планується використовувати машину для печатки фотознімків і проявлення фотоплівок "Frontіer", що забезпечує високу продуктивність друку - 5 тис. фотознімків у годину, дозволяє працювати як з цифровими файлами, так і з фотоплівками і забезпечує висока якість фотознімків. Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом  5,5 років, (у тому числі 6 місяців - підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу в перший рік - 21 чоловік ( до кінця 6-го року  - 45 чоловік) . Для успішної реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 954 тис. грн. у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5-го року виторг можна буде збільшити до 6000 тис. грн. Необхідна виробнича площа - 80 кв. метрів, приміщення під офіс і торговий зал - 120 кв. метрів. Приміщення планується узяти під оренду.

Можливості бізнесу і стратегія їхньої реалізації.  В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фотофірм починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користатися популярністю, тому що фотографії стали невід'ємною частиною життя будь-якої родини. Потенційними споживачами фірми є як постійно проживаюче населення міста Житомира, так і  гості міста. Цільовим сегментом для фірми є всі родини і самотні люди, крім пенсіонерів. Потенційна місткість ринку складе 541 тис. плівок у рік - попит на фотоплівку і проявлення, 19476 тис. у рік на печатку фотознімків, а також близько 8,5 тис. фотоапаратів у рік (вважаючи, що кожна десята родина буде купувати раз у рік новий фотоапарат). Крім того, послуги цифрового друку, ринок яких перебуває в стадії формування, будуть користатися великим попитом з ростом добробуту населення . Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10%, що приблизно  дорівнює 584,28 тис. фотознімків у  рік.

Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту  складають 972,23 тис. грн. (176,8 тис. доларів США), у тому числі власні кошти ініціаторів проекту 312,23 тис. грн. Іншу суму планується одержати шляхом придбання  машини для проявлення і друкування фотознімків (120 тис. доларів США) по лізингу. Лізингові платежі будуть здійснюватися щорічно. Бажана сума оплати послуг лізингу складає 50% від вартості устаткування (60 тис. доларів США).

Строк окупності  проекту, розрахований шляхом визначення чистої поточної вартості наростаючим підсумком, складає 2,5 роки. При розрахунках була використана прогнозована реальна ставка відсотка по кредитах - 22% річних.

Прогнозовані  фінансові результати. Чистий прибуток за п'ять з половиною років складе 3358 тис. грн.(611 тис. доларів США за курсом 5,5 грн. за 1 долар), при цьому середня рентабельність активів складе 201,75%.

Бажана організаційно-правова  форма реалізації проекту - товариство з обмеженою відповідальністю.

Головною метою проектованого  підприємства є проникнення на ринок  і наступне розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія по  наданню послуг більш високої якості і більш низьким цінам, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу фірми. Головними конкурентними перевагами даного проекту є: використання нового високопродуктивного обладнання, що дозволить підвищити якість і знизити вартість наданих послуг; устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрового друку; введення системи накопичувальних знижок і індивідуального підходу до потреб кожного клієнта.

Виходячи з цілей і стратегії, а також з урахуванням сезонного характеру попиту і його високої еластичності в зимовий період часу і більш низької еластичності в літній період часу, установлення цін буде здійснюватися  методом "витрати плюс прибуток", з урахуванням величини очікуваного попиту і поводження конкурентів. З метою розширення ринку збуту і стимулювання попиту на товари і послуги планується встановлення мінімальних надбавок у ціні на фотоапарати (у межах 5% до повної собівартості), а також продаж дорогих фотоапаратів постійним клієнтам на виплат. Ціни на фотоплівку і фотоаксесуари будуть розраховуватися виходячи з рівня попиту і витрат та цільового прибутку.  Головним елементом цінової політики фірми має стати введення комп'ютерного обліку всіх клієнтів фірми з метою надання накопичувальних знижок з ціни. Це дозволить залучати і зберігати постійних клієнтів та стабілізувати обсяг попиту.

Післяпродажне обслуговування клієнтів буде включати гарантійне обслуговування  фототоварів, що продаються.

Для досягнення поставлених цілей планується розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію з метою ознайомлення споживачів із продукцією фірми і цінами на неї.

Таблиця 1 -  Прогноз обсягу продажу, тис. шт.

			2001								2002	2003		2004		2005
			1		2		3		4
Ріст ринку у процентах до попереднього періоду	Максимальній	30		50		100		50		21			19		17		16
	Середній	15		35		85		35		17			14		13		11
	Мінімальний	10		30		80		30		10			0		0		0
доля ринку, %	Максимальна	5		7		10		11		30			50		80		100
	Середня	3		5		9		10		20			30		40		50
	Мінімальна	1		2		5		8		10			15		17		18
прогнозує мий  об’єм продаж фотоплівок	Максимальный	1,99		3,22		6,12		1,68		58,86			96,38		152,14		188,24
	Середній	1,29		2,52		6,21		1,31		37,87			55,65		73,04		90,17
	Мінімальний	0,40		0,94		3,25		0,87		17,92			24,16		27,38		28,99
прогнозуємий об’єм продажу фотознимків	Максимальний	71,66		115,76		220,49		60,63		2119,09			3469,88		5477,13		6777,03
	Середній	46,34		90,67		223,65		47,01		1363,37			2003,31		2629,35		3246,11
	Мінімальний	14,28		33,76		116,86		31,16		838,88			669,06		985,70		1043,61
прогнозуємий об’єм продажу фотоапаратів	Максимальний	0,10		0,17		0,32		0,09		3,20			5,34		8,54		10,68
	Середній	0,07		0,13		0,33		0,07		1,98			2,91		3,83		4,72
	Мінімальний	0,02		0,05		0,17		0,05		0,90			0,90		1,02		1,08

Дані про ріст ринку  були визначені шляхом побудови 3-х  сценаріїв: ріст ринку по максимальному  варіанту розраховувався виходячи з  незмінності чисельності населення, збільшення частки покупців у загальній чисельності населення з 30 до 50%. Середній варіант передбачає незмінність чисельності населення і збільшення частки покупців у загальному числі покупців з 30 до 50%. Мінімальний варіант передбачає збереження всіх пропорцій (числа пенсіонерів і частки покупців у загальній чисельності населення) і зміна чисельності населення відповідно до  намітившихся тенденцій. Прогнозування чисельності населення розраховувалося за допомогою методів аналізу тимчасових рядів і екстраполяції.  У результаті обчислень було отримане рівняння виду y = -4,3155   x + 9017, де y - чисельність населення, х  - рік (коефіцієнт детермінації складає 95%). Статистичні дані про чисельність і структуру населення міста й опис потенційних покупців описані в розділі 2.  Прогнозована частка ринку була визначена методом експертних оцінок.  Таким чином, прогнозовані  обсяги продажів можуть значно коливатися в залежності від соціально-економічних, демографічних і інших факторів. Побудова варіантного прогнозу дозволяє передбачити різні варіанти розвитку подій без використання складної математичної моделі.

Виходячи з того, що на ринку присутнє значне число конкурентів, і агресивна політика цін може привести до негативних наслідків, основною ідеєю стратегії ціноутворення фірми в області встановлення цін на фотознімки і послуги цифрового друку є поступове зниження цін на підставі накопичувальних знижок постійним клієнтам і незначне загальне зниження цін.  Така стратегія буде сприяти залученню постійних клієнтів як за рахунок знижок, так і за рахунок високої якості обслуговування покупців.

Ціна на послуги для  постійних клієнтів буде залишатися постійної, але в залежності від  кількості надрукованих фотознімків  будуть вводитися знижки. Крім того, будуть вироблятися знижки і загальні ціни для всіх споживачів. Планується також введення пільг для фотозйомки в салоні на документи для пенсіонерів, школярів і студентів.

Таблиця 2 -  Система накопичувальних знижок.

Послуга	Накопичу вальна кількість фотознімків
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
	Скидка, %
друк фотознімків	1	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
послуга цифрового друку	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33

Витрати на маркетинг  планується фінансувати за рахунок  собівартості (10 тис. грн. щорічно) і за рахунок фонду розвитку виробництва (5% від щорічних відрахувань). План витрати засобів приводиться в таблиці 5.3.

Таблиця 3 -  Бюджет маркетингу.

Показники, тис.грн.	роки
	2002		2003		2004		2005		2006
Надходження	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %
за рахунок собівартості продукції	10,00	84,37	10,00	25,91	10,00	21,43	10,00	17,75	10,00	15,51
з фонду розвитку виробництва	1,85	15,63	28,60	74,09	36,66	78,57	46,35	82,25	54,48	84,49
РАЗОМ,надходжень	11,85	100,00	38,60	100,00	46,66	100,00	56,35	100,00	64,48	100,00
Витрати на маркетинг:
реклама	8,30	70,00	13,51	35,00	9,33	20,00	8,45	15,00	9,67	15,00
маркетингові дослідження	1,19	10,00	5,79	15,00	9,33	20,00	14,09	25,00	16,12	25,00
розробка нових послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	15,00	8,45	15,00	9,67	15,00
мироприємства „Паблік  Рилейшнз”	0,00	0,00	3,86	10,00	9,33	20,00	11,27	20,00	12,90	20,00
Новорічні подарунки  постійним клієнтам	2,37	20,00	7,72	20,00	7,00	15,00	8,45	15,00	9,67	15,00
Конкурси	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00	3,22	5,00
Підвищення якості обслуговування клієнтів	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00	3,22	5,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ	11,85	100,00	38,60	100,00	46,66	100,00	56,35	100,00	64,48	100,00

Для оцінки порівняльних переваг фірм-конкурентів можна використовувати метод сегментації ринків по основних конкурентах.

Таблиця 4  Переваги фірми на ринку

Фактори Конкурентноспроможності	Фуджі фото сервіс	Головні конкуренти
		Кодак плюс	Фуджі Колор	Коніка Колор
Товари
1.1 Якість	4	4	2	3
1.2 Асортимент	5	4	2	2
1.3 Рівень після продажного обслуговування	5	4	3	3
1.4 Гарантійний термін	5	4	4	4
Послуги
2.1. Якість	5	5	3	4
2.2.Час виконання замовлень	5	5	4	4
2.3. Асортимент	5	4	3	3
2.4. Рівень обслуговування	5	4	2	3
Ціна
2.1 Продажна	5	3	3	3
2.2 Процент скидки з ціни	5	2	2	2
Просування товару на ринку
4.1 Реклама	5	4	0	3
4.2 Индивидуальная продажа:
4.2.1 стимулирование потребителей	5	3	2	1
4.2.2 Особистий продаж	5	3	2	2
4.2.3 Показ зразків товару	5	5	4	2
4.2.4 Підготовка персоналу збутових служб	4	4	3	2
Загальна  кількість балів	73	58	39	41

Визначення  крапки беззбитковості

Рівень беззбитковості по кожному виду продукції визначався виходячи з найменшого рівня цін без податку на додаткову вартість.  У зв'язку з тим, що при наявності декількох видів  продукції, що випускається, на підприємстві розділити витрати на постійні і перемінні дуже складно, то за постійні витрати був прийнятий найбільший планований рівень накладних витрат, розподілений по видах продукції відповідно до  частки основної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати в 1 році. Саме такий підхід дозволяє визначити скільки продукції кожного виду необхідно продати для досягнення беззбитковості фірми. Також був використаний традиційний підхід при визначенні крапки беззбитковості в умовах випуску/продажу декількох  видів виробів - визначення крапки беззбитковості на одну гривню товарної продукції.

Для фотознімків беззбитковим рівнем виробництва є обсяг у 651,3 тис. фотознімків у рік, що складає приблизно 1784 фотознімків у день. Цей рівень досягається при середньому варіанті на третій квартал, при мінімальному рівні попиту - на другий рік. Причому, скорочення накладних витрат (скорочення витрат на маркетинг і на утримання адміністративно-управлінського персоналу) не дає ефекту, тому що велику частину накладних витрат (60%) займають лізингові виплати за устаткування. Однак, варто взяти до уваги, що при розрахунку використовувалася мінімальна ціна за один фотознімок - 0,60 грн., у той час як у перший рік роботи планується встановлення  ціни в середньому на рівні 0,77 грн. за фотознімок. При даній ціні беззбитковість підприємства досягається при обсязі виробництва 309,8 тис. фотознімків у рік (848 фотознімків у день). У цьому випадку підприємство досягає крапки беззбитковості по середньому варіанті вже в першому кварталі, а по мінімальному - у третьому.

 

Беззбитковий рівень виробництва інших послуг (85,77 тис. у рік - 234 шт. у день) досягається при середньому обсязі попиту в другому кварталі, при мінімальному - у третьому кварталі першого року.

Рівень беззбитковості на одну гривню товарної продукції  складає 953,64 тис грн. Таким чином, щоб досягти рівня беззбитковості необхідно щодня одержувати виторг у розмірі не менш 2612 грн.

Конкурентні переваги. В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами і достатньо сформувався. У даний момент на ринку м. Житомира працюють близько 10 фірм, що надають фотопослуги, причому найбільш великими і потенційно серйозними конкурентами є лише 2-3 фірми. Слід зазначити, що устаткування практично усіх фотофірм значно застаріло, є малопродуктивним і, найчастіше не дозволяє одержувати знімки високої якості. Крім того, у Житомирі не існує великого спеціалізованого центра по наданню комплексних недорогих фотопослуг, дуже малий асортимент фототоварів.

Основними конкурентними  перевагами даного проекту є:

1) використання нового високопродуктивного обладнання;

2) обладнання великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрової печатки;

3) основною стратегією  конкурентноздатності проектованої  фірми буде комплексна стратегія  по зниженню цін, підвищенню  якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

4) зниження витрат  за рахунок високої продуктивності  устаткування, підвищення якості  обслуговування, зниження цін, більш  повного задоволення споживачів  за рахунок розширення спектра  послуг і введення гнучкої системи знижок.

 

Частина 3

Функція організування  діяльності

Опис  виробничого процесу

Виробничий процес друку  фотознімків складається з наступних  операцій:

1. Прийом замовлення (2 хв);

2. Проявлення фотоплівки (13 хв);

3. Друк фотознімків (в залежності від кількості, з розрахунку 0,02 хв на фотознімок);

4.  Контроль якості, оформлення і видача замовлень (5 хв).

Зйомка у фотосалоні займає від 7  до  20 хв в залежності від кількості і складності зйомки. Послуги цифрового друку в  залежності від складності можуть займати від 10 хв. до декількох годин.

Послуги фірми досить диференційовані, тому досить важко  скласти єдину схему технологічного процесу.

Необхідне устаткування і виробнича потужність

 

Таблиця 5 -  Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2002.

 

Найменування  обладнання	Кількість одиниць	Ціна за одиницю, у.е.
Основне устаткування:
Машина для проявки фотоплівок і друку фотокарток Frontier 525	1	120000
комп’ютер  Pentium III	2	1600
фотокамера та устаткування для фотосалону	1	1000
Слайд - сканер	2	5000
Допоміжне устаткування:
принтер	1	150
кондиціонер	1	600
меблі		5000
Касовий апарат Mini 600	1	100
комп’ютер	1	1200
РАЗОМ,вартість основного та виробничого устаткування		141250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура керування фірмою

 

Планується наступна схема керування фірмою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. -  Організаційна  структура керування підприємством.

На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками - функціональні взаємозв'язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.

Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій технічного директора відносяться:

1. він є заступником генерального директора;

2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

4. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу.

До функцій  економіста - маркетолога відносяться:

1. є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

4. планування і керування запасами підприємства;

5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій  головного бухгалтера відносяться:

1. ведення бухгалтерського і податкового  обліку відповідно до  національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

Таблиця 6 -  Штатний розклад адміністративно - управлінського персоналу.

 

Посада		оклад, грн.	річний ФОП, грн.	Відрахування, грн.
Генеральний директор	1	900	10800	4050
Технічний директор	1	800	9600	3600
Економіст - маркетолог	1	800	9600	3600
Головний бухгалтер	1	750	9000	3375
консультант	3	500	6000	2250
фотограф	2	550	6600	2475
оператор	1	173	2076	778,5
прибиральниця	2	150	1800	675
РАЗОМ	12		55476	20803,5